[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/13)

■ 오픈AI 그렉 브록만, 장기휴가에서 3개월만에 복귀. 역할은 아직 정해지지 않았으나, 기술적 한계 돌파에 집중하는 신규 역할을 위해 샘 알트먼과 논의 중

■ 오픈AI o1 풀버전이 올해 말 릴리즈 계획이라는 보도. 최근 o1 풀버전으로 추정되는 모델이 잠시 노출되는 해프닝도 존재

■ 미라 무라티 오픈AI 전 CTO 스타트업에 오픈AI를 떠난 다수의 연구진 영입 보도

■ AWS, IBM과 엔비디아 GPU 제공을 위한 계약 체결. 5년간 4.75억 달러 규모. IBM은 AWS EC2 서버에서 엔비디아 칩을 활용해 AI 모델 훈련

■ AWS, AI 연구자 유치 목적으로 1.1억 달러 규모 보조금과 크레딧 프로그램 발표

■ 웨이모, LA 지역 로보택시를 대기리스트 없이 모든 사람으로 확장. 기존 대기리스트는 30만 명에 육박

■ 구글, iOS용 크롬 앱에서 이미지와 텍스트 동시 활용 검색 기능 도입

■ 구글 딥마인드, AlphaFold3의 코드와 모델을 오픈소스로 공개. 비상업적 연구 목적에 한정해 활용 가능

■ 어도비, 스탁 이미지 라이브러리 기반으로 이미지 편집 및 생성을 지원하는 AI 툴 추가

■ Red Hat, AI 최적화 스타트업 Neural Magic 인수 발표. 상용 프로세서에서 AI 알고리즘을 최적화해 고성능으로 실행할 수 있도록 하는 소프트웨어 개발 기업

감사합니다.

일론 머스크 & 비벡 라마스와미, 정부효율성부(Department of Government Efficiently, DOGE)를 이끌 것으로 발표

[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 주요 일정(현지시간)

■ 11월 3주 차
마이크로소프트 Ignite 11/18~
스노우플레이크(SNOW) - 11/20
팔로알토 네트웍스(PANW) - 11/20
엘라스틱(ESTC) - 11/21

■ 11월 4주 차
크라우드 스트라이크(CRWD) - 11/26
워크데이(WDAY) - 11/26

■ 12월 1주 차
아마존 AWS re:Invent 12/2~
지스케일러(ZS) - 12/2
세일즈포스(CRM) - 12/3
옥타(OKTA) - 12/3
몽고DB(MDB) - 12/3(E)

■ 12월 2주 차
오라클(ORCL) - 12/9(E)
어도비(ADBE) - 12/11

실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능

팔란티어 테크놀로지스(PLTR US)의 한계는 어디까지?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

팔란티어가 무서운 주가 상승 이후 트럼프 트레이드가 리와인드되는 상황에서도 -0.65%로 선방하는 모습을 보여줬습니다.

주가도 어나 더 레벨이고, 12M FWD P/E도 132배(Factset)에 달합니다. 상장 초기인 21년 밸류에이션 300배도 본 기업이지만 그때는 저금리 시대였지요. 밸류만 보면 손이 나가지 않는 정도가 아니라 무서울 지경인데요

최근 주가 모멘텀은 트럼프 당선인과 연관되어있지만, 단순하게 인물 간 관계를 넘어 미국의 AI력 강화를 위한 정책 기대감이 반영되고 있습니다.

사실 트럼프의 'AI 맨해튼 프로젝트'는 AI의 군사적 활용을 지향하는 내용으로 지난 7월 선거 캠프에서 구상했다는 것이 보도되었을 뿐 아직 구체적인 측면은 부재한 상황입니다.

하지만 바이든 대통령의 AI 행정명령을 취임 첫날 폐지하겠다는 것만 고려해도 검열과 안정성 추구보다 자율성과 가속화 기조를 띌 가능성이 높아보이네요 

또한 AI 수익화를 확인하고 있는 대표 소프트웨어 기업이라는 내러티브도 받쳐주고 있습니다. 사실 신고가를 돌파하는 원동력은 AIP를 통한 미국 커머셜 부분의 호조였지요

팔란티어는 지난 10월 국방 개혁(The Defense Reformation)이라는 보고서에 미국 방위 산업의 경쟁력 강화를 위해 사업 관행 개혁과 신규 기술 촉진을 강조하는 내용을 담기도 했습니다.

주가 상승과 함께 팔란티어 시가총액(1,356억 달러)은 록히드마틴(1,340억 달러)을 넘어섰습니다.

하드웨어 기반의 방산 산업이 AI를 활용한 소프트웨어로 이동하는 트렌드가 확대된다면 해당 분야의 독보적 기업 팔란티어의 타깃은 방산 시가총액 1위 RTX(1,642억 달러)가 될 것입니다.

(2024/11/13 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/14)

■ 오픈AI, 1월 “Operator”란 이름의 AI 에이전트 프로젝트 발표 계획 보도. 사람을 대신해 코드 작성 및 여행 예약 등의 업무 수행

■ 오픈AI, 워싱턴에서 미국 AI 인프라에 대한 청사진 발표. 북미 AI 협정과 중국과 경쟁을 목표로 하는 경제 블록 형성 강조. 에너지 시스템 구축을 포함한 정책 우선순위 제시

■ xAI Colossus 클러스터는 빠른 구축 타임라인을 위해 영구적 전력 인프라 확보 같은 표준 절차를 생략하고 임시로 가스 터빈을 통해 에너지 충당. 환경 단체 우려로 연결

■ 팔란티어, 리오 틴토와 AIP 활용 관련 계약 4년 추가 연장

■ 퍼플렉시티 ai, 11월부터 플랫폼 내 광고 도입. 스폰서 후속 질문 형식으로 제공

■ 메타, 25년 초 스레드 플랫폼 내 광고 도입 예정 보도

■ WSJ, 기사 내 AI 요약 기능 테스팅

■ 서비스나우, AI 도입 가속화를 위한 신규 생성 AI 거버넌스 기능 발표

■ DeepL, DeepL Voice라는 신규 기능 출시. 실시간 음성 및 비디오 기반의 텍스트 번역 서비스 제공

■ 앤스로픽, AI 시스템의 복지 관련 연구 진행. AI 시스템이 미래에 의식 및 주체성을 가질 가능성을 검토하며, AI가 도덕적으로 존중받아야 할 대상이 될 수 있는지에 대한 연구

감사합니다.

스케일링 법칙 한계에 대한 추가 반대의견

: 샘 알트먼 - 벽은 없다(there is no wall)

: 오픈AI 직원 Will DePue - 스케일링이 부딛힌 벽은 평가 지표의 100% 포화

+ o1 풀버전에 대한 요구에 크리스마스 선물로?(like for a chrismas present?)라는 샘 알트먼의 댓글

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/15)

■ 팔란티어, 11/26일자로 상장 거래소 NYSE에서 나스닥으로 이전. 나스닥 100 지수 편입 목표

■ FTC, 마이크로소프트 Azure의 반경쟁적 행위에 대한 조사 준비. 플랫폼 이탈 시 구독료 인상, 과도한 해지 수수료 부과, Office 365 제품을 경쟁 클라우드와 호환되지 않게 만드는 행위 등이 쟁점

■ 챗GPT Mac 데스트탑 앱에 VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal, iTerm2 등 개발자 앱 코드를 읽어 상호작용 하는 기능 추가

■ 오픈AI, 현존 데이터센터보다 5배 큰 AI 데이터센터 건설 계획을 미국 정부 관계자와 공유. 기존 대형 데이터센터보다 100배 많은 전력인 5GW가 필요할 것으로 예측

■ 구글, Gemini-Exp-1114 API 모델 업데이트로 챗 봇 아레나 1위 탈환

■ 구글, iOS 용 제미나이 앱 출시. AI 음성비서 제미나이 라이브 기능 포함

■ 구글 딥마인드, 스케일링 법칙 효과 감소에 대응해 추론 모델 개발을 위한 팀 구축. 최적의 학습 모델 구축을 위한 하이퍼매개변수를 조정하는 수동 개선 작업에 집중

■ AI 시스템의 새로운 추론 문제 해결 능력을 측정하는 ARC-AGI 벤치마크로 유명한 François Chollet 구글 퇴사 발표

■ 마이크로소프트, 바이엘과 협력해 농업 AI 모델 구축. 자체 소형 모델 Phi 기반

■ 메타, EU에서 마켓플레이스 관련 반독점법 위반으로 7.92억 유로(8.4억 달러) 벌금 부과. 즉시 항소 의지 피력

■ 중국 주요 AI 챗 봇의 사용자 통계 보도. 바이트댄스 두바오는 MAU 5,100만 명. 바이두 어니봇은 1,250만 명 등

■ FBI & CISA, 중국 정부 연계 해커의 미국 통신사 대상 해킹 사건 확인. 고객 통화 기록 데이터도 유출

감사합니다.

다리오 아모데이 앤스로픽 CEO는 여전히 모델을 확장하는 것이 더 유능한 AI로 가는 경로라고 주장했다. 그는 "앞으로 몇 년이 지난 10년과 같을 것이라고 말할 수 있는 귀납적 추론 외에는 딱히 근거를 댈 수 있는 것은 아니다"라며 "아마도 확장은 계속될 것이고, 우리가 아직 이론적으로 설명하지 못한 마법 같은 것이 있을 것"이라고 말했다.

하지만 그 역시 추론 강화와 사후 훈련을 좋은 방법으로 꼽았다. 또 "스케일링 가설은 빅 네트워크와 관련이 있는 것 같다. 빅 데이터가 지능으로 이어진다"라며 "우리는 언어 이외의 많은 영역에서 확장 법칙을 문서화했다"라고 밝혔다. 이는 이미지와 동영상 등으로 학습하는 일종의 '세계 모델(LWM)'에 대한 이야기다. 

비록 성능 향상 폭이 줄어들어도, 사전 학습 강화를 위한 인프라 투자는 계속될 것으로 봤다. 내년에는 모델 훈련을 위한 클러스터 구축에 수십억달러를, 2027년까지는 수천억달러를 지출할 것으로 예상했다.

그리고 앤트로픽의 장점인 모델 정렬이 매우 어렵다고도 털어 놓았다. 그는 "모델을 제어하는 것은 정말 어렵다. 특히 모델의 행동을 일광성 있게 조종하는 것은 정말 어렵다"라며 "이는 '두더쥐 잡기' 게임과 비슷해서 하나를 때려 넣으면 다른 곳이 튀어나오며, 이를 눈치채지 못하고 지나가는 경우도 많다"라고 말했다.

그런데도 앤트로픽이나 다른 회사가 2026년 또는 2027년까지 초지능을 만들어낼 것으로 예상했다. "초지능이 등장하지 않을 거라는 이유나 논리를 찾아내기 점점 더 어려워지고 있다"라는 말이다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165293

스노우플레이크 BUILD 2024 - 부쩍 쌀쌀해진 날씨

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

이번주 진행된 스노우플레이크 개발자 컨퍼런스 BUILD 2024는 엔터프라이즈 고객의 AI/ML 활용과 데이터 콜라보레이션 및 아키텍쳐 강화에 초점을 맞춘 여러 프로덕트 업데이트가 진행되었습니다.

가장 주목할 내용은 AI 데이터 에이전트 Snowflake Inteligence(Private Priview)인데요. 세일즈포스, 마이크로소프트, 서비스나우 등에 이어 스노우플레이크까지.. 온 세상이 에이전트입니다.

Snowflake Inteligence는 기업 데이터의 분석, 요약, 액션을 지원하는 AI 에이전트 구축을 가능하게 하는 솔루션입니다.

Cortex AI를 AI 엔진으로 활용하고 비정형 데이터에 대한 자연어 쿼리 구동은 Cortex Search가 정형 데이터는 Cortex Analyst가 담당하는데요, Cortex Chat API를 통해 Search와 Analyst를 하나의 플랫폼에서 활용할 수 있는 기능도 지원합니다. 외부 API 호출 기능을 통한 Hozion Catalog와 통합도 효용성을 높이는 부분이지요

앞서 발표되었던 Documenet AI와 Open Catalog는 정식 출시(GA) 되었고, 그 외 Snowflake Notebook(데이터와 AI/ML 워크플로우 구축 및 콜라보를 위한 인터페이스)과 Transactional 및 Analytical 쿼리를 하나의 플랫폼에서 처리하는 Hybrid Tables(AWS Unitstore 정식 출시)도 주목할 업데이트입니다.

다음주 실적(11/20일 현지시간)에서는 단연 고객 사용량 트렌드 확인이 메인입니다. SW 기업 실적에서 확인하고 있는 매크로 영향의 점진적 개선이 반영될 수 있습니다. 이미 사용량 SW 기업 데이터도그는 긍정적 실적을 발표했지요 

Build 컨퍼런스 포함 최근 출시 및 공개된 솔루션에 대한 미래 기대감은 가이던스를 통한 확인을 기대해봅니다.

다만 Iceberg 스토리지 관련 부정적 영향이 제한적이다는 내용도 재차 강조될 텐데요 이미 반영이 많이 된 이슈라 모멘텀으로 작용하기는 힘들다고 생각합니다.

불확실성이 존재하는만큼 실적 베팅의 실익은 의문이지만, 스노우플레이크가 호실적을 발표할 수 있다면 배경에는 단연 AI 관련 솔루션의 수혜 확대가 꼽힐 것입니다.

그동안 발목을 잡았던 AI 수혜의 가시성 확보와 함께 모멘텀 하단에 머물던 스노우플레이크의 부상은 섹터 전체 모멘텀으로도 연결될 수 있습니다.

(2024/11/15 공표자료)

일론 머스크 CEO가 지난 8월 제기한 오픈AI에 대한 소송을 확대했다. 이번 주장은 기존과 기본 내용은 같지만, MS를 끌어들여 독점 혐의를 주장하려는 의도가 새롭게 추가됐다.

머스크 측은 우선 "오픈AI가 투자자들에게 자금을 지원하지 않겠다는 약속을 받아냄으로써 경쟁자를 적극적으로 제거하려 했다"라고 주장했다. 이는 지난달 1,570억달러 기업 가치로 66억달러를 모금할 당시, 투자자들에게 xAI를 비롯한 5개 AI 기업에 투자를 자제해달라 요청한 것을 말한다.

또 두 회사의 독점적 라이선스 계약은 사실상 합병에 해당하며, 이를 통해 오픈AI가 MS의 전문성을 부당하게 이용했다고 밝혔다. 이로 인해 "xAI는 오픈AI가 MS에서 제공받는 것과 비슷한 조건으로 컴퓨팅을 얻을 수 없으며, 오픈AI와 MS 간 민감한 정보가 독점적으로 교환되는 상황으로 인해 피해를 입었다"라고 전했다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=165396

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/18)

■ 머스크, 오픈AI 소송에 마이크로소프트 피고로 추가. 투자자의 경쟁 기업 투자를 제한하려는 움직임과 마이크로소프트와의 독점적 라이센스 계약이 사실상 합병이라는 주장

■ xAI, 500억 달러 밸류로 60억 달러 조달 논의 보도. 확보 자금으로 엔비디아 칩 10만 개 확보 목표

■ 오픈AI, 2017년 내부 이메일을 통해 Cerebras 인수 고려 사실 공개

■ 무스타파 슐레이만 MS AI CEO, 25년에는 거의 무한한 기억력을 가진 AI가 출현할 것으로 예상

■ 세일즈포스, 데이터베이스 오류 원인으로 아태지역 중심으로 약 9시간 접속 장애 발생

■ 아마존, 오피스 365용 AI 챗 봇 Q 애드인 출시 계획 보도

감사합니다.