글로벌 AI 바이블 - AI 에이전트, 플랫폼의 새로운 지배자
안녕하세요 삼성증권 리서치센터 입니다.
20년 3월, 코로나 위기 한가운데에서 '글로벌 플랫폼 바이블' 보고서가 처음 발간 되었습니다. 빅테크 기업들에 대해 글로벌IB들 보다 더욱 깊게 다뤄보자는 컨셉 하에 집필된 227페이지 인뎁스 자료였습니다.
수많은 기관, 정부 등 다양한 투자자들과 소통했고 당시 예견되었던 많은 일들이 놀라울 정도로 현실화 되었습니다. 당시에는 생소했지만, 이제는 국가 레벨의 플랫폼이 한국 전체 시가총액을 넘어선다는 것은 너무나도 당연한 명제가 되어버렸죠.
그러나 이제는 동일한 이름의 시리즈 리포트를 발간하기 어렵게 되었습니다. Agentic AI가 등장하며 오랫동안 우리의 일상을 지배했던 플랫폼의 시대가 저물어 가고 있기 때문입니다. 이미 애플이 권좌에서 내려오며 새로운 시대의 시작을 알렸습니다.
시리즈의 새로운 제목은 '글로벌 AI 바이블' 입니다. Agentic AI를 시작으로, AI가 빅테크들의 경쟁 구도와 각 산업에 미치는 영향을 본격적으로 다룰 예정입니다.
Agentic AI는 결국 오랫동안 우리의 일상을 지배했던 플랫폼을 대체할 것입니다. 시간, 비용, 접근성, 개인화 등 모든 측면에서 기존 플랫폼들 대비 우월하기 때문입니다. 온라인 시대 오프라인 기업들이 겪었던 시련은 가볍게 느껴질 정도의 변화가 우리를 기다리고 있습니다.
Agentic AI는 단순히 플랫폼을 대체하는 것에서 그치지 않습니다. 하드웨어, OS, 웹, 앱 등 IT 생태계를 구성하던 모슨 요소들과 결합해 전혀 새로운 트랜드를 만들어갈 것입니다. 이를 집요하게 파고드는 투자자만이 다음 10년의 승리자가 될 것은 자명합니다.
그 어떤 매크로 불확실성도 현재의 변화를 막지는 못할 것입니다. 큰 위기가 온다면 오히려 더 큰 변화의 서막이 될 가능성이 높습니다. 행여 버블이 터지는 순간이 와도 결코 눈을 감아서는 안되는 이유입니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4okgD84
(2025/10/15 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 리서치센터 입니다.
20년 3월, 코로나 위기 한가운데에서 '글로벌 플랫폼 바이블' 보고서가 처음 발간 되었습니다. 빅테크 기업들에 대해 글로벌IB들 보다 더욱 깊게 다뤄보자는 컨셉 하에 집필된 227페이지 인뎁스 자료였습니다.
수많은 기관, 정부 등 다양한 투자자들과 소통했고 당시 예견되었던 많은 일들이 놀라울 정도로 현실화 되었습니다. 당시에는 생소했지만, 이제는 국가 레벨의 플랫폼이 한국 전체 시가총액을 넘어선다는 것은 너무나도 당연한 명제가 되어버렸죠.
그러나 이제는 동일한 이름의 시리즈 리포트를 발간하기 어렵게 되었습니다. Agentic AI가 등장하며 오랫동안 우리의 일상을 지배했던 플랫폼의 시대가 저물어 가고 있기 때문입니다. 이미 애플이 권좌에서 내려오며 새로운 시대의 시작을 알렸습니다.
시리즈의 새로운 제목은 '글로벌 AI 바이블' 입니다. Agentic AI를 시작으로, AI가 빅테크들의 경쟁 구도와 각 산업에 미치는 영향을 본격적으로 다룰 예정입니다.
Agentic AI는 결국 오랫동안 우리의 일상을 지배했던 플랫폼을 대체할 것입니다. 시간, 비용, 접근성, 개인화 등 모든 측면에서 기존 플랫폼들 대비 우월하기 때문입니다. 온라인 시대 오프라인 기업들이 겪었던 시련은 가볍게 느껴질 정도의 변화가 우리를 기다리고 있습니다.
Agentic AI는 단순히 플랫폼을 대체하는 것에서 그치지 않습니다. 하드웨어, OS, 웹, 앱 등 IT 생태계를 구성하던 모슨 요소들과 결합해 전혀 새로운 트랜드를 만들어갈 것입니다. 이를 집요하게 파고드는 투자자만이 다음 10년의 승리자가 될 것은 자명합니다.
그 어떤 매크로 불확실성도 현재의 변화를 막지는 못할 것입니다. 큰 위기가 온다면 오히려 더 큰 변화의 서막이 될 가능성이 높습니다. 행여 버블이 터지는 순간이 와도 결코 눈을 감아서는 안되는 이유입니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4okgD84
(2025/10/15 공표자료)
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Nscale, 마이크로소프트와 초대형 AI 인프라 계약
: 미국 및 유럽 내 최대 20만 개 엔비디아 GB300 GPU 공급 계약 체결. 이전 계약 단가 기준 최대 140억 달러 규모
: 프로젝트는 Dell과 협업. Nscale은 내년 하반기 IPO 목표
🇺🇸 미국 텍사스 (Ionic Digital 캠퍼스)
- GPU 수량: GB300 약 104,000개
- 전력 규모: 초기 240MW, 장기적으로 1.2GW까지 확장
- 공급 시점: 26년 3분기부터 단계적 제공
- 세부 내용: MS는 27년 말부터 추가 700MW 확장 옵션 보유
🇵🇹 포르투갈 시네스 Start Campus
- GPU 수량: GB300 약 12,600개
- 전력 규모: 약 30MW(추정)
- 공급 시점: 26년 1분기
- 세부 내용: MS에 다년간 AI 인프라 서비스 공급 계약 + EU 내 고객에게 Sovereign AI 솔루션 제공
🇳🇴 노르웨이 나르비크 (Aker–Nscale 합작법인)
- GPU 수량: GB300 약 52,000개
- 전력 규모: 약 100MW(추정)
- 세부 내용: Aker–Nscale JV가 MS와 다년 계약 체결. 오픈AI도 고객
🇬🇧 영국 로턴 AI Campus
- GPU 수량: GB300 약 23,000개
- 전력 규모: 50MW, 최대 90MW 확장
- 공급 시점: 2027년 1분기
- 세부 내용: 영국 내 최대 규모의 엔비디아 AI 슈퍼컴퓨터 구축 프로젝트. Azure 서비스 구동을 위한 핵심 유럽 허브
https://www.nscale.com/press-releases/nscale-microsoft-2025
<9월 말 Nscale 시리즈 B 펀딩 포스팅: https://t.me/Samsung_Global_SW/2123>
: 미국 및 유럽 내 최대 20만 개 엔비디아 GB300 GPU 공급 계약 체결. 이전 계약 단가 기준 최대 140억 달러 규모
: 프로젝트는 Dell과 협업. Nscale은 내년 하반기 IPO 목표
🇺🇸 미국 텍사스 (Ionic Digital 캠퍼스)
- GPU 수량: GB300 약 104,000개
- 전력 규모: 초기 240MW, 장기적으로 1.2GW까지 확장
- 공급 시점: 26년 3분기부터 단계적 제공
- 세부 내용: MS는 27년 말부터 추가 700MW 확장 옵션 보유
🇵🇹 포르투갈 시네스 Start Campus
- GPU 수량: GB300 약 12,600개
- 전력 규모: 약 30MW(추정)
- 공급 시점: 26년 1분기
- 세부 내용: MS에 다년간 AI 인프라 서비스 공급 계약 + EU 내 고객에게 Sovereign AI 솔루션 제공
🇳🇴 노르웨이 나르비크 (Aker–Nscale 합작법인)
- GPU 수량: GB300 약 52,000개
- 전력 규모: 약 100MW(추정)
- 세부 내용: Aker–Nscale JV가 MS와 다년 계약 체결. 오픈AI도 고객
🇬🇧 영국 로턴 AI Campus
- GPU 수량: GB300 약 23,000개
- 전력 규모: 50MW, 최대 90MW 확장
- 공급 시점: 2027년 1분기
- 세부 내용: 영국 내 최대 규모의 엔비디아 AI 슈퍼컴퓨터 구축 프로젝트. Azure 서비스 구동을 위한 핵심 유럽 허브
https://www.nscale.com/press-releases/nscale-microsoft-2025
<9월 말 Nscale 시리즈 B 펀딩 포스팅: https://t.me/Samsung_Global_SW/2123>
Nscale
Nscale Contracts Approximately 200,000 NVIDIA GB300 GPUs with Microsoft to Deliver NVIDIA AI Infrastructure Across Europe and the…
Nscale Contracts Approximately 200,000 NVIDIA GB300 GPUs with Microsoft to Deliver NVIDIA AI Infrastructure Across Europe and the U.S.. Press release from Nscale.
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AIP 컨소시엄의 Aligned Data Centers 인수
: 맥쿼리 자산 운용으로부터 미국 기반 초대형 데이터센터 운영사 지분 100% 인수. 밸류 약 400억 달러
: AIP 컨소시엄은 24년 9월 출범. 1,000억 달러 규모의 AI 인프라 펀드의 첫 인수 프로젝트
■ AIP 컨소시엄 구성
: 설립 초기 참여 → 블랙록 + GIP + MGX(아부다비)+ 엔비디아 + 마이크로소프트
: 추가 참여 → 테마섹(싱가포르) + KIA(쿠웨이트)+ xAI
: 기술 및 에너지 파트너 → 시스코, GE 버노바, 넥스트에라 에너지
https://www.businesswire.com/news/home/20251014427963/en/AI-Infrastructure-Partnership-AIP-MGX-and-BlackRocks-Global-Infrastructure-Partners-GIP-to-Acquire-All-Equity-in-Aligned-Data-Centers
: 맥쿼리 자산 운용으로부터 미국 기반 초대형 데이터센터 운영사 지분 100% 인수. 밸류 약 400억 달러
: AIP 컨소시엄은 24년 9월 출범. 1,000억 달러 규모의 AI 인프라 펀드의 첫 인수 프로젝트
■ AIP 컨소시엄 구성
: 설립 초기 참여 → 블랙록 + GIP + MGX(아부다비)+ 엔비디아 + 마이크로소프트
: 추가 참여 → 테마섹(싱가포르) + KIA(쿠웨이트)+ xAI
: 기술 및 에너지 파트너 → 시스코, GE 버노바, 넥스트에라 에너지
https://www.businesswire.com/news/home/20251014427963/en/AI-Infrastructure-Partnership-AIP-MGX-and-BlackRocks-Global-Infrastructure-Partners-GIP-to-Acquire-All-Equity-in-Aligned-Data-Centers
Businesswire
AI Infrastructure Partnership (AIP), MGX, and BlackRock’s Global Infrastructure Partners (GIP) to Acquire All Equity in Aligned…
The Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (“AIP”), MGX, and BlackRock’s Global Infrastructure Partners (“GIP”) (collectively, the “Consortium”),...
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코어위브, Poolside(풀사이드)와 신규 파트너십
: 코어위브는 엔비디아 GB300 NVL72 시스템으로 구성된 클러스터 제공. 4만개 이상 GPU 포함. 프론티어 모델 학습 지원
: 풀사이드가 텍사스 서부 추진 중인 AI 캠퍼스 프로젝트Project Horizon에 핵심 참여자 역할
: 1단계 구간(250MW)에서 앵커 테넌트 및 운영 파트너로 참여. 추가 500MW 확장 옵션도 포함. 2GW까지 8단계 모듈형 확장. 15년 장기 리스 계약
: 비하인드 더 미터(BTM) 설계로 발전소와 직접 연결. 퍼미안 분지 천연가스 허브와 인접. 파이프라인, 수처리, 광케이블 인프라 구축 상태
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2025/CoreWeave-Announces-Partnership-with-Foundation-Model-Company-Poolside-to-Deliver-AI-Cloud-Services/default.aspx
: 코어위브는 엔비디아 GB300 NVL72 시스템으로 구성된 클러스터 제공. 4만개 이상 GPU 포함. 프론티어 모델 학습 지원
: 풀사이드가 텍사스 서부 추진 중인 AI 캠퍼스 프로젝트Project Horizon에 핵심 참여자 역할
: 1단계 구간(250MW)에서 앵커 테넌트 및 운영 파트너로 참여. 추가 500MW 확장 옵션도 포함. 2GW까지 8단계 모듈형 확장. 15년 장기 리스 계약
: 비하인드 더 미터(BTM) 설계로 발전소와 직접 연결. 퍼미안 분지 천연가스 허브와 인접. 파이프라인, 수처리, 광케이블 인프라 구축 상태
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2025/CoreWeave-Announces-Partnership-with-Foundation-Model-Company-Poolside-to-Deliver-AI-Cloud-Services/default.aspx
Coreweave
CoreWeave Announces Partnership with Foundation Model Company Poolside to Deliver AI Cloud Services
CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV), The Essential Cloud for AI, today announced a new partnership with Poolside, a foundation model company, to deliver advanced AI cloud services that support Poolside’s mission to build artificial general intelligence and power…
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앤스로픽, Claude Haiku 4.5 출시
: 빠르고 저렴한 소형 모델 포지셔닝. SWE-bench에서 Claude Sonnet 4 능가. Sonnet 4 대비 가격은 1/3 + 속도 2배 이상. API 가격은 인풋 $1 및 아웃풋 $5/백만토큰
https://www.anthropic.com/news/claude-haiku-4-5?utm_source=chatgpt.com
: 빠르고 저렴한 소형 모델 포지셔닝. SWE-bench에서 Claude Sonnet 4 능가. Sonnet 4 대비 가격은 1/3 + 속도 2배 이상. API 가격은 인풋 $1 및 아웃풋 $5/백만토큰
https://www.anthropic.com/news/claude-haiku-4-5?utm_source=chatgpt.com
Anthropic
Introducing Claude Haiku 4.5
Claude Haiku 4.5, our latest small model, is available today to all users.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/10/16)
■ 앤스로픽, Claude Haiku 4.5 출시. 빠르고 저렴한 소형 모델 포지셔닝
■ 앤스로픽, 25년 및 26년 연 환산 매출 90억 달러 및 200-260억 달러 전망
■ Nscale, 마이크로소프트와 초대형 AI 인프라 계약. 미국 및 유럽 내 최대 20만 개 엔비디아 GB300 GPU 공급
■ 코어위브, Poolside와 신규 파트너십. GPU 4만 개 이상이 포함된 엔비디아 GB300 NVL72 시스템 제공. Poolside가 텍사스 서부에 추진 중인 Project Horizon에 핵심 참여자 역할
■ AIP 컨소시엄, 미국 기반 초대형 데이센터 운영사 Aligned Data Centers 인수. 밸류 약 400억 달러
■ 구글, Veo 3.1 및 3.1 Fast 모델 공개. 영상 편집 툴 Flow에 통합. 음성 및 오디오 출력 개선, 세밀한 편집 제어, 이미지 기반 생성 품질 향상 등
■ 구글, Gemma 기반 복잡한 단일세포 유전자 발현 데이터를 cell sentence로 변환하는 오픈 모델 C2S-Scale 27B 공개
■ 메타, 텍사스 엘 파소 AI 데이터센터 구축에 15억 달러 투자 계획. 최대 1GW까지 확장 가능
■ 메타, Arm과 AI 소프트웨어 및 인프라 전반의 전력 효율 중심 최적화 관련 파트너십
■ 오라클 & 마이크로소프트, 공급망 효율성 향상을 위한 통합 블루프린트 개발. 오라클 Fusion Cloud SCM과 MS Azure IoT Operations 및 Fabric 연계
감사합니다.
■ 앤스로픽, Claude Haiku 4.5 출시. 빠르고 저렴한 소형 모델 포지셔닝
■ 앤스로픽, 25년 및 26년 연 환산 매출 90억 달러 및 200-260억 달러 전망
■ Nscale, 마이크로소프트와 초대형 AI 인프라 계약. 미국 및 유럽 내 최대 20만 개 엔비디아 GB300 GPU 공급
■ 코어위브, Poolside와 신규 파트너십. GPU 4만 개 이상이 포함된 엔비디아 GB300 NVL72 시스템 제공. Poolside가 텍사스 서부에 추진 중인 Project Horizon에 핵심 참여자 역할
■ AIP 컨소시엄, 미국 기반 초대형 데이센터 운영사 Aligned Data Centers 인수. 밸류 약 400억 달러
■ 구글, Veo 3.1 및 3.1 Fast 모델 공개. 영상 편집 툴 Flow에 통합. 음성 및 오디오 출력 개선, 세밀한 편집 제어, 이미지 기반 생성 품질 향상 등
■ 구글, Gemma 기반 복잡한 단일세포 유전자 발현 데이터를 cell sentence로 변환하는 오픈 모델 C2S-Scale 27B 공개
■ 메타, 텍사스 엘 파소 AI 데이터센터 구축에 15억 달러 투자 계획. 최대 1GW까지 확장 가능
■ 메타, Arm과 AI 소프트웨어 및 인프라 전반의 전력 효율 중심 최적화 관련 파트너십
■ 오라클 & 마이크로소프트, 공급망 효율성 향상을 위한 통합 블루프린트 개발. 오라클 Fusion Cloud SCM과 MS Azure IoT Operations 및 Fabric 연계
감사합니다.
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세일즈포스(CRM US), Investor Day @ Dreamforce 2025
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
세일즈포스가 연례 Dreamforece 컨퍼런스에서 Investor Day를 통해 장기 재무 목표를 제시했습니다. 크게 1) 매출 성장, 2) 이익률 강화, 3) 자본 배분 부문 3가지인데요
우선 FY30 매출 목표 600억 달러 이상(Informatica 인수 제외)를 제시했습니다. FY30 매출 컨센서스(Factset)은 596.6억 달러 대비 긍정적입니다.
신규 성장 요소 영향으로 두 자릿 수 성장 회복을 자신하는 모습입니다. 목표하는 FY26~30 유기적 매출 성장률은 10% 이상이네요.
이익률 측면에서는 FY30 Rule of 50 달성을 목표로 내세웠습니다. 구독 및 지원 매출 성장률(고정환율) + Non GAAP 영업 이익률 = 50% 이상이 목표인데요
F2Q 기준으로 산정하면 매출 성장률 9% + OPM 34.3% = 43.3%입니다. 앞선 10% 이상의 매출 성장률 목표를 고려하면 OPM은 40% 가까이 올라가야합니다.
매출 목표보다 더욱 놀라운 포인트인데요, AI 관련 투자가 계속되는 상황이기 때문에 효과적 인력 재배치 및 AI 기반 내부 효율성 달성이 주요 전략입니다.
마지막 자본 배분 측면에서는 잉여현금흐름 확장, 매출 대비 SBC(주식 기반 보상) 비중 감소, 하반기 자사주 매입 추가 70억 달러 등을 언급했습니다.
슬라이드에서 추가로 공개된 내용은 데이터 클라우드(Data 360) + AI ARR 12억 달러(+120% YoY) 내 에이전틱 AI ARR이 4.4억 달러(+400% YoY) 수준을 기록하고 있다는 점입니다.
향후 실적에서 루틴하게 업데이트 해준다면 세일즈포스의 에이전틱 AI 성과를 확인하는 주요 KPI가 될 것 입니다.
이번 컨퍼런스에서 세일즈포스는 Customer 360을 Agentforce 360으로 리브랜딩하고, 오픈AI 및 앤스로픽과 파트너십을 심화시키며,
Agentic Enterprise의 진보 속 오케스트레이션 레이어 역할을 담당하는 플랫폼 경쟁력 강화 의지를 피력하고 있습니다.
다만 마크 베니오프 CEO는 기업이 AI를 제대로 활용하기까지 시간이 걸리고 AI 역량이 고객의 실제 도입 속도를 앞서가고 있다는 코멘트로 작년 대비는 다소 톤 다운하기도 했는데요,
재무 목표 업데이트 이후 시간외 상승(+3.6%)했지만, 세일즈포스는 여전히 에이전틱 AI 시대 경쟁력을 증명해야한다는 압박 속에 있습니다.
(2025/10/16 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
세일즈포스가 연례 Dreamforece 컨퍼런스에서 Investor Day를 통해 장기 재무 목표를 제시했습니다. 크게 1) 매출 성장, 2) 이익률 강화, 3) 자본 배분 부문 3가지인데요
우선 FY30 매출 목표 600억 달러 이상(Informatica 인수 제외)를 제시했습니다. FY30 매출 컨센서스(Factset)은 596.6억 달러 대비 긍정적입니다.
신규 성장 요소 영향으로 두 자릿 수 성장 회복을 자신하는 모습입니다. 목표하는 FY26~30 유기적 매출 성장률은 10% 이상이네요.
이익률 측면에서는 FY30 Rule of 50 달성을 목표로 내세웠습니다. 구독 및 지원 매출 성장률(고정환율) + Non GAAP 영업 이익률 = 50% 이상이 목표인데요
F2Q 기준으로 산정하면 매출 성장률 9% + OPM 34.3% = 43.3%입니다. 앞선 10% 이상의 매출 성장률 목표를 고려하면 OPM은 40% 가까이 올라가야합니다.
매출 목표보다 더욱 놀라운 포인트인데요, AI 관련 투자가 계속되는 상황이기 때문에 효과적 인력 재배치 및 AI 기반 내부 효율성 달성이 주요 전략입니다.
마지막 자본 배분 측면에서는 잉여현금흐름 확장, 매출 대비 SBC(주식 기반 보상) 비중 감소, 하반기 자사주 매입 추가 70억 달러 등을 언급했습니다.
슬라이드에서 추가로 공개된 내용은 데이터 클라우드(Data 360) + AI ARR 12억 달러(+120% YoY) 내 에이전틱 AI ARR이 4.4억 달러(+400% YoY) 수준을 기록하고 있다는 점입니다.
향후 실적에서 루틴하게 업데이트 해준다면 세일즈포스의 에이전틱 AI 성과를 확인하는 주요 KPI가 될 것 입니다.
이번 컨퍼런스에서 세일즈포스는 Customer 360을 Agentforce 360으로 리브랜딩하고, 오픈AI 및 앤스로픽과 파트너십을 심화시키며,
Agentic Enterprise의 진보 속 오케스트레이션 레이어 역할을 담당하는 플랫폼 경쟁력 강화 의지를 피력하고 있습니다.
다만 마크 베니오프 CEO는 기업이 AI를 제대로 활용하기까지 시간이 걸리고 AI 역량이 고객의 실제 도입 속도를 앞서가고 있다는 코멘트로 작년 대비는 다소 톤 다운하기도 했는데요,
재무 목표 업데이트 이후 시간외 상승(+3.6%)했지만, 세일즈포스는 여전히 에이전틱 AI 시대 경쟁력을 증명해야한다는 압박 속에 있습니다.
(2025/10/16 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
샘 올트먼, 12월부터 챗GPT 성인 모드 도입 시사 챗GPT를 만들 때 정신 건강 문제를 신중히 다루기 위해 꽤 엄격한 제한을 두었습니다. 이로 인해 정신 건강에 문제가 없는 많은 사용자들에게는 챗GPT가 덜 유용하거나 덜 즐겁게 느껴졌다는 점도 알고 있습니다. 하지만 이 문제의 중요성과 민감성을 감안할 때, 무엇보다도 올바르게 접근하는 것이 중요하다고 생각했습니다 이제 정신 건강 관련 심각한 문제를 어느 정도 해결할 수 있게 되었고, 새로운 도구들도…
챗GPT 성인 모드 관련 샘 올트먼 후속 포스팅
챗GPT의 향후 변경 사항에 대해 올린 트윗이, 예상보다 “성인 콘텐츠” 부분에서 훨씬 더 크게 화제가 됐습니다. 그건 단지 성인 사용자에게 더 많은 자유를 허용하려는 여러 변화 중 하나의 예시로 언급한 것뿐이었습니다. 좀 더 명확히 설명드리면 다음과 같습니다.
앞서 말씀드린 것처럼, 저희는 10대 사용자에 대해서는 사생활과 자유보다 안전을 우선시하기로 결정했습니다. 그리고 정신 건강과 관련된 정책은 전혀 완화하지 않습니다. AI는 새롭고 강력한 기술이며, 우리는 미성년자는 충분한 보호가 필요하다고 믿습니다.
또한 우리는 성인 사용자를 성인으로 대하는 원칙을 중요하게 생각합니다. AI가 사람들의 삶에서 점점 더 큰 역할을 하는 만큼, 사람들이 AI를 자신이 원하는 방식으로 활용할 수 있도록 폭넓은 자유를 보장하는 것이 우리의 핵심 사명 중 하나입니다.
물론 이 원칙이 모든 상황에 그대로 적용되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 타인에게 해를 끼치는 행위는 여전히 허용하지 않을 것이며, 정신 건강 위기를 겪고 있는 사용자는 그렇지 않은 사용자와 다르게 대할 것입니다.
다만, 가르치려 드는 태도를 취하지 않으면서도, 그들이 장기적인 목표를 이룰 수 있도록 돕는 방향으로 노력할 것입니다.
우리는 세상의 도덕적 경찰이 되려는 존재는 아닙니다. 사회가 R등급 영화처럼 적절한 경계를 구분하듯, 우리도 그와 비슷한 방식으로 선을 긋고자 합니다.
→ 성인 콘텐츠는 예시 중 하나고, 10대 유저와 정신 건강 관련 정책은 여전히 중요해(이거 때문에 우리 소송 당하고 고생했다)
근데 성인 유저는 말 그대로 성인이잖아 유저의 선택이고 우리는 타인에게 해를 끼치지 않도록 최소한의 경계선만 유지할 거야(R등급 영화가 나쁜건 아니잖아?)
챗GPT의 향후 변경 사항에 대해 올린 트윗이, 예상보다 “성인 콘텐츠” 부분에서 훨씬 더 크게 화제가 됐습니다. 그건 단지 성인 사용자에게 더 많은 자유를 허용하려는 여러 변화 중 하나의 예시로 언급한 것뿐이었습니다. 좀 더 명확히 설명드리면 다음과 같습니다.
앞서 말씀드린 것처럼, 저희는 10대 사용자에 대해서는 사생활과 자유보다 안전을 우선시하기로 결정했습니다. 그리고 정신 건강과 관련된 정책은 전혀 완화하지 않습니다. AI는 새롭고 강력한 기술이며, 우리는 미성년자는 충분한 보호가 필요하다고 믿습니다.
또한 우리는 성인 사용자를 성인으로 대하는 원칙을 중요하게 생각합니다. AI가 사람들의 삶에서 점점 더 큰 역할을 하는 만큼, 사람들이 AI를 자신이 원하는 방식으로 활용할 수 있도록 폭넓은 자유를 보장하는 것이 우리의 핵심 사명 중 하나입니다.
물론 이 원칙이 모든 상황에 그대로 적용되는 것은 아닙니다. 예를 들어, 타인에게 해를 끼치는 행위는 여전히 허용하지 않을 것이며, 정신 건강 위기를 겪고 있는 사용자는 그렇지 않은 사용자와 다르게 대할 것입니다.
다만, 가르치려 드는 태도를 취하지 않으면서도, 그들이 장기적인 목표를 이룰 수 있도록 돕는 방향으로 노력할 것입니다.
우리는 세상의 도덕적 경찰이 되려는 존재는 아닙니다. 사회가 R등급 영화처럼 적절한 경계를 구분하듯, 우리도 그와 비슷한 방식으로 선을 긋고자 합니다.
→ 성인 콘텐츠는 예시 중 하나고, 10대 유저와 정신 건강 관련 정책은 여전히 중요해(이거 때문에 우리 소송 당하고 고생했다)
근데 성인 유저는 말 그대로 성인이잖아 유저의 선택이고 우리는 타인에게 해를 끼치지 않도록 최소한의 경계선만 유지할 거야(R등급 영화가 나쁜건 아니잖아?)
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Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[반.전] TSMC: 3Q25 실적 발표 - Quick review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
TSMC가 3분기 실적을 공개했습니다. 우선 주요 수치들만 공유해 드립니다.
■ 3Q25 실적 (컨센서스: FactSet)
- 매출액 9,899억 대만달러
: +30.3% y-y, +6.0% q-q
: USD 기준, +40.8% y-y, +10.1% q-q
: 기 발표된 수치로 컨센서스와 비교 무의미
- 공정별 매출액
: 선단 공정 +6.8% q-q
: 성숙 공정 +5.0% q-q
: 비중 3nm 23%, 5nm 37%, 7nm 14%
vs 전분기 3nm 24%, 5nm 36%, 7nm 14%
- 전방 산업별 q-q 매출 증감
: HPC(고성능 컴퓨팅) -0%대
: 스마트폰 +19%
: IoT +20%
: 차량 +18%
- 매출총이익률 59.5% vs 전분기 58.6%
: 컨센서스 56.9% 상회
: 비우호적 환율 환경과 해외 공장 가동률 증가 영향이 지속되었음에도, 전체 가동률이 높게 유지된 덕분
- 영업이익률 50.6% vs 전분기 49.6%
: 컨센서스 47.3% 상회
■ 4Q25 가이던스
- USD 기준, 매출액 322~334억 달러 제시
: 컨센서스 311억 달러 상회
: 중간값 기준 +22.0% y-y, -0.9% q-q
- TWD 환산 시, 9,853~10,220억 대만달러
: 컨센서스 9,508억 대만달러 상회
: 중간값 기준 +15.6% y-y, +1.4% q-q
- 매출총이익률 가이던스 59.0~61.0%
: 컨센서스 56.8% 상회
: 환율 환경 개선과 전체 가동률이 높게 유지될 전망 덕분
- 영업이익률 가이던스 49.0~51.0%
: 컨센서스 47.1% 상회
■ 2025 연간 가이던스
- USD 기준, 연간 매출액 +35% 성장
: 직전 전망 +30% 성장에서 상향
- CAPEX 400~420억 달러
: 직전 전망 380~420억 달러 대비 상향
: 올해 연간 매출액의 34% 수준
다시 업데이트해 드리겠습니다.
감사합니다.
(2025/10/16 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
TSMC가 3분기 실적을 공개했습니다. 우선 주요 수치들만 공유해 드립니다.
■ 3Q25 실적 (컨센서스: FactSet)
- 매출액 9,899억 대만달러
: +30.3% y-y, +6.0% q-q
: USD 기준, +40.8% y-y, +10.1% q-q
: 기 발표된 수치로 컨센서스와 비교 무의미
- 공정별 매출액
: 선단 공정 +6.8% q-q
: 성숙 공정 +5.0% q-q
: 비중 3nm 23%, 5nm 37%, 7nm 14%
vs 전분기 3nm 24%, 5nm 36%, 7nm 14%
- 전방 산업별 q-q 매출 증감
: HPC(고성능 컴퓨팅) -0%대
: 스마트폰 +19%
: IoT +20%
: 차량 +18%
- 매출총이익률 59.5% vs 전분기 58.6%
: 컨센서스 56.9% 상회
: 비우호적 환율 환경과 해외 공장 가동률 증가 영향이 지속되었음에도, 전체 가동률이 높게 유지된 덕분
- 영업이익률 50.6% vs 전분기 49.6%
: 컨센서스 47.3% 상회
■ 4Q25 가이던스
- USD 기준, 매출액 322~334억 달러 제시
: 컨센서스 311억 달러 상회
: 중간값 기준 +22.0% y-y, -0.9% q-q
- TWD 환산 시, 9,853~10,220억 대만달러
: 컨센서스 9,508억 대만달러 상회
: 중간값 기준 +15.6% y-y, +1.4% q-q
- 매출총이익률 가이던스 59.0~61.0%
: 컨센서스 56.8% 상회
: 환율 환경 개선과 전체 가동률이 높게 유지될 전망 덕분
- 영업이익률 가이던스 49.0~51.0%
: 컨센서스 47.1% 상회
■ 2025 연간 가이던스
- USD 기준, 연간 매출액 +35% 성장
: 직전 전망 +30% 성장에서 상향
- CAPEX 400~420억 달러
: 직전 전망 380~420억 달러 대비 상향
: 올해 연간 매출액의 34% 수준
다시 업데이트해 드리겠습니다.
감사합니다.
(2025/10/16 공표자료)
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팔란티어 & 스노우플레이크 전략적 파트너십 발표
: 스노우플레이크의 AI Data Cloud와 팔란티어 Foundry + AIP 통합
: 스노우 Apache Iceberg 테이블과 팔란티어 플랫폼 간 양방향, 제로카피, 상호운용성 구현(=데이터 복제 없이 실시간 상호작용 가능)
: 효과 및 고객 가치
1) 데이터 사일로 제거 및 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 파이프라인 구축
2) 분석 및 AI 애플리케이션 개발 속도 가속화
3) 보안, 거버넌스 강화 및 엔터프라이즈 전반의 데이터 통합 지원
https://www.snowflake.com/en/blog/palantir-snowflake-partner-trusted-ai/
: 스노우플레이크의 AI Data Cloud와 팔란티어 Foundry + AIP 통합
: 스노우 Apache Iceberg 테이블과 팔란티어 플랫폼 간 양방향, 제로카피, 상호운용성 구현(=데이터 복제 없이 실시간 상호작용 가능)
: 효과 및 고객 가치
1) 데이터 사일로 제거 및 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 파이프라인 구축
2) 분석 및 AI 애플리케이션 개발 속도 가속화
3) 보안, 거버넌스 강화 및 엔터프라이즈 전반의 데이터 통합 지원
https://www.snowflake.com/en/blog/palantir-snowflake-partner-trusted-ai/
Snowflake
Palantir and Snowflake Partner to Deliver Trusted, Frictionless AI
Snowflake partners with Palantir Technologies to help organizations effectively integrate generative and agentic AI.
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세일즈포스 & 구글, 파트너십 확대 - Agentforce 360과 Gemini Enterprise 통합 심화
1) Gemini 모델의 Atlas Reasoning 엔진 통합. 하이브리드 추론 도입
2) Agentforce 360과 구글 워크스페이스 전면 통합 확대
3) Slack과 Gemini Enterprise 실시간 연동 강화
4) 대규모 액션 모델 기반으로 비즈니스 프로세스 자동화
5) 오픈 표준(MCP, A2A) 채택으로 멀티에이전트 상호운용성 확보
6) 신규 Agentforce IT Service 모듈 도입
7) Service Cloud + Google Telephony 컨텍센터 솔루션(26년 상반기 GA), Data File Federation(26년 하반기 GA) 등 구체적 제품 로드맵
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/10/16/google-gemini-agentforce-partnership-expansion-announcement/
1) Gemini 모델의 Atlas Reasoning 엔진 통합. 하이브리드 추론 도입
2) Agentforce 360과 구글 워크스페이스 전면 통합 확대
3) Slack과 Gemini Enterprise 실시간 연동 강화
4) 대규모 액션 모델 기반으로 비즈니스 프로세스 자동화
5) 오픈 표준(MCP, A2A) 채택으로 멀티에이전트 상호운용성 확보
6) 신규 Agentforce IT Service 모듈 도입
7) Service Cloud + Google Telephony 컨텍센터 솔루션(26년 상반기 GA), Data File Federation(26년 하반기 GA) 등 구체적 제품 로드맵
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/10/16/google-gemini-agentforce-partnership-expansion-announcement/
Salesforce
Salesforce and Google Expand Strategic Partnership with Deeper Integrations Across Agentforce 360 and Gemini Enterprise
Salesforce’s Atlas Reasoning Engine introduces hybrid reasoning with Gemini models, enabling AI agents to combine the creativity of AI with the
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/10/17)
■ 팔란티어 & 스노우플레이크 전략적 파트너십 발표. 스노우플레이크의 AI Data Cloud와 팔란티어 Foundry + AIP 통합
■ 세일즈포스 & 구글, 파트너십 확대. Agentforce 360과 Gemini Enterprise 통합 심화
■ 오픈AI, 블랙홀 물리학자 Alex Lupsasca 영입. OpenAI for Science 팀의 첫번째 멤버
■ 오픈AI, Sign in with ChatGPT 기능을 통해 외부 웹사이트에서 챗GPT 계정으로 로그인하고, 유저의 요금제 한도를 이용해 API 비용을 처리하도록 하는 새로운 AI 생태계 통합 모델 추진 보도
■ 구글 딥마인드, Commonwealth Fusion Systems(CFS)와 협력하여 AI를 이용한 핵융합 에너지 연구 추진
■ 앤스로픽, Excel, PowerPoint, Word, PDF 생성 등 특정 작업을 자동 수행하도록 설계된 Claude Skills 공개
■ 앤스로픽, MCP 커넥터 기반 Microsoft 365 통합 기능 출시
■ 마이크로소프트, 윈도우 11 PC를 기본적으로 AI PC가 되도록하는 다수의 업데이트 발표
■ 마이크로소프트, 서피스 및 데이터센터 서버 제품 관련 서플라이 체인에 26년부터 중국 외 지역 생산 준비 요청. AWS와 구글도 유사한 움직임
■ 애플 AI 조직 내 추가 이탈. 아이폰 기반의 AI 웹 검색 기능 개발을 이끌던 임원 Ke Yang이 메타로 이직
■코어위브, AWS 글로벌 스타트업 및 벤처 캐피탈 사업을 담당했던 Jon Jones를 Chief Revenue Officer로 영입
■ 데이터도그, 주당 $60 이상으로 깃랩 인수 제안 검토 보도
■ 사이버 보안 기업 F5, 중국 정부의 지원을 받는 해커 그룹이 BIG-IP 제품 개발 시스템에 침입한 사실 공개
감사합니다.
■ 팔란티어 & 스노우플레이크 전략적 파트너십 발표. 스노우플레이크의 AI Data Cloud와 팔란티어 Foundry + AIP 통합
■ 세일즈포스 & 구글, 파트너십 확대. Agentforce 360과 Gemini Enterprise 통합 심화
■ 오픈AI, 블랙홀 물리학자 Alex Lupsasca 영입. OpenAI for Science 팀의 첫번째 멤버
■ 오픈AI, Sign in with ChatGPT 기능을 통해 외부 웹사이트에서 챗GPT 계정으로 로그인하고, 유저의 요금제 한도를 이용해 API 비용을 처리하도록 하는 새로운 AI 생태계 통합 모델 추진 보도
■ 구글 딥마인드, Commonwealth Fusion Systems(CFS)와 협력하여 AI를 이용한 핵융합 에너지 연구 추진
■ 앤스로픽, Excel, PowerPoint, Word, PDF 생성 등 특정 작업을 자동 수행하도록 설계된 Claude Skills 공개
■ 앤스로픽, MCP 커넥터 기반 Microsoft 365 통합 기능 출시
■ 마이크로소프트, 윈도우 11 PC를 기본적으로 AI PC가 되도록하는 다수의 업데이트 발표
■ 마이크로소프트, 서피스 및 데이터센터 서버 제품 관련 서플라이 체인에 26년부터 중국 외 지역 생산 준비 요청. AWS와 구글도 유사한 움직임
■ 애플 AI 조직 내 추가 이탈. 아이폰 기반의 AI 웹 검색 기능 개발을 이끌던 임원 Ke Yang이 메타로 이직
■코어위브, AWS 글로벌 스타트업 및 벤처 캐피탈 사업을 담당했던 Jon Jones를 Chief Revenue Officer로 영입
■ 데이터도그, 주당 $60 이상으로 깃랩 인수 제안 검토 보도
■ 사이버 보안 기업 F5, 중국 정부의 지원을 받는 해커 그룹이 BIG-IP 제품 개발 시스템에 침입한 사실 공개
감사합니다.
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오라클(ORCL US) - Oracle AI World 2025 - 다시 올라간 OCI 전망
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
오라클은 Oracle AI World 2025 컨퍼런스에서 Financial Analyst Meeting을 진행하며 장기 재무 목표를 업데이트했습니다.
FY30 매출 및 EPS 전망은 각각 2,250억 달러와 $21로 연평균(CAGR) +31% 및 +28% 성장을 가정하고 있습니다.
F2Q 클라우드 인프라 추가 수주 650억 달러를 기록하며 RPO는 5,000억 달러=0.5조 달러를 넘어섰습니다. 4개 고객으로부터 7건의 계약으로 메타는 포함되어 있지만, 오픈AI는 포함되지 않았다는 점을 강조하며 고객 집중 우려에 대응하는 모습입니다.
추가 수주를 고려해 클라우드 인프라 매출 전망도 상향했습니다. FY30까지 누적 430억 달러가 올라갔네요. 성장률도 기존 연평균 +71%에서 +75%로 상승했습니다.
최근 오라클의 GPUaaS 마진에 대한 우려가 붉어졌습니다. 이에 대응해 OCI 고객군별 매출 총이익률을 제시했는데요
AI 인프라스트럭처 고객의 경우 35% 정도 마진을 보고 있습니다. 고객별 마진은 상이하지만, 이는 데이터센터 위치와 효율 그리고 고객 사이즈에 기인합니다. 초기 램프업 비용도 포함되며, 최대 규모 고객에서도 적용되는 수준입니다.
추가로 매출과 비용의 정렬을 위한 노력을 지속하고 있고, 최적화도 진행 중이라는 점을 강조했습니다. 매출 성장이 가속화 되면 영업이익 성장도 가속화될 것이라는 전망 속에서 마진보다는 성장률에 주목해달라는 입장도 피력했네요
오라클은 AI 인프라뿐 아니라 데이터베이스 및 애플리케이션까지 보유한 엔드 투 엔드 플랫폼의 강점을 보유하고 있습니다. 앞으로 펼쳐질 Agentic AI가 레버리지 할 수 있는 주요 자산이기도 합니다.
재무 업데이트와 관련된 자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3J95iZI
(2025/10/17 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
오라클은 Oracle AI World 2025 컨퍼런스에서 Financial Analyst Meeting을 진행하며 장기 재무 목표를 업데이트했습니다.
FY30 매출 및 EPS 전망은 각각 2,250억 달러와 $21로 연평균(CAGR) +31% 및 +28% 성장을 가정하고 있습니다.
F2Q 클라우드 인프라 추가 수주 650억 달러를 기록하며 RPO는 5,000억 달러=0.5조 달러를 넘어섰습니다. 4개 고객으로부터 7건의 계약으로 메타는 포함되어 있지만, 오픈AI는 포함되지 않았다는 점을 강조하며 고객 집중 우려에 대응하는 모습입니다.
추가 수주를 고려해 클라우드 인프라 매출 전망도 상향했습니다. FY30까지 누적 430억 달러가 올라갔네요. 성장률도 기존 연평균 +71%에서 +75%로 상승했습니다.
최근 오라클의 GPUaaS 마진에 대한 우려가 붉어졌습니다. 이에 대응해 OCI 고객군별 매출 총이익률을 제시했는데요
AI 인프라스트럭처 고객의 경우 35% 정도 마진을 보고 있습니다. 고객별 마진은 상이하지만, 이는 데이터센터 위치와 효율 그리고 고객 사이즈에 기인합니다. 초기 램프업 비용도 포함되며, 최대 규모 고객에서도 적용되는 수준입니다.
추가로 매출과 비용의 정렬을 위한 노력을 지속하고 있고, 최적화도 진행 중이라는 점을 강조했습니다. 매출 성장이 가속화 되면 영업이익 성장도 가속화될 것이라는 전망 속에서 마진보다는 성장률에 주목해달라는 입장도 피력했네요
오라클은 AI 인프라뿐 아니라 데이터베이스 및 애플리케이션까지 보유한 엔드 투 엔드 플랫폼의 강점을 보유하고 있습니다. 앞으로 펼쳐질 Agentic AI가 레버리지 할 수 있는 주요 자산이기도 합니다.
재무 업데이트와 관련된 자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3J95iZI
(2025/10/17 공표자료)
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일론 머스크, Grok 5의 AGI 달성 확률과 AGI의 정의
머스크의 첫번째 포스팅
Chubby의 리포스팅
머스크의 후속 답글(AGI 정의)
머스크의 첫번째 포스팅
Grok 5가 AGI를 달성할 확률은 10%이며 계속 상승 중이다.
Chubby의 리포스팅
일론 머스크가 어떤 정의의 AGI를 사용하고 있는지 명확히 할 필요가 있다.
머스크의 후속 답글(AGI 정의)
인간이 컴퓨터를 이용해서 할 수 있는 모든 일을 할 수는 있지만, 모든 인간과 컴퓨터를 합친 것보다 더 똑똑하지는 않은 수준. 그 수준까지는 아마 3~5년 정도 남았다.
Grok 5는 AI 엔지니어링(거만한 사람들이 AI 연구(리서치)라고 부르는 분야)에서 안드레 카파시보다 더 뛰어나게 될 것이다.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 실적 및 컨퍼런스 일정(현지시간) 실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능 ■ 10월 3주 차 <오라클 AI World - 10/13~16> <클라우드플레어 Connect - 10/13~15> <세일즈포스 Dreamforce - 10/14~16> ■ 10월 4주 차 SAP(SAP DE) - 10/22 IBM(IBM) - 10/22 ■ 10월 5주 차 <어도비 MAX - 10/28~30> 마이크로소프트(MSFT)…
[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 실적 및 컨퍼런스 일정(현지시간)
실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능
■ 10월 4주 차
SAP(SAP DE) - 10/22
IBM(IBM) - 10/22
■ 10월 5주 차
<어도비 MAX - 10/28~30>
마이크로소프트(MSFT) - 10/29
알파벳(GOOGL) - 10/29
메타 플랫폼스(META) - 10/29
서비스나우(NOW) - 10/29
애플(AAPL) - 10/30
아마존(AMZN) - 10/30
클라우드플레어(NET) - 10/30
네비우스(NBIS) - 10/30(E)
■ 11월 1주 차
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 11/3
유니티 소프트웨어(U) - 11/5(개장전)
포티넷(FTNT) - 11/5
앱러빈(APP) - 11/5
허브스팟(HUBS) - 11/5(E)
데이터도그(DDOG) - 11/6(개장전)
트레이드 데스크(TTD) - 11/6
■ 11월 2주 차
코어위브(CRWV) - 11/12(E)
텐센트(700 HK) - 11/13(HKT 저녁)
알리바바(9988 HK) - 11/13(E)
팔로알토 네트웍스(PANW) - 11/13(E)
■ 11월 3주 차
<마이크로소프트 Ignite - 11/18~21>
■ 11월 4주 차
바이두(9888 HK) - 11/25(E)
세일즈포스(CRM) - 11/26(E)
스노우플레이크(SNOW) - 11/26(E)
지스케일러(ZS) - 11/26(E)
엘라스틱(ESTC) - 11/26(E)
■ 12월 1주 차
<아마존 AWS re:Invent - 12/1~5>
크라우드 스트라이크(CRWD) - 12/2(E)
워크데이(WDAY) - 12/2(E)
■ 12월 2주 차
오라클(ORCL) - 12/8(E)
몽고DB(MDB) - 12/9(E)
어도비(ADBE) - 12/11(E)
실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능
■ 10월 4주 차
SAP(SAP DE) - 10/22
IBM(IBM) - 10/22
■ 10월 5주 차
<어도비 MAX - 10/28~30>
마이크로소프트(MSFT) - 10/29
알파벳(GOOGL) - 10/29
메타 플랫폼스(META) - 10/29
서비스나우(NOW) - 10/29
애플(AAPL) - 10/30
아마존(AMZN) - 10/30
클라우드플레어(NET) - 10/30
네비우스(NBIS) - 10/30(E)
■ 11월 1주 차
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 11/3
유니티 소프트웨어(U) - 11/5(개장전)
포티넷(FTNT) - 11/5
앱러빈(APP) - 11/5
허브스팟(HUBS) - 11/5(E)
데이터도그(DDOG) - 11/6(개장전)
트레이드 데스크(TTD) - 11/6
■ 11월 2주 차
코어위브(CRWV) - 11/12(E)
텐센트(700 HK) - 11/13(HKT 저녁)
알리바바(9988 HK) - 11/13(E)
팔로알토 네트웍스(PANW) - 11/13(E)
■ 11월 3주 차
<마이크로소프트 Ignite - 11/18~21>
■ 11월 4주 차
바이두(9888 HK) - 11/25(E)
세일즈포스(CRM) - 11/26(E)
스노우플레이크(SNOW) - 11/26(E)
지스케일러(ZS) - 11/26(E)
엘라스틱(ESTC) - 11/26(E)
■ 12월 1주 차
<아마존 AWS re:Invent - 12/1~5>
크라우드 스트라이크(CRWD) - 12/2(E)
워크데이(WDAY) - 12/2(E)
■ 12월 2주 차
오라클(ORCL) - 12/8(E)
몽고DB(MDB) - 12/9(E)
어도비(ADBE) - 12/11(E)
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/10/20)
■ 오픈AI, 챗GPT 모바일 앱의 글로벌 다운로드 증가율이 둔화되고, 미국 유저 기준 평균 사용 시간과 세션 수 감소했다는 서드파티 분석. 다만 이탈률은 안정화 상태
■ 오픈AI, Sora에서 마틴 루터 킹 목사의 딥페이크 영상 생성 중단. 유족의 공식 요청에 따른 조치
■ 마이크로소프트, 차세대 AI 프로세서 Maia 2를 인텔 파운드리의 18A 공정으로 생산 계획 보도
■ 메타, 루이지애나 Hyperion 데이터센터 프로젝트를 위한 300억 달러 규모 자금 조달 마무리 단계. 앞서 보도된 290억 달러 대비 규모 증가. SPV를 통한 자금 조달 방식
■ 메타, 부모가 자녀의 AI 사용을 직접 통제할 수 있는 신규 안전 기능 공개
■ 구글, Gemini에 구글 지도 데이터를 직접 결합할 수 있는 신규 API 기능 Grounding with Google Maps 출시
감사합니다.
■ 오픈AI, 챗GPT 모바일 앱의 글로벌 다운로드 증가율이 둔화되고, 미국 유저 기준 평균 사용 시간과 세션 수 감소했다는 서드파티 분석. 다만 이탈률은 안정화 상태
■ 오픈AI, Sora에서 마틴 루터 킹 목사의 딥페이크 영상 생성 중단. 유족의 공식 요청에 따른 조치
■ 마이크로소프트, 차세대 AI 프로세서 Maia 2를 인텔 파운드리의 18A 공정으로 생산 계획 보도
■ 메타, 루이지애나 Hyperion 데이터센터 프로젝트를 위한 300억 달러 규모 자금 조달 마무리 단계. 앞서 보도된 290억 달러 대비 규모 증가. SPV를 통한 자금 조달 방식
■ 메타, 부모가 자녀의 AI 사용을 직접 통제할 수 있는 신규 안전 기능 공개
■ 구글, Gemini에 구글 지도 데이터를 직접 결합할 수 있는 신규 API 기능 Grounding with Google Maps 출시
감사합니다.
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