구글 딥마인드, 최신 월드 모델 Genie 3 공개

: 텍스트 프롬프트 기반으로 사용자가 실시간(초당 24프레임)으로 탐색할 수 있는 동적 세계 생성. 720p 해상도로 몇 분 동안의 일관성 유지 가능

: 핵심 능력
1) 물리 세계 모델링
2) 자연 생태계 시뮬레이션
3) 애니메이션 및 판타지 세계 생성
4) 장소 및 역사적 환경 탐색
5) 실시간 상호작용 및 시야의 일관성
6) 프롬프트로 가능한 동적 이벤트 유도
7) 에이전트 학습 환경으로의 적합성

: 기술적 진보
1) 프레임 단위 오토리그레시브 생성 방식
2) 사용자 입력 추가에 따른 상호작용 계산
3) 생성 환경 세부 사항을 기억하는 시각적 메모리
4) 명시적 3D 정보 없이도 일관성 있는 환경 생성

: 월드 모델은 AGI로 가는 중요한 이정표. AI 에이전트가 풍부한 시뮬레이션 환경에서 학습을 가능하게 한다는 입장

: 연구 프리뷰 형태로 제한. 학계 및 크리에이터 일부에게만 제공. 일반 유저에게는 공개되지 않음

https://deepmind.google/discover/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/8/6)

■ 오픈AI, 오픈 웨이트 추론 모델 GPT-OSS 2종 출시 120B 모델과 20B 모델

■ 오픈AI 오픈 웨이트 모델은 Amazon BedRock과 SageMaker AI에서도 제공. 공식적으로 AWS 플랫폼을 통해 제공되는 최초 사례

■ 앤스로픽, Claude Opus 4.1 출시. 에이전트 작업, 코딩, 추론 능력 향상 달성

■ 구글 딥마인드, 텍스트 기반 실시간 상호작용이 가능한 3D 환경을 생성하는 월드 모델 Genie 3 공개. AGI 달성에 중요한 중간 단계로 전망

■ 미국 연방조달청(GSA), 오픈AI, 구글, 앤스로픽을 연방 기관용 AI 공급업체 목록에 공식 등록

■ 알리바바, 중국용 Amap 내비게이션의 신규 버전 출시. Qwen으로 구동되는 AI 에이전트와의 상호작용 지원

■ 코어위브, 코어 사이언티픽 인수에서 주주 반발 직면. 고정 비율로 지금됨에 따라 코어 사이언티픽 주주가 수령하는 코어위브 주식의 가치 하락

■ Cognition, Windsurf 인수 이후 소속 인력 200명에게 9개월치 급여에 해당하는 퇴직 보상금 제안. 지난 주 30명 해고 이후 나온 조치

감사합니다.

AI 씬의 Big Week, 이번주는 절반도 지나지 않았다

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

AI 기업 관계자들이 이번주 다양한 업데이트를 시사한 가운데 하루에 오픈AI, 앤스로픽, 그리고 구글의 업데이트가 쏟아져 나왔습니다.

■ 오픈AI - GPT-OSS 모델로 오픈소스 확장

GPT-2 이후 처음 공개한 오픈 웨이트 모델은 사이즈에 따라 gpt-oss-120b와 20b로 구성되는데요, MoE 기반 트랜스포머 구조로 120b 모델의 활성 파라미터는 5.1b, 20B 모델은 3.6b입니다.

120b 모델은 o4-mini급 성능, 20B 모델은 o3-mini급 성능입니다. 툴 사용, 함수 호출, CoT 추론에서 o1과 GPT-4o 같은 상용 모델을 상회했고, 추론 강도 설정도 가능합니다.

120b 모델은 단일 80GB GPU에서 구동이 가능하고, 20b 모델의 메모리 요구 사항은 16GB에 불과합니다. 개인용 PC와 스마트폰과 같은 디바이스 활용을 염두에 두고 있습니다.

기존 루머에서 언급된 성능이 알리바바 Qwen 3 업데이트 버전을 비롯해 최근 공개된 오픈소스 모델 대비 낮아 출시가 지연된다는 이야기도 있었는데요,

서드파티 벤치마크 비교가 정확하겠지만, 기존 오픈소스 SOTA인 Qwen 3에 어느정도 근접하는 성능에 사이즈는 훨씬 작다는 강점이 있습니다.

또한 120b 모델 학습에는 H100 GPU 210만 시간이 소요되었고 20b 모델은 10배 적은 컴퓨팅 자원을 활용했습니다. 딥시크 V3가 H800 GPU 280만 시간을 활용해 560만 달러라는 '학습'비용을 이야기한 것을 고려하면 격세지감이 느껴지네요

이번 발표를 통해 중국으로 넘어갔던 오픈소스 주도권을 일부 되찾아올 수 있을 것 입니다.

샘 올트먼은 오늘은 작지만 거대한 무언가를 공개하고, 거대한 업데이트는 주 후반에 있을 것이라는 포스팅을 남겼습니다.

GPT-5가 마침내 출시되는 것일까요?

■ 앤스로픽 - Opus 4.1, 우리는 코딩만 판다

Claude Opus 4.1는 에이전트 기반 작업, 코딩, 추론 능력에서의 성능 향상을 달성했는데요, SWE-bench는 74.5%로 추가 상승했습니다.

세부 사항 추적 및 에이전트 검색 능력을 포함한 심층 연구 및 데이터 분석 능력 향상도 언급했네요

하지만 옆그레이드 느낌입니다. 사실 4.1이라는 버전 넘버링은 애매한 측면이 있지요

이것보다 중요한 내용은 앞으로 수주 내 모델의 성능을 대폭 개선한 후속 버전을 출시할 예정이라는 점입니다.

■ 구글 - Genie 3를 통한 AGI 방향성

딥마인드가 공개한 최신 월드 모델 Genie 3는 텍스트 프롬프트만으로 실시간으로 유저가 탐색하고 조작할 수 있는 가상 세계를 생성합니다.

기본적 물리 세계 모델링과 자연 생태계 시뮬레이션 뿐 아니라 객체 추가와 같은 프롬프트 기반 동적 이벤트를 지원하고, 

초당 24 프레임의 실시간 상호 작용과 1분 이상 유지되는 시각적 메모리를 통해 물리적 일관성을 수 분간 유지합니다.

딥마인드는 보다 큰 그림을 그리고 있습니다. 월드 모델을 AGI로 가는 중요한 이정표라 언급하며, AI 에이전트가 풍부한 시뮬레이션 환경에서 학습을 진행할 수 있는 기반이 된다는 입장인데요

학계 및 창작자 대상으로 연구 프리뷰 형태로 제공되기 때문에 아직은 초기 단계입니다.

아쉽게도 차세대 Gemini 모델 출시는 이번주가 아니라는 이야기가 있는데요

오히려 도파민이 더욱 길게 이어질 수도 있겠네요, 하루에 업데이트가 3개나 나오면 살짝 어지럽기도 하니까요

(2025/8/6 공표자료)

오픈AI, 5,000억 달러 밸류로 구주매출 논의 보도

> 넷플릭스 4,976억 달러
> 엑슨모빌 4,627억 달러
> 코스트코 4,185억 달러
> 존슨앤존슨 4,119억 달러
> 팔란티어 4,091억 달러
> 스페이스X 4,000억 달러(7월 구주매출)

글로벌 소프트웨어, 빅테크 2Q25 실적에서 추론하는 섹터 투자전략

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

빅테크 하이퍼스케일러의 C2Q25 실적 발표가 마무리되었습니다.

클라우드 인프라 기업 실적에서는 지난 분기와 유사하게 1) 공급을 넘어서는 수요 지속, 2) 무르익는 AI 모멘텀, 3) 긍정적 CapEx 전망을 확인할 수 있었습니다.

견조한 클라우드와 AI 수요와 함께, 보유 기술 스택에 대한 강조가 이어졌고, 클라우드 마이그레이션 지속 트렌드와 데이터 플랫폼 모멘텀도 존재했습니다.

토큰 처리량 성장을 통해 AI 산업의 부흥을 직관적으로 확인하고 있고, AI 모멘텀과 관련한 다양한 지표들이 성장하고 있습니다.

단기 캐파 제약이 해소된다면 막대한 수요가 높은 성장으로 이어질 것이라는 기대감은 여전히 유효한데요

실적 발표가 남은 클라우드 인프라 기업 중 오라클(ORCL US)과 코어위브(CRWV US) 실적 호조를 전망합니다.

엔비디아 GB200 도입 타이밍도 긍정적으로 작용할 수 있고, AI 클라우드 인프라 산업 내 영향력도 확대되고 있습니다.

사티아 나델라 MS CEO가 다시 공개한 답지에 나와있는 스노우플레이크(SNOW US)에 대한 기대감도 부여할 수 있습니다. 클라우드 인프라 실적 호조는 기본적으로 사용량 기반 SW 기업에게도 긍정적인 요소니까요

지난 분기 실적이 큰 그림으로 매크로 대응 중심이었다면, 이번 분기 실적에서는 AI라는 메가 트렌드 속 개별 기업의 경쟁력 차별화가 중심이 될 것입니다.

빅테크 실적의 주요 포인트에 대한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/45guJQ4

(2025/8/6 공표자료)

[삼성 문준호의 반.전] Apple American Manufacturing Program

Apple의 미국 투자 확대 개요

- 미국 내 투자 계획을 5000억 달러 → 6000억 달러로 확대

- 새로운 공급망 강화 프로그램 ‘American Manufacturing Program (AMP)’ 출범

- 미국 전역 79개 제조시설 활용, 20,000명 직접 고용 계획


주요 파트너사 및 협력 내용

- Corning
: iPhone 및 Apple Watch 커버글래스 100% 미국 Kentucky에서 생산
: 2.5억 달러 투자 및 혁신센터 설립

- Coherent
: 텍사스 Sherman 공장에서 Face ID용 VCSEL 레이저 부품 생산

- MP Materials
: 미국산 희토류 자석 공급, 재활용 설비도 포함

- GlobalWafers America (GWA)
: 텍사스 Sherman에서 실리콘 웨이퍼 생산, 미국 내 공급망 구축

- Applied Materials
: 텍사스 Austin에서 반도체 장비 생산 확대

- Texas Instruments
: 유타 Lehi 및 텍사스 Sherman에서 반도체 공정 도구 설치 및 생산

- Samsung Electronics
: 오스틴 공장에서 혁신적인 칩 제조 기술 적용

- GlobalFoundries
: 뉴욕 Malta 공장에서 무선 통신용 반도체 생산

- Amkor Technology
: 애리조나에 신규 칩 패키징 및 테스트 시설 건설, Apple의 첫 고객

- Broadcom
: 5G 통신용 칩 부품 공동 개발 및 생산


https://www.apple.com/newsroom/2025/08/apple-increases-us-commitment-to-600-billion-usd-announces-ambitious-program/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/8/7)

■ 오픈AI, 목요일(8/7) 오전 10시(PT) 라이브스트리밍 예정. 한국시간 금요일(8/8) 새벽 2시. LIVE’5’TREAM에서 GPT-5 공개 힌트

■ 오픈AI, 연방정부 인력에게 1년 간 챗GPT 엔터프라이즈 무상 제공 발표. 명목 상 기관 당 $1 청구

■ 앤스로픽, 연방 정부 대상으로 Claude 제품을 $1 수준으로 제공 논의 보도

■ 구글, AI 기반 검색 기능이 웹사이트 트래픽을 감소시키고 있다는 주장 반박

■ 구글, 노트북LM의 이용 가능 연령을 만 13세로 낮추며 교육용 AI 시장 확대

■ 구글, Gemini 내 신규 학습 도구 Guided Learning 공개. 단순 답변 제공을 넘어 AI 튜터처럼 작동해 학생들이 깊이 있게 이해하도록 돕는 데 초점

■ 구글, Gemini CLI GitHub Actions 출시. GitHub 리포지토리 내에서 팀 단위 협업을 위한 AI 코딩 팀원 역할수행

■ 구글, AI 코딩 에이전트 Jules의 베타 버전을 종료하고 정식 출시. 지난 5월 공개 프리뷰

■ 알리바바, Qwen3-4B-Instruct-2507와 Qwen3-4B-Thinking-2507 모델 공개

■ 코히어, AI 에이전트 플랫폼 North 공개. 기업 내부 데이터 주권 및 보안 강화에 초점

■ 미 공화당 상원의원, 공개서한을 통해 딥시크의 안보 위협에 대한 상무부의 철저한 조사 촉구

감사합니다.

오픈AI, 연방정부 인력에게 챗GPT 엔터프라이즈 무상 제공

: OpenAI for Government 프로그램에서 미국 연방조달청(GSA)와의 신규 파트너십

: 챗GPT 엔터프라이즈를 1년 간 실질적으로 무상 제공. 명목 상 연방 기관 당 $1 청구. 추가로 60일 간 딥 리서치, AVM(고급 음성 모드) 등 무제한 사용 가능

: 강력한 AI 도구를 연방 정부에 제공해 행정 업무와 서류 작업에 들이는 시간을 줄이고, 본래의 업무에 집중하도록 돕는 목적

: 정부 전용 커뮤니티와 맞춤형 AI 교육 프로그램 제공. 책임 있는 도입과 보안 교육도 지원

+ 최근 GSA는 오픈AI, 앤스로픽, 구글을 연방 기관이 이용할 수 있는 승인된 AI 공급업체 목록에 추가

+ MAS(Multiple Award Schedule) 플랫폼을 통해 사전 협상 계약 조건으로 제공. 개별 기관 계약 필요성 제거

+ 앤스로픽도 연방 정부 대상으로 챗 봇 Claude를 $1 수준에 제공하는 논의 진행 보도

+ 구글은 아직 구체적 계획 미공개. 구글 워크스페이스 Gov 모델과 통합 가능성

https://openai.com/index/providing-chatgpt-to-the-entire-us-federal-workforce/

구글, AI 기반 검색 경험 강화와 웹 트래픽에 대한 공식 발표

1. AI 검색으로 검색 경험대폭 향상
- AI Overviews 및 AI Mode를 통해 사용자들은 이전보다 길고 복잡한 질문을 할 수 있게 되었고, 검색량 증가 및 만족도 향상 관측

2. 구글 검색의 트래픽 추이
- 구글 검색을 통한 웹사이트의 전체 유기적 클릭량은 전년 대비 안정적, 클릭 품질은 상승 중
- 일부 서드파티 보고서에서 주장하는 트래픽 급감은 불완전한 방법론, 특정 사례 또는 AI 검색 기능 도입 전의 트래픽 변화에 기반

3. AI로 인해 클릭 기회도 증가
- AI 오버뷰를 통해 더 많은 링크가 노출되며, 사용자 클릭 가능성 확대
- 단순 정보성 질문은 클릭률이 낮을 수 있지만, 심층 탐색이 필요한 질문에는는 여전히 클릭이 활발

4. 안정적 트래픽 속 변화하는 사용자 트렌드
- 사용자들은 점점 포럼, 동영상, 팟캐스트, 블로그 게시글 같은 진정성 있는 콘텐츠 선호. 변화하는 니즈를 충족하는 사이트는 트래픽 증가를 경험

5. 구글의 AI는 웹을 강조하도록 설계
- AI는 웹사이트를 대체하는 것이 아니라 웹과 함께 작동. 응답 내에 출처 링크, 인용, 명시적 표시 포함시켜, 사용자와 사이트 모두에게 긍정적 효과 제공

https://blog.google/products/search/ai-search-driving-more-queries-higher-quality-clicks/

샘 올트먼이 올린 이미지의 의미는?(o3에게 물어보기)

: 스타워즈 시리즈에 나오는 데스스타(Death Star)가 지구 상공에 떠있는 듯한 장면

1. 압도적 파괴력과 영향력의 은유 - GPT-5의 잠재력이 혁명적이고 어마어마하다?

2. 기술 오용에 대한 경고 - 강력해진 AI가 잘못쓰이면 큰 위험을 초래할 수 있다는 비유

3. 스타게이트 프로젝트 연결 - 데스스타처럼 거대한 인프라의 위용을 보여주는 밈

샘 올트먼, 내일 진행될 라이브 스트리밍은 한 시간 분량

“우리의 내일 오전 10시(PDT) 라이브스트림은 평소보다 길어질 예정이며, 약 한 시간 정도 진행됩니다. 보여드릴 것이 많으니, 시간을 내어 시청해 주시길 바랍니다!”

: 지금까지 진행된 오픈AI의 라이브는 30분을 넘지 않는 분량. GPT-4o(26분), o3 & o4-mini(23분), 챗GPT 에이전트(25분)

: GPT-5 외 추가로 Sora 나 보이스모드 업데이트 기대감 존재

포티넷(FTNT US) 2Q25 실적 - 낮아진 기대감과 불확실성

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

포티넷은 기대치에 부합하는 실적과 엇갈린 가이던스를 발표하며 시간외 17% 하락했습니다.

2Q 실적에서는 제품 파이프라인의 강력함을 확인할 수는 있었는데요,

하지만 방화벽 제품 리프레쉬 사이클에 대한 기대감이 낮아지고 있습니다. 이미 '26년 교체 예정 장비의 50% 수준의 업그레이드가 완료되었지만, 확인되는 업사이드는 크지 않은 상황입니다.

또한 제품들이 10년 이상 전에 도입되어 대수 대비 실제 매출에 미치는 영향은 제한적이라는 코멘트도 있었습니다. 업그레이드 사이클 외 구간에서 수요 부진 가능성이 대두됩니다.

서비스 매출 가이던스 하향 조정도 고성능 하드웨어 교체 사이클에 따른 서비스 추가 및 구독 매출 확대 기대감과는 반대되는 흐름입니다.

서비스 Billings의 매출 전환에 시간이 소요되고, RPO는 견조한 흐름을 보이고 있지만, 보수적으로 접근하고 있습니다.

물론 매크로 불확실성 속에서도 사업에 부정적 영향은 없고, 사이버 보안 시장의 수요는 견조하다는 입장을 피력했습니다.

단순 리프레쉬 외에 업셀링 기회로 삼을 수 있다는 점과 성장 동력인 SASE와 SecOps를 지속 강조하고 있지만, 고객 전환 성공 여부의 중요성이 더욱 높아진 상황에서 서비스 매출 가이던스 하향은 불확실성으로 이어질 수 밖에 없네요

하지만 사이버 보안 산업 전체에 대한 우려보다는 개별 기업의 이슈로 보는 것이 맞다고 판단합니다.

포티넷 실적에 대한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

보고서 링크: https://bit.ly/45peNLy

(2025/8/7 공표자료)

알리바바, Qwen3-4B-Instruct/Thinking-2507 모델 공개

: Qwen3 프론티어 모델(235B-A22B) 업데이트 이후 소형 모델의 업데이트도 지속

■ 7월 이후 알리바바의 주요 AI 업데이트

7/21 Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507
→ Qwen3 프론티어 모델 비추론 버전 업데이트

7/22 Qwen3-Coder(Coder-480B-A35B-Instruct)
→ 코딩 특화 모델

7/24 Qwen3-MT
→ 다국어 번역(Machine Translation) 모델

7/25 Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
→ Qwen3 프론티어 모델 추론 버전 업데이트

7/28 Wan 2.2
→ 영상 생성 AI 모델 버전 업데이트

7/29 Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507
→ Qwen3 중간 사이즈 모델 비추론 버전 업데이트

7/30 Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507
→ Qwen 3 중간 사이즈 모델 추론 모델 업데이트

7/31 Qwen3-Coder-Flash(Coder-30B-A3B-Instruct)
→ 코딩 특화 모델의 경량 버전

8/4 Qwen-Image
→ MMDiT 기반 이미지 생성 AI 모델

8/6 Qwen3-4B-Instruct/Thinking-2507
→ Qwen 3 소형 사이즈 모델 비추론/추론 모델 업데이트

오픈AI, GPT-5 출시

: 코딩, 수학, 글쓰기, 건강 정보 제공, 시각 인식 등 다양한 영역에서 최첨단 모델

: 빠르게 응답할 상황과 깊이 사고해야할 상황을 구분해 응답을 제공하는 통합형 AI. 기본 모델 + 심층 추론 모델 + 실시간 라우터의 구성

: 기존 모델을 대체해 챗GPT의 기본 모델로 제공. 추론의 이점이 있을 때 추론 모델 적용(선택 및 프롬프트로도 가능)

: 멀티스텝 요청, 다양한 도구 간 조정, 문맥 변화에 대응하는 능력 강화 → 에이전트 역할 수행 및 도구 활용 시 정확도 및 완성도

: 적은 출력 토큰으로 많은 추론 가치 창출. o3 대비 50~80% 적은 토큰 사용하면서 높은 정확도 달성

: 환각률 감소(o3 대비 80% 낮은 사실 오류율, 추론 모드), 과장하는 응답 감소, 안전하고 유용한 응답 제공

: 사용자 지시를 따르는 능력 강화에 따른 유연한 커스터마이징

: GPT-5 pro → o3-pro를 대체. 병렬적이고 효율적인 테스트 타임 컴퓨팅을 사용해 가장 포괄적이고 높은 품질의 응답 생성

: 무료 유저는 10개/5시간, Plus 유저는 80개/3시간(제한 도달 시 Mini 모델로 처리), Team 및 Pro 유저는 무제한

: Thinking 모델 수동 선택은 무료 유저는 1개/일, Plus 및 Team은 200개/주

: API는 4종. 가격은 gpt-5(인풋 $1.25 및 아웃풋 $10), gpt-5 mini(인풋 $0.25 및 아웃풋 $2), gpt-5 nano (인풋 $0.05 및 아웃풋 $0.40), gpt-5-chat (인풋 $1.25 및 아웃풋 $10)

https://openai.com/index/introducing-gpt-5/