IBM & 앤스로픽, 파트너십 발표

: IBM의 소프트웨어 포트폴리오에 앤스로픽 Claude 모델 통합. 보안, 거버넌스, 비용 통제가 내장된 엔터프라이즈급 AI 개발 가속화 목표

: IBM의 새로운 AI First IDE 탑재. 사내 초기 테스트에서6,000명 이상 내부 직원이 사용해 평균 45%의 생산성 향상 보고

https://newsroom.ibm.com/2025-10-07-2025-ibm-and-anthropic-partner-to-advance-enterprise-software-development-with-proven-security-and-governance

오라클 GPU 임대 중심 AI 클라우드 사업의 마진 이슈

: 내부 문서 인용 보도에 따르면, 8월 분기 서버 임대 매출 9억 달러 + 매출총이익 1.25억 달러(=이익률 14%). 지난 1년간 평균 16%

: 엔비디아 신형 블랙웰 GPU 소량 임대 딜 일부에서 분기 약 1억 달러 손실 발생

: 서버 임대 사업 매출 비중 증가에 따른 마진 추가 하락 가능성 제기. 또한 내부 문서에는 감가상각비 미반영분이 약 7%p 수준의 추가 마진 하락 요인으로 언급

: 낮은 마진의 주요 원인
1) 전통 서버 대비 높은 원가 구조
2) 초기 가동률 이슈(고객 램프업 전 유휴 자원)
3) 자체 보유 대신 임대 데이터센터 의존
4) 대형 고객 유치를 위한 단기 할인
5) 신규 하드웨어 롤아웃(세대 교체) 비용

: 이후 반도체 임대 손실 관련 보도는 사실과 다르다(off base)는 반박 보도

: 오라클 장 중 -7.1% → 마감 -2.4%

오라클의 마진 논란에 대한 젠슨 황 CNBC 인터뷰 코멘트

When you first ramp up a new technology, there’s every possibility that you might not make money in the beginning, but over the life of the system, they’ll be wonderfully profitable.

새로운 기술을 처음 확장 할 때는 초기에는 돈을 벌지 못할 가능성도 얼마든지 있습니다. 그러나 시스템이 일정 기간 운영되면, 그들은 놀라울 만큼 수익성이 좋아질 겁니다.

What Oracle does with Nvidia’s systems is not easy…you’ve got to build infrastructure, it’s got power, it’s got cooling, and then you have to operate these things.

오라클이 엔비디아 시스템으로 하는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 인프라를 구축해야 하고, 전력과 냉각 시스템을 마련해야 하며, 그 모든 것을 지속적으로 운영해야 합니다

xAI, 엔비디아 투자 포함 200억 달러 조달 계획

: 멤피스 지역 Colossus 2 데이터센터 활용 GPU 연계

: 75억 달러 지분 투자와 125억 달러 부채 조달 구성. 엔비디아는 지분 투자 20억 달러 예정(SPV 지분)

: SVP가 엔비디아 GPU를 구매하고, xAI가 5년 간 임대하는 형태

: 부채 조달은 Apollo Global Management, Diameter Capital Partners 참여. 지분 투자는 Valor Capital 주도

오픈AI, 저가형 챗GPT Go 플랜 아시아 16개국 추가

: 기존 인도, 인도네시아에 이어 추가 지역 확대를 통한 침투 지속

: 추가 국가는 아프가니스탄, 방글라데시, 부탄, 브루나이, 캄보디아, 라오스, 말레이시아, 몰디브, 미얀마, 네팔, 파키스탄, 필리핀, 스리랑카, 태국, 동티모르, 베트남

https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes#h_0a20f921d7

피규어(figure), Figure 03 공개

: Helix - 새로운 감각 시스템과 손 구조로 진정한 비전-언어-행동 추론 능력 구현 목표

: 가정용 - 소프트 외장재, 무선 충전, 향상된 음성 오디오 시스템, 배터리 안정성 향상 등

: 대량 제조 - 설계, 공정 전면 혁신 및 신규 공급망 구축. 연 최대 1.2만대 생산 목표 BotQ 설립

: 세계적 확장 - Helix 기반 기술과 생산 효율 개선으로 상업 및 산업 현장 적용 가속화

https://www.figure.ai/news/introducing-figure-03

구글, Gemini Enterprise 발표

: 엔터프라이즈 AI의 새로운 관문. 조직 전체의 워크플로우를 연결하고 자동화하는 통합 AI 플랫폼 구축 목표

: 기존 AI의 툴 수준을 넘어, 구글의 풀 스택 AI 역량 기반으로 조직 단위 오케스트레이션을 구현

: 6대 핵심 구성요소

1) Gemini 모델 - 시스템의 두뇌 역할

2) No Code WorkBench - 누구나 데이터 분석 에이전트 자동화

3) Prebuilt Agents - 사전 구축 에이전트 + 파트너 솔루션 연동

4) Context Integration - 구글 워크스페이스, MS365, SAP 등과 연결

5) Central Governance - 에이전트의 보안, 감사, 가시성 중앙 통제

6) Open Ecosystem - 10만 개+ 파트너 기반 개방형 플랫폼

: 업무 방식 혁신, 비즈니스 운영 혁신, 개발 및 제품 혁신, 창조적 AI 확장 등 부문에 대한 전략과 파트너십 포함

https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/introducing-gemini-enterprise

구글 월간 토큰 처리량 1,300조 개

: 5월 I/O 480조 개
→ 7월 2Q 실적 980조개
→ 10월 Gemini at Work 1,300조 개

: Gemini 모델 활용 개발자 1,300만 명 이상(vs 7월 900만 명)

: Gemini 모델 생성 영상 2,300만 개 + 이미지 130억 개

: AI 오버뷰 유저 20억 명(7월 공유 수치 동일)

https://blog.google/products/google-cloud/gemini-enterprise-sundar-pichai/

마이크로소프트, 26년 상반기까지 캐파 쇼티지 지속 전망 보도

: 내부 전망에 따르면 미국 내 여러 데이터센터 지역이 물리적 공간 또는 서버 부족 경험 중

: 주요 서버팜 허브인 버지니아와 텍사스에서는 26년 상반기까지 신규 Azure 클라우드 구독 제한

: 7월 실적에서 경영진은 캐파 제약은 25년 말까지 이어질 것으로 전망

: MS 대변인은 미국 내 대부분 Azure 서비스 및 지역은 기존 고객 워크로드 확대를 지원할 만큼의 가용 용량을 보유하고 있고, 수요 급증 시 capacity preservation 조치를 통해 수요를 균형있게 분산시킨다고 설명

마이크로소프트, 엔비디아 GB300 NVL72 기반 대규모 AI 클러스터 구축 발표

: 4,600개 이상의 GB300 NVL72로 구성. 차세대 인피니밴드 네트워크로 연결

: 모델 학습 속도를 수개월에서 수주 단위로 단축하고, 추론 처리량를 극적으로 향상. 수백조 파라미터 규모의 초거대 모델 학습을 지원하는 최초의 인프라

: 향후 수십만 개의 블랙웰 울트라 GPU가 전세계 마이크로소프트 데이터센터에 배치 계획

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-azure-delivers-the-first-large-scale-cluster-with-nvidia-gb300-nvl72-for-openai-workloads/

제이크 폴의 Sora 카메오 영상 조회수 10억 회

: 제이크 폴은 미국 유튜버, 인플루언서, 복서. 오픈AI 투자자 및 Sora 팀 자문으로 참여. Sora의 최초 셀럽 NIL(이름, 이미지, 초상권) 기반 카메오

+ Sora 앱은 9/30일 출시 후 5일이 지나지 않은 시점에 다운로드 100만 건 돌파. 챗GPT보다 빠른 속도

: 초기 앱 출시 지역 → 챗GPT 미국 vs Sora 북미(미국+캐나다)

: 유저 가입 형태 → 챗GPT 누구나 vs Sora 초대 기반

+ 챗GPT는 22년 11월 웹에서 처음 공개 후 23년 4월 iOS 앱 출시

Cursor 개발사 Anysphere(애니스피어)의 밸류 300억 달러

: 300억 달러 밸류로 신규 자금 조달 논의 보도. 초기 단계로 조달 규모 및 조건 변화 가능

: 초기 투자자의 일부 지분 매각 과정에서 이미 300억 달러 밸류 달성 내용 포함

: 지난 6월 시리즈 C 펀딩 밸류는 99억 달러. 올 여름 180~220억 달러 규모 신규 투자 제안을 받았으나 거절

다리오 아모데이 앤스로픽 CEO의 인도 시장 강조

: 앤스로픽 CEO는 X 포스팅을 통해 인도 모디 총리와 만남과 인도 시장 강조. Claude Code의 인도 내 사용량 급증. 26년 벵갈루루에 오피스 설립 예정

: 아모데이는 앞서 24년 10월, 25년 1월, 25년 4월 블로그 글 포스팅 용도로 X 활용 = 거의 안 씀

오늘 인도의 나렌드라 모디 총리와 만나 앤스로픽의 인도 진출 확대에 대해 논의했습니다.Claude Code의 인도 내 사용량은 6월 이후 5배 증가했습니다.

인도가 AI를 교육, 의료, 농업 등 다양한 분야에 어떻게 활용하느냐는 10억 명이 넘는 인도 국민들의 미래 뿐 아니라 전 세계 AI의 미래에도 큰 영향을 미칠 것입니다.

■ 인도의 AI 모멘텀

: 오픈AI - 8월 인도 내 챗GPT 유저의 1년간 4배 성장 언급

: 구글 - 나노 바나나를 가장 많이 사용하는 나라는 인도. Gemini 앱은 인도 앱스토어와 구글 플레이 모두 다운로드 1위


■ 인도에 이어지는 AI 투자

: 오픈AI - 스타게이트 프로젝트 일환으로 최소 1GW 규모 데이터센터 구축 계획 보도. 25년 말 뉴델리 오피스 설립 예정

: 마이크로소프트 - 26년까지 AI 인프라 확대에 30억 달러 투자

: 아마존(AWS) - 30년까지 AI 인프라 확대에 127억 달러 투자

: 구글 - 1GW 규모 데이터센터 구축에 100억 달러 투자 계획

: 메타 - 릴라이언스와 협력해 Llama 모델 기반 엔터프라이즈 AI 솔루션 개발을 위한 JV 발표

메타, Thinking Machines Lab 공동 창업자 Andrew Tulloch 영입

: 앤드류 털럭은 메타에서 11년 근무 후 23년 오픈AI 합류. 이후 미라 무라티와 함께 Thinking Machines Lab 창립

: 8월 초 15억 달러에 달하는 주식 인센티브 패키지를 거절했다는 보도 존재

일론 머스크, Colossus 2 위에 Macrohard를 새기다

: xAI 멤피스 Colossus 2 슈퍼컴퓨터 클러스터 지붕의 “MACROHARD” 로고 사진 리트윗(본인 계정에는 글자의 일부분만 업로드)

: 지난 9월에는 우주에서 보일 수 있는 크기로 Colossus 2 클러스터 지붕에 페인트칠 하겠다는 언급

: 물리적 생산을 제외한 거의 모든 일을 할 수 있는 초대형 디지털 기업 지향. 물리적 제조를 간접 통제하는 방향성 시사

xAI의 MACROHARD 프로젝트는 엄청난 규모로 깊은 영향을 미치게 될 것입니다 😉

우리의 목표는 물리적 사물을 직접 제조하지 않는 것만 제외하고, 사실상 무엇이든 할 수 있는 회사를 만드는 것입니다.

애플이 아이폰을 직접 만들지 않고 다른 회사가 대신 제조하듯, 우리는 그것을 간접적으로 실현할 수 있는 방식으로 하게 될 것입니다.

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/10/13)

■ 메타, Thinking Machines Lab의 공동 창업자 앤드루 털록 영입

■ 마이크로소프트, MS 365 Copilot 내에서 에이전트를 구축, 게시, 탐색할 수 있는 ‘Agent Store’ 출시

■ 마이크로소프트, AI 코딩 툴 경쟁에 대응하기 위해 GitHub 전면 개편 계획 논의

■ 오픈AI GPT-5와 구글 Gemini 2.5, 국제 천문학 및 천체 물리학 올림피아드(IOAA)에서 금메달 달성

■ 오픈AI, 스타게이트 프로젝트 확장 일환으로 아르헨티나에 최대 500MW 규모 데이터센터 구축 계획 발표

■ 소프트뱅크, 오픈AI 투자를 위해 ARM 지분 담보로 50억 달러 대출 추진

■ 전 영국 총리 리시 수낙, 마이크로소프트와 앤스로픽의 고문 역할 예정

■ xAI, 월드 모델 개발 착수. 엔비디아 출신 채용, 게임 및 로봇 응용 목표. 26년 AI 생성 계임 출시 예정

■ Cursor 개발사 Anysphere, 300억 달러 밸류로 신규 자금 조달 논의 보도

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 실적 및 컨퍼런스 일정(현지시간)

실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능

■ 10월 3주 차
<오라클 AI World - 10/13~16>
<클라우드플레어 Connect - 10/13~15>
<세일즈포스 Dreamforce - 10/14~16>

■ 10월 4주 차
SAP(SAP DE) - 10/22
IBM(IBM) - 10/22

■ 10월 5주 차
<어도비 MAX - 10/28~30>
마이크로소프트(MSFT) - 10/29
알파벳(GOOGL) - 10/29
메타 플랫폼스(META) - 10/29
서비스나우(NOW) - 10/29
애플(AAPL) - 10/30
아마존(AMZN) - 10/30(E)
클라우드플레어(NET) - 10/30
데이터도그(DDOG) - 10/30(E)
네비우스(NBIS) - 10/30(E)

■ 11월 1주 차
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 11/4(E)
포티넷(FTNT) - 11/5
앱러빈(APP) - 11/5
허브스팟(HUBS) - 11/5(E)
유니티 소프트웨어(U) - 11/6(E)
트레이드 데스크(TTD) - 11/6(E)

■ 11월 2주 차
코어위브(CRWV) - 11/12(E)
텐센트(700 HK) - 11/13(HKT 저녁)
알리바바(9988 HK) - 11/13(E)
팔로알토 네트웍스(PANW) - 11/13

■ 11월 3주 차
<마이크로소프트 Ignite - 11/18~21>

■ 11월 4주 차
바이두(9888 HK) - 11/25(E)
세일즈포스(CRM) - 11/26(E)
스노우플레이크(SNOW) - 11/26(E)
지스케일러(ZS) - 11/26(E)
엘라스틱(ESTC) - 11/26(E)

■ 12월 1주 차
<아마존 AWS re:Invent - 12/1~5>
크라우드 스트라이크(CRWD) - 12/2(E)
워크데이(WDAY) - 12/2(E)

■ 12월 2주 차
오라클(ORCL) - 12/8(E)
몽고DB(MDB) - 12/9(E)
어도비(ADBE) - 12/11(E)

오픈AI-브로드컴, 10GW 규모 AI 가속기 공동 개발 파트너십 발표

: 오픈AI와 브로드컴은 가속기와 이너넷 솔루션을 포함한 시스템을 공동 개발할 예정이며, 이를 통해 스케일업과 스케일아웃 지원

: 오픈AI는 프론티어 모델 및 제품 개발 과정에서 쌓은 노하우를 하드웨어 설계에 직접 반영

: 브로드컴은 26년 하반기부터 29년 말까지 AI 가속기와 네트워크 시스템이 탑재된 랙을 단계적으로 구축 예정

: 시스템은 브로드컴의 이더넷 및 기타 연결 솔루션 기반으로 오픈AI 자체 시설과 파트너 데이터센터 전반에 배치 계획

https://openai.com/index/openai-and-broadcom-announce-strategic-collaboration/

구글, 사우스 캐롤라이나에 90억 달러 투자 발표(~27년)

: 버클리 카운티 데이터센터 캠퍼스 확장과 도체스터 카운티의 신규 건설 중인 두 곳의 데이터센터 완공 지원

■ 구글의 25년 국내외 투자 발표

아칸소 - 40억 달러(~27년)
아이오와 - 70억 달러(~27년)
버지니아 - 90억 달러(~26년)
오클라호마 - 90억 달러(~27년)
사우스 캐롤라이나 - 90억 달러(~27년)

영국 - 50억 파운드(64억 달러, ~27년)
벨기에 - 50억 유로(54억 달러, ~27년)
인도 - 약 100억 달러(보도), 1GW 데이터센터 구축 목적

https://blog.google/inside-google/company-announcements/google-american-innovation-south-carolina/