[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/6/1)

■ 오픈AI, Codex 주간 활성 사용자 500만 명 돌파

■ 오픈AI, IPO 주관사에 Citi와 JP모건 참여 논의. 현재 주관사로 골드만 삭스와 모건 스탠리 거론

■ 오픈AI, 윈도우용 코텍스에 컴퓨터 유즈 기능 도입. 모바일 원격 제어 지원

■ 오픈AI, Rosalind Biodefense 프로그램 공개. GPT-Rosalind를 활용해 생물보안, 팬데믹 대응용 국가 바이오안보 AI 인프라 구축 추진

■ 메타, AI 펜던트 추가 및 AI 글래스 제품군 확장 계획. 자체 AI 모델 활용도 극대화 목적

■ 델, 엔비디아 Vera Rubin NVL72를 코어위브에 처음으로 설치

■ 소프트뱅크, 프랑스 AI 인프라에 최대 750억 유로 투자

■ 앤스로픽, 이탈리아 밀라노에 유럽 내 6번째 사무소 개소. 미국 외 지역의 Claude 수요 확대에 따라 해외 인력 3배 수준 확대 계획

■ 아마존, 신규 데이터센터 네트워크 구조 Resilient Network Graphs(RNG) 공개. 데이터 처리 속도 최대 33% 향상 및 네트워크 전력 소비 40% 감축

■ 미니맥스, 중국 과창판 A주 상장 추진 공시

■ 샤오미, MiMo-V2.5 시리즈의 추론 최적화 기술 공개. Hybrid SWA+MoE+멀티모달 아키텍처 기반. KVCache 저장 공간을 1/7 수준으로 절감

■ 바이트댄스, Grow LPU와 유사한 구조를 채택한 신규 AI 추론 칩 개발 보도. InnoStar와 협력해 메모리 기술을 통합하는 방안 연구 중

■ 스텝펀, Step 3.7 Flash를 오픈소스로 공개. 멀티모달 기능과 에이전트 능력 강화. 파라미터 1,980억 개
감사합니다.

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마이크로소프트의 분위기 반전을 위한 전략은?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

마이크로소프트는 AI 산업 내 경쟁력, 지위 그리고 전략이 타 기업 대비 아쉽다는 평가를 받고 있습니다.

M365 오피스 제품군 사용자 4억 5천만 명 가운데 Copilot 기능에 비용을 지불하는 비중은 약 4.5%에 불과합니다.

GitHub Copilot은 470만 명 이상의 유료 가입자를 확보했지만 코딩 AI 시장의 경쟁은 치열해지고 있고, 소비자용 Copilot 챗봇 역시 경쟁 서비스 대비 존재감이 크지 않은 상황입니다.

이번 주 마이크로소프트 Build 행사를 앞두고 분위기 반전을 위한 여러가지 전략을 준비하고 있다는 보도가 이어지고 있는데요

AI 도구들을 통합한 슈퍼앱, 신규 자체 모델군, 엔비디아 CPU 탑재 윈도우 PC 등이 대표적입니다.

우선 Build에서 슈퍼앱 자체의 공개 계획은 없지만, 일부 기능이나 방향성이 언급될 가능성이 있습니다.

어떻게 보면 장기 전략인데요. 소비자와 기업용으로 나뉜 다양한 Copilot을 하나의 중앙 인터페이스에서 이용할 수 있도록 하는 것이 목표입니다.

GitHub 코딩 어시스턴트, Copilot 채팅 기능, Copilot Cowork 도구와 내부적으로 개발 중인 신규 에이전트 워크플로우 기능(Autopilot) 등이 하나의 애플리케이션으로 통합되는 구조입니다.

내부 개발 슬로건은 ‘Delivering One Copilot’이며, 여름 말 출시를 목표로 하고 있습니다.

자체 모델의 성과도 주목할 필요가 있습니다. 올해 초 공개한 MAI 모델 시리즈의 업데이트가 예상되는데요

다양한 사이즈의 음성 전사, 추론, 음성, 이미지 특화 모델 출시와 GitHub Copilot 경쟁력 강화를 위한 자체 코딩 모델이 중요합니다.

모델 개발을 총괄하고 있는 무스타파 슐레이만은 그동안 자체 모델이 선두권 경쟁에 참여하지 못한 이유로 오픈AI와 계약을 지목해왔습니다. 파트너십이 AI 개발 경쟁에 적극적으로 참여하는 데 제약 요인으로 작용했다는 주장인데요.

아시는 것처럼 오픈AI-MS의 파트너십 재조정은 이미 완료됐습니다. 이제는 변명할 거리도 많지 않습니다.

물론 당장 프론티어 경쟁에 나서기보다 프론티어 모델 대비 저렴한 모델 포지션을 추구할 것입니다.

이번 Build 2026은 개발자에 초점을 맞추고 있습니다. 중요한 것은 얼마나 좋은 가성비를 제공하며 개발자와 기업 고객이 실제로 선택할 만한 성능을 보여줄 수 있느냐입니다.

단순한 신기능 공개가 아니라 오픈AI 의존도를 낮추고 자체 AI 스택을 구축하려는 MS의 전략을 시장이 얼마나 신뢰할 수 있느냐도 핵심입니다.

마침 SW 섹터도 긍정적 실적을 발표한 기업 영향으로 섹터 전체 투자심리가 일부 회복되는 모습입니다. 큰 형님은 분위기 반전을 이어갈 수 있을까요? 추가 업데이트해드리겠습니다.

(2026/6/1 공표자료)

미니맥스, MiniMax-M3 발표

: 코딩과 에이전틱 작업 역량 강화. 신규 어텐션 아키텍처 MSA(MiniMax Sparse Attention)을 적용해 최대 100만 토큰 컨텍스트 지원. 네이티브 멀티모달 모델

: 향후 10일 내 기술 보고서 및 모델 가중치 공개 예정

: 자체 개발 MSA 적용으로 100만 토큰 기준 토큰당 연산량을 이전 세대 대비 1/20수준으로 축소. 프리필 9배 이상, 디코드 15배 이상 가속

: Interleaved 데이터 파이프라인 재구축을 통해 학습 데이터 규모를 100조 토큰 수준까지 확대

: M3 전용 코딩 에이전트 MiniMax Code 공개. 병렬 서브에이전트와 자기검증 기반 Agent Team 구조 지원

: Claude Code의 Dynamic Workflows와 유사한 방향으로 발전 중. 다만 오케스트레이션보다 지속적 오류 수정에 초점

: 컴퓨터 사용 기능 지원. ERP 입력, 엑셀 처리 등 PC 애플리케이션을 직접 조작하는 에이전트 활용 가능

: 신규 토큰 플랜 공개. $20/월에 17억 토큰. $50/월에 51억 토큰 제공. API는 인풋 $0.6 및 아웃풋 $2.4/백만토큰(vs M2.7 $0.3 및 $1.2)

https://www.minimax.io/blog/minimax-m3

엔비디아, 글로벌 AI Cloud 생태계 확장 가속

: CoreWeave, Nebius, Firmus, Naver Cloud 등 글로벌 AI 클라우드 사업자들과 협력해 AI 팩토리 생태계 확대. 현재 6개 대륙으로 확장

: 엔터프라이즈 AI, 에이전틱 AI, 피지컬 AI, 소버린 AI 수요 증가에 대응하기 위한 지역별 AI 인프라 구축 지원

: CoreWeave는 Vera Rubin, Spectrum-X Photonics 기반 차세대 AI 팩토리 구축 추진. 앤스로픽 등 주요 AI 연구소 지원

: Nebius는 Cosmos 3, Isaac Sim, GR00T를 통합한 Physical AI Workbench 공개. 로보틱스, 자율시스템용 AI 에이전트 워크플로우 지원

: Firmus는 호주, 동남아 지역에서 액침냉각 기반 AI 팩토리 확대. 토큰당 비용 최적화에 집중

: Exemplar Cloud 인증 파트너를 CoreWeave, Crusoe, Lambda, Nebius, Vultr, YTL 등으로 확대. 검증된 AI 클라우드 생태계 구축

: NVIDIA DSX 플랫폼을 통해 AI 팩토리 설계, 시뮬레이션, 운영 자동화 지원. 전력 제약 환경에서 최대 40% 더 많은 GPU 활용 가능

: AI 학습 중심 시장에서 추론, 에이전트 중심 시장으로 전환되며, 인프라 경쟁 기준을 GPU 수가 아닌 토큰당 비용(Cost per Token)과 토큰 생산량으로 재정의 시도

https://blogs.nvidia.com/blog/ai-cloud-ecosystem/

엔비디아-마이크로소프트, RTX Spark 기반 차세대 AI PC 플랫폼 공개

: 개인용 AI 에이전트 시대를 위한 새로운 Windows PC 카테고리 제시. 최대 1PFLOPS AI 성능, 최대 128GB 통합 메모리, Blackwell GPU와 Arm CPU 기반 설계

: 마이크로소프트는 Windows를 AI 에이전트 실행 플랫폼으로 최적화. OS 수준의 신원 관리, 격리, 관리 기능 등 에이전트 전용 보안 체계 구축 추진

: NVIDIA OpenShell과 Windows 보안 기능을 기반으로 Hermes Agent, OpenClaw 등이 로컬 AI 에이전트 실행 환경 지원

: 최대 1,200억 파라미터 LLM과 100만 토큰 컨텍스트를 로컬에서 실행 가능. 클라우드 왕복 없이 에이전트 워크플로우 수행 지원

: 90GB 이상 초대형 3D 장면 렌더링, 12K 영상 편집, 4K AI 영상 생성, AAA 게임 1440p·100FPS 이상 구동 지원

: Adobe Photoshop, Premiere, Blender, DaVinci Resolve, MATLAB 등 주요 크리에이티브 소프트웨어와 GitHub Copilot, Claude Code, Cursor 등 AI 개발 도구 지원 확대

: ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI, Surface 등이 올가을 RTX Spark 기반 노트북과 데스크톱 출시 예정

: 올해 말에는 GB300 Grace Blackwell Ultra 기반 ‘DGX Station for Windows’도 출시 예정. 최대 1조 파라미터급 AI 슈퍼컴퓨팅 환경을 Windows로 확장 추진

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2026/05/31/introducing-a-powerful-new-chapter-for-windows-pcs-accelerated-by-nvidia-rtx-spark/

오픈AI의 로보틱스 확장. 월드 시뮬레이션에서 로보틱스로

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

샘 올트먼은 X 포스팅을 통해 OpenAI Robotics 채용을 강조하며 로보틱스 조직 확대를 공식화했습니다.

단기적으로 숙련 노동자의 미래 인프라 구축을 지원하는 산업용 로봇, 장기적으로 개인용 범용 로봇 개발을 목표로 제시했는데요

특히 주목할 부분은 월드 시뮬레이션(World Simulation) 연구 프로그램이 OpenAI Robotics로 발전했다고 직접 언급한 점입니다.

또한 현재 조직은 로보틱스 하드웨어와 머신러닝 연구 간 공동 설계를 기반으로 빠르게 발전중이라고 설명했습니다.

해당 조직을 이끌고 있는 Aditya Ramesh(아디트야 라메시)는 이미지 및 영상 생성 AI 연구를 주도해온 인물입니다.

Sora는 역사 속으로 사라졌지만... 오픈AI는 영상 생성 모델을 통해 축적한 월드 시뮬레이션, 물리 법칙 예측, 행동 기반 미래 상태 생성 기술을 실제 물리 세계로 확장하고 있습니다.

결국 동일한 방향성을 가진 기술 스택으로 볼 수 있기 때문입니다.

아디트야 라메시 역시 개인 홈페이지에 “영상 생성 모델의 지능을 물리적 세계로 가져오기 위한 신규 로봇 사업을 부스스트랩 중” 이라고 소개하고 있습니다.

사실 오픈AI 로보틱스 조직은 ‘21년 이후 사실상 해체 상태였습니다. 데이터 부족, 높은 유지 비용, 스케일링 경로 부재 등이 주요 이유였는데요

이후 ‘24년 11월 메타 출신 Caitlin Kalinowski(케이틀린 칼리노프스키)가 영입되어 하드웨어/로보틱스 조직을 총괄하며 재건을 주도했습니다.

다만 올해 3월 국방부 계약 이후 퇴사했고, 현재는 아디트야 라메시가 실질적 연구 리더십을 맡고 있는 것으로 보입니다.

이번 채용은 풀스택 하드웨어, 운영, 시스템, 머신러닝 엔지니어가 대상으로, 채용 공고에서는 액츄에이터 디자이너, 전기 엔지니어, 하드웨어 운영, 3D 프린팅 랩 등 포지션도 포함되어 있습니다.

단순 소프트웨어 레이어를 넘어 하드웨어 스택까지 직접 구축하려는 전략을 보여줍니다.

물론 최종 목표는 단순 로봇 하드웨어 제조보다는 현실 세계를 이해하고 예측하는 월드 모델의 완성도를 높이는데 있을 것입니다.

실제로 공고 내 OpenAI Robotics의 목표를 범용 로보틱스와 AGI 수준 지능 달성으로 설명하고 있습니다. 로보틱스 역시 LLM 처럼 스케일링 가능한 영역에 진입했다고 판단한 것일까요

GPT 모델이 언어 지능을, 에이전트가 디지털 행동을 담당했다면, 월드 모델은 물리 세계를 이해하고, 로봇은 물리 세계에서 행동하는 역할을 맡게됩니다.

오픈AI의 로보틱스 확장은 단순한 신사업 확대가 아니라, AGI를 디지털 공간을 넘어 현실 세계로 확장하려는 다음 단계의 시작으로 볼 수 있습니다.

(2026/6/1 공표자료)

[반.전] 엔비디아: 저희는 AI면 다 합니다

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

조금 전 대만에서 젠슨 황의 GTC 키노트가 있었습니다. 이번 키노트는 에이전틱 AI 시대에 맞춰 Vera CPU가 주인공이었는데요,

Vera CPU의 구체적 스펙과 더불어, 이를 활용한 Vera-Rubin 랙, 순수 Vera CPU 랙 및 스토리지와 네트워킹 등 다양한 솔루션을 선보였습니다.

또 서버에서 그치는 게 아니라, edge단에서는 AI PC도 간만에 다뤘는데요. MediaTek과 협력한 Grace CPU와 자체 RTX GPU를 탑재한 RTX Spark라는 노트북 플랫폼도 처음으로 공개했습니다.

물론 이번에도 도파민이 부족했다는 평을 피할 수 없을 것 같습니다. 정작 엔비디아 주가는 못 오르고, 오히려 키노트에서 언급된 종목들만 급등하는 경향이 있는 것 같습니다.

당장 오늘 우리나라 증시에서도 한창 키노트가 진행 중이던 오후 12~2시 사이부터 급등한 종목들이 여럿 보이네요.

다만 저희는 '엔비디아는 더이상 모멘텀이 없다, 이제는 GPU 외 솔루션 (메모리, CPU, 광 등)의 시대다,'는 접근에는 동의할 수 없습니다.

엔비디아는 이미 ChatGPT 모먼트가 오기 전부터, GPU 회사가 아닌 통합 솔루션 회사임을 강조해 왔습니다.

이번 키노트는 다시 한 번 이를 입증합니다. CPU처럼 AI와 연관되는 것이라면, 그게 무엇이든 선제적으로 혹은 뒤늦게라도 다 하는 것입니다.

엔비디아는 여전히 고성장 기업이며, 또 시장 지배력은 오히려 나날이 확대되고 있습니다. 단순히 사업만 새로 벌리는 것도 아니고, 실제로 성과도 빠르게 내오고 있습니다.

너무나 커져버린 덩치(시가총액)와 비중(S&P 500 내 7~8%)으로 인해 과거만큼의 변동성을 보여주지 못한다고는 하지만, 펀더멘털만큼은 그 어느 때보다도 견고합니다.


감사합니다.

(2026/06/01 공표자료)

알파벳, AI 인프라 투자 확대 위해 총 800억 달러 규모 지분 조달 추진

: 전례 없는 AI 수요 대응을 위해 총 800억 달러 규모의 증자 계획 발표. 2026년 CapEx는 1,800~1,900억 달러, 2027년에는 추가 확대 예상

: 300억 달러 규모 공모 실시. 의무전환우선주(150억 달러)와 Class A 및 Class C 보통주(150억 달러) 발행

: 2026년 3분기부터 최대 400억 달러 규모 ATM(At-The-Market) 프로그램 가동. 약 300억 달러는 직원 주식보상 관련 세금 납부 목적

: 버크셔 해서웨이가 사모 방식으로 100억 달러 투자. Class A 주식 50억 달러(주당 351.81달러), Class C 주식 50억 달러(주당 348.20달러) 매입

: 최근 12개월 영업현금흐름 1,740억 달러, 총부채 1,000억 달러 이상을 보유하고 있음에도 AI 인프라 투자 확대를 위해 추가 자본 조달 선택

https://abc.xyz/investor/news/news-details/2026/Alphabet-Announces-Proposed-80-Billion-Equity-Capital-Raise-to-Expand-AI-Infrastructure-and-Compute-2026-b0myAMewCa

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/6/2)

■ 앤스로픽, SEC에 IPO 관련 S-1 서류 비공개 제출 발표

■ 앤스로픽, EU 사이버보안청에 Mythos 접근 권한 제공 예정

■ 알파벳, AI 인프라 투자 확대를 위해 총 800억 달러 규모 지분 조달 추진

■ 플로리다 주, 주 정부 차원에서 오픈AI와 샘 올트먼 상대 소송 제기. AI 챗봇 안전성 소송

■ 오픈AI, 세일즈포스에서 14년간 근무한 Brian Ladnsman을 글로벌 파트너십 총괄로 영입

■ 오픈AI-AWS, 오픈AI 프론티어 모델, Codex, Managed Agents를 AWS 환경에서 제공 발표

■ 세일즈포스, ’30년까지 Agentfroce, 엔터프라이즈 AI 확산을 위해 프랑스에 20억 달러 투자 계획 발표

■ 세일즈포스, 디지털 콘텐츠 플랫폼 기업 Contenful 인수 발표. F3Q27 마무리 예상

■ IREN, 마이크로소프트 AI 클라우드 계약 지원을 위한 36.5억 달러 규모 GPU 금융 조달 완료

■ 바이트댄스, AI 에이전트 플랫폼 Coze 3.0 출시. 멀티 에이전트 협업, 산업별 스킬팩, Claude Code 및 Codex 연동도 지원

■ 바이트댄스, Doubao에 6월 말 유료 콘텐츠 기능을 도입하고, 3분기 커머스 기능 도입 추진

■ 알리바바, Qwen3.7-Plus 발표. 비전과 언어를 하나의 에이전트 기반 모델로 통합한 멀티모달 에이전트 모델

■ 메이투안, AI 비서 Xiaomei를 텐센트 Yuanbao에 통합 계획

■ 미 상무부, 중국 기업의 해외 자회사 및 계열사에 대해서도 AI 칩 구매 시 미국 정부의 허가를 의무화하는 신규 지침 발표
감사합니다.

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