팔란티어, The Nuclear Company 협력 발표
: Nuclear Operating System (NOS)이라는 AI 기반 소프트웨어 플랫폼 공동 개발. 팔란티어 Foundry 플랫폼 위에 구축되며, 원자력 발전소의 건설과 운영을 디지털화하여 속도, 안전성, 비용 효율성 개선 목표
: NOS의 핵심 기능은 실시간 일정 최적화, 공급망 투명화, 문제 예측, 규제 대응 자동화
https://investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-and-The-Nuclear-Company-Partner-to-Launch-Platform-to-Rapidly-Scale-Nuclear-Deployment/
: Nuclear Operating System (NOS)이라는 AI 기반 소프트웨어 플랫폼 공동 개발. 팔란티어 Foundry 플랫폼 위에 구축되며, 원자력 발전소의 건설과 운영을 디지털화하여 속도, 안전성, 비용 효율성 개선 목표
: NOS의 핵심 기능은 실시간 일정 최적화, 공급망 투명화, 문제 예측, 규제 대응 자동화
https://investors.palantir.com/news-details/2025/Palantir-and-The-Nuclear-Company-Partner-to-Launch-Platform-to-Rapidly-Scale-Nuclear-Deployment/
Palantir
Palantir IR
Foundational software of tomorrow. Delivered today.
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[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/6/27)
■ 오픈AI, 2025년 DevDay를 10/6일 진행 예정
■ 오픈AI, 신규 딥 리서치 모델 API 출시(o3-deep-research와 o4-mini-deep-research). 추론 모델에 웹 검색 기능도 정식 지원
■ 메타, 오픈AI 추론 모델 개발 핵심 연구자 Trapit Bansal(트라핏 반살) 영입
■ 메타, 오픈AI 취리히 오피스 소속 연구원 3인 영입. 지난 12월 구글 딥마인드에서 오픈AI로 이직한 인원
■ 메타, 보이스 AI 스타트업 Play AI 인수 추진
■ 미 연방 법원, 메타의 AI 학습 관련 제기된 저작권 소송에서 공정 사용에 해당한다 판단. 다만 모든 저작권 자료 사용이 합법이라고 일반화 할 수는 없다는 언급
■ 팔란티어, The Nuclear Company와 협력을 통해 Nuclear Operating System(NOS)이라는 원자력 발전소 구축 관련 AI 소프트웨어 플랫폼 공동 개발
■ 구글, 온디바이스용 경량 모델 Gemma 3n 정식 출시
■ 구글, 미국 내 유튜브 프리미엄 유저 대상으로 특정 검색 시 AI 기반 검색 결과 동시 표출
■ 구글, AI 기반 검색 기능에 따른 퍼블리셔 웹 사이트 트래픽 감소 보완 목적의 Offerwall 도구 출시. 새로운 수익 구조 제안
■ 구글, Ask Photos 기능의 업데이트를 통해 키워드 기반 검색과 AI 자연어 검색을 통합
■ 구글, 유저 업로드 이미지 기반 가상 피팅 앱 Doppl 출시
■ 딥시크, R2 모델 출시 지연 관련 미국의 반도체 수출 규제가 주요 원인으로 지적. 량원펑 CEO는 모델 성능에 불만족. 클라우드 업체는 R2 모델 수요의 캐파 초과를 우려
■ 미 의회, 중국 AI 모델의 연방 정부 사용을 금지하는 초당적 법안을 상하원 동시 발의
■ 마이크로소프트, 블루 스크린 오브 데스 화면의 색을 검정으로 변경하고 표현 방식 단순화. 부팅 불가 시스템 복구를 위한 퀵 머신 리커버리 기능도 도입
■ 마이크로소프트, 미국 유명 작가 집단의 저작권 침해 소송 직면. 21년 출시한 메가트론 학습 과정 이슈로 저작권 문제에서는 처음으로 단독 피고
■ 미 국토안보부, 이란 배후의 사이버 공격 가능성 경고
■ 코어위브, Core Scientific 인수 재시도. 작년 제안은 가치 과소평가를 이유로 거절
■ 마크 베니오프 세일즈포스 CEO, 내부 업무의 30-50%를 AI가 수행하고 있다고 언급
감사합니다.
■ 오픈AI, 2025년 DevDay를 10/6일 진행 예정
■ 오픈AI, 신규 딥 리서치 모델 API 출시(o3-deep-research와 o4-mini-deep-research). 추론 모델에 웹 검색 기능도 정식 지원
■ 메타, 오픈AI 추론 모델 개발 핵심 연구자 Trapit Bansal(트라핏 반살) 영입
■ 메타, 오픈AI 취리히 오피스 소속 연구원 3인 영입. 지난 12월 구글 딥마인드에서 오픈AI로 이직한 인원
■ 메타, 보이스 AI 스타트업 Play AI 인수 추진
■ 미 연방 법원, 메타의 AI 학습 관련 제기된 저작권 소송에서 공정 사용에 해당한다 판단. 다만 모든 저작권 자료 사용이 합법이라고 일반화 할 수는 없다는 언급
■ 팔란티어, The Nuclear Company와 협력을 통해 Nuclear Operating System(NOS)이라는 원자력 발전소 구축 관련 AI 소프트웨어 플랫폼 공동 개발
■ 구글, 온디바이스용 경량 모델 Gemma 3n 정식 출시
■ 구글, 미국 내 유튜브 프리미엄 유저 대상으로 특정 검색 시 AI 기반 검색 결과 동시 표출
■ 구글, AI 기반 검색 기능에 따른 퍼블리셔 웹 사이트 트래픽 감소 보완 목적의 Offerwall 도구 출시. 새로운 수익 구조 제안
■ 구글, Ask Photos 기능의 업데이트를 통해 키워드 기반 검색과 AI 자연어 검색을 통합
■ 구글, 유저 업로드 이미지 기반 가상 피팅 앱 Doppl 출시
■ 딥시크, R2 모델 출시 지연 관련 미국의 반도체 수출 규제가 주요 원인으로 지적. 량원펑 CEO는 모델 성능에 불만족. 클라우드 업체는 R2 모델 수요의 캐파 초과를 우려
■ 미 의회, 중국 AI 모델의 연방 정부 사용을 금지하는 초당적 법안을 상하원 동시 발의
■ 마이크로소프트, 블루 스크린 오브 데스 화면의 색을 검정으로 변경하고 표현 방식 단순화. 부팅 불가 시스템 복구를 위한 퀵 머신 리커버리 기능도 도입
■ 마이크로소프트, 미국 유명 작가 집단의 저작권 침해 소송 직면. 21년 출시한 메가트론 학습 과정 이슈로 저작권 문제에서는 처음으로 단독 피고
■ 미 국토안보부, 이란 배후의 사이버 공격 가능성 경고
■ 코어위브, Core Scientific 인수 재시도. 작년 제안은 가치 과소평가를 이유로 거절
■ 마크 베니오프 세일즈포스 CEO, 내부 업무의 30-50%를 AI가 수행하고 있다고 언급
감사합니다.
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팔란티어, 이번엔 원자력이다 - The Nuclear Company 파트너십 발표
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
팔란티어가 The Nuclear Company와 NOS(NuClear Operating System) 플랫폼을 공동 개발 및 배포하는 파트너십을 발표했습니다.
The Nuclear Company는 원자력 플랜트 전문 프로젝트 개발사로 '23년 설립된 소규모 스타트업입니다. 설계, 자재, 시공, 허가, 금융까지 아우르는 프로젝트 매니저 역할을 담당하는데요.
표준화된 설계(Design Once)를 바탕으로 여러 원전을 반복 건설(Build Many)해 비용 절감과 일정 단축을 달성하는 사업 모델을 가지고 있습니다.
양 사가 협력하는 NOS는 AI 기반 실시간 소프트웨어 시스템으로 팔란티어 Foundry 플랫폼 위에 구축되며, 원자력 발전소 건설과 운영을 디지털화 해 속도, 안정성, 비용 효율성을 높이는 목표를 가지고 있습니다.
핵심 기능으로 일정 최적화(자재 수급, 작업 상태, 날씨 등을 반영해 공정 지연 최소화), 비용 절감(공급망 관리 개선), 문제 예방(센서 기반 현장 디지털 트윈 구성으로 결함 및 지연 사전 탐지), 규제 대응(AI 모델 기반 문서 리뷰 및 에이전트의 데이터 자동 검토)를 꼽았네요
미국 재산업화를 목적으로 하는 워프 스피드(Warp Speed)의 원자력 분야 특화 버전인 셈인데요. 향후 다른 기업으로도 플랫폼 확대 제공 기대감이 가능합니다.
5월 말 트럼프 대통령이 미국 내 원자력 산업 활성화 관련 행정명령을 내리며 원자력 생태계가 부각되고 있습니다.
'50년까지 원자력 발전 용량을 4배(400GW)로 늘리고 '30년까지 신규 대형 원자로 10기 설계 완료 및 건설 착수 목표를 포함해 규제 기관 정비, 신규 프로젝트 라이선스의 신속한 처리 등의 내용입니다.
원자력은 AI와도 연계됩니다. 프론티어 AI 기업들은 지속적으로 미국 내 안정적인 전력원 확보에 대한 중요성을 이야기하고 있습니다.
차세대 모델을 학습시키고 AI 서비스를 제공하기 위해서 필수적인 인프라입니다. 특히 무섭게 발전하고 있는 중국 AI와의 격차를 최소 유지하기 위해서도 필요한 대응입니다.
팔란티어의 이러한 움직임은 기본적으로 미국을 위하는 애국심에 바탕을 두고 있습니다. AI, 방산, 원전 등 트럼프 대통령이 추구하는 정책 방향성에는 항상 동참하는 모습이네요
마지막으로 주가가 ATH인 상황에서 밸류에이션을 살펴보면 12M FWD P/E(Factset)는 220배로 '23년 이후 고점 225배에 근접했습니다.
상장 초 저금리 시대에 기록한 334배를 다시 볼 수 있을까란 생각을 했지만, 지금으로써는 마냥 불가능해보이지는 않네요
(2025/6/27 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
팔란티어가 The Nuclear Company와 NOS(NuClear Operating System) 플랫폼을 공동 개발 및 배포하는 파트너십을 발표했습니다.
The Nuclear Company는 원자력 플랜트 전문 프로젝트 개발사로 '23년 설립된 소규모 스타트업입니다. 설계, 자재, 시공, 허가, 금융까지 아우르는 프로젝트 매니저 역할을 담당하는데요.
표준화된 설계(Design Once)를 바탕으로 여러 원전을 반복 건설(Build Many)해 비용 절감과 일정 단축을 달성하는 사업 모델을 가지고 있습니다.
양 사가 협력하는 NOS는 AI 기반 실시간 소프트웨어 시스템으로 팔란티어 Foundry 플랫폼 위에 구축되며, 원자력 발전소 건설과 운영을 디지털화 해 속도, 안정성, 비용 효율성을 높이는 목표를 가지고 있습니다.
핵심 기능으로 일정 최적화(자재 수급, 작업 상태, 날씨 등을 반영해 공정 지연 최소화), 비용 절감(공급망 관리 개선), 문제 예방(센서 기반 현장 디지털 트윈 구성으로 결함 및 지연 사전 탐지), 규제 대응(AI 모델 기반 문서 리뷰 및 에이전트의 데이터 자동 검토)를 꼽았네요
미국 재산업화를 목적으로 하는 워프 스피드(Warp Speed)의 원자력 분야 특화 버전인 셈인데요. 향후 다른 기업으로도 플랫폼 확대 제공 기대감이 가능합니다.
5월 말 트럼프 대통령이 미국 내 원자력 산업 활성화 관련 행정명령을 내리며 원자력 생태계가 부각되고 있습니다.
'50년까지 원자력 발전 용량을 4배(400GW)로 늘리고 '30년까지 신규 대형 원자로 10기 설계 완료 및 건설 착수 목표를 포함해 규제 기관 정비, 신규 프로젝트 라이선스의 신속한 처리 등의 내용입니다.
원자력은 AI와도 연계됩니다. 프론티어 AI 기업들은 지속적으로 미국 내 안정적인 전력원 확보에 대한 중요성을 이야기하고 있습니다.
차세대 모델을 학습시키고 AI 서비스를 제공하기 위해서 필수적인 인프라입니다. 특히 무섭게 발전하고 있는 중국 AI와의 격차를 최소 유지하기 위해서도 필요한 대응입니다.
팔란티어의 이러한 움직임은 기본적으로 미국을 위하는 애국심에 바탕을 두고 있습니다. AI, 방산, 원전 등 트럼프 대통령이 추구하는 정책 방향성에는 항상 동참하는 모습이네요
마지막으로 주가가 ATH인 상황에서 밸류에이션을 살펴보면 12M FWD P/E(Factset)는 220배로 '23년 이후 고점 225배에 근접했습니다.
상장 초 저금리 시대에 기록한 334배를 다시 볼 수 있을까란 생각을 했지만, 지금으로써는 마냥 불가능해보이지는 않네요
(2025/6/27 공표자료)
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딥시크 R2 출시 지연의 속사정
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
딥시크 R2 출시 지연 관련해 미국의 반도체 수출 규제에 따른 엔비디아 칩(H20) 부족이 주요 원인으로 지적되었습니다.
R2는 원래 5월 출시설이 있었지만 이제 곧 7월인데요, 출시 시점은 아직도 결정되지 않았다는 내용입니다. 량원펑 CEO는 현재 모델 성능에 만족하지 못하고 있고, 엔지니어들은 출시 승인 시점까지 성능 개선 작업을 계속하고 있는 상황입니다.
R2 출시 후 기존 오픈소스 모델을 뛰어넘는 성능을 보여주는 것도 문제입니다. 중국 CSP들은 캐파가 부족한 상황에서 수요를 감당하지 못할 수 있다는 우려를 제기하고 있는데요, 이 경우 전작 R1 만큼 빠르고 폭넓게 중국에서 채택되기 어려울 수 있습니다.
R1을 비롯해 딥시크의 모델은 엔비디아 하드웨어 및 소프트웨어 환경에 최적화되었습니다. 중국 반도체가 대체재지만 변경이 마냥 쉬운 것은 아닙니다. 운영 측면의 비효율성이 발생하게 되니까요
아마존의 막대한 투자를 받은 앤스로픽도 엔비디아 기반에서 아마존 자체 반도체 Trainium 2로 구축된 프로젝트 레이니어 클러스터로 인프라를 변경하는 것에 초기 부정적 의견을 내기도 했습니다.
그렇다면 미국의 규제가 성공하고 중국의 AI 발전은 이대로 멈추게 될까요?
R2는 없지만 5월 말 R1의 업데이트를 통해 딥시크는 미국 프론티어 AI 기업과 격차를 다시 따라잡고 있습니다.
딥시크는 타 중국 AI 스타트업 처럼 알리바바나 텐센트의 자금을 받는 것 대신 독자 노선을 걷는 것을 선택했습니다.
이것이 모델 학습 캐파 제약으로도 연결될 수도 있지만, 앞서 중국 정부가 딥시크 임직원 해외 여행과 투자자 미팅을 통제하고 있다는 보도는 반대로 생각하면 그만큼 정부에서 밀어주고 있다는 의미입니다.
GPT-5를 비롯해 미국의 차세대 AI 모델 출시와 성능에 맞춰 대응하는 전략을 고려하고 있을 가능성도 높다고 생각합니다.
그리고 모두가 의심하는 것 처럼 새로운 모델이 나와야 딥시크도 새로운 빨대를 통해 최적화로 업그레이드를 할 수 있겠지요
(2025/6/27 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
딥시크 R2 출시 지연 관련해 미국의 반도체 수출 규제에 따른 엔비디아 칩(H20) 부족이 주요 원인으로 지적되었습니다.
R2는 원래 5월 출시설이 있었지만 이제 곧 7월인데요, 출시 시점은 아직도 결정되지 않았다는 내용입니다. 량원펑 CEO는 현재 모델 성능에 만족하지 못하고 있고, 엔지니어들은 출시 승인 시점까지 성능 개선 작업을 계속하고 있는 상황입니다.
R2 출시 후 기존 오픈소스 모델을 뛰어넘는 성능을 보여주는 것도 문제입니다. 중국 CSP들은 캐파가 부족한 상황에서 수요를 감당하지 못할 수 있다는 우려를 제기하고 있는데요, 이 경우 전작 R1 만큼 빠르고 폭넓게 중국에서 채택되기 어려울 수 있습니다.
R1을 비롯해 딥시크의 모델은 엔비디아 하드웨어 및 소프트웨어 환경에 최적화되었습니다. 중국 반도체가 대체재지만 변경이 마냥 쉬운 것은 아닙니다. 운영 측면의 비효율성이 발생하게 되니까요
아마존의 막대한 투자를 받은 앤스로픽도 엔비디아 기반에서 아마존 자체 반도체 Trainium 2로 구축된 프로젝트 레이니어 클러스터로 인프라를 변경하는 것에 초기 부정적 의견을 내기도 했습니다.
그렇다면 미국의 규제가 성공하고 중국의 AI 발전은 이대로 멈추게 될까요?
R2는 없지만 5월 말 R1의 업데이트를 통해 딥시크는 미국 프론티어 AI 기업과 격차를 다시 따라잡고 있습니다.
딥시크는 타 중국 AI 스타트업 처럼 알리바바나 텐센트의 자금을 받는 것 대신 독자 노선을 걷는 것을 선택했습니다.
이것이 모델 학습 캐파 제약으로도 연결될 수도 있지만, 앞서 중국 정부가 딥시크 임직원 해외 여행과 투자자 미팅을 통제하고 있다는 보도는 반대로 생각하면 그만큼 정부에서 밀어주고 있다는 의미입니다.
GPT-5를 비롯해 미국의 차세대 AI 모델 출시와 성능에 맞춰 대응하는 전략을 고려하고 있을 가능성도 높다고 생각합니다.
그리고 모두가 의심하는 것 처럼 새로운 모델이 나와야 딥시크도 새로운 빨대를 통해 최적화로 업그레이드를 할 수 있겠지요
(2025/6/27 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/6/30)
■ 메타, 오픈AI 연구원 4인 추가 영입 보도, 모델 추론 성능 개선 및 멀티모달 강화 연구 관련
■ 메타, AI 분야 인재 확보를 위해 수백만 달러 규모 보상 패지키 제공. 다만 대규모 사이닝 보너스 현금 지급은 없다고 반박
■ 메타, 미국 내 데이터센터 구축을 위해 290억 달러 규모 자금 유치 진행. 30억 달러 지분 투자와 260억 달러 대출로 구성
■ 메타, 1GW 이상의 태양광 및 풍력 발전 구매 계약
■ 오픈AI, 내부적으로 보상을 재조정 중이며, 보상 관련 창의적 방법도 모색하고 있다는 내부 메모. 직원 번아웃 완화 및 내부 결속 목적으로 차주 재충전 휴무 결정
■ 오픈AI, 중국 AI 스타트업 중 디지털 실크로드 전략을 수행하는 첨병으로 지푸 AI 지명
■ 마이크로소프트, MAIA 칩 출시를 기존 예정보다 1년 뒤인 26년 출시로 연기 보도
■ 오픈AI, 챗GPT 및 기타 제품의 추론 작업에 구글 클라우드에서 TPU 임대 사용
■ 오픈AI, E 커머스 기업에 AI 추천 시스템을 제공하는 스타트업 Crossing Minds 팀 인수
■ 독일 데이터보호 당국, 애플과 구글에 자국 앱스토에서 딥시크 앱 제거 요청. 유저 데이터의 중국 불법 전송 판단
■ 텐센트, 경향화된 하이브리드 MoE 모델 Hunyuan-A13B 오픈소스로 발표. 800억 파라미터 중 활성 파라미터 130억
■ 알리바바, 이미지 생성 및 편집 기능을 제공하는 멀티모달 AI 모델 Qwen VLo 출시
■ 앤스로픽, AI의 경제적 충격을 추적, 분석하는 프로그램 Economic Futures Program 출범
■ 틱톡, 인스타그램 브로드캐스트 채널과 유사한 ‘불레틴 보드’ 시험 운영
■ 트럼프 대통령, 미국 내 틱톡 사업을 인수할 매우 부유한 사람으로 구성된 그룹 확보 발언. 2주 내 공개할 것이라는 내용
감사합니다.
■ 메타, 오픈AI 연구원 4인 추가 영입 보도, 모델 추론 성능 개선 및 멀티모달 강화 연구 관련
■ 메타, AI 분야 인재 확보를 위해 수백만 달러 규모 보상 패지키 제공. 다만 대규모 사이닝 보너스 현금 지급은 없다고 반박
■ 메타, 미국 내 데이터센터 구축을 위해 290억 달러 규모 자금 유치 진행. 30억 달러 지분 투자와 260억 달러 대출로 구성
■ 메타, 1GW 이상의 태양광 및 풍력 발전 구매 계약
■ 오픈AI, 내부적으로 보상을 재조정 중이며, 보상 관련 창의적 방법도 모색하고 있다는 내부 메모. 직원 번아웃 완화 및 내부 결속 목적으로 차주 재충전 휴무 결정
■ 오픈AI, 중국 AI 스타트업 중 디지털 실크로드 전략을 수행하는 첨병으로 지푸 AI 지명
■ 마이크로소프트, MAIA 칩 출시를 기존 예정보다 1년 뒤인 26년 출시로 연기 보도
■ 오픈AI, 챗GPT 및 기타 제품의 추론 작업에 구글 클라우드에서 TPU 임대 사용
■ 오픈AI, E 커머스 기업에 AI 추천 시스템을 제공하는 스타트업 Crossing Minds 팀 인수
■ 독일 데이터보호 당국, 애플과 구글에 자국 앱스토에서 딥시크 앱 제거 요청. 유저 데이터의 중국 불법 전송 판단
■ 텐센트, 경향화된 하이브리드 MoE 모델 Hunyuan-A13B 오픈소스로 발표. 800억 파라미터 중 활성 파라미터 130억
■ 알리바바, 이미지 생성 및 편집 기능을 제공하는 멀티모달 AI 모델 Qwen VLo 출시
■ 앤스로픽, AI의 경제적 충격을 추적, 분석하는 프로그램 Economic Futures Program 출범
■ 틱톡, 인스타그램 브로드캐스트 채널과 유사한 ‘불레틴 보드’ 시험 운영
■ 트럼프 대통령, 미국 내 틱톡 사업을 인수할 매우 부유한 사람으로 구성된 그룹 확보 발언. 2주 내 공개할 것이라는 내용
감사합니다.
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팔란티어 주가 급락의 원인과 오픈AI와 경쟁 가능성
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
금요일 팔란티어 급락의 원인으로 이야기되는 것은 러셀(Russell)지수 리밸런싱에 따른 기술적 매도 압력입니다.
최근 주가 급등으로 팔란티어 시가총액은 미국 내 24위까지 상승했는데요, 당연하게도 러셀 미드캡 지수 그룹(시총 200~1000위)에 속해있던 팔란티어도 Top 200 지수로 올라가게 되었습니다. 지수 추종 ETF 구성 종목 변화에서 이를 확인할 수 있네요
따라서 미드캡 지수를 추종하는 ETF는 팔란티어를 의무적으로 매도할 수 밖에 없고, 반대로 Top 200 지수 ETF에서는 팔란티어를 매수하게 됩니다.
그러나 Top 200 ETF에서 팔란티어의 영향력은 크지 않습니다. 팔란티어의 시총이 가파르게 올라왔지만, 마이크로소프트 대비는 8% 수준에 불과하니까요
리밸런싱은 장 마감 기준으로 이루어지게됩니다. 따라서 장중 하락은 직접적 수급의 영향보다 매도 압력 우려에 따른 선행적 움직임 때문이라고 볼 수 있겠네요
추가로 주말간 나온 오픈AI의 컨설팅 및 맞춤형 서비스 진출과 관련한 경쟁도 과도한 우려는 필요 없습니다.
오픈AI가 FDE(Forward Deployed Engineers, 전방 배치 엔지니어)를 통해 GPT-4o와 같은 모델을 고객 맞춤형으로 파인튜닝하고 커스텀 모델 기반으로 어플리케이션 구축을 지원한다는 내용인데요.
컨설팅 사업은 B2B/B2G 분야의 또 다른 확장 방향성입니다. 오픈AI는 이미 정부 기관을 포함해 다수의 파트너와 프로젝트를 진행 중에 있고, 최소 지출 규모를 1,000만 달러로 설정하며 규모의 경제를 추구하고 있습니다.
FDE 파견을 통해 고객 맞춤형 솔루션은 제공하는 것은 팔란티어의 상징과도 같은 전략이지요. 최근 채용한 FDE 포지션 인력의 상당수는 과거 팔란티어 근무 경력이 있기도 한데요
양 사가 제공하는 서비스는 결이 다소 다릅니다. 커스텀 모델과 파생된 솔루션도 강력한 AI 기능을 발휘할 수 있지만, 팔란티어는 데이터 파이프라인에서 시작해 의사결정과 시각화를 아우르는 운영 플랫폼을 제공합니다. 조직 운영에 깊이 내재화되는 장기 구축형 솔루션이지요
오히려 오픈AI의 행보는 액센츄어 같은 컨설팅 기업이나 Thinking Machines Lab의 사업 모델인 RL for Business를 잠식할 가능성이 높아보입니다.
투자 판단에는 펀더멘털 변화 여부를 먼저 고려해야합니다. 현 시점 팔란티어의 펀더멘털에서 변화한 것은 없습니다. 최근 뉴스 플로우에서도 직접적 타격을 줄만한 소식은 부재합니다.
오히려 커머셜과 정부 사업 확장 기대감이 유효한 가운데 AI 소프트웨어 섹터 내 AI 모멘텀을 눈으로 확인하고 있는 기업이라는 점은 변함없습니다. AI 시대 대표 기업으로써의 지위도 여전하다고 판단합니다.
(2025/6/30 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
금요일 팔란티어 급락의 원인으로 이야기되는 것은 러셀(Russell)지수 리밸런싱에 따른 기술적 매도 압력입니다.
최근 주가 급등으로 팔란티어 시가총액은 미국 내 24위까지 상승했는데요, 당연하게도 러셀 미드캡 지수 그룹(시총 200~1000위)에 속해있던 팔란티어도 Top 200 지수로 올라가게 되었습니다. 지수 추종 ETF 구성 종목 변화에서 이를 확인할 수 있네요
따라서 미드캡 지수를 추종하는 ETF는 팔란티어를 의무적으로 매도할 수 밖에 없고, 반대로 Top 200 지수 ETF에서는 팔란티어를 매수하게 됩니다.
그러나 Top 200 ETF에서 팔란티어의 영향력은 크지 않습니다. 팔란티어의 시총이 가파르게 올라왔지만, 마이크로소프트 대비는 8% 수준에 불과하니까요
리밸런싱은 장 마감 기준으로 이루어지게됩니다. 따라서 장중 하락은 직접적 수급의 영향보다 매도 압력 우려에 따른 선행적 움직임 때문이라고 볼 수 있겠네요
추가로 주말간 나온 오픈AI의 컨설팅 및 맞춤형 서비스 진출과 관련한 경쟁도 과도한 우려는 필요 없습니다.
오픈AI가 FDE(Forward Deployed Engineers, 전방 배치 엔지니어)를 통해 GPT-4o와 같은 모델을 고객 맞춤형으로 파인튜닝하고 커스텀 모델 기반으로 어플리케이션 구축을 지원한다는 내용인데요.
컨설팅 사업은 B2B/B2G 분야의 또 다른 확장 방향성입니다. 오픈AI는 이미 정부 기관을 포함해 다수의 파트너와 프로젝트를 진행 중에 있고, 최소 지출 규모를 1,000만 달러로 설정하며 규모의 경제를 추구하고 있습니다.
FDE 파견을 통해 고객 맞춤형 솔루션은 제공하는 것은 팔란티어의 상징과도 같은 전략이지요. 최근 채용한 FDE 포지션 인력의 상당수는 과거 팔란티어 근무 경력이 있기도 한데요
양 사가 제공하는 서비스는 결이 다소 다릅니다. 커스텀 모델과 파생된 솔루션도 강력한 AI 기능을 발휘할 수 있지만, 팔란티어는 데이터 파이프라인에서 시작해 의사결정과 시각화를 아우르는 운영 플랫폼을 제공합니다. 조직 운영에 깊이 내재화되는 장기 구축형 솔루션이지요
오히려 오픈AI의 행보는 액센츄어 같은 컨설팅 기업이나 Thinking Machines Lab의 사업 모델인 RL for Business를 잠식할 가능성이 높아보입니다.
투자 판단에는 펀더멘털 변화 여부를 먼저 고려해야합니다. 현 시점 팔란티어의 펀더멘털에서 변화한 것은 없습니다. 최근 뉴스 플로우에서도 직접적 타격을 줄만한 소식은 부재합니다.
오히려 커머셜과 정부 사업 확장 기대감이 유효한 가운데 AI 소프트웨어 섹터 내 AI 모멘텀을 눈으로 확인하고 있는 기업이라는 점은 변함없습니다. AI 시대 대표 기업으로써의 지위도 여전하다고 판단합니다.
(2025/6/30 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/7/1)
■ 메타, AI 조직을 Meta Superintelligence Labs로 재편. 알렉산더 왕과 냇 프리드먼(전 깃허브 CEO)가 핵심 리더십
■ 오라클 Safra Catz CEO, 8-K 공시 내 FY26의 강력한 출발, 멀티클라우드 DB 매출의 100% 이상 성장, FY28 연 매출 300억 달러 규모의 딜 포함 다수의 대형 클라우드 계약 체결 언급
■ 트럼프 대통령, 틱톡 인수 예정자로 이전에 논의되었던 투자자 그룹 언급. 오라클, 블랙스톤, a16z 포함. 중국의 승인이 남은 상황
■ 애플, Siri의 AI 기능을 자사 내부 모델 대신 앤스로픽 또는 오픈AI 모델로 대체 방안 고려 보도
■ 팔란티어, 액센츄어의 연방 서비스 부문(AFS)과 AI 기반 운영 혁신 추진을 위한 파트너십
■ 팔란티어, MCP 베타 지원 발표. 추가 도구 개발 중
■ 구글, Commonwealth Fusion Systems(CFS)의 첫 상업용 핵융합 발전소 ARC에서 생상되는 200MW 전력 구매 계약
■ 구글, Gemini for Education 무료 제공, 교사용 AI 도구 30여개 추가 등 교육 분야 확장
■ 마이크로소프트, 복잡한 의학 진단 문제를 순차적으로 해결하는 AI 진단 오케스트레이터 MAI-DxO 공개
■ Cursor, AI 코딩 에이전트 웹 앱 출시
감사합니다.
■ 메타, AI 조직을 Meta Superintelligence Labs로 재편. 알렉산더 왕과 냇 프리드먼(전 깃허브 CEO)가 핵심 리더십
■ 오라클 Safra Catz CEO, 8-K 공시 내 FY26의 강력한 출발, 멀티클라우드 DB 매출의 100% 이상 성장, FY28 연 매출 300억 달러 규모의 딜 포함 다수의 대형 클라우드 계약 체결 언급
■ 트럼프 대통령, 틱톡 인수 예정자로 이전에 논의되었던 투자자 그룹 언급. 오라클, 블랙스톤, a16z 포함. 중국의 승인이 남은 상황
■ 애플, Siri의 AI 기능을 자사 내부 모델 대신 앤스로픽 또는 오픈AI 모델로 대체 방안 고려 보도
■ 팔란티어, 액센츄어의 연방 서비스 부문(AFS)과 AI 기반 운영 혁신 추진을 위한 파트너십
■ 팔란티어, MCP 베타 지원 발표. 추가 도구 개발 중
■ 구글, Commonwealth Fusion Systems(CFS)의 첫 상업용 핵융합 발전소 ARC에서 생상되는 200MW 전력 구매 계약
■ 구글, Gemini for Education 무료 제공, 교사용 AI 도구 30여개 추가 등 교육 분야 확장
■ 마이크로소프트, 복잡한 의학 진단 문제를 순차적으로 해결하는 AI 진단 오케스트레이터 MAI-DxO 공개
■ Cursor, AI 코딩 에이전트 웹 앱 출시
감사합니다.
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오라클, CEO가 보여준 자신감 그리고 틱톡
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오라클은 8-k 공시에 포함된 Safra Catz CEO의 긍정적 발언 영향으로 상승 마감했습니다(+4%). 내부 임직원 미팅에서 언급할 내용을 미리 공시한 것인데요,
1) FY26는 강력한 출발을 하고 있고, 2) 멀티클라우드 DB 매출은 100% 이상 성장을 이어가고 있으며, 3) 다수의 클라우드 서비스 계약을 체결했고, 4) 하나는 FY28부터 연 매출 300억 달러 이상 규모 라는 내용입니다.
특히 300억 달러라는 상당한 숫자에 따라 4)에 이목이 집중되었는데요.
다만 클라우드 서비스 계약의 전체 규모를 비롯한 구체적 디테일은 부재합니다. 오픈AI의 모델 학습 계약이라는 분석과, 연방 정부 계약이라는 이야기도 나오고 있지만 정보가 제한적입니다.
매출 인식 구조도 미궁입니다. 클라우드 서비스 매출의 반복성이 존재하지만, 계약 기간이 짧아 '28년이 피크 매출 일 수도 있는 것이지요,
또한 기존 고객의 재계약과 신규 계약이 혼재된 계약일 수도 있습니다. 이럴 경우 파급력은 300억 달러라는 숫자에서는 다소 줄어들게 됩니다.
하지만 대형 계약이라는 사실에는 변함이 없습니다. 견조한 수주 트렌드 지속은 오라클의 AI 클라우드 인프라 산업 내 영향력을 강화하는 요인입니다.
매출 300억 달러를 FY25 실적과 FY28 컨센(Bloomberg)와 비교해보면,
FY25 오라클 실적은 매출 574억 달러, 클라우드 매출 245억 달러, 클라우드 인프라 매출(OCI) 102억 달러였습니다.
FY28 컨센서스는 매출 935.6억 달러, 클라우드 매출 618.9억 달러, 클라우드 인프라 매출 416.2억 달러 수준입니다.
현재 형성된 FY28 컨센서스에 충분히 업사이드 요인으로 작용할 수 있습니다. 오라클이 지난 실적에서 강력한 FY26 가이던스와 공격적 장기 성장 전망을 내세웠을 때 제기되었던 성장 우려를 일부 해소시킬 수 있겠네요
오라클의 밸류에이션도 다시 마이크로소프트(MS)를 따라 붙고 있습니다. 12M FWD P/E(Factset 기준) MS 32.8배와 오라클 31.7배입니다.
MS의 밸류가 높지만 오라클도 동반 상승하는 구조를 기대할 수 있습니다.
추가로 미국 내 틱톡 사업 매각 관련 협상도 급물살을 타고 있습니다. 오라클이 포함된 컨소시엄이 유력 인수자로 떠오르고 있구요. 추가 업데이트해 드리겠습니다.
(2025/7/1 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오라클은 8-k 공시에 포함된 Safra Catz CEO의 긍정적 발언 영향으로 상승 마감했습니다(+4%). 내부 임직원 미팅에서 언급할 내용을 미리 공시한 것인데요,
1) FY26는 강력한 출발을 하고 있고, 2) 멀티클라우드 DB 매출은 100% 이상 성장을 이어가고 있으며, 3) 다수의 클라우드 서비스 계약을 체결했고, 4) 하나는 FY28부터 연 매출 300억 달러 이상 규모 라는 내용입니다.
특히 300억 달러라는 상당한 숫자에 따라 4)에 이목이 집중되었는데요.
다만 클라우드 서비스 계약의 전체 규모를 비롯한 구체적 디테일은 부재합니다. 오픈AI의 모델 학습 계약이라는 분석과, 연방 정부 계약이라는 이야기도 나오고 있지만 정보가 제한적입니다.
매출 인식 구조도 미궁입니다. 클라우드 서비스 매출의 반복성이 존재하지만, 계약 기간이 짧아 '28년이 피크 매출 일 수도 있는 것이지요,
또한 기존 고객의 재계약과 신규 계약이 혼재된 계약일 수도 있습니다. 이럴 경우 파급력은 300억 달러라는 숫자에서는 다소 줄어들게 됩니다.
하지만 대형 계약이라는 사실에는 변함이 없습니다. 견조한 수주 트렌드 지속은 오라클의 AI 클라우드 인프라 산업 내 영향력을 강화하는 요인입니다.
매출 300억 달러를 FY25 실적과 FY28 컨센(Bloomberg)와 비교해보면,
FY25 오라클 실적은 매출 574억 달러, 클라우드 매출 245억 달러, 클라우드 인프라 매출(OCI) 102억 달러였습니다.
FY28 컨센서스는 매출 935.6억 달러, 클라우드 매출 618.9억 달러, 클라우드 인프라 매출 416.2억 달러 수준입니다.
현재 형성된 FY28 컨센서스에 충분히 업사이드 요인으로 작용할 수 있습니다. 오라클이 지난 실적에서 강력한 FY26 가이던스와 공격적 장기 성장 전망을 내세웠을 때 제기되었던 성장 우려를 일부 해소시킬 수 있겠네요
오라클의 밸류에이션도 다시 마이크로소프트(MS)를 따라 붙고 있습니다. 12M FWD P/E(Factset 기준) MS 32.8배와 오라클 31.7배입니다.
MS의 밸류가 높지만 오라클도 동반 상승하는 구조를 기대할 수 있습니다.
추가로 미국 내 틱톡 사업 매각 관련 협상도 급물살을 타고 있습니다. 오라클이 포함된 컨소시엄이 유력 인수자로 떠오르고 있구요. 추가 업데이트해 드리겠습니다.
(2025/7/1 공표자료)
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메타, Meta Superintelligence Labs(MSL) 설립 관련 내부 메모
비전 및 목표: 모든 사람을 위한 개인용 슈퍼지능(Personal Superintelligence) 개발
조직 통합: Foundation 모델 팀+ AI 제품 팀 + FAIR + 차세대 모델 개발 신규 연구소
리더십: 알렉산더 왕(MSL 총괄, 메타 최고 AI 책임자), 냇 프리드먼(전 깃허브 CEO, AI 제품 및 응용 연구 총괄)
모델 로드맵: Llama 4.1과 4.2로 지속 개선. 차세대 모델 개발팀은 1년 내 프론티어 모델 개발 목표
인력 채용: 자세대 모델 개발팀은 아직 구성되지 않았으며, 인재 영입 지속 예정
메타의 강점 강조: 컴퓨팅 자원을 확장할 수 있는 사업 기반, 수십 억 명이 사용하는 제품 개발 및 확장 경험, 빠르게 성장중인 AI 글래스 및 웨어러블 분야 개척
비전 및 목표: 모든 사람을 위한 개인용 슈퍼지능(Personal Superintelligence) 개발
조직 통합: Foundation 모델 팀+ AI 제품 팀 + FAIR + 차세대 모델 개발 신규 연구소
리더십: 알렉산더 왕(MSL 총괄, 메타 최고 AI 책임자), 냇 프리드먼(전 깃허브 CEO, AI 제품 및 응용 연구 총괄)
모델 로드맵: Llama 4.1과 4.2로 지속 개선. 차세대 모델 개발팀은 1년 내 프론티어 모델 개발 목표
인력 채용: 자세대 모델 개발팀은 아직 구성되지 않았으며, 인재 영입 지속 예정
메타의 강점 강조: 컴퓨팅 자원을 확장할 수 있는 사업 기반, 수십 억 명이 사용하는 제품 개발 및 확장 경험, 빠르게 성장중인 AI 글래스 및 웨어러블 분야 개척
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
메타, Meta Superintelligence Labs(MSL) 설립 관련 내부 메모 비전 및 목표: 모든 사람을 위한 개인용 슈퍼지능(Personal Superintelligence) 개발 조직 통합: Foundation 모델 팀+ AI 제품 팀 + FAIR + 차세대 모델 개발 신규 연구소 리더십: 알렉산더 왕(MSL 총괄, 메타 최고 AI 책임자), 냇 프리드먼(전 깃허브 CEO, AI 제품 및 응용 연구 총괄) 모델 로드맵: Llama…
메타 Supetintelligence Labs의 영입 리스트
- Trapit Bansal
오픈AI에서 CoT 기반 강화학습(RL) 개척. o 시리즈 모델 공동 개발자
- Shuchao Bi
오픈AI에서 멀티모달 사후학습 총괄. GPT-4o 음성 모드 및 o4-mini 공동 개발자
- Huiwen Chang
GPT-4o 이미지 생성 공동 개발자. Google Research에서 MaskIT, Muse 이미지 생성 아키텍처 창안
- Ji Lin
GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, o3/o4-mini, 이미지 생성 모델 등 다수 모델 개발 기여. Operator reasoning stack 개발 참여
- Joel Pobar
Anthropic 추론 엔지니어. 이전에는 Meta에서 11년간 HHVM, Hack, Flow, Redex, 성능 최적화 도구 및 머신러닝 개발
- Jack Rae
DeepMind에서 Gopher, Chinchilla 개발 주도, Gemini 및 Gemini 2.5의 사전학습 및 추론 리더
- Hongyu Ren
GPT-4o, o4-mini, o1/o3/o4-mini, o3 모델 공동 개발. 오픈AI에서 사후학습 그룹 리더
- Johan Schalkwyk
전 Google Fellow. Sesame 초기 기여자이자 Maya 모델 기술 리더
- Pei Sun
DeepMind에서 Gemini 모델의 사후학습, 코딩, 추론 담당. Waymo에서는 최근 두 세대의 Perception 모델 개발
- Jiahui Yu
o3, o4-mini, GPT-4.1, GPT-4o 공동 개발자. OpenAI에서 Perception 팀 리더 및 Gemini에서 멀티모달 공동 리더
- Shengjia Zhao
GPT 계열 모델 전반(ChatGPT, GPT-4, o 시리즈)의 공동 개발자. 오픈AI에서 synthetic data 팀 리더
+ 오픈AI 취히리 오피스 연구원 3인(내부 메모 리스트에는 x)
- Trapit Bansal
오픈AI에서 CoT 기반 강화학습(RL) 개척. o 시리즈 모델 공동 개발자
- Shuchao Bi
오픈AI에서 멀티모달 사후학습 총괄. GPT-4o 음성 모드 및 o4-mini 공동 개발자
- Huiwen Chang
GPT-4o 이미지 생성 공동 개발자. Google Research에서 MaskIT, Muse 이미지 생성 아키텍처 창안
- Ji Lin
GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, o3/o4-mini, 이미지 생성 모델 등 다수 모델 개발 기여. Operator reasoning stack 개발 참여
- Joel Pobar
Anthropic 추론 엔지니어. 이전에는 Meta에서 11년간 HHVM, Hack, Flow, Redex, 성능 최적화 도구 및 머신러닝 개발
- Jack Rae
DeepMind에서 Gopher, Chinchilla 개발 주도, Gemini 및 Gemini 2.5의 사전학습 및 추론 리더
- Hongyu Ren
GPT-4o, o4-mini, o1/o3/o4-mini, o3 모델 공동 개발. 오픈AI에서 사후학습 그룹 리더
- Johan Schalkwyk
전 Google Fellow. Sesame 초기 기여자이자 Maya 모델 기술 리더
- Pei Sun
DeepMind에서 Gemini 모델의 사후학습, 코딩, 추론 담당. Waymo에서는 최근 두 세대의 Perception 모델 개발
- Jiahui Yu
o3, o4-mini, GPT-4.1, GPT-4o 공동 개발자. OpenAI에서 Perception 팀 리더 및 Gemini에서 멀티모달 공동 리더
- Shengjia Zhao
GPT 계열 모델 전반(ChatGPT, GPT-4, o 시리즈)의 공동 개발자. 오픈AI에서 synthetic data 팀 리더
+ 오픈AI 취히리 오피스 연구원 3인(내부 메모 리스트에는 x)
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[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/7/2)
■ 앤스로픽, 연 환산 매출 40억 달러 달성 보도. 12월 10억 달러 및 5월 말 30억 달러에서 성장
■ Anysphere(코딩 앱 Cursor 개발사), 앤스로픽에서 Boris Cherny(Claude Code 개발 총괄)와 Cat Wu(Claude Code 제품 매니저) 영입
■ 아마존, 물류창고 내 로봇 100만 대 배치. 창고 로봇을 위한 신규 생성 AI 파운데이션 모델 DeepFleet 공개. 로봇 이동 시간 10% 효율화
■ 메타, 왓츠앱 비즈니스 계정 대상으로 API 기반 음성 통화 기능 순차 도입. AI 기반 보이스 에이전트와 상품 추천 기능도 실험 중
■ 구글, 지속 가능성 보고서에 따르면 24년 데이터센터 전력 소비량은 3,080MWh로 2020년 1,440만MWh에서 2배 상승
■ 화웨이, Ascend 칩에 최적화된 AI 모델 Pangu 시리즈 중 7B와 72B 모델을 오픈소스로 공개
■ X, AI 챗 봇에게 커뮤니티 노트 생성 권한을 부여하는 파일럿 프로그램 시작
■ 클라우드플레어, 웹 사이트 운영자가 AI 크롤러 별로 허용, 차단, 크롤 당 요금 부과를 할 수 있는 기능을 비공개 베타로 출시
■ 피그마, S-1 공개하며 IPO 본격 추진. 티커는 FIG
■ 데이터 라벨링 기업 Surge AI, 150억 달러 밸류로 첫 라운드에서 10억 달러 조달 목표
감사합니다.
■ 앤스로픽, 연 환산 매출 40억 달러 달성 보도. 12월 10억 달러 및 5월 말 30억 달러에서 성장
■ Anysphere(코딩 앱 Cursor 개발사), 앤스로픽에서 Boris Cherny(Claude Code 개발 총괄)와 Cat Wu(Claude Code 제품 매니저) 영입
■ 아마존, 물류창고 내 로봇 100만 대 배치. 창고 로봇을 위한 신규 생성 AI 파운데이션 모델 DeepFleet 공개. 로봇 이동 시간 10% 효율화
■ 메타, 왓츠앱 비즈니스 계정 대상으로 API 기반 음성 통화 기능 순차 도입. AI 기반 보이스 에이전트와 상품 추천 기능도 실험 중
■ 구글, 지속 가능성 보고서에 따르면 24년 데이터센터 전력 소비량은 3,080MWh로 2020년 1,440만MWh에서 2배 상승
■ 화웨이, Ascend 칩에 최적화된 AI 모델 Pangu 시리즈 중 7B와 72B 모델을 오픈소스로 공개
■ X, AI 챗 봇에게 커뮤니티 노트 생성 권한을 부여하는 파일럿 프로그램 시작
■ 클라우드플레어, 웹 사이트 운영자가 AI 크롤러 별로 허용, 차단, 크롤 당 요금 부과를 할 수 있는 기능을 비공개 베타로 출시
■ 피그마, S-1 공개하며 IPO 본격 추진. 티커는 FIG
■ 데이터 라벨링 기업 Surge AI, 150억 달러 밸류로 첫 라운드에서 10억 달러 조달 목표
감사합니다.
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메타의 인재 영입 관련 샘 올트먼의 내부 임직원 메모
메타가 분명 훌륭한 인재 몇 명은 데려갔지만, 핵심 인재들은 대부분 얻지 못했고, 영입 리스트의 상당히 아래쪽까지 내려가야 했습니다. 그들은 정말 오랫동안 사람들을 영입하려 했고, 이곳(오픈AI)에서 Chief Scientist 자리를 제안받은 인원 수는 셀 수도 없을 정도입니다.
우리 업계 전체가 사명감 중심의 문화(mission-oriented)를 가지고 있다는 점을 자랑스럽게 생각합니다. 물론 언제나 용병은 존재하겠죠. 그러나 사명감을 가진 사람들이 결국 용병을 이기게 되어 있습니다.
‘큰 보상(huge upside)’은 반드시 ‘큰 성공(huge success)’ 이후에 따라야 한다고 생각합니다. 메타가 지금 하고 있는 방식은, 매우 심각한 조직 문화의 문제로 이어질 것입니다.
이와 관련해 곧 더 많은 내용을 공유할 예정이지만, 그것이 공정하게 이루어져야 하며, 메타가 우연히 노렸던 일부 사람들만을 위한 조치가 되어서는 안 된다고 생각합니다.
우리는 전례 없는 수준의 컴퓨팅 자원에 베팅하고 있습니다. 하지만 저는 그러한 결정을 내렸다는 사실을 사랑하고, 그것을 잘 활용할 자신이 있습니다.
무엇보다도, 우리가 세상에서 가장 특별한 팀과 문화를 가지고 있다고 믿습니다. 물론 우리의 문화는 개선해야 할 점이 있습니다. 말도 안 되게 빠른 하이퍼그로스를 겪었으니까요. 하지만 핵심은 제대로 잡았고, 그것은 다른 어떤 조직도 갖추지 못한 방식이라고 생각합니다. 그리고 나머지 문제들도 충분히 해결할 수 있다고 확신합니다.
우리는 좋은 방식으로 AGI를 만드는 것에 진심으로 헌신하고 있습니다. 이것은 우리의 가장 중요한 목표이며, 앞으로도 변치 않을 것입니다. 메타가 다음 ‘이번 주 유행’으로 관심을 옮긴다 해도, 우리는 여기서 매일매일 계속해서 우리의 일을 할 겁니다.
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앤스로픽의 인력 유출과 xAI의 Grok 4 출시 준비
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
앤스로픽 관련 긍정적 소식과 부정적 소식이 함께 전해졌습니다.
우선 연 환산 매출이 40억 달러를 돌파했다는 보도가 있었는데요, API 매출 성장 기반으로 12월 10억 달러 → 3월 말 20억 달러 → 5월 말 30억 달러에서 꾸준히 상승하고 있습니다.
불편한 소식은 Cursor(커서)를 개발한 Anysphere에서 앤스로픽의 Claude Code 개발을 총괄한 Boris Cherny와 제품 매니저 Cat Wu를 영입했다는 내용입니다.
각각 Chief Architect 및 엔지니어링 총괄 직무와 제품 부문 총괄 직무를 담당하며, 복잡한 다중 코딩 업무를 자동으로 수행하는 에이전틱 기능 개발을 주도할 예정으로 알려졌습니다.
Anysphere 입장에서 이번 인력 영입은 제품 고도화와 자체 모델 개발 목표를 달성하기 위한 방향성입니다.
다만 흥미로운 점은 Cursor의 고성장에는 앤스로픽 Claude가 있다는 점입니다. AI 코딩 분야에서 가장 많이 활용되고 있는 모델은 Claude니까요
양 사간 협업 구조에 변화가 발생할 가능성이 있습니다. 오픈AI의 Windsurf 인수가 신호탄이였지만, AI 코딩 플랫폼 시장의 전략적 변화가 이어지고 있네요
여기에 머스크가 7/4일 이후 출시를 공언한 Grok 4도 가까워지고 있습니다. 올 여름 차세대 모델 파티의 스타트 인데요
xAI 콘솔 소스 코드에서 Grok 4와 Grok 4 Code에 대한 정보가 발견되기도 했습니다.
Grok 4는 "최신이자 최고의 플래그십 모델. 자연어 처리, 수학, 추론에서 타의 추종을 불허하는 성능 제공. 모든 작업에 활용 가능한 올라운더 모델"라는 설명이 붙었고,
Grok 4 Code는 "코딩 파트너로 활용되도록 특별히 설계된 모델. 코드에 대한 질문을 하거나, 코드 에디터에 직접 임베딩해 사용 가능"라는 내용입니다.
머스크와 내부 직원 피셜로는 Grok 2에서 3로의 개선보다 큰 도약이 이루어질 것이며, AI 코딩 분야에서 높은 성능을 보여준다는 떡밥을 던지고 있는데요,
한 직원은 Grok 4의 지능은 어떤 것도 따라올 수 없고 비교 불가능할 정도로 뛰어나다는 포스팅을 하기도 했습니다.
Grok 4는 출시 첫날 Cursor에 탑재될 것이라는 이야기가 나오고 있는데요, Grok 4의 코딩 성능이 인력 이동이나 내부 모델 스위칭과 같은 전략적 전환과 연관될지 지켜보는 것도 흥미로운 부분입니다.
(2025/7/2 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
앤스로픽 관련 긍정적 소식과 부정적 소식이 함께 전해졌습니다.
우선 연 환산 매출이 40억 달러를 돌파했다는 보도가 있었는데요, API 매출 성장 기반으로 12월 10억 달러 → 3월 말 20억 달러 → 5월 말 30억 달러에서 꾸준히 상승하고 있습니다.
불편한 소식은 Cursor(커서)를 개발한 Anysphere에서 앤스로픽의 Claude Code 개발을 총괄한 Boris Cherny와 제품 매니저 Cat Wu를 영입했다는 내용입니다.
각각 Chief Architect 및 엔지니어링 총괄 직무와 제품 부문 총괄 직무를 담당하며, 복잡한 다중 코딩 업무를 자동으로 수행하는 에이전틱 기능 개발을 주도할 예정으로 알려졌습니다.
Anysphere 입장에서 이번 인력 영입은 제품 고도화와 자체 모델 개발 목표를 달성하기 위한 방향성입니다.
다만 흥미로운 점은 Cursor의 고성장에는 앤스로픽 Claude가 있다는 점입니다. AI 코딩 분야에서 가장 많이 활용되고 있는 모델은 Claude니까요
양 사간 협업 구조에 변화가 발생할 가능성이 있습니다. 오픈AI의 Windsurf 인수가 신호탄이였지만, AI 코딩 플랫폼 시장의 전략적 변화가 이어지고 있네요
여기에 머스크가 7/4일 이후 출시를 공언한 Grok 4도 가까워지고 있습니다. 올 여름 차세대 모델 파티의 스타트 인데요
xAI 콘솔 소스 코드에서 Grok 4와 Grok 4 Code에 대한 정보가 발견되기도 했습니다.
Grok 4는 "최신이자 최고의 플래그십 모델. 자연어 처리, 수학, 추론에서 타의 추종을 불허하는 성능 제공. 모든 작업에 활용 가능한 올라운더 모델"라는 설명이 붙었고,
Grok 4 Code는 "코딩 파트너로 활용되도록 특별히 설계된 모델. 코드에 대한 질문을 하거나, 코드 에디터에 직접 임베딩해 사용 가능"라는 내용입니다.
머스크와 내부 직원 피셜로는 Grok 2에서 3로의 개선보다 큰 도약이 이루어질 것이며, AI 코딩 분야에서 높은 성능을 보여준다는 떡밥을 던지고 있는데요,
한 직원은 Grok 4의 지능은 어떤 것도 따라올 수 없고 비교 불가능할 정도로 뛰어나다는 포스팅을 하기도 했습니다.
Grok 4는 출시 첫날 Cursor에 탑재될 것이라는 이야기가 나오고 있는데요, Grok 4의 코딩 성능이 인력 이동이나 내부 모델 스위칭과 같은 전략적 전환과 연관될지 지켜보는 것도 흥미로운 부분입니다.
(2025/7/2 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/7/3)
■ 오픈AI, 스타게이트 프로젝트 확장울 통해 미국 내 오라클 데이터센터 캐파 임대 규모를 4.5GW 확대
■ 오픈AI, 로빈후드 토큰 관련 공식 입장 발표. 토큰들은 오픈AI 지분을 대표하지 않으며, 로빈후드와 어떤 제휴나 승인 관계가 없다는 입장
■ 마이크로소프트, 글로벌 인력 9,000명(약 4%) 정리해고 계획. Xbox 및 영업 마케팅 부서 중심으로 진행
■ 챗GPT 내 뉴스 사이트로의 리퍼럴 횟수 증가세. 반대로 전통 검색에서 뉴스 클릭 없는 비율은 증가. 유저 트래픽 감소
■ 퍼플렉시티, 월 $200 구독 요금제 Perplexity Max 발표. 최신 AI 모델 우선 접근 및 무제한 Labs 기능 사용 등
■ 데이터도그, S&P 500 편입. HPE에 인수된 주니퍼 네트웍스 대체
■ 메타, 유료 인증 서비스 Meta Verified의 지원 실효성 논란. 최근 대규모 계정 차단 사태도 발생
■ 바이두, 기업용 AI 영상 생성기 MuseStreamer와 검색 기능 업그레이드 발표. 맞춤형 AI 검색 결과 강화
■ 지푸AI, 중국 지방 정부 국유 자본 주도로 10억 위안(1.37억 달러) 신규 투자 유치
■ 지푸 AI, 칭화대와 공동 개발한 GLM-4.1V-Thinking 모델 공개
감사합니다.
■ 오픈AI, 스타게이트 프로젝트 확장울 통해 미국 내 오라클 데이터센터 캐파 임대 규모를 4.5GW 확대
■ 오픈AI, 로빈후드 토큰 관련 공식 입장 발표. 토큰들은 오픈AI 지분을 대표하지 않으며, 로빈후드와 어떤 제휴나 승인 관계가 없다는 입장
■ 마이크로소프트, 글로벌 인력 9,000명(약 4%) 정리해고 계획. Xbox 및 영업 마케팅 부서 중심으로 진행
■ 챗GPT 내 뉴스 사이트로의 리퍼럴 횟수 증가세. 반대로 전통 검색에서 뉴스 클릭 없는 비율은 증가. 유저 트래픽 감소
■ 퍼플렉시티, 월 $200 구독 요금제 Perplexity Max 발표. 최신 AI 모델 우선 접근 및 무제한 Labs 기능 사용 등
■ 데이터도그, S&P 500 편입. HPE에 인수된 주니퍼 네트웍스 대체
■ 메타, 유료 인증 서비스 Meta Verified의 지원 실효성 논란. 최근 대규모 계정 차단 사태도 발생
■ 바이두, 기업용 AI 영상 생성기 MuseStreamer와 검색 기능 업그레이드 발표. 맞춤형 AI 검색 결과 강화
■ 지푸AI, 중국 지방 정부 국유 자본 주도로 10억 위안(1.37억 달러) 신규 투자 유치
■ 지푸 AI, 칭화대와 공동 개발한 GLM-4.1V-Thinking 모델 공개
감사합니다.
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