마이크로소프트, Copilot + Windows 11 + Bing 내 AI 강화

■ Copilot 업데이트

: Copilot Daily - 사용자 맞춤형 일일 요약 제공(뉴스 및 날씨 등). Perplexity가 제공하는 뉴스 팟캐스트와 유사

: Copilot Voice - 오픈AI 모델 기반 파인튜닝을 통한 음성 대화 기능. 4가지 목소리 제공. 영어권 국가 우선 출시. Pro 및 무료 유저 제공(시간 제한 상이)

: Coplilot Vision - 이미지 및 웹페이지 해석 기능(일부 Pro 유저 대상)

: Think Deeper - 복잡한 질문에 대해 추론시간을 가지고 상세한 답변 제공

: Copilot Labs - 개발 중인 실험적 기능 테스팅 목적(Copilot Vision과 Think Deeper가 초기 프로젝트)

■ Windows 11 업데이트

: Recall(프리뷰) - 이전 작업한 콘텐츠 즉시 검색. 피드백을 반영해 보안 강화(Windows Hello 보안 기능 활용). 옵트인(Opt in) 방식

: Click to do(프리뷰) - AI 기반 작업 제안 및 빠른 실행

: 개선된 검색 - 자연어 기반 파일 검색 기능

: 창의적 도구 강화 - 사진 해상도 개선, 이미지 편집 기능

■ Bing 업데이트

: Bing Generative Search 확대 - 구글 AI Overview와 유사한 검색 기능. AI가 생성한 설명과 함께 출처 제공

: Deep Search - 주제에 대한 심도 높은 답변 탐색 기능

https://blogs.microsoft.com/blog/2024/10/01/an-ai-companion-for-everyone/

https://venturebeat.com/ai/microsoft-leans-harder-into-ai-updating-copilot-bing-and-windows/

오픈AI DevDay 2024, 개발자 생태계를 넘어 산업 변화로

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오픈AI의 2024년 DevDay는 관계자들이 언급했던 것 처럼 API와 개발자 도구에 초점을 맞췄습니다.

개발자를 위한 행사인만큼 소비자 및 투자자 입장에서 와닿는 부분은 제한적이겠지만, 신모델 공개가 아니더라도 다양한 업데이트를 가져왔는데요

■ DevDay 주요 발표 내용

1) Realtime API
- 실시간 Speech-to-Speech 경험을 앱 개발 구현 지원. 챗GPT 어드밴스드 보이스 모드의 API화

- 6가지 음성 활용 가능(챗GPT 음성과 상이). 저작권 이슈로 서드파티 음성은 활용 불가

- API 가격: $0.06 인풋 및 $0.24 아웃풋 (분 당 기준), $100 인풋 및 $200 아풋풋(백만 토큰 기준)

2) Vision 파인 튜닝
- GPT-4o 파인튜닝을 통해 비전 분야 활용 개선. 텍스트 뿐 아니라 이미지를 활용한 파인튜닝

- 제품 추천, 의료 영상 분석, 교통 신호 인식, 자율 주행 등에서 활용 가능

3) 프롬프트 캐싱(Prompt Caching)
- 최근에 처리했거나 자주 활용하는 컨택스트를 API 호출 간 캐싱. 인풋 토큰 자동 절감(최대 50% 절약)을 통한 비용 절약 및 레이턴시 축소

- 앤스로픽 Claude와 구글 Gemini도 지원하는 기능

4) 모델 증류(Model Distilllation)
- 대형 모델(o1-Preview 및 GPT-4o)를 통한 소형 모델 파인 튜닝 활용

- Stored Completions(모델을 통해 생성된 인풋 및 아웃풋 데이터셋 간편하게 저장)과 Evlas(특정 업무의 모델 퍼포먼스 측정을 위한 커스텀 평가 툴) 기능 지원

샘 알트먼은 최근 공개된 o1은 GPT-2 스케일이라며 자신들은 GPT-4로 도달하는 방법을 알고 있으며, 모델의 지능이 빠르게 똑똑해질 것이라는 코멘트도 남겼습니다.

o1 모델 API 호출 제한도 지속적으로 확대되고 있습니다. RPM(분 당 리퀘스트) 제한은 o1-preview 10,000 RPM 및 o1-mini 30,000 RPM으로 GPT-4o와 같은 수준까지 떨어졌습니다.

오픈AI가 개발자 툴을 개선하고, 비용을 축소하며, 여러 지원을 강화하는 것은 AI 산업 내 기반을 다지는 것이지만, 다양한 산업 내 AI 접목을 가속화 시킬 수 있습니다.

30초 만에 드론 조종 앱을 만들거나, 음성을 통해 여행 계획을 세우는 앱, 전화를 걸어 음식 주문하는(Twillio Calling API 통합) 시연 영상들을 보면 조만간 큰 변화를 겪을 수 있는 산업들도 떠오르네요

(2024/10/2 공표자료)

클라우드 인프라 기업 미국 외 지역 투자안(24년 발표)

■ 아마존(AWS)
스페인 170억 달러(~2033)
영국 105억 달러(~2029)
독일 100억 달러(~2026)
유럽 소버린 클라우드(독일) 85억 달러(~2040)
이탈리아 수십억 달러(미정)
프랑스 13억 달러

일본 150억 달러(~2027)
싱가포르 90억 달러(~2028)
사우디 53억 달러(26년 리전 개소)
대만 수십억 달러(미정)

멕시코 50억 달러(25년 리전 개소)
브라질 18억 달러(~2034)

■ 마이크로소프트(Azure)
프랑스 43억 달러
독일 34.3억 달러(~2025)
스웨덴 32억 달러(~2026)
스페인 21억 달러(~2025)

일본 29억 달러(~2025)
말레이시아 22억 달러(~2027)
인도네시아 17억 달러(~2027)
UAE 15억 달러(G42)

브라질 27억 달러(~2027)
멕시코 13억 달러(~2027)

■ 구글(GCP)
핀란드 11억 달러
영국 10억 달러

말레이시아 20억 달러
태국 10억 달러

■ 오라클(OCI)
일본 80억 달러(~2034)
말레이시아 65억 달러

스페인 10억 달러(~2034)

오픈AI 신규 펀딩 마무리

: 1,570억 달러 밸류로 66억 달러 조달

: Thrive Capital 12.5억 달러 투자(라운드 리드)

: 마이크로소프트(7.5~10억 달러, 소스별 상이), 소프트뱅크(5억 달러), 엔비디아(1억 달러) 투자 참여

: Khosla Ventures(5억 달러), Tiger Global Management(3.5억 달러), Ark Investment(2.5억 달러), Altimeter Capital(2.5억 달러)와 Fidelity Management, MGX 참여

: 참여한 투자자가 앤스로픽이나 xAI 등 라이벌 기업에 대한 투자를 하지 않는 내용 포함

: CFO Sarah Friar은 임직원 자사주 매각 행사 계획 언급

https://www.wsj.com/tech/ai/openai-nearly-doubles-valuation-to-157-billion-in-funding-round-ee220607

오픈AI 챗GPT, 주간 활성 사용자 성장세

Every week, over 250 million people around the world use ChatGPT to enhance their work, creativity, and learning

23년 11월 1억명
> 5/13 GPT-4o 공개
> 7/18 GPT-4o mini 공개
> 7/30 Plus 유저 일부 대상 보이스 모드 제공
24년 8월 말 2억명
> 9/12 o1 공개
> 9/25 전체 Plus 및 Team 유저 대상 보이스 모드 제공
24년 10월 초 2.5억명

https://openai.com/index/scale-the-benefits-of-ai/

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/10/4)

■ 오픈AI, 신규 펀딩 라운드 마무리. 1,570억 달러 밸류로 66억 달러 조달. 리볼빙 크레딧 라인(회전 한도 대출)으로 40억 달러 조달(20억 달러 추가 가능)

■ 오픈AI, 챗GPT 내 별도의 윈도우로 챗 봇의 결과물을 확인하고 수정할 수 있는 Canvas 기능 추가. 앤스로픽 Artifacts와 유사. 작문과 코딩 프로젝트에 유용

■ 오픈 AI 케빈 와일 CPO, 25년 AI 에이전트 기술이 주류로 떠오를 것으로 전망

■ 마이크로소프트, AI와 클라우드 인프라 확장을 위해 이탈리아에 48억 달러 투자 발표

■ 마이크로소프트, 보이스 기능 및 UI 변경 등 업데이트 사항이 적용된 코파일럿 배포 시작

■ 구글, AI 오버뷰에 광고 노출 시작

■ 순다르 피차이, 데이터센터 전력을 위해 원자력 발전소를 활용하는 옵션을 고려중이라는 코멘트

■ 메타, 레이밴 글래스로 촬영되어 메타 AI에 공유되는 이미지가 학습에 활용할 수 있다는 내용 확인

■ AI 코딩 스타트업 Poolside, 30억 달러 밸류로 5억 달러 자금 조달. eBay와 엔비디아 참여

■ SAP & Carahsoft의 정부 기관 사업 관련 조사 100개 기관으로 조사 범위 확대

■ xAI, X 및 Grok 2 API에 대한 얼리 액세스 10/7일 시작

■ 아마존, 25년 프라임 비디오 내 광고 슬롯 확대 계획

■ 기존 모델 대비 뛰어난 성능과 모델명 블루베리로 아레나에 등장한 텍스트 투 이미지 모델은 Black Forest Labs의 FLUX1.1[Pro]

■ Character. ai, 비용 문제로 LLM 경쟁에서 벗어나 프로덕트 개선에 초점을 맞출 계획

감사합니다.

오픈AI가 견제하는 스타트업은?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오픈AI가 신규 펀딩 라운드를 통해 66억 달러를 조달하며, 1,570억 달러까지 밸류에이션이 상승했습니다.

어느덧 한화로 무려 200조 원 수준까지 커졌네요.

바이트댄스, 스페이스X에 이어 글로벌 비상장사 기업가치 3위에 등극했고, 미국 상장사 기준으로도 60위권이네요.

다만 이번 라운딩에서는 경쟁 기업에게 투자하지 말 것을 요청했다는 내용도 주목받았습니다.

앤스로픽, xAI, SSI, Perplexity ai, Glean 등 5개사를 꼽았는데요,

프론티어 모델 경쟁을 이어가는 앤스로픽과 xAI가 포함된 것은 이해가 어려운 부분은 아닙니다.

다만 일론 머스크가 초기 오픈AI 설립 과정에 4,500만 달러를 투자한 것을 고려하면 은혜를 원수로 갚는 것과 같은 행보는 상당히 아이러니하네요. 머스크도 오픈AI를 악(evil)로 표현하며 비판 의견을 이어갔습니다.

법적 구속력은 없지만 신생 경쟁사들은 투자금을 묶는다면 막대한 자금과 속도가 필요한 AI 개발에서 부담이 될 수 있습니다.

SSI는 오픈AI에서 추론 중심 모델 개발을 주도한 일리아 수츠케버가 퇴사 후 설립한 스타트업인데요.

특히 ASI(Artificial Super Intelligence) 수준 도달 전까지 제품 출시 계획이 없고, 해당 기간을 투자금만으로 버텨야하는 점을 고려하면 가장 문제가 될 수 있겠네요

나머지 두 기업은 다소 의아하기도 합니다.

Perplexity ai(퍼플렉시티 ai)는 AI 모델을 활용한 검색 서비스로 구글이 독점하고 있는 검색 시장의 균열 발생 가능성으로 주목받은 기업입니다.

오픈AI도 서치GPT를 테스팅하고 있기 때문에 향후 관련 분야의 행보 가속화를 염두에 두었다고 생각합니다.

Glean은 구글 엔지니어들이 창립한 스타트업으로 기업 데이터(특히 비정형)에 특화된 맞춤형 내부 검색 솔루션을 제공합니다.

ARR(연환산 매출) 0.55억 달러로 전년 대비 3배 이상 성장했고 24년 말 1억 달러 달성 목표를 가지고 있습니다.

참고로 지난 9월 46억 달러 밸류로 2.6억 달러 시리즈 E 펀딩을 완료했습니다.

엔터프라이즈 분야 내 대화형 AI 어시스턴트 구축 지원을 넘어 맞춤형 AI 앱과 에이전트를 활용할 수 있게 해주는 플랫폼으로 발전하고 있습니다.

엔터프라이즈 부문과 AI 에이전트 분야도 오픈AI가 상당히 공들이고 있는 분야입니다. DevDay에서 케빈 와일 CPO는 '25년에는 AI 에이전트 기술이 주류로 떠오를 것으로 전망된다는 코멘트를 남기기도했지요.

결론적으로 언급된 경쟁 기업을 통해 오픈AI는 프론티어 모델 개발 지속과 함께 검색 시장 및 엔터프라이즈 솔루션 분야의 진출을 가속하고, 진정한 AI 에이전트 달성을 목표로 한다는 힌트를 얻어볼 수 있습니다.

감사합니다.

(2024/10/4 공표자료)

오픈AI Tim Brooks, 구글로 이직 발표

Bill Peebles, Aditya Ramesh와 함께 Sora 프로젝트 공동 리더 역할

메타, 미디어 파운데이션 모델 Movie Gen 공개

: Movie Gen Video: 30B 트랜스포머 모델. 텍스트 프롬프트로 고화질 이미지 및 영상(1080p, 최대 16초) 생성

: Movie Gen Audio: 13B 트랜스포머 모델. 영상과 텍스트 인풋으로 오디오 생성(최대 45초)

: 후기 학습을 통한 영상 편집(Precise Video Editing), 이미지 업로드를 통한 개인화 영상 생성(Personalized Videos) 기능 포함

: 크리에이티브 전문가 피드백을 거친 후 출시 예정. 오픈 소스 공개보다 인스타그램 등 플랫폼 통합 제공에 무게

https://ai.meta.com/research/movie-gen/

Meta Movie Gen 예시(Video Generation)

Meta Movie Gen 예시(Audio Generation, 소리주의)

Sora, Runway 등 경쟁 영상 AI 모델과 비교

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/10/7)

■ 메타, 영상 생성 AI 모델 Movie Gen 공개. 구체적 출시일정은 부재하나, 주커버그는 25년 인스타그램 통합 제공이라는 코멘트

■ 오픈AI, 뉴욕 맨해튼 지역 퍽 빌딩 임대(2,530평)를 통해 확장 시도

■ 구글, 11월부터 모든 Gemini 유저에게 파일 업로드 및 분석 기능을 제한적으로 확장할 계획

■ xAI, 엔지니어링 오픈 하우스 행사에서 공개되지 않은 내부 개발 이미지 생성 AI 모델 시연

■ xAI, Grok 3 공개 시점에 Grok 2 오픈 소스화 계획

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/10/8)

■ 미 연방 법원, 에픽게임즈 소송 관련 구글의 안드로이드 앱 스토어 개방 판결. 구글 플레이스토어와 경쟁하는 앱스토어 설립을 방지하는 제약 해제 요구. 이에 구글은 애플 앱스토어와 분명한 경쟁 관계인 것을 강조하며 항소의지 피력

■ 오픈AI & 마이크로소프트, 여러 데이터센터에서 하나의 거대 모델을 동시에 학습시키는 분산 학습 시스템 구축에 자본 투자 중

■ 이마케터, 구글의 25년 미국 검색 광고 시장 점유율 올해(50.5%) 대비 추가 하락한 48.3%로 전망

■ 바이든 행정부, 전력 수요 충족을 위해 원자력 발전소 재가동을 위한 계획 진행 중

■ 미 연방 법원, 아마존에 대해 FTC가 제기한 반독점 소송 혐의 중 일부에 대한 진행 허가 판결

감사합니다.

메타 플랫폼스(META US) - 메타의 무비 젠, 영상 생성 AI의 지각변동

메타 영상 생성 AI 모델 Movie Gen 관련 보고서입니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3Yha5gx

어도비(ADBE US)에게 다시 찾아온 Sora의 악몽?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

어도비가 전일 4% 가까이 하락하며 9월 중순 실적 발표 이후 약세를 이어가고 있습니다.

대형 SW 및 플랫폼 기업 전반이 부진했지만 특히 아쉬운 모습인데요

공교롭게 지난주 메타가 강력한 영상 AI 모델 Movie Gen을 공개했습니다. 지난 2월 오픈AI Sora 공개 이후 부진한 모습을 보였던 것과 겹쳐보일 수 밖에 없습니다.

하지만 메타 신규 프로덕트는 구체적 타임라인이 공개되지 않았으며, Sora와 유사하게 일부 전문가에게 피드백을 받고 있는 상태입니다(주커버그가 '25년 인스타그램에 통합될 것이라고는 언급)

영상 생성 AI 산업의 지형도 그때와는 상당히 달라졌습니다.

기대를 모았던 Sora는 아직도 공개되지 않은 상황에서 새롭게 학습을 시작했다는 보도가 나오고 있고, 프로젝트 리더인 Tim Brooks는 구글로 이직을 발표하며 기약없는 기다림이 이어지고 있습니다.

Sora급 영상을 생성하는 모델(Runway Gen-3, Luma Dream Machine, 콰이쇼우 Kling 등)이 다수 등장하며 일종의 춘추전국시대가 열리고 있지요

"AI 모델이 많아 질수록 편집 툴 수요가 높아진다"는 어도비 주장에도 힘이 실리고 있다고 판단합니다. 메타 Movie Gen도 최대 생성 길이는 16초에 불과합니다. 이를 연결하기 위해서는 추가 작업이 불가피하지요.

일론 머스크는 전일 인터뷰에서 AI 영상 생성 기능은 '25년 말 단편영화를 제작할 수준이 될 것이라고 언급했는데요, 어마어마한 발전 속도를 보여주고 있지만 단기에 어도비 툴의 쓰임은 분명 존재할 것입니다.

어도비는 다음주 Adobe MAX 행사를 진행합니다. 프로덕트에 집중하는 성격이 강하기 때문에 현 시점 주가 반등의 Key라고 볼 수 있는 AI 수익화 확인이 제한적이라는 점이 아쉽다는 의견을 드렸는데요

반대로 생각해보면 강력한 AI 툴 공개 가능성이 열려있습니다. 연말 퍼블릭 베타 예정인 영상 생성 AI 모델이 깜짝 등장한다면 상황은 반전 될 수 있습니다. 추가 업데이트해 드리겠습니다.

(2024/10/8 공표자료)

스웨덴 왕립 과학 아카데미는 8일(현지시간) 존 J.홉필드 미국 프린스턴대 교수와 제프리 E.힌튼 토론토대 교수에게 ‘2024 노벨 물리학상’을 수여키로 결정했다고 밝혔다.

이들은 물리학을 이용해 인공신경망으로 기계 학습을 가능하게 하는 기초적인 발견과 발명의 공로를 인정받아 노벨물리학상을 수상하게 됐다. 과학 아카데미는 “올해 노벨물리학상 수상자 두 명은 물리학 도구를 사용해 오늘날 강력한 머신러닝의 기초가 되는 방법을 개발했다”고 밝혔다.

홉필드 교수는 이미지와 다른 유형의 패턴을 데이터에 저장하고 재구성할 수 있는 연관 메모리를 만들었다. AI의 4대 천황 중 한 명인 힌튼 교수는 데이터에서 속성을 자율적으로 찾아내 사진에서 특정 요소를 식별하는 등의 작업을 수행할 수 있는 방법을 발명했다.

https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03821206639050952&mediaCodeNo=257

오픈AI, 마이크로소프트와 데이터센터 관련 관계 변화

: 오픈AI는 자체 컴퓨팅 능력을 확보하기 시작하고 있으며, 마이크로소프트 경쟁사와 데이터센터 계약 모색

: 오픈AI CFO Sarah Friar는 마이크로소프트가 회사에 필요한 컴퓨팅 파워를 충분히 빠르게 공급하지 못했다고 언급

https://www.theinformation.com/articles/openai-eases-away-from-microsoft-data-centers

미국 법무부가 구글의 검색시장 독점 지위를 해체하기 위해 크롬 브라우저와 플레이 앱 스토어, 안드로이드 운영체제 등을 분할시키는 조치를 검토하고 있는 것으로 나타났다.

총 32페이지로 구성된 법무부 서류는 초기 제재 검토안으로 추가 변경될 수 있다. 앞서 법원은 지난 8월 구글이 검색시장에서 시장 지배력을 유지하기 위해 애플 등에 수백억 달러를 제공했다며 구글을 독점기업으로 판결했다.

그러나 법무부가 독점기업 인정에 따른 구체적인 제재 방안을 법원에 요청하지 않아 법원은 법무부에 제재 방안을 제출할 것을 명령했다. 이를 토대로 법원은 내년 구글의 시장 지배력 제한을 위한 최종 제재 내용을 선고하게 된다.

https://m.mk.co.kr/news/world/11135445

스웨덴 왕립과학원 노벨상위원회는 9일 노벨화학상 수상자로 데이비드 베이커(62세) 미국 워싱턴대 교수와 데미스 허사비스(48세) 영국 구글 딥마인드 최고경영자(CEO), 존 점퍼(39) 구글 딥마인드 수석연구원을 선정했다고 발표했다.

베이커 교수는 2003년 단백질의 기본 요소인 아미노산을 사용해 기존 단백질과는 다른 완전히 새로운 단백질을 설계하는 데 성공했다. 이후 베이커 교수의 연구팀은 의약품, 백신, 나노물질, 초소형 센서 등으로 쓰일 수 있는 단백질을 잇달아 만들었다.

허사비스와 점퍼는 2020년 알파폴드2라는 AI 모델을 발표해 거의 2억 개의 단백질 구조를 예측할 수 있게 됐다. 알파폴드2는 190개국 200만명 이상의 사람들이 사용하고 있는 것으로 알려졌다.

https://m.dongascience.com/news.php?idx=67837