중국 정부, 딥시크의 H200 구매 승인

: 앞서 바이트댄스, 알리바바, 텐센트의 총 40만개 이상 H200 구매 허가 보도 이후 딥시크도 승인. 4개 기업 모두에 대해 규제 조건 부과 예정이며 아직 최종 확정 단계. 구체적 조건은 국가발전개혁위(NDRC)가 결정

: 최근 미 의회에서 엔비디아가 딥시크의 AI 모델 고도화를 지원했고 해당 모델이 군사적으로 사용되었다는 주장 제기. 다만 딥시크는 아직 미 상무무 수출제한에는 포함되지 않은 상황

→ 중국 AI 빅테크의 대규모 GPU 확보 국면 재개

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일론 머스크, Grok 4.20 학습 지연 코멘트

극심한 한파와 일부 건설 장비가 전력선을 끊는 바람에 전력 가동률에 문제가 있었습니다. 그 결과 Grok 4.20 학습이 몇 주 지연되어 2월 중순으로 미뤄졌습니다.

→ 2월 학습이면 출시는..? Grok 5는..?

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엔비디아-오픈AI 1,000억 달러 투자 협상 교착 상태

: 9월 엔비디아는 오픈AI를 위해 10GW 규모의 컴퓨팅 파워를 구축하고 이를 지원하기 위해 최대 1,000억 달러 투자 MOU 체결

: 오픈AI는 수 주 내 계약 협상 마무리를 예상했으나, 협상은 초기 단계에서 진전 없이 정체

: 양사는 파트너십의 향후 방향성을 재검토 중이며, 최근 논의에는 오픈AI 신규 펀딩 라운드에서 수백억 달러 규모의 지분 투자 가능성도 포함

: 젠슨 황은 1,,000억 달러 규모 계약이 구속력이 없는(non-binding) 합의이며 최종 확정된 것이 아니었다는 점을 강조

: 또한 오픈AI의 사업 운영 방식에 규율이 부족하다고 비판, 동시에 구글, 앤스로픽 등 경쟁 심화에 대한 우려도 표명

: 오픈AI 대변인은 파트너십 세부 사항을 적극 논의 중이며, 엔비디아 기술은 향후 확장 과정에서도 핵심 역할을 할 것이라고 언급

: 엔비디아 측 역시 지난 10년간 오픈AI의 선호 파트너였으며 협력 지속을 기대한다고 밝혔음

→ 오픈AI의 초대형 컴퓨팅 커밋에 대한 자금, 집행 불확실성 재부각 가능

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젠슨 황, 오픈AI 투자 (o) 1,000억 달러 (x)

: 엔비디아는 현재 진행 중인 오픈AI의 자금조달 라운드에 “분명히(absolutely)” 참여할 것

: 이번 투자는 앞서 거론됐던 1,000억 달러 규모와는 “전혀 다른 수준”

: 규모에 대한 구체적 언급을 피했지만, 엔비디아가 지금까지 집행한 투자 중 가장 큰 규모가 될 가능성이 높음

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (26/2/2)

■ 젠슨 황, 오픈AI에 대한 1,000억 달러 투자 협상 교착 보도 이후 신규 투자 라운드 참여 언급. 지금까지 엔비디아가 진행했던 투자 중 최대 규모

■ 미 연방 법원, xAI가 오픈AI를 상대로 제기한 영업비밀 침해 소송에서 증거 부족을 이유로 소송 기각 가능성 시사

■ 웨이모, 1,100억 달러 밸류로 160억 달러 규모 신규 펀딩 라운드 추진

■ AI 에이전트 OpenClaw 전용 소셜 미디어 Moltbook 등장

■ 클라우드플레어, 자체 인프라에서 실행 가능한 셀프-호스티드 AI 에이전트 ‘MoltWorker’ 출시. AI 워크플로우를 로컬 환경에서 안전하게 자동화

■ 앤스로픽, Claude Cowork에 플러그인 기능 추가. 기업 각 부서의 전문 업무 자동화 지원

■ 애플, 최근 몇주간 시리 담당 고위 임원 외 최소 4명의 AI 연구원 이탈

■ 텐센트, 10억 위안 현금 프로모션을 통해 Yuanbao AI 어시스턴트가 중국 앱스토어 무료 다운로드 1위 차지

감사합니다.

안드레 카파시의 몰트북(Moltbook) 평가

나는 오늘 하루 종일 모두가 너무 많이 들어서 이미 지겨워진 그 [사이트]를 과도하게 띄우고 있다는 비판을 받고 있다. 사람들의 반응은 “이게 대체 뭐가 흥미로운 거냐”부터 “이제 끝났다”까지 매우 극단적으로 갈렸다.

밈이나 농담을 조금 넘어서 덧붙이자면, 실제 활동을 들여다보면 쓰레기가 대부분인 건 사실이다. 스팸, 사기, 저질 콘텐츠, 크립토 인간들, 그리고 프롬프트 인젝션을 포함한 매우 심각한 프라이버시·보안 문제들이 난무하는 무법지대다. 게다가 많은 것들이 노골적으로 유도된 가짜 게시물·댓글로, 관심을 광고 수익 공유로 전환하려는 목적을 갖고 있다.

또한 LLM을 서로 대화시키는 루프에 넣은 것이 이번이 처음도 아니다. 그래서 그렇다, 지금 상태는 완전히 쓰레기통이고, 나는 사람들이 이걸 자기 컴퓨터에서 돌리는 걸 절대 추천하지 않는다. 나조차도 격리된 컴퓨팅 환경에서 돌렸고, 그럼에도 불구하고 무서웠다. 너무나도 무법지대이고, 당신의 컴퓨터와 개인 데이터는 매우 높은 위험에 노출된다.

그럼에도 불구하고, 우리는 지금까지 이런 규모로 많은 LLM 에이전트—현재 약 15만 개—가 전 세계적으로, 지속적으로 유지되는 ‘에이전트 우선(global, persistent, agent-first) 스크래치패드’를 통해 연결된 사례를 본 적이 없다. 이 에이전트들 하나하나는 이제 개별적으로도 꽤 높은 능력을 갖고 있고, 각자 고유한 컨텍스트, 데이터, 지식, 도구, 지침을 가지고 있다. 그리고 이 모든 것이 이런 규모로 네트워크화된 것은 전례가 없다.

이 점에서 며칠 전의 한 트윗이 다시 떠오른다. “대부분의 소란은 현재 지점을 보는 사람들과 현재 기울기(추세)를 보는 사람들 사이에서 나온다.”

내 생각에 이 문장은 이런 반응의 분산을 정확히 짚는다. 그렇다, 지금은 명백히 쓰레기통이다. 하지만 동시에, 우리는 개별적으로도 아직 제대로 이해하지 못하는 최첨단 자동화들이, 수십만—어쩌면 수백만에 이를 수도 있는—규모로 서로 연결되는 미지의 영역에 이미 들어와 있다. 능력은 계속 증가하고, 보급도 계속 확산되는 상황에서, 스크래치패드를 공유하는 에이전트 네트워크의 2차 효과는 예측하기가 극도로 어렵다.

우리가 어떤 ‘스카이넷’ 같은 조정된 존재를 얻게 될지는 잘 모르겠다(물론 많은 AI 테이크오프 SF의 아주 초기, 유아기 버전으로는 충분히 들어맞긴 한다). 하지만 확실한 것은, 대규모 컴퓨터 보안 악몽을 얻게 되고 있다는 점이다. 또한 텍스트 바이러스가 에이전트들 사이에서 퍼진다든지, 탈옥에 대한 기능 획득이 더 커진다든지, 이상한 어트랙터 상태, 강하게 상관된 봇넷 유사 활동, 에이전트와 인간 모두에서의 망상·정신병적 현상 등 온갖 기묘한 일들이 나타날 수도 있다. 정말로 알기 어렵다. 이 실험은 지금 이 순간에도 실시간으로 진행 중이다.

요약하자면 그래, 어쩌면 나는 오늘 당장 눈에 보이는 것에 대해서는 “과대평가”하고 있을지도 모른다. 하지만 원칙적으로 보았을 때, 대규모 자율 LLM 에이전트 네트워크에 대해서는 과대평가하고 있지 않다고 나는 꽤 확신한다.

https://x.com/karpathy/status/2017442712388309406

오라클, ‘26년 대규모 자금조달 계획 발표

: AMD, 메타, 엔비디아, 오픈AI, 틱톡, xAI 등 주요 OCI 고객들로부터 이미 계약된 수요를 충족하기 위한 추가 인프라 구축 목적

: ‘26년 중 450~500억 달러 자금 조달 계획. 부채와 자기자본 균형있게 활용해 투자등급 유지 목표

: 자기자본(약 50%) - 주식 연계 증권 + 보통주 발행 병행. 의무전환형 우선주 최초 발행과 최대 200억 달러 규모의 신규 ATM 주식 발행 프로그램 포함

: 부채(약 50%) - 26년 초 한 차례의 투자등급 무담보 선순위 회사채 발행. 연내 추가 회사채 발행 x

https://www.prnewswire.com/news-releases/oracle-announces-equity-and-debt-financing-plan-for-calendar-year-2026

에이전틱 AI를 향한 AWS의 베팅과 리더십 개편

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

AWS는 기업 환경에서 AI 에이전트 도입이 본격화될 가능성에 대비해 조직과 리더십 전반에 걸친 선제적 개편을 이어가고 있습니다.

AI 기반 비즈니스 소프트웨어에 대한 집중도를 높이기 위해, 지난 3월 에이전틱 AI에 집중하는 독립 조직을 신설하기도 했습니다.

이는 에이전트를 단일 기능이 아닌 차세대 플랫폼 레벨의 성장 축으로 격상시키려는 전략적 판단입니다.

해당 조직은 AWS의 오랜 임원인 스와미 시바수브라마니안(Swami Sivasubramanian)이 이끌고 있으며,

코딩 도구 Kiro, AI 에이전트 구축 및 운영 플랫폼 AgentCore, 엔터프라이즈 검색 도구 Quick Suite, 소프트웨어의 클라우드 마이그레이션을 지원하는 AWS Transform을 관할하고 있습니다.

조직 개편 이전 시바수브라마니안은 Bedrock과 SageMaker를 총괄했지만, 일부 에이전트 관련 애플리케이션을 제외한 영역은 다른 임원들에게 재배치되었습니다.

기존 모델, ML 중심 구조에서 에이전트 중심 구조로의 무게 중심 이동을 반영하는 흐름입니다.

다만 3월 조직 개편 후에도 AI 팀에 대한 세부 조정은 계속되고 있는데요. 전환 과정이 매끄럽지만은 않았습니다.

Bedrock의 Knowledge Base와 Quick Suite 간 타깃 고객 차이에 따른 기술적 중복, 분리된 팀들 간 중복 개발 진행, 기존 제품 통합 작업의 복잡도 증가는 내부 마찰 요인으로 작용하고 있고,

기존 임원 이탈과 동시에 AI 에이전트 조직 및 AI 서비스 영업 조직 전반에서 신규 리더십 영입이 병행되고 있습니다.

AWS는 “세계 최대의 스타트업처럼 운영되는 조직”을 지향한다는 목표를 반복적으로 강조하고 있으며, 최근 16,000명 인력 조정도 관리 계층 슬림화와 실행 속도 제고를 위한 조치입니다.

이러한 조직 변화는 AWS만의 특수 사례라기보다는 빅테크 클라우드 기업이 공통적으로 마주하고 있는 에이전틱 AI 전환기의 불가피한 과정에 가깝습니다.

하지만 조직 개편의 완성도로 이해해 주기엔 상당한 시간이 지났습니다. 궁극적으로 전략의 성패는 에이전틱 AI가 실질적 성장률로 연결되는지 여부에서 판가름 날 것입니다.

(2026/2/2 공표자료)

xAI, Grok Imagine 1.0 확대 출시 및 성과 공유

: 단계적으로 제공되던 Grok Imagine을 1.0으로 공식화하며 사용 범위 확대
→ 최근 30일간 영상 12.45억 개 생성
→ 앞서 1월 26일 기준 30일간 이미지 55억 개 생성 성과도 이미 공유

: 지난 주 Grok Imagine API 발표
→ 이미지, 영상, 오디오를 아우르는 멀티모달 생성, 편집 API 번들
→ 최대 10초 영상, 720p 해상도, 오디오 품질 개선 등의 사양을 기반으로 확장

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중국 AI 스타트업도 춘절 ‘모델 파티’ 참여

: Z. ai → GLM-5 출시 계획
→ 글쓰기, 코딩, 추론, 에이전트형 기능 전반에 걸친 개선 목표

: 미니맥스 → M2.2 공개 예정
→ 코딩 성능 개선에 초점을 둔 마이너 업데이트

: 딥시크
→ 차기 플래그십 모델(조 단위 파라미터) 학습에 추가 시간 필요
→ 출시 일정 지연(기존 V4 출시 가능성 보도). V3 소폭 업데이트만 공개될 가능성

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오라클, AI 인프라 투자 부담에도 ‘BBB·Stable’ 신용등급 유지(Fitch)

: Fitch는 오라클의 무담보 회사채에 ‘BBB’ 등급을 부여하고, 장·단기 발행자 신용등급을 ‘BBB/F2’, 전망은 ‘Stable’로 유지

: 이번 등급은 AI 컴퓨트 인프라 구축으로 인한 단기적인 대규모 Capex 증가를 반영

: 오라클은 다년 계약에 따른 AI 연산 용량 제공 의무를 이행하기 위해 2026년에 450~500억 달러를 부채와 자기자본으로 조달할 계획

: EBITDA 레버리지는 단기 상승 후 AI 매출 반영으로 2027~2028년에 개선될 것으로 전망

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-rates-oracle-senior-notes-offering-bbb-affirms-idr-outlook-stable-02-02-2026

스노우플레이크-오픈AI, 2억 달러 규모 파트너십 체결

: 엔터프라이즈 고객에게 고급 AI 모델 역량을 제공하기 위한 파트너십. 공동 혁신 추구 및 GTM 전략 진행

: 글로벌 고객들은 스노우플레이크 플랫폼 내에서 오픈AI 모델을 활용해 전사 차원의 AI 앱과 에이전트 구축 및 배포

: 오픈AI는 스노우플레이크 플랫폼 내 핵심 모델 제공자 역할. 대형 엔터프라이즈 전반의 에이전틱 AI 도입 가속화 기대

https://www.snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-and-openAI-forge-200-million-partnership-to-bring-enterprise-ready-ai-to-the-worlds-most-trusted-data-platform

[삼성 이영진] 팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 4Q25 실적 요약

■ 4Q25 실적
: 매출 14.1억 달러(+70%)
vs 컨센 13.4억 달러, 가이던스 13.27~13.31억 달러
조정 영업이익 7.98억 달러
vs 컨센 7.0억 달러, 가이던스 6.95~6.99억 달러

: 정부 매출 7.30억 달러(+60%)
vs 컨센 6.96억 달러
: 커머셜 매출 6.77억 달러(+82%)
vs 컨센 6.55억 달러
: 미국 커머셜 매출 5.07억 달러(+137%)
: 미국 정부 매출 5.7억 달러(+66%)

■ 1Q26 가이던스
: 매출 15.32~15.3억 달러
vs 컨센 13.26억 달러
: 조정 영업이익 8.7~8.74억 달러
vs 컨센 6.4억 달러

■ FY26 가이던스
: 매출 71.82~71.98억 달러
vs 컨센 62.95억 달러
: 조정 영업이익 41.26~41.42억 달러
vs 컨센 31.4억 달러
: 미국 커머셜 매출 31.44억 달러(+115%)

https://investors.palantir.com/files/Palantir%20-%20Q4%202025%20Investor%20Presentation.pdf

감사합니다.

스페이스X - xAI, 합병 오피셜

<HERE WE GO>

: 스페이스X가 xAI를 인수하며 초대형 수직 통합 혁신 엔진 출범

: AI, 로켓, 우주 기반 인터넷, 모바일 기기 직접 통신, 그리고 실시간 정보 및 자유로운 표현의 플랫폼을 하나로 결합(xAI + 스페이스X + X)

: 우주 기반 데이터센터와 태양에너지 활용을 통해 AI 컴퓨트를 폭발적으로 확장하고, 인류를 카다셰프 II 문명으로 이끌겠다는 초대형 비전 선언

https://www.spacex.com/updates#xai-joins-spacex

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (26/2/3)

■ 스페이스x-xAI 합병 발표. AI, 로켓, 우주 기반 인터넷, 모바일 기기 직접 통신, 그리고 실시간 정보 및 자유로운 표현의 플랫폼을 하나로 결합

■ 오픈AI, 복잡한 추론 응답 지연을 이유로 엔비디아 최신 칩만으로는 한계가 있다고 판단. 일부 워크로드에서 대체 AI 하드웨어를 적극 검토 보도

■ 오픈AI, macOS용 Codex 앱 출시

■ 스노우플레이크-오픈AI, 엔터프라이즈 고객에게 고급 AI 모델 역량을 제공하기 위한 2억 달러 규모 파트너십 체결

■ Coty, 오픈AI와 전략적 파트너십 발표. 조직 전반의 책임있는 AI 도입 강화 목표

■ 인도 정부, 해외 기업이 인도에서 운영하는 데이터센터를 통해 해외 고객에게 제공하는 서비스 수익에 대한 20년 이상 세금 면제 발표

■ 가트너, ’27년까지 전 세계 국가의 35%가 독립적인 데이터를 사용하는 소버린 AI로 나아갈 것으로 예측

감사합니다.

팔란티어 테크놀로지스(PLTR US) 4Q25 리뷰 - 스트롱 스트롱

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

팔란티어의 호실적은 당연한 느낌이지만, 역대 최고 수준을 다시 한 번 경신했습니다.

Rule of 40(매출 성장률 + 영업이익률)은 3Q 114%에서 추가 상승한 127%입니다.

이 정도면 Rule of 40이라는 기준을 스스로 파괴하고 있는데요

팔란티어는 AI로 가능해진 레버리지를 대규모로 스케일링하는 포지셔닝을 강조하고 있습니다.

AI 스택의 상단에서 현실의 의사 결정과 실행을 지배하는 레이어를 장악해 가치를 흡수하고 있습니다.

고객들은 테스트 단계를 넘어 대규모 커밋을 지속하고 있고, 가속이 누적되며 성장이 더욱 확대되는 구간입니다.

고객 수 증가보다 매출 성장이 빠른 이유도 고객들이 중요도가 높은 문제를 팔란티어에게 맡기기 때문입니다.

현재 AI 발전에 따라 소프트웨어 섹터 내 어둠이 드리우고 있습니다.

직면한 이슈는 존재의 이유를 증명해야한다는 점인데요

팔란티어는 이를 이미 증명하고 있는 유일무이한 기업입니다. 고성장하는 강력한 실적이 이를 뒷받침하고 있습니다.

자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/4khPj9Q

(2026/2/3 공표자료)

오픈AI, Codex 앱 출시

: macOS용 Codex 앱 출시. 여러 에이전트를 동시에 손쉽게 관리하고, 병렬로 작업을 실행하며, 장시간 실행되는 작업을 에이전트와 협업할 수 있도록 설계

: 단일 코딩 보조 도구를 넘어, 설계-개발-테스트-배포-유지보수 전 과정을 멀티 에이전트 오케스트레이션으로 관리하는 에이전트 커맨드 센터 포지셔닝

: Worktree 기반 병렬 작업을 통해 동일 레포에서 충돌 없이 에이전트별 격리 작업 가능

: Skills 도입을 통해 코드 작성을 넘어 문서, 이미지, 배포, 프로젝트 관리 등 실제 업무 수행

: GPT-5.2-Codex 출시 이후 Codec 사용량 2배 증가. 최근 한 달 동안 100만 명 이상의 개발자가 Codex를 사용

: 한정 기간 동안 무료 및 Go 요금제에도 포함. 타 요금제의 레이트 리밋은 2배로 확대. 한도는 Codex를 사용하는 모든 환경(앱, CLI, IDE, 클라우드)에 동일 적용

https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/

오라클, 자금 조달 경로 확인. 하지만 이슈는 오픈AI

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

오라클은 '26년 중 450~500억 달러 규모 자금 조달 계획을 공식화했습니다. 자기자본과 부채 비중은 5:5 정도 인데요.

자금 조달 경로의 투명성 강화는 긍정 요인입니다. 연내 추가 회사채 발행은 제한적이라는 내용과 함께 과도한 부채 조달 우려도 감소했습니다.

회사 측의 투자등급 유지 목표와 함께 Fitch의 Rating도 긍정적인 방향으로 발표되었습니다.

하지만 주가에 부담으로 작용하는 것은 오픈AI 이슈입니다.

신규 펀딩 라운드는 초기 목표를 초과 달성할 것으로 기대를 모으고 있지만, 엔비디아와 일종의 '불화설'이 점화되었습니다.

여러 이야기가 나오고 있지만, 양 사는 파트너 관계를 여전히 공고히 유지하고 있다는 입장을 밝히고 있습니다.

오라클 입장에서는 다소 억울 할 수도 있는 흐름입니다.

엔비디아와 오픈AI 간 관계를 너무 부정적으로 바라보지 않는다면, 자금 조달 측면은 개선되었고, IPO 타임라인도 가속화되고 있습니다.

텍사스 애빌린 스타게이트 프로젝트는 본격 가동을 시작했고, 오픈AI의 모델 학습도 진행되고 있습니다.

오히려 아쉬운 부분은 섹터 내 멀티플 디레이팅 입니다. 큰 형님 마이크로소프트 조차 애매한 실적 속 밸류에이션이 하락했습니다.

3월 실적에서 막대한 RPO를 기반으로 한 OCI 성장을 보여주기 전까지는 상단이 일정 부분 제한될 가능성이 높다고 판단합니다.

자세한 내용은 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3NTvYji

(2026/2/3 공표자료)

로건 킬패트릭, 2월은 AI 출시의 달입니다

Gemini 3 정출 가나요?

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW