[삼성 이영진] 크라우드 스트라이크(CRWD) F3Q25 실적 요약

■ F3Q25 실적
: 매출 10.1억 달러(+29%)
vs 컨센 9.83억 달러, 가이던스 9.79~9.85억 달러
: 구독 매출 9.63억 달러(+31%)
vs 컨센 9.34억 달러
: ARR 40.2억 달러(+27%)
vs 컨센 40.11억 달러
: Non GAAP 영업이익 1.95억 달러
vs 컨센 1.69억 달러, 가이던스 1.67~1.71억 달러

■ F4Q25 가이던스
: 매출 10.29~10.35억 달러
vs 컨센 10.3억 달러
: Non GAAP 영업이익 1.84~1.89억 달러
vs 컨센 1.86억 달러

■ FY25 가이던스
: 매출 39.24~39.31억 달러
vs 컨센 38.98억 달러, 기존 38.9~39.0억 달러
: Non GAAP 영업이익 8.04~8.09억 달러
vs 컨센 7.81억 달러, 기존 7.75~7.84억 달러

https://ir.crowdstrike.com/static-files/eb8f3a76-caf8-49ff-b7b1-796fa520ef30

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/27)

■ 오픈AI Sora API, 허깅페이스 통해 유출. 예술가 그룹은 자신들의 피드백에 대한 보상이 없고, 얼리 액세스 프로그램이 예술적 혁신 촉진보다 홍보에 초점이 맞춰져있다고 비판

■ 앤스로픽, Claude 챗 봇에 Styles 기능 추가. 유저와 AI 상호작용을 개인화하고, 다양한 응답 스타일 옵션 제공

■ 데이터브릭스, 550억 달러 밸류로 80억 달러 펀딩. 신규 자금 조달의 대부분은 구주매출 형태

■ 퍼플렉시티 ai CEO, $50 이하의 Voice to Voice 하드웨어 개발 의지 피력

■ 구글, NotebookLM에 주석을 원문에 통합하는 신규 기능 Convert notes to source 추가

■ 구글, 유럽 디지털 시장법(DMA) 준수를 위해 호텔 검색 결과에 단색 파란 링크 표시 테스팅

■ Orange, 메타 및 오픈AI와 서아프리카 언어 기반 모델 구축을 위한 협력 발표

감사합니다.

오픈AI Sora API 유출

: 얼리 엑세스 권한을 받은 일부 아티스트 그룹이 허깅페이스에 API 유출. 인증토큰을 통해 10초 길이의 1080p 영상 생성이 가능했음. 터보 모드와 다양한 스타일 적용 코드 존재

: 아티스트 그룹 주장은 레드팀과 크리에이티브 파트너를 포함해 초기 테스터에 긍정적 내러티브를 강요했으며, 적절한 보상이 없었다고 주장. 또한 모든 결과물은 오픈AI 검수를 받고 업로드 가능

: 유출 그룹은 3시간 이후 오픈AI가 모든 아티스트의 얼리 액세스 권한을 일시적으로 중단했다고 언급

: 오픈AI 대변인은 Sora는 여전히 ‘리서치 프리뷰’ 단계이며, 초기 아티스트 참가는 자발적이며 피드백을 제공하거나 툴을 사용할 의무가 없다는 입장

: Sora를 책임감 있게 사용하고 개발 중인 동안 ‘기밀 정보‘를 공유하지 않는 것 외에 오픈AI에 대한 의무는 없다고 덧붙임. 다만 세부 내용은 부재

관련 기사: https://techcrunch.com/2024/11/26/artists-appears-to-have-leaked-access-to-openais-sora/

허깅페이스 페이지: https://huggingface.co/spaces/PR-Puppets/PR-Puppet-Sora

크라우드 스트라이크(CRWD US) F3Q25 실적 - 돌다리 건너기 전 계속 두드리기

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

크라우드 스트라이크는 글로벌 IT 대란으로 이어진 7월 중순 사고가 본격 반영된 분기 실적을 발표했고, 제한적 영향을 재확인 할 수 있었습니다

사고의 영향은 기존 및 신규 고객의 세일즈 사이클 증가와 Customer Commitment Package(CCP)에 따른 할인, 지불 유연성, 구독 기간 증가로 이어지는데요

F3Q는 고객의 추가 모듈 확대 및 Flex 옵션 호조 기반으로 영향을 제한할 수 있었습니다. 고객 유지율도 견조한 수준을 유지했습니다.

하지만 F4Q 가이던스가 아쉬웠습니다. 단기 가시성이 제한적이라는 의견과 함께 보수적 전망을 제시했는데요. 트렌드에 대한 판단을 내리기 어려운 초기 상황이라는 입장입니다.

F4Q CCP가 매출에 미치는 영향도 기존의 3,000만 달러 수준 전망을 유지했습니다. 또한 시장에서 평가하는 F3Q에서 F4Q의 NNARR 계절성에 대한 눈높이를 조정할 필요가 있다는 코멘트도 부정적으로 해석되었네요

하지만 ARR과 구독 매출이 디커플링되는 현상은 일시적이라는 점을 고려할 필요가 있습니다.

내년 하반기 NNARR 성장 가속화 전망은 유지한 상황입니다. 불확실성의 안개가 걷힌다면 AI ASPM과 Charlotte의 에이전틱 기능 등 AI 관련 솔루션의 모멘텀을 기대할 수 있습니다.

AI 서비스 증가에 따른 사이버 보안 수요의 동반 상승 속 크라우드 스트라이크는 엔드 투 엔드 솔루션을 제공할 수 있는 긍정적 포지셔닝을 보유하고 있습니다.

자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3V9Quga

(2024/11/27 공표자료)

워크데이(WDAY US) F3Q25 실적 - 숫자 없이는 내러티브도 없다

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

워크데이의 전체 매출은 컨센서스를 1.4% 상회했으나, 구독 매출 상회율이 0.1%에 불과합니다(최근 4개 분기 0.3% 상회).

즉, 서비스 매출에서 업사이드가 발생했다는 것이지요. EMEA 지역 매크로 압박도 아쉬운 부분이고, 딜 타이밍에 따른 매출 반영 시기에 따라 전체년도 가이던스도 하향 조정했습니다.

FY26 구독 매출로 88억 달러(+14%)를 F1Q26은 이보다 소폭 낮은 성장률은 전망했습니다(윤년 영향). 하반기 가속화를 기대해야하는 상황입니다.

물론 AI 내러티브는 긍정적입니다.

분기 30% 고객은 1개 이상 AI 솔루션을 확장했고, Talent Optimization, Extend Pro, Recruiter Agent 등 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

이는 ASP 상승으로 이어지는데요, Extend Pro의 ASP는 Essential의 2배이며, Recruiter Agnet는 코어 리크루팅 솔루션 ASP를 150% 높이고 있습니다.

Workday AI의 차세대 버전인 Illuminate에 긍정적 피드백과 함께 새로운 에이전트(Cost, Optimize 에이전트 등)도 출시 예정입니다.

"AI는 모든 CEO의 Top of Mind"라는 코멘트가 이를 단적으로 보여주고 있지요. 그러나 아직 초기 단계입니다. 작은 부분이지요

공공 기관향 솔루션 확대 전략도 정부효율성부(DOGE) 등장과 맞물려 기대감으로 이어질 수 있습니다. 하지만 당장의 실적과 가이던스가 아쉬운 것은 변하지 않는 사실입니다.

소프트웨어 섹터가 모두 좋아지는 것 같아 보이지만, 숫자를 보여주지 못하는 기업에겐 여전히 냉정한 모습을 보여주고 있습니다.

양극화가 이루어진다면, 에이전트와 AI 추론을 비롯한 산업 변화 속 모멘텀이 유지되기 위해서는 기본적 숫자의 뒷받침이 더욱 필요합니다.

■ F3Q 주요 실적(컨센서스 Factset 기준)
: 매출 21.6억 달러(+16%) vs 컨센 21.3억 달러(1.4%)
: 구독 매출 19.59억 달러(+16%) vs 컨센 19.57억 달러(0.1%)
: cRPO 69.8억 달러(+15%) vs 컨센 69.25억 달러
: NG OPM 26.3% vs 컨센 25.3%

■ F4Q 및 FY25 가이던스(컨센서스 Factset 기준)
: F4Q 구독 매출 20.25억 달러(+15%) vs 컨센 20.4억 달러
: F4Q NG OPM 25% vs 컨센 25.3%
: F4Q RPO 성장률 13.5~14.5% vs 컨센 15%

: FY25 구독 매출 77.03억 달러 vs 기존 77~77.25억 달러(+17%) 및 컨센 77.15억 달러
: FY25 NG OPM 25.5% 기존 25.25%

(2024/11/27 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/28)

■ FTC, 마이크로소프트에 대한 광범위한 반독점 조사 착수. 소프트웨어 라이선스와 클라우드 사업 등이 대상

■ 마이크로소프트, MS 365 어플리케이션의 유저 데이터를 AI 모델 학습에 활용했다는 주장에 반박

■ 오픈AI, 15억 달러 규모 직원 주식을 소프트뱅크에 매각 허용. 최근 1,570억 달러 기업 가치 기반 주당 210달러로 산정

■ 오픈AI, OpenAI o1에 대한 상표 등록 제출

■ 구글, 미 항소 법원에 앱 스토어 반독점 관련 판결 취소 요청

■ 일론 머스크, AI 게임 스튜디오를 시작하겠다는 X 코멘트

■ xAI, 챗GPT와 유사한 별도의 소비자용 앱 출시 준비

■ 알리바바, o1과 유사한 추론 모델 QwQ-32B-Preview 공개. 모델 가중치도 오픈소스로 공개

감사합니다.

알리바바 Qwen, o1과 유사한 추론 모델 QwQ-32B-Preview 공개

: GPQA 벤치마크는 o1-preivew와 mini 사이 수준. 모델 가중치 오픈소스로 공개

: 한계점 1) 언어가 섞이거나 뒤바뀌는 현상, 2) 무한 루프에 빠져 답변하지 못하는 현상, 3) 수학과 코딩에는 뛰어나지만 상식 추론 및 언어 이해에서는 부족, 4) 안전성 및 윤리 연구 필요

https://qwenlm.github.io/blog/qwq-32b-preview/

디 인포메이션은 27일(현지시간) 소식통 2명을 인용, 아마존이 텍스트 외에도 이미지와 비디오를 처리할 수 있는 새로운 생성 AI 모델을 개발했다고 보도했다.

영상 생성이 아닌, '영상 이해' 모델로 사용자가 텍스트 프롬프트로 특정 장면에 대한 비디오 아카이브를 검색할 수 있는 기능을 갖췄다. 이 기능은 지난해 11월 '올림푸스(Olympus)'라는 코드명으로 알려진 모델에 포함될 것으로 알려졌다. 

특히 다음 주에 열리는 연례 'AWS 리인벤트(re:Invent) 컨퍼런스에서 올림푸스를 발표할 수도 있는 것으로 알려졌다. 

한편, 아마존은 지난주 앤트로픽에 40억달러 추가 투자를 발표하는 등 갈수록 의존도가 커지고 있다. 이 가운데 아마존은 영상 이해 기능을 갖춘 올림푸스가 앤트로픽 의존도를 줄여줄 수 있을 것으로 기대한다는 말이 나왔다. 현재 아마존은 2023년 4월에 출시한 '타이탄'이라는 LLM을 보유하고 있다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165770

Ph.D 레벨 과학 문제에 대한 AI 모델 성능 비교(GPQA Diamond 벤치마크)

https://epoch.ai/blog/introducing-benchmarks-dashboard

일론 머스크 CEO가 오픈AI의 영리기업 전환을 막기 위해 법원에 가처분 명령을 요청했다. 이를 통해 오픈AI의 돈줄을 막아 활동을 방해하겠다는 뜻을 공개적으로 드러냈다.

지난 2월 처음으로 이 문제에 대한 소송을 캘리포니아주 법원에 제기했다가, 6월 재판 시작을 하루 앞두고 취하했다. 그러나 8월5일에는 손해배상까지 더한 새로운 소송을 시작했다. 이어 11월15일에는 MS를 피고로 추가하는 등 소송을 반독점 문제로 확대했다.

이번 건은 손해배상 최종 판결이 날 때까지 영리기업 전환을 막아달라고 요청하는 내용이다. "그 누구도 현재 오픈AI가 처음에 약속했던 것과 비슷하다고 말할 수 없다"라며 "법원은 오픈AI의 악화되는 행동을 멈추기 위해 최종 판결이 내려질 때까지 가처분 명령을 내려줄 것을 요청한다"라고 밝혔다.

특히 이번 가처분 신청이 오픈AI의 정상적인 활동을 방해할 의도가 있다는 것도 드러냈다. 소장에는 "오픈AI가 이번 소송에서 패하면 배상금을 지불할 자금이 부족할 가능성이 크다"라고 적혀 있다. 또 영리기업 전환을 법원이 저지하면 오픈AI는 계속 투자를 받으며 회사를 유지하는 것이 어려울 것이라고 덧붙였다.

오픈AI가 투자자들로부터 xAI를 포함한 경쟁사에 투자하지 않겠다는 약속을 받아내 xAI에 실질적인 피해를 주는 등 반독점 행위를 했다는 주장도 반복했다. 이번에는 "오픈AI의 10월 펀딩 라운드에 참여한 주요 투자자 중 적어도 한명이 이후 xAI에 대한 투자를 거부했다는 사실을 확인했다"라고 증거를 제시했다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165812

https://techcrunch.com/2024/11/30/elon-musk-files-for-injunction-to-halt-openais-transition-to-a-for-profit/

미국 국방부가 10년간 최대 150억 달러(약 20조 원)에 달하는 초대형 인공지능(AI) 계약을 추진한다. 이는 지난 20일(현지시간) 美총무청 웹사이트에 'RFP 초안: 인공지능 다수 공급자 계약 추진(DRAFT RFP: Advancing Artificial Intelligence Multiple Award Contract)'란 제목으로 올랐다.

국방부 역사상 최대 규모의 AI 정부 계약으로 기록될 전망이다. 국방부는 이 계약을 통해 자체 데이터 분석 플랫폼인 어드바나(Advana)를 강화하고, 각 부처가 AI 기술을 도입하는 데 필요한 지원을 제공할 계획이다.

어드바나는 다양한 군사 작전 데이터를 분석하여 전략 수립, 자원 배치, 위협 예측 등을 지원하는 플랫폼이다. 이번 계약은 어드바나 플랫폼 고도화뿐만 아니라, 국방부 내 모든 조직이 필요에 따라 AI 역량을 구축할 수 있도록 지원 범위를 확대한다는 점에서 주목받고 있다.

AI 모델 개발, 데이터 관리, 인력 교육 등 다양한 지원을 포함할 것으로 예상된다. 국방부는 초안에 대해 입찰 희망 업체들로부터 의견을 수렴 중이며, 향후 계약이 체결될 경우 자율 무기 시스템, AI 기반 사이버 방어 시스템, 정보 분석 및 의사 결정 지원 시스템 등 다양한 AI 기술과 솔루션이 도입될 것으로 보인다.

미 국방부의 이번 초안은 AI 기술의 잠재력을 활용하려는 정부 차원의 노력을 보여주는 것으로, 향후 국방 분야뿐만 아니라 공공 서비스 전반에 걸쳐 AI의 도입이 가속화될 것으로 예상된다

https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=33037

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/2)

■ 일론 머스크, 법원에 손해배상 최종 판결 이전 오픈AI의 영리기업 전환을 막기 위한 목적으로 가처분 명령 요청

■ 미 국방부, 10년간 최대 150억 달러 규모 AI 계약 추진. 자체 데이터 분석 플랫폼 어드바나(Advana)를 강화하고, 각 부처 AI 기술 도입 지원

■ 오픈AI, 캐나다 언론 5곳으로부터 저작권 침해 소송

■ 오픈AI, 애플 파트너십 기반 25년 챗GPT 유저 10억 명 목표 보도

■ 바이트댄스, AI 연구개발 부서 시드(Seed)를 통해 글로벌 시장을 겨냥한 파운데이션 모델과 어플리케이션 구축 보도. AI 챗 봇 두바오의 MAU는 5,130만 명 수준

감사합니다.

일론 머스크의 국방부 비효율성 이슈 제기에 대해 동의하는 의견을 제시한 버니 샌더스 상원의원

AWS CEO 맷 가먼은 AI를 "끝이 없는 경쟁"이자 "기초 기술"로 정의하며, AWS가 AI와 클라우드 컴퓨팅 분야에서 지속적으로 혁신하며 경쟁력을 유지하고자 한다고 밝혔다. AI가 초기 단계에 있으며, 앞으로 더 많은 발전이 필요하다고 강조했다. AWS는 다양한 AI 모델을 제공하며, 고객들이 필요에 따라 적합한 기술을 선택할 수 있는 중립적 플랫폼 역할을 지향하고 있다.

현재 아마존은 클라우드 시장에서의 점유율이 다소 감소하는 가운데, 마이크로소프트와 구글 같은 경쟁사들이 점유율을 확대하며 빠르게 성장하고 있다. 이에 대응하기 위해 AWS는 AI와 클라우드 인프라에 막대한 투자를 단행하고 있다.

대표적으로, AI 스타트업 Anthropic에 대한 투자 규모를 80억 달러로 늘렸으며, 자사의 AI 칩 Trainium을 활용해 AI 모델 훈련 비용을 절감하고 성능을 강화하는 데 주력하고 있다. 또한, 향후 10년 동안 데이터 센터에 1,000억 달러 이상을 투자해 클라우드와 AI 기술의 기반을 확충할 계획이다.

기업들이 AI 도입 과정에서 수많은 개념 검증(PoC)을 실행했지만, ROI를 창출할 수 있는 소수의 프로젝트를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 언급했다. AWS는 이러한 기업들이 실질적 가치를 실현하도록 지원하고, 클라우드 비용 증가에 대한 고객들의 부담을 줄이는 데 초점을 맞추고 있다. 이번 re:Invent 행사에서는 이러한 전략과 더불어 AI와 클라우드 관련 주요 혁신을 발표하며 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다.

https://www.wsj.com/articles/amazon-web-services-ceo-promises-needle-moving-ai-updates-13d430e0

팔란티어 x 스쿠데리아 페라리

: 8분 심 레이싱 동안 팔란티어 AIP 구축. 실시간 무전 포함 다양한 세션 텔레메트리 데이터를 매핑해 디지털 트윈 구현

https://youtu.be/kntssghhi94?si=LPCX3P2rQqAzBW

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/3)

■ AWS, 고객 데이터를 AWS 클라우드로 빠르게 업로드 할 수 있는 서비스 Data Transfer Terminal(DTT) 발표

■ AWS, 사이버 공격으로부터 기업 고객의 신속한 복구를 돕는 Security Incident Response Service 발표

■ AWS, AWS Connect 내 신규 기능을 통해 고객 센터 상호 작용 측면 개선

■ AWS, AI 서버 및 기타 장치에 대한 액체 냉각 기술 도입 발표

■ 구글 NotebookLM 리더 Raiza Martin, 팀원 2명과 퇴사 후 스타트업 창업

■ 오픈AI 사라 프라이어 CFO, 광고 모델 도입 계획 언급. 다만 언제 어디에 도입할지에 대해서는 신중한 태도

■ 오라클 DB@AWS, 제한적 프리뷰 형태로 AWS 미국 동부 리전 고객 제공

감사합니다.

'AI 대모' 페이페이 리 스탠포드대학교 교수가 설립한 월드랩스가 현실 세계를 이해하고 판단하는 '공간 지능(spatial intelligence)'을 바탕으로 첫번째 ‘월드 모델(World Model)’을 선보였다. 앞으로 이 모델이 영화나 게임, 물리적 세계의 디지털 표현을 만드는 방식을 바꿀 것이라고 강조했다.

단일 이미지로부터 인터렉티브 3D 월드를 생성할 수 있는 인공지능(AI) 시스템은 기존 AI 기술과 달리 단순히 2D 이미지를 3D 모델로 전환하는 데 그치지 않는다. 생성된 3D 모델은 사용자와 상호작용이 가능하며, 장면의 수정 및 조정도 지원한다. 즉, 물리법칙을 반영하는 디지털 세계를 생성(Generating Worlds)한다는 개념이다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165861

팔란티어, FedRAMP High 인증 획득

: 연방정부 클라우드 서비스 관련 보안 인증. 최고 수준의 민감 데이터와 워크로드 처리를 가능하게 함. 팔란티어 모든 제품군(AIP, Apollo, Foundy, Gotham, FedStart, Mission Manager)에 적용

https://www.businesswire.com/news/home/20241203054493/en/Palantir-Granted-FedRAMP-High-Baseline-Authorization

[삼성 이영진] 세일즈포스(CRM) F3Q25 실적 요약

■ F3Q25 실적
: 매출 94.4억 달러(+8%, cc 기준 +8%)
vs 컨센 93.5억 달러, 가이던스 93.1~93.6억 달러
: cRPO 264억 달러(+10%, cc 기준 +10%)
vs 컨센 261억 달러(+9.2%), 가이던스 +9%
: Non GAAP EPS $2.41
vs 컨센 $2.44, 가이던스$2.42~2.44

■ F4Q25 가이던스
: 매출 99~101억 달러(+8%)
vs 컨센 100.5억 달러
: cRPO 성장률 +9%
vs 컨센 301억 달러, +9%
: Non GAAP EPS $2.57~2.62
vs 컨센 $2.66

■ FY25 가이던스
: 매출 378~380억 달러(+9%)로 하단 상향
vs 컨센 378.6억 달러, 기존 377~380억 달러(+9%)
: Non GAAP EPS $9.98~10.03으로 하향
vs 컨센 $10.1, 기존 $10.03~10.11

https://s23.q4cdn.com/574569502/files/doc_financials/2025/q3/CRM-Q3-FY25-Earnings-Press-Release-w-financials.pdf

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/4)

■ AWS, 멀티모달 AI 모델 제품군 공개. 텍스트 모델은 Micro, Lite, Pro, Premier(학습중 1Q25 전망)로 구성. 이미지 모델 Nova Canvas와 영상 모델 Nova Reel도 포함

■ AWS, Trainium 2 칩 정식 출시. AWS 클라우드 인프라 내 EC2 Trn2 UltraServers으로 명명. 앤스로픽과 관련 클러스터 구축 협력. Trainium 3 칩은 25년 말 출시 예정

■ AWS, Amzon Q Business AI 에이전트의 기능을 강화. 타사 도구 및 데이터베이스와 통합 강조

■ AWS, Amazon Q Developer의 개발 환경 활용 강화를 위한 업데이트. 전체 개발 사이클 내 활용 측면

■ AWS, 분산 SQL 데이터베이스 서비스 Amazon Aurora DSQL 발표

■ AWS & 깃랩, 아마존 Q 에이전트를 깃랩 Duo 어시스턴트와 통합하기 위한 협력 발표

■ AWS, 모델 교차 검증을 통해 환각 현상에 대응하는 Automated Reasoning checks 공개

■ 팔란티어, 연방정부 클라우드 서비스 관련 보안 인증 FedRAMP High 획득. 최고 수준의 민감 데이터와 워크로드 처리를 가능하게 함

■ 마이크로소프트, 경쟁 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 고객에서 Windows Server 라이선스 비용을 과다 부과했다는 혐의로 영국에서 10억 파운드 규모 집단 소송 직면

■ 앤스로픽, AWS Trainium 2 칩 최적화를 통해 Claude 3.5 Haiku 모델 추론속도를 60% 개선

■ 메타, 2030년대 초 4GW 규모 원자력 발전 활용 계획 착수

■ 구글, 영상 생성 AI 모델 Veo, 버텍스 AI 이용 고객 대상 Private Priview로 제공

■ 메타, 선거 괸련 자사 플랫폼 내 AI 콘텐츠가 차지하는 비중이 1% 미만이라고 발표

■ 오픈AI, Kate Rouch를 최고 마케팅 책임자(CMO)로 영입

■ Cohere, 기업 검색을 혁신할 신규 모델 Rerank 3.5 발표. 검색 결과의 정확성을 크게 개선하여 기업이 빠르고 효율적으로 문서와 정보를 찾을 수 있도록 지원

감사합니다.

세일즈포스(CRM US) F3Q25 실적 - Agentforce with One Platfrom

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

세일즈포스는 개선되었지만, 혼재된 실적과 가이던스를 발표했습니다. F4Q 매출 가이던스는 컨센서스를 하회했으며, 전체 매출도 하단을 상향했지만 폭이 크지는 않았습니다.

숫자만 보면 아쉽지만, 시간외 주가는 10%나 상승했는데요. 긍정적 평가의 이유는 Agentforce입니다. 컨콜에서도 대부분이 관련 내용이었지요

10월 말 정식 출시 후 1주 만에 관련 딜 200개를 체결했는데요, 서비스 클라우드 위주로 초기 침투하며 다양한 측면에서 고객 효율성 향상을 지원하고 있습니다.

높은 수요를 충족시키기 위해 F4Q 1,400명의 AE도 채용 예정입니다. 내부적으로도 Agentforce를 활용하고 있네요

큰 그림에서 디지털 인력이라는 개념을 언급하며 Agent를 통한 생산성 강화를 경제 성장과 연결짓기도 하였습니다.

Agent의 정확도 향상과 환각 감소를 위해서는 고객 자체 데이터 활용이 필요합니다. 개별 솔루션을 넘어 다양한 솔루션의 통합 제공도 중요하지요

세일즈포스는 하나의 플랫폼에서 세일즈, 서비스, 마케팅, 분석, 협업 툴 등 다양한 솔루션 제공이 가능합니다. 강력한 데이터 플랫폼도 성장하고 있구요

AI 에이전트 시대 선두 기업으로 긍정적 포지셔닝을 구축하고 있다고 판단합니다.

12월 공개될 Agentforce 2.0도 기대감으로 연결되고 있습니다.

실적과 관련한 자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/4gifMAG

(2024/12/4 공표자료)