안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
금일 발간한 테크윙 (089030) 자료 공유드립니다.
2Q21 영업이익 158억원 (+29% YoY)의 호실적. 해외 OSAT 증설 사이클과 레퍼런스 확대, 요구 Spec. 상향 등으로 비메모리 핸들러 매출액 221억원 기록
Cash-cow인 메모리 핸들러 매출액을 처음으로 상회. 자회사를 제외한 비메모리 핸들러 매출 비중 33%
3Q21 영업이익 192억원 (+22% QoQ)의 사상 최대실적 전망. OSAT 증설 사이클, 거래선 다변화 등으로 비메모리 핸들로 하반기에도 우호적 시장 환경 예상, SSD Burn-in 턴키 사업 매출액 본격 반영 시작
2022년 DDR5 전환 사이클 도래에 따른 C.O.K 매출액의 레벨업 시작, SSD Burn-in 온기 반영, 비메모리 호조 지속에 따른 성장 가시성 높음.. 12m Fwd. P/E 9.5X 수준에 불과한 현 주가와 2021년 하반기 호실적 사이클, 2022년 모멘텀을 고려한 투자 전략 권고
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
테크윙 (089030): 비메모리, 제2의 성장 동력
자료: http://asq.kr/YQuVSZw
금일 발간한 테크윙 (089030) 자료 공유드립니다.
2Q21 영업이익 158억원 (+29% YoY)의 호실적. 해외 OSAT 증설 사이클과 레퍼런스 확대, 요구 Spec. 상향 등으로 비메모리 핸들러 매출액 221억원 기록
Cash-cow인 메모리 핸들러 매출액을 처음으로 상회. 자회사를 제외한 비메모리 핸들러 매출 비중 33%
3Q21 영업이익 192억원 (+22% QoQ)의 사상 최대실적 전망. OSAT 증설 사이클, 거래선 다변화 등으로 비메모리 핸들로 하반기에도 우호적 시장 환경 예상, SSD Burn-in 턴키 사업 매출액 본격 반영 시작
2022년 DDR5 전환 사이클 도래에 따른 C.O.K 매출액의 레벨업 시작, SSD Burn-in 온기 반영, 비메모리 호조 지속에 따른 성장 가시성 높음.. 12m Fwd. P/E 9.5X 수준에 불과한 현 주가와 2021년 하반기 호실적 사이클, 2022년 모멘텀을 고려한 투자 전략 권고
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테크윙 (089030): 비메모리, 제2의 성장 동력
자료: http://asq.kr/YQuVSZw
Google Docs
Techwing_210713_총사령관.pdf