올해 본격화되는 반도체 슈퍼사이클(호황)에 힘입어 글로벌 반도체 패키징 업계 또한 전례 없는 시설투자를 단행할 계획이다. 패키징은 제조된 반도체가 훼손되지 않도록 포장하고 반도체 회로에 있는 전기선을 외부로 연결하는 공정을 말한다. 최근 칩 면적이 줄고, 고도화되면서 발열을 최소화하고, 전파 간섭을 막는 패키징 기술이 더욱 중요해지고 있다. 7일 시장조사업체 욜디벨롭먼트에 따르면 주요 외주반도체패키지테스트(OSAT) 업체들은 올해 고급 패키징 분야에 시설투자(CapEx)를 늘리면서 경쟁이 심화되고 있다. 업체별 투자 금액의 점유율은
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올해 반도체 '고급 패키징' 시설투자 경쟁 심화 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
올해 본격화되는 반도체 슈퍼사이클(호황)에 힘입어 글로벌 반도체 패키징 업계 또한 전례 없는 시설투자를 단행할 계획이다. 패키징은 제조된 반도체가 훼손되지 않도록 포장하고 반도체 회로에 있는 전기선을 ...
바이오젠 알츠하이머치료제 승인. 주가 +38% 상승 https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/letter-biogens-ceo-aduhelm
Biogen
A Letter from Biogen’s CEO on ADUHELM | Biogen
The Investor Relations website contains information about Biogen's business for stockholders, potential investors, and financial analysts.
지난밤 바이오젠의 치매치료제 아두카누맙이 FDA허가를 받았습니다. 관련하여 “바이오 투자의 정석” 작가님인 박한슬님 페이스북 글 공유드립니다.
원문 링크 : https://www.facebook.com/100000037833317/posts/4488763944468156/?d=n
아울러 오늘 유사한 기전을 활용하는 치료제 파이프라인을 가진 회사들도 주목해 봐야겠습니다.
젬백스 : GV1001 - 국내 임상 3상과 미국 임상 2상을 신청해놓은 상태
피플바이오 : 아두카누맙이 표적 하는 베타아밀로이드를 측정해 알츠하이머를 진단하는 기기 개발
삼성바이오로직스 : 아두카누맙 위탁 생산 가능성 기대
퓨처켐 : 알츠하이머 진단용 방사성의약품 알자뷰, 파킨슨 진단용 방사성의약품 피디뷰
메디포스트 : 알츠하이머성 치매 줄기세포치료제인 뉴로스템AD
SK케미칼 : 패치형 치매 치료제(윈드론)를 국내, 유럽, 호주, 캐나다 등에서 판매중이며, 19년11월 국내 최초로 美 FDA로부터 최종 시판 허가를 획득.
펩트론 : 파킨슨병 치료제 'PT320' 임상2상을 서울대학교병원, 서울아산병원, 삼성서울병원 등 다섯 곳과 진행하고 있음
메디프론 : 치매진단키트 개발
그외 명문제약, 환인제약, 대웅제약 등
—————
이하 전문
<세계 최초 치매치료제 허가 이슈 정리>
바이오젠(NASDAQ:BIIB)에서 세계 최초로 치매치료제 아두카누맙 FDA 허가를 받았습니다. 관련 이슈를 간략히 정리 드립니다.
① 어떤 효과를 내나 : 알츠하이머성 치매가 진행되어 이미 나빠진 걸 되돌리지는 못하고, 더 나빠지지 않도록 진행을 늦추는 약입니다. 완치가 아니라 현상유지를 시켜주는 약이라고 할 수 있습니다. 이런 약으로서도 세계 최초로 허가를 받은 것입니다.
② 어떻게 작용하나 : 알츠하이머성 치매를 일으키는 과정에서 핵심적인 역할을 수행하는 것으로 알려진 아밀로이드 베타(amyloid β)라는 단백질에 결합하는 항체치료제입니다. 아두카누맙이 아밀로이드 베타 단백질과 결합하여 이를 제거시키는 역할을 하는 것입니다.
③ 어느정도 효과가 있나 : 이것이 현재 가장 논란이 되는 부분입니다. FDA 자문단은 '승인하지 말 것'이라는 권고를 내렸습니다. 효과가 불충분하다는 이유인데, FDA 당국에서는 효과가 불충분하다고 하더라도 현재 치료공백이 있는 상태보다는 낫다고 판단한 것으로 보입니다. 그럼에도 관련된 논란은 계속 이어질 것이고, 최악의 경우는 몇 년간의 데이터 누적 후 허가가 취소될 수도 있습니다.
④ 언제부터 나오나 : 제 책 <바이오 투자의 정석>에서도 상세하게 설명드렸습니다만, 아무리 첨단 특허니 기술이니 해도 제약업도 결국은 제조업입니다. 실제 설비를 갖추고 양산을 해야한다는 것인데, ③에서 설명드렸듯 허가가 불확실했던만큼 대규모 양산을 준비하진 않은 것으로 파악됩니다. 생산까지 아주 짧아도 6개월 이상은 소요될 것이고, 국내 허가절차와 보험등재 절차 등을 거쳐야 하므로 실제 국내 도입은 최소 2년 이상 걸릴 것으로 생각됩니다.
⑤ 누가 생산하나 : 바이오의약품, 특히나 항체의약품을 큰 규모로 생산할 수 있는 위탁생산업체는 세계적으로 손에 꼽습니다. 여러 회사의 공장에서 나눠서 생산할 수도 없는 이유를 책에서 상세히 밝혔습니다만, 그런 이유가 아니라도 단일 회사와 위탁생산계약을 맺는다면 가능성이 가장 높은 것은 삼성바이오로직스입니다. (그 다음 규모가 큰 곳들이 스위스의 론자, 독일의 베링거 인겔하임 정도입니다) 삼성바이오에피스 공동설립 등의 적극적 협력관계를 장기간 유지했던 것을 고려하면 삼성바이오로직스 위탁생산이 가장 유력합니다.
⑥ 결론 : 효과에 대한 논란이 많이 있지만, 바이오젠에서 개발한 "치매 진행을 늦추는" 세계 최초의 신약이 FDA에서 허가를 받았습니다. 이는 삼성바이오로직스에서 위탁생산할 가능성이 높습니다.
해당 치매치료제 개발에 대한 의미와, 위탁생산에 관한 더 자세한 내용은 아래 도서에서 확인 하실 수 있습니다.
교보: http://kyobo.link/p55m
알라딘: http://aladin.kr/p/7PVAH
Yes24: http://www.yes24.com/Product/Goods/101440447
원문 링크 : https://www.facebook.com/100000037833317/posts/4488763944468156/?d=n
아울러 오늘 유사한 기전을 활용하는 치료제 파이프라인을 가진 회사들도 주목해 봐야겠습니다.
젬백스 : GV1001 - 국내 임상 3상과 미국 임상 2상을 신청해놓은 상태
피플바이오 : 아두카누맙이 표적 하는 베타아밀로이드를 측정해 알츠하이머를 진단하는 기기 개발
삼성바이오로직스 : 아두카누맙 위탁 생산 가능성 기대
퓨처켐 : 알츠하이머 진단용 방사성의약품 알자뷰, 파킨슨 진단용 방사성의약품 피디뷰
메디포스트 : 알츠하이머성 치매 줄기세포치료제인 뉴로스템AD
SK케미칼 : 패치형 치매 치료제(윈드론)를 국내, 유럽, 호주, 캐나다 등에서 판매중이며, 19년11월 국내 최초로 美 FDA로부터 최종 시판 허가를 획득.
펩트론 : 파킨슨병 치료제 'PT320' 임상2상을 서울대학교병원, 서울아산병원, 삼성서울병원 등 다섯 곳과 진행하고 있음
메디프론 : 치매진단키트 개발
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이하 전문
<세계 최초 치매치료제 허가 이슈 정리>
바이오젠(NASDAQ:BIIB)에서 세계 최초로 치매치료제 아두카누맙 FDA 허가를 받았습니다. 관련 이슈를 간략히 정리 드립니다.
① 어떤 효과를 내나 : 알츠하이머성 치매가 진행되어 이미 나빠진 걸 되돌리지는 못하고, 더 나빠지지 않도록 진행을 늦추는 약입니다. 완치가 아니라 현상유지를 시켜주는 약이라고 할 수 있습니다. 이런 약으로서도 세계 최초로 허가를 받은 것입니다.
② 어떻게 작용하나 : 알츠하이머성 치매를 일으키는 과정에서 핵심적인 역할을 수행하는 것으로 알려진 아밀로이드 베타(amyloid β)라는 단백질에 결합하는 항체치료제입니다. 아두카누맙이 아밀로이드 베타 단백질과 결합하여 이를 제거시키는 역할을 하는 것입니다.
③ 어느정도 효과가 있나 : 이것이 현재 가장 논란이 되는 부분입니다. FDA 자문단은 '승인하지 말 것'이라는 권고를 내렸습니다. 효과가 불충분하다는 이유인데, FDA 당국에서는 효과가 불충분하다고 하더라도 현재 치료공백이 있는 상태보다는 낫다고 판단한 것으로 보입니다. 그럼에도 관련된 논란은 계속 이어질 것이고, 최악의 경우는 몇 년간의 데이터 누적 후 허가가 취소될 수도 있습니다.
④ 언제부터 나오나 : 제 책 <바이오 투자의 정석>에서도 상세하게 설명드렸습니다만, 아무리 첨단 특허니 기술이니 해도 제약업도 결국은 제조업입니다. 실제 설비를 갖추고 양산을 해야한다는 것인데, ③에서 설명드렸듯 허가가 불확실했던만큼 대규모 양산을 준비하진 않은 것으로 파악됩니다. 생산까지 아주 짧아도 6개월 이상은 소요될 것이고, 국내 허가절차와 보험등재 절차 등을 거쳐야 하므로 실제 국내 도입은 최소 2년 이상 걸릴 것으로 생각됩니다.
⑤ 누가 생산하나 : 바이오의약품, 특히나 항체의약품을 큰 규모로 생산할 수 있는 위탁생산업체는 세계적으로 손에 꼽습니다. 여러 회사의 공장에서 나눠서 생산할 수도 없는 이유를 책에서 상세히 밝혔습니다만, 그런 이유가 아니라도 단일 회사와 위탁생산계약을 맺는다면 가능성이 가장 높은 것은 삼성바이오로직스입니다. (그 다음 규모가 큰 곳들이 스위스의 론자, 독일의 베링거 인겔하임 정도입니다) 삼성바이오에피스 공동설립 등의 적극적 협력관계를 장기간 유지했던 것을 고려하면 삼성바이오로직스 위탁생산이 가장 유력합니다.
⑥ 결론 : 효과에 대한 논란이 많이 있지만, 바이오젠에서 개발한 "치매 진행을 늦추는" 세계 최초의 신약이 FDA에서 허가를 받았습니다. 이는 삼성바이오로직스에서 위탁생산할 가능성이 높습니다.
해당 치매치료제 개발에 대한 의미와, 위탁생산에 관한 더 자세한 내용은 아래 도서에서 확인 하실 수 있습니다.
교보: http://kyobo.link/p55m
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[한투증권 임예림] 반도체 후공정: Computex 2021: 후공정 기술로 확인되는 칩 성능 개선
● 패키징 기술 고도화는 진행 중, 본격적으로 열리는 3D 패키징 시장
- 이번 행사에서 확인할 수 있었던 것은 패키징 기술 고도화가 계속해서 진행 중이라는 점과, 3D 패키징을 적용한 칩의 영역이 계속해서 커지고 있다는 점
- 패키징 기술 고도화는 향후 후공정에서의 process control 공정 확대를 이끌 전망
- 관련 기업으로는 국내에는 인텍플러스, 미국 ONTO innovation, 일본의 TOK
● AMD 3D chiplet 기술 공개, 패키징 기술로 나타나는 성능 개선
- Computex 2021에서 AMD는 새로운 advanced technology로 TSMC와 협업해 개발한 3D chiplet 패키징 기술 소개
- AMD는 3D chiplet이 적용된 Ryzen 5900X 프로토타입을 공개하고 벤치마크를 비교했는데, 평균 15%의 성능 개선이 나타나
- 이는 CPU 코어 공정전환 없이도 성능 개선이 나타난 것으로 실제로 후공정 기술을 통해 칩 성능이 좋아진다는 것을 보여주는 예시
● 인텔도 chiplet 구조 CPU 생산을 확대할 계획
- 인텔이 2023년 양산할 7nm CPU인 Meteor Lake도 chiplet(compute tile) 구조가 사용될 전망
- AMD와 인텔 모두 chiplet 기반의 3D 패키징을 적용한 CPU 제품군을 계속해서 확대할 것
- Chiplet 구조를 활용한 CPU는 2020년 기준 전체 시장내 3% 수준에 불과하지만 2024년에는 36%로 높아질 것
- 인텔은 뉴멕시코 지역에 35억달러의 후공정 투자를 집행하는 등 후공정 라인을 늘려나는 중
리포트: https://bit.ly/3w1nlp1
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● 패키징 기술 고도화는 진행 중, 본격적으로 열리는 3D 패키징 시장
- 이번 행사에서 확인할 수 있었던 것은 패키징 기술 고도화가 계속해서 진행 중이라는 점과, 3D 패키징을 적용한 칩의 영역이 계속해서 커지고 있다는 점
- 패키징 기술 고도화는 향후 후공정에서의 process control 공정 확대를 이끌 전망
- 관련 기업으로는 국내에는 인텍플러스, 미국 ONTO innovation, 일본의 TOK
● AMD 3D chiplet 기술 공개, 패키징 기술로 나타나는 성능 개선
- Computex 2021에서 AMD는 새로운 advanced technology로 TSMC와 협업해 개발한 3D chiplet 패키징 기술 소개
- AMD는 3D chiplet이 적용된 Ryzen 5900X 프로토타입을 공개하고 벤치마크를 비교했는데, 평균 15%의 성능 개선이 나타나
- 이는 CPU 코어 공정전환 없이도 성능 개선이 나타난 것으로 실제로 후공정 기술을 통해 칩 성능이 좋아진다는 것을 보여주는 예시
● 인텔도 chiplet 구조 CPU 생산을 확대할 계획
- 인텔이 2023년 양산할 7nm CPU인 Meteor Lake도 chiplet(compute tile) 구조가 사용될 전망
- AMD와 인텔 모두 chiplet 기반의 3D 패키징을 적용한 CPU 제품군을 계속해서 확대할 것
- Chiplet 구조를 활용한 CPU는 2020년 기준 전체 시장내 3% 수준에 불과하지만 2024년에는 36%로 높아질 것
- 인텔은 뉴멕시코 지역에 35억달러의 후공정 투자를 집행하는 등 후공정 라인을 늘려나는 중
리포트: https://bit.ly/3w1nlp1
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[NH투자/고정우] 에이프로
에이프로[Not Rated]
■ 배터리 활성화 장비 생산 업체
- 에이프로는 배터리 장비 생산 업체
- 동사가 생산하는 배터리 장비는 충방전기, 테스트 장비 등이며 배터리 후공정에서 사용됨
- 동사의 주력 장비는 충방전기로 파악
- 충방전기는 배터리 생산 시 활성화 공정에서 사용됨
- 배터리는 활성화 공정을 거치기 전까지 본래의 기능을 수행할 수 없음
- 활성화 공정에서 미세한 전기를 공급하는 과정을 거쳐야 양극과 음극을 구성하는 물질이 전기를 발생시키는 활동을 시작하게됨
- 따라서 동사의 충방전기는 배터리 생산에 있어 필수 장비
■ LG에너지솔루션의 배터리 생산능력 확대에 따른 수혜 기대
- 공시에 따르면 동사는 주로 LG에너지솔루션과 거래
- LG에너지솔루션의 배터리(중대형+원통형) 생산능력은 21년 155GWh → 22년 227GWh → 23년 277GWh로 확대될 것으로 전망되는 바 동사의 장비 공급 증가 예상
- 또한 LG에너지솔루션의 미국 투자에 따른 동사 수혜 전망
- LG에너지솔루션은 GM과 배터리 합작법인 Ultium Cells 설립 후 1공장(미국 오하이오 주) 설비 투자 진행 중이며 지난 4월에는 2공장(미국 테네시 주) 투자 발표
- 이에 동사의 장비 수주는 긍정적일 전망
- 동사는 지난 5월 Ultium Cells향 배터리 활성화 장비 공급계약 공시
- 상기 합작공장 투자 감안 시 동사의 장비 수주는 긍정적일 것으로 전망
- 동사 21년 매출액 825억원(+68% y-y), 영업이익은 53억원(+386% y-y)으로 성장할 것
- 언론에 따르면 LG에너지솔루션은 25년까지 미국에서만 독자적으로 70GWh 이상 생산능력을 구축할 계획
- 투자 가시화된다면 동사의 성장 눈높이 상향 요인으로 작용할 것
[NH투자/고정우/2차전지, 디스플레이]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며,
당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
에이프로[Not Rated]
■ 배터리 활성화 장비 생산 업체
- 에이프로는 배터리 장비 생산 업체
- 동사가 생산하는 배터리 장비는 충방전기, 테스트 장비 등이며 배터리 후공정에서 사용됨
- 동사의 주력 장비는 충방전기로 파악
- 충방전기는 배터리 생산 시 활성화 공정에서 사용됨
- 배터리는 활성화 공정을 거치기 전까지 본래의 기능을 수행할 수 없음
- 활성화 공정에서 미세한 전기를 공급하는 과정을 거쳐야 양극과 음극을 구성하는 물질이 전기를 발생시키는 활동을 시작하게됨
- 따라서 동사의 충방전기는 배터리 생산에 있어 필수 장비
■ LG에너지솔루션의 배터리 생산능력 확대에 따른 수혜 기대
- 공시에 따르면 동사는 주로 LG에너지솔루션과 거래
- LG에너지솔루션의 배터리(중대형+원통형) 생산능력은 21년 155GWh → 22년 227GWh → 23년 277GWh로 확대될 것으로 전망되는 바 동사의 장비 공급 증가 예상
- 또한 LG에너지솔루션의 미국 투자에 따른 동사 수혜 전망
- LG에너지솔루션은 GM과 배터리 합작법인 Ultium Cells 설립 후 1공장(미국 오하이오 주) 설비 투자 진행 중이며 지난 4월에는 2공장(미국 테네시 주) 투자 발표
- 이에 동사의 장비 수주는 긍정적일 전망
- 동사는 지난 5월 Ultium Cells향 배터리 활성화 장비 공급계약 공시
- 상기 합작공장 투자 감안 시 동사의 장비 수주는 긍정적일 것으로 전망
- 동사 21년 매출액 825억원(+68% y-y), 영업이익은 53억원(+386% y-y)으로 성장할 것
- 언론에 따르면 LG에너지솔루션은 25년까지 미국에서만 독자적으로 70GWh 이상 생산능력을 구축할 계획
- 투자 가시화된다면 동사의 성장 눈높이 상향 요인으로 작용할 것
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