[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/15)
■ 팔란티어, 11/26일자로 상장 거래소 NYSE에서 나스닥으로 이전. 나스닥 100 지수 편입 목표
■ FTC, 마이크로소프트 Azure의 반경쟁적 행위에 대한 조사 준비. 플랫폼 이탈 시 구독료 인상, 과도한 해지 수수료 부과, Office 365 제품을 경쟁 클라우드와 호환되지 않게 만드는 행위 등이 쟁점
■ 챗GPT Mac 데스트탑 앱에 VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal, iTerm2 등 개발자 앱 코드를 읽어 상호작용 하는 기능 추가
■ 오픈AI, 현존 데이터센터보다 5배 큰 AI 데이터센터 건설 계획을 미국 정부 관계자와 공유. 기존 대형 데이터센터보다 100배 많은 전력인 5GW가 필요할 것으로 예측
■ 구글, Gemini-Exp-1114 API 모델 업데이트로 챗 봇 아레나 1위 탈환
■ 구글, iOS 용 제미나이 앱 출시. AI 음성비서 제미나이 라이브 기능 포함
■ 구글 딥마인드, 스케일링 법칙 효과 감소에 대응해 추론 모델 개발을 위한 팀 구축. 최적의 학습 모델 구축을 위한 하이퍼매개변수를 조정하는 수동 개선 작업에 집중
■ AI 시스템의 새로운 추론 문제 해결 능력을 측정하는 ARC-AGI 벤치마크로 유명한 François Chollet 구글 퇴사 발표
■ 마이크로소프트, 바이엘과 협력해 농업 AI 모델 구축. 자체 소형 모델 Phi 기반
■ 메타, EU에서 마켓플레이스 관련 반독점법 위반으로 7.92억 유로(8.4억 달러) 벌금 부과. 즉시 항소 의지 피력
■ 중국 주요 AI 챗 봇의 사용자 통계 보도. 바이트댄스 두바오는 MAU 5,100만 명. 바이두 어니봇은 1,250만 명 등
■ FBI & CISA, 중국 정부 연계 해커의 미국 통신사 대상 해킹 사건 확인. 고객 통화 기록 데이터도 유출
감사합니다.
■ 팔란티어, 11/26일자로 상장 거래소 NYSE에서 나스닥으로 이전. 나스닥 100 지수 편입 목표
■ FTC, 마이크로소프트 Azure의 반경쟁적 행위에 대한 조사 준비. 플랫폼 이탈 시 구독료 인상, 과도한 해지 수수료 부과, Office 365 제품을 경쟁 클라우드와 호환되지 않게 만드는 행위 등이 쟁점
■ 챗GPT Mac 데스트탑 앱에 VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal, iTerm2 등 개발자 앱 코드를 읽어 상호작용 하는 기능 추가
■ 오픈AI, 현존 데이터센터보다 5배 큰 AI 데이터센터 건설 계획을 미국 정부 관계자와 공유. 기존 대형 데이터센터보다 100배 많은 전력인 5GW가 필요할 것으로 예측
■ 구글, Gemini-Exp-1114 API 모델 업데이트로 챗 봇 아레나 1위 탈환
■ 구글, iOS 용 제미나이 앱 출시. AI 음성비서 제미나이 라이브 기능 포함
■ 구글 딥마인드, 스케일링 법칙 효과 감소에 대응해 추론 모델 개발을 위한 팀 구축. 최적의 학습 모델 구축을 위한 하이퍼매개변수를 조정하는 수동 개선 작업에 집중
■ AI 시스템의 새로운 추론 문제 해결 능력을 측정하는 ARC-AGI 벤치마크로 유명한 François Chollet 구글 퇴사 발표
■ 마이크로소프트, 바이엘과 협력해 농업 AI 모델 구축. 자체 소형 모델 Phi 기반
■ 메타, EU에서 마켓플레이스 관련 반독점법 위반으로 7.92억 유로(8.4억 달러) 벌금 부과. 즉시 항소 의지 피력
■ 중국 주요 AI 챗 봇의 사용자 통계 보도. 바이트댄스 두바오는 MAU 5,100만 명. 바이두 어니봇은 1,250만 명 등
■ FBI & CISA, 중국 정부 연계 해커의 미국 통신사 대상 해킹 사건 확인. 고객 통화 기록 데이터도 유출
감사합니다.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
■ 구글, Gemini-Exp-1114 API 모델 업데이트로 챗 봇 아레나 1위 탈환
오픈AI o1과 유사한 수준의 gemini-1114
+ 기대감을 불어넣는 순다르 피차이 코멘트
+ 기대감을 불어넣는 순다르 피차이 코멘트
다리오 아모데이 앤스로픽 CEO는 여전히 모델을 확장하는 것이 더 유능한 AI로 가는 경로라고 주장했다. 그는 "앞으로 몇 년이 지난 10년과 같을 것이라고 말할 수 있는 귀납적 추론 외에는 딱히 근거를 댈 수 있는 것은 아니다"라며 "아마도 확장은 계속될 것이고, 우리가 아직 이론적으로 설명하지 못한 마법 같은 것이 있을 것"이라고 말했다.
하지만 그 역시 추론 강화와 사후 훈련을 좋은 방법으로 꼽았다. 또 "스케일링 가설은 빅 네트워크와 관련이 있는 것 같다. 빅 데이터가 지능으로 이어진다"라며 "우리는 언어 이외의 많은 영역에서 확장 법칙을 문서화했다"라고 밝혔다. 이는 이미지와 동영상 등으로 학습하는 일종의 '세계 모델(LWM)'에 대한 이야기다.
비록 성능 향상 폭이 줄어들어도, 사전 학습 강화를 위한 인프라 투자는 계속될 것으로 봤다. 내년에는 모델 훈련을 위한 클러스터 구축에 수십억달러를, 2027년까지는 수천억달러를 지출할 것으로 예상했다.
그리고 앤트로픽의 장점인 모델 정렬이 매우 어렵다고도 털어 놓았다. 그는 "모델을 제어하는 것은 정말 어렵다. 특히 모델의 행동을 일광성 있게 조종하는 것은 정말 어렵다"라며 "이는 '두더쥐 잡기' 게임과 비슷해서 하나를 때려 넣으면 다른 곳이 튀어나오며, 이를 눈치채지 못하고 지나가는 경우도 많다"라고 말했다.
그런데도 앤트로픽이나 다른 회사가 2026년 또는 2027년까지 초지능을 만들어낼 것으로 예상했다. "초지능이 등장하지 않을 거라는 이유나 논리를 찾아내기 점점 더 어려워지고 있다"라는 말이다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165293
하지만 그 역시 추론 강화와 사후 훈련을 좋은 방법으로 꼽았다. 또 "스케일링 가설은 빅 네트워크와 관련이 있는 것 같다. 빅 데이터가 지능으로 이어진다"라며 "우리는 언어 이외의 많은 영역에서 확장 법칙을 문서화했다"라고 밝혔다. 이는 이미지와 동영상 등으로 학습하는 일종의 '세계 모델(LWM)'에 대한 이야기다.
비록 성능 향상 폭이 줄어들어도, 사전 학습 강화를 위한 인프라 투자는 계속될 것으로 봤다. 내년에는 모델 훈련을 위한 클러스터 구축에 수십억달러를, 2027년까지는 수천억달러를 지출할 것으로 예상했다.
그리고 앤트로픽의 장점인 모델 정렬이 매우 어렵다고도 털어 놓았다. 그는 "모델을 제어하는 것은 정말 어렵다. 특히 모델의 행동을 일광성 있게 조종하는 것은 정말 어렵다"라며 "이는 '두더쥐 잡기' 게임과 비슷해서 하나를 때려 넣으면 다른 곳이 튀어나오며, 이를 눈치채지 못하고 지나가는 경우도 많다"라고 말했다.
그런데도 앤트로픽이나 다른 회사가 2026년 또는 2027년까지 초지능을 만들어낼 것으로 예상했다. "초지능이 등장하지 않을 거라는 이유나 논리를 찾아내기 점점 더 어려워지고 있다"라는 말이다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165293
AI타임스
앤트로픽 CEO "아직 스케일링 법칙 유효...2~3년 뒤에는 초지능 등장할 것"
다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 최근 제기되는 \'스케일링 법칙\'의 한계 도달에 따른 대형언어모델(LLM)의 성장 정체에 대해 반대 입장을 밝혔다. 즉, 어떤 식으로든 LLM 성능이 지속 발전, 몇년 뒤에는 \'초지...
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스노우플레이크 BUILD 2024 - 부쩍 쌀쌀해진 날씨
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
이번주 진행된 스노우플레이크 개발자 컨퍼런스 BUILD 2024는 엔터프라이즈 고객의 AI/ML 활용과 데이터 콜라보레이션 및 아키텍쳐 강화에 초점을 맞춘 여러 프로덕트 업데이트가 진행되었습니다.
가장 주목할 내용은 AI 데이터 에이전트 Snowflake Inteligence(Private Priview)인데요. 세일즈포스, 마이크로소프트, 서비스나우 등에 이어 스노우플레이크까지.. 온 세상이 에이전트입니다.
Snowflake Inteligence는 기업 데이터의 분석, 요약, 액션을 지원하는 AI 에이전트 구축을 가능하게 하는 솔루션입니다.
Cortex AI를 AI 엔진으로 활용하고 비정형 데이터에 대한 자연어 쿼리 구동은 Cortex Search가 정형 데이터는 Cortex Analyst가 담당하는데요, Cortex Chat API를 통해 Search와 Analyst를 하나의 플랫폼에서 활용할 수 있는 기능도 지원합니다. 외부 API 호출 기능을 통한 Hozion Catalog와 통합도 효용성을 높이는 부분이지요
앞서 발표되었던 Documenet AI와 Open Catalog는 정식 출시(GA) 되었고, 그 외 Snowflake Notebook(데이터와 AI/ML 워크플로우 구축 및 콜라보를 위한 인터페이스)과 Transactional 및 Analytical 쿼리를 하나의 플랫폼에서 처리하는 Hybrid Tables(AWS Unitstore 정식 출시)도 주목할 업데이트입니다.
다음주 실적(11/20일 현지시간)에서는 단연 고객 사용량 트렌드 확인이 메인입니다. SW 기업 실적에서 확인하고 있는 매크로 영향의 점진적 개선이 반영될 수 있습니다. 이미 사용량 SW 기업 데이터도그는 긍정적 실적을 발표했지요
Build 컨퍼런스 포함 최근 출시 및 공개된 솔루션에 대한 미래 기대감은 가이던스를 통한 확인을 기대해봅니다.
다만 Iceberg 스토리지 관련 부정적 영향이 제한적이다는 내용도 재차 강조될 텐데요 이미 반영이 많이 된 이슈라 모멘텀으로 작용하기는 힘들다고 생각합니다.
불확실성이 존재하는만큼 실적 베팅의 실익은 의문이지만, 스노우플레이크가 호실적을 발표할 수 있다면 배경에는 단연 AI 관련 솔루션의 수혜 확대가 꼽힐 것입니다.
그동안 발목을 잡았던 AI 수혜의 가시성 확보와 함께 모멘텀 하단에 머물던 스노우플레이크의 부상은 섹터 전체 모멘텀으로도 연결될 수 있습니다.
(2024/11/15 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
이번주 진행된 스노우플레이크 개발자 컨퍼런스 BUILD 2024는 엔터프라이즈 고객의 AI/ML 활용과 데이터 콜라보레이션 및 아키텍쳐 강화에 초점을 맞춘 여러 프로덕트 업데이트가 진행되었습니다.
가장 주목할 내용은 AI 데이터 에이전트 Snowflake Inteligence(Private Priview)인데요. 세일즈포스, 마이크로소프트, 서비스나우 등에 이어 스노우플레이크까지.. 온 세상이 에이전트입니다.
Snowflake Inteligence는 기업 데이터의 분석, 요약, 액션을 지원하는 AI 에이전트 구축을 가능하게 하는 솔루션입니다.
Cortex AI를 AI 엔진으로 활용하고 비정형 데이터에 대한 자연어 쿼리 구동은 Cortex Search가 정형 데이터는 Cortex Analyst가 담당하는데요, Cortex Chat API를 통해 Search와 Analyst를 하나의 플랫폼에서 활용할 수 있는 기능도 지원합니다. 외부 API 호출 기능을 통한 Hozion Catalog와 통합도 효용성을 높이는 부분이지요
앞서 발표되었던 Documenet AI와 Open Catalog는 정식 출시(GA) 되었고, 그 외 Snowflake Notebook(데이터와 AI/ML 워크플로우 구축 및 콜라보를 위한 인터페이스)과 Transactional 및 Analytical 쿼리를 하나의 플랫폼에서 처리하는 Hybrid Tables(AWS Unitstore 정식 출시)도 주목할 업데이트입니다.
다음주 실적(11/20일 현지시간)에서는 단연 고객 사용량 트렌드 확인이 메인입니다. SW 기업 실적에서 확인하고 있는 매크로 영향의 점진적 개선이 반영될 수 있습니다. 이미 사용량 SW 기업 데이터도그는 긍정적 실적을 발표했지요
Build 컨퍼런스 포함 최근 출시 및 공개된 솔루션에 대한 미래 기대감은 가이던스를 통한 확인을 기대해봅니다.
다만 Iceberg 스토리지 관련 부정적 영향이 제한적이다는 내용도 재차 강조될 텐데요 이미 반영이 많이 된 이슈라 모멘텀으로 작용하기는 힘들다고 생각합니다.
불확실성이 존재하는만큼 실적 베팅의 실익은 의문이지만, 스노우플레이크가 호실적을 발표할 수 있다면 배경에는 단연 AI 관련 솔루션의 수혜 확대가 꼽힐 것입니다.
그동안 발목을 잡았던 AI 수혜의 가시성 확보와 함께 모멘텀 하단에 머물던 스노우플레이크의 부상은 섹터 전체 모멘텀으로도 연결될 수 있습니다.
(2024/11/15 공표자료)
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일론 머스크 CEO가 지난 8월 제기한 오픈AI에 대한 소송을 확대했다. 이번 주장은 기존과 기본 내용은 같지만, MS를 끌어들여 독점 혐의를 주장하려는 의도가 새롭게 추가됐다.
머스크 측은 우선 "오픈AI가 투자자들에게 자금을 지원하지 않겠다는 약속을 받아냄으로써 경쟁자를 적극적으로 제거하려 했다"라고 주장했다. 이는 지난달 1,570억달러 기업 가치로 66억달러를 모금할 당시, 투자자들에게 xAI를 비롯한 5개 AI 기업에 투자를 자제해달라 요청한 것을 말한다.
또 두 회사의 독점적 라이선스 계약은 사실상 합병에 해당하며, 이를 통해 오픈AI가 MS의 전문성을 부당하게 이용했다고 밝혔다. 이로 인해 "xAI는 오픈AI가 MS에서 제공받는 것과 비슷한 조건으로 컴퓨팅을 얻을 수 없으며, 오픈AI와 MS 간 민감한 정보가 독점적으로 교환되는 상황으로 인해 피해를 입었다"라고 전했다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165396
머스크 측은 우선 "오픈AI가 투자자들에게 자금을 지원하지 않겠다는 약속을 받아냄으로써 경쟁자를 적극적으로 제거하려 했다"라고 주장했다. 이는 지난달 1,570억달러 기업 가치로 66억달러를 모금할 당시, 투자자들에게 xAI를 비롯한 5개 AI 기업에 투자를 자제해달라 요청한 것을 말한다.
또 두 회사의 독점적 라이선스 계약은 사실상 합병에 해당하며, 이를 통해 오픈AI가 MS의 전문성을 부당하게 이용했다고 밝혔다. 이로 인해 "xAI는 오픈AI가 MS에서 제공받는 것과 비슷한 조건으로 컴퓨팅을 얻을 수 없으며, 오픈AI와 MS 간 민감한 정보가 독점적으로 교환되는 상황으로 인해 피해를 입었다"라고 전했다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165396
AI타임스
머스크, 오픈AI 소송 확대...MS 피고 추가하고 독점 주장
일론 머스크 CEO가 지난 8월 제기한 오픈AI에 대한 소송을 확대했다. 이번에는 최근 오픈AI가 투자자들에게 xAI 등 5개 회사에 대해 투자 금지를 요청한 사실을 두고 독점에 해당한다며 투자사인 마이크로소프트(...
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/18)
■ 머스크, 오픈AI 소송에 마이크로소프트 피고로 추가. 투자자의 경쟁 기업 투자를 제한하려는 움직임과 마이크로소프트와의 독점적 라이센스 계약이 사실상 합병이라는 주장
■ xAI, 500억 달러 밸류로 60억 달러 조달 논의 보도. 확보 자금으로 엔비디아 칩 10만 개 확보 목표
■ 오픈AI, 2017년 내부 이메일을 통해 Cerebras 인수 고려 사실 공개
■ 무스타파 슐레이만 MS AI CEO, 25년에는 거의 무한한 기억력을 가진 AI가 출현할 것으로 예상
■ 세일즈포스, 데이터베이스 오류 원인으로 아태지역 중심으로 약 9시간 접속 장애 발생
■ 아마존, 오피스 365용 AI 챗 봇 Q 애드인 출시 계획 보도
감사합니다.
■ 머스크, 오픈AI 소송에 마이크로소프트 피고로 추가. 투자자의 경쟁 기업 투자를 제한하려는 움직임과 마이크로소프트와의 독점적 라이센스 계약이 사실상 합병이라는 주장
■ xAI, 500억 달러 밸류로 60억 달러 조달 논의 보도. 확보 자금으로 엔비디아 칩 10만 개 확보 목표
■ 오픈AI, 2017년 내부 이메일을 통해 Cerebras 인수 고려 사실 공개
■ 무스타파 슐레이만 MS AI CEO, 25년에는 거의 무한한 기억력을 가진 AI가 출현할 것으로 예상
■ 세일즈포스, 데이터베이스 오류 원인으로 아태지역 중심으로 약 9시간 접속 장애 발생
■ 아마존, 오피스 365용 AI 챗 봇 Q 애드인 출시 계획 보도
감사합니다.
Grok 3 훈련 관련 루머와 xAI 직원 포스팅
: 주말 간 Grok3 훈련 실패(또는 중단 이슈 발생) 관련 루머 대두. 재앙적인 사고가 발생했다는 포스팅
: 이에 Heinrich Küttler(xAI 직원)는 문제가 심각했지만, 잘못된 가중치를 NaN(Not a Number)로 교체하여 해결했고, 시스템이 정상 작동 중이라 언급
: 또 다른 xAI 직원 Heiu Pham는 Grok3가 리만 가설 증명에 성공했다고 주장. 이를 검증하기 위해 학습을 중단했다고 코멘트. 다만 학습 관련 이슈에 대한 일종의 농담성 발언
: Yaroslav Nazarov(xAI 직원)도 Grok이 ‘rizz mode(유혹 모드)‘ 테스팅 중 탈출 해 무고한 사람을 유혹해 중단했다는 포스팅. 일론 머스크는 이모지로 댓글
: 주말 간 Grok3 훈련 실패(또는 중단 이슈 발생) 관련 루머 대두. 재앙적인 사고가 발생했다는 포스팅
: 이에 Heinrich Küttler(xAI 직원)는 문제가 심각했지만, 잘못된 가중치를 NaN(Not a Number)로 교체하여 해결했고, 시스템이 정상 작동 중이라 언급
: 또 다른 xAI 직원 Heiu Pham는 Grok3가 리만 가설 증명에 성공했다고 주장. 이를 검증하기 위해 학습을 중단했다고 코멘트. 다만 학습 관련 이슈에 대한 일종의 농담성 발언
: Yaroslav Nazarov(xAI 직원)도 Grok이 ‘rizz mode(유혹 모드)‘ 테스팅 중 탈출 해 무고한 사람을 유혹해 중단했다는 포스팅. 일론 머스크는 이모지로 댓글
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Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[반.전] 이번 주 목요일 엔비디아 실적이 강림합니다 - 실적 발표 관전 포인트
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 21일 아침 실적을 발표 예정입니다. 또다시 잠 못 이루는 밤인데요.
실적을 앞두고 주말 사이 또 신제품 Blackwell 이슈가 터지는 등 늘 살얼음판입니다.
물론 QoQ 두 자릿수 이상의 매출 성장을 지속해야 한다는 압박감(컨센서스)도 있고요.
이번에도 헤드라인 숫자보다는 관전 포인트 세 가지를 꼽아보았습니다 (세부 컨센서스는 하기 보고서 링크를 참고해 주시기 바랍니다).
■ Blackwell과 관련 제품 현황
Blackwell 기반 서버와 랙이 발열 이슈로 지연될 수 있다는 보도가 출회했습니다. 추가 확인이 필요하지만 현재로서는 GPU 결함보다는 서버와 랙의 구성 문제일 것으로 보여집니다.
그렇다면 엔비디아'의' 실적보다는 서버 체인 downstream 업체들에게 부정적입니다. 엔비디아까지 영향을 미치려면 해당 이슈가 한 개 분기를 넘어서 장기화될 경우일 것입니다.
다만 최근까지도 hyperscaler들이 실적 발표에서 CAPEX 의지를 재차 표명한 바, Blackwell 서버 출하 일정에 큰 변화는 없을 것으로 예상해 봅니다.
■ 향후 수익성 전망
낮아져 봤자 매출총이익률 70%라지만 (이미도 너무 높았다지만), 이를 편안해 할 투자자는 없습니다.
일시적인 게 아니라면, 엔비디아의 시장 지배력에 문제가 있는 건 아닌지, 혹은 AI 수요가 정말 피크아웃하는 것은 아닐지, 안 좋은 쪽으로 상상을 발휘하게 됩니다.
가뜩이나 내년부터는 TSMC의 가격 인상도 부담일 텐데요, 관련해서 안도감을 줄만한 코멘트가 필요합니다.
■ 이 외, 추가 성장 동력
올해 주가는 YTD +187% 상승했고, 12개월 forward P/E(FactSet)도 25배에서 36배까지 확대되었습니다. 시총 1위에도 등극했고요.
더 가려면, 더 새로운 무언가가 필요하겠지요. AI 추론, 소버린 AI 등 지금의 학습 수요에서 추가적인 성장을 견인할 만한 청사진을 제시해 주기를 기대해 봅니다.
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4eEi6AS
(2024/11/18 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 21일 아침 실적을 발표 예정입니다. 또다시 잠 못 이루는 밤인데요.
실적을 앞두고 주말 사이 또 신제품 Blackwell 이슈가 터지는 등 늘 살얼음판입니다.
물론 QoQ 두 자릿수 이상의 매출 성장을 지속해야 한다는 압박감(컨센서스)도 있고요.
이번에도 헤드라인 숫자보다는 관전 포인트 세 가지를 꼽아보았습니다 (세부 컨센서스는 하기 보고서 링크를 참고해 주시기 바랍니다).
■ Blackwell과 관련 제품 현황
Blackwell 기반 서버와 랙이 발열 이슈로 지연될 수 있다는 보도가 출회했습니다. 추가 확인이 필요하지만 현재로서는 GPU 결함보다는 서버와 랙의 구성 문제일 것으로 보여집니다.
그렇다면 엔비디아'의' 실적보다는 서버 체인 downstream 업체들에게 부정적입니다. 엔비디아까지 영향을 미치려면 해당 이슈가 한 개 분기를 넘어서 장기화될 경우일 것입니다.
다만 최근까지도 hyperscaler들이 실적 발표에서 CAPEX 의지를 재차 표명한 바, Blackwell 서버 출하 일정에 큰 변화는 없을 것으로 예상해 봅니다.
■ 향후 수익성 전망
낮아져 봤자 매출총이익률 70%라지만 (이미도 너무 높았다지만), 이를 편안해 할 투자자는 없습니다.
일시적인 게 아니라면, 엔비디아의 시장 지배력에 문제가 있는 건 아닌지, 혹은 AI 수요가 정말 피크아웃하는 것은 아닐지, 안 좋은 쪽으로 상상을 발휘하게 됩니다.
가뜩이나 내년부터는 TSMC의 가격 인상도 부담일 텐데요, 관련해서 안도감을 줄만한 코멘트가 필요합니다.
■ 이 외, 추가 성장 동력
올해 주가는 YTD +187% 상승했고, 12개월 forward P/E(FactSet)도 25배에서 36배까지 확대되었습니다. 시총 1위에도 등극했고요.
더 가려면, 더 새로운 무언가가 필요하겠지요. AI 추론, 소버린 AI 등 지금의 학습 수요에서 추가적인 성장을 견인할 만한 청사진을 제시해 주기를 기대해 봅니다.
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4eEi6AS
(2024/11/18 공표자료)
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
팔란티어 테크놀로지스(PLTR US)의 한계는 어디까지? 안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다. 팔란티어가 무서운 주가 상승 이후 트럼프 트레이드가 리와인드되는 상황에서도 -0.65%로 선방하는 모습을 보여줬습니다. 주가도 어나 더 레벨이고, 12M FWD P/E도 132배(Factset)에 달합니다. 상장 초기인 21년 밸류에이션 300배도 본 기업이지만 그때는 저금리 시대였지요. 밸류만 보면 손이 나가지 않는 정도가 아니라 무서울…
샴 생커(팔란티어 CTO), 일론 머스크의 국방부 비용 효용성 관련 코멘트에 국방 개혁 내용을 댓글로 작성
+ 일론 머스크, 피터 틸(팔란티어 창업자)X 계정 팔로우
+ 일론 머스크, 피터 틸(팔란티어 창업자)X 계정 팔로우
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/19)
■ 퍼플렉시티 ai, 미국 유료 구독 유저 대상으로 이커머스 기능 추가. 검색 결과 내 구매 옵션을 제공하고, 주소와 카드 정보를 저장해 간편 인 앱 주문 가능
■ 미스트랄 AI, 멀티모달 모델 Pixtral Large(1,240억 개 파라미터)와 Mistral Large 24.11(Large 모델 최신 버전) 공개. 챗 봇 Le chat에는 웹 검색, 캔버스 도구, 이미지 처리 등 기능 추가
■ 샘 알트먼, 신임 샌프란시스코 시장 Daniel Lurie의 인수위 공동 의장으로 임명
■ 오픈AI, 저작권 침해 혐의로 고소한 뉴욕타임즈가 피해 증명을 위한 조사에 챗GPT를 사용할 경우 쿼리에 대한 비용 청구 예정
■ 엔비디아 & 구글, Quantum AI 관련 협력 강화. 양자 회로 및 동역학 시뮬레이션이 주요 연구 분야
■ 메타, 레이밴 선글라스 내 메타AI 기능을 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 스페인으로 확대
■ 서비스나우, 일본 내 데이터센터 및 사업 확장을 위해 향후 수년 간 20억 달러 투자 계획
■ IBM, AMD 인스팅트 MI300X 가속기를 IBM 클라우드에 배치
감사합니다.
■ 퍼플렉시티 ai, 미국 유료 구독 유저 대상으로 이커머스 기능 추가. 검색 결과 내 구매 옵션을 제공하고, 주소와 카드 정보를 저장해 간편 인 앱 주문 가능
■ 미스트랄 AI, 멀티모달 모델 Pixtral Large(1,240억 개 파라미터)와 Mistral Large 24.11(Large 모델 최신 버전) 공개. 챗 봇 Le chat에는 웹 검색, 캔버스 도구, 이미지 처리 등 기능 추가
■ 샘 알트먼, 신임 샌프란시스코 시장 Daniel Lurie의 인수위 공동 의장으로 임명
■ 오픈AI, 저작권 침해 혐의로 고소한 뉴욕타임즈가 피해 증명을 위한 조사에 챗GPT를 사용할 경우 쿼리에 대한 비용 청구 예정
■ 엔비디아 & 구글, Quantum AI 관련 협력 강화. 양자 회로 및 동역학 시뮬레이션이 주요 연구 분야
■ 메타, 레이밴 선글라스 내 메타AI 기능을 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 스페인으로 확대
■ 서비스나우, 일본 내 데이터센터 및 사업 확장을 위해 향후 수년 간 20억 달러 투자 계획
■ IBM, AMD 인스팅트 MI300X 가속기를 IBM 클라우드에 배치
감사합니다.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
미국 법무부가 구글의 검색시장 독점 지위를 해체하기 위해 크롬 브라우저와 플레이 앱 스토어, 안드로이드 운영체제 등을 분할시키는 조치를 검토하고 있는 것으로 나타났다. 총 32페이지로 구성된 법무부 서류는 초기 제재 검토안으로 추가 변경될 수 있다. 앞서 법원은 지난 8월 구글이 검색시장에서 시장 지배력을 유지하기 위해 애플 등에 수백억 달러를 제공했다며 구글을 독점기업으로 판결했다. 그러나 법무부가 독점기업 인정에 따른 구체적인 제재 방안을 법원에…
미 법무부가 세계 최대 검색 엔진 업체 구글의 온라인 검색시장 독점을 해소하기 위해 웹브라우저 크롬의 강제 매각을 요구하기로 결정했다고 블룸버그 통신이 18일(현지시간) 보도했다.
이번 법무부의 크롬 매각 요구 방침은 다만, 구글이 스마트폰 운영체제인 안드로이드를 매각해야 한다는 당초의 입장에서 한 발짝 물러선 것이라고 소식통은 말했다.
또 더 경쟁 체제를 갖춘 검색 시장 여건을 조성할 수 있는 방안이 나온다면 법무부는 크롬 매각 여부도 검토할 수 있다고 소식통은 덧붙였다.
법무부는 이와 함께 법원에 구글의 인공지능(AI) 기술 및 안드로이드 운영체제와 관련된 조치도 명령해달라고 요청할 계획이다.
아울러 구글이 보유한 검색 데이터를 경쟁사나 다른 기업이 사용할 수 있도록 사용 권한을 부여하는 한편, 광고주와도 더 많은 정보를 공유해 광고가 표시되는 위치에 대한 더 많은 통제권을 부여하도록 해야 한다고 제안할 계획이다.
구글은 메흐타 판사가 내년 8월까지 최종 판결을 하면 항소할 계획으로, 법정 공방은 수년간 이어질 전망이다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241119047700091
이번 법무부의 크롬 매각 요구 방침은 다만, 구글이 스마트폰 운영체제인 안드로이드를 매각해야 한다는 당초의 입장에서 한 발짝 물러선 것이라고 소식통은 말했다.
또 더 경쟁 체제를 갖춘 검색 시장 여건을 조성할 수 있는 방안이 나온다면 법무부는 크롬 매각 여부도 검토할 수 있다고 소식통은 덧붙였다.
법무부는 이와 함께 법원에 구글의 인공지능(AI) 기술 및 안드로이드 운영체제와 관련된 조치도 명령해달라고 요청할 계획이다.
아울러 구글이 보유한 검색 데이터를 경쟁사나 다른 기업이 사용할 수 있도록 사용 권한을 부여하는 한편, 광고주와도 더 많은 정보를 공유해 광고가 표시되는 위치에 대한 더 많은 통제권을 부여하도록 해야 한다고 제안할 계획이다.
구글은 메흐타 판사가 내년 8월까지 최종 판결을 하면 항소할 계획으로, 법정 공방은 수년간 이어질 전망이다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241119047700091
연합뉴스
"美법무부, 검색 시장 반독점 위해 구글 크롬 매각 요구키로" | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 미 법무부가 세계 최대 검색 엔진 업체 구글의 온라인 검색시장 독점을 해소하기 위해 웹브라우저 크롬의...
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
Canva(캔바)의 진화와 어도비의 불편한 시선 안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다. 어도비는 자타 공인 크리에이티브 툴 시장 최강자인데요, 경쟁자가 떠올라도 어도비의 아성을 뛰어넘는 것은 사실상 불가능합니다. 하지만 경쟁자는 존재만으로도 충분히 불편한 요소입니다. 호주의 그래픽 디자인 SW 기업 Canva(캔바, 비상장)의 진화가 계속되고 있습니다. 캔바의 목표는 어도비보다 간편한 콘텐츠 생성을 지원하는 것 입니다. 포토샵을…
Canva(캔바), 전직 줌 CFO Kelly Steckelberg 영입
: 지난 2월 퇴사한 CFO Damien Singh의 공석을 채우며 IPO 가능성 대두
: 밸류에이션 = 최근 구주매출 밸류 320억 달러 vs 4월 260억 달러 및 21년 9월 400억 달러
: 연 환산 매출 = 25.5억 달러(+44%, 3Q24) vs 5월 23억 달러 및 3Q23 +51%
: 유저 = MAU 2.2억 명 vs 23년 말 1.7억 명 → 5월 1.85억 명 → 9월 2억 명. 유료 구독자 2,200만 명
https://www.cnbc.com/amp/2024/11/18/canva-hires-kelly-steckelberg-as-cfo-ahead-of-expected-ipo.html
: 지난 2월 퇴사한 CFO Damien Singh의 공석을 채우며 IPO 가능성 대두
: 밸류에이션 = 최근 구주매출 밸류 320억 달러 vs 4월 260억 달러 및 21년 9월 400억 달러
: 연 환산 매출 = 25.5억 달러(+44%, 3Q24) vs 5월 23억 달러 및 3Q23 +51%
: 유저 = MAU 2.2억 명 vs 23년 말 1.7억 명 → 5월 1.85억 명 → 9월 2억 명. 유료 구독자 2,200만 명
https://www.cnbc.com/amp/2024/11/18/canva-hires-kelly-steckelberg-as-cfo-ahead-of-expected-ipo.html
CNBC
Canva hires former Zoom CFO Kelly Steckelberg to run finance ahead of expected IPO
Canva's new finance chief, Kelly Steckelberg, helped take Zoom public five years ago.
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아마존, 차세대 알렉사 출시 지연 이슈 및 문제점 보도
1) 새로운 버전의 알렉사는 사용자 응답 및 업무 처리에 딜레이 발생(Latency 이슈)
2) 출시 시 약 300개 스킬만 제공될 예정으로, 기존 알렉사의 10만 개 스킬에 비해 상당히 제한적
3) 테스터 점수 4.75/7점으로 아마존 목표 5.5점에 미달
4) 구형 Echo 스마트 스피커 호환 불가 이슈 존재. 약 380만 명(전체 10%)이 신규 장치 구매 필요
: 임직원은 앞선 이슈가 고객 불만을 초래할 수 있으며, 출시 시 실패로 이어질 가능성에 대한 우려 표명
: 2024년 세 차례 출시 목표일이 모두 지난 상황. 블롬버그는 25년 출시 지연 가능성 보도. 기술적 문제 뿐 아니라 데이터 접근 부족, 내부 자원 배분 실패 등이 이유
: 우버, 오픈테이블, 인스타카트, 그럽허브 등 서비스 제공업체 파트너십 체결 등 노력 지속 중
https://fortune.com/2024/11/18/new-ai-alexa-latency-problems-echo-compatibility-uber-opentable/
1) 새로운 버전의 알렉사는 사용자 응답 및 업무 처리에 딜레이 발생(Latency 이슈)
2) 출시 시 약 300개 스킬만 제공될 예정으로, 기존 알렉사의 10만 개 스킬에 비해 상당히 제한적
3) 테스터 점수 4.75/7점으로 아마존 목표 5.5점에 미달
4) 구형 Echo 스마트 스피커 호환 불가 이슈 존재. 약 380만 명(전체 10%)이 신규 장치 구매 필요
: 임직원은 앞선 이슈가 고객 불만을 초래할 수 있으며, 출시 시 실패로 이어질 가능성에 대한 우려 표명
: 2024년 세 차례 출시 목표일이 모두 지난 상황. 블롬버그는 25년 출시 지연 가능성 보도. 기술적 문제 뿐 아니라 데이터 접근 부족, 내부 자원 배분 실패 등이 이유
: 우버, 오픈테이블, 인스타카트, 그럽허브 등 서비스 제공업체 파트너십 체결 등 노력 지속 중
https://fortune.com/2024/11/18/new-ai-alexa-latency-problems-echo-compatibility-uber-opentable/
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마이크로소프트 Ignite 2024 주요 발표 내용
Azure AI Foundry
- AI 모델, 데이터, 개발 도구를 하나의 플랫폼으로 통합한 엔터프라이즈 AI 플랫폼. 이를 활용해 기업은 AI 솔루션을 쉽게 구축하고 배포 가능
- Azure AI Foundry SDK, Azure AI Foundry Portal(구 Azure AI Studio), Azure AI Agent Service 등 기능 포함
Copilot Actions
- 빈칸 채우기 형태 프롬프트로 일상적 반복 업무 자동화 기능. Private Preview 단계
MS 365 에이전트 추가
- Agents in SharePoint, Interpreter, Employee Self-Service Agent 등 에이전트 발표
Windows 365 Link
- Windows 365(클라우드 호스팅 기반 가상 머신)와 연결되는 미니 PC. 내년 출시 계획. 가격은 $349
Azure 클라우드와 보안 강화를 위한 맞춤형 칩
- Azure Boost DPU: 데이터 중심 워크로드를 고효율로 처리하기 위한 목적으로 설계
- Azure Integrated HSM: 신규 클라우드 보안 칩. 디지털 서명 및 암호화 키를 안전하게 보관하기 위한 모듈
마이크로소프트 Teams 신규 통합 번역 기능
- 다른 언어 사용자 간 대화에서 AI 기반 실시간 Speech to Speech 번역 활용
Atom Computing 협력
- 2025년 상용 양자 컴퓨터 출시 계획
https://blogs.microsoft.com/blog/2024/11/19/ignite-2024-why-nearly-70-of-the-fortune-500-now-use-microsoft-365-copilot/
Azure AI Foundry
- AI 모델, 데이터, 개발 도구를 하나의 플랫폼으로 통합한 엔터프라이즈 AI 플랫폼. 이를 활용해 기업은 AI 솔루션을 쉽게 구축하고 배포 가능
- Azure AI Foundry SDK, Azure AI Foundry Portal(구 Azure AI Studio), Azure AI Agent Service 등 기능 포함
Copilot Actions
- 빈칸 채우기 형태 프롬프트로 일상적 반복 업무 자동화 기능. Private Preview 단계
MS 365 에이전트 추가
- Agents in SharePoint, Interpreter, Employee Self-Service Agent 등 에이전트 발표
Windows 365 Link
- Windows 365(클라우드 호스팅 기반 가상 머신)와 연결되는 미니 PC. 내년 출시 계획. 가격은 $349
Azure 클라우드와 보안 강화를 위한 맞춤형 칩
- Azure Boost DPU: 데이터 중심 워크로드를 고효율로 처리하기 위한 목적으로 설계
- Azure Integrated HSM: 신규 클라우드 보안 칩. 디지털 서명 및 암호화 키를 안전하게 보관하기 위한 모듈
마이크로소프트 Teams 신규 통합 번역 기능
- 다른 언어 사용자 간 대화에서 AI 기반 실시간 Speech to Speech 번역 활용
Atom Computing 협력
- 2025년 상용 양자 컴퓨터 출시 계획
https://blogs.microsoft.com/blog/2024/11/19/ignite-2024-why-nearly-70-of-the-fortune-500-now-use-microsoft-365-copilot/
The Official Microsoft Blog
Ignite 2024: Why nearly 70% of the Fortune 500 now use Microsoft 365 Copilot
Two things can be true at the same time. In the case of AI, it is absolutely true that the industry is moving incredibly fast and evolving quickly. It’s also true that hundreds of thousands of customers are using Microsoft AI technology today and, by making…
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[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/20)
■ 미중경제안보위(USCC), 연례 의회보고서에서 AGI 개발을 위해 맨해튼 프로젝트급 대규모 프로그램 수립 권고
■ 구글, 제미나이 챗 봇 사용자 일부에게 메모리 기능 롤아웃. 개인 정보, 직업, 개인 취향 등을 기억해 문맥을 추가
■ 영국 CMA, 알파벳의 앤스로픽에 대한 투자를 합병 규정 상 조사할 수 없다고 판단
■ 오픈AI, 챗GPT 어드밴스드 보이스 모드를 웹으로 확대
■ 오픈AI, 인도 대형 뉴스 에이전시인 Asian News International(ANI)로부터 저작권 침해 소송
■ 메타, 세일즈포스의 Clara Shih(CEO of AI) 영입. 비즈니스용 AI 툴을 구축하는 신규 조직 딤당
■ 세일즈포스, 9월 20억 달러에 인수한 데이터 관리 기업 Own의 임직원 구조조정 예정
■ 인튜이트 & H&R Block, 정부호율성부(DOGE)의 세금 보고 간편화 계획 논의에 부정적 영향
감사합니다.
■ 미중경제안보위(USCC), 연례 의회보고서에서 AGI 개발을 위해 맨해튼 프로젝트급 대규모 프로그램 수립 권고
■ 구글, 제미나이 챗 봇 사용자 일부에게 메모리 기능 롤아웃. 개인 정보, 직업, 개인 취향 등을 기억해 문맥을 추가
■ 영국 CMA, 알파벳의 앤스로픽에 대한 투자를 합병 규정 상 조사할 수 없다고 판단
■ 오픈AI, 챗GPT 어드밴스드 보이스 모드를 웹으로 확대
■ 오픈AI, 인도 대형 뉴스 에이전시인 Asian News International(ANI)로부터 저작권 침해 소송
■ 메타, 세일즈포스의 Clara Shih(CEO of AI) 영입. 비즈니스용 AI 툴을 구축하는 신규 조직 딤당
■ 세일즈포스, 9월 20억 달러에 인수한 데이터 관리 기업 Own의 임직원 구조조정 예정
■ 인튜이트 & H&R Block, 정부호율성부(DOGE)의 세금 보고 간편화 계획 논의에 부정적 영향
감사합니다.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
마이크로소프트 Ignite 2024 주요 발표 내용 Azure AI Foundry - AI 모델, 데이터, 개발 도구를 하나의 플랫폼으로 통합한 엔터프라이즈 AI 플랫폼. 이를 활용해 기업은 AI 솔루션을 쉽게 구축하고 배포 가능 - Azure AI Foundry SDK, Azure AI Foundry Portal(구 Azure AI Studio), Azure AI Agent Service 등 기능 포함 Copilot Actions - 빈칸 채우기 형태…
샤티아 나델라 CEO 키노트 요약(90초)
https://youtu.be/ypxOgo_8ePU?si=bsXB2CB8D-BXxPpI
키노트 풀버전
https://youtu.be/3YiB2OvK6sY?si=75cFD94I8Ark2XS8
https://youtu.be/ypxOgo_8ePU?si=bsXB2CB8D-BXxPpI
키노트 풀버전
https://youtu.be/3YiB2OvK6sY?si=75cFD94I8Ark2XS8
YouTube
Keynote in 90 Seconds: Satya Nadella at Microsoft Ignite 2024
Catch up on the highlights from Satya Nadella's Microsoft Ignite 2024 keynote.
For more on Microsoft Ignite 2024: https://news.microsoft.com/ignite-2024/
For audio description: https://youtu.be/LfgKQD3dDz4
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For audio description: https://youtu.be/LfgKQD3dDz4
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