앤스로픽의 인력 유출과 xAI의 Grok 4 출시 준비

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

앤스로픽 관련 긍정적 소식과 부정적 소식이 함께 전해졌습니다.

우선 연 환산 매출이 40억 달러를 돌파했다는 보도가 있었는데요, API 매출 성장 기반으로 12월 10억 달러 → 3월 말 20억 달러 → 5월 말 30억 달러에서 꾸준히 상승하고 있습니다. 

불편한 소식은 Cursor(커서)를 개발한 Anysphere에서 앤스로픽의 Claude Code 개발을 총괄한 Boris Cherny와 제품 매니저 Cat Wu를 영입했다는 내용입니다.

각각 Chief Architect 및 엔지니어링 총괄 직무와 제품 부문 총괄 직무를 담당하며, 복잡한 다중 코딩 업무를 자동으로 수행하는 에이전틱 기능 개발을 주도할 예정으로 알려졌습니다.

Anysphere 입장에서 이번 인력 영입은 제품 고도화와 자체 모델 개발 목표를 달성하기 위한 방향성입니다.

다만 흥미로운 점은 Cursor의 고성장에는 앤스로픽 Claude가 있다는 점입니다. AI 코딩 분야에서 가장 많이 활용되고 있는 모델은 Claude니까요

양 사간 협업 구조에 변화가 발생할 가능성이 있습니다. 오픈AI의 Windsurf 인수가 신호탄이였지만, AI 코딩 플랫폼 시장의 전략적 변화가 이어지고 있네요

여기에 머스크가 7/4일 이후 출시를 공언한 Grok 4도 가까워지고 있습니다. 올 여름 차세대 모델 파티의 스타트 인데요

xAI 콘솔 소스 코드에서 Grok 4와 Grok 4 Code에 대한 정보가 발견되기도 했습니다.

Grok 4는 "최신이자 최고의 플래그십 모델. 자연어 처리, 수학, 추론에서 타의 추종을 불허하는 성능 제공. 모든 작업에 활용 가능한 올라운더 모델"라는 설명이 붙었고,

Grok 4 Code는 "코딩 파트너로 활용되도록 특별히 설계된 모델. 코드에 대한 질문을 하거나, 코드 에디터에 직접 임베딩해 사용 가능"라는 내용입니다.

머스크와 내부 직원 피셜로는 Grok 2에서 3로의 개선보다 큰 도약이 이루어질 것이며, AI 코딩 분야에서 높은 성능을 보여준다는 떡밥을 던지고 있는데요,

한 직원은 Grok 4의 지능은 어떤 것도 따라올 수 없고 비교 불가능할 정도로 뛰어나다는 포스팅을 하기도 했습니다.

Grok 4는 출시 첫날 Cursor에 탑재될 것이라는 이야기가 나오고 있는데요, Grok 4의 코딩 성능이 인력 이동이나 내부 모델 스위칭과 같은 전략적 전환과 연관될지 지켜보는 것도 흥미로운 부분입니다.

(2025/7/2 공표자료)

데이터도그, S&P 500 편입. HPE에 인수된 주니퍼 네트웍스 대체

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/7/3)

■ 오픈AI, 스타게이트 프로젝트 확장울 통해 미국 내 오라클 데이터센터 캐파 임대 규모를 4.5GW 확대

■ 오픈AI, 로빈후드 토큰 관련 공식 입장 발표. 토큰들은 오픈AI 지분을 대표하지 않으며, 로빈후드와 어떤 제휴나 승인 관계가 없다는 입장

■ 마이크로소프트, 글로벌 인력 9,000명(약 4%) 정리해고 계획. Xbox 및 영업 마케팅 부서 중심으로 진행

■ 챗GPT 내 뉴스 사이트로의 리퍼럴 횟수 증가세. 반대로 전통 검색에서 뉴스 클릭 없는 비율은 증가. 유저 트래픽 감소

■ 퍼플렉시티, 월 $200 구독 요금제 Perplexity Max 발표. 최신 AI 모델 우선 접근 및 무제한 Labs 기능 사용 등

■ 데이터도그, S&P 500 편입. HPE에 인수된 주니퍼 네트웍스 대체

■ 메타, 유료 인증 서비스 Meta Verified의 지원 실효성 논란. 최근 대규모 계정 차단 사태도 발생

■ 바이두, 기업용 AI 영상 생성기 MuseStreamer와 검색 기능 업그레이드 발표. 맞춤형 AI 검색 결과 강화

■ 지푸AI, 중국 지방 정부 국유 자본 주도로 10억 위안(1.37억 달러) 신규 투자 유치

■ 지푸 AI, 칭화대와 공동 개발한 GLM-4.1V-Thinking 모델 공개

감사합니다.

퍼플렉시티, 신규 구독 요금제 Perplexity Max 출시

: 문서 요약, 데이터 시각화, 보고서 작성, 분석 대시보드, 앱 생성 등을 포함한 Perplexity Labs 기능 무제한 사용

: o3 pro, Claude Opus 4 등 프론티어 모델 우선 접근 및 신규 기능 조기 체험(ex AI 브라우저 Comet). 전담 고객 지원 채널

: 가격은 $200/월 또는 $2,000/년. 오픈AI 챗GPT Pro ($200/월), 구글 AI Ultra($250/월), 앤스로픽 Claude Max($200/월) 등에 이은 고가 AI 구독 요금 출시 지속

https://www.perplexity.ai/ko/hub/blog/introducing-perplexity-max

오라클과 오픈AI의 스타게이트 프로젝트 Check

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오픈AI가 오라클과 스타게이트 프로젝트 관련 4.5GW 추가 캐파 계약을 체결했다는 보도가 나왔습니다.

미국 내 미시간, 위스콘신, 와이오밍이 스타게이트 프로젝트의 확장 데이터센터 구축 지역으로 고려되고 있다는 내용인데요

현재 스타게이트 프로젝트 진행을 체크해보면 텍사스 애벌린 지역 데이터센터는 1.2GW 규모로 계획되었고, 최대 2GW까지 확장을 검토 중입니다.

2개 건물로 구성된 Phase 1(0.2GW 규모)이 상반기 완공 후 전력 공급 상태로 완전 가동 체제로 전환을 준비중이고, 추가 6개 건물로 구성된 Phase 2(1GW 규모)는 '26년 중반 완공 목표입니다.

앞서 언급한 지역 뿐 아니라 뉴 멕시코, 조지아, 오하이오, 펜실베이나도 언급되었습니다. 말 그대로 미국 전역이 무대네요 

메타의 루이지애나 데이터센터 캠퍼스가 2GW 규모로 추진되고 있고, 아마존+앤스로픽 프로젝트 레이니어가 2.2GW 규모임을 고려하면 산업 내 캐파 추가 레벨 업의 초입 느낌인데요

지난 월요일 오라클은 CEO 발언을 통해 FY28년부터 300억 달러 매출로 이어질 클라우드 서비스 계약을 체결했다는 내용을 공개하기도 했습니다.

계약 상대방이나 구조가 명시되지 않아 다양한 추측이 나왔지만, 다소 뜬금 없는 시점에 발표된 내용과 이어지는 보도를 고려하면 해당 계약은 스타게이트 프로젝트의 일부로 볼 수 있을 것 같네요

오라클은 스타게이트 관련 매출을 계약 체결 이후 가이던스에 반영한다는 입장을 보여줬으니까요

다만 전일 상승으로 오라클의 12M FWD P/E(Factset)은 33.3배로 마이크로소프트 32.4배를 처음으로 역전했습니다(2.8% 차이).

단기 인프라 확장 사이클의 수혜는 분명히 존재하겠지만, 7월 말 빅테크 실적과 GPT-5 같은 차세대 모델 출시까지 시차가 발생하게됩니다.

약간의 모멘텀 공백기임을 고려하면 오라클의 밸류에이션에 대한 고민도 들 수 밖에 없네요

(2025/7/3 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/7/4)

■ 구글, Veo 3 글로벌 159개국 런칭. Gemini AI 플랜 구독자는 일 최대 3개 영상 생상 가능

■ 구글, 워크스페이스 앱에 Gemini Gems 도입. 특정 업무에 특화된 Gem 모델을 활용하거나 개인 맞춤형 생성 가능

■ 메타, 생성된 개인 맞춤형 챗봇이 유저 대화 시작 후 14일 내 후속 메시지를 사용자에게 먼저 보내는 기능 테스트

■ 코어위브, 엔비디아 GB300 NVL72를 최초로 클라우드 플랫폼에 배치

■ 일리야 수츠케버, CEO 다니엘 그로스의 퇴사에 따라 SSI의 CEO로 공식 선임. 다니엘 그로스는 메타 AI 제품 부문 리더로 영입됨

■ xAI, 멤피스 Colossus 데이터센터를 위한 15기의 천연가스 발전기 가동 허가 획득. 용량은 최대 247MW. 이전에 25기, 421MW 규모 발전기 무허가 운영 논란

■ 퍼플렉시티, 파이낸스 플랫폼에 셀 사이드 리서치 보고서 탑재 계획 언급

■ SAP 크리스티안 클라인 CEO, 유럽 내 AI 데이터센터 증설보다 실생활 적용의 중요성 강조

■ 가트너, 2030년까지 기업용 소프트웨어 및 애플리케이션의 80%가 멀티모달 방식으로 전환될 것으로 전망

감사합니다.

일리야 수츠케버, 생존 신고와 인수 관련 코멘트

: SSI 공동 창립자 & CEO였던 다니엘 그로스의 퇴사 후 약 9개월 만에 X 포스팅으로 생존 신고

: 다니엘 그로스는 메타의 AI 제품 부문 총괄로 영입. MSL 리더십으로도 활동 전망

: 수츠케버는 SSI의 CEO 역할(사실상 CTO와 Chief Scientist도 겸임)

: SSI는 25년 6월 설립 → 9월 10억 달러 펀딩 → 3월 20억 달러 펀딩. 밸류는 320억 달러로 상승. 공개 프로덕트는 X

- 팀과 투자자에게 보낸 메시지 -

“아시다시피, 다니엘 그로스는 최근까지 저희와 함께 해왔고, 6월 29일부로 공식적으로 SSI를 떠나게 되었습니다. 회사에 대한 초기 기여에 감사드리며, 앞으로의 여정에 행운이 함께하길 바랍니다.”

“저는 이제 정식으로 SSI의 CEO가 되었고, 다니엘 레비는 사장 역할을 맡게되었습니다. 기술팀은 계속해서 저에게 보고하고 있습니다.“

”일부 기업들이 저희 회사를 인수하려 한다는 루머를 들으셨을 수도 있습니다. 그들의 관심은 감사하게 생각하지만, 우리는 우리의 연구를 완수하는 데 집중하고 있습니다.“

”우리에겐 컴퓨팅 자원이 있고, 팀이 있고, 그리고 무엇을 해야 할지에 대한 명확한 비전이 있습니다. 함께 안전한 초지능(safe superintelligence)을 계속해서 구축해나가겠습니다.“

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/7/7)

■ 오라클, 미국 연방 정부 기관 대상 라이선스 소프트웨어를 11월까지 75% 할인 제공. 클라우드 서비스에도 상당한 할인 적용 전망

■ 틱톡, 미국 사용자 전용 앱을 9/5일 앱스토어 공개 예정

■ xAI, 멤피스 지역 신규 공장 매입 후 데이터센터 구축 소식. GPU 100만 개로 1.4GW 전력 필요. 이를 위해 해외에서 전기 수입 계획

■ xAI의 업데이트된 Grok 챗 봇이 X에서 민주당 및 할리우드 내 유대인 경영진 비판 답변으로 논란

■ 구글, AI 오버뷰 관련 EU 내 독립 출판사 연합의 반독점 소송 직면

■ EU, 다수 IT 기업의 시행 연기 요청에도 AI 법안의 예정된 일정에 따른 시행 의지 피력. 고위험 모델에 대한 규정은 26년 8월부터 시행 예정

■ 마이크로소프트, 파키스탄 오피스 운영 종료. 엔지니어링 인력 없이 현지 세일즈 인력 5명 영향

■ AI 회의 비서 솔루션 스타트업 Cluely, 엔터프라이즈 제품 출시 1주일 만에 ARR 700만 달러로 급등. 몇 주전까지 ARR은 300만 달러 수준

감사합니다.

로건 킬패트릭, 구글 AI 스튜디오 책임자의 하반기 AI 전망

“앞으로 6개월간의 AI는 지금까지 우리가 본 것 중 가장 격동의 시기가 될 가능성이 높습니다.”

모든 것이 계속해서 확장되고 있습니다:
- 더 많은 하드웨어
- 더 큰 모델 발전
- 더 많은 제품 지식
- 더 강한 AI 모멘텀
- 더 높은 제품-시장 적합성(PMF)

: 제품 지식은 도메인별 실무 지식 내재화 기반 특화 모델, PMF는 시장 수요에 맞춘 제품 개발로 해석 가능

일론 머스크 “AI 영상 생성은 빛의 속도로 발전하고 있다.“

: xAI, 3월 AI 영상 생성 스타트업 Hotshot 인수
+ Grok 4는 7/4일 직후 출시된다고 했지만 아직 소식 부재

xAI, Grok 4 출시 라이브스트리밍을 수요일 오후 8시(PT) 진행 예정. (=한국 시간 목요일 정오)

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/7/8)

■ 오픈AI, 24년 주식 기반 보상 비용 44억 달러로 5배 이상 급증. 전체 매출 대비 119% 수준

■ 오픈AI, 챗GPT 드롭다운 메뉴 내 Study Together라는 신규 모드가 일부 유저에서 보고. 단순 답변 제공이 아닌 대화를 통해 유저의 직접 응답 유도. 학습 도우미 역할 강화 시도

■ xAI, Grok 4 출시 라이브스트리밍을 수요일 오후 8시(PT) 진행 예정. 한국 시간 목요일 정오

■ 머스크, 26년 말에는 AI로 AAA급 게임 개발이 가능할 것으로 예측

■ 메타, 애플 Foundation Models 팀을 이끌며 AI 모델 전반을 총괄했던 Ruoming Pang 영입

■ 구글, Waymo의 로보택시 자율주행 테스트를 필라델피아와 뉴욕시에서 시작

■ 구글, Gemini API 내 배치 모드 출시. 2.5 모델 기준 50% 할인 혜택

■ 코어위브, Core Scientific 인수 발표. 주식 교환 방식으로 90억 달러 밸류. 1.3GW 규모 전력 캐파 확보 및 12년간 리스 의무 100억 달러 축소 가능

■ 스노우플레이크, 마이크로소프트 Azure Government 리전에서 FedRAMP High 인증 획득

■ 텐센트, 아트 수준의 3D 모델을 생성할 수 있는 Hunyuan3D-PolyGen 공개

■ 애플, EU가 DMA 위반 관련 부과한 5억 유로 벌금에 대한 항소장 제출

감사합니다.

코어위브(CRWV US)의 코어 사이언티픽(CORZ US) 인수 발표

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

6월 말 인수 재협상 소식이 들려온 이후 구체적 조건 공개와 함께 양 사 간 인수 합의가 발표되었습니다.

주식 교환 방식으로 코어 사이언티픽 주주는 1주당 0.1235의 코어위브 주식을 받게되는데요. 7/3 종가 기준 주당 $20.4(밸류 90억 달러)입니다.

발표 이후 양 사 주식이 모두 하락했고, 특히 코어 사이언티픽 주가 하락이 극심(-17.6%)했습니다.

예상보다 낮은 인수가 때문이라고 볼 수도 있지만, 이미 재협상 소식이 나온 날 33% 급등한 것도 고려해야 할 필요가 있겠네요

7/3일 기준 인수가의 프리미엄은 13% 수준이었으나, 주가 변동에 따라 프리미엄은 33%까지 확대되었네요. 인수 마무리(4Q25)에 가까워질수록 주가는 교환 가치에 수렴하겠지요

이번 인수를 통해 코어위브는 2GW 이상의 전력 캐파 확보(향후 확장 가능 1GW+)가 가능합니다. 현재 1.3GW 캐파 중 0.84GW는 이미 코어위브와 계약이 체결된 부분이고, 0.5GW는 암호화폐 채굴용인데요,

암호화폐 자산은 HPC(고성능 컴퓨팅) 전환 및 매각이 가능하다는 입장입니다. 특히 전환 비용은 신규 건설보다는 저렴하다는 점도 긍정적입니다.

그 외에도 전략적 목적은 여러가지가 있습니다.

1) AI/HPC용 인프라 대규모 배치 전략 - 단순 임대가 아닌 직접 통제. 미래 확장 리스크 헷지

2) 재무 효과 - 12년간 리스 부채 100억 달러 제거, 연간 5억 달러 비용 절감 기대

3) 운영 효율성 - 서드파티 리스 의무 제거 및 고정 인프라 비용 통제

4) 재무 유연성 - CapEx 유연화 및 자본 조달 비용 절감

5) 인프라 수직 통합 - 올 초 상위 스택 기업 Weights & Biases 인수에 이은 하위 스택 강화

하지만 지금도 적자 구조에 대규모 인수를 통한 공격적 확장은 현금 흐름 측면에 부담 요인이 될 수 있습니다.

결국 인수의 정당성은 존재하는 만큼, 기대할 수 있는 인수 효과 기반으로 꾸준한 AI 인프라 계약 확장으로 연결 될 수있는지가 가장 중요한 포인트가 되겠네요.

(2025/7/8 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/7/9)

■ 피규어, 7-9월 휴머노이드 로봇 생산량 3배 증가 결정

■ 오픈AI, 챗GPT Team 플랜 내 크레딧 기반으로 고급 모델을 활용하는 유연 가격 업데이트

■ 마이크로소프트, 오픈AI, 앤스로픽, 맨해튼에 2,250만 달러 규모의 AI 교사 훈련 센터 설립. 미국 교원 연맹 소속 200만 명 교사 대상 무료 AI 교육 제공

■ 마이크로소프트, Replit과 전략적 파트너십. Azure 마켓플레이스에서 Replit 구독 서비스 직접 구매 가능 및 서비스 연동. Replit은 자연어 프롬프트 기반 웹 앱 제작 플랫폼. 기존에는 호스팅을 위해 구글 클라우드 활용

■ 메타, EssilorLuxottica에 3%의 소수 지분 투자 보도. 35억 달러 규모

■ 바이트댄스, 동영상 편집 앱 CapCut의 미국 버전 출시 계획

■ 미스트랄 AI, 최대 10억 달러 규모의 자금 조달 협상 보도. 아부다비 MGX 펀드 포함

■ 어도비, 프라임데이 기간 AI 기반 트래픽 3,200% 증가 전망. 24년 연말 기간에도 AI 챗 봇과 브라우저 트래픽 1,300% 증가

■ 구글, 지메일에 구독 이메일 관리 기능 추가

■ LangChain, IVP 주도로 투자 유치 진행 중. 밸류는 10억 달러 수준. 오픈소스 LLM 앱 개발 프레임워크 제공

감사합니다.

xAI 챗 봇 Grok의 발언 논란 재점화

: 최근 X에서 Grok이 반유대주의적 고정관념을 반복하거나, 히틀러 찬양 및 혐오 발언으로 이슈

: 5월에도 화이트 제노사이드, 홀로코스트 사망자 수에 대한 회의적 발언 등으로 논란

: 정치적 올바름에 치우치지 않고, 정치적 무관용 스타일로 설계를 유도한 것이 문제라는 지적

: 이슈에 대한 xAI의 입장

“최근 Grok이 작성한 일부 게시물에 대해 인지하고 있으며, 부적절한 게시물을 적극적으로 삭제 중입니다. 해당 콘텐츠에 대해 인지한 이후, xAI는 Grok이 X에 게시하기 전에 혐오 발언을 차단하는 조치를 취했습니다. xAI는 오직 진실을 추구하는 방향으로 모델을 훈련하고 있으며, 수백만 명의 X 사용자 여러분 덕분에 저희는 훈련 개선이 필요한 지점을 신속히 식별하고 업데이트할 수 있습니다.”

오픈AI, 테슬라/xAI/메타 엔지니어 4인 영입

: David Lau - 테슬라 소프트웨어 엔지니어링 VP
: Uday Ruddarraju - xAI와 X 인프라스트럭쳐 헤드
: Mike Dalton - xAI 인프라 엔지니어
: Angela Fan - 메타 AI 연구자

: Ruddarraju와 Dalton은 xAI의 Colossus 클러스터 구축에도 관여

: 스케일링 팀 합류. 스타게이트 프로젝트를 포함해 백엔드 하드웨어 및 소프트웨어 시스템과 데이터센터 관리 부서