샘 올트먼, 오픈AI의 모멘텀 회복 강조
: 내부 슬랙 메시지에서 챗GPT 월간 성장률 10% 재상회 언급. 이번 주 챗GPT 업데이트 모델 출시 준비. Codex는 1주일 만에 50% 성장
: 향후 2주 간 자금 조달 논의 본격화 예상. MS, 엔비디아, 아마존 1단계 + 소프트뱅크 포함 2단계 구조 가능성 보도 내용
: 펀딩 과정에서 Codex의 Claude Code 점유율 잠식 차트 강조. 월요일부터 챗GPT 내 광고 테스트 공식 시작 예정
→ 제품 경쟁 심화 속 사용자 성장, 개발자 도구, 수익화, 자금 조달을 동시에 밀어붙이며 ‘성장 스토리 재정렬’ 시도 중
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 내부 슬랙 메시지에서 챗GPT 월간 성장률 10% 재상회 언급. 이번 주 챗GPT 업데이트 모델 출시 준비. Codex는 1주일 만에 50% 성장
: 향후 2주 간 자금 조달 논의 본격화 예상. MS, 엔비디아, 아마존 1단계 + 소프트뱅크 포함 2단계 구조 가능성 보도 내용
: 펀딩 과정에서 Codex의 Claude Code 점유율 잠식 차트 강조. 월요일부터 챗GPT 내 광고 테스트 공식 시작 예정
→ 제품 경쟁 심화 속 사용자 성장, 개발자 도구, 수익화, 자금 조달을 동시에 밀어붙이며 ‘성장 스토리 재정렬’ 시도 중
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오픈AI, 챗GPT 광고 테스트 시작
■ 광고 테스트 개요
: 미국에서 챗GPT 광고 테스트 시작, 대상은 Free, Go 플랜 성인 로그인 사용자
■ 사명과 정합성 (Mission alignment)
: 무료, 저가 티어 유지에 필요한 인프라 투자 재원으로 광고 활용. 광고를 통해 AI 접근성 확대 + 기능 고도화 지속
: 광고 회피 옵션 - 유료 플랜 업그레이드 또는 무료 메시지 축소 선택
■ 답변의 독립성 (Answer independence)
: 광고는 챗GPT 답변과 완전히 분리. 항상 ‘스폰서드’로 명확히 표기, 시각적으로도 구분
: 광고 노출 기준 - 대화 주제 + 과거 채팅 + 광고 상호작용 이력
■ 프라이버시 보호 (Conversation privacy)
: 광고주는 대화, 기록, 메모리, 개인정보 접근 불가. 제공 정보는 집계된 노출, 클릭 데이터만
: 18세 미만, 건강·정신건강·정치 등 민감 주제 관련 광고 차단
: 사기·유해 광고 방지 및 과도한 타기팅 제한 가드레일 유지
■ 선택과 통제 (Choice and control)
: 사용자는 광고 숨기기, 피드백, 노출 이유 확인 가능
: 광고 데이터 원클릭 삭제, 개인화 설정 상시 관리, 광고 히스토리 투명 공개
■ 장기적 가치 (Long-term value)
: 의사결정 맥락에서 유용한 발견형 광고 지향. 대화형 인터페이스 특성상 관련성 높은 연결 가능
■ 향후 계획 (What’s next)
: 현재는 학습 목적의 제한적 테스트 단계. 사용자 피드백 반영 후 점진적 확장. 기업 대상 광고 포맷·구매 모델 순차 확대 예정
■ 변하지 않는 원칙
: 답변은 독립적이고 편향 없음 + 대화는 항상 비공개 + 사용자 통제권 유지
https://openai.com/index/testing-ads-in-chatgpt/
■ 광고 테스트 개요
: 미국에서 챗GPT 광고 테스트 시작, 대상은 Free, Go 플랜 성인 로그인 사용자
■ 사명과 정합성 (Mission alignment)
: 무료, 저가 티어 유지에 필요한 인프라 투자 재원으로 광고 활용. 광고를 통해 AI 접근성 확대 + 기능 고도화 지속
: 광고 회피 옵션 - 유료 플랜 업그레이드 또는 무료 메시지 축소 선택
■ 답변의 독립성 (Answer independence)
: 광고는 챗GPT 답변과 완전히 분리. 항상 ‘스폰서드’로 명확히 표기, 시각적으로도 구분
: 광고 노출 기준 - 대화 주제 + 과거 채팅 + 광고 상호작용 이력
■ 프라이버시 보호 (Conversation privacy)
: 광고주는 대화, 기록, 메모리, 개인정보 접근 불가. 제공 정보는 집계된 노출, 클릭 데이터만
: 18세 미만, 건강·정신건강·정치 등 민감 주제 관련 광고 차단
: 사기·유해 광고 방지 및 과도한 타기팅 제한 가드레일 유지
■ 선택과 통제 (Choice and control)
: 사용자는 광고 숨기기, 피드백, 노출 이유 확인 가능
: 광고 데이터 원클릭 삭제, 개인화 설정 상시 관리, 광고 히스토리 투명 공개
■ 장기적 가치 (Long-term value)
: 의사결정 맥락에서 유용한 발견형 광고 지향. 대화형 인터페이스 특성상 관련성 높은 연결 가능
■ 향후 계획 (What’s next)
: 현재는 학습 목적의 제한적 테스트 단계. 사용자 피드백 반영 후 점진적 확장. 기업 대상 광고 포맷·구매 모델 순차 확대 예정
■ 변하지 않는 원칙
: 답변은 독립적이고 편향 없음 + 대화는 항상 비공개 + 사용자 통제권 유지
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Openai
Testing ads in ChatGPT
OpenAI begins testing ads in ChatGPT to support free access, with clear labeling, answer independence, strong privacy protections, and user control.
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오픈AI, Codex 앱 다운로드 100만 돌파
2/2 Codex 앱 출시
2/3 1일차 다운로드 20만
2/4 2일차 다운로드 50만, 활성 유저 100만
2/5 GPT-5.3-Codex 발표
2/9 1주차 다운로드 100만, 유저 수 +60%
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2/2 Codex 앱 출시
2/3 1일차 다운로드 20만
2/4 2일차 다운로드 50만, 활성 유저 100만
2/5 GPT-5.3-Codex 발표
2/9 1주차 다운로드 100만, 유저 수 +60%
첫 주에 Codex 앱 다운로드 수가 100만 건을 넘었습니다.
지난주 전체 Codex 사용자 수가 60% 이상 증가했습니다!
이번 프로모션 이후에도 Codex는 Free/Go 사용자에게 계속 제공할 예정입니다. 다만 해당 요금제에서는 사용 한도를 일부 줄여야 할 수도 있습니다. 그래도 누구나 Codex를 직접 써보고, 무언가를 만들기 시작할 수 있어야 한다고 생각합니다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (26/2/10)
■ 알파벳, 회사채 발행 규모를 기존 150억 달러에서 200억 달러로 확대 가능성. 1,000억 달러 이상의 수요 확인
■ 오픈AI, Codex 앱 다운로드 100만 돌파
■ 오픈AI, GPT-5.3-Codex를 Cursor, GitHub Copilot, Visual Stutdio Code 플랫폼 탑재 지원
■ 오픈AI, 이번 주 챗GPT 모델 업데이트 준비 보도
■ 오픈AI, 미국 내 저가 및 무료 성인 유저 대상으로 챗GPT에 맞춤형 광고 기능 도입
■ 다리오 아모데이, 미 상원 은행위 소속 공화당 상원의원들과 회동할 예정. AI 규제, 금융 시스템 내 AI 활용, 안전 가드레일 등에 대한 논의 전망
■ 앤스로픽, 인도 확장 계획에서 ‘Anthropic’라는 이름을 사용하던 현지 기업과 상표권 분쟁 발생
■ 마이크 크리거 앤스로픽 CPO, 현재 앤스로픽의 대부분제품에서 코드는 사실상 100% Claude에 의해 작성되고 있다고 발언
■ Apollo, xAI의 GPU 임대 투자기구에 34억 달러 대출 추진
■ 인스타그램, 스냅챗과 유사한 사라지는 사진 경험을 제공하는 독립형 앱 ‘Instants’ 내부 개발 중
■ 워크데이, 공동 창업자 아닐 부스리의 CEO 복귀 발표
■ 바이트댄스, 영상 AI 모델 Seedance 2.0 업데이트
■ 데이터브릭스, 1,340억 달러 밸류로 50억 달러 규모 자금 조달 및 20억 달러 신규 부채한도 확보
■ AI 자동화 스타트업 Harvey, 110억 달러 밸류로 신규 펀딩 논의
감사합니다.
■ 알파벳, 회사채 발행 규모를 기존 150억 달러에서 200억 달러로 확대 가능성. 1,000억 달러 이상의 수요 확인
■ 오픈AI, Codex 앱 다운로드 100만 돌파
■ 오픈AI, GPT-5.3-Codex를 Cursor, GitHub Copilot, Visual Stutdio Code 플랫폼 탑재 지원
■ 오픈AI, 이번 주 챗GPT 모델 업데이트 준비 보도
■ 오픈AI, 미국 내 저가 및 무료 성인 유저 대상으로 챗GPT에 맞춤형 광고 기능 도입
■ 다리오 아모데이, 미 상원 은행위 소속 공화당 상원의원들과 회동할 예정. AI 규제, 금융 시스템 내 AI 활용, 안전 가드레일 등에 대한 논의 전망
■ 앤스로픽, 인도 확장 계획에서 ‘Anthropic’라는 이름을 사용하던 현지 기업과 상표권 분쟁 발생
■ 마이크 크리거 앤스로픽 CPO, 현재 앤스로픽의 대부분제품에서 코드는 사실상 100% Claude에 의해 작성되고 있다고 발언
■ Apollo, xAI의 GPU 임대 투자기구에 34억 달러 대출 추진
■ 인스타그램, 스냅챗과 유사한 사라지는 사진 경험을 제공하는 독립형 앱 ‘Instants’ 내부 개발 중
■ 워크데이, 공동 창업자 아닐 부스리의 CEO 복귀 발표
■ 바이트댄스, 영상 AI 모델 Seedance 2.0 업데이트
■ 데이터브릭스, 1,340억 달러 밸류로 50억 달러 규모 자금 조달 및 20억 달러 신규 부채한도 확보
■ AI 자동화 스타트업 Harvey, 110억 달러 밸류로 신규 펀딩 논의
감사합니다.
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앤스로픽, 우리도 10GW 캐파 확장 간다
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
보도를 통해 앤스로픽 데이터센터 전략의 윤곽이 드러나고 있습니다.
전직 구글 임원을 포함한 베테랑 인프라 팀을 꾸리고 있으며, 향후 수년간 최소 10GW 캐파를 확보하는 방안을 논의하고 있다는 내용입니다.(10GW는 이제 누구나 지르는 숫자가 되가고 있는 느낌이네요)
앤스로픽은 지난 11월 미국 컴퓨팅 인프라 확대에 500억 달러 투자를 발표한 바 있는데요
텍사스와 뉴욕에서 Fluidstack과 협력해 데이터센터 구축을 진행하고 있습니다. 하지만 당시 투자 시점, 자금 사용 방식, 목표 캐파 등은 구체적으로 공개되지 않았었습니다.
앤스로픽은 클라우드 사업자로부터 캐파를 임대하는 현재 방식과 함께 자체 데이터센터 공간을 직접 임차(lease)하는 방안을 논의하고 있습니다.
즉, 서버 장비를 직접 구매하고 운영하는 방식으로 서버 통제력을 강화하고, 장기적인 비용 절감도 가능합니다.
경쟁사 오픈AI는 이전부터 자체 시설 구축을 추진해왔습니다. 다만 엔비디아와 10GW 데이터센터 개발 계획은 뚜렷한 진전은 부재한 상황이네요
노력의 일환으로 최근 Stack Infrastructure 최고개발책임자 출신 팀 휴즈와 구글에서 데이터센터 건설 및 설계를 총괄한 브렛 로저스가 합류했습니다.
인프라 분야의 인재 영입을 통해 부지 및 개발 업체 선정, 공사 지연 대응 등에 긍정적 효과를 기대할 수 있습니다.
다만 대기업과 달리 스타트업(앤스로픽이 보통 스타트업은 아니지만)이 데이터센터를 직접 임차하는 것은 재무 구조나 신용 등급상 어려움이 존재합니다.
상장 이전 직접 임차를 진행하기 위해서 신용도 높은 대형 파트너가 일종의 신용 백스톱 역할을 할 가능성이 있습니다.
최근 신규 펀딩에 상당한 자금 수요가 모인 것을 고려하면 인프라 확장 관련 투자와 신규 거래에도 높은 관심이 집중될 것입니다.
(2026/2/10 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
보도를 통해 앤스로픽 데이터센터 전략의 윤곽이 드러나고 있습니다.
전직 구글 임원을 포함한 베테랑 인프라 팀을 꾸리고 있으며, 향후 수년간 최소 10GW 캐파를 확보하는 방안을 논의하고 있다는 내용입니다.(10GW는 이제 누구나 지르는 숫자가 되가고 있는 느낌이네요)
앤스로픽은 지난 11월 미국 컴퓨팅 인프라 확대에 500억 달러 투자를 발표한 바 있는데요
텍사스와 뉴욕에서 Fluidstack과 협력해 데이터센터 구축을 진행하고 있습니다. 하지만 당시 투자 시점, 자금 사용 방식, 목표 캐파 등은 구체적으로 공개되지 않았었습니다.
앤스로픽은 클라우드 사업자로부터 캐파를 임대하는 현재 방식과 함께 자체 데이터센터 공간을 직접 임차(lease)하는 방안을 논의하고 있습니다.
즉, 서버 장비를 직접 구매하고 운영하는 방식으로 서버 통제력을 강화하고, 장기적인 비용 절감도 가능합니다.
경쟁사 오픈AI는 이전부터 자체 시설 구축을 추진해왔습니다. 다만 엔비디아와 10GW 데이터센터 개발 계획은 뚜렷한 진전은 부재한 상황이네요
노력의 일환으로 최근 Stack Infrastructure 최고개발책임자 출신 팀 휴즈와 구글에서 데이터센터 건설 및 설계를 총괄한 브렛 로저스가 합류했습니다.
인프라 분야의 인재 영입을 통해 부지 및 개발 업체 선정, 공사 지연 대응 등에 긍정적 효과를 기대할 수 있습니다.
다만 대기업과 달리 스타트업(앤스로픽이 보통 스타트업은 아니지만)이 데이터센터를 직접 임차하는 것은 재무 구조나 신용 등급상 어려움이 존재합니다.
상장 이전 직접 임차를 진행하기 위해서 신용도 높은 대형 파트너가 일종의 신용 백스톱 역할을 할 가능성이 있습니다.
최근 신규 펀딩에 상당한 자금 수요가 모인 것을 고려하면 인프라 확장 관련 투자와 신규 거래에도 높은 관심이 집중될 것입니다.
(2026/2/10 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, Codex 앱 다운로드 100만 돌파 2/2 Codex 앱 출시 2/3 1일차 다운로드 20만 2/4 2일차 다운로드 50만, 활성 유저 100만 2/5 GPT-5.3-Codex 발표 2/9 1주차 다운로드 100만, 유저 수 +60% 첫 주에 Codex 앱 다운로드 수가 100만 건을 넘었습니다. 지난주 전체 Codex 사용자 수가 60% 이상 증가했습니다! 이번 프로모션 이후에도 Codex는 Free/Go 사용자에게 계속 제공할 예정입니다.…
VS Code 내 AI 코딩 어시스턴트 일간 설치 수 추이
(Bloomberry, 2/7일 기준 30일 이동평균)
- 앤스로픽 Claude Code 41,156
- 오픈AI Codex 34,143
- 구글 Gemini 10,998
: GPT-5.3-Codex는 오늘 Cursor, GitHub, VS Code 탑재 지원 발표
: 다만 GitHub와 VS Code에서는 플랫폼 안정성 이슈로 롤아웃 중단 공지
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
(Bloomberry, 2/7일 기준 30일 이동평균)
- 앤스로픽 Claude Code 41,156
- 오픈AI Codex 34,143
- 구글 Gemini 10,998
: GPT-5.3-Codex는 오늘 Cursor, GitHub, VS Code 탑재 지원 발표
: 다만 GitHub와 VS Code에서는 플랫폼 안정성 이슈로 롤아웃 중단 공지
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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빅테크 클라우드 인프라 4Q25 실적과 소프트웨어 종말론에 대해
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
빅테크 클라우드 인프라 기업 실적에서 공급을 넘어서는 수요와 이를 위한 CapEx 투자 의지를 재확인했습니다.
빅 3 클라우드 인프라 기업에 메타를 더하면 '26년 CapEx는 합산 6,200억 달러에 달합니다(MS는 금융 리스 제외)
전략적 캐파 배분이 매출 성장에 미치는 영향도 일부 확인했으며, Backlog 성장 속 매출 전환 및 다변화 여부의 중요도가 높아질 것입니다.
최근 소프트웨어 섹터 조정과 함께 '종말론'이 대두되었습니다. 배경으로 꼽히는 AI에 의한 잠식 또는 대체는 갑작스럽게 등장한 이슈는 아닙니다.
Claude Cowork를 비롯해 AI 에이전트의 적용 범위가 빠른 속도로 확장되고 있는 것은 사실이지만, AI만으로 섹터 하락을 모두 설명하기는 어렵다고 생각합니다.
복합적인 거시, 미시 요인이 혼재되었고 사후적 해석이 덧붙여진 측면도 적지 않습니다.
특히 이번 조정에서 AI 에이전트와 직접적인 경쟁 구도에 놓인 기업뿐 아니라, 오히려 AI 도입의 수혜가 기대되던 기업들까지 동반 하락을 경험했습니다.
이는 개별 기업의 포지셔닝이나 제품 경쟁력에 대한 정밀한 재평가라기보다 섹터 전반의 멀티플 디레이팅이 먼저 작동한 결과로 해석할 수 있습니다.
따라서 이를 소프트웨어 혹은 보다 좁게는 SaaS의 종말로 해석할 필요는 없습니다.
다만 변화의 방향성은 분명하며, 경쟁 환경이 한층 치열해질 것이라는 점 역시 부정하기 어렵습니다.
현재 가장 큰 병목은 인프라 영역입니다. 이는 AI 테마 전반뿐 아니라 소프트웨어 섹터 내에서도 동일하게 적용됩니다. 당분간은 애플리케이션 레이어보다 인프라 성격의 옵션이 상대적으로 우선시될 것입니다.
지연되는 소프트웨어 섹터의 AI 성과 확인에 대한 시장의 인내심도 바닥을 보이고 있다는 것을 최근 급락을 통해 확인했습니다.
옥석 가리기가 진행된 다는 것은 개별 기업 실적의 중요성이 높아진다는 것입니다. 실적에 대한 추가 업데이트해 드리겠습니다.
빅테크 클라우드 인프라 기업 실적에 대한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4krUtQJ
(2026/2/10 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
빅테크 클라우드 인프라 기업 실적에서 공급을 넘어서는 수요와 이를 위한 CapEx 투자 의지를 재확인했습니다.
빅 3 클라우드 인프라 기업에 메타를 더하면 '26년 CapEx는 합산 6,200억 달러에 달합니다(MS는 금융 리스 제외)
전략적 캐파 배분이 매출 성장에 미치는 영향도 일부 확인했으며, Backlog 성장 속 매출 전환 및 다변화 여부의 중요도가 높아질 것입니다.
최근 소프트웨어 섹터 조정과 함께 '종말론'이 대두되었습니다. 배경으로 꼽히는 AI에 의한 잠식 또는 대체는 갑작스럽게 등장한 이슈는 아닙니다.
Claude Cowork를 비롯해 AI 에이전트의 적용 범위가 빠른 속도로 확장되고 있는 것은 사실이지만, AI만으로 섹터 하락을 모두 설명하기는 어렵다고 생각합니다.
복합적인 거시, 미시 요인이 혼재되었고 사후적 해석이 덧붙여진 측면도 적지 않습니다.
특히 이번 조정에서 AI 에이전트와 직접적인 경쟁 구도에 놓인 기업뿐 아니라, 오히려 AI 도입의 수혜가 기대되던 기업들까지 동반 하락을 경험했습니다.
이는 개별 기업의 포지셔닝이나 제품 경쟁력에 대한 정밀한 재평가라기보다 섹터 전반의 멀티플 디레이팅이 먼저 작동한 결과로 해석할 수 있습니다.
따라서 이를 소프트웨어 혹은 보다 좁게는 SaaS의 종말로 해석할 필요는 없습니다.
다만 변화의 방향성은 분명하며, 경쟁 환경이 한층 치열해질 것이라는 점 역시 부정하기 어렵습니다.
현재 가장 큰 병목은 인프라 영역입니다. 이는 AI 테마 전반뿐 아니라 소프트웨어 섹터 내에서도 동일하게 적용됩니다. 당분간은 애플리케이션 레이어보다 인프라 성격의 옵션이 상대적으로 우선시될 것입니다.
지연되는 소프트웨어 섹터의 AI 성과 확인에 대한 시장의 인내심도 바닥을 보이고 있다는 것을 최근 급락을 통해 확인했습니다.
옥석 가리기가 진행된 다는 것은 개별 기업 실적의 중요성이 높아진다는 것입니다. 실적에 대한 추가 업데이트해 드리겠습니다.
빅테크 클라우드 인프라 기업 실적에 대한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4krUtQJ
(2026/2/10 공표자료)
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데이터브릭스가 보여준 성장 가속화. 스노우플레이크도?
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
데이터브릭스가 12월 시리즈 L 펀딩 라운드(당시 40억 달러 이상 펀딩)의 확장으로 최종 50억 달러 규모 지분 투자와 20억 달러 규모 차입 여력 확보를 발표했습니다. 밸류는 1,340억 달러입니다.
추가로 공개된 재무 데이터를 통해 성장 가속화를 확인할 수 있었는데요
F4Q('26년 1월)기준 연 매출 런레이트 54억 달러(+65% YoY)입니다. F3Q 48억 달러(+55% YoY)에서 10%p나 상승했습니다.
F4Q AI 제품 매출 런레이트는 14억 달러로 F3Q 10억 달러 대비 추가 상승했습니다. 증분 6억 달러 중 2/3이 AI 제품인 셈이네요
최근 12개월 기준 FCF 흑자 흐름도 지속하고 있고, 140% 이상의 Net Retention Rate도 유지하고 있습니다.
연 매출 1,000만 달러 이상 고객은 70개 이상, 100만 달러 이상 고객은 800개 이상(vs F3Q 700개 이상)입니다.
데이터브릭스는 신규 자금을 AI 에이전트를 위해 설계된 서버리스 Postgres DB Lakebase와 데이터 관련 대화형 AI 어시스턴트 Genie에 대한 투자에 활용할 계획입니다.
지난 12월 시리즈 L 발표 자료와 비교해서 바뀐 부분을 몇 가지 뽑아보면
조달 자금 활용 측면이 플랫폼 구축과 내부 정비 강조에서 시장 확장과 실사용자 침투로 옮겨갔다는 점 입니다.
또한 직원 유동성 제공을 언급해 프리 IPO 단계를 암시하는 톤에서 관련 언급도 빠졌다는 점이 특징적이네요
데이터브릭스 CEO 알리 고드시는 '26년 IPO 가능성을 언급하기도 했지만, 시장 상황이 우선이라는 스텐스를 강조했습니다. 그리고 현재 SW 산업의 상황은 녹록치 않죠
경쟁 기업 스노우플레이크의 1월 분기 매출 컨센서스는 12.56억 달러(Factset)입니다. 런 레이트로는 50억 달러(+27% YoY)네요
스노우의 AI 전략이 과거처럼 헤매는 상황이 아니라는 점에서 실적 업사이드를 기대할 수 있는 포인트라 생각합니다.
(2026/2/10 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
데이터브릭스가 12월 시리즈 L 펀딩 라운드(당시 40억 달러 이상 펀딩)의 확장으로 최종 50억 달러 규모 지분 투자와 20억 달러 규모 차입 여력 확보를 발표했습니다. 밸류는 1,340억 달러입니다.
추가로 공개된 재무 데이터를 통해 성장 가속화를 확인할 수 있었는데요
F4Q('26년 1월)기준 연 매출 런레이트 54억 달러(+65% YoY)입니다. F3Q 48억 달러(+55% YoY)에서 10%p나 상승했습니다.
F4Q AI 제품 매출 런레이트는 14억 달러로 F3Q 10억 달러 대비 추가 상승했습니다. 증분 6억 달러 중 2/3이 AI 제품인 셈이네요
최근 12개월 기준 FCF 흑자 흐름도 지속하고 있고, 140% 이상의 Net Retention Rate도 유지하고 있습니다.
연 매출 1,000만 달러 이상 고객은 70개 이상, 100만 달러 이상 고객은 800개 이상(vs F3Q 700개 이상)입니다.
데이터브릭스는 신규 자금을 AI 에이전트를 위해 설계된 서버리스 Postgres DB Lakebase와 데이터 관련 대화형 AI 어시스턴트 Genie에 대한 투자에 활용할 계획입니다.
지난 12월 시리즈 L 발표 자료와 비교해서 바뀐 부분을 몇 가지 뽑아보면
조달 자금 활용 측면이 플랫폼 구축과 내부 정비 강조에서 시장 확장과 실사용자 침투로 옮겨갔다는 점 입니다.
또한 직원 유동성 제공을 언급해 프리 IPO 단계를 암시하는 톤에서 관련 언급도 빠졌다는 점이 특징적이네요
데이터브릭스 CEO 알리 고드시는 '26년 IPO 가능성을 언급하기도 했지만, 시장 상황이 우선이라는 스텐스를 강조했습니다. 그리고 현재 SW 산업의 상황은 녹록치 않죠
경쟁 기업 스노우플레이크의 1월 분기 매출 컨센서스는 12.56억 달러(Factset)입니다. 런 레이트로는 50억 달러(+27% YoY)네요
스노우의 AI 전략이 과거처럼 헤매는 상황이 아니라는 점에서 실적 업사이드를 기대할 수 있는 포인트라 생각합니다.
(2026/2/10 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
데이터브릭스가 보여준 성장 가속화. 스노우플레이크도? 안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다. 데이터브릭스가 12월 시리즈 L 펀딩 라운드(당시 40억 달러 이상 펀딩)의 확장으로 최종 50억 달러 규모 지분 투자와 20억 달러 규모 차입 여력 확보를 발표했습니다. 밸류는 1,340억 달러입니다. 추가로 공개된 재무 데이터를 통해 성장 가속화를 확인할 수 있었는데요 F4Q('26년 1월)기준 연 매출 런레이트 54억 달러(+65%…
데이터브릭스 CEO 알리 고드시, 데이터브릭스의 성장은 AI 때문
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
요즘 저는 SaaS 붕괴론, AI의 역할, 시스템 오브 레코드(System of Records) 같은 질문을 정말 자주 받습니다. 솔직히 말해, 이 모든 질문에 대한 완벽한 답을 갖고 있지는 않습니다.
하지만 분명히 알고 있는 한 가지는 있습니다.우리는 2분기와 3분기에 성장 가속을 봤고, 4분기는 더 빠른 속도로 마무리했다는 점입니다.
그럼 질문은 이거죠. 왜일까요? 짧은 답은 AI입니다. 하지만 그 이면의 이유는 조금 더 미묘합니다.
우리가 빠르게 성장하는 진짜 이유는 데이터 분야에서 가장 큰 병목이었던 ‘기술적 진입 장벽’을 마침내 제거하고 있기 때문입니다.
수년 동안 SQL이나 Python을 모르면, 데이터 가치 사슬에서 사실상 배제돼 있었습니다. 하지만 이 상황은 Genie 패밀리와 함께 근본적으로 바뀌었습니다. 그리고 이것이 바로 최근 우리의 모멘텀을 만든 ‘비밀 소스’입니다.
- Genie: 분석가들이 SQL 없이도 데이터에 질의할 수 있습니다. 저도 매일 직접 쓰고 있습니다.
- Data Science Genie: 여러분을 대신해 엔드투엔드 AI 모델을 구축해줍니다. 여러분의 데이터 위에서 돌아가는 ML용 Cursor와 비슷합니다.
- Data Engineer Genie: Spark 파이프라인을 작성하고, 데이터 플러밍(plumbing)과 트러블슈팅까지 처리합니다.
우리는 오랫동안 DATA + AI의 민주화를 이야기해 왔지만, 생성 AI는 이전에는 불가능했던 방식으로 이를 실제로 가능하게 만들었습니다. 그리고 그것이 바로 지금 시장의 반응이 나타나는 이유입니다
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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xAI, 공동 창립자 Yuhui (Tony) Wu 퇴사 발표
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
오늘 xAI를 떠났습니다.
이 회사와, 우리가 하나의 가족이 되어 보낸 시간은 평생 제 곁에 남을 겁니다. 함께했던 사람들, 워룸에서의 시간들, 그리고 같이 치러온 모든 싸움들이 정말 많이 그리울 것 같아요.
이제 제 다음 챕터를 시작할 때가 됐습니다. AI로 무장한 소규모 팀이 산을 옮기고, ‘가능성’의 정의 자체를 다시 쓰는 시대가 열리고 있다고 믿습니다.
xAI의 모든 가족 여러분께 감사드립니다. 앞으로 나아갑니다. 🚀
그리고 일론 머스크에게도—이 미션을 믿어주고, 평생 잊지 못할 여정을 함께하게 해줘서 정말 감사합니다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 4Q25 실적 일정(현지시간)
SW 기업 실적 일정 업데이트 드립니다
(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능
■ 2월 2주 차
데이터도그(DDOG) - 2/10(개장 전)
클라우드플레어(NET) - 2/10
유니티 소프트웨어(U) - 2/11(개장 전)
허브스팟(HUBS) - 2/11
앱러빈(APP) - 2/11
네비우스(NBIS) - 2/12(개장 전)
■ 2월 3주 차
팔로알토 네트웍스(PANW) - 2/17
피그마(FIG) - 2/18
알리바바(9988 HK) - 2/19(E)
■ 2월 4주 차
워크데이(WDAY) - 2/24
세일즈포스(CRM) - 2/25
스노우플레이크(SNOW) - 2/25
트레이드 데스크(TTD) - 2/25
바이두(9888 HK) - 2/26(HKT 저녁)
지스케일러(ZS) - 2/26
코어위브(CRWV) - 2/26
■ 3월 1주 차
몽고DB(MDB) - 3/2
크라우드 스트라이크(CRWD) - 3/3
■ 3월 2주 차
오라클(ORCL) - 3/9(E)
어도비(ADBE) - 3/12
■ 3월 3주 차
텐센트(700 HK) - 3/18(HKT 저녁)
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SW 기업 실적 일정 업데이트 드립니다
(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능
■ 2월 2주 차
데이터도그(DDOG) - 2/10(개장 전)
클라우드플레어(NET) - 2/10
유니티 소프트웨어(U) - 2/11(개장 전)
허브스팟(HUBS) - 2/11
앱러빈(APP) - 2/11
네비우스(NBIS) - 2/12(개장 전)
■ 2월 3주 차
팔로알토 네트웍스(PANW) - 2/17
피그마(FIG) - 2/18
알리바바(9988 HK) - 2/19(E)
■ 2월 4주 차
워크데이(WDAY) - 2/24
세일즈포스(CRM) - 2/25
스노우플레이크(SNOW) - 2/25
트레이드 데스크(TTD) - 2/25
바이두(9888 HK) - 2/26(HKT 저녁)
지스케일러(ZS) - 2/26
코어위브(CRWV) - 2/26
■ 3월 1주 차
몽고DB(MDB) - 3/2
크라우드 스트라이크(CRWD) - 3/3
■ 3월 2주 차
오라클(ORCL) - 3/9(E)
어도비(ADBE) - 3/12
■ 3월 3주 차
텐센트(700 HK) - 3/18(HKT 저녁)
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진
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알리바바, Qwen-Image-2.0 발표
: Qwen-Image와 Qwen Edit 모델을 통합. 생성과 편집 모두에서 뛰어난 성능
: 전문가 수준의 타이포 렌더링 - 최대 1,000토큰 길이 지시 지원. PPT, 포스터, 만화 등 전문 인포그래픽을 프롬프트만으로 직접 생성
: 의미(시맨틱) 준수 강화 - 네이티브 2K 해상도 지원으로 사람, 자연, 건축을 포함한 세밀한 사실적 장면을 정교하게 구현
: 텍스트 렌더링 개선 - 이해와 생성 능력을 통합해, 하나의 모드에서 이미지 생성과 편집 통일
: 경량화된 모델 아키텍처 - 모델을 더 작게 만들고 추론 속도 개선
https://qwen.ai/blog?id=qwen-image-2.0
: Qwen-Image와 Qwen Edit 모델을 통합. 생성과 편집 모두에서 뛰어난 성능
: 전문가 수준의 타이포 렌더링 - 최대 1,000토큰 길이 지시 지원. PPT, 포스터, 만화 등 전문 인포그래픽을 프롬프트만으로 직접 생성
: 의미(시맨틱) 준수 강화 - 네이티브 2K 해상도 지원으로 사람, 자연, 건축을 포함한 세밀한 사실적 장면을 정교하게 구현
: 텍스트 렌더링 개선 - 이해와 생성 능력을 통합해, 하나의 모드에서 이미지 생성과 편집 통일
: 경량화된 모델 아키텍처 - 모델을 더 작게 만들고 추론 속도 개선
https://qwen.ai/blog?id=qwen-image-2.0
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[삼성 이영진] 데이터도그(DDOG US) 4Q25 실적 요약
■ 4Q25 실적
: 매출 9.53억 달러(+29%)
vs 컨센 9.19억 달러, 가이던스 9.12~9.16억 달러
: 영업이익 2.3억 달러
vs 컨센 2.21억 달러, 가이던스 2.16~2.2억 달러
■ 1Q26 가이던스
: 매출 9.51-9.61억 달러
vs 컨센 9.36억 달러
: 영업이익 1.95-2.05억 달러
vs 컨센 2.09억 달러
■ FY26 가이던스
: 매출 40.6-41억 달러
vs 컨센 41.06억 달러
: 영업이익 8.4-8.8억 달러
vs 컨센 9.52억 달러
https://investors.datadoghq.com/news-releases/news-release-details/datadog-announces-fourth-quarter-and-fiscal-year-2025-financial
감사합니다.
■ 4Q25 실적
: 매출 9.53억 달러(+29%)
vs 컨센 9.19억 달러, 가이던스 9.12~9.16억 달러
: 영업이익 2.3억 달러
vs 컨센 2.21억 달러, 가이던스 2.16~2.2억 달러
■ 1Q26 가이던스
: 매출 9.51-9.61억 달러
vs 컨센 9.36억 달러
: 영업이익 1.95-2.05억 달러
vs 컨센 2.09억 달러
■ FY26 가이던스
: 매출 40.6-41억 달러
vs 컨센 41.06억 달러
: 영업이익 8.4-8.8억 달러
vs 컨센 9.52억 달러
https://investors.datadoghq.com/news-releases/news-release-details/datadog-announces-fourth-quarter-and-fiscal-year-2025-financial
감사합니다.
Datadog
Datadog Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results | Datadog
Fourth quarter revenue grew 29% year-over-year to $953 million Strong growth of larger customers, with 603 $1 million+ ARR customers, up from 462 a year ago Launched Bits AI SRE Agent, Storage Management, Feature Flags, and Data Observability for general…
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알파벳,파운드 + 스위스프랑 채권 발행 업데이트
파운드화 채권 45억 파운드(= 약 62억 달러)
+ 스위스프랑화 채권 24.5억 스위스프랑(= 약 32억 달러)
= 합산 94억 달러 규모
: 7개 트렌치 달러화 채권은 200억 달러 규모. 2029년~2066년 만기. 수요 1,000억 달러(5배)
: 5개 트렌치 파운드화 채권은 45억 파운드 규모. 수요 240억 파운드(= 약 300억 달러, 5.3배)
: 초장기물인 100년 만기 채권 발행 규모는 7.5억 파운드(=10억 달러)로 5개 트렌치 중 최대 수요 57.5억 파운드(7.7배)
———————————————
알파벳, 파운드 + 스위스프랑 채권 발행 업데이트 (2)
: 파운드화 채권 규모 55억 파운드(=약 75억 달러). 5개 트렌치. 100년 만기 채권 규모 10억 파운드로 증가 (SEC filing)
: 스위스프랑화 채권 규모 30.55억 스위스프랑(약 40억 달러). 5개 트렌치
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
파운드화 채권 45억 파운드(= 약 62억 달러)
+ 스위스프랑화 채권 24.5억 스위스프랑(= 약 32억 달러)
= 합산 94억 달러 규모
: 7개 트렌치 달러화 채권은 200억 달러 규모. 2029년~2066년 만기. 수요 1,000억 달러(5배)
: 5개 트렌치 파운드화 채권은 45억 파운드 규모. 수요 240억 파운드(= 약 300억 달러, 5.3배)
: 초장기물인 100년 만기 채권 발행 규모는 7.5억 파운드(=10억 달러)로 5개 트렌치 중 최대 수요 57.5억 파운드(7.7배)
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알파벳, 파운드 + 스위스프랑 채권 발행 업데이트 (2)
: 파운드화 채권 규모 55억 파운드(=약 75억 달러). 5개 트렌치. 100년 만기 채권 규모 10억 파운드로 증가 (SEC filing)
: 스위스프랑화 채권 규모 30.55억 스위스프랑(약 40억 달러). 5개 트렌치
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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[삼성 이영진] 클라우드플레어(NET US) 4Q25 실적 요약
■ 4Q25 실적
: 매출 6.15억 달러(+34%)
vs 컨센 5.91억 달러, 가이던스 5.885~5.859억 달러
: 영업이익 0.896억 달러
vs 컨센 0.84억 달러, 가이던스 0.83~0.84억 달러
■ 1Q26 가이던스
: 매출 6.2-6.21억 달러
vs 컨센 6.14억 달러
: 영업이익 0.7-0.71억 달러
vs 컨센 0.82억 달러
■ FY26 가이던스
: 매출 27.85-27.95억 달러
vs 컨센 27.31억 달러
: 영업이익 3.78-3.82억 달러
vs 컨센 4.1억 달러
https://cloudflare.net/news/news-details/2026/Cloudflare-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Financial-Results/default.aspx
감사합니다.
■ 4Q25 실적
: 매출 6.15억 달러(+34%)
vs 컨센 5.91억 달러, 가이던스 5.885~5.859억 달러
: 영업이익 0.896억 달러
vs 컨센 0.84억 달러, 가이던스 0.83~0.84억 달러
■ 1Q26 가이던스
: 매출 6.2-6.21억 달러
vs 컨센 6.14억 달러
: 영업이익 0.7-0.71억 달러
vs 컨센 0.82억 달러
■ FY26 가이던스
: 매출 27.85-27.95억 달러
vs 컨센 27.31억 달러
: 영업이익 3.78-3.82억 달러
vs 컨센 4.1억 달러
https://cloudflare.net/news/news-details/2026/Cloudflare-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Financial-Results/default.aspx
감사합니다.
cloudflare.net
Cloudflare Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results
Fourth quarter revenue totaled $614.5 million, representing an increase of 34% year-over-year; fiscal year 2025 revenue totaled $2,167.9 million, representing an increase of 30% year-over-year GAAP loss from operations of $49.2 million, or 8% of total revenue…
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구글 Isomorphic Labs, IsoDDE 공개
: Isomorphic Labs의 IsoDDE는
AlphaFold 3를 넘어, 구조 예측을 실제 신약 설계 전 과정으로 확장한 통합 AI 엔진
: 단백질–리간드 구조 예측에서 일반화 성능이 2배 이상 향상되었고, 크립틱 포켓·유도 적합 등 복잡한 생물학적 현상까지 정확히 모델링
: 항체–항원 예측에서 고정밀 구간 기준으로 AlphaFold 3 대비 2.3배 성능. 특히 CDR-H3 루프 예측에서 의미있는 진전 확인
: 결합 친화도 예측에서는 딥러닝은 물론 물리 기반 FEP 방법까지 상회하면서도 훨씬 빠르고 비용 효율적
: 리간드 정보 없이도 서열만으로 새로운 결합 포켓을 식별, 실험 중심 신약 탐색의 시간 비용 병목을 대폭 완화
: IsoDDE는 구조 예측을 넘어 실제 신약 개발을 in silico로 수행 가능하게 만드는 플랫폼으로, AI 기반 신약 설계의 기준을 한 단계 끌어올림
https://www.isomorphiclabs.com/articles/the-isomorphic-labs-drug-design-engine-unlocks-a-new-frontier
: Isomorphic Labs의 IsoDDE는
AlphaFold 3를 넘어, 구조 예측을 실제 신약 설계 전 과정으로 확장한 통합 AI 엔진
: 단백질–리간드 구조 예측에서 일반화 성능이 2배 이상 향상되었고, 크립틱 포켓·유도 적합 등 복잡한 생물학적 현상까지 정확히 모델링
: 항체–항원 예측에서 고정밀 구간 기준으로 AlphaFold 3 대비 2.3배 성능. 특히 CDR-H3 루프 예측에서 의미있는 진전 확인
: 결합 친화도 예측에서는 딥러닝은 물론 물리 기반 FEP 방법까지 상회하면서도 훨씬 빠르고 비용 효율적
: 리간드 정보 없이도 서열만으로 새로운 결합 포켓을 식별, 실험 중심 신약 탐색의 시간 비용 병목을 대폭 완화
: IsoDDE는 구조 예측을 넘어 실제 신약 개발을 in silico로 수행 가능하게 만드는 플랫폼으로, AI 기반 신약 설계의 기준을 한 단계 끌어올림
https://www.isomorphiclabs.com/articles/the-isomorphic-labs-drug-design-engine-unlocks-a-new-frontier
Isomorphiclabs
The Isomorphic Labs Drug Design Engine unlocks a new frontier beyond AlphaFold - Isomorphic Labs
Today, we are excited to share an update on our progress towards a new frontier of drug design. We have unlocked a new paradigm of predictive accuracy in understanding our biomolecular world, allowing us to rationally design new medicines on a computer with…
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (26/2/11)
■ 앤스로픽, 신규 핀딩 라운드에 MGX(수억 달러), 블랙스톤(2억 달러) 참여 보도
■ 앤스로픽, Claude Cowork 기능을 윈도우로 확장
■ 오픈AI, 챗GPT Deep Research 기능을 GPT-5.2로 업그레이드. 앱 커넥터, 도메인 제어를 통해 상호작용성과 통제력 강화
■ Isomorphic Labs, AlphaFold 3를 넘어, 구조 예측을 실제 신약 설계 전 과정으로 확장한 통합 AI 엔진 IsoDDE 발표
■ 팔란티어, 에어버스 협력 다년 계약으로 연장. 10년간 10억 달러 규모. 기존 협력 범위를 확대해 데이터 통합분석 역량을 항공우주 및 제조 운영 전반에서 강화
■ 알리바바, Qwen-Image-2.0 발표.Qwen-Image와 Qwen Edit 모델 통합. 생성과 편집 모두에서 뛰어난 성능
■ 메타, 페이스북 내 AI 애니메이션 프로필과 텍스트 게시물용 AI 배경 기능 추가
■ 네비우스, Tavily 인수. 에이전틱 검색 기능을 AI 클라우드 플랫폼에 추가
■ Bolt Data, 구글의 250MW 앵커 수요 확보 발판으로 텍사스 데이터센터 착공 추진
■ xAI, 창립 팀 멤버 중 절반 퇴사. 이탈은 최근 몇 달 동안 가속화
■ 런웨이, 53억 달러 밸류로 3.15억 달러 신규 펀딩 완료
■ 세일즈포스, 2월 초 약 1,000명 미만 인력을 감축하고, 핵심 리더들의 퇴사 여파 속에서 신규 임원진을 대거 임명하는 조직 재편 단행
■ 세일즈포스, Cimulate 인수. Agentforce Commerce의 검색 및 디스커버리 역량 고도화
감사합니다.
■ 앤스로픽, 신규 핀딩 라운드에 MGX(수억 달러), 블랙스톤(2억 달러) 참여 보도
■ 앤스로픽, Claude Cowork 기능을 윈도우로 확장
■ 오픈AI, 챗GPT Deep Research 기능을 GPT-5.2로 업그레이드. 앱 커넥터, 도메인 제어를 통해 상호작용성과 통제력 강화
■ Isomorphic Labs, AlphaFold 3를 넘어, 구조 예측을 실제 신약 설계 전 과정으로 확장한 통합 AI 엔진 IsoDDE 발표
■ 팔란티어, 에어버스 협력 다년 계약으로 연장. 10년간 10억 달러 규모. 기존 협력 범위를 확대해 데이터 통합분석 역량을 항공우주 및 제조 운영 전반에서 강화
■ 알리바바, Qwen-Image-2.0 발표.Qwen-Image와 Qwen Edit 모델 통합. 생성과 편집 모두에서 뛰어난 성능
■ 메타, 페이스북 내 AI 애니메이션 프로필과 텍스트 게시물용 AI 배경 기능 추가
■ 네비우스, Tavily 인수. 에이전틱 검색 기능을 AI 클라우드 플랫폼에 추가
■ Bolt Data, 구글의 250MW 앵커 수요 확보 발판으로 텍사스 데이터센터 착공 추진
■ xAI, 창립 팀 멤버 중 절반 퇴사. 이탈은 최근 몇 달 동안 가속화
■ 런웨이, 53억 달러 밸류로 3.15억 달러 신규 펀딩 완료
■ 세일즈포스, 2월 초 약 1,000명 미만 인력을 감축하고, 핵심 리더들의 퇴사 여파 속에서 신규 임원진을 대거 임명하는 조직 재편 단행
■ 세일즈포스, Cimulate 인수. Agentforce Commerce의 검색 및 디스커버리 역량 고도화
감사합니다.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
xAI, 공동 창립자 Yuhui (Tony) Wu 퇴사 발표 오늘 xAI를 떠났습니다. 이 회사와, 우리가 하나의 가족이 되어 보낸 시간은 평생 제 곁에 남을 겁니다. 함께했던 사람들, 워룸에서의 시간들, 그리고 같이 치러온 모든 싸움들이 정말 많이 그리울 것 같아요. 이제 제 다음 챕터를 시작할 때가 됐습니다. AI로 무장한 소규모 팀이 산을 옮기고, ‘가능성’의 정의 자체를 다시 쓰는 시대가 열리고 있다고 믿습니다. xAI의 모든 가족 여러분께…
xAI 창립 멤버 이탈 지속. 절반 퇴사
: xAI 초기 창립(‘23년 3월) 멤버는 12명(일론 머스크 포함). 현재 6명 퇴사. 최근 퇴사 직원은 자발적 퇴사지만, 이유로 내부 재편 이후 역할 변화 및 방향 전환이 꼽힘
Kyle Kosic
: 인프라 시스템 담당 엔지니어
: ‘24년 4월 퇴사. 오픈AI 합류(이전 직장)
Cristian Szegedy
: 엔지니어
: ‘25년 2월 퇴사
Igor Babuschkin
: 기술 책임. 핵심 엔지니어. 모델 개발 리드
: ’25년 8월 퇴사. AI 안전 연구 및 스타트업 지원 벤처 설립
Greg Yang
: 선임 리서처
: ’ 26년 1월. 건강 문제(라임병 진단)
Yuhuai (Tony) Wu
: 추론 조직 리드. 핵심 AI 모델 개발 담당
: ’26년 2월 퇴사
Jimmy Ba
: AI 튜터 팀 리드
: ‘26년 2월 퇴사
: 현재 재직 인원은 Manuel Kroiss(엔지니어), Toby Pohlen(엔지니어), Zihang Dai(리서처), Guodong Zhang(리서처), Ross Nordeen(프로그램 매니저)
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: xAI 초기 창립(‘23년 3월) 멤버는 12명(일론 머스크 포함). 현재 6명 퇴사. 최근 퇴사 직원은 자발적 퇴사지만, 이유로 내부 재편 이후 역할 변화 및 방향 전환이 꼽힘
Kyle Kosic
: 인프라 시스템 담당 엔지니어
: ‘24년 4월 퇴사. 오픈AI 합류(이전 직장)
Cristian Szegedy
: 엔지니어
: ‘25년 2월 퇴사
Igor Babuschkin
: 기술 책임. 핵심 엔지니어. 모델 개발 리드
: ’25년 8월 퇴사. AI 안전 연구 및 스타트업 지원 벤처 설립
Greg Yang
: 선임 리서처
: ’ 26년 1월. 건강 문제(라임병 진단)
Yuhuai (Tony) Wu
: 추론 조직 리드. 핵심 AI 모델 개발 담당
: ’26년 2월 퇴사
Jimmy Ba
: AI 튜터 팀 리드
: ‘26년 2월 퇴사
: 현재 재직 인원은 Manuel Kroiss(엔지니어), Toby Pohlen(엔지니어), Zihang Dai(리서처), Guodong Zhang(리서처), Ross Nordeen(프로그램 매니저)
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We Love AI (🧑💻❤️🤖) - 데이터도그 & 클라우드플레어 4Q25 리뷰
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
데이터도그와 클라우드플레어가 실적 발표 이후 모두 큰 폭의 상승을 보였습니다.
숫자만 놓고 보면 두 기업 모두 분기 실적은 기대치를 상회했으나,
매출 가이던스는 다소 애매했고, 이익 가이던스는 오히려 기대치 대비 아쉬운 수준이었습니다.
하지만 AI로 고통받았던 흉흉한 소프트웨어 섹터 분위기 속에서 오히려 AI 에이전트 확산에 따른 중장기 구조적 수혜 가능성을 확인한 것이 긍정적으로 해석되었습니다.
AI 기반 에이전트가 확산될 경우, 개발 속도 증가로 인한 애플리케이션 수가 빠르게 확대되고,
에이전트 특성상 인터넷 트래픽 요청량도 전통적 애플리케이션 대비 자릿수 수준으로 늘어납니다.
전체 시스템의 복잡도와 스케일 역시 구조적으로 확대되구요.
이러한 변화는 경쟁을 피할 수 없는 애플리케이션 자체보다 이를 지탱하는 인프라 계층에 유리한 환경을 만듭니다.
데이터도그와 클라우드플레어 모두 해당 지점에 포지셔닝 된 기업입니다.
데이터도그는 AI 에이전트가 생성하는 로그, 메트릭 등을 모니터링하는 옵저버빌리티 인프라에 집중되어 있고,
클라우드플레어는 에이전트가 실행되고 통과해야 하는 네트워크와 엣지 실행 인프라를 담당합니다(보안은 공통)
결과적으로 두 기업은 오히려 AI 에이전트 확산 국면에서 인프라로서 구조적 역할과 필수성이 재평가되고 있습니다.
데이터도그 실적 리뷰: https://bit.ly/4qwoQXB
클라우드플레어 실적 리뷰: https://bit.ly/4rcgS7h
(2026/2/11 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
데이터도그와 클라우드플레어가 실적 발표 이후 모두 큰 폭의 상승을 보였습니다.
숫자만 놓고 보면 두 기업 모두 분기 실적은 기대치를 상회했으나,
매출 가이던스는 다소 애매했고, 이익 가이던스는 오히려 기대치 대비 아쉬운 수준이었습니다.
하지만 AI로 고통받았던 흉흉한 소프트웨어 섹터 분위기 속에서 오히려 AI 에이전트 확산에 따른 중장기 구조적 수혜 가능성을 확인한 것이 긍정적으로 해석되었습니다.
AI 기반 에이전트가 확산될 경우, 개발 속도 증가로 인한 애플리케이션 수가 빠르게 확대되고,
에이전트 특성상 인터넷 트래픽 요청량도 전통적 애플리케이션 대비 자릿수 수준으로 늘어납니다.
전체 시스템의 복잡도와 스케일 역시 구조적으로 확대되구요.
이러한 변화는 경쟁을 피할 수 없는 애플리케이션 자체보다 이를 지탱하는 인프라 계층에 유리한 환경을 만듭니다.
데이터도그와 클라우드플레어 모두 해당 지점에 포지셔닝 된 기업입니다.
데이터도그는 AI 에이전트가 생성하는 로그, 메트릭 등을 모니터링하는 옵저버빌리티 인프라에 집중되어 있고,
클라우드플레어는 에이전트가 실행되고 통과해야 하는 네트워크와 엣지 실행 인프라를 담당합니다(보안은 공통)
결과적으로 두 기업은 오히려 AI 에이전트 확산 국면에서 인프라로서 구조적 역할과 필수성이 재평가되고 있습니다.
데이터도그 실적 리뷰: https://bit.ly/4qwoQXB
클라우드플레어 실적 리뷰: https://bit.ly/4rcgS7h
(2026/2/11 공표자료)
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오픈AI, AI 디바이스 일정 ‘27년 2월 이후로 지연
: 오픈AI는 상표권 소송 과정에서 AI 하드웨어 제품에 ‘io’라는 브랜드를 사용하지 않기로 공식 결정. 향후 완전히 새로운 이름을 사용할 계획
: 해당 결정은 오디오 스타트업 iyO가 제기한 상표권 침해 소송의 영향으로, 법원 제출 문서에 명시
: 같은 문서에서 오픈AI의 첫 디바이스는 2027년 2월 말 이전에는 출하되지 않을 예정임을 공식화
: 기존에 알려졌던 일정(2026년 하반기 공개)보다 시점 지연(다만 26년 공개 후 27년 출하 가능성은 존재)
: 현재까지 알려진 프로토타입은 화면이 없고, 웨어러블이나 이어버드가 아닌 책상 위에 놓는 형태. 아직 패키징, 마케팅 자료도 제작되지 않은 초기 단계
: 최근 확산된 슈퍼볼 광고, 이어버드 루머 영상은 모두 가짜로 확인. 오픈AI와 무관
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 오픈AI는 상표권 소송 과정에서 AI 하드웨어 제품에 ‘io’라는 브랜드를 사용하지 않기로 공식 결정. 향후 완전히 새로운 이름을 사용할 계획
: 해당 결정은 오디오 스타트업 iyO가 제기한 상표권 침해 소송의 영향으로, 법원 제출 문서에 명시
: 같은 문서에서 오픈AI의 첫 디바이스는 2027년 2월 말 이전에는 출하되지 않을 예정임을 공식화
: 기존에 알려졌던 일정(2026년 하반기 공개)보다 시점 지연(다만 26년 공개 후 27년 출하 가능성은 존재)
: 현재까지 알려진 프로토타입은 화면이 없고, 웨어러블이나 이어버드가 아닌 책상 위에 놓는 형태. 아직 패키징, 마케팅 자료도 제작되지 않은 초기 단계
: 최근 확산된 슈퍼볼 광고, 이어버드 루머 영상은 모두 가짜로 확인. 오픈AI와 무관
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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