[Web발신]
* 하나금융 기업분석팀 스몰캡
★ 아이원스(114810.KQ) : 보여줄게 완전히 달라진 나 ★
원문링크: https://bit.ly/3fNn9DO
1. 투자의견 BUY, 목표주가 11,500원 유지
-21년 1분기 실적은 매출액은 377억원(+13.7%, YoY), 영업이익 67억원(+420.9%, YoY)으로 성공적인 실적 개선세를 시현
-① 20년 판관비 대폭 축소 성공(18년 387억원 → 19년 266억원 → 20년 168억원) ② 21년 1분기부터 매출원가 구조 개선(매출원가율 1Q19 73.4% → 1Q20 80.0% → 1Q21 67.7%)에 기인
-주요 생산품목 판매 호조 및 생산량 증가에 따른 매출원가 구조 개선세는 지속, 21년 안정적인 이익 성장을 보일 것으로 예상
2. 21년 실적 정상화 + 22년 신규사업 실현
-19년 이문기 대표이사의 경영 복귀에 따른 강력한 구조조정과 반도체 정밀가공, 정밀세정 부문으로 사업부 집중
-21년 1분기부터 빠른 이익률 개선세를 보이며 과거 부진을 완벽히 털어낸 모습을 보이고 있음
-22년 쿼츠링과 정밀미세코팅 부분에서 신규사업을 준비
-빠르면 22년 상반기 신규사업이 구체화 될 것으로 전망
3. 2021년 실적은 매출액 1,574억원(+7.6%, YoY), 영업이익 252억원(+169.3%, YoY)으로 전망
-아이원스는 비포마켓을 중심으로 AMAT 식각장비 챔버 부품을 납품하며 안정적이며 꾸준한 성장을 시현할 것으로 예상
-본격적인 실적 회복 구간에 돌입한 아이원스는 22년부터 이익률이 높은 신소재 쿼츠링 및 반도체 미세코팅 사업 진출이 기대된다는 점에서 현재 구간은 적극적인 매수 구간이라 판단
하나금융 기업분석팀 스몰캡 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나금융 기업분석팀 스몰캡 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
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1. 투자의견 BUY, 목표주가 11,500원 유지
-21년 1분기 실적은 매출액은 377억원(+13.7%, YoY), 영업이익 67억원(+420.9%, YoY)으로 성공적인 실적 개선세를 시현
-① 20년 판관비 대폭 축소 성공(18년 387억원 → 19년 266억원 → 20년 168억원) ② 21년 1분기부터 매출원가 구조 개선(매출원가율 1Q19 73.4% → 1Q20 80.0% → 1Q21 67.7%)에 기인
-주요 생산품목 판매 호조 및 생산량 증가에 따른 매출원가 구조 개선세는 지속, 21년 안정적인 이익 성장을 보일 것으로 예상
2. 21년 실적 정상화 + 22년 신규사업 실현
-19년 이문기 대표이사의 경영 복귀에 따른 강력한 구조조정과 반도체 정밀가공, 정밀세정 부문으로 사업부 집중
-21년 1분기부터 빠른 이익률 개선세를 보이며 과거 부진을 완벽히 털어낸 모습을 보이고 있음
-22년 쿼츠링과 정밀미세코팅 부분에서 신규사업을 준비
-빠르면 22년 상반기 신규사업이 구체화 될 것으로 전망
3. 2021년 실적은 매출액 1,574억원(+7.6%, YoY), 영업이익 252억원(+169.3%, YoY)으로 전망
-아이원스는 비포마켓을 중심으로 AMAT 식각장비 챔버 부품을 납품하며 안정적이며 꾸준한 성장을 시현할 것으로 예상
-본격적인 실적 회복 구간에 돌입한 아이원스는 22년부터 이익률이 높은 신소재 쿼츠링 및 반도체 미세코팅 사업 진출이 기대된다는 점에서 현재 구간은 적극적인 매수 구간이라 판단
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하나 미래산업팀(스몰캡)
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모든 컨텐츠는 컴플라이언스의 승인을 득한 것으로 채워질 예정입니다!
지속적인 격려 부탁드립니다^^
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