알리바바, 타오바오에 Qwen AI 통합. 에이전트형 커머스 본격화

: Qwen 앱의 에이전트 실행 기능이 타오바오 전체 상품 및 서비스 카탈로그로 확대. 올해 초 일부 시험 카테고리에 제한 적용됐던 커머스 기능을 전면 개방

: 타오바오 앱에 Qwen 기반 쇼핑 어시스턴트 탑재. AI 가상 피팅, 30일 가격 추적, 원클릭 쿠폰 추천 및 자동 주문 기능 제공

: 주문, 물류, 애프터서비스까지 연결된 AI 에이전트 스택 구축 추진. 알리바바 소비자 생태계 전반에 AI 기반 풀스택 커머스 구현 목적

https://www.alizila.com/alibaba-opens-all-of-taobao-to-qwen-ai-ushering-in-a-new-agentic-shopping-experience/

알파벳, 첫 엔화채 발행 준비

안녕하세요. 삼성증권 리서치센터에서 일본 주식시장을 담당하고 있는 이창희 입니다. 오늘의 일본 소식 공유해 드리오니 아래 내용 확인 부탁드립니다.

- 구글의 모회사 알파벳이 엔화 표시 회사채 발행 준비 중
- 알파벳의 엔화채 발행은 이번이 처음. 발행 규모는 미정이나 수천억 엔 규모 거론

■ 발행개요

- 발행 기업: 알파벳, Google 모회사
- 발행 규모: 미정. 시장에서는 수천억 엔 규모 관측
- 만기 시장: 미정
- 조건 결정: 환경에 따라 조만간 결정
- 주관사: BofA증권, 미국 미즈호증권, 모건스탠리

■ 배경

- 알파벳은 AI용 데이터센터 투자에 대규모 자금 필요
- 기존에는 달러, 유로, 파운드 등 여러 통화로 회사채를 발행해왔음. 엔화채 자금 조달 시장을 확대하려는 움직임

■ 시사점

- 알파벳의 AI 인프라 투자 확대 지속
- 데이터센터 투자 자금 조달 수단 다변화
- 글로벌 빅테크의 엔화채 시장 활용 가능성 확대
- AI 데이터센터 관련 투자 수요가 여전히 크다는 신호

(출처: Nikkei)

[삼성증권 이창희] 일본주식

채널 링크

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콰이쇼우, Kling AI 사업부 분사 및 IPO 추진 고려 보도

: 영상 AI 사업부 Kling AI 분사 후 내년 IPO 추진 계획. Pre IPO 투자 유치를 위해 협의 중

: 밸류로 200억 달러 거론. ‘27년 1분기 IPO 절차 개시 시점에 ARR 13억 달러 달성 전망 기반

: 올해 1월 기준 ARR 3억 달러. ‘26년 연매출 2배 이상 성장 기대. 글로벌 6천만 명 이상의 크리에이터에게 서비스 제공

: Artificial Analysis 영상 생성 AI 리더보드 1,2위는 알리바바 HappyHorse 1.0과 바이트댄스 Seedance 2.0. 콰이쇼우 Kling 3.0은 3위

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오픈AI, Deployment Company 출범

: 기업들이 핵심 업무에 AI를 실제 운영 수준으로 구축·배포할 수 있도록 지원하는 별도 조직 ‘OpenAI Deployment Company’ 설립

: 오픈AI가 과반 지분과 경영권 보유. 연구·제품·배포 조직과 직접 연결된 구조 유지

: 초기 투자금 40억 달러 이상 확보. 추가 AI 배포 전문 기업 인수도 추진 예정

: 엔터프라이즈 AI 컨설팅·엔지니어링 기업 Tomoro 인수 합의. 약 150명의 FDE 및 배포 전문 인력 확보

: TPG, Bain Capital, Brookfield, SoftBank Corp, Goldman Sachs, McKinsey, Capgemini 등 투자사/컨설팅/SI 기업 참여

: 단순 모델/API 공급자를 넘어 ‘AI 기반 운영 전환 플랫폼’ 역할까지 확대하려는 움직임

https://openai.com/index/openai-launches-the-deployment-company/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/5/12)

■ 오픈AI, Deployment Company 출범. 기업들이 핵심 업무에 AI를 실제 운영 수준으로 구축·배포할 수 있도록 지원하는 별도 조직. 엔터프라이즈 AI 컨설팅·엔지니어링 기업 Tomoro 인수도 합의. 약 150명의 FDE 및 배포 전문 인력 확보

■ 오픈AI, 사이버 보안 플랫폼 Daybreak 출시. 오픈AI 모델, Codex, 외부 보안 툴 연동을 통해 코드 취약점 탐지, 패치 검증, 위협 모델링 자동화 지원

■ 사티아 나델라, 머스크는 오픈AI-MS 계약에 대해 사전에 어떤 우려도 제기한적 없다고 증언

■ 일리아 수츠케버, 오픈AI 지분 가치 70억 달러라고 증언. 앞서 그렉 브록만은 지분 가치 300억 달러 언급

■ 앤스로픽, Claude Code에 Agent View 기능 추가. AI 코딩 에이전트의 실행, 서브 에이전트 작업 흐름을 실시간 시각화

■ 앤스로픽-AWS, Claude Platform on AWS 정식 출시. AWS 계정 기반으로 앤스로픽의 Claude 플랫폼에 직접 접근

■ Thinking Machines Lab, Interactive Models 연구 프리뷰 공개. 외부 에이전트 프레임워크 의존 대신 모델 자체가 실시간 상호작용을 네이티브하게 처리하도록 학습. 멀티 스트림, 마이크로 턴 아키텍처 채택

■ 구글, 해커들의 AI 기반 제로데이 취약점 탐색, 대규모 공격 시도 차단 공개

■ 소프트뱅크 손정의 의장, 프랑스 내 최대 1,000억 달러 투자 검토. 마크롱 대통령과 관련 논의 진행. 핵심은 AI 인프라 구축 프로젝트

■ 서비스나우, 40억 달러 규모 회사채 발행 추진

■ 콰이쇼우, Kling AI 사업부 분사 및 IPO 추진 고려 보도. 밸류로 200억 달러 거론. ‘27년 1분기 IPO 절차 개시 시점에 ARR 13억 달러 달성 전망 기반

감사합니다.

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앤스로픽, Claude Platform on AWS 정식출시

: 기존 Amazon Bedrock에서도 Claude 사용이 가능하지만, 이번에는 앤스로픽이 직접 운영하는 형태로 네이티브 Claude API 전체 기능을 AWS 환경에서 Day-1 제공

: AWS IAM 인증, CloudTrail 감사 로그, AWS 통합 과금 및 기존 커밋 계약 차감 지원

: Claude Managed Agents, 코드 실행(Code Execution), Skills, Advisor Strategy, MCP Connector 등 에이전트, 개발 기능 활용 가능

: Web Search/Fetch, Files API, Prompt Caching, Citations, Batch Processing 등 Claude 플랫폼 기능 포함

: Bedrock은 AWS가 데이터 처리 담당 및 AWS 경계 내부에서 운영. 반면, Claude Platform on AWS는 앤스로픽이 직접 운영하며 최신 네이티브 기능을 제공하는 구조

https://claude.com/blog/claude-platform-on-aws

오픈AI와 앤스로픽의 AI 서비스 조직 설립

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

5월 초 앤스로픽의 신규 AI 서비스 기업 설립 발표 이후, 오픈AI도 유사한 별도 조직 DeployCo(OpenAI Deployment Company) 설립을 발표했습니다.

공통 목적은 단순 AI 모델 판매를 넘어 기업 운영 전환 중심으로 AI 서비스 사업을 확장하는 데 있습니다.

두 회사 모두 고객 조직 내부 워크플로우를 AI 중심으로 재설계하는 FDE(Forward Deployed Engineer) 및 Applied AI 엔지니어 모델을 채택했고,

컨설팅, SI, 사모펀드 네트워크를 활용해 대규모 AI 확산을 추진하고 있습니다.

오픈AI 조직은 초기 투자금 40억 달러 이상을 확보했고, 오픈AI가 과반 지분과 경영권을 보유하게 됩니다.

TPG, 베인 캐피탈, 브룩필드, 소프트뱅크, 맥킨지, 캡제미니 등이 참여하며, 추가로 Tomoro 인수를 통해 약 150명의 배포 전문 인력도 확보했습니다.

반면 앤스로픽의 조직은 약 15억 달러 규모 자금 조달 보도가 있었으며, 블랙스톤, 골드만삭스, Hellman & Friedman이 공동 설립하고 General Atlantic, 아폴로 글로벌 매니지먼트, GIC, 세콰이어 등이 자금을 지원합니다.

약간의 차이점도 존재합니다.

오픈AI는 자체 통제력이 강한 배포 플랫폼을 구축해 글로벌 엔터프라이즈 대상 장기 AI 운영 플랫폼 지원과 프론티어 모델 로드맵 연계를 강조하고 있습니다.

반면 앤스로픽은 SI, 컨설팅 생태계 확장과 중견기업 침투에 초점을 맞추며, 산업별 맞춤형 Applied AI 서비스와 현장 운영 효율 개선을 강조하고 있습니다.

산업적인 의미는 동일합니다.

AI 경쟁은 단순 모델 성능 중심에서, 누가 엔터프라이즈에 AI를 깊게 내재화하느냐의 단계로 이동하고 있습니다.

이 과정에서 기존 소프트웨어 기업, 컨설팅 기업, SI 기업들과 프론티어 AI 기업 간 경계도 빠르게 흐려지고 있습니다.

실제 운영 환경에 안정적인 배포, 통합, 운영 능력을 뒷받침하는 핵심 기반은 결국 컴퓨트와 인프라 역량입니다.

(2026/5/12 공표자료)

오픈AI, MS 매출 공유 상한 380억 달러 설정 보도

: 기존 계약 상 오픈AI는 매출 20%를 마이크로소프트에게 지급하는 구조. ‘30년까지 장기 매출 목표 달성 시 최대 1,350억 달러 규모

: 신규 계약에서는 20% 매출 공유 구조는 유지하되 총 지급앱에 상한 적용. 해당 상한선이 380억 달러라는 보도. 오픈AI는 MS 지급액을 비용 처리. 누적 비용 부담 축소

→ 장기 FCF에는 긍정적 요인

: 반면 기존 계약에서는 일부 지급액을 ‘32년까지 이연할 수 있는 옵션 존재. 신규 계약에서는 지급 이연 불가능

: ’26년 예상 매출 300억 달러 기준 MS 지급액 60억 달러(vs 기존 예상 40억 달러, 이연 효과 반영 기준)

: FCF 적자 규모도 기존 ’26년 250억 달러, ’27년 570억 달러에서 ’26년 270억 달러, ‘27년 630억 달러로 확대 가능성 제기

→ 단기 FCF에는 부정적 요인

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아마존, 내부 AI 사용 KPI 부작용 논란

: 최근 MeshClaw라는 사내 AI 에이전트 도구를 확대 배포. 직원이 직접 AI 에이전트를 생성해 이메일 분류, Slack 상호작용, 코드 배포 등 반복 업무 자동화 가능

: 회사는 개발자의 80% 이상에게 주간 AI 사용 목표를 부여했고, 내부 리더보드에서 토큰 사용량 기반 AI 활용 현황 추적

: 일부 직원들은 실제 필요하지 않은 작업까지 MeshClaw로 실행하며 AI 사용량을 인위적으로 증가시키는 이른바 ‘tokenmaxxing(토큰맥싱)’ 행위 확산

: 회사 측은 AI 사용 통계가 성과 평가에 반영되지 않는다고 설명했지만, 직원들은 관리자가 해당 데이터를 사실상 모니터링하고 있다고 인식

: 내부적으로 “AI 사용 압박이 매우 크다”, “왜곡된 인센티브가 만들어졌다”는 반응 등장

: 또한 일부 직원들은 MeshClaw가 사용자 권한으로 여러 업무 시스템에서 직접 행동하는 구조에 대해 보안 우려 제기. 오작동이나 의도치 않은 코드 배포, 업무 실행 가능성 경고

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구글-스페이스X, 궤도 데이터센터 구축 논의 보도

: 구글이 우주 기반 데이터센터 구축 계획 확대와 함께 스페이스X와 로켓 발사 계약 협상 진행 중이라는 보도. 다만 구글은 다른 발사 기업들과도 논의 중

: 양사는 향후 경쟁 관계가 될 가능성이 있는 ‘궤도 데이터센터’ 분야에서 동시에 협력 관계도 구축하는 구조

: 구글은 지난해 ‘Project Suncatcher’라는 프로젝트를 공개하며 2027년까지 데이터센터용 프로토타입 위성 발사 계획 발표. Planet Labs와 협력 중

: 순다르 피차이는 “작은 서버 랙을 위성에 실어 시험한 뒤 점진적으로 확장할 것”이라며 “10년 후에는 우주 데이터센터가 일반적 방식이 될 것”이라고 발언

: 구글은 초기 스페이스X 투자자 중 하나이며 현재 약 6.1% 지분 보유. 구글 임원 Don Harrison은 스페이스X 이사회 참여 중

: 스페이스X는 최근 앤스로픽과도 협력 발표. 앤스로픽은 스페이스X의 궤도 데이터센터 프로젝트 참여 의향 표명

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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/5/13)

■ 구글-스페이스X, 궤도 데이터센터 구축 논의 보도. 우주 기반 데이터센터 구축 계획 확대와 함께 스페이스X와 로켓 발사 계약 협상 진행 중

■ 구글, 기업 고객의 AI 도입 지원을 위해 수백 명 규모 엔지니어 채용 확대 추진

■ 구글, AI 네이티브 노트북 라인 Googlebook 공개

■ 구글, Android에 에이전트형 Gemini와 바이브 코딩 위젯 기능 Create My Widget 도입

■ 구글, 스파이웨어 공격 탐지를 돕는 Android 보안 기능 출시

■ 구글 Isomorphic Labs, 21억 달러의 시리즈B 펀딩 완료. MGX, 테마섹, CapitalG, 영국 소버린 AI 펀드 등 참여

■ 구글, Gemini 앱 및 AI 검색 쇼핑 기능에 Affirm, Klarna BNPL 결제 옵션 추가

■ 앤스로픽, AI 개발자 도구 스타트업 Stainless 인수 논의 보도. 딜 규모는 최소 3억 달러. 주요 AI 기업에 SDK 자동 생성 툴을 제공하는 인프라 기업

■ 앤스로픽, 9,000억 달러 밸류 기준 300억 달러 신규 펀딩 논의 보도

■ 앤스로픽, 비상장 주식 접근을 내세우는 세컨더리 플랫폼에 투자자 주의 경고

■ 앤스로픽, Claude Opus 4.7 Fast Mode를 API, Claude Code에서 리서치 프리뷰로 공개. 커서, 윈드서프 등 주요 AI 개발 툴에도 포함. 다만 응답 속도는 2.5배인 반면 비용은 6배 수준

■ 앤스로픽, 톰슨 로이터 협력을 통해 Claude와 CoCounsel Legal 연동. 법률 워크플로우 통합 강화

■ 샘 올트먼, 법정 증언에 일론 머스크가 자녀에게 오픈AI를 넘기는 방안도 검토했다고 공개

■ 샘 올트먼, 미 하원 감독위원회로부터 개인 투자와 오픈AI의 상업적 파트너십의 이해상충 관련 조사 직면. 10개 공화당 주 법무장관도 IPO 이전 지배구조 검토를 요청

■ 마이크로소프트, 오픈AI에 대한 130억 달러 투자금의 두 배 이상 회수 보도. Azure 인프라 매출, 오픈AI 매출 공유, 코파일럿 및 깃허브 사용 증가 등이 포함

■ 메타, 경쟁 AI 챗봇에게 한달 간 왓츠앱 접근을 무료로 제공하는 개방 정책 발표

■ 메타, 미국 재생 에너지 기업 DESRI와 850MW 규모 신규 전력구매계약(PPA) 체결. 누적 계약 규모는 2.6GW까지 확대
■ 메타, Threads에 Grok처럼 게시글에서 호출 가능한 Meta AI 통합 기능 테스트

■ 메타, 직원들이 사내 마우스 추적 기술 도입에 반대하며 항의 운동 진행

■ 네비우스, 미주리주 인디펜던스에서 첫 GW급 AI 팩토리 착공 발표. 최대 1.2GW 캐파 확장 가능

감사합니다.

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앤스로픽, 9,000억 달러 밸류로 300억 달러 신규 펀딩 논의 보도

: 신규 펀딩 논의 초기 단계. 아직 구체화된 계약 체결 x. 기존 투자자들과도 신규 라운드 참여 관련 논의 중. 5월 말 클로징 전망

→ 9,000억 달러 밸류 신규 펀딩은 4/29일 최초 보도 → 5/7일 및 5/12일 후속 보도

→ 5/7일 보도 vs 5/12일 보도

: 펀딩 규모 - 최대 500억 달러 vs 최소 300억 달러

: 클로징 타임라인 - 2달 내 vs 5월 말

: 논의 초기 단계, 조건 합의 x, 기존 투자자와 참여 관련 대화, 9,000억 달러 밸류는 Pre Money 기준 등 내용은 동일

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구글, 기업 고객의 AI 제품 도입 지원 위해 수백 명 규모 엔지니어 채용 추진

: 신규 FDE 조직에 배치 예정. 토마스 쿠리안 구글 클라우드 CEO가 링크드인 게시물을 통해 발표했으나, 구체적 채용 규모는 언급하지 않음

: 최근 AI 업계 전반에서 FDE 조직 및 컨설팅 파트너십 경쟁 확대 흐름. 고객사의 AI 기반 업무 자동화 도입을 실제 운영 단계까지 지원하는 인력 수요 증가 반영

: 구글은 현재 블랙스톤, KKR, EQT와 오픈AI, 앤스로픽과 유사한 협력을 협의 중. 포트폴리오 기업에 구글 AI 모델 접근 제공 추진

: 지난달에는 Vista Equity Partenrs 협력 및 고객사AI 도입 가속화를 위한 7억5천만 달러 규모 컨설팅 펀드 조성 발표

<토마스 쿠리안 구글 클라우드 CEO의 링크드인 게시물 전문>

오늘 우리는 고객들이 우리의 제품, 에이전트 플랫폼, 엔지니어링 및 리서치 팀과 더욱 긴밀하게 연결될 수 있도록 지원하기 위해 Go-To-Market 조직 내에 새로운 AI 중심 조직(AI Focused Organization)을 출범한다고 발표했습니다.

이번 확장의 일환으로, 고객의 AI 전환을 대규모로 지원하기 위해 추가적인 FDE, Forward Deployed Engineer) 채용에 투자하고 있습니다. FDE 자체는 Google Cloud에서 새로운 개념은 아니지만, 구글 엔터프라이즈 AI 제품과 고객들의 에이전트 개발 도입을 지원할 구글 엔지니어에 대한 고객 및 파트너 수요가 매우 빠르게 증가하고 있습니다.

이는 최근 발표한 7억 5천만 달러 규모의 ‘Ecosystem Commitment’에 더해 진행되는 것입니다. 우리는 12만 명 규모의 파트너 생태계에 새로운 리소스와 인센티브를 제공해, 에이전틱 AI를 활용한 공동 고객 혁신을 가속화하고자 합니다.

세계 최대 규모의 무대에서 일하고, 에이전틱 시대의 중심에서 함께하고 싶은 빌더라면 우리와 함께하세요.

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온 세상이 FDE다. 프론티어 AI 기업의 ‘팔란티어 전략’ 채택

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

전일 오픈AI와 앤스로픽의 신규 AI 서비스 기업 설립 관련 내용을 전달해 드렸는데요. 핵심 특징 중 하나는 FDE(Forward Deployed Engineer) 조직의 적극적 활용입니다.

여기에 구글 클라우드도 엔터프라이즈 AI 제품 도입 지원을 위해 수백 명 규모 엔지니어를 채용할 계획이라는 보도가 있었습니다.

완전히 새로운 소식까지는 아니지만, AI 산업 전반에서 ‘배포(deployment) 조직’ 경쟁이 본격화되는 상황입니다.

즉, AI 산업 경쟁 축도 단순 모델/API 제공에서 벗어나 배포 경쟁으로 전환되고 있습니다.

고객 내부 워크플로우에 깊게 침투해 운영 프로세스를 재설계하고, AI 에이전트를 운영 환경에 적용하며, 조직 변화까지 수행하는 필요성이 높아지고 있습니다.

실제 엔터프라이즈 AI의 가장 큰 병목도 배포 영역에 존재합니다. 데이터 연결, 권한 체계, 기존 소프트웨어 연동, 업무 프로세스 재설계, ROI 입증 등은 구현 난이도가 여전히 높습니다.

사실 FDE 모델 원조는 팔란티어입니다. 단순한 세일즈 엔지니어가 아니라 고객 현장에 깊숙이 들어가 온톨로지 기반으로 문제 정의, 데이터 연결, 워크플로우 설계, 제품 커스터마이징, 조직 내 확산까지 수행하는 역할을 담당했습니다.

팔란티어 경영진은 지난 실적 발표에서 최근 프론티어 AI 기업들의 움직임에 대해 “자사 모델을 복제하려는 시도”에 가깝다고 평가하며 불편함을 드러내기도 했는데요

팔란티어가 정부, 국방, 산업 현장에서 축적해온 배포 역량과 운영 경험은 쉽게 모방하기 어려운 영역입니다. 특히 고난도 고객 맞춤형 프로젝트 수행 능력은 강력한 차별화 요소입니다.

프론티어 AI 기업들은 여기에 플랫폼화 및 표준화 측면을 강조하고 있습니다. 컨설팅사, SI, PE 네트워크까지 결합해 대규모 생태계 기반의 확산 시도가 본격화되는 모습입니다.

현재 흐름은 프론티어 AI 기업들이 단순 모델 회사에서 ‘AI 운영 전환 플랫폼’으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

팔란티어의 해자는 여전히 존재하지만, 해당 영역을 잠식하려는 움직임이 본격화되는 상황에서 우려는 말끔히 해소되지는 않았습니다.

(2026/5/13 공표자료)

스페이스X와 구글 관련 보도 - 스페이스X의 우주 인프라 공급자 위치 공고화

안녕하세요, 삼성증권 박준규입니다.

스페이스X와 구글이 구글의 우주 데이터센터 관련 발사 계약을 위한 논의를 진행 중입니다.

지난주 앤스로픽과의 컴퓨팅 파트너십에 이어 구글까지 스페이스X의 우주 인프라 역량을 활용하려는 움직임을 보이면서, 스페이스X는 우주 인프라 공급자의 위치를 공고히 하고 있는 모습입니다.


■ 관련 논의 세부 내용

구글은 '25년 공개한 Project Suncatcher의 우주 데이터센터 위성을 발사하기 위해 스페이스X와 논의를 진행하고 있습니다.
즉, 스페이스X의 우주 데이터센터 인프라 역량보다는 발사 인프라 역량에 초점을 두고 있는 셈이죠.

이는 당연한 수순입니다.
구글은 이미 플래닛 랩스 (PL US)와 협업하며 자체 우주 데이터센터 위성을 '27년까지 완성하기로 했기 때문입니다.
스페이스X의 우주 데이터센터 위성을 사용할 이유가 없다는 뜻이죠.

물론, 보도에 따르면 구글은 스페이스X 말고도 다양한 발사 업체들과 논의를 진행하고 있으며,
실제로 스페이스X와 발사 계약을 체결하지 않을 가능성도 존재합니다만, 안정성과 신뢰성을 고려한다면 스페이스X를 제외하고 합리적인 선택지가 제한적이라는 점도 분명 고려해야 합니다.
(최근 블루 오리진은 3차 발사가 실패로 끝났습니다)


■ 우주 인프라 사업모델 본격화

스페이스X는 Grok이라는 프론티어 AI 모델을 보유하고 있습니다.
즉, 구글과 앤스로픽의 직접적인 경쟁자이죠.

그럼에도 불구하고, 구글과 앤스로픽은 스페이스X를 통해 컴퓨팅 파워를 추가적으로 확보하려는 움직임을 가져가고 있으며,
앤스로픽의 경우에는 스페이스X의 우주 데이터센터 사업에 관심을 비친 것으로 보도된 바 있습니다.

이는 일론 머스크 혼자서 우주 데이터센터를 외치던 상황과 사뭇 달라진 모습입니다.
기존에 예상되었던 스페이스X의 우주 데이터센터 사업 모델은 스타링크와 유사했습니다.
자체 자본을 투입해 우주 데이터센터를 구축하여 규모의 경제를 달성함과 더불어, Grok의 컴퓨팅 비용을 절감한 이후 AI 모델의 수익성을 개선하는 것이었습니다.

하지만 이제는 우주 데이터센터에 대한 선주문을 받을 수 있는 상황이 된 것이죠.
즉, 스페이스X는 고객사를 위해 우주 데이터센터를 지어주거나, Grok 성능 향상을 위한 우주 데이터센터 투자라는 두 개의 선택지가 생긴 셈입니다.
수익성에 대한 우려를 조금 내려놓고 마음 편하게 우주 데이터센터를 개발할 수 있는 상황이라는 뜻이죠.


■ 상장 이후 지켜봐야 할 부분

잠재적 고객 확보 측면에서 앤스로픽과 구글이 스페이스X와 협력하고 있다는 점은 긍정적입니다.

하지만, 잠재적 고객이 실질적 고객이 되려면 결국 스페이스X의 우주 인프라 역량이 현재 수준보다는 강화되어야 합니다.
팰컨 9으로는 우주 데이터센터 구축이 불가능하기 때문이죠.

즉, 스타십 프로그램의 성공 및 발사 빈도 확대가 그 무엇보다 우선시 되어야 합니다.
다음 주 스타십 V3의 최초 시험 발사가 예정되어 있는데요, 시험 발사의 완벽한 성공이 절실히 필요한 시점입니다.

(5/13 발간 자료)

구글, Android Show: I/O Edition 2026 주요 발표 내용

■ Gemini Intelligence

: Android 전반에 Gemini Intelligence를 통합하며 모바일 OS를 AI 에이전트 플랫폼으로 전환하는 방향 제시.

: Gemini가 앱 간을 이동하며 예약, 쇼핑, 메시지 작성, 폼 입력 등 다단계 작업 수행 가능하도록 설계

: Create My Widget(자연어로 원하는 기능을 설명하면 AI가 맞춤형 위젯 생성)과 Rambler(말 더듬음, 불필요한 표현을 제거해 자연스러운 텍스트로 변환)

■ Gemini in Chrome on Android

: Chrome 브라우저 자체를 AI 기반 브라우징 인터페이스로 전환.

: Android용 Chrome에 Gemini를 통합해 웹페이지 요약, 이미지 편집, 긴 문서 설명,반복 작업 자동화 지원. Chrome 안에서 Gmail, 캘린더, 예약 서비스 등과 연동해 작업 수행 가능

: 단순 검색 브라우저가 아니라 “행동 가능한(agentic)” 브라우저 경험으로 설명하며 6월 말부터 순차 배포 예정

■ Googlebook

: 신규 AI 네이티브 노트북 브랜드 “Googlebook” 공개. Android와 ChromeOS 경험을 통합한 형태이며 Gemini 중심 UX 채택

: Android 스마트폰과 실시간 연동되며 앱, 파일, 알림, 컨텍스트 공유 지원. “Magic Pointer” 기능을 통해 상황 인식 기반 추천 및 작업 보조 제공

: AI 기반 생산성 경험과 멀티디바이스 연동을 전면에 내세우며 올가을 출시 예정

■ Android in Cars

: Android Auto 및 Google Built-in 차량 플랫폼 대규모 개편 발표. 다양한 차량 디스플레이 비율 대응과 전체 화면 UI 적용

: Gemini 차량 어시스턴트 도입. 자연어 기반 메시지, 일정, 차량 설정 제어 가능. 유튜브 스트리밍 및 스마트홈 위젯 지원 확대, Google Maps 3D 내비게이션 강화

■ Android 17 Creator Features

: Android 17에서 콘텐츠 제작 기능 강화. Instagram 협업 기능 강화. Smart Enhance, HDR 지원 확대, 오디오 분리 기능 추가

: 리액션 영상 녹화와 Noto 3D Emoji 등 SNS 및 숏폼 콘텐츠 제작 중심 기능 확대. 모바일 기기를 AI 기반 크리에이터 툴로 발전시키는 전략 강조

■ New Android Updates

: Quick Share 기능 확대. Android 외 기기와의 공유 경험 개선 및 멀티디바이스 연결성 강화

: “Pause Point” 기능 도입. 앱 사용 중 잠시 멈춤을 유도하며 디지털 웰빙 기능 강화. 폴더블·대형 화면 최적화 및 반응형 UI 개선도 포함

: Android 검색 경험에도 AI Mode를 통합하며 전체 OS 레벨에서 Gemini 경험 확대 추진

■ Security & Privacy

: Gemini Intelligence 확대와 함께 보안, 프라이버시 기능 강화. OTP 보호, 전화 스푸핑 대응, 분실 기기 보호 기능 개선

: 임시 정밀 위치 공유 및 온디바이스 AI 처리 확대를 통해 사용자 데이터 제어권 유지 강조

https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/android-show-io-edition-2026/

마이크로소프트, 오픈AI 관련 사업에서 매출 300억 달러 이상 창출(‘23~’25년)

: 오픈AI의 Azure 서버 임대 매출 = 200억 달러
(오픈AI는 ‘23~’25년 서버 임대에 230억 달러 지출. 대부분 MS 향)

: Azure 오픈AI 서비스 매출 = 25억 달러(API 매출)

: 오픈AI 모델 활용 마이크로소프트 제품 판매 매출
- M365 코파일럿 = 50억 달러
- 깃허브 코파일럿 = 12억 달러

: 오픈AI 매출 공유 지급액 = 30억 달러

: ‘25년 3월 기준 마이크로소프트의 오픈AI 파트너십 누적 매출은 95억 달러

: 마이크로소트의 전체 AI 관련 매출은 연환산 370억 달러(3월 기준) 대부분 오픈 AI 관련 서비스에서 발생으로 해석

: ‘25년 API 매출은 오픈AI > 마이크로소프트
- Azure 오픈 AI 서비스 매출 = 15억 달러(+50% YoY)
- 오픈AI 자체 API 매출 = 20억 달러(2.5배)

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전 알리바바 Qwen 팀 리더 Junyang Lin 신규 AI 연구소 설립 및 투자 유치 추진

: 신규 AI 연구소 설립과 함께 수억 달러 규모 투자 유치 추진. 투자 이후 기업가치 약 20억 달러 목표

: 중국 VC Gaorong Ventures 와 HongShan 등이 투자 논의 진행 중

: Lin은 지난 3년간 알리바바의 Qwen 연구팀 구축과 오픈소스 AI 경쟁력 강화 주도

: 특히 저비용 소형 Qwen 모델은 글로벌 개발자 사이에서 높은 인기 확보

: 업계에서는 Lin을 Qwen의 글로벌 오픈소스 AI 성공 핵심 인물 중 하나로 평가

: 3월 Qwen3.5 공개 직후 퇴사 발표. 이후 알리바바는 오픈소스 중심 전략에서 proprietary 모델 확대 방향으로 일부 전략 이동

: 동시에 Qwen 연구팀과 주요 AI 조직을 CEO 직속 신규 부문으로 통합하는 조직 개편 단행

: AI 모델 기업 미니맥스와 Z ai는 홍콩 상장 이후 주가 급등. 딥시크도 첫 외부 투자 유치 과정에서 기업가치 지속 상향 중

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[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 1Q26 실적 및 컨퍼런스 일정(현지시간)

(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능

■ 5월 2주 차
텐센트(700 HK) - 5/13
알리바바(9988 HK) - 5/13
네비우스(NBIS) - 5/13(개장전)
피그마(FIG) - 5/15

■ 5월 3주 차
<구글 I/O - 5/19~20>
바이두(9888 HK) - 5/18
워크데이(WDAY) - 5/21

■ 5월 4주 차
지스케일러(ZS) - 5/26
세일즈포스(CRM) - 5/27
스노우플레이크(SNOW) - 5/27
몽고DB(MDB) - 5/28

■ 6월 1주 차
<스노우플레이크 Summit 26 - 6/1~4>
<마이크로소프트 Build 2026 - 6/2~3>
팔로알토 네트웍스(PANW) - 6/2
크라우드 스트라이크(CRWD) - 6/3

■ 6월 2주 차
오라클(ORCL) - 6/9(E)
어도비(ADBE) - 6/11

감사합니다.

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[삼성 이영진] 네비우스(NBIS) 1Q26 실적 요약

■ 1Q26 실적
: 전체 그룹 매출 3.99억 달러(+684%)
vs 컨센 3.75억 달러
: 코어 AI 클라우드 매출 3.9억 달러(+841%)

: ARR 19.2억 달러
vs 컨센 18.1억 달러
: ARR 추이(1Q25~)
2.5 → 4.3 → 5.51 → 12.5 → 19.2억 달러

: 조정 EBITDA 1억 2,950만 달러
vs 컨센 9,890만 달러

: CapEx 24.7억 달러
vs 컨센 26.5억 달러
: CapEx 추이(1Q25)
5.44 → 5.11 → 9.56 → 21 → 24.7억 달러

: 26년 ARR 70~90억 달러 전망 유지

: 26년 계약 전력 전망 4GW 이상(vs 기존 3GW)

https://nebius.com/newsroom/nebius-reports-first-quarter-2026-financial-results

감사합니다.

소프트뱅크 그룹 F4Q25 실적 컨퍼런스 콜 주요 내용

■ AI 인프라

지난 3월, 저희는 오하이오 PORTS Technology Campus에 세계 최대 규모의 통합 전력 및 데이터센터 캠퍼스를 발표했습니다. 미국 에너지부, 상무부, SB Energy, 그리고 AEP Ohio가 참여하는 대규모 민관 AI 인프라 프로젝트입니다.

전력 측면에서 용량은 10기가와트입니다. 발전원은 가스입니다. AI에 필요한 메가 데이터센터는 이처럼 엄청난 전력을 필요로 합니다.

데이터센터 관점에서도 10기가와트 규모는 영국·일본·한국의 설치된 데이터센터 전력 용량을 모두 합친 것보다 큰 수준입니다.

이곳은 초지능의 중심지가 될 것입니다. 비전은 미국 정부와 공유되고 있으며, 일본도 프로젝트에 참여하고 있습니다. 모두가 같은 방향을 바라보고 있다고 생각합니다. 미래 인공초지능의 중심이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

■ 스타게이트 프로젝트

텍사스 Milam County의 데이터센터 건설은 매우 좋은 속도로 잘 진행되고 있습니다. 이는 Stargate 대형 프로젝트의 일부입니다. 해당 데이터센터 용량은 1.5GW이며, 오픈AI와 15년 이상 장기 계약 체결 상태입니다.

Stargate 프로젝트 정의는 계속 진화하고 있습니다. 오픈AI, 소프트뱅크, 오라클이 데이터센터 프로젝트에 참여하고 있으며, 아직 발표하지는 않았지만 여러 지역에서 준비와 조사, 개발을 진행하고 있습니다.

■ 오픈AI

올해 10월에 약속한 투자가 모두 완료되면, 오픈AI 총 투자액은 646억 달러에 이르게 됩니다. 현재 환율 기준으로는 거의 10조 엔에 가까운 규모입니다. 그 시점의 지분율은 약 13% 수준이 될 것입니다.

컴퓨트는 AI 진화의 기반입니다. 더 많은 컴퓨트를 확보하면 더 지능적인 모델을 만들 수 있습니다. 더 지능적인 모델은 더 지능적인 제품으로 이어지고, 이는 더 빠른 채택, 더 많은 매출, 더 많은 현금흐름으로 이어집니다.

저희는 AI 활용 사례가 더 넓은 범위로 확장되는 것을 보고 있습니다. 따라서 컴퓨트에 대한 접근성은 전략적 우위입니다. 컴퓨트는 여러 파트너를 통해 제공되지만, 하룻밤 사이에 확보되는 것이 아닙니다.

오픈AI는 NVIDIA 같은 칩 벤더, Oracle 같은 데이터센터 사업자, Microsoft 같은 클라우드 사업자와 강력한 파트너십을 구축하고 있습니다.

(오픈AI 외 투자 가능성 질문)

저희는 모든 가능성에 열려 있습니다. 생성 AI를 발전시키기 위해 오픈AI와 강력한 관계를 가지고 있습니다. 이 분야에서 오픈AI는 빠르게 시장점유율을 확보했습니다.

산업의 가치는 여러 플레이어들이 서로 경쟁하면서 더 나은 서비스를 추구하고, 가능한 한 많은 고객에게 서비스를 제공할 때 결정됩니다. 강력한 플레이어들과 함께 오픈AI도 이 분야에서 성장해나가기를 바랍니다.

(오픈AI 담보 금융 관련 질문)

오픈AI 자산을 활용한 금융, 예를 들면 마진론은 가능합니다. 오픈AI의 가치는 약 10조 엔 규모 자산이며, 이를 매우 잘 활용할 수 있을 것이라고 생각합니다.

(앤스로픽, Mythos 관련 질문)

Mythos, 앤스로픽 관련 논의가 있다는 점은 이해하고 있습니다. 하지만 AI는 새로운 분야이기 때문에 앞으로도 많은 경쟁자와 플레이어가 계속 등장할 것이라고 생각합니다.

확정적으로 말씀드리고 싶지는 않습니다만, 저희의 주된 투자는 오픈AI입니다.

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