디 인포메이션은 5일(현지시간) 오픈AI 연구원들과 대화한 소식통의 말을 인용, 일부 경쟁사 AI 개발자들이 o1 모델을 활용해 학습 데이터를 생성하고 이를 기반으로 자신들의 추론 모델을 훈련했다고 있다고 보도했다.

소식통에 따르면, 경쟁사들은 o1 모델에 다양한 문제를 풀도록 요청한 뒤 그 과정에서 나타난 '사고 사슬(CoT)'을 학습 데이터로 활용한다는 것이다. 즉, o1에서 얻은 결과물을 LLM에 학습하는 식으로, 모델의 복잡한 다단계 문제 해결 능력이나 추론 성능을 향상한다는 내용이다.

오픈AI는 이런 문제를 방지하기 위해 CoT 과정을 숨기도록 조치했다. 또 챗GPT와 대화 중 CoT를 요청하면 계정을 차단하는 등 강수를 뒀다. 하지만 사용자가 답변 과정과 논리를 이해할 수 있도록 요약된 형태의 CoT는 제공하고 있다. 경쟁사들은 요약된 CoT를 다른 LLM에 입력해 원본 CoT를 재구성하도록 하고, 이를 데이터로 활용하는 것으로 전해졌다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165982

팔란티어 & 부즈 앨런 해밀턴, 미국 국방 역량 강화를 위한 파트너십

: 부즈 앨런의 국방 기술 전문성과 팔란티어의 AI, 머신러닝, 데이터 통합 기술을 결합해 정보 인프라 현대화 및 통합 전투 작전 가속화 목표. 45일 만에 신규 프로토타입을 개발하며 빠른 결과 입증

https://www.businesswire.com/news/home/20241206143154/en/Booz-Allen-and-Palantir-Partner-to-Advance-and-Accelerate-U.S.-National-Defense

오픈AI, 마이크로소프트 계약에서 AGI 조항 삭제를 통한 투자 유치 모색

: AGI 달성 시 마이크로소프트가 모델 기술에 접근하지 못하도록 하는 조항의 철회 방안 논의 중. 미래 투자를 통한 자금 확보 목적 움직임

: 해당 조항은 강력한 기술이 상업적 목적으로 오용되는 것을 방지하고, 기술 소유권을 비영리 이사회에 부여하기 위함. AGI 달성 여부는 오픈AI 이사회 결정

: 그러나 조항은 마이크로소프트가 오픈AI와 파트너십에서 얻을 수 있는 가치를 제한할 가능성이 있으며, 빅테크의 추가 투자를 저해할 수 있음

: 최종 결정은 내려지지 않았으며 이사회 차원에서 여러 옵션이 논의 중

https://www.ft.com/content/2c14b89c-f363-4c2a-9dfc-13023b6bce65

메타, Llama 3.3 70B 모델 공개

: Llama 3.1 405B와 유사한 성능을 보이지만, 속도 및 가격 측면 강점. GPT-4o 대비 25배 저렴. 온라인 선호 최적화 등 최신 후기 학습 기술 적용

: 주커버그의 AI 관련 추가 업데이트
1) 메타 AI 월간 활성 유저 6억 명,
2) 루이지애나에 2GW+ 데이터센터 구축 중
3) Llama 3 업데이트는 3.3이 마지막. Llama 4 준비
4) AGI를 오픈소스화 할 것

팔란티어 & 안두릴, 국가 보안을 위한 AI 활용 관련 컨소시엄 구성

■ 주요 목표 1 → 데이터 준비 문제 해결
: 문제점 → 많은 국가 안보 데이터가 AI 훈련 및 알고리즘 개발에 활용되지 않고 소멸

: 해결 방안 → 안두릴의 Lattice 소프트웨어 시스템과 Menace 컴퓨팅 및 통신 시스템 활용해 전술적 환경에서 대규모 데이터 보존 및 배포
- Lattice: 전술 현장에서 데이터를 수집, 배포하며 AI 훈련 및 추론을 위해 정부 데이터 저장소로 전송
- Menace: 국가 안보 작전의 요구 사항에 맞춘 맞춤형 컴퓨팅 장치. 차세대 암호화 기술 포함 예정

■ 주요 목표 2 → 대규모 데이터 처리 문제 해결
: 문제점 → 보유 데이터를 AI 기능으로 전환할 수 있는 안전한 파이프라인 부족

: 해결 방안 → 팔란티어 AIP를 통해 클라우드 기반 데이터 관리 및 AI 개발 기능 활용. AIP는 방대한 데이터를 구조화, 라벨링하여 AI 훈련 및 개발에 활용할 수 있도록 지원. 강화 학습을 위한 인터페이스와 AI 모델의 안전한 배포, 재훈련, 재배포하는 파이프라인 역할

: 각각의 플랫폼을 결합한 통합 시스템은 상호 보완적으로 작동해 전술 현장에서 엔터프라이즈 레벨까지 통합된 운영 능력 제공

: 나아가 다른 산업 파트너와 협력해 미국 정부가 첨단 기술 분야에서 선두를 유지하도록 지원할 계획. 여러 기업이 협력해야 AI의 잠재력이 국가 안보에 실현될 수 있다는 점 강조

https://investors.palantir.com/news-details/2024/Anduril-and-Palantir-to-Accelerate-AI-Capabilities-for-National-Security/

오픈AI 일부 직원들이 최근 안두릴과 체결한 군사용 인공지능(AI) 파트너십에 대해 윤리적 우려를 제기했다는 소식이 전해졌다. 

워싱턴포스트는 7일(현지시간) 오픈AI 직원들이 내부 게시판에서 AI 기술을 군사적 용도로 제공하는 데 대한 불만을 표명했다고 보도했다.

오픈AI는 지난 4일 안두릴과의 협력 사실을 발표하며 AI 기술을 미군의 드론 방어 시스템을 개선하는 데 국한된다고 강조했다.

그러나 일부 직원들은 이 기술이 사람이 조종하는 항공기를 겨냥하거나 다른 광범위한 군사적 목적에 사용될 수 있다는 우려를 표명했다. 

일부는 이번 파트너십이 오픈AI의 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 방어적 목적이라도 결국 군사화로 이어질 수 있다고 비판했다.

또 일부는 무기 제조업체와의 거래에 대한 의미를 축소하려는 경영진의 태도에 대해 불만을 표하며, 투명성을 요구했다.

오픈AI의 경영진은 이런 우려를 인정하며, 이번 협력이 미국인의 생명을 구하는 방어 시스템 개발에 집중하고 있다고 강조했다. 샘 알트먼 CEO는 "국가를 보호하는 사람들의 안전에 기여하는 것에 자부심을 느낀다"라고 밝혔다.

또 민주적으로 선출된 정부에 첨단 AI 기술을 제공하는 것이 중요하며, 이를 통해 외국의 권위주의 정권을 견제하고 국가 방위를 강화할 수 있다고 주장했다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=166031

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/9)

■ 팔란티어 & 안두릴, 국가 보안을 위한 AI 활용 관련 컨소시엄 구성

■ 팔란티어 & 부즈 앨런 해밀턴, 미국 국방 역량 강화를 위한 파트너십

■ 오픈AI, 마이크로소프트 계약에서 AGI 조항 삭제를 통한 투자 유치 모색

■ 오픈AI 일부 직원, 안두릴과 체결한 군사용 AI 파트너십에 윤리적 우려 제기

■ 오픈AI, Reinforcement Fine-Tuning(RFT, 강화 미세조정) 기술 공개

■ 메타, Llama 3.3 70B 모델 공개. Llama 3.1 405B와 유사한 성능을 보이지만, 속도 및 가격 측면 강점

■ AI 코드 에디터 Cursor에 구글 Gemini 2.0 flash 모델 등장

■ 구글, Gemini-exp-1206 공개로 챗 봇 아레나 1위 지위 강화. 주요 세부 분야 1위 차지.

■ 미 정부, 마이크로소프트와 UAE G42 협력에 기반해 AI 칩의 UAE 수출 허용

■ X, Grok 챗 봇 무료로 전환. 이전까지는 유료 구독자 대상으로 서비스. 신규 이미지 생성 도구 Aurora 추가

감사합니다.

일론 머스크가 Based(=근본있는)이라는 코멘트와 함께 공유한 알렉스 카프 팔란티어 CEO의 레이건 국방 포럼 발언

영상 내용 → 미국이 외교 및 군사적 경쟁에서 우위를 유지해야 하며, 적국이 미국의 도덕적 자제력을 악용하지 못하도록 해야 한다고 강조. 팔란티어가 개발한 소프트웨어가 미군의 기술 역량을 지원하고 있으며, ‘미군을 더 행복하게 하고 적국들을 두렵게 만드는 것’이 목표라고 밝힘

그 외 포럼 발언 내용
- 미국의 국가 안보와 글로벌 위협에 대해 논의하며, 현재 미국이 ‘정당성 위기(legitimation crisis)’에 직면해 있다고 경고

- 미국 내 전문가들에 대한 신뢰가 부족하며, 이는 국가적 정당성 위기로 이어지고 있다고 지적. 이를 해결하기 위해서는 명확한 측정과 결과 기반의 접근이 필요하다고 주장

- 도널드 트럼프 대통령 당선인의 새 행정부가 이 위기를 해결하고 미국의 국제적 위상을 회복할 수 있는 중요한 역할을 할 것이라고 전망

오픈AI 페이지 내 Sora 지원 국가 리스트 업데이트

: 한국 포함, EU 및 영국 제외

https://help.openai.com/en/articles/10250692-sora-supported-countries

[삼성 이영진] 오라클(ORCL) F2Q25 실적 요약

■ F2Q25 실적
: 매출 140.6억 달러(+9%, +9% cc)
vs 컨센 141.4억 달러 및 가이던스 성장 +7~9%(+8~10% cc)
: Non GAAP EPS $1.47
vs 컨센 $1.49 및 가이던스 $1.45-1.49

: 클라우드 서비스 & 라이센스 서포트 108.1억 달러
vs 컨센 109억 달러
: 클라우드 라이센스 & 온 프레미스 라이센스 12억 달러
vs 컨센 11.9억 달러
: 하드웨어 7.28억 달러
vs 컨센 7.2억 달러
: 서비스 13.3억 달러
vs 컨센 13.3억 달러

: 클라우드 매출 59억 달러(+24%, +24% cc)
vs 컨센 60억 달러(+25% cc)
: 클라우드 인프라 매출 24억 달러(+52%, +52% cc)
vs 컨센 24.2억 달러(+51% cc)
: 클라우드 어플리케이션 매출 35억 달러(+10%, +10% cc)
vs 컨센 35.8억 달러(+11% cc)

: 가이던스는 컨퍼런스 콜에서 제시

https://investor.oracle.com/investor-news/news-details/2024/Oracle-Announces-Fiscal-2025-Second-Quarter-Financial-Results/default.aspx

감사합니다.

오픈AI, Sora 출시

: 2월 발표한 Sora의 업그레이드 버전 Sora Turbo. 독립 플랫폼(Sora.com)에서 제공(현재 가입 중단)

: 텍스트 프롬프트 및 이미지 기반의 영상 생성 및 편집 기능. 리믹스 기능과 스토리보드 기능 등도 제공

: 챗GPT 플러스 유저
- 50개 영상(480p)생성(1,000 크레딧), 720p 5초 길이 제한

: 챗GPT 프로 유저
- 500개 영상 생성(10,000 크레딧) 1080p 20초 길이 제한. 저속 생성 모드는 무제한. 5개 영상 동시 생성 가능, 워터마크 제거 가능

: 유럽과 영국은 초기 출시 지역에서 제외

: 샘 알트먼은 아직 초기 단계로 영상 분야에서 GPT-1과 같다는 코멘트

링크: https://openai.com/sora/
영상: https://www.youtube.com/live/2jKVx2vyZOY?si=nc_PRtsPIQK3pVs-

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/10)

■ 팔란티어, 미 특수작전사령부(USSOCOM)과 1년 계약 연장. 계약 규모 3,680만 달러

■ 메타, 기업 대상 AI 생산성 도구 Metamate 개발 보도

■ 레딧, 대화형 AI 검색 툴 테스트

■ 구글, 최신 양자 칩 Willow 공개

■ xAI, 이미지 생성 모델 Aurora 정식 공개

■ 데이터도그, 7.75억 달러 규모 전환 사채 발행

감사합니다.

오라클(ORCL US) F2Q25 실적 - 눈높이가 높았을 뿐

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오라클이 실적 발표 이후 시간외 8% 하락했습니다. 실적과 가이던스가 아쉬웠지만, OCI 소비를 비롯한 클라우드 지표 성장은 가속화 되었습니다.

가이던스에는 부정적 환 영향과 투자 기업 손실이 반영된 것도 고려할 필요가 있습니다.

이번에는 메타와 파트너십을 발표했습니다. 메타가 오라클 AI 클라우드 인프라를 활용하고, 오라클은 메타 Llama 모델 기반으로 에이전트를 구축해 클라우드 어플리케이션에 도입할 예정입니다.

앞서 빅테크 하이퍼스케일러들과의 파트너십이 멀티 클라우드 수혜 기대감으로 연결된 것과 다른 측면 확장인데요. 메타 파트너십은 약간은 증명이 필요한 성격입니다.

장기 계약 규모를 알아볼 수 있는 RPO는 970억 달러(+50% 고정환율)로 긍정적 흐름을 이어나갔습니다. QoQ로 감소했지만, 클라우드 RPO 트렌드는 긍정적입니다.

또한 메타 딜이 RPO에 인식되는 시점은 F3Q로 향후 반등 기대감을 부여할 수 있습니다.

Capex 투자에도 클라우드 사업 성장에 따른 규모의 경제 달성과 데이터센터의 자동화 및 유연성 기반의 이익률 개선도 재차 강조되었습니다.

높아진 눈높이와 주가 레벨에 덜컹하는 모습을 보였지만, 전체년도 관점의 Capex 투자 및 매출 전망을 유지했습니다.

생성 AI 인프라 성장과 멀티 클라우드 수혜 모두 초기 단계입니다. 엔드 서비스단의 화두인 에이전트 관련해 확장 전략은 기업 고객의 효율성을 높이는 역할을 수행하며 새로운 기회를 창출 할 수 있을 것으로 보입니다.

오라클에 대한 기본적 투자 로직은 아직 유효하다고 생각합니다. 자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3ZsjssT

(2024/12/10 공표자료)

글로벌 소프트웨어 2025년 전망 - Welcome to the Inference Show

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

글로벌 소프트웨어 섹터 3분기(10~12월 발표) 실적 발표가 마무리되는 국면입니다. 지금까지 확인된 내용과 생각을 담아 2025년 전망 자료를 작성했습니다.

최근 소프트웨어 섹터 로테이션이 무섭게 일어나며, 24년 상반기 하드웨어 및 반도체 대비 부진했던 흐름을 단숨에 뛰어 넘고 있습니다.

머니 무브의 중심에는 AI, 특히 AI 추론이 있습니다. 추론 수요 성장과 오픈AI o1과 같은 똑똑한 추론 모델의 등장은 AI 에이전트 대두와 미들웨어 소프트웨어 수혜의 기대감으로 연결되고 있습니다

이번에는 진짜 소프트웨어의 시간이라는 분위기가 형성되고 있는 것인데요

하지만 AI 수익화를 여전히 일부 기업을 제외하고 가시화되지 않았습니다.

즉, 소프트웨어 전반의 실적 개선 속 기존 코어 플랫폼 부문의 회복을 확인한 기업에게는 AI 서비스 개화 기대감에서 비롯한 프리미엄까지 상당히 부여하고 있지만

반대의 경우에는 남들이 다 받는 프리미엄도 받지 못하는 국면입니다. 그렇기 때문에 옥석 가리기가 필요해지고 중요해지는 시점이네요

추론 성장 속 대두된 스케일링 법칙의 한계 관련 이슈도 주목이 필요한 부분입니다.

프론티어 모델 개발 기업 연구진과 빅테크 경영진 모두 입을 모하 새로운 추론 스케일링 법칙의 발전을 강조하고 있지만, 불안감을 이겨낼 수 있게 해주는 것은 모델의 지속적인 발전일 것입니다.

2025년 AI 서비스의 원년이 찾아온다면 주목해야 할 소프트웨어 테마에 대한 내용을 담았습니다.

1) AI 에이전트 - 세일즈포스, 서비스나우, 마이크로소프트
2) AI 추론 성장 - 데이터도그, 스노우플레이크, 크라우드 스트라이크
3) AI 수익화 - 오라클, 팔란티어 테크놀로지스

보고서 링크: https://bit.ly/4gpleSy

(2024/12/10 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/11)

■ 오픈AI, 문서 및 코드 작성에서 챗GPT와 협력하는 확장 기능 Canvas를 전체 유저로 확대. 파이썬 코딩 기능과 커스텀 GPTs 연동 기능 추가. GPT-4o 모델 기반

■ 아마존, 미국 샌프란시스코에 Amazon AGI SF Lab 설립 발표. AI 에이전트 연구 진행. 데이비드 루안 Adept 공동창업자와 피터 아비일 로보틱스 책임자가 연구소 리드

■ 구글 & 투자 펀드 TPG Rise Climate, 신재생 에너지 개발자 Intersect Power 투자. 데이터센터용 신재생 에너지원 구축 목표

■ 유튜브, 자동 더빙 기능을 정보 기반 채널로 확대 적용

■ Cognition, 코딩 에이전트 Devin 대중 공개. 월 $500 요금

■ 서비스나우, 기업용 AI 모델 훈련 속도 가속화를 위한 LLM 툴 Colossal ai를 오픈소스로 공개

■ 마이크로소프트, 주주 투표에서 비트코인 포함 암호화폐 투자안 부결

감사합니다.

오픈AI Shipmas Day4 발표 영상

https://www.youtube.com/live/qZ0ImE41pVs?si=ROVxqGjImwn-9gtX

구글 에이전트도 Coming Soon..?

: 프로젝트 Jarvis 12월 공개 보도 존재