팔란티어 & 안두릴, 국가 보안을 위한 AI 활용 관련 컨소시엄 구성

■ 주요 목표 1 → 데이터 준비 문제 해결
: 문제점 → 많은 국가 안보 데이터가 AI 훈련 및 알고리즘 개발에 활용되지 않고 소멸

: 해결 방안 → 안두릴의 Lattice 소프트웨어 시스템과 Menace 컴퓨팅 및 통신 시스템 활용해 전술적 환경에서 대규모 데이터 보존 및 배포
- Lattice: 전술 현장에서 데이터를 수집, 배포하며 AI 훈련 및 추론을 위해 정부 데이터 저장소로 전송
- Menace: 국가 안보 작전의 요구 사항에 맞춘 맞춤형 컴퓨팅 장치. 차세대 암호화 기술 포함 예정

■ 주요 목표 2 → 대규모 데이터 처리 문제 해결
: 문제점 → 보유 데이터를 AI 기능으로 전환할 수 있는 안전한 파이프라인 부족

: 해결 방안 → 팔란티어 AIP를 통해 클라우드 기반 데이터 관리 및 AI 개발 기능 활용. AIP는 방대한 데이터를 구조화, 라벨링하여 AI 훈련 및 개발에 활용할 수 있도록 지원. 강화 학습을 위한 인터페이스와 AI 모델의 안전한 배포, 재훈련, 재배포하는 파이프라인 역할

: 각각의 플랫폼을 결합한 통합 시스템은 상호 보완적으로 작동해 전술 현장에서 엔터프라이즈 레벨까지 통합된 운영 능력 제공

: 나아가 다른 산업 파트너와 협력해 미국 정부가 첨단 기술 분야에서 선두를 유지하도록 지원할 계획. 여러 기업이 협력해야 AI의 잠재력이 국가 안보에 실현될 수 있다는 점 강조

https://investors.palantir.com/news-details/2024/Anduril-and-Palantir-to-Accelerate-AI-Capabilities-for-National-Security/

오픈AI 일부 직원들이 최근 안두릴과 체결한 군사용 인공지능(AI) 파트너십에 대해 윤리적 우려를 제기했다는 소식이 전해졌다. 

워싱턴포스트는 7일(현지시간) 오픈AI 직원들이 내부 게시판에서 AI 기술을 군사적 용도로 제공하는 데 대한 불만을 표명했다고 보도했다.

오픈AI는 지난 4일 안두릴과의 협력 사실을 발표하며 AI 기술을 미군의 드론 방어 시스템을 개선하는 데 국한된다고 강조했다.

그러나 일부 직원들은 이 기술이 사람이 조종하는 항공기를 겨냥하거나 다른 광범위한 군사적 목적에 사용될 수 있다는 우려를 표명했다. 

일부는 이번 파트너십이 오픈AI의 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 방어적 목적이라도 결국 군사화로 이어질 수 있다고 비판했다.

또 일부는 무기 제조업체와의 거래에 대한 의미를 축소하려는 경영진의 태도에 대해 불만을 표하며, 투명성을 요구했다.

오픈AI의 경영진은 이런 우려를 인정하며, 이번 협력이 미국인의 생명을 구하는 방어 시스템 개발에 집중하고 있다고 강조했다. 샘 알트먼 CEO는 "국가를 보호하는 사람들의 안전에 기여하는 것에 자부심을 느낀다"라고 밝혔다.

또 민주적으로 선출된 정부에 첨단 AI 기술을 제공하는 것이 중요하며, 이를 통해 외국의 권위주의 정권을 견제하고 국가 방위를 강화할 수 있다고 주장했다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=166031

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/9)

■ 팔란티어 & 안두릴, 국가 보안을 위한 AI 활용 관련 컨소시엄 구성

■ 팔란티어 & 부즈 앨런 해밀턴, 미국 국방 역량 강화를 위한 파트너십

■ 오픈AI, 마이크로소프트 계약에서 AGI 조항 삭제를 통한 투자 유치 모색

■ 오픈AI 일부 직원, 안두릴과 체결한 군사용 AI 파트너십에 윤리적 우려 제기

■ 오픈AI, Reinforcement Fine-Tuning(RFT, 강화 미세조정) 기술 공개

■ 메타, Llama 3.3 70B 모델 공개. Llama 3.1 405B와 유사한 성능을 보이지만, 속도 및 가격 측면 강점

■ AI 코드 에디터 Cursor에 구글 Gemini 2.0 flash 모델 등장

■ 구글, Gemini-exp-1206 공개로 챗 봇 아레나 1위 지위 강화. 주요 세부 분야 1위 차지.

■ 미 정부, 마이크로소프트와 UAE G42 협력에 기반해 AI 칩의 UAE 수출 허용

■ X, Grok 챗 봇 무료로 전환. 이전까지는 유료 구독자 대상으로 서비스. 신규 이미지 생성 도구 Aurora 추가

감사합니다.

일론 머스크가 Based(=근본있는)이라는 코멘트와 함께 공유한 알렉스 카프 팔란티어 CEO의 레이건 국방 포럼 발언

영상 내용 → 미국이 외교 및 군사적 경쟁에서 우위를 유지해야 하며, 적국이 미국의 도덕적 자제력을 악용하지 못하도록 해야 한다고 강조. 팔란티어가 개발한 소프트웨어가 미군의 기술 역량을 지원하고 있으며, ‘미군을 더 행복하게 하고 적국들을 두렵게 만드는 것’이 목표라고 밝힘

그 외 포럼 발언 내용
- 미국의 국가 안보와 글로벌 위협에 대해 논의하며, 현재 미국이 ‘정당성 위기(legitimation crisis)’에 직면해 있다고 경고

- 미국 내 전문가들에 대한 신뢰가 부족하며, 이는 국가적 정당성 위기로 이어지고 있다고 지적. 이를 해결하기 위해서는 명확한 측정과 결과 기반의 접근이 필요하다고 주장

- 도널드 트럼프 대통령 당선인의 새 행정부가 이 위기를 해결하고 미국의 국제적 위상을 회복할 수 있는 중요한 역할을 할 것이라고 전망

오픈AI 페이지 내 Sora 지원 국가 리스트 업데이트

: 한국 포함, EU 및 영국 제외

https://help.openai.com/en/articles/10250692-sora-supported-countries

[삼성 이영진] 오라클(ORCL) F2Q25 실적 요약

■ F2Q25 실적
: 매출 140.6억 달러(+9%, +9% cc)
vs 컨센 141.4억 달러 및 가이던스 성장 +7~9%(+8~10% cc)
: Non GAAP EPS $1.47
vs 컨센 $1.49 및 가이던스 $1.45-1.49

: 클라우드 서비스 & 라이센스 서포트 108.1억 달러
vs 컨센 109억 달러
: 클라우드 라이센스 & 온 프레미스 라이센스 12억 달러
vs 컨센 11.9억 달러
: 하드웨어 7.28억 달러
vs 컨센 7.2억 달러
: 서비스 13.3억 달러
vs 컨센 13.3억 달러

: 클라우드 매출 59억 달러(+24%, +24% cc)
vs 컨센 60억 달러(+25% cc)
: 클라우드 인프라 매출 24억 달러(+52%, +52% cc)
vs 컨센 24.2억 달러(+51% cc)
: 클라우드 어플리케이션 매출 35억 달러(+10%, +10% cc)
vs 컨센 35.8억 달러(+11% cc)

: 가이던스는 컨퍼런스 콜에서 제시

https://investor.oracle.com/investor-news/news-details/2024/Oracle-Announces-Fiscal-2025-Second-Quarter-Financial-Results/default.aspx

감사합니다.

오픈AI, Sora 출시

: 2월 발표한 Sora의 업그레이드 버전 Sora Turbo. 독립 플랫폼(Sora.com)에서 제공(현재 가입 중단)

: 텍스트 프롬프트 및 이미지 기반의 영상 생성 및 편집 기능. 리믹스 기능과 스토리보드 기능 등도 제공

: 챗GPT 플러스 유저
- 50개 영상(480p)생성(1,000 크레딧), 720p 5초 길이 제한

: 챗GPT 프로 유저
- 500개 영상 생성(10,000 크레딧) 1080p 20초 길이 제한. 저속 생성 모드는 무제한. 5개 영상 동시 생성 가능, 워터마크 제거 가능

: 유럽과 영국은 초기 출시 지역에서 제외

: 샘 알트먼은 아직 초기 단계로 영상 분야에서 GPT-1과 같다는 코멘트

링크: https://openai.com/sora/
영상: https://www.youtube.com/live/2jKVx2vyZOY?si=nc_PRtsPIQK3pVs-

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/10)

■ 팔란티어, 미 특수작전사령부(USSOCOM)과 1년 계약 연장. 계약 규모 3,680만 달러

■ 메타, 기업 대상 AI 생산성 도구 Metamate 개발 보도

■ 레딧, 대화형 AI 검색 툴 테스트

■ 구글, 최신 양자 칩 Willow 공개

■ xAI, 이미지 생성 모델 Aurora 정식 공개

■ 데이터도그, 7.75억 달러 규모 전환 사채 발행

감사합니다.

오라클(ORCL US) F2Q25 실적 - 눈높이가 높았을 뿐

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오라클이 실적 발표 이후 시간외 8% 하락했습니다. 실적과 가이던스가 아쉬웠지만, OCI 소비를 비롯한 클라우드 지표 성장은 가속화 되었습니다.

가이던스에는 부정적 환 영향과 투자 기업 손실이 반영된 것도 고려할 필요가 있습니다.

이번에는 메타와 파트너십을 발표했습니다. 메타가 오라클 AI 클라우드 인프라를 활용하고, 오라클은 메타 Llama 모델 기반으로 에이전트를 구축해 클라우드 어플리케이션에 도입할 예정입니다.

앞서 빅테크 하이퍼스케일러들과의 파트너십이 멀티 클라우드 수혜 기대감으로 연결된 것과 다른 측면 확장인데요. 메타 파트너십은 약간은 증명이 필요한 성격입니다.

장기 계약 규모를 알아볼 수 있는 RPO는 970억 달러(+50% 고정환율)로 긍정적 흐름을 이어나갔습니다. QoQ로 감소했지만, 클라우드 RPO 트렌드는 긍정적입니다.

또한 메타 딜이 RPO에 인식되는 시점은 F3Q로 향후 반등 기대감을 부여할 수 있습니다.

Capex 투자에도 클라우드 사업 성장에 따른 규모의 경제 달성과 데이터센터의 자동화 및 유연성 기반의 이익률 개선도 재차 강조되었습니다.

높아진 눈높이와 주가 레벨에 덜컹하는 모습을 보였지만, 전체년도 관점의 Capex 투자 및 매출 전망을 유지했습니다.

생성 AI 인프라 성장과 멀티 클라우드 수혜 모두 초기 단계입니다. 엔드 서비스단의 화두인 에이전트 관련해 확장 전략은 기업 고객의 효율성을 높이는 역할을 수행하며 새로운 기회를 창출 할 수 있을 것으로 보입니다.

오라클에 대한 기본적 투자 로직은 아직 유효하다고 생각합니다. 자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3ZsjssT

(2024/12/10 공표자료)

글로벌 소프트웨어 2025년 전망 - Welcome to the Inference Show

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

글로벌 소프트웨어 섹터 3분기(10~12월 발표) 실적 발표가 마무리되는 국면입니다. 지금까지 확인된 내용과 생각을 담아 2025년 전망 자료를 작성했습니다.

최근 소프트웨어 섹터 로테이션이 무섭게 일어나며, 24년 상반기 하드웨어 및 반도체 대비 부진했던 흐름을 단숨에 뛰어 넘고 있습니다.

머니 무브의 중심에는 AI, 특히 AI 추론이 있습니다. 추론 수요 성장과 오픈AI o1과 같은 똑똑한 추론 모델의 등장은 AI 에이전트 대두와 미들웨어 소프트웨어 수혜의 기대감으로 연결되고 있습니다

이번에는 진짜 소프트웨어의 시간이라는 분위기가 형성되고 있는 것인데요

하지만 AI 수익화를 여전히 일부 기업을 제외하고 가시화되지 않았습니다.

즉, 소프트웨어 전반의 실적 개선 속 기존 코어 플랫폼 부문의 회복을 확인한 기업에게는 AI 서비스 개화 기대감에서 비롯한 프리미엄까지 상당히 부여하고 있지만

반대의 경우에는 남들이 다 받는 프리미엄도 받지 못하는 국면입니다. 그렇기 때문에 옥석 가리기가 필요해지고 중요해지는 시점이네요

추론 성장 속 대두된 스케일링 법칙의 한계 관련 이슈도 주목이 필요한 부분입니다.

프론티어 모델 개발 기업 연구진과 빅테크 경영진 모두 입을 모하 새로운 추론 스케일링 법칙의 발전을 강조하고 있지만, 불안감을 이겨낼 수 있게 해주는 것은 모델의 지속적인 발전일 것입니다.

2025년 AI 서비스의 원년이 찾아온다면 주목해야 할 소프트웨어 테마에 대한 내용을 담았습니다.

1) AI 에이전트 - 세일즈포스, 서비스나우, 마이크로소프트
2) AI 추론 성장 - 데이터도그, 스노우플레이크, 크라우드 스트라이크
3) AI 수익화 - 오라클, 팔란티어 테크놀로지스

보고서 링크: https://bit.ly/4gpleSy

(2024/12/10 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/11)

■ 오픈AI, 문서 및 코드 작성에서 챗GPT와 협력하는 확장 기능 Canvas를 전체 유저로 확대. 파이썬 코딩 기능과 커스텀 GPTs 연동 기능 추가. GPT-4o 모델 기반

■ 아마존, 미국 샌프란시스코에 Amazon AGI SF Lab 설립 발표. AI 에이전트 연구 진행. 데이비드 루안 Adept 공동창업자와 피터 아비일 로보틱스 책임자가 연구소 리드

■ 구글 & 투자 펀드 TPG Rise Climate, 신재생 에너지 개발자 Intersect Power 투자. 데이터센터용 신재생 에너지원 구축 목표

■ 유튜브, 자동 더빙 기능을 정보 기반 채널로 확대 적용

■ Cognition, 코딩 에이전트 Devin 대중 공개. 월 $500 요금

■ 서비스나우, 기업용 AI 모델 훈련 속도 가속화를 위한 LLM 툴 Colossal ai를 오픈소스로 공개

■ 마이크로소프트, 주주 투표에서 비트코인 포함 암호화폐 투자안 부결

감사합니다.

오픈AI Shipmas Day4 발표 영상

https://www.youtube.com/live/qZ0ImE41pVs?si=ROVxqGjImwn-9gtX

구글 에이전트도 Coming Soon..?

: 프로젝트 Jarvis 12월 공개 보도 존재

몽고DB(MDB US) F3Q25 실적 - 실적 잘 나온거 아니었나요? 숫자를 가려버린 노이즈

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

몽고DB는 실적 발표 이후 롤러코스터 흐름을 보였습니다.

월요일 장 종료 후 시간외에서는 10% 상승했다가 보합 수준으로 하락했는데요, 화요일 정규장에서는 17% 하락했습니다.

숫자는 아름답습니다. F3Q 매출은 컨센서스(Factset)를 6.4% 상회하며 최근 4개 분기 평균 4%를 넘어섰습니다. 직전 2개 분기 상회율은 2%대에 불과했습니다.

F4Q 가이던스도 컨센을 상회했고, 전체 연도 가이던스도 상향 조정되었습니다. 매크로 환경도 안정적이라고 코멘트했네요

다만 몇 가지 노이즈가 있습니다.
1) COO/CFO Michael Gordon 사임

2) Atlas 매출 컨센 상회율 1.4%로 최근 분기 평균 2.2% 대비 낮은 수준. YoY 성장률 감소 지속

3) Enterprise Advanced(EA) 관련 다년 계약의 업프론트 매출 인식이 F3Q 업사이드의 절반(15M)

4) 레거시 어플리케이션 성장에 기대는 사업 모델

F4Q Atlas 성장률 추가 둔화에는 계절성이 있지만, EA를 포함한 다른 부분 매출 둔화 가정은 보수적이라고 볼 수 있습니다.

또한 기업 고객이 AI를 더 많이 활용할수록 데이터 관리 수요는 증가할 것이고, AI 활용에 따른 레거시 앱 관련 수익화도 기대할 수 있습니다. 

여전히 초기 단계로 대부분의 고객은 실험 단계지만, AI 앱 생산이 증가하고 있다는 코멘트도 남겼고, Atlas 벡터 서치를 비롯한 AI 기회를 잡기 위한 투자 지속도 강조했습니다.

노이즈가 있지만 긍정적 실적을 발표한 것은 사실입니다.

몽고DB 급락에 따라 사용량 기반 소프트웨어 기업도 모두 영향을 받았는데요.

세세하게 따지고 보면 각 기업 간 특색과 AI 관련 모멘텀도 다른 상황입니다. 도매급으로 묶어서 보기보다 개별 기업의 모멘텀을 고려할 필요가 있습니다 .

■ MDB 주요 실적 요약(컨센서스 자료: Factset)
- F3Q25 실적
: 매출 5.29억 달러(+24% YoY, vs 컨센 4.98억 달러)
: Atlas 매출 3.62억 달러(+26%, vs 컨센 3.57억 달러)
: NG OPM 19.2%(vs 컨센 11.9%)
: NG EPS $1.16(vs 컨센 $0.67)

- F4Q25 가이던스
: 매출 5.15~5.19억 달러(+13%, vs 컨센 5.09억 달러)
: NG EPS $0.62~0.65(vs 컨센 $0.57)

- FY25 가이던스
: 매출 19.73~19.77억 달러(+17%, vs 컨센 19.34억 달러, 기존 가이던스 19.2~19.3억 달러)
: NG EPS $3.01~3.03(vs 컨센 $2.44, 기존 가이던스 $2.33~2.47)

(2024/12/11 공표자료)

구글, FTC에 마소-오픈AI 간 독점 클라우드 계약 파기 요청 보도

: 마이크로소프트 사업 관행 관련 조사 일환으로FTC와 구글 측의 대화 이후 요청

: 독점 계약 자체가 불법은 아니나, 마이크로소프트를 통해 오픈AI 기술을 활용하는 기업 중 기존 마소 서버를 사용하지 않는 고객은 추가 비용(데이터 이동, 직원 교육 등) 발생 가능

https://www.theinformation.com/articles/google-asks-ftc-to-kill-microsofts-exclusive-cloud-deal-with-openai

팔란티어, 워프 스피드(Warp Speed) 코호트 발표

: 첨단 AI 및 기술을 통해 미국 제조,생산 역량을 재산업화하는 목적. 기업 구성은 Anduril Industries, L3Harris, Panasonic Energy of North America (PENA), Shield AI 포함

: 팔란티어 워프 스피드는 현대 제조 기업에 필요한 속도, 유연성 그리고 보안을 제공하는 제조 운영 시스템

: 첫번째 코호트는 이미 소프트웨어를 활용해 생산 스케쥴, 엔지니어링 변경 관리, 자동 품질 검사 등에서 이점을 얻고 있음

https://investors.palantir.com/news-details/2024/Palantirs-Inaugural-Warp-Speed-Cohort-to-Power-Manufacturing-and-Production-Capabilities-Through-Advanced-AI--Technology/

[삼성 이영진] 어도비(ADBE) F4Q24 실적 요약

■ F4Q24 실적
: 매출 56.1억 달러(+11%, cc 동일)
vs 컨센 55.4억 달러, 가이던스 55~55.5억 달러
: 조정 EPS $4.81
vs 컨센 $4.66, 가이던스 $4.63~4.68

: Digital Media 매출 41.5억 달러(+12%, cc 동일)
vs 컨센 41.1억 달러, 가이던스 40.9~41.2억 달러
: Digital Media NNARR 5.78억 달러
vs 컨센 5.51억 달러, 가이던스 5.5억 달러
: Digital Experience(DX) 매출 14억 달러(+10%, cc 동일)
vs 컨센 13.7억 달러, 가이던스 13.6~13.8억 달러

■ F1Q25 가이던스
: 매출 56.3-56.8억 달러
vs 컨센 57.2억 달러
: 조정 EPS $4.95-5.0
vs 컨센 $4.95

: Digital Media 매출 41.7-42억 달러
vs 컨센 42.4억 달러
: Digital Experience(DX) 매출 13.8-14억 달러
vs 컨센 14.2억 달러

■ FY25 가이던스
: 매출 233-235.5억 달러
vs 컨센 237.9억 달러
: 조정 EPS $20.2-20.5
vs 컨센 $20.53

: Digital Media 매출 172.5-174억 달러
vs 컨센 176.7억 달러
: Digital Experiece(DX) 매출 58-59억 달러
vs 컨센 58.7억 달러

https://www.adobe.com/pdf-page.html?pdfTarget=aHR0cHM6Ly93d3cuYWRvYmUuY29tL2NvbnRlbnQvZGFtL2NjL2VuL2ludmVzdG9yLXJlbGF0aW9ucy9wZGZzLzExMjE0MjAyL2E1NnN0aGc1M2Vnci5wZGY=

감사합니다.

구글, Gemini 2.0 및 에이전트 기능 공개

■ Gemini 2.0 Flash Experimental 버전 공개

: 구글 AI 스튜디오와 버텍스 AI에서 API 형태로 개발자 제공. 내년 1월 더 많은 모델 사이즈와 함께 일반 공개 예정

: 데스크탑과 모바일 웹에도 적용. 제미나이 모바일 앱 적용 예정

: 구글 Deep Research 공개
- 고급 추론 및 긴 컨텍스트 기능을 사용해 리서치 어시스턴트 역할을 수행하며, 이용자를 대신해 복잡한 주제를 탐색하고 보고서 작성. 제미나이 어드밴스드 이용자 대상

: 학습과 추론은 100% 6세대 TPU Trillium 기반

■ 에이전트 관련 업데이트

: 프로젝트 아스트라(Project Astra)
- 실생활에서 멀티모달을 이해하는 AI 에이전트
- I/O 공개 당시보다 자연스러운 대화 가능. 새로운 툴 활용(구글 검색, 맵스, 렌즈), 기억력 강화(최대 10분 대화 내용 기억), 응답 속도 개선 등

: 프로젝트 마리너(Project Mariner)
- 브라우저 화면을 이해하고 추론 후 크롬 확장 프로그램을 통해 정보를 활용해 작업 완료
- 복잡한 작업을 도와주는 에이전트로 브라우저를 시작으로 인간과 에이전트 간 상호 작용 탐구 계획

: 줄스(Jules)
- 개발자 지원 AI 기반 코드 에이전트. GitHub 워크플로우에 직접 통합

: 게임 및 기타 영역의 에이전트
- 비디오 게임의 가상 세계 탐색을 지원하는 에이전트. 최근 단일 이미지에서 3D 세계를 구축하는 AI 모델 Genie 2 공개

- 공간 추론 기능을 로봇 공학에 적용하는 방식도 연구 중

https://blog.google/technology/google-deepmind/google-gemini-ai-update-december-2024/?utm_source=deepmind.google&utm_medium=referral&utm_campaign=gdm&utm_content=#ceo-message