어도비(ADBE US) Summit 2024 - 냉수에 온수를 섞으면 미온수

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

어도비는 Summit 행사에서 여러 프로덕트 및 전략을 공개했습니다.

기본적으로 Digital Media와 Experience 전반에 걸친 통합 가속화와 함께 생성 AI가 주를 이루었습니다.

또한 생성 AI 관련 단순 P(고객 활용 증가)xQ(수익화 전략)의 공식을 넘어 New Value를 추구한다는 점을 강조했습니다.

신규 가치 창출은 새롭게 공개 및 강화된 Firefly Services와 GenStudio 등을 통해 달성 목표인데요

주요 내용을 정리해보면 다음과 같습니다.

- GenStudio: 생성 AI를 통해 Experience Cloud 전반에 걸쳐 콘텐츠 공급 체인 워크플로우 강화. 브랜드 및 기업 광고 캠페인 활용

- Firefly Services: 개발자를 위한 생성 AI 및 크리에이티브 API, 툴, 서비스 통합 제공

- Firefly Custom Models: 기업 고객 자체 IP 기반 생성 AI 모델 학습 및 활용 지원

또한 지난 분기 실적에서 제시하지 않은 FY24 가이던스를 재확인한 것도 중요한 부분입니다. Digital Media 부문 NNARR(ARR 순증) 가이던스 19억 달러도 유지했는데요

앞선 전략과 수익화에 대한 자신감 등을 고려하면 실적에서 대두된 불확실성을 일부는 덜 수 있었습니다.

상반기 실적은 예상보다 긍정적일 수 있다고 판단합니다. 아크로뱃 AI 어시스턴트는 4월 GA 예정이며, Firefly 크레딧 제한 효과도 기대 포인트입니다.

하반기 기존 수익화 로드맵 재확인과 3D, 오디오 그리고 동영상 생성 AI 모델 공개를 예고했습니다.

경쟁력은 확인했지만 어도비의 생성 AI 전략을 상상해봤을 때 떠오르는 것 이상의 와우 포인트는 부재했습니다.

여전히 Sora를 필두로 격변하는 산업 트렌드에서는 한발 벗어나 보입니다.

어도비에 대한 우려에 관한 내용은 영상 생성 AI 인뎁스에 포함된 개별 기업 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/43RTrW1

(2024/3/28 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/3/29)

■ 구글, 픽셀 8에 Gemini Nano 탑재를 통한 온디바이스 AI 기능 구현 예정

■ 마이크로소프트, LLM 안정성과 신뢰 강화를 위한 Azure 신규 툴 공개

■ 메타, 다음달 레이밴 스마트 글래스에 멀티모달 AI 기능 추가

■ 알리바바, Qwen1.5-MoE-A2.7B LLM 공개. 활성 파라미터 27억 개로 70억 개 모델과 유사 성능. 트레이닝 비용과 추론 속도에서 우위

■ 스노우플레이크 CEO Sridhar Ramaswamy 주식 3만 2천주(500만 달러 규모) 매수 공시

■ 백악관, 정부 기관의 AI 활용에서 신규 AI 세이프가드 적용 발표

■ 구글 자선단체 Google. org, 생성 AI 관련 비영리 재단 지원을 위해 2천만달러 펀딩 조성

■ 유튜브 크리에이터의 25%가 쇼츠를 통해 수익화

감사합니다.

xAI, Grok-1.5 공개

: Mistral Large 및 Claude 2 대비 앞선 성능. 컨텍스트 윈도우 12.8만

https://x.ai/blog/grok-1.5

Grok 2 학습 진행중 by Musk

오픈AI와 마이크로소프트의 1,000억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 보도

: AI 슈퍼컴퓨터 ‘Stargate’ 포함. 2028년 런칭 계획
: 현존 데이터센터 건립 비용의 100배

https://www.reuters.com/technology/microsoft-openai-planning-100-billion-data-center-project-information-reports-2024-03-29/

오픈AI, 텍스트와 15초 샘플로 음성 생성하는 AI 모델 Voice Engine 공개

: 다양한 언어로 음성 재창조하는 합성 음성 AI 기술
: 교육, 치료, 콘텐츠 번역 용도로 활용 가능
: 부정적 활용 가능성에 따라 일부 파트너에게만 제공

https://openai.com/blog/navigating-the-challenges-and-opportunities-of-synthetic-voices

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/1)

■ 오픈AI와 마이크로소프트의 1,000억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 보도. AI 슈퍼컴퓨터 Stargate 포함

■ 오픈AI, 텍스트와 15초 샘플로 음성을 재창조하는 AI 모델 Voice Engine 공개

■ 챗GPT, 웹 사이트 소스 링크를 하이퍼링크 형태로 연결하는 업데이트

■ xAI, Grok-1.5 공개. Mistral Large 및 Claude 2 대비 앞선 성능. 컨텍스트 윈도우 12.8만

■ xAI, Grok-2 훈련 중. 모든 AI 모델을 앞서는 성능 자신

■ 구글 딥마인드, LLM 생성 텍스트를 개별 팩트로 나누어 구글 검색 결과와 비교해 정확도를 비교하는 방법론 SAFE(Search Augmented Factuality Evaluator) 관련 논문 게재

■ 구글, 미국 지역 팟캐스트 앱 운영 중단 예정

■ 미 의회, 내부 자료 유출 우려로 코파일럿 사용 금지

■ 미 항소법원, 메타가 제기한 FTC의 프라이버시 관련 재조사 중단 요청 기각

■ 팔란티어, 미 DISA(국방정보시스템국)과 EMBM-J 프로젝트(전자기 스펙트럼 관련) 수주. 980만 달러 규모

감사합니다.

글로벌 SW 섹터 1분기 성적표 배포

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

SW 섹터 실적 시즌이 마무리되었고, 1분기가 끝나며 중간 성적표를 받아보게되었습니다.

SW 실적에서는 분기 실적보다도 가이던스가 주목받았으며, 서프라이즈에 따라 위아래로 극심한 주가 변동을 보였는데요.

실제로 높은 수익률을 기록하고 있는 기업은 대부분 1분기 호실적을 발표한 기업입니다.

추가로 1) 고객 지출 최적화는 안정화되었으나 이전 수준으로 회복 X, 2) 생성 AI 기대감은 유효하나 아직 숫자로 확인되는 부분은 제한적인 점을 알아볼 수 있었습니다.

IGV ETF 포함 기업 성적표에서 찾아볼 수 있는 Implication은 무엇일까요?

■ 1위 자리는 테마주

- 비트코인 테마 기업 마이크로스트레티지(MSTR US) +170%. 2위 앱러빈(APP US) +74%의 두 배 이상 상승

■ 사이버 보안 대장의 엇갈린 방향

- 크라우드 스트라이크(CRWD US) +26% vs 팔로알토 네트웍스(PANW US) -4%
- 솔루션 통합 트렌드와 고객 보안 피로도 측면에서 원 플랫폼으로 시작한 CRWD가 유리한 위치 점유
- 사이버 보안 전체가 좋던 흐름에서 이탈. 통합 솔루션 제공 능력이 낮은 기업 부진 심화 가능성 존재

■ 의외로 대형주가 좋다

- 오라클(ORCL US) +19%, 세일즈포스(CRM US) +15%, 마이크로소프트(MSFT US) +12%
- 무겁게 느껴지는 대형 SW 기업 수익률은 나스닥(+9%) 상회. 리스크-리워드 측면에서 긍정적

따라서 테마주를 따라가는것이 아니라면 세부 SW 섹터 내 1위 기업 중심의 압축 포트폴리오를 구축한 후 4월 말 빅테크 실적 발표를 기다려야한다고 판단합니다.

클라우드 인프라 플레이어는 지난 분기에 이어 긍정적 흐름을 이어갈 것으로 보이는데요, 여기서 확인되는 고객 지출 흐름이 Consumption 기반 기업(SNOW, DDOB, MDB) 가이던스의 부담을 줄여줄 수 있을지가 향후 관전 포인트입니다.

SW 기업의 AI 관련 수혜(수익화 등) 확인은 다음 분기 실적에서도 제한적일 것으로 보이는데요,

이러한 흐름이 장기화될 경우 AIP 기반으로 커머셜 반등에 성공한 팔란티어 테크놀로지(PLTR US) 처럼 수혜를 증명한 소수 기업에 시장의 주목이 집중될 여지가 높아보입니다.

추가 업데이트해 드리겠습니다.

(2024/4/1 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/2)

■ 마이크로소프트, Teams를 제외한 Microsoft 365 및 Office 365 구독 플랜 출시. 서비스 분리는 EU 반독점 정책 영향

■ 구글, Incognito(시크릿 모드)에서 개인정보를 보호 받지 못했다는 소송과 관련해 수십억 개 이용자 데이터 삭제 합의

■ 애플, 스크린 상의 레퍼런스와 문맥을 이해하는 AI 모델 ReALM(Reference Resolution As Language Model) 관련 논문 게재

■ 챗GPT, 계정 로그인 없이 서비스 이용 가능 업데이트

■ 샘 알트먼, 오픈 AI 스타트업 펀드의 지배권 이양

■ 오픈AI, 도쿄에 오피스 설치. 미국 외 런던과 더블린에 오피스 보유

■ Perplexity ai, 스폰서 제안 쿼리 답변 형태의 광고 추가 가능성

감사합니다.

스노우플레이크와 데이터브릭스의 엇갈린 LLM 전략, CEO 교체의 이유일까?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

최근 스노우플레이크 경쟁기업 데이터브릭스(Databricks, 비상장) CEO는 언론 인터뷰에서 자사의 성장이 스노우플레이크에 압박이 되었을 것이고, 이와 함께 AI의 중요성을 인지한 점이 CEO 교체에 영향을 미쳤을 것이라 코멘트했습니다.

스노우플레이크가 AI 관련해서 거의 아무것도 하지 않았다는 다소 공격적인 코멘트도 남겼습니다.

두 기업은 생성 AI 관련 데이터 플랫폼 기반으로 고객 데이터의 유기적 활용(데이터 유출 방지 포함)을 지원하는 유사한 목표를 가지고 있습니다. 다만 LLM 측면에서 상이한 전략을 보유하고 있습니다.

스노우플레이크는 언어 모델 경쟁에 뛰어들기보다는 엔비디아와 협력을 통해 NeMo 플랫폼에서 다양한 서드파티 LLM을 제공하는 전략을 선택했습니다.

반면 데이터브릭스는 지난해 MosaicML를 인수했고, 최근 오픈 소스 LLM DBRX를 공개했습니다.

DBRX는 MoE 방식(파라미터 1,320억 개, 활성 360억 개)으로 LLaMa2-70B보다 2배 빠른 추론 속도, Grok-1 보다 40% 작은 규모라는 강점을 보여줬습니다. 현존하는 오픈 소스 모델을 앞서는 성능입니다.

데이터브릭스는 1월 말 회계년도 기준 매출 16억 달러(전년 대비 +50%)를 달성했다고 보도되었는데요, 지난해 9월 430억 달러 밸류를 인정받기도 했지요

스노우플레이크도 고성장하는 강력한 라이벌 그리고 엇갈린 LLM 전략을 고려하지 않을 수 없습니다.

하지만 이것이 경영진 교체와 연결되는 주가 부진 원인이라기엔 설명력이 충분하지 않다고 판단합니다. 자체 모델의 구축은 양날의 검이 될 수도 있습니다.

경쟁 우려보다는 다음 분기 실적에서 확인해볼 수 있는 고객 소비량 반등과 가이던스 상향이 단기 변곡점이 될 것입니다. 데이터를 레버리지 삼은 신규 프로덕트 기대감도 유효하다고 판단합니다.

최근 진행된 CEO의 주식 매수(500만 달러 규모)도 회사에 대한 자신감으로 해석될 수 있습니다.

12M FWD PSR은 15배로 22년 6월 이후 평균의 -1SD 수준을 소폭 하회하고 있습니다(Factset 기준)

(2024/4/2 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/3)

■ 아마존, AI 모델을 활용하는 스타트업을 위한 무료 크레딧 프로그램 지원 확대

■ 아마존, AWS 상에서 그래픽 및 비쥬얼 이펙트 렌더링 파이프라인을 지원하는 신규 서비스 Deadline Cloud 런칭

■ 마이크로소프트, Microsoft 365 Copilot 내 GPT 4 터보 지원 및 무제한 대화 기능 업데이트. 다음 달에는 일간 이미지 생성 횟수를 기존 15회에서 100회로 확대 계획

■ 마이크로소프트, Xbox에 AI 기반 챗 봇 추가 테스팅

■ Anthropic, 언어 모델 컨텍스트 증가에 따라 프롬프트 내 일반적 질문을 먼저 제시하는 방식으로 답변을 개선시키거나 jailbreak 할 수 있다는 연구 논문 게재(many shot jailbreaking)

■ 클라우드플레어, Worker AI와 허깅 페이스를 연결하는 파트너십. 허깅 페이스 개발자를 지원하는 서버리스 추론 파트너

■ 오토데스크, 잉여현금흐름 및 Non GAAP 영업이익 회계 처리 관련 내부 조사 보도

■ 메타, 넷플릭스가 자사 페이스북 유저의 메시지에 접근할 수 있도록 했다는 주장 부정

■ 메타, 퀘스트 VR 헤드셋 유저 대상 연령 인증 요구

감사합니다.

클라우드플레어(NET US), Workers AI 공식 출시(GA) - 허깅 페이스 파트너십도 강화

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

주요 SW 기업 중 연초 이후 추정치가 가장 많이 상향된 기업은 어디일까요?

EPS 및 매출(12M FWD, Factset 기준) 추정치 상향률을 보면 의외로 클라우드플레어가 EPS는 15.6%, 매출은 6.9% 상향되어 가장 긍정적 모습을 보였습니다.

캡챠 페이지의 주황색 구름 로고를 보신 분도 있겠지만, 조금 생소한 기업인데요. 클라우드 보안 솔루션과 다양한 개발자 툴이 메인 비즈니스입니다.

AI 시대에 추론(inference) 관련 기회를 노리기 위해 최적화 된 GPU의 글로벌 주요 데이터센터 배치(150개 도시)와 함께 AI 개발자를 지원하는 서버리스(서버, DB 구축, 네트워크 연결 등 제반 작업을 최소화 해 개발자가 서비스 자체에 집중) AI 솔루션 Workers AI를 전략 메인으로 밀고 있습니다.

Workers AI는 AI 모델을 효율적으로 디플로이하고 원활한 AI 어플리케이션 개발을 지원하는 엔드 투 엔드 인프라입니다. 전일 Workers AI가 베타 테스트 이후 공식 출시(GA) 되었습니다.

AI 모델 활용을 위해 개발자가 클라우드 환경 하에 각각 모델의 API에 접근하는 방법도 있으나, 최근 여러 AI 모델을 혼합해 활용하는 컴파운드 AI가 대두되고 있는 상황에서 효용을 높여주는 중간자 역할이 필요하게 되는데요

쉽게 생각해 밥상을 차릴 재료를 제공해주니 요리사(개발자)는 요리(개발)에 집중할 수 있게 하는 것이지요

지난 실적에서 Workers AI의 일간 리퀘스트 건수는 9월 대비 9배로 증가했고, 계정의 33%는 Workers 플랫폼 신규 고객으로 고객 확장으로도 이어지고 있다고 언급했습니다.

허깅 페이스(Hugging Face)와 파트너십도 강화되었습니다. 허깅 페이스는 개발자가 활용할 수 있는 코드, 데이터와 오픈 소스 AI 모델을 구동하기 위한 API 등을 제공하는 일종의 플랫폼입니다. 대부분의 오픈 소스 모델이 게시되는 곳인데요.

허깅 페이스 유저는 손 쉽게 원 클릭으로 클라우드플레어의 컴퓨팅 자원을 활용할 수 있습니다. 허깅 페이스 허브(hub)에 통합된 첫 서버리스 추론 파트너인데요, 지원 AI 모델 확장을 지속하고 있습니다.

주가 측면에서 2월 실적 발표에 따른 상승 이후 지지부진한 모습을 보이고 있지만, 빅테크 실적에서도 확인되고 있는 추론 수요 증가의 수혜를 노려볼 수 있는 기업이라고 판단합니다.
(2024/4/3 공표자료)

Stability AI, Stable Audio 2.0 공개

: 텍스트 및 오디오 기반으로 최대 3분 음원 생성
: 영상 생성 AI와 조합 기대

https://stability.ai/news/stable-audio-2-0

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/4)

■ 마이크로소프트와 퀀티넘(Quantinuum), 퀀텀 컴퓨팅 내 양자 오류 정정(quantum error correction)에서 주요 진전. 에러 없이 14,000회 실험 수행

■ 챗GPT 내 이미지 생성 기능 업데이트. DALL-E를 통한 이미지 직접 편집 기능 및 프리셋 스타일 제안 기능 추가

■ 알파벳, 생성 AI 검색 엔진 이용에 프리미엄 구독 모델 등 수익화 전략 고려 보도

■ 구글, 서클 투 서치 기능 PixelFold로 확대

■ 아마존, AWS 세일즈 마케팅 사업부 인력 수백명 조정. Physical Store 기술 부문에서도 인력 조정

■ AWS, Mistral Large 모델 Amazon Bedrock에 추가

■ 애플, 가정용 로봇 분야 연구 개발 보도

■ 메타의 이미지 생성 AI가 아시안과 백인이 같이 있는 이미지를 생성하지 못한다는 논란

■ 메타의 왓츠앱, 인스타그램, 페이스북 서비스 오류

■ 팔란티어, 미 육군 및 국방부 DIU의 Ground Vehicle Autonomous Pathway(GVAP) 프로젝트 참여. 장비 무인화 관련 소프트웨어 부문 담당

■ Stability AI, 텍스트 및 오디오 기반으로 최대 3분 음원 생성이 가능한 Stable Audio 2.0 공개

■ Higgisfield, AI 기반 영상 생성 및 편집 앱 Diffuse 공개. 전 스냅 생성 AI 헤드인 Alex Mashrabov가 설립

■ Resemble AI, 1분 내 음성을 복제하는 Rapid Voice Cloning 출시

■ 미국과 유럽 연합, AI 세이프티, 스탠다드, R&D 관련 협력 발표 전망

감사합니다.

알파벳, 허브스팟(HUBS) 인수‘설’ 보도

<주가 움직임>
: 피인수 허브스팟 상승
: 인수 알파벳 하락
: CRM 피어 세일즈포스 하락

https://www.reuters.com/markets/deals/google-parent-alphabet-weighs-offer-hubspot-sources-say-2024-04-04/

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/5)

■ 알파벳, 허브스팟(HUBS) 인수설 보도

■ 오라클 & 팔란티어, AI 솔루션 제공 파트너십 발표

■ 오픈AI, Custom Model 프로그램 확장과 신규 fine tuning APi 기능을 통해 기업 고객의 모델 활용 지원 강화

■ 유튜브 CEO, 오픈AI의 Sora가 유튜브 영상을 학습에 활용했다면 정책 위반이라는 코멘트

■ 세일즈포스, Mulesoft의 자동화 및 API 관리 솔루션에 신규 AI 툴 접목

■ Cohere, 기존 Command R에서 퍼포먼스, 멀티 언어 지원, RAG 기능 향상을 포함한 신규 모델 Command R+ 공개. 파라미터 1,040억 개, 컨텍스트 윈도우 12.8만

■ 휴머노이드 로봇 기업 Agility Robotics, 상업화 집중에 따라 일부 인력 감원

감사합니다.

오라클 & 팔란티어 AI 솔루션 파트너십 발표 - 이것이 Win-Win

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오라클과 팔란티어가 정부 및 일반 기업 대상으로 AI 솔루션 침투 가속화를 위한 파트너십을 발표했습니다.

오라클의 분산(Distributed) 클라우드를 포함한 AI 인프라와 팔란티어의 AI 플랫폼이 조합되는 것인데요

오라클이 보유한 클라우드 경쟁력(소버린 AI 실행력, 규제 및 보안 적응력 등)과 데이터 및 AI 플랫폼으로서 팔란티어가 보유한 강점의 시너지를 기대해 볼 수 있습니다.

협력의 일환으로 팔란티어는 Foundry(커머셜 용) 워크로드를 OCI로 이전하며, 오라클 분산 클라우드와 분리된 리전을 활용해 국방 및 정보 기관 고객에게 Gotham 및 AI 플랫폼을 제공하게 됩니다.

팔란티어는 기존에 빅3(AWS, Azure, GCP) 클라우드 프로바이더와 파트너십을 가져가고 있었는데요

전략적으로 협력을 가져가는 만큼 타사 대비 뛰어난 오라클 클라우드의 가성비라는 효과를 누릴 수 있습니다.

정부 고객의 데이터 관련 조건 강화에 대한 대응도 일정 부분 염두에 두었을 것으로 보입니다.

오라클 입장에서는 AI 솔루션을 구동하기 위한 컴퓨팅 파워 수요 증가와 함께 국방 및 정보 기관 향 추가 침투를 노려볼 수 있습니다.

오라클은 최근 엔디비아와 협력을 발표하며 소버린 AI 시대의 주도권을 노리고 있는데요

다양한 지역에서 클라우드 서비스를 빠르게 디플로이할 수 있는 분산 클라우드 경쟁력도 이번 파트너십에서 재차 주목받고 있습니다.

지난 2017년 오라클의 래리 앨리슨이 팔란티어를 인수하기 위해 피터 필과 논의했다는 보도도 있었습니다. 한 가족이 되지는 못했지만 각자가 견고한 지위를 구축하며 상호 간에 긍정적인 협력을 하는 모습도 흥미로운 포인트입니다.

금리 환경이 SW 섹터에는 아쉬운 상황이지만, AI와 관련해 우선적으로 주목할 필요가 있는 두 기업입니다.

(2024/4/5 공표자료)

알파벳이 허브스팟(HUBS US)을? 인수설 보도

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

알파벳이 허브스팟 인수 제안을 위해 Morgan Stanley와 미팅했다는 보도가 나오며 피인수 대상 허브스팟(+5%)은 상승, 인수 기업 알파벳(-2.8%)과 피어 CRM 기업 세일즈포스(-3.5%)는 하락했습니다.

다만 아직 정식 제안을 한 것은 아니며, 실제 실행 여부에 대해서도 불확실성이 존재합니다.

허브스팟은 세일즈포스와 유사한 세일즈, 마케팅 등 CRM 솔루션을 제공하는 기업입니다. 세일즈포스와 비교하면 SMB 쪽에 조금 더 초첨을 맞추고 있는데요

■ 알파벳의 속내는? 반독점 이슈의 높은 가능성

알파벳이 허브스팟 인수를 추진하는 것은 기본적으로 엔터프라이즈 SW 시장 확대가 목표입니다. 구글 워크스페이스와 허브스팟 CRM 기능 간 시너지를 기대하는 것이죠

또한 허브스팟은 AWS를 통해서 대부분 워크로드를 구동하기 때문에 GCP 사용 증가도 기대할 수 있는 부분입니다.

다만 반독점 이슈를 고려하지 않을 수 없습니다. 허브스팟은 생소한 기업이지만 기업가치가 330억 달러를 상회하는 대형 기업인데요

구글이나 허브스팟이 엔터프라이즈 시장에서 점유하는 지위가 세일즈포스나 마이크로소프트 대비 크지 않다고 생각할 수 있지만, 빅테크의 인수는 규제 당국의 시선을 피할 수 없습니다.

최근 어도비가 최종적으로 피그마 인수에 실패한 사례도 있지요

■ 허브스팟은 혼자서도 잘 할 수 있을 것 같은데..?

허브스팟 입장에서 알파벳 품에 안긴다면 시너지를 기대할 수 있지만, 독자 기업으로도 성장세가 나쁘지는 않습니다.

24년과 25년 매출 성장률은 각각 18% 및 19% 성장이 전망되고 있습니다(Factset). 세일즈포스와 유사하게 생성 AI 관련 수혜도 가능한 포지션입니다.

■ 이러면 세일즈포스 입장에서는

구글의 경쟁력 강화는 세일즈포스와 마이크로소프트가 주도하는 엔터프라이즈 SW 시장에 새로윤 균열로 이어질 수 있습니다. 특히 세일즈포스 입장에서는 실제 영향과 별개로 기분이 좋을 수는 없지요

향후 추가 업데이트해 드리겠습니다.

(2024/4/5 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/8)

■ NYT, 빅테크 기업의 생성 AI 모델 학습용 데이터 무단 수집 관행 보도. 오픈AI는 GPT 4 학습을 위해 유튜브 및 팟캐스트 콘텐츠 무단 사용. 구글도 이를 인지했으나 일부 유튜브 영상을 자체 모델 개발에 활용했기 때문에 묵인했다는 내용

■ 조너선 아이브와 샘 알트먼의 AI 디바이스 스타트업 펀딩 논의중

■ xAI, 180억 달러 밸류로 30억 달러 펀딩 조달 보도

■ X, Grok 챗 봇 프리미엄 구독자로 확대 제공

■ Anthropic의 Claude 3, 불특정 이유로 계정 밴 사례 증가에 따른 유저 불만 제기

■ 메타, AI 생성 콘텐츠의 라벨링 관련 규정 업데이트

■ 애플, 앱스토어 규정 업데이트를 통해 레트로 게임 에뮬레이터 다운로드 지원

■ 클라우드플레어, Baselime 인수를 통해 옵저버빌리티 사업 확장

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/4/9)

■ 일론 머스크, AGI를 인간보다 똑똑한 인공지능으로 정의하면 내년 등장할 것으로 전망

■ 일론 머스크, Grok 2 모델 5월까지 학습 예정이고 H100 GPU 2만 장 활용. Grok 3 모델은 10만 장이 필요할 것이라 코멘트

■ 마이크로소프트, Consumer AI 사업부의 런던 위치 신규 AI 허브 ‘Microsoft AI London’ 개소. Inflection AI의 Chief Scientist였던 Jordan Hoffmann이 주도

■ 마이크로소프트, 신규 ARM 기반 윈도우 랩탑은 애플의 M3 기반 맥북 에어를 뛰어넘을 것으로 자신

■ 페리온 네트워크, 잠정실적 발표. 1Q 매출 1.57억 달러(컨센 1.76억 달러). 24년 매출 5.9~6.1억 달러 전망(기존 8.6~8.8억 달러). 마이크로소프트 Bing이 검색 유통 시장에 도입한 광고 가격 및 매커니즘 변화에 따른 검색 광고 활동 감소 영향

■ 애플, 셔터스톡과 최대 5천만 달러 규모 AI 학습 데이터 딜 체결

■ 구글 오픈소스 AI 모델 Gemma 버전 1.1 업데이트

■ 구글, 코딩 어시스턴트 목적으로 Android Studio에 Gemini 추가

■ Stability AI, 대형 언어 모델 Stable LM 2의 파라미터 120억 개 버전 업데이트

■ 세일즈포스, 아이큐비아와 생명 공학 클라우드 개발을 위한 파트너십

■ 스포티파이, 프롬프트 기반 AI 플레이리스트 생성 서비스 테스팅

감사합니다.