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안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.

네오셈 (253590) 코멘트 공유드립니다.

반도체 후공정 테스터 전문업체. SSD 테스터 글로벌 플레이어. 2020년 SSD 테스터 매출 비중 81%

상반기 영업적자 지속: Sapphire Rapids 출시 연기로 5세대 테스터 투자 지연, 4세대 테스터 투자 공백

하반기 턴어라운드: 4세대 SSD 투자 재개, 5세대 SSD 테스터 Demo 시작. Sapphire Rapids 2022년 상반기 출시 예정. 반기보고서 제출일 수주잔고 151억원 및 하반기 4세대 SSD 테스터 수주 이어질 것. 3Q21 BEP 수준, 4Q21 영업이익 39억원 예상

인텔 CPU 기반의 SSD 테스터를 보유: 높은 호환성의 강점이 글로벌 시장에서 부각 될 것

2022년 4,5세대 SSD 투자의 Overlap과 Burn-in 테스터 거래선 확대도 기대

하반기 턴어라운드, 22년에 초점 맞춘 투자전략 권고

네오셈 (253590): 하반기 턴어라운드 사이클 진입

자료: http://asq.kr/xfpMRg

[속보] 카불공항 테러 미군 사망자 13명으로 늘어
[외신] 2021/08/27 08:09

알루미늄 업체 2분기 실적

녹십자_210817

20년 1.5조
21년 1.65조 + 알파 ( 백신 DP 매출 / 영업이익률 50% )

■백신 DP
-CEPI 5억도즈 계약 ( 선계약금 수취 완료 ) :
모더나 , 화이자 ,AZ 미국/유럽 국가별 프라이어티 선행되고 이행율 되는데 3국 배포
20억도즈목표이나 현재 목표도즈의 5% 언더하고 있음

-녹십자는 현재 백신 민간계약 위주로 진행중
캐파 : 녹십자 생산시설 DP 공장 완제공장 20년 준공 ( 17년 ~ 18년 투자 햇음 ) / 아시아 1위, 글로벌 5위
8시간 1교대 자동화공정 연간 10억도즈
8시간 2교대 20억도즈
모더나사 VR실사완료

-계약하고 생산준비기간 : 2달 ~ 3달정도 후

■미국
22년 2월말까지 FDA 승인 : 판매
면역글로블린 연간 8조 시장
혈액제제 .... 마켓쉐어 5% ( 3년 ~ 4년 후 ) : 매출 4000억 목표

■중국
유전자조합 혈우병치료제 내년부터 판매

녹십자 백신 cmo

Cepi 내 프로젝트 및 cepi 프로젝트 외의 카운터파티와도 논의중인 것 맞다

글로벌리 보면 국가별 계약은 진행되고 있으나 단체에 관한 계약은 아직이다 (녹십자는 단체와의 다양한 백신 글로벌 공급에 대해 논의중인듯?)

모더나를 예를 들자면 미국국가정부와 3억도즈계약을 맺고 조달하고 있지만 코박스와 5억도즈 계약한 것 중에 3천5백만 도즈만 배정되어있다

솔직히 정치적 견해나 사회적 편견, 그리고 어설픈 유머, 보편적 공감성이 떨어지는 내용은 잘 올리지 않을려 합니다. 하지만, 저 사진 한 장이 많은 것을 느끼게 합니다. 대한민국 증시가 요모양 요꼬라지가 된 근본중에 하나라고도 봅니다. 비대하고 추잡스런 공무원 조직...