[7월 21일 국내 코로나19 현황]
● 신규 확진자수 : 1,784명 (record high)
-국내 1726명 + 해외 58명
-서울 599 부산 100 대구 34 인천 126 광주 22 대전 72 울산 18 세종 6 경기 450 강원 54 충북 15 충남 48 전북 18 전남 21 경북 23 경남 86 제주 34
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-국내 1726명 + 해외 58명
-서울 599 부산 100 대구 34 인천 126 광주 22 대전 72 울산 18 세종 6 경기 450 강원 54 충북 15 충남 48 전북 18 전남 21 경북 23 경남 86 제주 34
키움 반도체 박유악입니다.
♠ 케이씨텍
: 사상 최대 실적 전망, CMP 장비·소재 국산화 수혜
♠ 투자 포인트
1) 반도체 전공정에 사용되는 장비(CMP, Wet station)와 소재(CMP slurry), 디스플레이 장비(Wet station)을 제조·판매하는 업체로서, 삼성전자와 SK하이닉스, LG디스플레이 등을 주요 고객으로 하고 있음
2020년 기준 매출 비중은 반도체와 디스플레이가 각각 69%와 31%를 차지했으며, 반도체 부문 내 장비와 소재가 각각 55%와 45%의 비중을 기록. 반도체 장비 중 CMP 장비의 경우 미국 AMAT과 일본 Ebara의 장비를 국산화하여 삼성전자와 SK하이닉스에 공급하고 있으며, 반도체 소재인 CMP slurry 역시 일본 Hitachi Chemical과 Asahi Chemical 제품을 국산화하며 삼성전자와 SK하이닉스 내 점유율을 높이고 있음
또한 올 하반기부터는 파운드리 고객으로의 CMP 장비 신규 공급, 메모리 고객사로의 W용 CMP 장비 국산화, ceria 및 metal slurry의 국산화율 상승이 가시화되기 시작하며, 케이씨텍의 중장기 실적 성장을 견인할 것으로 판단됨
2) 2021년 영업이익 674억원(+20%YoY)으로, 사상 최대 실적 전망. 지난 연말·연초 이어진 삼성전자 시안2기와 평택2기, SK하이닉스의 C2F와 M16 투자, 중국 디스플레이업체들의 투자 확대 수혜를 받을 것
특히 올 하반기부터는 삼성전자와 SK하이닉스의 128과 176 stacks 3D NAND 양산 비중이 증가하기 시작하며 케이씨텍의 반도체 소재(slurry) 매출액이 급증하고, 파운드리 고객사로의 CMP 장비 국산화와 메모리 고객으로의 W용 CMP 장비 국산화가 가시화되며 올 연말·연초로 예상되는 고객사 투자확대 시기에 단위당 수주 금액이 크게 증가할 것으로 보임. 이러한 흐름은 2022년 고객들의 반도체 투자 사이클과 맞물리며, 케이씨텍의 사상 최대 실적으로 이어질 전망
3) 높은 성장성에도 불구하고 케이씨텍의 주가는 지난 연말 이후 오랜 기간 조정을 보이고 있음
그러나 현 시점부터는 CMP 장비 및 소재의 국산화율 상승과 삼성전자의 P3 조기 투자, SK하이닉스의 M16 투자 확대, LG디스플레이의 WOLED 투자 확대 등이 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단
2021년 P/E 11배 수준에 불과해, 현 시점을 케이씨텍에 대한 비중 확대 적기로 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3B5jD0m
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
♠ 케이씨텍
: 사상 최대 실적 전망, CMP 장비·소재 국산화 수혜
♠ 투자 포인트
1) 반도체 전공정에 사용되는 장비(CMP, Wet station)와 소재(CMP slurry), 디스플레이 장비(Wet station)을 제조·판매하는 업체로서, 삼성전자와 SK하이닉스, LG디스플레이 등을 주요 고객으로 하고 있음
2020년 기준 매출 비중은 반도체와 디스플레이가 각각 69%와 31%를 차지했으며, 반도체 부문 내 장비와 소재가 각각 55%와 45%의 비중을 기록. 반도체 장비 중 CMP 장비의 경우 미국 AMAT과 일본 Ebara의 장비를 국산화하여 삼성전자와 SK하이닉스에 공급하고 있으며, 반도체 소재인 CMP slurry 역시 일본 Hitachi Chemical과 Asahi Chemical 제품을 국산화하며 삼성전자와 SK하이닉스 내 점유율을 높이고 있음
또한 올 하반기부터는 파운드리 고객으로의 CMP 장비 신규 공급, 메모리 고객사로의 W용 CMP 장비 국산화, ceria 및 metal slurry의 국산화율 상승이 가시화되기 시작하며, 케이씨텍의 중장기 실적 성장을 견인할 것으로 판단됨
2) 2021년 영업이익 674억원(+20%YoY)으로, 사상 최대 실적 전망. 지난 연말·연초 이어진 삼성전자 시안2기와 평택2기, SK하이닉스의 C2F와 M16 투자, 중국 디스플레이업체들의 투자 확대 수혜를 받을 것
특히 올 하반기부터는 삼성전자와 SK하이닉스의 128과 176 stacks 3D NAND 양산 비중이 증가하기 시작하며 케이씨텍의 반도체 소재(slurry) 매출액이 급증하고, 파운드리 고객사로의 CMP 장비 국산화와 메모리 고객으로의 W용 CMP 장비 국산화가 가시화되며 올 연말·연초로 예상되는 고객사 투자확대 시기에 단위당 수주 금액이 크게 증가할 것으로 보임. 이러한 흐름은 2022년 고객들의 반도체 투자 사이클과 맞물리며, 케이씨텍의 사상 최대 실적으로 이어질 전망
3) 높은 성장성에도 불구하고 케이씨텍의 주가는 지난 연말 이후 오랜 기간 조정을 보이고 있음
그러나 현 시점부터는 CMP 장비 및 소재의 국산화율 상승과 삼성전자의 P3 조기 투자, SK하이닉스의 M16 투자 확대, LG디스플레이의 WOLED 투자 확대 등이 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단
2021년 P/E 11배 수준에 불과해, 현 시점을 케이씨텍에 대한 비중 확대 적기로 판단함.
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[박유악, 키움 반도체]
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Google Docs
케이씨텍_210716.pdf
삼성바이오 실적은 7/27일(화) 입니다. (유가)삼성바이오로직스 - 결산실적공시예고(안내공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210721800318
2021-07-21
2021-07-21
'메타버스 대표 주자' 로블록스, 韓 지사 설립
www.sedaily.com/NewsView/22P00402L8
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
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서울경제
'메타버스 대표 주자' 로블록스, 韓 지사 설립
‘메타버스 게임 플랫폼’으로 불리는 로블록스가 한국 지사를 설립하고 국내에 상륙했다. 국내에 거점을 마련하고 마케팅·파트너 확보·서비스 지원 등 한국 내 사업을 본격화 할 계획이다. 사진제공=로블록스21일..
카메라 모듈 업체 엠씨넥스와 디스플레이 장비업체 한송네오텍이 산업통상자원부로부터 미래차 분야 사업재편 승인을 받았다.산업통상자원부는 21일 제31차 사업재편계획 심의위원회를 열고 엠씨넥스와 한송네오텍의 사업재편 계획을 승인했다. 엠씨넥스는 자율주행차, 한송네오텍은 전기차 관련 사업재편 계획을 각각 산업부에 제출했다.이번 승인으로 양사는 기업활력촉진법에 따라 세제 감면이나 절차 간소화 등 정부 지원을 받을 수 있게 됐다.엠씨넥스는 자율차 인지센서 분야 사업재편이 승인됐다. 자율차의 영상정보시스템은 카메라 모듈을 통해 확보한 영상정보를
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/3eCB0fy
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www.thelec.kr
엠씨넥스·한송네오텍, 미래차 분야 사업재편 승인 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
카메라 모듈 업체 엠씨넥스와 디스플레이 장비업체 한송네오텍이 산업통상자원부로부터 미래차 분야 사업재편 승인을 받았다.산업통상자원부는 21일 제31차 사업재편계획 심의위원회를 열고 엠씨넥스와 한송네오...
KAI, 대규모 부품 수주…항공사 포스트코로나 대비?
https://m.ebn.co.kr/news/view/1492801/?sc=daum
https://m.ebn.co.kr/news/view/1492801/?sc=daum
EBN
KAI, 대규모 부품 수주…항공사 포스트코로나 대비?
델타 변이 바이러스라는 변수로 여객 수요가 도통 회복하지 못하고 있지만 반대로 항공기 인도 및 수주는 증가하는 추세다. 업계에서는 여객 수요가 반등하면 공급을 즉시 늘릴 수 있는 항공사가 급부상 할 것이란 전망이 나온다.다만 당분간은 내수 시장이 큰 국가들 위주로 항공기 수주가 이뤄질 것이란 관측이 나온다. 내수가 10%를 밑도는 우리나라는 국제선 수요가 …