[Forwarded from ☘️ E&G Story : Design Your Life☀️]
👩🏻‍🎓Wherever You Are, Stay Clean! / 지나간 공시 Check!

안녕하세요, 신성이엔지 입니다.
금일 포항공대(POSTECH)로부터 수주를 받아 공시를 진행하였습니다.

✍🏻[신성이엔지 - 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) : http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20211102800158]
- 금액 : 68.8억원 / 계약상대방 : 포항공과대학교
- 설치지역 : 포항공과대학교 나노융합기술원
- 계약기간 : 11/02~2022/01/31


KAIST와는 MCM을 함께 만들었고,
Postech의 나노융합센터에는 클린룸을 설치하면서,
무엇보다 국내의 멋진 학교들과 함께 할 수 있어서 의미가 큰 것 같습니다.

기술을 함께 개발하는 것도 중요하고,
좋은 기술들이 연구되고, 제품화 될 수 있는 공간을 만드는 것도 중요하다고 저희 신성이엔지는 생각합니다.

최근 기사들을 보면, 글로벌 기업 🍎이 Postech에 제조업 연구개발 지원센터와 개발자 아카데미를 연다고도 하고, 포항시도 Postech과 함께 제조업 스마트화를 추진하겠다고 밝히고 있습니다.(관련기사 : http://www.etnews.com/20211006000072)

저희의 클린룸으로 마련될 이 깨끗한 이 공간에서, 많은 기업들과 연구자분들이 더 나은 내일을 위한 기술들을 개발하시길 기원합니다.

세상 어디든, 여러분들이 계신 곳에 깨끗한 공간을 제공하겠습니다.

Stay Clean & Stay Green, Green Builder
SHINSUNG E&G

#클린룸 #드라이룸 #배터리 #반도체 #디스플레이 #이차전지 #소재 #공간 #SpaceMaker #Airsolution #공기전문가 #산학협동 #RE100 #태양광 #재생에너지 #맑은오늘 #밝은내일 #신성이엔지

[하나금융투자 IT 김록호]
Company Research

심텍 (222800): 너무 빠른 수익성 개선 속도

링크: https://bit.ly/2ZQbSxH

◆ 3Q21 Review: 분기 영업이익 500억대 진입

심텍의 21년 3분기 매출액은 3,659억원(YoY +18%, QoQ +13%), 영업이익은 504억원(YoY +64%, QoQ +62%)을 기록

컨센서스보다 매출액은 5%, 영업이익은 21% 상회하는 호실적. 패키지기판 매출액에서 MCP, FC-CSP, SiP 기판 모두 하나금융투자의 전망치를 상회

패키지기판의 수익성이 대폭 개선된 것으로 추정. 메모리용 패키지기판의 공급이 타이트해지면서 MCP 부문의 가격 조건이 우호적이었고, 고부가제품인 SiP 기판의 비중확대로 믹스 개선 효과가 주요인으로 판단

전사 영업이익률이 13.8%를 시현했는데, 기존에는 2022년에도 이런 고수익성을 창출할 것으로 전망하지 않았음

◆ 4Q21 Preview: 수익성 재차 개선 전망

심텍의 21년 4분기 매출액은 3,813억원(YoY +37%, QoQ +4%), 영업이익은 586억원(YoY +298%, QoQ +16%)으로 전망

모듈PCB 부문에서 PC향은 수요 감소가 우려되지만, 패키지기판 부문에서 MCP 및 비메모리용 패키지기판의 매출액 증가가 이를 상쇄할 것으로 추정

심텍의 FC-CSP는 주로 컨트롤러 IC용으로 공급이 되는데, 관련 수요가 강한 것으로 파악. 고부가제품인 MSAP 기판의 증설분 5,000㎡이 반영되기 시작하기 때문에 수익성도 다시 한번 레벨업할 것으로 추정

◆ 이제는 저평가에서 벗어날 때

심텍에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 48,000원으로 상향. 2021년과 2022년 영업이익을 기존대비 각각 16%, 22% 상향한 것에 기인

패키지기판의 수익성 개선 속도가 예상보다 빠르게 전개되며 21년 3분기에 전사 영업이익률 14%를 시현. 모듈PCB와 자회사의 수익성이 전사 영업이익률보다 낮기 때문에 패키지기판의 영업이익률은 15%에 달한 것

MSAP 기판의 비중확대에 따른 믹스 개선폭이 기대 이상인 것으로 판단. GDDR6, LPDDR5, DDR5 전환 효과와 MSAP 기판의 증설 효과로 인해 외형 성장과 수익성 개선 두마리 토끼를 잡고 있음

2022년에도 패키지기판 업황은 견조하게 성장할 것으로 전망되며, 심텍도 2022년 안에 다시 한번 증설을 검토할 것으로 예상

심텍의 PER이 저평가 받았던 이유는 전사 영업이익률이 저조했기 때문인데, 이제는 밸류에이션 할인 요소도 제거. 지금은 패키지기판 업황을 즐겨야 할 때라는 판단

(컴플라이언스 승인을 득함)

英, 머크 치료제 세계 최초 승인..'경구용 치료제' 시대 개막(종합) | 다음뉴스
https://news.v.daum.net/v/20211104232433632?x_trkm=t

NDF, 1,186.90/1,187.20원…3.35원↑

뉴욕에 등장한 ‘컴투스 포트폴리오’…메타버스부터 스포츠 NFT까지http://naver.me/GJrkKftB

“SBI인베스트먼트(019550)”
● 가상화폐 vs 블록체인(NFT)...동전의 양면
● 홍라희 “메타버스 시대 곧 온다… 가상공간서 리움 컬렉션 볼 수 있어”
● 빗썸 ,비덴트...그리고 SBI인베스트
● 야놀자(160억투자) 미국 상장절차 돌입
● 디어유, 청약증거금 17조원. 다음주(10일)상장.

블록체인과(NFT기술) 그리고 그 산물인 가상화폐는 동전의 양면..불가분의 관계

JP모건 "비트코인 목표가 14만6천달러…금과 경쟁할 것“ 미국내 연기금들도 비트코인에 투자.
비트코인을 비롯한 이더리움 시세 분출에 가상화폐 거래소 인기몰이...
세계최대 가상화폐 거래소인 미국의 코인베이스 시총 약 700억달러(한화 약80조원)

국내 가상화폐 거래소는 업비트와 빗썸의 양대산맥 체제. 그밖에 코인원과 코빗.
업비트를 소유하고 있는 두나무는 최근 시장에서 20조 밸류 투자유치(하이브)...

빗썸도 유사한 수준으로 평가한다면 빗썸에 투자한 SBI인베스트먼트 역시 주목 받을 것.
다만, 창투사나 VC들은 어디에 얼마를 투자했는지 일반적인 전자공시로는 파악하기 어려워..
LP(자본주)들에게 전달되는 사업보고서 정도는 있어야 하지만 그건 내부 영업기밀이라...
그래서, 노출된 기사 내용을 참조할 수 밖에 없어...업비트와 달리 빗썸의 지분구조는 좀 복잡..

다음주 수요일(10일)에 상장하는 글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 기업 디어유 모멘텀.
청약증거금은 17조원 넘게 모였다.

자이언트스텝-주식회사 하이브
공동사업기본계약 체결
(리얼타임형 콘텐츠 제작)
확정계약금액 30억 원 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211105900126