Nscale, 미국 대형 데이터센터 부지 인수 협상
: 웨스트버지니아 메이슨 카운티에 위치한 부지로 관련 허가 및 전력 계약 보유 기업 American Intelligence & Power(AIP)를 인수하는 방식
: 해당 데이터센터 프로젝트명은 Monarch Compute Campus. ‘27년 2GW → ‘30년 8GW 확장 계획. 자체 전력 공급이 가능한 마이크로그리드 형태 구축
: 지역 규제 승인 절차 통과 및 프로젝트 초기 단계에 필요한 전력 장비 확보. 물론 초기 AI 데이터센터 시설 구축을 위한 수백억 달러 규모 자금 조달 필요 예상
: Nscale과 AIP와의 협상은 진행 중이며, 최종 거래로 연결되지 않을 가능성도 존재. 해당 부지에 Fluidestack도 관심 표명
: Nscale이 투자자에게 제시한 매출 전망은 ‘26년 15억 달러 → ‘27년 90억 달러 → ‘28년 120억 달러
: AIP 인수 완료 시 매출 ’27년 300억 달러 → ’28년 360억 달러(단기 3배 이상 확대)
: 코어위브 매출 컨센서스(Factset)은 ‘26년 125억 달러 → ‘27년 231억 달러 → ‘28년 326억 달러
: Nscale은 최근 밸류 146억 달러로 20억 달러 투자 라운드 마무리. 9월 상장 가능성
: 오픈AI 및 마이크로소프트와 사업 진행. 바이트댄스 협상 및 엔비디아 서버 임대 가능성도 언급
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 웨스트버지니아 메이슨 카운티에 위치한 부지로 관련 허가 및 전력 계약 보유 기업 American Intelligence & Power(AIP)를 인수하는 방식
: 해당 데이터센터 프로젝트명은 Monarch Compute Campus. ‘27년 2GW → ‘30년 8GW 확장 계획. 자체 전력 공급이 가능한 마이크로그리드 형태 구축
: 지역 규제 승인 절차 통과 및 프로젝트 초기 단계에 필요한 전력 장비 확보. 물론 초기 AI 데이터센터 시설 구축을 위한 수백억 달러 규모 자금 조달 필요 예상
: Nscale과 AIP와의 협상은 진행 중이며, 최종 거래로 연결되지 않을 가능성도 존재. 해당 부지에 Fluidestack도 관심 표명
: Nscale이 투자자에게 제시한 매출 전망은 ‘26년 15억 달러 → ‘27년 90억 달러 → ‘28년 120억 달러
: AIP 인수 완료 시 매출 ’27년 300억 달러 → ’28년 360억 달러(단기 3배 이상 확대)
: 코어위브 매출 컨센서스(Factset)은 ‘26년 125억 달러 → ‘27년 231억 달러 → ‘28년 326억 달러
: Nscale은 최근 밸류 146억 달러로 20억 달러 투자 라운드 마무리. 9월 상장 가능성
: 오픈AI 및 마이크로소프트와 사업 진행. 바이트댄스 협상 및 엔비디아 서버 임대 가능성도 언급
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
xAI, Cursor의 고위 리더 두 명 영입 : 영입 대상은 Andrew Milich와 Jason Ginsberg로 Cursor에서 엔지니어링 제품 총괄 역할. 모두 머스크에게 직접 보고 : 머스크는 컨퍼런스에서 “xAI가 현재 코딩 분야에서는 뒤처져 있지만, 올해 중반까지는 경쟁사들을 따라잡고, 결국 앞설 것”이라 발언 : 영입 관련 머스크의 X 답글 “xAI는 처음부터 제대로 구축되지 않았기 때문에, 지금은 기초부터 다시 재구축하고 있습니다.…
xAI, 공동 창립자 Guodong Zhang 퇴사 발표
: 2월 말 Toby Pohlen(7번째 이탈) 이후 추가적인 공동 창립자 이탈. 또 다른 창립 멤버 Zihang Dai 퇴사 소식도 보도
: Guodong Zhang은 최근 조직 개편에서 코딩과 이미지 부문 리드 역할로 소개
: xAI는 코딩 역량 강화를 위해 Cursor에서 Andrew Milich와 Jason Ginsberg 영입. 리빌딩 지속
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: 2월 말 Toby Pohlen(7번째 이탈) 이후 추가적인 공동 창립자 이탈. 또 다른 창립 멤버 Zihang Dai 퇴사 소식도 보도
: Guodong Zhang은 최근 조직 개편에서 코딩과 이미지 부문 리드 역할로 소개
: xAI는 코딩 역량 강화를 위해 Cursor에서 Andrew Milich와 Jason Ginsberg 영입. 리빌딩 지속
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바이트댄스, 동남아 기업을 통한 엔비디아 반도체 접근
: 아올라니 클라우드(Aolani Cloud)와 협력해 말레이시아에서 500개의 블랙웰 컴퓨팅 시스템(약 3만 6,000개의 B200 칩) 활용 계획 추진
: 아올라니는 엔비디아 칩 기반 서버 조립 기업인 아이브레스(Aivres)로부터 서버 구매. 모든 계약 완료 시 총 하드웨어 비용은 25억 달러 이상
: 바이트댄스는 확보한 컴퓨팅 파워를 중국 외 지역에서 AI R&D와 글로벌 고객의 AI 수요 충족에 활용 계획
: 아올라니 측은 아시아 하이퍼스케일러들이 현재 지정학적 환경에서 규제 준수를 보장하기 위해 자사와 같은 파트너와의 협력은 선호한다는 입장
: 모든 수출 관련 통제 규정을 준수하고 있으며, 고객들은 데이터센터의 칩을 소유하거나 권리는 보유하지 않는다고 설명
: 바이트댄스는 싱가포르, 캘리포니아 산호세, 시애틀에 대규모 AI 연구 및 엔지니어링 팀 보유. 중국 팀과 협력해 파운데이션 AI 연구 진행
: 앞서 중국 빅테크들이 규제 우회를 위해 해외에서 AI 모델 학습을 진행하고 있다는 보도가 있었음
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: 아올라니 클라우드(Aolani Cloud)와 협력해 말레이시아에서 500개의 블랙웰 컴퓨팅 시스템(약 3만 6,000개의 B200 칩) 활용 계획 추진
: 아올라니는 엔비디아 칩 기반 서버 조립 기업인 아이브레스(Aivres)로부터 서버 구매. 모든 계약 완료 시 총 하드웨어 비용은 25억 달러 이상
: 바이트댄스는 확보한 컴퓨팅 파워를 중국 외 지역에서 AI R&D와 글로벌 고객의 AI 수요 충족에 활용 계획
: 아올라니 측은 아시아 하이퍼스케일러들이 현재 지정학적 환경에서 규제 준수를 보장하기 위해 자사와 같은 파트너와의 협력은 선호한다는 입장
: 모든 수출 관련 통제 규정을 준수하고 있으며, 고객들은 데이터센터의 칩을 소유하거나 권리는 보유하지 않는다고 설명
: 바이트댄스는 싱가포르, 캘리포니아 산호세, 시애틀에 대규모 AI 연구 및 엔지니어링 팀 보유. 중국 팀과 협력해 파운데이션 AI 연구 진행
: 앞서 중국 빅테크들이 규제 우회를 위해 해외에서 AI 모델 학습을 진행하고 있다는 보도가 있었음
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xAI, Grok 4.20(베타) Artificial Analysis Index 48점
: Grok 4 대비 +6점. GLM-5(50점)과 Kimi K2.5(47점) 사이. 추론형과 일반형 모델 테스트. 멀티 에이전트형 모델의 평가 방법은 검토 중
: 컨텍스트 윈도우 200만 토큰. API 가격은 인풋 $2 및 아웃풋 $6/백만토큰(vs Grok 5 $3 및 $15)
: 지시 수행 능력에서 강점. 최저 수준의 환각률. 초당 267 토큰 속도로 gpt-oss-120b와 유사
: Grok 4 대비 툴 호출 성능 개선. 다만 GDPVal-AA 1,062점으로 Grok 4.1 Fast와 유사한 수준
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: Grok 4 대비 +6점. GLM-5(50점)과 Kimi K2.5(47점) 사이. 추론형과 일반형 모델 테스트. 멀티 에이전트형 모델의 평가 방법은 검토 중
: 컨텍스트 윈도우 200만 토큰. API 가격은 인풋 $2 및 아웃풋 $6/백만토큰(vs Grok 5 $3 및 $15)
: 지시 수행 능력에서 강점. 최저 수준의 환각률. 초당 267 토큰 속도로 gpt-oss-120b와 유사
: Grok 4 대비 툴 호출 성능 개선. 다만 GDPVal-AA 1,062점으로 Grok 4.1 Fast와 유사한 수준
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
xAI, 공동 창립자 Guodong Zhang 퇴사 발표 : 2월 말 Toby Pohlen(7번째 이탈) 이후 추가적인 공동 창립자 이탈. 또 다른 창립 멤버 Zihang Dai 퇴사 소식도 보도 : Guodong Zhang은 최근 조직 개편에서 코딩과 이미지 부문 리드 역할로 소개 : xAI는 코딩 역량 강화를 위해 Cursor에서 Andrew Milich와 Jason Ginsberg 영입. 리빌딩 지속 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
일론 머스크, xAI의 초기 조직 및 채용 구조는 잘못 설계
: 초기 채용 기준이 잘못되었다는 인정과 함께 회사 재구성
: xAI가 직면한 문제
→ 공동 창업자 및 핵심 인력 이탈
+ 핵심 프로젝트 정체
+ 모델 경쟁력 이슈
: Rebuild from the foundation의 의미
→ 연구 조직 재편
+ 모델 아키텍처 재구성
+ 채용 전략 재설계 등
→ 하지만 유사하게 인력 채용 및 조직 개편을 진행한 메타는…
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: 초기 채용 기준이 잘못되었다는 인정과 함께 회사 재구성
: xAI가 직면한 문제
→ 공동 창업자 및 핵심 인력 이탈
+ 핵심 프로젝트 정체
+ 모델 경쟁력 이슈
: Rebuild from the foundation의 의미
→ 연구 조직 재편
+ 모델 아키텍처 재구성
+ 채용 전략 재설계 등
지난 몇 년 동안 많은 재능 있는 사람들이 xAI에서 채용 제안을 거절당했거나 심지어 인터뷰 기회조차 얻지 못했습니다. 이에 대해 사과드립니다. Baris Akis와 저는 회사의 인터뷰 기록을 검토하면서 유망한 후보자들에게 다시 연락하고 있습니다.
→ 하지만 유사하게 인력 채용 및 조직 개편을 진행한 메타는…
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AWS-세레브라스, AI 추론 속도 및 성능 목적 협력 발표
: AWS Trainium(프리필) + Cerebras CS-3(디코드) 결합 분리형(disaggregated) AI 추론 시스템 제시
: 프리필, 디코드 단계별 최적화로 기존 대비 한 단계 높은 추론 속도와 성능 제공
: AWS는 Cerebras 분리형 추론 아키텍처를 제공하는 최초 클라우드 사업자
: Amazon Bedrock 기반 초고속 AI 추론 서비스 몇 달 내 출시 예정
https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-cerebras-ai-inference
: AWS Trainium(프리필) + Cerebras CS-3(디코드) 결합 분리형(disaggregated) AI 추론 시스템 제시
: 프리필, 디코드 단계별 최적화로 기존 대비 한 단계 높은 추론 속도와 성능 제공
: AWS는 Cerebras 분리형 추론 아키텍처를 제공하는 최초 클라우드 사업자
: Amazon Bedrock 기반 초고속 AI 추론 서비스 몇 달 내 출시 예정
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메타, 전체 직원의 20% 이상 감원 검토
: AI 인프라 투자 비용을 상쇄하고 AI 기반 생산성 향상에 대비하기 위한 조치
: 최고경영진이 고위 리더들에게 계획을 전달하고 조직 규모 축소 방안 준비를 지시. 다만 감원 일정과 규모는 아직 확정되지 않음
: 메타의 2025년 말 기준 직원 수는 약 7만9천 명(20% 감원 시 약 1만6천 명 규모)
: 메타는 2022년 말 1만1천 명, 2023년 추가로 1만 명을 감원한 바 있음
: 메타 대변인은 해당 보도에 대해 “가설적 접근 방식에 대한 추측성 보도(speculative reporting)”라고 언급
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: AI 인프라 투자 비용을 상쇄하고 AI 기반 생산성 향상에 대비하기 위한 조치
: 최고경영진이 고위 리더들에게 계획을 전달하고 조직 규모 축소 방안 준비를 지시. 다만 감원 일정과 규모는 아직 확정되지 않음
: 메타의 2025년 말 기준 직원 수는 약 7만9천 명(20% 감원 시 약 1만6천 명 규모)
: 메타는 2022년 말 1만1천 명, 2023년 추가로 1만 명을 감원한 바 있음
: 메타 대변인은 해당 보도에 대해 “가설적 접근 방식에 대한 추측성 보도(speculative reporting)”라고 언급
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
문샷 ai, 신규 펀딩에서 100억 달러 밸류에이션 목표 : Kimi 개발사 문샷 ai, 투자 라운드를 확대를 통해 100억 달러 기업가치 목표 : 약 한 달 전 5억 달러 규모 투자 라운드에서 43억 달러 기업가치를 인정받은 이후 신규 펀딩 논의 시작 : 알리바바, 텐센트, 5Y 캐피탈 등 기존 투자자들은 신규 라운드 최초 트랜치에 7억 달러 이상 약정 : 다만 투자 논의는 진행 중이며 최종적으로 100억 달러 목표 기업가치에 도달할지는 아직…
문샷AI, 밸류 180억 달러로 10억 달러 신규 펀딩 논의 보도
: 올해 초 밸류 100억 달러로 7억 달러 이상 조달 이후 신규 라운드 논의 시작
: 기존 투자자인 알리바바, 텐센트, 5Y Capital은 이미 100억 달러 밸류 수준에서 추가 투자 진행
: 지난해 말에는 밸류 43억 달러로 5억 달러 조달. 밸류 4배 이상 상승
: 문샷AI는 Kimi K2.5 기반의 ‘Kimi Claw’를 선제적으로 출시. 제품 출시 이후 월간 매출이 작년 전체 매출 상회
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: 올해 초 밸류 100억 달러로 7억 달러 이상 조달 이후 신규 라운드 논의 시작
: 기존 투자자인 알리바바, 텐센트, 5Y Capital은 이미 100억 달러 밸류 수준에서 추가 투자 진행
: 지난해 말에는 밸류 43억 달러로 5억 달러 조달. 밸류 4배 이상 상승
: 문샷AI는 Kimi K2.5 기반의 ‘Kimi Claw’를 선제적으로 출시. 제품 출시 이후 월간 매출이 작년 전체 매출 상회
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앤스로픽, Claude 사용량 2배 이벤트
: 3/13~3/27, 피크 시간대(EST 08:00–14:00 / PT 05:00–11:00) 제외 비혼잡 시간대에 5시간 기준 사용량 한도 2배
: 한국시간 기준 피크 시간대: 21:00–03:00(기존 한도 유지)
: 주말은 하루 종일 사용량 2배
https://support.claude.com/en/articles/14063676-claude-march-2026-usage-promotion
: 3/13~3/27, 피크 시간대(EST 08:00–14:00 / PT 05:00–11:00) 제외 비혼잡 시간대에 5시간 기준 사용량 한도 2배
: 한국시간 기준 피크 시간대: 21:00–03:00(기존 한도 유지)
: 주말은 하루 종일 사용량 2배
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
일론 머스크, 약속의 6월 Tech Dev Notes 일론에 따르면 6월이 되면 Grok이 Claude보다 코딩을 더 잘하게 될 것이다. 머스크 우리는 무엇을 해야 하는지 알고 있으며, 4월쯤이면 꽤 근접하고 5월에는 대략 비슷한 수준이 될 것이다. 그래서 Colossus 2가 완전히 가동되는 6월에는 아마 더 나아질 것이다. 그 시점이 되면, 완벽하게 주행하는 자율주행차처럼, 주요 코딩 모델들 사이의 차이를 구분하기가 어려워질 것이다. 왜냐하면…
일론 머스크, xAI가 올해 경쟁사들을 따라잡고 3년 내 압도적 1위가 될 것이라 주장
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xAI는 올해 따라잡고, 3년 안에 다른 모든 회사를 압도적으로 앞설 것이다. 그때는 누가 2등인지 보려면 제임스 웹 망원경이 필요할 정도일 것이다.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/3/16)
■ 메타, 전체 직원의 20% 이상에 영향을 줄 수 있는 대규모 감원 고려 보도
■ AWS-세레브라스 협력 발표. AWS Trainium과 Cerebras CS-3 칩을 결합한 ‘분리형 추론 아키텍처’를 Amazon Bedrock에 도입
■ 마이크로소프트, GigaTIME 발표, 저렴한 병리 슬라이드(H&E)를 고해상도 면역단백질 지도(mIF)로 변환해 수만 명 규모의 가상 환자 집단을 생성하고 종양 미세환경을 인구 수준에서 분석할 수 있게 한 암 연구 프레임워크
■ 앤스로픽, Claude Opus 4.6과 Sonnet 4.6의 100만 토큰 정식 지원
■ Z. ai, GLM-5-Turbo 발표. OpenClaw 같은 에이전틱 환경에 최적화된 속도 향상 버전
■ 알리바바, 스마트폰에서 OpenClaw의 빠른 설치를 지원하는 모바일 앱 JVS Claw 출시
■ 바이트댄스, Seedance 2.0의 글로벌 출시 계획 잠정 중단. 저작권 침해 문제 제기 영향. 법적 문제 검토 및 안전장치 추가 중
■ 문샷 AI, 180억 달러 밸류로 최대 10억 달러 추가 자금 조달 논의
■ TikTok 투자자들 미국 사업 재편 거래 중재 대가로 미국 정부에 총 약 100억 달러 수수료 지급 예정
감사합니다.
■ 메타, 전체 직원의 20% 이상에 영향을 줄 수 있는 대규모 감원 고려 보도
■ AWS-세레브라스 협력 발표. AWS Trainium과 Cerebras CS-3 칩을 결합한 ‘분리형 추론 아키텍처’를 Amazon Bedrock에 도입
■ 마이크로소프트, GigaTIME 발표, 저렴한 병리 슬라이드(H&E)를 고해상도 면역단백질 지도(mIF)로 변환해 수만 명 규모의 가상 환자 집단을 생성하고 종양 미세환경을 인구 수준에서 분석할 수 있게 한 암 연구 프레임워크
■ 앤스로픽, Claude Opus 4.6과 Sonnet 4.6의 100만 토큰 정식 지원
■ Z. ai, GLM-5-Turbo 발표. OpenClaw 같은 에이전틱 환경에 최적화된 속도 향상 버전
■ 알리바바, 스마트폰에서 OpenClaw의 빠른 설치를 지원하는 모바일 앱 JVS Claw 출시
■ 바이트댄스, Seedance 2.0의 글로벌 출시 계획 잠정 중단. 저작권 침해 문제 제기 영향. 법적 문제 검토 및 안전장치 추가 중
■ 문샷 AI, 180억 달러 밸류로 최대 10억 달러 추가 자금 조달 논의
■ TikTok 투자자들 미국 사업 재편 거래 중재 대가로 미국 정부에 총 약 100억 달러 수수료 지급 예정
감사합니다.
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중국의 랍스터(OpenClaw) 열풍
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
중국 내 랍스터(OpenClaw 이미지를 차용한 별칭) 열풍이 화제를 모았습니다.
텐센트, 바이두 등 빅테크의 OpenClaw 설치 지원 오프라인 행사(ex, 랍스터 마켓)에 많은 사람들이 참여하며 큰 관심을 보여줬는데요
오픈소스 AI를 지향하는 중국 기업이 오픈소스 자율형 AI 에이전트 프로젝트를 적극 활용하는 것은 이상하지'는' 않습니다.
각 기업이 추구하는 가치 장출 및 적용 분야도 다양한데요
클라우드 인프라 기업은 원클릭 배포 솔루션과 관리형 호스팅, 운영 지원 측면에 집중하고 있고,
모델 개발사들은 에이전트 제품 및 모델 결합형 서비스를 제공하고 있습니다(MaxClaw, AutoClaw, Kimi Claw, CoPaw 등)
모델 최적화도 이어지고 있습니다. Z. ai는 GLM-5-Turbo를 발표하며 OpenClaw와 같은 에이전틱 환경에 최적화되었다는 점을 대놓고 강조했구요
앱, 모바일 검색 등 엔드 채널을 활용한 생태계 연결도 지속되고 있습니다.
물론 중국 내 보안 관련 우려의 목소리도 커지고 있습니다. 정보 유출과 통제권 상실 문제가 제기되고 있는데요
중국공업정보화부의 경고와 가이드라인 발표 후 OpenClaw 삭제 서비스가 SNS에서 화제가 되기도했습니다.
열풍은 끝난 것일까요?
초기 OpenClaw가 글로벌하게 화제가 되었을 때도 자율적 의사 결정에 따른 보안 취약성 이슈가 제기되었습니다.
높아진 위상을 반영하듯 OpenClaw 개발자 피터 슈타인버그는 엔비디아의 엔지니어 지원으로 보안 강화를 지속하고 있다는 업데이트를 남겼습니다.
에이전트 시대에는 모델 성능 못지 않게 에이전트와 연결되는 툴, 플러그인, 워크플로우 생태계가 중요해집니다. 여기에 보안의 중요성도 커지겠지요
단기에는 단순 연계 서비스 출시 관련 뉴스플로우에 주가가 변동을 보였지만
향후에는 배포 및 서비스에서 규정 준수를 위한 솔루션의 필요성이 높아질 것이고, 모델 최적화에서도 차별화가 나타날 수 있습니다.
중국의 OpenClaw 열풍과 기업의 전략은 큰 그림에서는 에이전트가 촉발하는 토큰량의 증가가 미국뿐 아니라 중국에서도 동시에 이뤄질 것이라는 전망의 기반이 됩니다.
(2026/3/16 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
중국 내 랍스터(OpenClaw 이미지를 차용한 별칭) 열풍이 화제를 모았습니다.
텐센트, 바이두 등 빅테크의 OpenClaw 설치 지원 오프라인 행사(ex, 랍스터 마켓)에 많은 사람들이 참여하며 큰 관심을 보여줬는데요
오픈소스 AI를 지향하는 중국 기업이 오픈소스 자율형 AI 에이전트 프로젝트를 적극 활용하는 것은 이상하지'는' 않습니다.
각 기업이 추구하는 가치 장출 및 적용 분야도 다양한데요
클라우드 인프라 기업은 원클릭 배포 솔루션과 관리형 호스팅, 운영 지원 측면에 집중하고 있고,
모델 개발사들은 에이전트 제품 및 모델 결합형 서비스를 제공하고 있습니다(MaxClaw, AutoClaw, Kimi Claw, CoPaw 등)
모델 최적화도 이어지고 있습니다. Z. ai는 GLM-5-Turbo를 발표하며 OpenClaw와 같은 에이전틱 환경에 최적화되었다는 점을 대놓고 강조했구요
앱, 모바일 검색 등 엔드 채널을 활용한 생태계 연결도 지속되고 있습니다.
물론 중국 내 보안 관련 우려의 목소리도 커지고 있습니다. 정보 유출과 통제권 상실 문제가 제기되고 있는데요
중국공업정보화부의 경고와 가이드라인 발표 후 OpenClaw 삭제 서비스가 SNS에서 화제가 되기도했습니다.
열풍은 끝난 것일까요?
초기 OpenClaw가 글로벌하게 화제가 되었을 때도 자율적 의사 결정에 따른 보안 취약성 이슈가 제기되었습니다.
높아진 위상을 반영하듯 OpenClaw 개발자 피터 슈타인버그는 엔비디아의 엔지니어 지원으로 보안 강화를 지속하고 있다는 업데이트를 남겼습니다.
에이전트 시대에는 모델 성능 못지 않게 에이전트와 연결되는 툴, 플러그인, 워크플로우 생태계가 중요해집니다. 여기에 보안의 중요성도 커지겠지요
단기에는 단순 연계 서비스 출시 관련 뉴스플로우에 주가가 변동을 보였지만
향후에는 배포 및 서비스에서 규정 준수를 위한 솔루션의 필요성이 높아질 것이고, 모델 최적화에서도 차별화가 나타날 수 있습니다.
중국의 OpenClaw 열풍과 기업의 전략은 큰 그림에서는 에이전트가 촉발하는 토큰량의 증가가 미국뿐 아니라 중국에서도 동시에 이뤄질 것이라는 전망의 기반이 됩니다.
(2026/3/16 공표자료)
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사티아 나델라가 말합니다 "It's me, MS"
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
마이크로소프트(MS)는 지난주 Office 365와 코파일럿을 결합한 신규 AI 구독 번들 MS 365 E7 발표와 앤스로픽 Cowork를 적용한 Copliot Cowork 프리뷰 공개 등을 진행했습니다.
우선 5월 출시 예정인 E7 번들은 E5에 Copilot + Agent 365(AI 에이전트 관리 도구) + 보안 소프트웨어가 추가된 구성입니다.
가격은 $99/유저로 기존 번들(E5 $57, 7/1 $60 인상 예정) + Copilot 애드온($30) 가격보다 비싸게 책정되었는데요
구독료를 높이면 가격 정책 변화에 따른 불확실성을 줄이고, 성과 연동 없이 명시적 매출 확대가 가능합니다.
다만 에이전틱 AI 실행 비용 상승 속 구독 및 시트 기반 모델이 사용량 및 성과 기반 가격 모델로 대체되는 흐름과 다른 방향성입니다.
MS가 이러한 구독 중심 전략을 펼칠 수 있는 기반에는 자체 클라우드 및 데이터센터 인프라를 보유하고 있기 때문입니다.
앤스로픽 Claude Cowork 기술 기반으로 발표한 Copilot Cowork도 중요합니다. 로컬을 벗어나 클라우드 환경으로 확장하는 동시에 MS 365 경쟁력 강화를 위한 한 수입니다.
오픈AI와 앤스로픽의 최신 모델을 둘 다 활용하는 멀티모델 전략을 단적으로 보여주는 사례이구요
마이크로소프트의 12M FWD P/E는 21.6배(Factset)로 챗GPT 등장 이후 최저점과 같은 수준입니다.
AI가 소프트웨어 산업에 변곡점으로 작용하고 있고, 생존에 대한 위협 속 MS의 대응도 신통치 않은 것은 맞지만, MS가 보유한 생태계와 인프라는 타 SW 기업 대비 생존 확률을 높이는 요인입니다.
(2026/3/16 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
마이크로소프트(MS)는 지난주 Office 365와 코파일럿을 결합한 신규 AI 구독 번들 MS 365 E7 발표와 앤스로픽 Cowork를 적용한 Copliot Cowork 프리뷰 공개 등을 진행했습니다.
우선 5월 출시 예정인 E7 번들은 E5에 Copilot + Agent 365(AI 에이전트 관리 도구) + 보안 소프트웨어가 추가된 구성입니다.
가격은 $99/유저로 기존 번들(E5 $57, 7/1 $60 인상 예정) + Copilot 애드온($30) 가격보다 비싸게 책정되었는데요
구독료를 높이면 가격 정책 변화에 따른 불확실성을 줄이고, 성과 연동 없이 명시적 매출 확대가 가능합니다.
다만 에이전틱 AI 실행 비용 상승 속 구독 및 시트 기반 모델이 사용량 및 성과 기반 가격 모델로 대체되는 흐름과 다른 방향성입니다.
MS가 이러한 구독 중심 전략을 펼칠 수 있는 기반에는 자체 클라우드 및 데이터센터 인프라를 보유하고 있기 때문입니다.
앤스로픽 Claude Cowork 기술 기반으로 발표한 Copilot Cowork도 중요합니다. 로컬을 벗어나 클라우드 환경으로 확장하는 동시에 MS 365 경쟁력 강화를 위한 한 수입니다.
오픈AI와 앤스로픽의 최신 모델을 둘 다 활용하는 멀티모델 전략을 단적으로 보여주는 사례이구요
마이크로소프트의 12M FWD P/E는 21.6배(Factset)로 챗GPT 등장 이후 최저점과 같은 수준입니다.
AI가 소프트웨어 산업에 변곡점으로 작용하고 있고, 생존에 대한 위협 속 MS의 대응도 신통치 않은 것은 맞지만, MS가 보유한 생태계와 인프라는 타 SW 기업 대비 생존 확률을 높이는 요인입니다.
(2026/3/16 공표자료)
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알리바바, Qwen 기반 기업용 AI 에이전트 서비스 출시 계획
: 빠르면 이번 주 기업용 AI 에이전트 제품 발표. 컴퓨터, 브라우저, 클라우드 서버 등을 직접 조작해 기업 업무 지원. 데이터 보안 기능도 기본 포함
: 협업 플랫폼 DingTalk 운영 팀이 개발 주도. 점진적으로 Taobao 쇼핑 플랫폼, Ailpay 핀테크 서비스 등과 통합 계획
: 과금 형태 및 초기 단계에 내부 서비스 통합 수준은 명확하지 않음
→ Qwen 앱 개편으로 B2C 강화 후 B2B 드라이브
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 빠르면 이번 주 기업용 AI 에이전트 제품 발표. 컴퓨터, 브라우저, 클라우드 서버 등을 직접 조작해 기업 업무 지원. 데이터 보안 기능도 기본 포함
: 협업 플랫폼 DingTalk 운영 팀이 개발 주도. 점진적으로 Taobao 쇼핑 플랫폼, Ailpay 핀테크 서비스 등과 통합 계획
: 과금 형태 및 초기 단계에 내부 서비스 통합 수준은 명확하지 않음
→ Qwen 앱 개편으로 B2C 강화 후 B2B 드라이브
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메타-네비우스, AI 인프라 계약 체결
: 네비우스는 엔비디아 Vera Rubin 배치 기반으로 메타에 120억 달러 규모 전용 컴퓨트 캐파 제공. 27년 초 공급 예정으로 5년 계약
: 메타는 향후 네비우스의 일부 신규 클러스터에 제공될 추가 컴퓨트 최대 150억 달러 구매 약정
: 네비우스의 서드파티 고객에게 우선 판매 후 잔여 캐파를 메타가 구매. 메타와 총 계약 규모는 270억 달러. 네비우스의 26년 가이던스는 기존 유지
https://nebius.com/newsroom/nebius-signs-new-ai-infrastructure-agreement-with-meta
: 네비우스는 엔비디아 Vera Rubin 배치 기반으로 메타에 120억 달러 규모 전용 컴퓨트 캐파 제공. 27년 초 공급 예정으로 5년 계약
: 메타는 향후 네비우스의 일부 신규 클러스터에 제공될 추가 컴퓨트 최대 150억 달러 구매 약정
: 네비우스의 서드파티 고객에게 우선 판매 후 잔여 캐파를 메타가 구매. 메타와 총 계약 규모는 270억 달러. 네비우스의 26년 가이던스는 기존 유지
https://nebius.com/newsroom/nebius-signs-new-ai-infrastructure-agreement-with-meta
Nebius
Nebius signs new AI infrastructure agreement with Meta; deal to accelerate growth of Nebius’s core business in AI cloud
Discover the most efficient way to build, tune and run your AI models and applications on top-notch NVIDIA® GPUs.
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알리바바, 신규 AI 조직 Token Hub 설립 보도
: 광범위한 AI 서비스와 개발 프로젝트를 통합하는 신규 사업부 설립 보도. 신규 조직명은 Alibaba Token Hub(ATH)
: Qwen 연구팀, 소비자용 Qwen 앱 사업부, 주요 AI 제품을 CEO Eddie Wu 산하 신규 조직으로 이동
: 신규 사업부는 협업 플랫폼 딩톡(DingTalk)과 Quark 브랜드 디바이스도 함께 관리
: 개편 목적은 연구, 제품 개발, 디자인 등 알리바바의 AI 프로젝트를 뒷받침하는 팀간 협업 속도 향상 및 AI 수익화에 대한 회사의 명확한 의지 표명
: 기업 AI 고객 대상 영업 전략 강화 및 Qwen 모델채택 확대 목적도 존재. 다만 조직 개편과 함께 추가 투자 계획 여부는 공개되지 않음
: 에디 우 CEO는 직원 메모에서 다음과 같이 설명
“ATH는 하나의 조직 원칙을 중심으로 구축되었습니다. 토큰을 만들고(create tokens), 토큰을 제공하며(deliver tokens), 토큰을 활용한다(apply tokens). 저는 ATH를 직접 이끌며 AI 사업 전반의 전략적 협력을 강화하고, 우리의 업무 방식 깊숙이 AI를 통합하며, 빠르게 움직일 수 있는 민첩성을 유지하겠습니다.“
https://www.alizila.com/alibaba-establishes-alibaba-token-hub-business-group/
: 광범위한 AI 서비스와 개발 프로젝트를 통합하는 신규 사업부 설립 보도. 신규 조직명은 Alibaba Token Hub(ATH)
: Qwen 연구팀, 소비자용 Qwen 앱 사업부, 주요 AI 제품을 CEO Eddie Wu 산하 신규 조직으로 이동
: 신규 사업부는 협업 플랫폼 딩톡(DingTalk)과 Quark 브랜드 디바이스도 함께 관리
: 개편 목적은 연구, 제품 개발, 디자인 등 알리바바의 AI 프로젝트를 뒷받침하는 팀간 협업 속도 향상 및 AI 수익화에 대한 회사의 명확한 의지 표명
: 기업 AI 고객 대상 영업 전략 강화 및 Qwen 모델채택 확대 목적도 존재. 다만 조직 개편과 함께 추가 투자 계획 여부는 공개되지 않음
: 에디 우 CEO는 직원 메모에서 다음과 같이 설명
“ATH는 하나의 조직 원칙을 중심으로 구축되었습니다. 토큰을 만들고(create tokens), 토큰을 제공하며(deliver tokens), 토큰을 활용한다(apply tokens). 저는 ATH를 직접 이끌며 AI 사업 전반의 전략적 협력을 강화하고, 우리의 업무 방식 깊숙이 AI를 통합하며, 빠르게 움직일 수 있는 민첩성을 유지하겠습니다.“
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오픈AI, Stargate 전략 전환 이후 인프라 리더십 개편
: 자체 데이터센터 건설보다 주요 클라우드 사업자향 AI 서버 임대 확대 전략으로 전환하며, Stargate 컴퓨팅 이니셔티브 총괄 리더십 개편
: 조직 개편 일환으로 컴퓨트 조직을 3개 그룹으로 재편
1) 오픈AI 사용 데이터센터 기술 설계 및 엔지니어링
2) 클라우드 및 반도체 기업과의 상업적 파트너십
3) 데이터센터 시설 현장 운영 및 관리
: 전 인텔 임원 Sachin Katti가 현재 Stargate 관련 조직 총괄. 11월 오픈AI 인프라 책임자로 합류
: Sachin Katti 합류 이전 오픈AI 데이터센터 그룹은 Peter Hoeschele와 Chris Malone 리딩. 그렉 브록만에게 직접 보고하는 구조. 조직 구조는 역할 중심이 아닌 프로젝트 중심으로 운영
1) 신규 기술 설계 및 엔지니어링 조직
: 리더는 Chris Malone과 Adrian Caulfield
: AI 서버 클러스터 설계 방식 재검토 역할. AI 서버 클러스터 최적 규모 설계, 데이터센터 위치 선정, AI 모델에 최적화된 서버 아키텍처 설계 등
: 반도체 조직과 별도 운영. 반도체 조직은 전 구글 임원 Richard Ho가 이끌며, 브로드컴과 협력해 자체 AI 반도체 개발
2) 상업적 파트너십 관리 담당 Epic 조직
: 리더는 Pete Hoeschele. Katti에게 보고
: 클라우드 인프라(마이크로소프트, 오라클, 아마존)및 반도체 기업(AMD, Cerebras) 파트너십 관리
: 3) 데이터센터 운영 조직
: 전 구글 임원 Nick Saddrock가 리더
: 오라클 운영 데이터센터 확보 컴퓨트 캐파 관리, 건설 관리자 및 네트워크 운영팀 협력, 서버 인프라가 최대한 빠르게 가동되도록 일정 및 운영 조율
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: 자체 데이터센터 건설보다 주요 클라우드 사업자향 AI 서버 임대 확대 전략으로 전환하며, Stargate 컴퓨팅 이니셔티브 총괄 리더십 개편
: 조직 개편 일환으로 컴퓨트 조직을 3개 그룹으로 재편
1) 오픈AI 사용 데이터센터 기술 설계 및 엔지니어링
2) 클라우드 및 반도체 기업과의 상업적 파트너십
3) 데이터센터 시설 현장 운영 및 관리
: 전 인텔 임원 Sachin Katti가 현재 Stargate 관련 조직 총괄. 11월 오픈AI 인프라 책임자로 합류
: Sachin Katti 합류 이전 오픈AI 데이터센터 그룹은 Peter Hoeschele와 Chris Malone 리딩. 그렉 브록만에게 직접 보고하는 구조. 조직 구조는 역할 중심이 아닌 프로젝트 중심으로 운영
1) 신규 기술 설계 및 엔지니어링 조직
: 리더는 Chris Malone과 Adrian Caulfield
: AI 서버 클러스터 설계 방식 재검토 역할. AI 서버 클러스터 최적 규모 설계, 데이터센터 위치 선정, AI 모델에 최적화된 서버 아키텍처 설계 등
: 반도체 조직과 별도 운영. 반도체 조직은 전 구글 임원 Richard Ho가 이끌며, 브로드컴과 협력해 자체 AI 반도체 개발
2) 상업적 파트너십 관리 담당 Epic 조직
: 리더는 Pete Hoeschele. Katti에게 보고
: 클라우드 인프라(마이크로소프트, 오라클, 아마존)및 반도체 기업(AMD, Cerebras) 파트너십 관리
: 3) 데이터센터 운영 조직
: 전 구글 임원 Nick Saddrock가 리더
: 오라클 운영 데이터센터 확보 컴퓨트 캐파 관리, 건설 관리자 및 네트워크 운영팀 협력, 서버 인프라가 최대한 빠르게 가동되도록 일정 및 운영 조율
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오픈AI, 기업용 AI 제품 배포를 위한 사모펀드 JV 설립 논의 보도
: JV의 밸류는 100억 달러. 오픈AI는 기업 시장 확대 경로 확보. 사모펀드는 AI 변화에 대응할 포트폴리오 기업 지원 수단 확보
: 제안 구조는 사모펀드 투자자들이 40억 달러 투자 후 JV 지분 확보. 오픈AI 기술의 포트폴리오 기업 배치에 대한 영향력도 확보
: 사모펀드는 오픈AI 기업용 도구에 대한 조기 접근권과 포트플리오 외 기업 확산 시 추가 수익 기회 확보
: 앤스로픽도 사모펀드와 Claude 판매 JV 설립 논의 보도. 오픈AI는 우선주 제공. 반면 앤스로픽은 보통주 제공의 차이
: 오픈AI 기업 사업 매출은 연환산 100억 달러 수준(전체 연환산 매출은 250억 달러)
: 오픈AI는 Frontier Alliances 프로그램을 통해 컨설팅 기업과 협력 강화
: 오픈AI 애플리케이션 CEO 피지 시모는 보도가 예상보다 빨랐지만, 기업 배포(deployment) 조직 구축에 대한 기대감 피력
: 추가 언급 지표로는 오픈AI 제품 사용 기업 100만 개 이상, Codex WAU 200만 명 이상. GPT-5.4 출시 후 일주일 동안 API 사용량 20% 증가 등
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: JV의 밸류는 100억 달러. 오픈AI는 기업 시장 확대 경로 확보. 사모펀드는 AI 변화에 대응할 포트폴리오 기업 지원 수단 확보
: 제안 구조는 사모펀드 투자자들이 40억 달러 투자 후 JV 지분 확보. 오픈AI 기술의 포트폴리오 기업 배치에 대한 영향력도 확보
: 사모펀드는 오픈AI 기업용 도구에 대한 조기 접근권과 포트플리오 외 기업 확산 시 추가 수익 기회 확보
: 앤스로픽도 사모펀드와 Claude 판매 JV 설립 논의 보도. 오픈AI는 우선주 제공. 반면 앤스로픽은 보통주 제공의 차이
: 오픈AI 기업 사업 매출은 연환산 100억 달러 수준(전체 연환산 매출은 250억 달러)
: 오픈AI는 Frontier Alliances 프로그램을 통해 컨설팅 기업과 협력 강화
: 오픈AI 애플리케이션 CEO 피지 시모는 보도가 예상보다 빨랐지만, 기업 배포(deployment) 조직 구축에 대한 기대감 피력
: 추가 언급 지표로는 오픈AI 제품 사용 기업 100만 개 이상, Codex WAU 200만 명 이상. GPT-5.4 출시 후 일주일 동안 API 사용량 20% 증가 등
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그렉 브록만, GPT-5.4 출시 이후 초기 모멘텀 강조
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
gpt-5.4는 우리가 API에서 출시한 어떤 모델보다도 더 빠르게 확산되었습니다.
출시 후 일주일 만에 하루 5조 토큰(5T tokens)을 처리하고 있으며, 이는 1년 전 우리 전체 API가 처리하던 트래픽보다 더 많은 규모입니다. 또한 연간 기준 신규 매출 10억 달러에 도달했습니다.
좋은 모델이니 한번 써보세요!
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/3/17)
■ 젠슨 황, Blackwell과 Rubin AI 칩을 통해 2027년까지 최소 1조 달러 매출 전망. 기존 2026년 말까지 5,000억 달러 매출 전망에서 상향
■ 엔비디아, OpenClaw 기반 AI 에이전트 개발 지원 플랫폼 NemoClaw 발표
■ 메타-네비우스, AI 인프라 계약 체결. 총 계약 규모는 270억 달러
■ 오픈AI, Codex에 여러 작업을 병렬 처리하는 Subagents 기능 추가
■ 오픈AI, Stargate 전략 전환 이후 인프라 리더십 개편
■ 오픈AI, 기업용 AI 제품 배포를 위한 사모펀드 JV 설립 논의 보도
■ xAI, Grok 이미지 도구가 미성년자 사진을 성적 이미지로 변형했다는 주장으로 아동 음란물 관련 집단 소송 직면
■ 엘리자베스 워런 미 상원 의원, xAI의 Grok의 군 기밀 네트워크 도입 결정에 대한 보안 안보 위험 초래 문제 제기
■ xAI, Grok의 텍스트 투 스피치 API 출시
■ Nscale, 웨스트버지니아의 8GW AI 데이터센터 부지(AIP)를 인수하고 마이크로소프트와 약 43만 개GPU 공급 LOI 체결
■ Bell Canada, 사스캐처원주에 300MW 규모 AI 데이터센터 캠퍼스 건설 발표. 코어위브 및 세레브라스와 협력
■ 알리바바, 광범위한 AI 서비스와 개발 프로젝트를 통합하는 신규 사업부 설립 보도. 신규 조직명은 Alibaba Token Hub(ATH)
■ 애플, Final Cut Pro 생태계 강화를 위해 영상 편집 플러그인 회사 MotionVFX 인수
감사합니다.
■ 젠슨 황, Blackwell과 Rubin AI 칩을 통해 2027년까지 최소 1조 달러 매출 전망. 기존 2026년 말까지 5,000억 달러 매출 전망에서 상향
■ 엔비디아, OpenClaw 기반 AI 에이전트 개발 지원 플랫폼 NemoClaw 발표
■ 메타-네비우스, AI 인프라 계약 체결. 총 계약 규모는 270억 달러
■ 오픈AI, Codex에 여러 작업을 병렬 처리하는 Subagents 기능 추가
■ 오픈AI, Stargate 전략 전환 이후 인프라 리더십 개편
■ 오픈AI, 기업용 AI 제품 배포를 위한 사모펀드 JV 설립 논의 보도
■ xAI, Grok 이미지 도구가 미성년자 사진을 성적 이미지로 변형했다는 주장으로 아동 음란물 관련 집단 소송 직면
■ 엘리자베스 워런 미 상원 의원, xAI의 Grok의 군 기밀 네트워크 도입 결정에 대한 보안 안보 위험 초래 문제 제기
■ xAI, Grok의 텍스트 투 스피치 API 출시
■ Nscale, 웨스트버지니아의 8GW AI 데이터센터 부지(AIP)를 인수하고 마이크로소프트와 약 43만 개GPU 공급 LOI 체결
■ Bell Canada, 사스캐처원주에 300MW 규모 AI 데이터센터 캠퍼스 건설 발표. 코어위브 및 세레브라스와 협력
■ 알리바바, 광범위한 AI 서비스와 개발 프로젝트를 통합하는 신규 사업부 설립 보도. 신규 조직명은 Alibaba Token Hub(ATH)
■ 애플, Final Cut Pro 생태계 강화를 위해 영상 편집 플러그인 회사 MotionVFX 인수
감사합니다.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
Nscale, 미국 대형 데이터센터 부지 인수 협상 : 웨스트버지니아 메이슨 카운티에 위치한 부지로 관련 허가 및 전력 계약 보유 기업 American Intelligence & Power(AIP)를 인수하는 방식 : 해당 데이터센터 프로젝트명은 Monarch Compute Campus. ‘27년 2GW → ‘30년 8GW 확장 계획. 자체 전력 공급이 가능한 마이크로그리드 형태 구축 : 지역 규제 승인 절차 통과 및 프로젝트 초기 단계에 필요한 전력…
Nscale, Monarch Compute Campus 인수 및 마이크로소프트 협력 발표
: AIP 인수를 통해 웨스트버지니아 메이슨 카운티에 위치한 최대 2,250에이커 규모 AI 데이터센터 부지 및 전력 인프라 확보
: 해당 부지는 최대 8GW 이상 확장 가능한 미국 최초의 주 인증 AI 마이크로그리드. 장기 저비용 현장 전력 확보 및 멀티-GW AI 데이터센터 구축 가능
: 마이크로소프트와 최대 1.35GW AI 컴퓨트 제공 의향서(LOI) 체결. Nscale이 데이터센터 구축, 운영을 담당하며 엔비디아 Vera Rubin NVL72 기반 GPU 서버와 DSX AI 팩토리 레퍼런스 아키텍처 기반으로 설계
https://www.nscale.com/press-releases/nscale-west-virginia-ai-factory
: AIP 인수를 통해 웨스트버지니아 메이슨 카운티에 위치한 최대 2,250에이커 규모 AI 데이터센터 부지 및 전력 인프라 확보
: 해당 부지는 최대 8GW 이상 확장 가능한 미국 최초의 주 인증 AI 마이크로그리드. 장기 저비용 현장 전력 확보 및 멀티-GW AI 데이터센터 구축 가능
: 마이크로소프트와 최대 1.35GW AI 컴퓨트 제공 의향서(LOI) 체결. Nscale이 데이터센터 구축, 운영을 담당하며 엔비디아 Vera Rubin NVL72 기반 GPU 서버와 DSX AI 팩토리 레퍼런스 아키텍처 기반으로 설계
https://www.nscale.com/press-releases/nscale-west-virginia-ai-factory
Nscale
Nscale and Microsoft Announce Collaboration with NVIDIA and Caterpillar to Deliver 1.35GW of NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUs at Flagship…
Nscale and Microsoft Announce Collaboration with NVIDIA and Caterpillar to Deliver 1.35GW of NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUs at Flagship AI Factory Campus in West Virginia . Press release from Nscale.
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