🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции подешевели, а рубль подорожал

📈 Индекс МосБиржи в пятницу потерял 1,3% на фоне роста доходностей российских гособлигаций и укрепления рубля. Из новостей: Совкомфлот и Segezha Group представили результаты за первый квартал.

🔺 Рынок акций США умеренно вырос. Лучше остальных выглядел индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite. В пятницу вышли данные по инфляционным ожиданиям в США от Мичиганского университета, которые оказались ниже ожиданий, что воодушевило инвесторов. Сегодня торгов в США не будет в связи с государственным праздником.

🇷🇺 Рубль может еще укрепиться. В пятницу экспортеры активно продавали валюту из-за приближения срока налоговых платежей (во вторник). В этих условиях рубль укрепился на 0,5% до 89,5 за доллар. Сегодня и завтра утром экспортеры еще будут достаточно активно продавать валюту, и рубль сегодня может достичь 89 за доллар.

🛢️ Котировки нефти выросли, но остались вблизи 3-месячного минимума. В пятницу баррель Брент подорожал на $0,76 до $82,12. После активных продаж в течение недели фьючерсы Брент оказались в зоне перепроданности, что привело к росту котировок. Поддержку также оказали ожидания повышения спроса на топливо в США перед началом летнего сезона. По нашим прогнозам, сегодня цена барреля Брент может остаться в пределах $82-83.

💼 Доходности долгосрочных ОФЗ преодолели отметку 14,5%. В пятницу доходности ОФЗ прибавили в среднем 20 б. п. из-за растущей обеспокоенности тем, что ключевая ставка останется на уровне 16% до конца года (или даже будет повышена). Сейчас доходности всех ОФЗ находятся в диапазоне 14,5–15,5%. Рост доходностей может продолжиться и сегодня по мере того, как все больше участников рынка пересматривают свои прогнозы.

На повестке дня: МТС Банк опубликует отчетность

⚪️ Индекс бизнес-климата Германии за май

⚪️ Закрытие реестра акционеров НЛМК для получения дивидендов  

⚪️ МТС Банк опубликует финансовую отчетность за 1К24 по МСФО

$FLOT $SGZH $NLMK $MTSS

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Число быстрорастущих компаний в России увеличилось в 1,7 раза по итогам 2019– 2023 годов — исследование «СПАРК-Интерфакс».

⚪️ ВТБ ожидает чистую прибыль в 2024 году на уровне ближе к 500 млрд рублей — глава ВТБ Андрей Костин.

⚪️ Глава ВТБ Андрей Костин не видит оснований для повышения ключевой ставки Банком России — глава ВТБ Андрей Костин.

⚪️ Чистая прибыль SFI по МСФО в первом квартале выросла на 35% год к году до 8,1 млрд рублей — компания.

⚪️ Чистая прибыль МТС Банка по МСФО в первом квартале увеличилась на 35% год к году до 3,9 млрд рублей — банк.

⚪️ МТС Банк подтвердил, что планирует начать выплачивать дивиденды в 2025 году — банк.

⚪️ Cовет директоров Группы Астра рекомендовал дивиденды по итогам первого квартала в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию — компания.

⚪️ Совет директоров КАМАЗа рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 4,49 рубля на акцию — компания.

$VTBR $SFIN $MTSS $ASTR $KMAZ

🟢 Новый выпуск еженедельного видео Top News от SberCIB

В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций, отчётности Мосбиржи и Ренессанс Страхования, а также о решениях по дивидендам Газпрома и Газпром нефти.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#события #медиа $MOEX $RENI $GAZP $SIBN

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций продолжает снижаться

⚪️ В понедельник индекс МосБиржи потерял еще 2,9%. Негативный настрой на рынке связан с укреплением рубля и ростом доходностей ОФЗ. Российская валюта к вечеру подорожала до 88,7 за доллар, а цена Брент выросла до $82,6 за баррель.

⚪️ В числе отстающих были бумаги НЛМК (минус 14,4%). Сегодня прошла дивидендная отсечка по акциям компании. Дивидендная доходность по бумагам составила около 10% по котировкам на закрытие торгов в пятницу.

⚪️ МТС Банк (плюс 0,2%) опубликовал результаты за 1К24 по МСФО. Чистые процентные доходы выросли на 16,5%, а комиссионные — на 68,8% г/г. Из-за увеличения стоимости фондирования чистая процентная маржа снизилась на 1,4 п. п. до 8,4% по сравнению с 1К23. Кредитный портфель вырос на 4,7% с начала года до 408 млрд руб. Доля неработающих кредитов с начала года увеличилась на 0,6 п. п. до 10,1%. Чистая прибыль выросла на 35% г/г до 3,9 млрд руб.

⚪️ Инвестиционный холдинг SFI («ЭсЭфАй») представил отчетность по МСФО за 1К24. Доход от операционной и финансовой деятельности вырос на 27% г/г до 12,4 млрд руб. Активы холдинга с начала года увеличились на 8% до 338,1 млрд руб. Чистая прибыль повысилась на 35% г/г до 8,1 млрд руб. Котировки выросли на 1%.

⚪️ Совет директоров КАМАЗа (плюс 0,3%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акцию. Совокупная выплата составит 3,2 млрд руб., что эквивалентно 25% чистой прибыли по РСБУ. Дивидендная доходность по текущим котировкам составит около 2,6%. Дата закрытия реестра — 16 июля 2024 года.

$NLMK $MTSS $SFIN $KMAZ

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции еще больше подешевели, а рубль продолжил укрепляться

📈 В понедельник индекс МосБиржи потерял 2,9% и завершил торги чуть ниже 3 300 пунктов. Это уровень конца марта 2024 года. Среди основных причин падения — волна продаж на долговом рынке и укрепление рубля. Из корпновостей: МТС-Банк и холдинг SFI представили результаты за первый квартал по МСФО, а бумаги НЛМК первый день торговались без учета дивидендов. Совет директоров КАМАЗа рекомендовал дивиденды за прошлый год, совет директоров Аэрофлота ожидаемо рекомендовал дивиденды не выплачивать.

На рынке акций США торги не проводились в связи с государственным праздником.

🇷🇺 Спрос на валюту может вырасти. Вчера экспортеры продолжили продавать большие объемы валюты, на что указывали повышенные (почти в два раза больше обычного) обороты по паре CNY/RUB. Рубль вновь подорожал почти на 1% до 88,6 за доллар, а в ходе торгов достигал отметки 88,3. Мы полагаем, что экспортеры сохранят повышенные продажи валюты в первой половине дня, а во второй — спрос на иностранную валюту на данных привлекательных уровнях может повыситься и рубль вернется к 89 за доллар.

🛢️ Поддержку котировкам нефти обеспечивают геополитические риски и ожидаемое заседание ОПЕК+. Баррель Брент в понедельник подорожал на $0,98 до $83,10. Поддержку котировкам оказало усиление напряженности на Ближнем Востоке. Также инвесторы ждут заседания ОПЕК+ и следят за спросом на топливо в США в начале летнего автомобильного сезона. По нашим прогнозам, цена Брент сегодня может удержаться в пределах $83–84 за баррель.

💼 Продолжается волна продаж ОФЗ-ПД. В понедельник доходности ОФЗ продолжили расти и поднялись в среднем на 20 б. п. Участники рынка продолжили закладывать в котировки риск ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Сегодня Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ. Мы допускаем, что аукционы будут отменены, либо будет предложен ограниченный объем бумаг в целях стабилизации рынка. В таком случае рост доходностей может приостановиться.

На повестке дня: макростатистика из США и корпоративная отчетность в России

⚪️ Индекс цен на жилье в США за март

⚪️ Henderson на «дне инвестора» представит операционные показатели за апрель

$MTSS $SFIN $NLMK $KMAZ $AFLT $HNFG

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Чистая прибыль российских банков в апреле увеличилась на 13% по сравнению с мартом до 305 млрд рублей — ЦБ РФ.

⚪️ Средства юрлиц в российских банках в апреле по сравнению с мартом увеличились на 5%, физлиц — на 2,1% — ЦБ РФ.

⚪️ Минцифры РФ предлагает запретить ИТ-«дочкам» госкомпаниий разработку ПО для внутреннего использования, аналоги которого уже есть на российском рынке — глава ведомства Максут Шадаев.

⚪️ Совет директоров АФК «Система» рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,52 рубля на акцию — компания.

⚪️ Совет директоров Роснефти рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 29,01 рубля на акцию — компания.

⚪️ Скорректированная EBITDA ФосАгро в первом квартале упала на 23% год к году — компания.

⚪️ Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акции — компания.

⚪️ Совет директоров ТГК-1 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год — компания.

⚪️ Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ в первом квартале снизилась на 8% год к году — компания.

$AFKS $ROSN $PHOR $BANE $TGKA $ALRS

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Снижение российского рынка акций приостановилось

⚪️ Во вторник индекс МосБиржи немного восстановился после существенного снижения накануне. По сравнению с уровнем закрытия основной сессии понедельника он прибавил 0,1%. Рубль (после первоначального укрепления до 88,3 за доллар на фоне завершения налоговых платежей) к концу дня вернулся к отметке 88,7.

⚪️ Немного отступили доходности по ОФЗ. По десятилетним бумагам доходность снизилась с более чем 15% до 14,95%. Индекс государственных облигаций России (RGBI) во второй половине дня немного вырос — до 108,8 пункта. Минфин РФ сегодня сообщил, что 29 мая не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ «на фоне возросшей волатильности» на финансовых рынках.

⚪️ ЦБ РФ опубликовал отчет о развитии банковского сектора, в котором говорится, что чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 1,2 трлн ₽, что на 8,9% больше аналогичного периода 2023 года. В апреле 2024 года чистая прибыль банков составила 305 млрд ₽, что соответствует росту на 36,2% г/г. На увеличение прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд ₽, отмечает регулятор. Индекс финансов МосБиржи поднялся на 0,7%.

⚪️ АЛРОСА представила результаты за 1К24 по РСБУ. Выручка выросла на 32% г/г до 99,6 млрд ₽. Валовая рентабельность снизилась на 2,25 п. п. по сравнению с 1К23 до 38,15%. Чистая прибыль сократилась на 8% г/г до 20,5 млрд ₽. Котировки отреагировали на эту новость ростом на 1,6%.

$ALRS

😏 Твои родители, случайно, не инвесторы, — а откуда у них такое золото? Вышел новый выпуск ИнвестЛетучки!

В этот раз Фил Воронин, Тимур Ромашко и аналитик Сбера Дмитрий Макаров встретились, чтобы позавидовать комику Марии Марковой. Ладно, не только для этого. Ещё и чтобы собрать ей портфель в школу!

☝️ Между прочим, все ведущие есть нашей группе VK. Там они отвечают на комментарии и выкладывают бонусные штуки — видео и фото со съёмок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Главная тема выпуска — психология инвестора и риск-профиль. Простыми словами: ведущие говорят про то, как собрать правильный портфель под свой темперамент. Да так, чтобы не переживать. Как раз такой портфель инвестпарни и собрали Марии в конце выпуска!  

🤝 А вообще, в шоу у каждого своя роль. Фил — латентный инвестор, Дмитрий — инвестиционный кутюрье, Тимур отвечает за интерактивы, а Мария хочет стать крупнейшим квартировладельцем в Москве.

Кстати, насчёт интерактивов. Вместо игры Тимур принёс с собой тест. Будем определять, кто какой инвестор. Вы тоже так можете!

А ещё из выпуска узнаете, какую стратегию выбрать: мёртвый инвестор, инвестор на ИВЛ или туалетную стратегию. Да-да, это реальные стратегии.

🚍 Короче говоря, у ведущих снова получилось очень интересно. Поэтому прыгаем в рейсовый автобус и отправляемся в нашу группу VK, чтобы поскорее посмотреть новый выпуск!

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции немного подорожали, рубль дешевеет

📈 К концу вчерашних торгов индекс МосБиржи вырос лишь на 0,1%. Негативными факторами стали как высокая доходность российских ОФЗ, так и окрепший в последние дни рубль. Ближе к вечеру ЦБ дал понять, что может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, если текущая инфляция не начнет снова замедляться. Из корпоративных новостей: АЛРОСА представила результаты за первый квартал по РСБУ, МКПАО «МД Медикал Груп» сообщила о регистрации в России, совет директоров Россетей рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год.

🔺 В США индекс NASDAQ Composite вырос, Dow Jones снизился, а S&P 500 почти не изменился. Майский индекс потребительской уверенности в США от Conference Board вырос сильнее, чем ожидали аналитики. Эта статистика говорит скорее в пользу ужесточения политики ФРС. В то же время самой важной макропубликацией на этой неделе станут данные по потребительской инфляции в США, инвесторы ждут их в пятницу.

🇷🇺 Рубль дешевеет. Вчера к концу дня поддержка экспортеров ослабла, и рубль подешевел до 88,6. Сегодня утром рубль отступил до 88,8 за доллар. На рынке отмечается спрос на валюту на текущих уровнях, и рубль сегодня может ослабнуть до 89,5 за доллар.

🛢️ Нефть подорожала. Во вторник баррель Брент подорожал на $1,12 до $84,22. Поддержку котировкам оказали ослабление доллара и обострение напряженности на Ближнем Востоке — появились новости о нападении хуситов на судно в Красном море и продвижения израильских войск в центр Рафаха. По нашим оценкам, сегодня цена Брент может остаться в диапазоне $84–85 за баррель.

💼 Отмена аукционов ОФЗ поддержала рынок. Вчера доходности ОФЗ снизились на 12 б. п. благодаря решению Минфина отменить еженедельные аукционы в связи с сохраняющимся давлением на рынок. Сегодня котировки могут оказаться стабильными.

На повестке дня: финансовые результаты Совкомбанка и РусГидро

⚪️ Промышленное производство в России в апреле

⚪️ Индекс потребительских цен в Германии за май

⚪️ Совкомбанк опубликует финансовую отчетность за 2023 год по МСФО  

⚪️ РусГидро опубликует финансовые результаты за 1К24 по МСФО

$ALRS $MDMG $RSTI $SVCB $HYDR