안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
금일 발간한 이오테크닉스 (039030) 자료 공유드립니다.
2Q21 영업이익 213억원 (+49% QoQ)의 사상 최대실적 전망. 고수익성 장비인 Marker와 Laser Annealing 증가에 따른 레버리지 효과 예상 상회. 영업이익률 22%로 15년 이후 최대 수준 기록 예상
3Q21 영업이익 272억원 (+28% QoQ)으로 분기 최대실적 재차 경신 예상. 글로벌 OSAT 증설에 따른 후공정 장비 호조와 Laser Annealing의 견조한 매출 인식 지속, UV Laser drill의 업사이클 시작 전망
9월 경쟁사 특허만료 예정인 Stealth Dicing의 연말 매출인식 시작, UV Laser drill은 초미세 홀 가공 수요의 구조적 증가, 반도체 공정 내 Annealing 중요도 증가로 2022년에 대한 눈높이 상승 구간 진입 전망
최대실적 사이클, 아이템 다변화 등 연속적 모멘텀에도 주가는 12m Fwd. P/E Band 저점 하회 중. 저가 매수관점의 접근 권고
이오테크닉스 (039030): 최대 실적 사이클에 걸맞지 않은 주가
자료: http://asq.kr/NhrS0
금일 발간한 이오테크닉스 (039030) 자료 공유드립니다.
2Q21 영업이익 213억원 (+49% QoQ)의 사상 최대실적 전망. 고수익성 장비인 Marker와 Laser Annealing 증가에 따른 레버리지 효과 예상 상회. 영업이익률 22%로 15년 이후 최대 수준 기록 예상
3Q21 영업이익 272억원 (+28% QoQ)으로 분기 최대실적 재차 경신 예상. 글로벌 OSAT 증설에 따른 후공정 장비 호조와 Laser Annealing의 견조한 매출 인식 지속, UV Laser drill의 업사이클 시작 전망
9월 경쟁사 특허만료 예정인 Stealth Dicing의 연말 매출인식 시작, UV Laser drill은 초미세 홀 가공 수요의 구조적 증가, 반도체 공정 내 Annealing 중요도 증가로 2022년에 대한 눈높이 상승 구간 진입 전망
최대실적 사이클, 아이템 다변화 등 연속적 모멘텀에도 주가는 12m Fwd. P/E Band 저점 하회 중. 저가 매수관점의 접근 권고
이오테크닉스 (039030): 최대 실적 사이클에 걸맞지 않은 주가
자료: http://asq.kr/NhrS0
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25_210726_총사령관.pdf
🚑 국내 코로나19 발생현황 🚑
2021년7월26일 월요일 0시 기준
■ 신규 확진자 수 1,318명
* 수도권(749명) 비율 : 59.3%
- 지역감염 1,264명
(서울339 부산83 대구60 인천67 광주17 대전71 울산3 세종5 경기343 강원28 충북31 충남61 전북23 전남26 경북21 경남75 제주11)
* 국내발생 누적 178,585명
- 해외유입 54명
(서울2 부산6 인천4 광주1 경기7 강원1 충남4 전북1 전남2 경북1 경남3 제주1 검역21)
* 국외유입 누적 11,581명
■ 총 확진자 수 190,166명 (+1,318명)
■ 총 사망자 수 2,077명 (+4명)
* 치명률 1.09%
■ 격리 중 20,724명 / 격리해제 167,365명
■ 위중증 244명
2021년7월26일 월요일 0시 기준
■ 신규 확진자 수 1,318명
* 수도권(749명) 비율 : 59.3%
- 지역감염 1,264명
(서울339 부산83 대구60 인천67 광주17 대전71 울산3 세종5 경기343 강원28 충북31 충남61 전북23 전남26 경북21 경남75 제주11)
* 국내발생 누적 178,585명
- 해외유입 54명
(서울2 부산6 인천4 광주1 경기7 강원1 충남4 전북1 전남2 경북1 경남3 제주1 검역21)
* 국외유입 누적 11,581명
■ 총 확진자 수 190,166명 (+1,318명)
■ 총 사망자 수 2,077명 (+4명)
* 치명률 1.09%
■ 격리 중 20,724명 / 격리해제 167,365명
■ 위중증 244명
(주)셀트리온홀딩스가 (주)셀트리온헬스케어홀딩스 및 (주)셀트리온스킨큐어를 흡수합병
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210726000270
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210726000270