알파벳이 허브스팟(HUBS US)을? 인수설 보도

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

알파벳이 허브스팟 인수 제안을 위해 Morgan Stanley와 미팅했다는 보도가 나오며 피인수 대상 허브스팟(+5%)은 상승, 인수 기업 알파벳(-2.8%)과 피어 CRM 기업 세일즈포스(-3.5%)는 하락했습니다.

다만 아직 정식 제안을 한 것은 아니며, 실제 실행 여부에 대해서도 불확실성이 존재합니다.

허브스팟은 세일즈포스와 유사한 세일즈, 마케팅 등 CRM 솔루션을 제공하는 기업입니다. 세일즈포스와 비교하면 SMB 쪽에 조금 더 초첨을 맞추고 있는데요

■ 알파벳의 속내는? 반독점 이슈의 높은 가능성

알파벳이 허브스팟 인수를 추진하는 것은 기본적으로 엔터프라이즈 SW 시장 확대가 목표입니다. 구글 워크스페이스와 허브스팟 CRM 기능 간 시너지를 기대하는 것이죠

또한 허브스팟은 AWS를 통해서 대부분 워크로드를 구동하기 때문에 GCP 사용 증가도 기대할 수 있는 부분입니다.

다만 반독점 이슈를 고려하지 않을 수 없습니다. 허브스팟은 생소한 기업이지만 기업가치가 330억 달러를 상회하는 대형 기업인데요

구글이나 허브스팟이 엔터프라이즈 시장에서 점유하는 지위가 세일즈포스나 마이크로소프트 대비 크지 않다고 생각할 수 있지만, 빅테크의 인수는 규제 당국의 시선을 피할 수 없습니다.

최근 어도비가 최종적으로 피그마 인수에 실패한 사례도 있지요

■ 허브스팟은 혼자서도 잘 할 수 있을 것 같은데..?

허브스팟 입장에서 알파벳 품에 안긴다면 시너지를 기대할 수 있지만, 독자 기업으로도 성장세가 나쁘지는 않습니다.

24년과 25년 매출 성장률은 각각 18% 및 19% 성장이 전망되고 있습니다(Factset). 세일즈포스와 유사하게 생성 AI 관련 수혜도 가능한 포지션입니다.

■ 이러면 세일즈포스 입장에서는

구글의 경쟁력 강화는 세일즈포스와 마이크로소프트가 주도하는 엔터프라이즈 SW 시장에 새로윤 균열로 이어질 수 있습니다. 특히 세일즈포스 입장에서는 실제 영향과 별개로 기분이 좋을 수는 없지요

향후 추가 업데이트해 드리겠습니다.

(2024/4/5 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/8)

■ NYT, 빅테크 기업의 생성 AI 모델 학습용 데이터 무단 수집 관행 보도. 오픈AI는 GPT 4 학습을 위해 유튜브 및 팟캐스트 콘텐츠 무단 사용. 구글도 이를 인지했으나 일부 유튜브 영상을 자체 모델 개발에 활용했기 때문에 묵인했다는 내용

■ 조너선 아이브와 샘 알트먼의 AI 디바이스 스타트업 펀딩 논의중

■ xAI, 180억 달러 밸류로 30억 달러 펀딩 조달 보도

■ X, Grok 챗 봇 프리미엄 구독자로 확대 제공

■ Anthropic의 Claude 3, 불특정 이유로 계정 밴 사례 증가에 따른 유저 불만 제기

■ 메타, AI 생성 콘텐츠의 라벨링 관련 규정 업데이트

■ 애플, 앱스토어 규정 업데이트를 통해 레트로 게임 에뮬레이터 다운로드 지원

■ 클라우드플레어, Baselime 인수를 통해 옵저버빌리티 사업 확장

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/9)

■ 일론 머스크, AGI를 인간보다 똑똑한 인공지능으로 정의하면 내년 등장할 것으로 전망

■ 일론 머스크, Grok 2 모델 5월까지 학습 예정이고 H100 GPU 2만 장 활용. Grok 3 모델은 10만 장이 필요할 것이라 코멘트

■ 마이크로소프트, Consumer AI 사업부의 런던 위치 신규 AI 허브 ‘Microsoft AI London’ 개소. Inflection AI의 Chief Scientist였던 Jordan Hoffmann이 주도

■ 마이크로소프트, 신규 ARM 기반 윈도우 랩탑은 애플의 M3 기반 맥북 에어를 뛰어넘을 것으로 자신

■ 페리온 네트워크, 잠정실적 발표. 1Q 매출 1.57억 달러(컨센 1.76억 달러). 24년 매출 5.9~6.1억 달러 전망(기존 8.6~8.8억 달러). 마이크로소프트 Bing이 검색 유통 시장에 도입한 광고 가격 및 매커니즘 변화에 따른 검색 광고 활동 감소 영향

■ 애플, 셔터스톡과 최대 5천만 달러 규모 AI 학습 데이터 딜 체결

■ 구글 오픈소스 AI 모델 Gemma 버전 1.1 업데이트

■ 구글, 코딩 어시스턴트 목적으로 Android Studio에 Gemini 추가

■ Stability AI, 대형 언어 모델 Stable LM 2의 파라미터 120억 개 버전 업데이트

■ 세일즈포스, 아이큐비아와 생명 공학 클라우드 개발을 위한 파트너십

■ 스포티파이, 프롬프트 기반 AI 플레이리스트 생성 서비스 테스팅

감사합니다.

페리언 네트워크(PERI US) 주가 급락의 원인은?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

페리언 네트워크가 1Q 잠정실적 발표와 함께 전체 연도 가이던스 하향 조정 후 40% 하락했습니다

■ 주요 실적 내용(컨센 Factset 기준)
- 1Q 매출 1.57억 달러(컨센 1.76억 달러)

- FY24 매출 가이던스 5.9~6.1억 달러(기존 8.6~8.8억 달러, 컨센 8.68억 달러)

- FY24 조정 EBITDA 가이던스 0.78~0.82억 달러(기존 1.78~1.82억 달러, 컨센 1.79억 달러)

주요 가이던스 하향 이유는 검색 광고 사업 부진입니다. 마이크로소프트 Bing 검색 내 광고 프라이싱 및 메커니즘 변경에 따라 검색 광고 활동이 감소했고,

페리언을 포함해 Bing 검색 distribution 파트너는 RPM(광고 임프레션 당 매출) 및 검색 볼륨 축소를 경험하고 있다고 코멘트했습니다.

매출 내 검색 광고 사업이 차지하는 비중은 40% 수준인데요, 가이던스 하향 폭을 고려하면 관련 매출은 FY24 초기 전망에서 약 80% 축소되었습니다.

마이크로소프트와 견조한 파트너십(올해로 15년째)을 강조했으나, 올해 말로 예정된 계약 연장에 대해서도 의문 부호가 붙을 수밖에 없네요

페리언 입장에서는 다른 방향의 생존 전략을 모색해야하는 상황입니다. 회사 측도 장기 성장 동력으로 디스플레이(CTV, 리테일 미디어 포함) 광고에 집중할 것이라는 의견을 밝혔습니다.

페리언은 23년 챗GPT 대두 이후 관련 수혜주로 주목을 받았는데요, 기본적으로 Bing 검색 증가 수혜를 기대했었습니다. 다만 Bing의 글로벌 검색 시장 점유율은 여전히 3% 수준입니다(23년 2월 2.8% → 24년 3월 3.4%).

마이크로소프트 입장에서 파트너사 부진에서 검색 광고 사업 둔화를 연결지어 볼 수 있으나 영향은 제한적일 것입니다.

단순 트래픽 증가에 따른 광고 사업 확대가 아니라 추가적 생성 AI 기능 접목을 통한 경쟁력 강화를 지속할 수 있는 주도적 위치기 때문입니다.

(2024/4/9 공표자료)

구글, Cloud Next 주요 발표 내용

: 인프라 및 커스텀 반도체
- TPU v5p GA. Google Axion(ARM 기반 데이터센터용 CPU) 공개

: Vertex AI
- Gemini 1.5 Pro(Public Preview), Claude 3, Imagen2 등 다양한 모델 지원
- AI Agent Builder 기반 파운데이션 모델, 구글 검색, 기타 개발자 툴 활용한 에이전트 개발 및 디플로이

: Google Workspace
- 생성 AI 기능 추가로 생산성 향상. 음성 명령 기능 지원 예정
- Google Vids(AI 기반 동영상 생성 툴)
- 2가지 AI 기반 애드온은 $10/월

: Gemini Code Assist를 통한 개발 환경 지원

: Gemini in BigQuery, Gemini in Databases 등 데이터베이스에 생성 AI 접목. 고객 데이터 활용 지원 강화

: Gemini in Threat Intelligence 등 사이버 보안에서도 생성 AI 기능 활용

https://cloud.google.com/blog/topics/google-cloud-next/welcome-to-google-cloud-next24?hl=en

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/11)

■ 구글, Cloud Next 행사에서 다양한 분야 내 Gemini 접목 발표. ARM 기반 데이터센터 GPU Axion과 Gemini 1.5 Pro 퍼블릭 프리뷰 등이 주요 내용

■ 구글 포토, AI 기반 이미지 수정 기능 개선 및 전체 유저에게 무료로 전환

■ 유튜브, 크리에이터의 제품 큐레이팅 및 쇼퍼블 동영상 제작 계획 등을 지원하는 쇼핑 기능 업데이트

■ 오픈AI, GPT-4 Turbo API 업데이트. Vision 인식 및 분석 능력 강화

■ 마이크로소프트, 국방부에 챗GPT와 DALL-E 활용 관련 프레젠테이션 진행

■ 메타, 라마(Llama) 3 모델 다음달 공개 예정 확인

■ 메타, 차세대 MTIA 칩은 더 강력하고, 생성 AI 모델 학습에도 활용될 수 있다고 언급

■ 스노우플레이크, 올인원 생산성 플랫폼 Coda에 투자 및 데이터 클라우드와 연결 강화

■ 애플, 모바일 유저 인터페이스(UI)를 이해하는 멀티모달 LLM Ferret-UI 관련 논문 공개. Ferret 모델은 지난해 말 공개

■ Mistral AI, 신규 오픈 모델 Mixteal 8x22B 공개. 파라미터 1,760억개, MoE 방식 활성 파라비터 400억 개. 컨텍스트 윈도우 6.5만

■ 로블록스, 플랫폼 내 immersive 동영상 광고 도입을 위해 애드테크 기업 펍매틱과 파트너십

감사합니다.

메타, 차세대 MTIA 관련 블로그 게시물

https://ai.meta.com/blog/next-generation-meta-training-inference-accelerator-AI-MTIA/

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/12)

■ 아마존 CEO 앤디 제시, Shareholder Letter에서 생성 AI를 차세대 Pillar로 언급. 클라우드 이후 가장 큰 기술적 변화로 전망

■ 앤드류 응(Andrew Ng) 교수 아마존 이사회 합류

■ 메타, AI 에이전트의 실세 세계 인식 능력을 평가하는 벤치마크 OpenEQA 발표

■ 오픈AI, 정보 유출을 이유로 연구자 2명 해고 보도. 수츠케버의 측근 포함

■ 샘 알트먼, AI 인프라 투자 관련 UAE 투자자와 정부 관계자 미팅

■ xAI, 180억 달러 밸류로 30~40억 달러 조달 계획 보도

■ 스노우플레이크, SQL 쿼리 어시트턴트인 Snowflake Copilot Public Preview 진행. Mistral Large 모델 활용

■ 어도비, 동영상 AI 학습 목적으로 크리에이터의 짧은 길이 동영상 제공에 따른 보상안 시행. 동영상 길이(분) 당 $2.62

■ Cohere, 엔터프라이즈 서치 및 RAG 강화 및 반정형 데이터의 정확한 처리를 목표로 하는 파운데이션 모델 Rerank 3 공개. 엘라스틱의 Inference API 활용

■ 미 사이버보안 기관은 러시아 정부 지원을 받는 해커들이 정부 기관과 빅테크 간 이메일에 접근하기 위해 마이크로소프트를 활용했다고 언급

■ 애플, 92개국 아이폰 유저에게 금전 목적의 스파이웨어 공격 경고

감사합니다.

스노우플레이크(SNOW US) SQL 쿼리 어시스턴트 Copilot 공개

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

스노우플레이크가 생성 AI 분야에서 데이터 클라우드 역할 넘어 본격적 AI 접목을 시작했습니다.

AI 기반 SQL 쿼리 어시스턴트 Snowflake Copilot의 Public Priview를 진행할 예정인데요(AWS 미국 리전 한정)

SQL은 데이터베이스 시스템에서 자료 처리용으로 활용되는 표준화된 언어입니다. 스노우플레이크 저장된 데이터 분석의 시작점이기도 하지요.

스노우플레이크 플랫폼이 일간으로 처리하는 쿼리는 40억 건에 달합니다.

Copilot은 자연어 질문을 통해 SQL 쿼리를 생성하는 Text to SQL 기능을 포함하고 있으며, 데이터 문맥을 이해해 더 정확하고 최적화된 SQL 코드를 제안합니다. 데이터 추출 명령도 자연어로 진행할 수 있습니다.

쉽게 생각하면 개발 코드 생성을 지원하는 AI 어시스턴트와 유사한 역할인데요. 생산성 향상과 함께 데이터 관련 업무가 가능한 범위를 크게 확대하는 결과를 기대할 수 있습니다.

사실 Copilot은 23년 11월 Snowday 이벤트에서 Private Priveiw 형태로 공개했던 기능입니다. 엄청 새로운 것 이라기보다는 업데이트 정도로 볼 수 있지만, 향후 AI 기반 신규 기능 추가도 시사했다는 점이 중요한 포인트입니다.

또한 스노우플레이크는 지난 3월 생성 AI 스타트업 Mistral에 투자와 함께 파트너십을 체결했는데요, 이번 Copilot에는 Mistral의 프론티어 모델인 Mistral Large가 활용되었습니다. 향후 Mistral 모델을 활용한 AI 전략의 가속화도 기대할 수 있습니다.

빅테크 실적 시즌이 점차 다가오고 있습니다. 클라우드 사업부의 호실적도 기대되고 있는데요. 사용량 기반 SW 기업의 긍정적 실적으로 이어질 것으로 판단합니다.

다만 지난 분기처럼 가이던스가 부진할 가능성은 배제할 수 없는 만큼 빅테크 실적 이후 투자 전략을 재점검할 필요가 있습니다.

추가로 업데이트해 드리겠습니다.

(2024/4/12 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 주요 일정(현지시간)

■ 4월 4주 차
SAP(SAP DE) - 4/22
메타 플랫폼스(META) - 4/24
IBM(IBM) - 4/24
서비스나우(NOW) - 4/24
마이크로소프트(MSFT) - 4/25
알파벳(GOOGL) - 4/25
아틀라시안(TEAM) - 4/25
아마존(AMZN) - 4/26(E)

■ 5월 1주 차
허브스팟(HUBS) - 5/1(E)
포티넷(FTNT) - 5/2
클라우드플레어(NET) - 5/2
데이터도그(DDOG) - 5/2(E)

■ 5월 2주 차
서비스나우 Knowledge - 5/7~
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 5/6(E)
유니티 소프트웨어(U) - 5/9
트레이드 데스크(TTD) - 5/9(E)

■ 5월 3주 차
구글 I/O - 5/14~
다이나트레이스(DT) - 5/15(E)

■ 5월 4주 차
마이크로소프트 Build - 5/21~
인튜이트(INTU) - 5/21(E)
팔로알토 네트웍스(PANW) - 5/22(E)
스노우플레이크(SNOW) - 5/22(E)
워크데이(WDAY) - 5/23(E)

■ 5월 5주 차
세일즈포스(CRM) - 5/29(E)
크라우드 스트라이크(CRWD) - 5/30(E)
지스케일러(ZS) - 5/30(E)
몽고DB(MDB) - 5/30(E)
옥타(OKTA) - 5/30(E)
엘라스틱(ESTC) - 5/30(E)

■ 6월 1주 차
스노우플레이크 Data Cloud Summit - 6/3~

■ 6월 2주 차
애플 WWDC - 6/10~
오라클(ORCL) - 6/10(E)
어도비(ADBE) - 6/13

실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능

xAI, Grok 1.5 Vision 프리뷰

: 다양한 비주얼 정보 프로세싱이 가능한 xAI의 첫 멀티모달 모델
: 실제 세상 공간(real world spatial) 이해를 평가하는 RealWorldQA 벤치마크(자체 개발)에서 우수한 성능
: 향후 효과적 AGI 개발의 중요한 진보라는 점 강조

https://x.ai/blog/grok-1.5v

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/15)

■ xAI, 다양한 비쥬얼 정보 프로세싱이 가능한 첫 멀티모달 모델 Grok 1.5 비전 프리뷰 형태로 공개

■ 메타, 인스타그램에서 생성 AI 기반 검색 바 테스팅

■ 메타, 인도와 아프리카 지역 내 왓츠앱, 인스타그램, 메신저 유저 대상 LLM 챗 봇 Meta AI 테스팅

■ 구글, 스마트폰, IoT 시스템, PC 등 자원이 제한된 장치에서 고급 AI 텍스트 처리 및 생성을 가능하게 하는 오픈 소스 모델 RecurrentGemma 공개

■ 구글, LLM의 컨텍스트 윈도우의 길이를 무제한으로 늘리는 방법론 관련 논문 공개

■ 세일즈포스, 클라우드 데이터 관리 기업 인포메티카(Informatica) 인수 논의 보도

■ 어도비 Firefly 모델 학습 데이터베이스 중 약 5%에 미드저니 등 타 AI 모델 생성 이미지 포함

■ 로쿠, 사이버 보안 사고에 56.7만개 계정이 영향받았다고 공개

감사합니다.

이번엔 나의 턴, 세일즈포스의 인포매티카 인수 논의 보도

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

지난 주말 세일즈포스(CRM US)가 AI를 활용한 데이터 관리 솔루션 기업인 인포매티카(INFA US)와 발전된 인수 논의를 진행하고 있다는 보도가 있었습니다.

구체적 딜 규모는 공개되지 않았는데요, 흥미로운 점은 현재 인포매티카 주식 가격보다 낮은 가격으로 논의가 진행 중이라는 점입니다. 이는 상당한 딜의 불확실성으로 이어질 수 있습니다.

인포매티카는 다른 SW 기업과 유사하게 기존 온 프레미스에서 클라우드 전환 및 구독 모델 확장 전략을 펼치고 있는데요, 클라우드 기반이 23년 전체 ARR에서 차지하는 비중은 약 38%입니다.

인포매티카 인수 시도는 세일즈포스의 데이터 클라우드 확장의 일환입니다. 동사 데이터 클라우드 부문은 전년 동기 대비 90% 성장하며 ARR(연 환산 매출) 4억 달러 규모로 성장했는데요

생성 AI가 대두됨에 따라 데이터, 특히 기업 자체 데이터 활용의 중요성이 지속적으로 높아지고 있습니다.

다만 인수가 진행된다하더라도 세일즈포스의 데이터 클라우드 내 여러 솔루션(MuleSoft, Tableau 등)과 효과적으로 통합시킬 수 있는지 여부가 중요한 관전 포인트가 될 것으로 전망합니다.

또한 강도 높은 구조조정을 통해 확보한 마진 수준을 유지할 수 있는지 여부도 확인이 필요합니다. 단순히 생각해도 인수 이후엔 마진 압박을 받을 수밖에 없지요.

결론적으로 다소 애매한 측면이 존재하는 인수설입니다.

최근 구글의 허브스팟 인수설을 비롯해 엔터프라이즈 SW 부문의 Consolidation과 경쟁 심화 흐름이 이어지고 있습니다.

여러 M&A 소식들은 추가로 업데이트해 드리겠습니다.

(2024/4/15 공표자료)

어도비, 영상 생성 AI 관련 업데이트

: 영상 생성 Firefly AI 모델(올해 출시 예정)의 Premiere Pro 적용 예시 공개
: 서드파티 모델(오픈AI, 런웨이, 피카 랩스) 통합 전략

https://youtu.be/6de4akFiNYM?si=P8hUdKRti8SjVkdc

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/16)

■ 어도비, 영상 생성 Firefly AI 모델의 Premiere Pro 적용 예시 공개 및 서드파티 모델(오픈AI, 런웨이, 피카 랩스) 통합 전략 제시

■ 오픈AI, 일본 오피스 설립 및 일본어 특화 GPT 4 모델 공개. 전 일본 AWS 지사장을 헤드로 임명

■ 챗 봇 플랫폼 Poe, 여러 AI 모델 통합 활용이 가능한 multi bot chat 기능 공개

■ 머스크, X 플랫폼 내 봇 문제 해결을 위해 신규 유저에게 포스팅에 따른 비용 부과 정책 고려 언급

■ Reka, 신규 멀티모달 모델 Reka Core 공개

■ 메타, 인스타그램과 데이터 공유 금지 규정 준수를 위해 터키에서 쓰레드 운영 중단

감사합니다.

인수 소식으로 엮인 세일즈포스와 인포매티카 동반 급락

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

시장 조정 영향도 있겠지만, 세일즈포스의 인포매티카 인수 논의 보도 이후 두 기업 주가가 급락했습니다(CRM -7.3%, INFA -6.5%)

기초적 딜 컨셉과 의견은 전일 코멘트 드렸는데요, 인포매티카의 데이터 관리 솔루션을 활용한 세일즈포스의 데이터 클라우드 확장을 기대할 수 있습니다.

하지만 왜 시장은 격하게 반응했을까요? 각 기업 입장에서 생각해보면

■ CRM - 대형 인수에 뒤따르는 마진 압박

생성 AI 시대에 세일즈포스가 강조하고 있는 분야는 데이터 클라우드입니다. 지난 실적 컨콜에서도 베니오프 CEO는 많은 부분을 할애해 고객 데이터의 중요성을 강조하기도 했지요. 데이터 클라우드 강화는 긍정적 전략입니다.

하지만 인포매티카 인수에서 시너지를 제외하면 성장성, 마진 등 숫자는 아쉬운 측면이 존재합니다(ex, 23년 매출 성장률 6%)

또한 세일즈포스는 대형 SW 기업이지만 상대적으로 아쉬운 마진을 보유하고 있었습니다. 이는 지속적으로 M&A를 통한 확장 전략을 펼쳤기 때문인데요

지난해 행동주의 투자자 압박 이후 강도 높은 구조조정을 통해 30% 마진을 달성했지만, 또 다시 대형 인수를 진행한다면 관련 비용과 희석에 따른 마진 압박을 피하기 쉽지 않은 것 입니다.

■ INFA - 근데 인수 가격은 왜..?

M&A 소식에 따른 주가 방향성은 인수 주체는 하락, 인수 대상은 상승하는 경우가 일반적입니다. 인수 대상 기업이 상승하는 경우는 현재 주가보다 프리미엄을 받고 인수되기 때문인데요

아직 구체적 딜의 내용이 나온 것은 아니지만 보도에 따르면 논의 중인 인수 가격은 현재 인포매티카 주가보다 할인된 수준입니다.

인포매티카의 지분 구조를 고려할 필요가 있습니다. 지난 2015년 PE 기업 Permira와 캐나다 국민연금(CPPIB)의 인수를 통해 비상장 전환 후 2021년 재상장했는데요

지분의 47%를 Permira가 29%를 CPPIB가 보유하고 있습니다. 대주주 전략에 따라 가격이 결정될 가능성도 존재합니다.

시장에서도 인수 논의에 왜? 라는 의문이 대두되는 모습입니다. 아직 공식화 된 것이 없는 만큼 노이즈가 지속될지 지켜볼 필요가 있습니다.

(2024/4/16 공표자료)

어도비 영상 생성 AI 전략 업데이트 - 크리에이티브 툴 생태계에 대한 자신감?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

어도비가 프리뷰 형태의 영상을 공개하며, 개발 중인 Firefly 영상 생성 AI 모델의 Premiere Pro 적용 사례와 함께 서드파티 영상 생성 AI를 포용하는 전략을 제시했습니다.

주요 영상 생성 AI 기능은 object addition(물체 추가), object removal(물체 제거), generative extend(영상 연장 생성) 등 인데요

최근 영상 생성 AI 모델 개발을 위해 크리에이터에게 비용을 지불하고 영상 데이터 수집을 진행하고 있다는 보도도 있었습니다.

나름대로 영상 AI 모델 개발에 대한 업데이트를 통해 시장의 우려를 불식시키려는 시도지만, 구체적인 출시 일정에 대한 언급은 부재했습니다.

자체 모델뿐 아니라 오픈AI, 런웨이, 피카 랩스 등 서드파티 영상 생성 AI 모델 접목 전략도 공개했습니다. 편집툴(프리미어 프로)에서 타사 모델 활용이 가능한 것인데요

이러한 전략은 크리에이티브 툴에 대한 자신감으로 해석될 수 있습니다. 어도비는 각각 특색을 지닌 무수히 많은 스페셜라이즈된 AI 모델의 등장을 전망하며 그 사이에서 크리에이터의 효과적 활용을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.

지난 실적에서도 영상 생성 AI 모델 증가에 따른 동영상 편집 툴의 수혜를 강조하기도 했습니다.

하지만 서드파티 결합에도 불확실한 부분이 존재합니다. 런웨이와 피카 랩스의 영상 AI 모델은 유료 구독을 필요로 하고, 오픈AI 소라는 아직 릴리즈 되지 않은 상황입니다. 매출 구조가 어떻게 되는지도 미지수네요

결론적으로 영상 생성 AI 산업에 대한 어도비의 입장과 전략을 들어볼 수 있는 업데이트였지만 공개된 내용이 제한적인 만큼 모멘텀으로 활용되기에는 부족하다고 판단합니다.

(2024/4/16 공표자료)