🟢 Новости к этому часу

⚪️ ООО «КИВИ Финанс» допустило дефолт по облигациям вследствие просрочки исполнения обязательств по оферте — Интерфакс.

⚪️ Выручка МКПАО «Яндекс» в первом квартале 2024 года выросла на 40% год к году до 228,3 млрд рублей — компания.

⚪️ Выручка MD Medical Group (управляет сетью клиник «Мать и дитя») в первом квартале 2024 года выросла 23,2% год к году до 7,7 млрд рублей — компания.

⚪️ Чистая прибыль Ленты за первый квартал 2024 года составила 3,55 млрд рублей — компания.

⚪️ Чистая прибыль Сбера по МСФО за первый квартал 2024 года увеличилась на 11,3% год к году до 397,4 млрд рублей — Сбер.

⚪️ Выручка Fix Price Group в первом квартале 2024 года выросла на 8,8% год к году до 71,7 млрд рублей — компания.

⚪️ Чистая прибыль группы «Самолет» в 2023 году увеличилась в 1,7 раза год к году до 26,1 млрд рублей — компания.

⚪️ МТС Банк провел IPO по верхней границе ценового диапазона (2 500 рублей/акция) — компания.

$YNDX $MDMG $LENT $SBER $FIXP $SMLT $MBNK

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок немного вырос

⚪️ Индекс МосБиржи к завершению основной сессии в пятницу подрос на 0,3%. Темп роста рынка немного замедлился после решения ЦБ по ставке и комментариев регулятора. Прогноз средней ключевой ставки на 2024 год повышен до 15-16%, а на 2025 год — до 10-12%. Рубль укрепился до 91,6 за доллар, а нефть Брент подорожала до $89,4/барр. Влияние этих факторов на рынок оказалось разнонаправленным.

⚪️ Выручка Яндекса (плюс 1,5%) в 1К24 выросла на 40% г/г до 228 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличилась вдвое до 37,6 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 16,5% против 11,2% годом ранее.

⚪️ MD Medical Group (сеть клиник «Мать и дитя», плюс 3,6%) также представила операционные результаты за первый квартал. Выручка группы увеличилась на 23,2% г/г до 7,7 млрд рублей. Чистая денежная позиция на балансе выросла с 9 млрд рублей до 11 млрд рублей.

⚪️ Юнайтед Медикал Груп (ЮМГ, минус 1,6%) опубликовала финансовые результаты за прошлый год по МСФО. Выручка снизилась на 17% г/г до 270 млн евро, EBITDA выросла на 4,2% г/г до 115,9 млн евро. Рентабельность по EBITDA повысилась с 36,2% годом ранее до 42,8%.

⚪️ Сбер (плюс 0,2%) выпустил отчетность за 1К24 по МСФО. Чистая прибыль банка повысилась на 11,3% г/г до 397,4 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 24,2%. Число клиентов Сбера выросло с начала года на 0,3 млн до 108,8 млн человек.

⚪️ МТС Банк провел IPO по верхней границе ценового диапазона (2 500 рублей за акцию). Общий объем IPO составил 11,5 млрд рублей. Компания сообщила, что спрос со стороны инвесторов примерно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Акции МТС Банка в первый день торгов подорожали до 2 624 рублей.

$YNDX $MDMG $GEMC $SBER $MBNK

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве небольшой рост, рубль может ослабнуть

📈 В пятницу индекс МосБиржи прибавил 0,3%. Хотя на ужесточение риторики ЦБ рынок отреагировал снижением, к концу дня индикатор восстановился до 3 450 пунктов. Состоялось IPO МТС Банка: на дебютных торгах котировки банка выросли с 2 500 руб. до 2 624 руб. за акцию. Результаты за первый квартал и 2023 год опубликовали Яндекс, Группа Позитив, Сбер, Fix Price, MD Medical Group («Мать и дитя»), ЕМС, Лента, Группа «Самолет» и другие.

🔺 Американский рынок акций уверенно вырос. Инвесторов воодушевили результаты Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft. В то же время потребительская инфляции в США оказалась выше ожиданий, что подтверждает необходимость удерживать высокие ставки более продолжительное время, чем предполагалось ранее.

🇷🇺 Рекордные обороты торгов в паре CNY/RUB. Вчера рубль подорожал на 0,5% до 91,7 за доллар, а в течение дня достигал 91,2 Это не слишком большое укрепление российской валюты с учетом рекордных оборотов в паре CNY/RUB на спотовом рынке (430 млрд руб.) и 210 млрд руб. в сегменте с расчетами «сегодня» (то есть расчеты прошли вчера). Учитывая достаточно скромное укрепление рубля, можно предположить, что спрос на валюту был очень большим. Сегодня предложение валюты со стороны экспортеров снизится и рубль может ослабнуть до 92 или, возможно, сильнее.

🛢 Цены на нефть завершают неделю умеренным ростом. В пятницу баррель Брент подорожал на $0,49 до $89,50. Поддержку котировкам оказал риск дефицита на рынке нефти, связанный с возможными перебоями в поставках из-за напряженности на Ближнем Востоке. Однако укрепление доллара и ускорение инфляции в США препятствовали более значительному повышению нефтяных котировок.

💼 Ключевая ставка без изменений, но прогнозы по ставке и инфляции повысились. Вчера доходности ОФЗ выросли в среднем на 15 б. п. после заседания Банка России, который сообщил о намерении дольше удерживать ставку на текущем уровне. Возможно, сегодня рынок продолжит отыгрывать повышение прогнозов ЦБ и доходности российских гособлигаций прибавят еще несколько базисных пунктов.

На повестке дня: финрезультаты ЮГК

⚪️ Финансовые результаты Южуралзолота за 2П23

$MBNK $YNDX $POSI $SBER $FIXP $MDMG $GEMC $LENT $SMLT $UGLD

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Чистый убыток Аэрофлота по РСБУ в первом квартале 2024 года сократился почти в пять раз год к году — компания.

⚪️ Скорректированная чистая прибыль ФосАгро в четвертом квартале 2023 года сократилась на 34% год к году — компания.

⚪️ Доллар к концу 2024 года вырастет до 98,1 рубля, евро — до 109,5 рубля — макропрогноз Минэкономразвития на 2024-2027 гг.

⚪️ ММК может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,75 рубля на акцию — рекомендация совета директоров компании.

⚪️ «Дочка» Яндекса приобрела 3,73% акций МКПАО «Яндекс» для программы мотивации сотрудников — компания.

⚪️ EBITDA ритейлера Henderson в 2023 году увеличилась на 36% до 6,6 млрд рублей — компания.

$AFLT $PHOR $MAGN $YNDX $HNFG

🟢 Новый выпуск еженедельного видео Top News от SberCIB Investment Research

В этом выпуске аналитик Ирина Иртегова рассказывает о:

⚪️ динамике российского рынка акций,
⚪️ отчетностях ВТБ, Ozon, MMK, Группы «Самолет», Северстали, Русагро и X5 Group, а также о дополнительной эмиссии ЮГК и проекте годового отчета Интер РАО.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#события #медиа $VTBR $OZON $MAGN $SMLT $CHMF $AGRO $FIVE $UGLD $IRAO

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок вновь вырос

⚪️ В рабочую субботу индекс МосБиржи продолжил двигаться вверх, прибавив 0,5%. Объем торгов на площадке остается пониженным. Ближе к вечеру рост поддержало ослабление рубля до 92,2 за доллар. Правительство продлило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2025 года. Вместе с тем срок зачисления экспортерами валютной выручки на счета увеличен с 90 до 120 дней.

⚪️ Совет директоров ММК после двухлетнего перерыва объявил дивиденды за прошлый год в размере 2,75 руб. на акцию, что предполагает доходность около 5%. Это ниже ожиданий рынка, в результате котировки компании сегодня теряют 3,1%.

⚪️ Чистый убыток Аэрофлота (минус 1,6%) по РСБУ в 1К24 сократился почти в пять раз г/г до 6,9 млрд руб. Выручка выросла на 58% до 145 млрд руб., а валовая прибыль составила почти 1,5 млрд руб. против 5,9 млрд руб. убытка годом ранее.

⚪️ Чистая прибыль Акрона (минус 0,1%) по РСБУ в 1К24 снизилась более чем в два раза г/г до 6,2 млрд руб. Выручка слабо изменилась и составила 37,9 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 3% до 19,9 млрд руб.
Henderson (плюс 2,3%) представил отчетность по МСФО за прошлый год. Так, чистая прибыль выросла на 28% г/г до 2,35 млрд руб., EBITDA — на 36% до 6,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 39,2% против 38,8% годом ранее. Выручка увеличилась на 35% до 16,8 млрд руб.

⚪️ Чистая прибыль Норникеля (минус 0,2%) по РСБУ в январе-марте 2024 года составила 28 млрд руб. против убытка 32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка за 1К24 выросла на 7% г/г до 213 млрд руб. Компания сообщила, что рост результатов в основном связан с ослаблением рубля. Отчетность по РСБУ не включает результаты дочерних компаний группы.

⚪️ НЛМК (плюс 0,1%) в 1К24 получила чистую прибыль по РСБУ в размере 17,2 млрд рублей, выручку — 190,5 млрд руб. Сравнительные данные за первый квартал прошлого года не приводятся. Отчетность по РСБУ отражает результаты только основной липецкой площадки.

$MAGN $AFLT $AKRN $GMKN $NLMK

Считается, что выходные — не лучшее время для вложений. Но мы всё же собрали инструменты, которые помогут вашим деньгам работать даже под запах шашлыков.

1️⃣ Фонды денежного рынка. Самый консервативный вариант с потенциальной доходностью на уровне ключевой ставки.

Судя по риторике ЦБ, такие фонды ещё долго будут в тренде. Они инвестируют в один из самых ликвидных активов — РЕПО с центральным контрагентом под КСУ. Он следует за ставкой RUSFAR — справедливой стоимостью денег. В среднем с начала года она равна 15,66%.

🔜 Фонд «Сберегательный» (тикер — SBMM) теперь торгуется и в вечернюю сессию. Можно вложиться сегодня, до 23:50. Доступны объёмы заявок как на покупку, так и на продажу — по 1,5 млрд рублей.

С начала года фонд уже прибавил 5,07%. Ещё в нём снизили комиссию за управление почти вдвое, до 0,4%. И он стал одним из лучших по этому показателю.

От поступления денег до размещения — всего несколько часов. Так что они начнут работать ещё до праздников.

2️⃣ Облигации с плавающей ставкой. Купоны по ним тоже привязаны к ключевой ставке.

Номинал не так сильно колеблется при решениях ЦБ. Хороший инструмент, чтобы переждать период высоких ставок.

🔜 Вложиться можно напрямую или через БПИФ «Облигации с переменным купоном» (тикер — #SBFR).

3️⃣ Долгосрочные облигации. Опция для тех, кто готов работать на опережение.

После заседания ЦБ доходности по долгосрочным ОФЗ выросли до 14% — привлекательные ставки, чтобы зафиксировать надолго. И заработать на росте цен при возможном снижении ставки.

Но в этой стратегии важно осознавать риски, так как в случае, например, если ЦБ повысит ставку, такие облигации могут показать снижение. Некоторые выбирают более надежный подход и покупают длинные облигации только при снижении ставки, избегая риска колебаний цен и попыток поймать пиковую доходность.

🔜 Вложиться можно напрямую или через БПИФ «Долгосрочные гособлигации» (тикер — #SBLB).

Этот пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На российском рынке акций боковой тренд, рубль может укрепиться

📈 За понедельник и вторник индекс МосБиржи почти не изменился и завершил торги на отметке 3 469 пунктов. Торговая активность была пониженной. В среду, 1 мая, торгов не было.

🔻 Американский рынок акций в среду немного снизился. Федрезерв оставил ставку без изменений. Глава регулятора Джером Пауэлл при этом заявил, что с учетом высокой инфляции снижение ставки займет больше времени, чем ожидалось. Более того, не исключается даже ее повышение, хотя это маловероятно.

🇷🇺 Рубль может укрепиться после праздников. Во время праздничных дней (29–30 апреля, несмотря на праздники, торги на валютном рынке МосБиржи проходили) торговая активность на валютном рынке снизилась. Вероятно, экспортеры почти не продавали валюту, в результате рубль ослаб до 93 за доллар. Сегодня активность экспортеров может вырасти, и в этом случае рубль укрепится до 92,5.

🛢️ Цены на нефть снизились до семинедельного минимума. В среду баррель Брент подешевел на $2,89 до $83,44. Цены снизились из-за неожиданно сильного роста товарных запасов нефти в США и жесткой риторики ФРС. По нашим прогнозам, котировки Брент сегодня будут держаться в диапазоне $84–85 за баррель.

💼 На рынке ОФЗ низкая торговая активность между праздниками.

На повестке дня: макростатистика США и еврозоны

⚪️ Затраты на рабочую силу в США в 1К24

⚪️ Промышленные заказы в США в марте

⚪️ Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающем секторе (PMI) еврозоны

🟢 Новости к этому часу

⚪️ ОЭСР улучшила оценку роста мирового ВВП в 2024 году до 3,1% с 2,9% в февральском прогнозе — ОЭСР.

⚪️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле снизился до 54,3 с 55,7 пункта в марте — S&P Global.

⚪️ Под санкции США попала авиакомпания «Победа», а также ГК Астра, IBS и еще около 30 ИТ-компаний — Минфин США.

⚪️ МосБиржа обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства — биржа.

⚪️ Абрау-Дюрсо увеличило выручку за год по МСФО на 6% до рекордных 12,5 млрд рублей — компания.

⚪️ РЖД подтвердили сокращение погрузки в апреле на 3,6% г/г — компания.

⚪️ Продажи АвтоВАЗа в РФ в апреле выросли на 64,8% г/г до 45,55 тыс. автомобилей, максимума с конца 2012 года — компания.

⚪️ Совет директоров инвестиционного холдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 20,6 рубля на обыкновенную акцию — компания.

$AFLT $ASTR $MGNZ $ABRD $AVAZ $SFIN