일론 머스크, Grok 2 베타 공개 예정 포스팅

Grok 1(23/11/3) → Grok 1.5(24/3/28) → Grok 2(8월 예정) → Grok 3(12월 예정)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/8/13)

■ 오픈AI, 지난 주 부터 챗GPT에 GPT-4o 신규 모델을 비밀리에 탑재했다는 X 포스팅

■ 애플 인텔리전스 유료화 가능성 보도 이후 반대로 최소 3년간 유료화 하지 않을 것이라는 분석도 등장. 유료화 할 만한 기능 출시에 3년이 소요될 것이라는 주장

■ 캐릭터. ai, 자동으로 최적 프롬프트를 형성하는 Promt Poet 기능 공개

■ 메타, 유니버셜 뮤직과 음원 라이센싱 관련 협약 체결

■ 구글, 러시아 기반의 애드센스 계정 비활성화. 이를 통해 광고 서비스 유저에게 지불 제한

■ 세일즈포스, 신규 AgentForce 플랫폼내 아인슈타인 세일즈 에이전트 공개

■ 퍼플렉시티, polymarket과 파트너십. Polymarket은 유저가 실제 세상의 다양한 이벤트에 베팅할 수 있도록하는 마켓플레이스

감사합니다.

먼데이닷컴(MNDY US) 2Q24 실적- 또다시 발견한 촛불

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

이번주 글로벌 SW 섹터 내 주요 실적 발표 일정은 부재한 가운데 중소형 기업 먼데이닷컴이 긍정적 실적과 함께 15% 상승했습니다.

먼데이닷컴은 협업 툴, CRM 및 DevOps 솔루션 제공 기업인데요, 피어기업 아틀라시안(TEAM), 세일즈포스(CRM), 허브스팟(HUBS), 깃랩(GTLB)도 상대적으로 양호한(1% 미만 하락 폭 or 상승) 흐름을 보였습니다.

2Q 매출 성장률 +34% YoY로 컨센서스 +30%(Factset)를 상회하며 이전 분기 성장 수준을 유지했고, 가이던스도 전반적으로 상향했는데요

실적 호조의 원인은 업셀링과 함께 이어지는 대형 딜 체결과 가격 인상 모멘텀 입니다. 고객 40%가 신규 프라이싱을 차용한 상태로 25년까지 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다.

가격 인상에도 고객 유지율(Retention Rate)이 높은 수준으로 유지되고 있다는 점도 고무적입니다. 또한 신규 제품(monday CRM과 dev) 성장도 지속되고 있습니다.

전체 SW 산업 관점에서 매크로 불확실성에도 수요 환경은 안정적이라고 코멘트했습니다.

앞서 실적을 발표한 기업이 매크로 관련 엇갈린 톤을 제시하기도 했지만, 지난 분기 실적 시즌보다 매크로 영향은 안정되는 모습입니다. 물론 안정은 개선이 아니지만, 악화되지 않았다는 것으로 우려를 일부 덜 수 있습니다.

또한 솔루션 전반에 걸친 생성 AI 기능 통합 전략을 펼치고 있습니다. 실제로 고객 지원 부문에서 생성 AI를 통한 효율성 개선 확인했고 이번 마진 호조에도 영향을 미쳤네요

결론적으로 개별 기업의 매력도가 높아지는 동시에 산업에 대한 기대감을 다소 강화시켜 줄 수 있는 실적이었습니다.

향후 남은 주요 SW 기업 실적 발표 일정(현지 시간)에서 기업별 주목 포인트는 다음과 같습니다.

- 19일 팔로알토 네트웍스 - 포티넷 실적에서 확인한 사이버 보안 모멘텀 지속 여부

- 22일 워크데이 & 28일 세일즈포스 - SaaS 기업 실적 내 매크로 영향 개선 여부

- 28일 크라우드 스트라이크 - 글로벌 IT 대란 관련 영향 확인
추가로 업데이트해 드리겠습니다.

(2024/8/13 공표자료)

사카나 ai(sakana ai), 파운데이션 모델을 활용해 완전 자동형으로 과학적 연구를 진행하는 AI Scientist 공개

: 과학적 발견(Scientific Discovery)을 위한 리서치 과정을 자동 수행. 생성 논문을 평가하는 피어 리뷰 프로세스도 구축

: 아이디어 생성 → 필요 코드 작성 → 실험 진행 → 결과 요약 → 시각화 및 논문 작성 → 페이퍼 리뷰

: AI Scientist 활용해 작성한 머신 러닝(ML) 리서치 세부 분야(diffusion model, transformer, grokking) 관련 논문도 공개

https://sakana.ai/ai-scientist/

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/8/14)

■ 미 법무부, 최근 반독점 조사 관련 구글의 기업 분할을 고려 중이라는 보도

■ 구글, 오픈 AI의 Advaanced Voice Mode에 대항하는 대화형 AI Gemini Live 출시

■ 구글 픽셀 9 시리즈 기본 어시스턴트로 Gemini 탑재, 신규 Screenshot 및 Pixel Studio 앱도 추가

■ 애플, 최소 3개의 AI 스타트업과 인재 영입을 위한 협상을 시도했다는 보도. 타 빅테크들이 AI 스타트업의 주요 인력을 영입하는 방식으로 반독점을 회피하는 것과 유사 전략

■ 트위치, 인스타그램과 유사한 영상 스토리 기능 추가

감사합니다.

구글 Gemini Live 소개 영상

: 선택 가능 보이스 10종. 안드로이드 Gemini Advanced 구독자 대상 출시(영어만). 향후 iOS 및 타 언어 확대 예정

https://youtu.be/fY5jwF7TQmE?si=AGrb4LMCEi-tCyqy

블로그: https://blog.google/products/gemini/made-by-google-gemini-ai-updates/

오픈AI 업데이트 모델 LiveBench 스코어에서는 Claude 3.5 Sonnet 및 기존 gpt-4o(0806) 대비 후순위 (livebench.ai)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/8/16)

■ 구글, AI Overview 기능을 영국, 인도, 일본, 인도네시아, 멕시코, 브라질로 확장 제공

■ 런웨이, Gen-3 Alpha 대비 7배 빠른 속도외 1/2 수준의 image to video 생성 비용을 달성한 Gen-3 Alpha Turbo 정식 출시

■ 앤스로픽, API 호출 사이 컨텍스트를 기억해 개발자의 프롬프트 반복 작업을 피하게 만들어주는 프롬프트 캐싱(Prompt Cashing) 기능 도입

■ 에릭 슈미트 전 구글 CEO, 스탠포드 강연에서 구글이 AI 경쟁에서 뒤쳐진 이유로 재택 근무와 워라밸 문화를 지적. 이후 비판의견이 제기되자 해당 코멘트 철회

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 주요 일정(현지시간)

■ 8월 4주 차
팔로알토 네트웍스(PANW) - 8/19
스노우플레이크(SNOW) - 8/21
워크데이(WDAY) - 8/22

■ 8월 5주 차
세일즈포스(CRM) - 8/28
크라우드 스트라이크(CRWD) - 8/28
옥타(OKTA) - 8/28
뉴타닉스(NTNX) - 8/28
몽고DB(MDB) - 8/29
엘라스틱(ESTC) - 8/29

■ 9월 1주 차
지스케일러(ZS) - 9/3
C3 ai(AI) - 9/4

■ 9월 2주 차
오라클 Cloud World 2024 9/9~
오라클(ORCL) - 9/9(E)
어도비(ADBE) - 9/12

■ 9월 3주 차
크라우드 스트라이크 Fal.con 9/16~
세일즈포스 Dreamforce 9/17~

실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/8/19)

■ 오픈AI, 챗GPT 활용 미국 대선 관련 콘텐츠를 생성하는 이란 연계 계정 삭제

■ 오픈AI, 서치GPT 프로토타입의 waitlist 종료

■ 에픽게임즈, 자체 앱스토어를 iOS는 유럽, 안드로이드는 글로벌에서 출시

■ Luma AI, 영상 생성 AI 모델 Dream machine v1.5 출시

■ 퍼플렉시티 ai, 이미지 생성 모델 Flux.1과 플레이그라운드 v3 탑재

■ 미드저니, 웹버전에 여러 기능을 통합한 신규 에디터 인터페이스 업데이트

감사합니다.

[삼성 이영진] 팔로알토 네트웍스(PANW) F4Q24 실적

■ F4Q24 실적
: 매출 21.9억 달러(+12%)
vs 컨센 21.62억 달러, 가이던스 21.5~21.7억 달러
: Billings 35억 달러(+11%)
vs 컨센 34.55억 달러, 가이던스 34.3~34.8억 달러
: NGS ARR 42.2억 달러(+43%)
vs 컨센 40.66억 달러
: RPO 127억 달러(+20%)
vs 컨센 128.1억 달러
: EPS $1.51
vs 컨센 $1.41, 가이던스 $1.40~1.42

■ F1Q25 가이던스
: 매출 21~21.3억 달러(+12.5%)
vs 컨센 21.03억 달러
EPS $1.47-1.49
vs 컨센 $1.42

■ FY25 가이던스
: 매출 91~91.5억 달러(+13.5%)
vs 컨센 91.06억 달러
: NGS ARR 54.2~54.7억 달러(+29%)
vs 컨센 52.78억 달러
EPS $6.18-6.31
vs 컨센 $6.22

https://investors.paloaltonetworks.com/static-files/dae146ab-d06b-46fd-a776-25b7e8740388

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/8/20)

■ 오픈 AI, 챗GPT 엔터프라이즈 버전을 활용하는 정부 기관으로 미국 국제개발처(USAID) 언급

■ 메타, LLM 평가 과정에서 인간의 개입 없이 합성 데이터를 레버리지 삼는 Self taught Evaluator 발표

■ 세일즈포스, 멀티모달 오픈 소스 AI 모델 xGen-MM 발표

■ 엔비디아, 구조화된 가중치 프루닝과 지식 증류를 적용해 메타 라마 3.1 8B 모델을 압축하는 방식으로 소형 모델 라마 3.1 미니트론 4B 출시

■ 아마존, 인도 내 별도의 아마존 페이 앱 고려 보도

■ 일레븐랩스, Speech to text 앱 Reader 32개 언어로 글로벌 출시

감사합니다.

팔로알토 네트웍스(PANW US) F4Q24 실적 - 나도 성장하고, 남도 도와주고

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

팔로알토 네트웍스가 실적 발표 후 시간외 롤러코스터 흐름을 보였지만 2% 상승했습니다.

RPO 지표가 아쉬웠지만 성장은 여전히 견조하며, 전반적 실적 숫자도 긍정적이었습니다. 지난 분기에 이어 플랫폼화 정책의 효과와 긍정적 피드백이 나오고 있으며, AI 기대감도 확인할 수 있었습니다.

이전부터 언급했던 Billings 지표의 변동성과 지표로써 설명력을 고려해 가이던스 제공을 중단했습니다. 대신 NGS ARR과 RPO 가이던스를 제시했는데요. 단기 지표 변동성과 연계된 주가 변동성을 관리하려는 전략입니다.

세부 분야별 실적에서 확인할 수 있는 것 처럼 사이버 보안의 지출 속도나 방향성은 긍정적이라고 판단합니다.

그간 발목을 잡았던 플랫폼화 정책도 우려 대비 진전을 보이고 있습니다(다만 Billings를 통한 재무적 영향 확인은 제한적)

오히려 크라우드 스트라이크가 연관된 글로벌 IT 대란 이후 고객이 동사 제품 옵션을 재평가 하는 기회가 생기고 있다는 점은 추가 모멘텀이 될 수 있습니다.

남의 불행이 나의 행복인 것일까요? 아직 초기지만 XDR과 XSIAM 관련한 고객 대화가 진행 중입니다. 이는 보안 운영(Cortex)로도 연계할 수 있지요

팔로알토는 자체로는 이전보다는 편안한 투자 옵션이 되었다고 판단합니다.

차주 크라우드 스트라이크 실적에서 팔로알토가 언급한 산업 내 변화가 실제 부진으로 이어질지 확인할 필요가 있습니다. 추가 업데이트해 드리겠습니다.

자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

보고서 링크: http://bit.ly/3MdehXC

(2024/8/20 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/8/21)

■ 오픈 AI, 퍼블리셔 Condé Nast와 콘텐츠 관련 파트너십. Vogue, The New Yoker 등의 콘텐츠 활용

■ 오픈AI, GPT-4o 모델 파인튜닝 지원과 함께 23일까지 무료 토큰 100만 토큰/일 제공

■ 앤스로픽, 저작권이 있는 출판물을 모델 학습에 활용했다는 혐의로 작가 연합으로부터 피소. Claude 모델 학습에 활용한 오픈소스 데이터셋 The Pile에 포함된 Book3가 출판물을 불법 복제한 데이터라는 주장

■ 마이크로소프트, Phi-3.5 시리즈 공개. Phi-3.5-mini(38.2억 파라미터), Phi-3.5-MoE(419억 파라미터), Phi-3.5-Vision(41.5억 파라미터)로 구성

■ 구글, Google AI 스튜디오와 Gemini API에 업로드 할 수 있는 pdf 사이즈를 기존 300장에서 1,000장으로 확장

■ 유튜브, 쇼피파이 파트너십 강화로 틱톡 샵에 대응

■ 미 정부, 트럼프 선거 캠페인 해킹과 관련 배후로 이란 지목

감사합니다.