[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/7/26)
■ 오픈AI, 자체 검색 엔진 SearchGPT 공개
■ 구글 딥마인드, 수학적 추론 능력을 개선한 모델 AlphaProof와 AlphaGeometry 2 공개. 수학 올림피아드 문제를 해결
■ 구글, Gemini AI 챗 봇에 소형 모델 Gemini 1.5 Flash 적용. 답변 퀄리티와 속도 향상
■ 런웨이의 영상 생성 AI 모델 학습 데이터가 OTT기업과 언론사의 유튜브 채널이라는 폭로성 보도
■ 일론 머스크, 테슬라가 xAI에 50억 달러를 투자해야하는지에 대한 투표 결과를 놓고 이사회와 논의 예정
■ 마이크로소프트, Phi-3 mini와 medium 서버리스 파인튜닝 기능 지원
■ 오라클, 이탈리아 Rai Way 데이터 센터 활용 계약 체결
■ AWS & GE 헬스케어, 복잡한 의료 데이터 분석하는 생성 AI 툴 구축을 위한 파트너십
■ 메타 왓츠앱 미국 내 MAU 1억명 돌파
감사합니다.
■ 오픈AI, 자체 검색 엔진 SearchGPT 공개
■ 구글 딥마인드, 수학적 추론 능력을 개선한 모델 AlphaProof와 AlphaGeometry 2 공개. 수학 올림피아드 문제를 해결
■ 구글, Gemini AI 챗 봇에 소형 모델 Gemini 1.5 Flash 적용. 답변 퀄리티와 속도 향상
■ 런웨이의 영상 생성 AI 모델 학습 데이터가 OTT기업과 언론사의 유튜브 채널이라는 폭로성 보도
■ 일론 머스크, 테슬라가 xAI에 50억 달러를 투자해야하는지에 대한 투표 결과를 놓고 이사회와 논의 예정
■ 마이크로소프트, Phi-3 mini와 medium 서버리스 파인튜닝 기능 지원
■ 오라클, 이탈리아 Rai Way 데이터 센터 활용 계약 체결
■ AWS & GE 헬스케어, 복잡한 의료 데이터 분석하는 생성 AI 툴 구축을 위한 파트너십
■ 메타 왓츠앱 미국 내 MAU 1억명 돌파
감사합니다.
구글 딥마인드, AlphaProof와 AlphaGeometry 2 공개
: AlphaProof-강화학습 기반 수학 추론 특화
: AlphaGeometry 2-기하학 관련 업글 모델
: 올해 국제 수학 올림피아드(IMO) 문제 6개 중 4개 해결
: 은메달 레벨(28점, 609명 참가자 중 58등), 금메달 컷 29점(42점 만점)
: 데미스 허사비스 CEO는 관련 연구를 Gemini에 적용시킬 것이라 코멘트
https://deepmind.google/discover/blog/ai-solves-imo-problems-at-silver-medal-level/
: AlphaProof-강화학습 기반 수학 추론 특화
: AlphaGeometry 2-기하학 관련 업글 모델
: 올해 국제 수학 올림피아드(IMO) 문제 6개 중 4개 해결
: 은메달 레벨(28점, 609명 참가자 중 58등), 금메달 컷 29점(42점 만점)
: 데미스 허사비스 CEO는 관련 연구를 Gemini에 적용시킬 것이라 코멘트
https://deepmind.google/discover/blog/ai-solves-imo-problems-at-silver-medal-level/
❤1
크라우드스트라이크, 윈도우 센서 97% 이상 재가동 소식 업데이트
https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/crowdstrike-says-over-97-windows-sensors-back-online-2024-07-25/
https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/crowdstrike-says-over-97-windows-sensors-back-online-2024-07-25/
💩1
저커버그, Bloomberg 팟캐스트 인터뷰 중 AI 투자 관련 코멘트
https://youtu.be/YuIc4mq7zMU?si=rarEEYZpPoqXlI3E
“I think Al is gonna be very fundamental. I think that there’s a meaningful chance that a lot of the companies are over-building now, and that you’ll look back and you’re like, ‘oh, we maybe all spent some number of billions of dollars more than we had to.”
“On the flip side, I actually think all the companies that are investing are making a rational decision, because the downside of being behind is that you’re out of position for like the most important technology for the next 10 to 15 years.”
https://youtu.be/YuIc4mq7zMU?si=rarEEYZpPoqXlI3E
YouTube
Meet The New Mark Zuckerberg | The Circuit
If the latest battle in the AI wars is between open and closed models, Meta CEO and Founder Mark Zuckerberg is right on the frontlines. Since rebranding as Meta in 2021, the trillion-dollar company, formerly known as Facebook, has been pouring billions into…
❤2
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/7/29)
■ 애플, Apple Inteligence 기능을 9월 ios 18 업데이트가 아닌 10월 경 18.1 버전에 도입 보도
■ 애플, 바이든 행정부 주도 AI 안전조치 이행에 자발적으로 동참. 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등은 지난해 7월 참여
■ 애플, iCloud Private Relay 기능 장애 보고. 사파리 이용 중 익명의 IP 주소를 할당해 활동 기록 및 개인 정보 유출 방지
■ 마이크로소프트, 윈도우 보안 벤더의 커널 접근 권한 제한 관련 논의 시도
■ X(트위터), 유저 포스팅의 AI 챗 봇 Grok 학습 활용 옵트아웃 조항 추가
■ 세일즈포스 리서치, 대학교들과 협력해 텍스트 토큰 1조개와 이미지 34억장이 포함된 데이터셋 Mint-1T 출시
■ 중국 AI 스타트업 바이촨, 알리바바 텐센트 샤오미로부터 6.9억 달러 신규 자금 조달. 중국 4대 AI 호랑이로 불리는 기업은 지푸, 문샷, 미니맥스, 바이촨
감사합니다.
■ 애플, Apple Inteligence 기능을 9월 ios 18 업데이트가 아닌 10월 경 18.1 버전에 도입 보도
■ 애플, 바이든 행정부 주도 AI 안전조치 이행에 자발적으로 동참. 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등은 지난해 7월 참여
■ 애플, iCloud Private Relay 기능 장애 보고. 사파리 이용 중 익명의 IP 주소를 할당해 활동 기록 및 개인 정보 유출 방지
■ 마이크로소프트, 윈도우 보안 벤더의 커널 접근 권한 제한 관련 논의 시도
■ X(트위터), 유저 포스팅의 AI 챗 봇 Grok 학습 활용 옵트아웃 조항 추가
■ 세일즈포스 리서치, 대학교들과 협력해 텍스트 토큰 1조개와 이미지 34억장이 포함된 데이터셋 Mint-1T 출시
■ 중국 AI 스타트업 바이촨, 알리바바 텐센트 샤오미로부터 6.9억 달러 신규 자금 조달. 중국 4대 AI 호랑이로 불리는 기업은 지푸, 문샷, 미니맥스, 바이촨
감사합니다.
AI 모델을 위한 합성 데이터 트렌드와 의외의 수혜 기업
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
웹사이트 데이터를 수집하는 크롤링 금지 움직임과 함께 데이터 고갈 우려가 지속 제기되고 있습니다.
에포크AI는 2026년부터 고품질 언어 데이터 고갈 시작을 전망하며, AI 모델 효율성을 높이기 위한 오버 트레이닝이 데이터 고갈을 가속화 시키고 있다고 분석했습니다.
이에 대안으로 떠오른 것이 합성 데이터(Synthetic Data)입니다. 데이터가 부족하니까 AI 모델을 활용해 자체적으로 데이터를 만들어서 활용한다는 것이지요
대표적 합성 데이터 스타트업 Scale AI는 지난 5월 138억 달러 밸류로 10억 달러 펀딩하며 산업 성장 속도를 간접적으로 보여주고 있습니다.
하지만 동시에 합성 데이터의 문제점도 제기되고 있습니다. 합성 데이터를 재차 AI 모델에 학습 시킬 경우 오류 및 환각 현상이 중첩되며 모델 성능이 급격히 떨어지고 이상한 대답을 하는 "모델 붕괴" 현상이 나타날 수 있다는 것 인데요.
생각해 볼 것은 모델 붕괴 현상은 합성 데이터 자체를 여과없이 학습시킬 경우 발생하는 현상이라는 것 입니다.
합성 데이터를 모델 학습에 활용할 때는 RLHF(인간 피드백 강화 학습), 데이터 큐레이션, 프롬프트 엔지니어링 등 정제 및 후처리가 동반되게 됩니다.
지난주 공개된 메타 Llama(라마) 3.1 405B 모델은 후기 학습에 합성 데이터를 상당 부분 활용했고, 합성 데이터셋 퀄리티를 유지하기 위해 레드팀 프로세스과 개발 기술(피드백 매커니즘 등) 활용했는데요,
오히려 대형 모델 기반으로 소형 모델을 학습 및 미세 조정하는 것이 주요 트렌드로 떠오른 상황에서 합성 데이터 관련 우려는 과도할 필요가 없다고 판단합니다. 메타도 405B 모델을 활용한 합성 데이터 생성과 증류 프로세스를 강조했습니다.
합성 데이터 논쟁의 연장선에서 중요성이 높아지는 분야는 단연 데이터 큐레이션입니다. 서두에 언급한 크롤링 행위 금지에 대응으로 대형 AI 기업은 미디어와 대형 파트너십을 체결하고 있는데요,
단순한 데이터 제공자 같지만 큐레이팅 능력을 보유한 기업이라는 점에 주목해야합니다. 뉴욕타임즈(NYT), 피어슨(PSO) 등 주가는 이미 신고가를 기록하고 있습니다.
이러한 흐름은 레딧(RDDT)에게도 기회가 될 수 있습니다. 주말간 X(트위터)가 유저 포스팅을 Grok 챗 봇 학습에 활용한다는 보도가 나왔습니다.
학습 데이터를 놓고 합종연횡이 계속되는 상황에서 산업에 가치를 더할 수 있다는 점은 기업 가치 확장으로도 연결될 수 있습니다.
(2024/7/29 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
웹사이트 데이터를 수집하는 크롤링 금지 움직임과 함께 데이터 고갈 우려가 지속 제기되고 있습니다.
에포크AI는 2026년부터 고품질 언어 데이터 고갈 시작을 전망하며, AI 모델 효율성을 높이기 위한 오버 트레이닝이 데이터 고갈을 가속화 시키고 있다고 분석했습니다.
이에 대안으로 떠오른 것이 합성 데이터(Synthetic Data)입니다. 데이터가 부족하니까 AI 모델을 활용해 자체적으로 데이터를 만들어서 활용한다는 것이지요
대표적 합성 데이터 스타트업 Scale AI는 지난 5월 138억 달러 밸류로 10억 달러 펀딩하며 산업 성장 속도를 간접적으로 보여주고 있습니다.
하지만 동시에 합성 데이터의 문제점도 제기되고 있습니다. 합성 데이터를 재차 AI 모델에 학습 시킬 경우 오류 및 환각 현상이 중첩되며 모델 성능이 급격히 떨어지고 이상한 대답을 하는 "모델 붕괴" 현상이 나타날 수 있다는 것 인데요.
생각해 볼 것은 모델 붕괴 현상은 합성 데이터 자체를 여과없이 학습시킬 경우 발생하는 현상이라는 것 입니다.
합성 데이터를 모델 학습에 활용할 때는 RLHF(인간 피드백 강화 학습), 데이터 큐레이션, 프롬프트 엔지니어링 등 정제 및 후처리가 동반되게 됩니다.
지난주 공개된 메타 Llama(라마) 3.1 405B 모델은 후기 학습에 합성 데이터를 상당 부분 활용했고, 합성 데이터셋 퀄리티를 유지하기 위해 레드팀 프로세스과 개발 기술(피드백 매커니즘 등) 활용했는데요,
오히려 대형 모델 기반으로 소형 모델을 학습 및 미세 조정하는 것이 주요 트렌드로 떠오른 상황에서 합성 데이터 관련 우려는 과도할 필요가 없다고 판단합니다. 메타도 405B 모델을 활용한 합성 데이터 생성과 증류 프로세스를 강조했습니다.
합성 데이터 논쟁의 연장선에서 중요성이 높아지는 분야는 단연 데이터 큐레이션입니다. 서두에 언급한 크롤링 행위 금지에 대응으로 대형 AI 기업은 미디어와 대형 파트너십을 체결하고 있는데요,
단순한 데이터 제공자 같지만 큐레이팅 능력을 보유한 기업이라는 점에 주목해야합니다. 뉴욕타임즈(NYT), 피어슨(PSO) 등 주가는 이미 신고가를 기록하고 있습니다.
이러한 흐름은 레딧(RDDT)에게도 기회가 될 수 있습니다. 주말간 X(트위터)가 유저 포스팅을 Grok 챗 봇 학습에 활용한다는 보도가 나왔습니다.
학습 데이터를 놓고 합종연횡이 계속되는 상황에서 산업에 가치를 더할 수 있다는 점은 기업 가치 확장으로도 연결될 수 있습니다.
(2024/7/29 공표자료)
❤2
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/7/30)
■ 오픈 AI 이사회 멤버 Adam D’Angel, General AI가 5-15년 내 달성 될 것이라 코멘트
■ 애플, iOS 18.1 베타 버전(개발자용)과 함께 Apple Intelligence 베타를 통해 일부 기능 공개. 개선된 시리 기반 이메일 작성, 요약, 번역 기능 등
■ 델타 항공, 글로벌 IT 대란에 대한 보상 요구를 위해 로펌 고용
■ 팔란티어, 청정 에너지 기업 TES(Tree Energy Solution)와 AI 기술 활용을 위한 파트너십 체결
■ 런웨이, Gen-3 alpha에 image to video 기능 추가
■ 허깅 페이스, 엔비디아 NIM 기반의 Inference as a Service 제공
■ 생성 AI 모델의 특정 정보를 제외시키는 기술(개인정보나 저작권에 적용)가 모델 성능을 떨어뜨린다는 연구 결과
감사합니다.
■ 오픈 AI 이사회 멤버 Adam D’Angel, General AI가 5-15년 내 달성 될 것이라 코멘트
■ 애플, iOS 18.1 베타 버전(개발자용)과 함께 Apple Intelligence 베타를 통해 일부 기능 공개. 개선된 시리 기반 이메일 작성, 요약, 번역 기능 등
■ 델타 항공, 글로벌 IT 대란에 대한 보상 요구를 위해 로펌 고용
■ 팔란티어, 청정 에너지 기업 TES(Tree Energy Solution)와 AI 기술 활용을 위한 파트너십 체결
■ 런웨이, Gen-3 alpha에 image to video 기능 추가
■ 허깅 페이스, 엔비디아 NIM 기반의 Inference as a Service 제공
■ 생성 AI 모델의 특정 정보를 제외시키는 기술(개인정보나 저작권에 적용)가 모델 성능을 떨어뜨린다는 연구 결과
감사합니다.
크라우드 스트라이크(CRWD), 계속되는 글로벌 IT 대란의 여진
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
글로벌 IT 대란의 근원인 크라우드 스트라이크가 긍정적 소식에 바닥을 모색하는 듯 했지만, 부정적 뉴스로 인해 시간외 재차 하락하고 있습니다(-5%).
긍정적 소식부터 살펴보면 초기 조사 결과가 공표되었고, 윈도우 센서의 97%가 복구되었습니다. 생각보다 사태 장기화는 막은 모습입니다.
문제 데이터가 포함된 Rapid Response Content가 Validator 오류로 인해 검증 과정을 통과하고 디플로이 된 것이 글로벌 IT 대란의 시작이었습니다.
앞서 진행한 스트레스 테스팅에서 문제 되지 않았기 때문에 기존 배치 프로세스에 대한 신뢰성 바탕으로 업데이트를 진행한 것이 독이 되었는데요
하지만 단순히 기술적 이슈가 아니라 단계적 업데이트가 부재했고, 롤백을 통한 대응으로 해결되지 않았다는 점 등은 개선이 필요한 부분입니다. 사측은 자체 개선에 더해 서드파티 검증 프로세스 도입도 대응책으로 제시했습니다.
반대로 델타 항공이 글로벌 IT 대란으로 입은 피해 보상을 위해 법무법인(로펌)을 고용했다는 소식이 부정적으로 작용하고 있습니다. 운영 차질로 인한 델타의 피해규모는 3.5~5억 달러로 추정되고 있는데요
당장 소송이 제기된 것은 아니며, SW 계약 구조 상 보상 규모가 제한적일 가능성도 존재하지만 현재 시장 환경은 불확실성 자체를 극도로 싫어하고 있습니다.
탑라인 둔화 가능성도 여전히 열려있습니다. 무료 크레딧 제공과 같은 정책을 펼치지 않지만 통상적으로 유사 이슈가 발생 시 SW 벤더가 겪는 세일즈 사이클 장기화와 가격 압박이 대두될 수 있습니다(전환 비용 고려하면 고객 이탈은 제한적으로 판단).
특히 하반기 NNARR(연 환산 매출 성장) 축소가 극심해 역성장 트렌드에 직면한다면 '23년 초 밸류에이션 레벨(P/E 47배)을 각오해야할 지도 모릅니다. 컨센은 FY25 NNARR 9.3억 달러(+6% YoY, Factset)
또한 마이크로소프트가 보안 벤더에 대해 윈도우 커널(Kernel) 접근권을 일부 제한하려는 움직임을 보인다는 점도 부정적 포인트입니다. 애플처럼 폐쇄형 생태계로 가기에는 유럽 규제 당국 합의가 걸림돌이지만, 계층 분리 형태로 자체 OS에 안정성을 더하려는 시도는 명분이 충분합니다.
그럼 밸류에이션 상 바닥은 어디일까요? 크라우드 스트라이크 12M FWD P/E(Factset)은 59배(시간외 하락 고려시 56배)까지 하락했습니다. 피어 기업 팔로알토 네트워크(52배)와 격차도 상당 부분 축소되었습니다.
이번 사태가 독보적 성장에 제동을 걸겠지만 피어 기업보다 고성장하며, 플랫폼 통합 트렌드와 신규 성장 동력은 프리미엄 요인입니다.
불확실성이 어느정도 해소되기 전까지는 한발 물러나 지켜보는 것이 낫다는 판단입니다. 크라우드 스트라이크 실적은 8월 말 발표 예정이지만, 내일 예정된 마이크로소프트 실적 발표에서도 관련 내용은 중요한 화두가 될 것입니다. 추가 업데이트해 드리겠습니다.
(2024/7/30 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
글로벌 IT 대란의 근원인 크라우드 스트라이크가 긍정적 소식에 바닥을 모색하는 듯 했지만, 부정적 뉴스로 인해 시간외 재차 하락하고 있습니다(-5%).
긍정적 소식부터 살펴보면 초기 조사 결과가 공표되었고, 윈도우 센서의 97%가 복구되었습니다. 생각보다 사태 장기화는 막은 모습입니다.
문제 데이터가 포함된 Rapid Response Content가 Validator 오류로 인해 검증 과정을 통과하고 디플로이 된 것이 글로벌 IT 대란의 시작이었습니다.
앞서 진행한 스트레스 테스팅에서 문제 되지 않았기 때문에 기존 배치 프로세스에 대한 신뢰성 바탕으로 업데이트를 진행한 것이 독이 되었는데요
하지만 단순히 기술적 이슈가 아니라 단계적 업데이트가 부재했고, 롤백을 통한 대응으로 해결되지 않았다는 점 등은 개선이 필요한 부분입니다. 사측은 자체 개선에 더해 서드파티 검증 프로세스 도입도 대응책으로 제시했습니다.
반대로 델타 항공이 글로벌 IT 대란으로 입은 피해 보상을 위해 법무법인(로펌)을 고용했다는 소식이 부정적으로 작용하고 있습니다. 운영 차질로 인한 델타의 피해규모는 3.5~5억 달러로 추정되고 있는데요
당장 소송이 제기된 것은 아니며, SW 계약 구조 상 보상 규모가 제한적일 가능성도 존재하지만 현재 시장 환경은 불확실성 자체를 극도로 싫어하고 있습니다.
탑라인 둔화 가능성도 여전히 열려있습니다. 무료 크레딧 제공과 같은 정책을 펼치지 않지만 통상적으로 유사 이슈가 발생 시 SW 벤더가 겪는 세일즈 사이클 장기화와 가격 압박이 대두될 수 있습니다(전환 비용 고려하면 고객 이탈은 제한적으로 판단).
특히 하반기 NNARR(연 환산 매출 성장) 축소가 극심해 역성장 트렌드에 직면한다면 '23년 초 밸류에이션 레벨(P/E 47배)을 각오해야할 지도 모릅니다. 컨센은 FY25 NNARR 9.3억 달러(+6% YoY, Factset)
또한 마이크로소프트가 보안 벤더에 대해 윈도우 커널(Kernel) 접근권을 일부 제한하려는 움직임을 보인다는 점도 부정적 포인트입니다. 애플처럼 폐쇄형 생태계로 가기에는 유럽 규제 당국 합의가 걸림돌이지만, 계층 분리 형태로 자체 OS에 안정성을 더하려는 시도는 명분이 충분합니다.
그럼 밸류에이션 상 바닥은 어디일까요? 크라우드 스트라이크 12M FWD P/E(Factset)은 59배(시간외 하락 고려시 56배)까지 하락했습니다. 피어 기업 팔로알토 네트워크(52배)와 격차도 상당 부분 축소되었습니다.
이번 사태가 독보적 성장에 제동을 걸겠지만 피어 기업보다 고성장하며, 플랫폼 통합 트렌드와 신규 성장 동력은 프리미엄 요인입니다.
불확실성이 어느정도 해소되기 전까지는 한발 물러나 지켜보는 것이 낫다는 판단입니다. 크라우드 스트라이크 실적은 8월 말 발표 예정이지만, 내일 예정된 마이크로소프트 실적 발표에서도 관련 내용은 중요한 화두가 될 것입니다. 추가 업데이트해 드리겠습니다.
(2024/7/30 공표자료)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
메타, SAM(Segment Anything Model) 2 오픈소스로 공개
: 입력 텍스트 및 클릭 기반으로 AI가 이미지/영상 내 특정 물체를 식별하고 분리하는 모델. 이미지에 적용한 SAM(지난해 공개)의 후속
: 리얼 월드 어플리케이션 개발, 멀티모달 모델 개선, 컴퓨터 비전 시스템 학습을 위한 주석 툴, AR/VR 적용 기대
: 5.1만개 실제 영상과 60만개 분할 마스크로 구성된 SA-V 데이터셋도 공개
데모: https://ai.meta.com/sam2/#demo
블로그: https://ai.meta.com/blog/segment-anything-2/
: 입력 텍스트 및 클릭 기반으로 AI가 이미지/영상 내 특정 물체를 식별하고 분리하는 모델. 이미지에 적용한 SAM(지난해 공개)의 후속
: 리얼 월드 어플리케이션 개발, 멀티모달 모델 개선, 컴퓨터 비전 시스템 학습을 위한 주석 툴, AR/VR 적용 기대
: 5.1만개 실제 영상과 60만개 분할 마스크로 구성된 SA-V 데이터셋도 공개
데모: https://ai.meta.com/sam2/#demo
블로그: https://ai.meta.com/blog/segment-anything-2/
오픈AI, GPT-4o 아웃풋 토큰 확장 버전 공개(Alpha Program)
: max 아웃풋 토큰 64k로 확대. 기존 API 가격 대비 프리미엄
<가격 비교, 백만토큰 당>
- gpt-4o: 인풋 $5, 아웃풋 $15
- gpt-4o-64k: 인풋 $6, 아웃풋 $18
<주요 모델 아웃풋 토큰 비교>
- GPT-4o mini - 16384
- GPT-4o - 4096
- Claude 3.5 Sonnet - 4096/8092(베타)
- Gemini 1.5 Flash - 8192
- Gemini 1.5 Pro - 8192
- Llama 3.1 - 2048
https://openai.com/gpt-4o-long-output/
: max 아웃풋 토큰 64k로 확대. 기존 API 가격 대비 프리미엄
<가격 비교, 백만토큰 당>
- gpt-4o: 인풋 $5, 아웃풋 $15
- gpt-4o-64k: 인풋 $6, 아웃풋 $18
<주요 모델 아웃풋 토큰 비교>
- GPT-4o mini - 16384
- GPT-4o - 4096
- Claude 3.5 Sonnet - 4096/8092(베타)
- Gemini 1.5 Flash - 8192
- Gemini 1.5 Pro - 8192
- Llama 3.1 - 2048
https://openai.com/gpt-4o-long-output/
애플 인텔리전스 기반 모델은 모바일 기기 내 AI 처리를 위한 30억 매개변수의 온디바이스 언어 모델 ‘AFM-on-device’와 Private Cloud Compute 시스템 기반 애플의 클라우드 인프라에서 실행될 서버 언어 모델 ‘AFM-server’ 2가지다.
애플이 새로운 AI 모델을 훈련하기 위해 사용한 인프라의 규모도 구체적으로 드러났다. 6월 당시에는 구글의 AI 칩 TPU를 장착한 구글 클라우드에서 훈련했다고만 밝혔는데, 이번에는 구체적인 수치를 추가했다.
온디바이스 AI 모델 학습에는 올해 1월 선보인 TPUv5p 칩 2048개를, 서버 모델에는 지난해 공개된 TPU 4세대 버전인 TPUv4 8192개를 사용했다는 내용이다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=162046
Aitimes
'애플 인텔리전스' 파운데이션 모델 세부 사항 공개...애플, 한달 반 만에 기술 문서 업데이트 - AI타임스
애플이 인공지능(AI) 시스템 ‘애플 인텔리전스’의 기반 모델 이름과 훈련 방법 등을 상세하게 공개했다. 이는 지난 6월 발표한 기술 문서의 내용을 구체화한 것이다.CNBC는 29일(현지시간) 애플이 ‘애플 인텔...
[삼성 이영진] 마이크로소프트(MSFT) F4Q24 실적 요약
■ F4Q24 실적
: 매출 647.3억 달러(+15%, +16% CC)
vs 컨센 643.8억 달러
: EPS $2.95
vs 컨센 $2.94
: PBP 203.2억 달러(+11%, +12% CC)
vs 컨센 201.4억 달러, 가이던스 199-202억 달러
: IC 285.2억 달러(+19%, +20% CC)
vs 컨센 287.0억 달러, 가이던스 284-287억 달러
: MPC 159억 달러(+14%, +15% CC)
vs 컨센 155.0억 달러, 가이던스 152-156억 달러
: Azure 성장 +29%
vs 컨센 29.7%
: Azure 성장(CC 기준) +30%
vs 컨센 31.3%, 가이던스 30-31%
: Azure 성장 추이(CC 기준)
31% → 27% → 28% → 28% → 31% → 30%
: Azure 내 AI 기여도 8%p
: CAPEX 138.7억 달러(금융 리스 자산 제외)
vs 컨센 136.4억 달러
: CAPEX 추이(리스 제외)
66.1 → 89.4 → 99.2 → 97.4 → 109.5 → 138.7억 달러
: CAPEX 190억 달러(리스 포함)
: CAPEX 추이(리스 포함)
78 → 107 → 112 → 115 → 140 → 190억 달러
■ 가이던스는 어닝콜에서 발표(F1Q25 컨센)
: 매출 650.7억 달러
: PBP 205.5억 달러
: IC 287.2억 달러
: MPC 156.9억 달러
: Azure 성장(CC 기준) +30.2%
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2024-q4/press-release-webcast
감사합니다.
■ F4Q24 실적
: 매출 647.3억 달러(+15%, +16% CC)
vs 컨센 643.8억 달러
: EPS $2.95
vs 컨센 $2.94
: PBP 203.2억 달러(+11%, +12% CC)
vs 컨센 201.4억 달러, 가이던스 199-202억 달러
: IC 285.2억 달러(+19%, +20% CC)
vs 컨센 287.0억 달러, 가이던스 284-287억 달러
: MPC 159억 달러(+14%, +15% CC)
vs 컨센 155.0억 달러, 가이던스 152-156억 달러
: Azure 성장 +29%
vs 컨센 29.7%
: Azure 성장(CC 기준) +30%
vs 컨센 31.3%, 가이던스 30-31%
: Azure 성장 추이(CC 기준)
31% → 27% → 28% → 28% → 31% → 30%
: Azure 내 AI 기여도 8%p
: CAPEX 138.7억 달러(금융 리스 자산 제외)
vs 컨센 136.4억 달러
: CAPEX 추이(리스 제외)
66.1 → 89.4 → 99.2 → 97.4 → 109.5 → 138.7억 달러
: CAPEX 190억 달러(리스 포함)
: CAPEX 추이(리스 포함)
78 → 107 → 112 → 115 → 140 → 190억 달러
■ 가이던스는 어닝콜에서 발표(F1Q25 컨센)
: 매출 650.7억 달러
: PBP 205.5억 달러
: IC 287.2억 달러
: MPC 156.9억 달러
: Azure 성장(CC 기준) +30.2%
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2024-q4/press-release-webcast
감사합니다.
👍1
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/7/31)
■ 오픈AI, 챗GPT 플러스 유저 일부 대상으로 보이스 모드 출시
■ 마이크로소프트, MS 365 서비스 접속 불가 및 Azure 서비스 저하 발생. 관련 조치 및 조사 진행
■ 마이크로소프트, 미 의원들에게 AI 생성 딥페이크 사용을 규제를 통한 사기, 남용 등의 불법적 활용 방지 촉구
■ 알파벳, 앤스로픽 투자 관련 영국 반독점 당국 초기 조사 직면
■ 메타, 입력 텍스트 및 클릭 기반으로 AI가 이미지/영상 내 특정 물체를 식별하고 분리하는 모델 SAM(Segment Anything Model) 2 오픈소스로 공개
■ 메타, 커스텀 AI 구축을 지원하는 AI Studio를 미국 내 유저 대상으로 런칭. 인스타그램 앱에도 적용 가능. 크리에이터의 활용 기대감
■ 메타, 텍사스 주에서 제기된 바이오메트릭(생체정보) 관련 소송 합의를 위해 14억 달러 지급
■ Perplexity(퍼플렉시티) ai, 퍼블리셔들과 매출 쉐어링 및 LLM 활용 파트너십
■ Canva(캔바), AI 스택 강화를 위해 Leonardo ai 인수
■ 사이버 보안 기업 Tenable, PE 및 전략적 투자자에게 기업 매각 고려 보도
감사합니다.
■ 오픈AI, 챗GPT 플러스 유저 일부 대상으로 보이스 모드 출시
■ 마이크로소프트, MS 365 서비스 접속 불가 및 Azure 서비스 저하 발생. 관련 조치 및 조사 진행
■ 마이크로소프트, 미 의원들에게 AI 생성 딥페이크 사용을 규제를 통한 사기, 남용 등의 불법적 활용 방지 촉구
■ 알파벳, 앤스로픽 투자 관련 영국 반독점 당국 초기 조사 직면
■ 메타, 입력 텍스트 및 클릭 기반으로 AI가 이미지/영상 내 특정 물체를 식별하고 분리하는 모델 SAM(Segment Anything Model) 2 오픈소스로 공개
■ 메타, 커스텀 AI 구축을 지원하는 AI Studio를 미국 내 유저 대상으로 런칭. 인스타그램 앱에도 적용 가능. 크리에이터의 활용 기대감
■ 메타, 텍사스 주에서 제기된 바이오메트릭(생체정보) 관련 소송 합의를 위해 14억 달러 지급
■ Perplexity(퍼플렉시티) ai, 퍼블리셔들과 매출 쉐어링 및 LLM 활용 파트너십
■ Canva(캔바), AI 스택 강화를 위해 Leonardo ai 인수
■ 사이버 보안 기업 Tenable, PE 및 전략적 투자자에게 기업 매각 고려 보도
감사합니다.
👍1
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 마이크로소프트(MSFT) F4Q24 실적 요약 ■ F4Q24 실적 : 매출 647.3억 달러(+15%, +16% CC) vs 컨센 643.8억 달러 : EPS $2.95 vs 컨센 $2.94 : PBP 203.2억 달러(+11%, +12% CC) vs 컨센 201.4억 달러, 가이던스 199-202억 달러 : IC 285.2억 달러(+19%, +20% CC) vs 컨센 287.0억 달러, 가이던스 284-287억 달러 : MPC 159억…
마이크로소프트 F1Q25 가이던스
: PBP 203-206억 달러 vs 컨센 205.5억 달러
: IC 286-289억 달러 vs 컨센 287.2억 달러
: MPC 149-153억 달러 vs 컨센 156.9억 달러
: Azure 성장(CC 기준) 28-29% vs 컨센 30%
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://microsoft.com/en-us/investor/earnings/FY-2024-Q4/Document/DownloadDocument/42/OutlookFY24Q4.pptx
감사합니다.
: PBP 203-206억 달러 vs 컨센 205.5억 달러
: IC 286-289억 달러 vs 컨센 287.2억 달러
: MPC 149-153억 달러 vs 컨센 156.9억 달러
: Azure 성장(CC 기준) 28-29% vs 컨센 30%
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://microsoft.com/en-us/investor/earnings/FY-2024-Q4/Document/DownloadDocument/42/OutlookFY24Q4.pptx
감사합니다.
🫡2❤1
마이크로소프트의 클라우드와 SW 성적표
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
마이크로소프트가 아쉬운 실적을 발표 후 시간외 하락했습니다.
특히 F4Q IC 매출 285.2억 달러(+19%, +20% CC)는 컨센(Factset) 287.0억 달러를 하회했으며, Azure 성장도 기대에 소폭 미치지 못했습니다.
다만 이번 분기 Azure 부진에는 유럽 지역 Non AI 수요 둔화와 캐파 제약을 고려해야하는데요
■ Azure 성장률과 AI & Non AI
Azure 성장 +29% vs 컨센 30%
(CC 기준) +30% vs 컨센 31%, 가이던스 30-31%
Azure 성장률(CC 기준)
27% → 28% → 28% → 31% → 30%
(-) Azure 내 AI 기여도
1% → 3% → 6% → 7% → 8%
(=) Azure Non AI 성장률
26% → 25% → 22% → 24% → 22%
■ 마이크로소프트 컨콜 주요 내용
- AI 서비스 수요는 제공 가능 캐파보다 높은 수준
- FY25 하반기 Azure 성장 가속화 전망. Capex 투자에 따른 캐파 확보
- Azure Consumption 사업은 전체 Azure보다 고성장
- FY25 상반기 사용량 트렌드는 F4Q와 유사할 것. 캐파 제약과 Non AI 성장 트렌드 포함
- Capex 투자는 15년 이상 장기 관점. 대부분은 클라우드 및 AI 관련 비용. FY 25 Capex는 FY24보다 높을 것. QoQ 증가 전망(지난 분기와 동일)
- Azure AI
Azure AI 고객 6만 명(+60% YoY), ASP 상승. 고객 중 데이터 및 분석 툴 활용 고객 +50% YoY
- GitHub Copilot
활용 기업 7.7만 개(+180% YoY). 깃허브 매출 성장의 40%를 코파일럿 담당
- Copiliot for MS 365
Copilot 고객 QoQ +60% 이상, 1만 시트 이상 고객 QoQ 2배. 데일리 활용 고객 QoQ 2배
마이크로소프트와 함께 SW 섹터 기업의 시간외 낙폭도 줄어드는 모습입니다. AI 수익화 논쟁을 말끔히 해소해주진 못했지만, 기대감은 이어나갔습니다.
다만 알파벳에 이어 마소 실적도 SW 섹터 반전 관점에서는 다소 아쉬워 보이네요. 아마존 AWS 실적(8/2일)에서 추가 흐름 확인을 기대합니다.
(2024/7/31 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
마이크로소프트가 아쉬운 실적을 발표 후 시간외 하락했습니다.
특히 F4Q IC 매출 285.2억 달러(+19%, +20% CC)는 컨센(Factset) 287.0억 달러를 하회했으며, Azure 성장도 기대에 소폭 미치지 못했습니다.
다만 이번 분기 Azure 부진에는 유럽 지역 Non AI 수요 둔화와 캐파 제약을 고려해야하는데요
■ Azure 성장률과 AI & Non AI
Azure 성장 +29% vs 컨센 30%
(CC 기준) +30% vs 컨센 31%, 가이던스 30-31%
Azure 성장률(CC 기준)
27% → 28% → 28% → 31% → 30%
(-) Azure 내 AI 기여도
1% → 3% → 6% → 7% → 8%
(=) Azure Non AI 성장률
26% → 25% → 22% → 24% → 22%
■ 마이크로소프트 컨콜 주요 내용
- AI 서비스 수요는 제공 가능 캐파보다 높은 수준
- FY25 하반기 Azure 성장 가속화 전망. Capex 투자에 따른 캐파 확보
- Azure Consumption 사업은 전체 Azure보다 고성장
- FY25 상반기 사용량 트렌드는 F4Q와 유사할 것. 캐파 제약과 Non AI 성장 트렌드 포함
- Capex 투자는 15년 이상 장기 관점. 대부분은 클라우드 및 AI 관련 비용. FY 25 Capex는 FY24보다 높을 것. QoQ 증가 전망(지난 분기와 동일)
- Azure AI
Azure AI 고객 6만 명(+60% YoY), ASP 상승. 고객 중 데이터 및 분석 툴 활용 고객 +50% YoY
- GitHub Copilot
활용 기업 7.7만 개(+180% YoY). 깃허브 매출 성장의 40%를 코파일럿 담당
- Copiliot for MS 365
Copilot 고객 QoQ +60% 이상, 1만 시트 이상 고객 QoQ 2배. 데일리 활용 고객 QoQ 2배
마이크로소프트와 함께 SW 섹터 기업의 시간외 낙폭도 줄어드는 모습입니다. AI 수익화 논쟁을 말끔히 해소해주진 못했지만, 기대감은 이어나갔습니다.
다만 알파벳에 이어 마소 실적도 SW 섹터 반전 관점에서는 다소 아쉬워 보이네요. 아마존 AWS 실적(8/2일)에서 추가 흐름 확인을 기대합니다.
(2024/7/31 공표자료)
👍1
[삼성 이영진] 메타 플랫폼스(META) 2Q24 실적 요약
■ 2Q24 실적
: 매출 390.7억 달러(+22%)
vs 컨센 382.6억 달러,가이던스 365~390억 달러
: EPS (GAAP) $5.16
vs 컨센 $4.73
: CAPEX 84.7억 달러
vs 컨센 95.3억 달러
■ 3Q24 및 FY24 가이던스
: 3Q 매출 385-410억 달러 vs 컨센 391억 달러
: FY24 비용 960-990억 달러 (기존 유지)
: FY24 capex 370-400억 달러 (기존 350~400억 달러) vs 컨센 371.3억 달러
■ 25년 CAPEX 코멘트 비교
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2024/Meta-Reports-Second-Quarter-2024-Results/default.aspx
감사합니다.
■ 2Q24 실적
: 매출 390.7억 달러(+22%)
vs 컨센 382.6억 달러,가이던스 365~390억 달러
: EPS (GAAP) $5.16
vs 컨센 $4.73
: CAPEX 84.7억 달러
vs 컨센 95.3억 달러
■ 3Q24 및 FY24 가이던스
: 3Q 매출 385-410억 달러 vs 컨센 391억 달러
: FY24 비용 960-990억 달러 (기존 유지)
: FY24 capex 370-400억 달러 (기존 350~400억 달러) vs 컨센 371.3억 달러
■ 25년 CAPEX 코멘트 비교
1Q: we expect capital expenditures will continue to increase next year
2Q: we currently expect significant capital expenditures growth in 2025
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2024/Meta-Reports-Second-Quarter-2024-Results/default.aspx
감사합니다.
Atmeta
Meta - Home
❤1
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/8/1)
■ 마이크로소프트, 이번주 발생한 Azure와 MS 365 장애 원인으로 DDoS 공격 지목
■ 레딧 CEO, 마이크로소프트, 앤스로픽. 퍼플렉시티 등의 무단 사이트 스크래핑을 지적하며 비용 지불이 필요하다고 강조. 오픈AI 및 구글과는 파트너십 관계
■ 틱톡, 지난 3월 기준 마이크로소프트를 통해 오픈AI 모델을 활용하기 위해 월 2,000만 달러 지불. 마이크로소프트의 관련 매출의 25%
■ 구글, 초소형 AI 모델 Gemma2 2B 공개
■ 메타, 인스타그램과 페이스북에 불법 약물 관련 광고 게재 논란
■ 델타 항공, 글로벌 IT 대란으로 인한 피해는 5억 달러 규모라 언급
■ 런웨이, 기존 대비 image to video 속도을 7배 개선한 Gen-3 Alpha Turbo 출시
감사합니다.
■ 마이크로소프트, 이번주 발생한 Azure와 MS 365 장애 원인으로 DDoS 공격 지목
■ 레딧 CEO, 마이크로소프트, 앤스로픽. 퍼플렉시티 등의 무단 사이트 스크래핑을 지적하며 비용 지불이 필요하다고 강조. 오픈AI 및 구글과는 파트너십 관계
■ 틱톡, 지난 3월 기준 마이크로소프트를 통해 오픈AI 모델을 활용하기 위해 월 2,000만 달러 지불. 마이크로소프트의 관련 매출의 25%
■ 구글, 초소형 AI 모델 Gemma2 2B 공개
■ 메타, 인스타그램과 페이스북에 불법 약물 관련 광고 게재 논란
■ 델타 항공, 글로벌 IT 대란으로 인한 피해는 5억 달러 규모라 언급
■ 런웨이, 기존 대비 image to video 속도을 7배 개선한 Gen-3 Alpha Turbo 출시
감사합니다.
🤓1
마이크로소프트, 10-K 내 경쟁(Competition) 부문에 오픈AI 추가
https://www.cnbc.com/amp/2024/07/31/microsoft-says-openai-is-now-a-competitor-in-ai-and-search.html
In the filing(10-K), Microsoft identified OpenAI, the creator of the ChatGPT chatbot, as a competitor in AI offerings and in search and news advertising.
An OpenAI spokesperson told CNBC that nothing about the relationship between the two companies has changed and that their partnership was established with the understanding that they would compete. Microsoft remains a good partner to OpenAI, the spokesperson said.
https://www.cnbc.com/amp/2024/07/31/microsoft-says-openai-is-now-a-competitor-in-ai-and-search.html
CNBC
Microsoft says OpenAI is now a competitor in AI and search
What once was a strategic, long-term partnership between the world's biggest software company and an AI startup has morphed into something more complicated.
❤1
[삼성 이영진] 아마존(AMZN) 2Q24 실적 요약
■ 2Q24 실적
: 매출 1,479.8억 달러(+10%)
vs 컨센 1,486.7억 달러, 가이던스 1,440~1,490억 달러
: 영업이익 146.7억 달러
vs 컨센 137.2억 달러, 가이던스 100~140억 달러
: 북미 900.3억 달러(+9%)
vs 컨센 901.4억 달러
: 해외 316.6억 달러(+7%)
vs 컨센 328.9억 달러
: AWS 262.8억 달러(+19%)
vs 컨센 259.8억 달러
: AWS 매출 성장 추이 (1Q23 → 2Q24)
15.8% → 12.2% → 12.3% → 13.2% → 17.2% → 18.7%
■ 3Q24 가이던스
: 매출 1,540~1,585억 달러(+8~11%)
vs 컨센 1,582.2억 달러
: 영업이익 115~150억 달러
vs 컨센 153.4억 달러
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2024/q2/AMZN-Q2-2024-Earnings-Release.pdf
감사합니다.
■ 2Q24 실적
: 매출 1,479.8억 달러(+10%)
vs 컨센 1,486.7억 달러, 가이던스 1,440~1,490억 달러
: 영업이익 146.7억 달러
vs 컨센 137.2억 달러, 가이던스 100~140억 달러
: 북미 900.3억 달러(+9%)
vs 컨센 901.4억 달러
: 해외 316.6억 달러(+7%)
vs 컨센 328.9억 달러
: AWS 262.8억 달러(+19%)
vs 컨센 259.8억 달러
: AWS 매출 성장 추이 (1Q23 → 2Q24)
15.8% → 12.2% → 12.3% → 13.2% → 17.2% → 18.7%
■ 3Q24 가이던스
: 매출 1,540~1,585억 달러(+8~11%)
vs 컨센 1,582.2억 달러
: 영업이익 115~150억 달러
vs 컨센 153.4억 달러
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2024/q2/AMZN-Q2-2024-Earnings-Release.pdf
감사합니다.