데이터브릭스 Data + AI Summit 2025 - 성장률은 언제 떨어지죠

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

스노우플레이크에 이어 데이터브릭스(비상장)도 Data + AI Summit을 통해 다양한 업데이트를 진행했는데요, 주목할 업데이트는 다음과 같습니다. 

1) Lakebase(프리뷰)
: Neon 기술 기반 Postgres SQL DB. 레이크하우스와 OLTP 통합 목표

2) Agent Bricks(베타)
: Mosaic AI 기반으로 최소 자연어 설명으로 최적화 AI 에이전트 생성

3) Lakeflow 디자이너(프리뷰)
: 코드 없이 ETL 파이프라인의 시각적 구축 지원. 직접 데이터 흐름 구축 가능

4) Databricks One

: 비즈니스 사용자 대상 데이터 검색, BI 대시보드, AI 앱 생성을 하나의 UI에서 제공

이외에 MLflow 3.0, Unity Catalog 강화와 다양한 파트너십 발표 중요한 부분이지요

데이터브릭스는 올해 7월(F1H26) 연환산 매출(ARR) 37억 달러(+50%) 달성을 전망했습니다. 50%가 넘는 성장이 계속되며, 도무지 떨어질 기미가 보이지 않네요

여기에 업사이드도 존재합니다. FY26 ARR은 상반기  전망 대비 최종 달성치가 높았던 트렌드와 유사성을 기대하고 있습니다.

FY25는 1H 24억 달러에서 26억 달러(+60%)로 마감했고, FY24는 1H 15억 달러에서 16억 달러(+50%)로 마감했었습니다.

고객 유지율(NRR)도 140% 이상이고, 고객도 꾸준히 증가하고 있습니다. AI 고객은 6천개로 AI ARR은 3억 달러를 기록하고 있습니다. 마진도 좋아지고 있습니다. 물론 FCF 트렌드는 확인해봐야하지만요

스노우플레이크와 유사하게 매크로 우려가 있는 구간은 있었지만, 사용량에 미치는 영향이 제한적이며 견조한 지출을 확인하고 있다는 내용도 있었습니다.

특히 1)은 스노우플레이크의 Crunchy Data 인수와도 대응되는 전략인데요, 스노우플레이크와 데이터브릭스의 경쟁은 계속 치열해지고 있습니다.

하지만 지난해 양 사 행사 이후에 느낀 바와는 다르게 신규 제품군 출시 기반으로 스노우의 AI 데이터 플랫폼으로써 포지션은 분명 개선되었습니다.

거대한 시장임을 고려하면 모두 승자가 되는 시나리오도 기대해볼 수 있겠네요. 추가 업데이트해 드리겠습니다.

(2025/6/13 공표자료)

실리콘밸리 CTO들의 미 육군 예비군 합류

: 메타 CTO 앤드류 보즈워스, 팔란티어 CTO 샴 생커, 오픈AI CPO 케빈 와일, 전 오픈AI CRO 밥 맥그루 참여

: 예비군 내 Detachment 201, 일명 Executive Innovation Corps의 최초 멤버로 임관
(HTTP 상태코드 201에서 유래 — ‘새로운 자원의 창출’ 상징)

: 연 120시간의 기술 자문 및 프로젝트 지원 참여. AI, 데이터, 사이버 보안 분야의 디지털 전환, 국방부의 민간 기술 수용 목적

: 정보 및 이해 충돌 방지를 위한 방화벽 적용. 소속 기업 프로젝트 참여 금지 등의 조항 포함

스케일AI, 메타 투자 이후 고객사 계약 중단 계획 보도

: 최대 고객 구글의 계약 철회 계획. 25년 2억 달러 지출 예정. 24년은 1.5억 달러(24년 스케일AI 전체 매출 8.7억 달러)

: 마이크로소프트와 xAI도 계약 종료 검토 중. 오픈AI는 몇 달 전부터 지출을 줄여왔으나, 사라 프라이저 CFO는 스케일AI와 협력 의지를 밝힘

: 연구 방향성과 로드맵 노출 위험. 구글 등은 경쟁 데이터 라벨링 기업 접촉 중. 인하우스 데이터 라벨링 인력 채용도 병행

구글 Gemini 모델 계획(by 로건 킬패트릭 Goolge AI Studio 제품 책임자)

1. Omnimodal (r)
: 이미지 및 오디오 생성 기능을 기본적으로 지원, 다음 단계는 비디오 생성 지

2. Diffusion 기반 모델 실험 (r)
: 초기 단계의 디퓨전 방식 실험 진행 중

3. 기본적으로 에이전트화 (m)
: 최고 수준의 툴 호출 및 사용 기능을 넘어, 모델 자체가 에이전트 역할을 수행하기 시작

4. 추론 스케일링 지속 (s)
: 리서치 측면 돌파구에 따라 지속적 추론 능력 향상 기대

5. 소형 모델 확장 (s)
: 작고 경량화된 모델들도 출시 예정

6. 무한 컨텍스트 (r)
: 현재 어텐션과 컨텍스트 작동 방식으로는 불가능. 핵심 아키텍처 수준의 혁신이 필요

7. 대형 모델
: 스케일은 여전히 중요한 요소로 인식

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/6/16)

■ 팔란티어, 메타, 오픈AI 등 주요 테크 기업 CTO가 미 육군 예비군으로 파트타임 합류. 기술 자문 및 프로젝트 지원

■ 오라클, 팔란티어, 아마존, 토요일 진행된 육군 250주년 퍼레이드 주요 후원사로 참여

■ 미 연방 정부, AI 챗 봇 관련 ai.gov 웹사이트와 API 개발 중이며, 7/4일 출시 예정이라는 보도

■ 아마존, 호주 데이터센터 구축을 위해 5년간 130억 달러 투자 발표

■ 아마존, 펜실베니아 Susquehanna 핵 발전소에서 1.92GW 전력 공급 계약 체결

■ 구글, 검색 쿼리에 AI가 팟캐스트 형식 요약을 생성하는 Audio 오버뷰 기능 테스팅

■ 스케일AI, 메타 투자 이후 고객사 계약 중단 계획 보도

■ 뉴욕 주 의회, 프론티어 AI 모델 재난 시나리오에 기여하지 못하도록 하는 RAISE 법안 통과. 투명성 보고 의무와 벌금 부과 조항

감사합니다.

메타의 알렉산더 왕 영입에 대한 시각들

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

메타의 스케일AI 투자와 함께 알렉산더 왕 CEO 영입이 공식화되었습니다.

143억 달러를 투입해 스케일AI 지분 49%를 확보하는 딜로 스케일AI 밸류는 290억 달러까지 상승했네요

이후 구글, 마이크로소프트, xAI 등 주요 고객사가 스케일AI와 계약 중단을 고려하고 있다는 보도도 나왔는데요

물론 중립성을 잃어버린 순간 시장 내 입지는 자연스럽게 흔들릴 수 밖에 없습니다.

과감한 승부수를 통해 모셔온 알렉산더 왕에 대한 의견도 다양합니다.

메타는 Llama 4 부진을 만회하기 위해 외부 조언을 적극 수렴해왔고, 해당 과정에서 알렉산더 왕의 의견이 반복적으로 언급되었다고 합니다.

딥마인드 CTO 코레이 카부쿠오글루, 전 오픈AI CTO 미라 무라티 영입도 고려되었지만, 결국 메타가 선택한 카드는 알렉산더 왕이었습니다.

알렉산더 왕은 이제 주커버그에게 직접 보고하는 조직의 책임자가 되는데요, 상징성과 실질적 권한을 모두 지닌 자리입니다.

우선 주커버그가 알렉산더 왕을 긍정적으로 평가한 배경에는 다양한 AI 기업과 협업하며 얻은 인사이트와 크리스 콕스(메타 CPO), 샘 올트먼(오픈AI CEO)을 포함해 업계 주요 인물들과 좋은 관계를 맺고 있다는 점이 있을 것입니다.

반대로 유능한 AI 스타트업 창업자이자 AI 씬 네임드지만, 기술적으로 제품 및 모델 구축보다 데이터 인프라(라벨링)에 강점을 가진 인물로 볼 수 있습니다. 실질적 연구자보다는 운영자형 리더에 가까운데요

딥마인드의 데미스 하사비스나 오픈AI의 그렉 브로그만의 역할을 기대한다고 하지만 두 사람 모두 직접 모델을 만들고 리서치를 주도해온 인물입니다. 알렉산더 왕이 유사한 기술 리더십과 철학을 보여줄 수 있을지는 아직 미지수인 부분이지요

엇갈리는 긍정적, 부정적 포인트는 의문 부호로 이어질 수 있고, 메타 내부 AI 조직에서는 주도권 변화에 대한 긴장감도 발생할 수 있습니다.

하지만 메타는 새로운 접근 방식의 AI 조직을 원하고 있고, 시작점으로 전형적이지 않은 리더를 내세운 것에는 전략적 판단이 존재할 것입니다. 조직 관점에서도 적절한 외부 충격과 재정비의 계기가 될 수 있습니다.

(2025/6/16 공표자료)

메타, 왓츠앱 수익화 전략 도입

: 업데이트 탭(Updates Tab) 내 채널 구독, 프로모션 채널, Status 광고 기능 도입

: 프라이버시 최우선 원칙 유지. 신규 기능은 업데이트 탭에만 적용. 개인 채팅 공간은 그대로 유지

https://about.fb.com/news/2025/06/helping-you-find-more-channels-businesses-on-whatsapp/

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/6/17)

■ 오픈AI-MS, Windsurf IP 권리에 대한 접근권을 놓고 갈등

■ 오픈AI, 미 국방부 산하 Chief Digital and AI Office(CDAO)와 첨단 AI 시스템 개발을 위한 2억 달러 규모 계약 체결

■ 샘 올트먼, 챗GPT 인터페이스 내 MCP 통합 시사

■ 오픈AI, 챗GPT 이미지 생성 기능을 왓츠앱 봇 기능으로 확대

■ 알리바바, 애플 MLX 아키텍처에 최적화된 Qwen 3 모델 발표

■ 메타, 왓츠앱 수익화 전략 도입. 업데이트 탭(Updates Tab) 내 채널 구독, 프로모션 채널, Status 광고 기능

■ 메타, 6/20일 오클리와 함께 헙업한 신규 스마트 글래스 Sueprnova 2 출시 예정

■ 메타, Threads 내 스포일러 텍스트 기능 테스팅

■ 인스타그램, 리포스트 기능 테스팅

■ 인스타그램, 계정의 잘못된 정지 사례 급증. AI 자동화 시스템 문제에 대한 의구심 제기

■ DOJ, 구글의 클라우드 보안 기업 Wiz 인수 관련 반독점 예비 조사 진행

■ 구글 AI 오버뷰 인용 매체 1위는 Quora, 2위는 Reddit

■ 마이크로소프트, 유럽 지역 마이크로소프트 소버린 클라우드 확대. 데이터 보호, 암호화 키 관리, 규제 환경 및 모니터링 도구 등 신규 기능 포함

■ 마이크로소프트, 코딩 분야 내 시스템 수준 코드 디버깅을 위해 설계된 딥 리서치 에이전트 Code Researcher 논문 발표

■ 미니맥스, MiniMax-M1 오픈소스로 공개. 컨텍스트 윈도우 인풋 100만, 아웃풋 8만 토큰

감사합니다.

오픈AI, 미 국방부와 2억 달러 규모 계약 체결

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오픈AI가 자회사 OpenAI Public Sector LLC를 통해 미국 국방부 산하 Chief Digital and AI Office(CDAO)와 2억 달러 규모 계약을 체결했습니다.

전투 작전 및 국방 조직 운영이라는 두 가지 핵심 분야를 지원하는 첨단 AI 시스템 시제품 구축이 목적인데요, 워싱턴 DC와 수도권 지역을 작전 반경으로 '26년 7월 완료 목표입니다.

이미 R&D 및 테스크를 위해 200만 달러는 선집행되었네요. 일반적 구입형 계약이 아니라 OTA 방식으로 진행되어 유연하고 신속한 시제품 개발을 가능하게 합니다.

오픈AI의 공공 분야 진출에서 가장 규모가 큰 계약인데요. '24년 12월 안두릴과 함께 드론 대응 시스템 관련 파트너십을 발표하며 국방 분야에 첫 발을 내딛기도 했었지요.

완성된 제품이 탐지, 분석 등 기능을 보유하는 지 여부와 향후 예산 확대 가능성은 지켜볼 필요가 있습니다.

미국 정부는 지속적으로 AI 기술의 국방 분야 활용 의지를 보여주고 있습니다. 오픈AI 뿐 아니라 앤스로픽을 비롯해 빅테크와도 협력하고 있지요

그렇다면 국방 SW 대표 기업 팔란티어에게 미치는 영향은 어떻게 봐야할까요?

지난 12월 오픈AI-안두릴 협력 발표 당시에도 팔란티어에 부정적 시각이 있었으나, 주가 반응은 크지 않았습니다.

오픈AI 계약 체결 보도 이후 시간외 하락(-0.4% 수준)하고 있으나, 정규장에서 기록한 신고가 영향이 존재할 것입니다.

국방 분야 내 AI 활용 속도가 빨라지는 것은 팔란티어에게는 나쁠 것이 없습니다. 시장은 무궁무진한데 이미 국방 SW 분야에서 독보적 지위를 점하고 있으니까요

우크라이나와 이스라엘에서 실전적 활용도 검증 받았고, 책임성과 통제성 측면의 불확실성도 제한적입니다.

오픈AI의 모델 역량은 강력하지만, 프로젝트 완료까지 아직 1년이 남았습니다. 팔란티어가 1년 내 더 많은 프로젝트를 수주할 가능성이 열려 있다는 것을 고려할 필요가 있습니다.

(2025/6/17 공표자료)

로건 킬패트릭(구글 AI Studio 제품 책임자)의 ‘Gemini’ X 포스팅

: ⚡️, 💪, 🐎 → 2.5 Flash Lite, 2.5 Pro 정식 출시, Deep Think로 추정

: Gemini 모델 출시 또는 업데이트에 앞서 반복적으로 X에 ‘Gemini’ 포스팅

오픈AI-마이크로소프트 갈등 재점화 보도

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오픈AI-마이크로소프트(MS) 간 관계에서 발생하는 다양한 노이즈는 지속적인 언론 보도와 함께 이목을 끌고 있습니다.

불화설이 나오는 세기의 연인을 지켜보는 느낌인데요

지난 5월에는 지분 및 매출 공유 비율을 줄이는 대신 기존 '30년까지 계약 기간을 연장하는 방안을 논의하고 있다는 보도도 있었습니다.

오픈AI가 원하는 것은 MS가 가진 AI 프로덕트와 컴퓨팅 자원에 대한 영향력을 완화하고, 영리 구조 전환 승인을 얻는 것입니다. 자금 유치 및 미래 IPO 추진에 필수적 요소지요

반대로 갈등을 빚고 있다는 이야기가 나오는 부분은 1) 지분과 2) Windsurf IP 관련 입장 차이입니다.

우선 MS가 요구하는 지분이 오픈AI가 제시하는 수준보다 높은 것이 문제입니다. 협상 과정에서 엄청 색다른 소식은 아닙니다.

Windsurf IP 관련 노이즈는 새롭게 대두된 것인데요, 기존 계약에서 MS는 오픈AI의 모든 IP에 대한 접근이 가능한 권리를 보유합니다.

하지만 오픈AI 측은 MS의 Windsurf IP에 대한 접근은 원하지 않는다는 입장입니다. MS는 Github Copilot을 통해 이미 AI 코딩 분야에서 경쟁하고 있으니까요

Windsurf 인수가 거의 확실시되고 있지만, 최종 발표가 나지 않는 것에 이러한 배경이 있을까요?

조금 더 충격적인 보도 내용은 오픈AI 측이 MS가 양사 파트너십에서 반경쟁적 행위를 했다고 주장하는 핵 옵션을 고려하고 있다는 내용입니다.

경쟁 당국에 위반 소지 검토를 공식 요청하거나, 여론전을 펼치는 방식인데요

서로 경쟁 관계로 나아감에 따라 의견 조율이 더욱 어려워지는 모양새네요

하지만 전략적 상호 의존 관계가 완전히 단절되기는 어려울 것입니다. 또한 극단적 정책 가능성도 제한적이라고 판단합니다. 양 사 모두에게 리스크니까요

MS는 오픈AI보다 마음이 급하지 않습니다. 이를 활용해 GPT-5를 비롯해 차세대 모델의 모멘텀을 누릴 수 있는 조건을 확보하는 것이 중요할 것입니다.

(2025/6/17 공표자료)

오픈AI-MS 협상 세부 조항 관련 추가 보도

■ 오픈AI 측 요구 및 제안
: MS의 API 독점 호스팅 권한 수정
: 오픈AI IP 접근권에서 Windsurf 제외
: 신규 제품 제외를 통한 매출 배분 비율 축소
: 미래 이익 배분 권리 포기
: 재구성된 사업부 지분 33%

■ MS측 요구 및 제안
: 오픈AI IP 활용 기간 연장(‘30년 이후로)

팔란티어, NYT 이슈 관련 추가 의견 업로드

“우리는 최근 뉴욕타임즈의 부정확하고 추측에 기반한 기사와 관련해, 민주당 소속 연방의원들로부터 정보 제공 요청 서한을 받았습니다.“

우리의 군인 지원 활동과 병원에서 간호사들을 돕는 일이, 나치 독일이나 남아공의 아파르트헤이트 정권과의 협력에 비유되었습니다.

지금 이 순간에도 수천 명의 미군이 우리의 플랫폼을 활용해 미국과 전 세계, 특히 중동 지역의 동맹국들을 보호하고 있습니다. 또한 우리의 소프트웨어는 병원에서 생명을 살리는 의사결정을 가능하게 하고 있으며, CDC와의 오랜 협업을 통해 최근 발생한 홍역 사태 대응에도 기여하고 있습니다.

Palantir는 마스터 데이터베이스를 만들고 있지 않으며, 미국 시민에 대한 대규모 감시를 수행하거나 이를 지원하지도 않습니다. 아무리 반복해도 사실이 아닌 주장은 사실이 될 수 없습니다.

우리는 어떤 정당이 집권했든 상관없이 미국에 대한 우리의 헌신을 이어왔습니다. 지난 20년 가까이 미국 정부와 지속적으로 협력해 온 우리의 역사가 그 증거입니다“

+ 팔란티어는 NYT 사설 편집위 및 기자들과 인터뷰 예정

오라클 & xAI, Grok 모델의 OCI 탑재 및 모델 학습, 추론 협력 발표

: xAI의 Grok 모델을 OCI Generative AI 서비스 탑재 + 치세대 Grok 모델의 추론 및 훈련을 OCI 인프라에서 진행

https://www.oracle.com/news/announcement/xais-grok-models-are-now-on-oracle-cloud-infrastructure-2025-06-17/

구글 Gemini 2.5 모델 업데이트

1) 2.5 Pro 정식 출시(GA)

2) 2.5 Flash 정식 출시(GA)

: 2.5 Flash 가격 체계 업데이트
인풋 $0.3(기존 $0.15) 및 아웃풋 $2.5(기존 $3.5)/백만토큰

: thinking 여부에 따른 가격 차이 폐지. 입력 크기와 관계없이 단일 요금 체계 유지

3) 2.5 Flash-Lite 프리뷰
: 번역, 분류와 같은 고빈도 저지연 작업 특화

: 툴 활용, thinking budget(thinking 기능은 기본 off), 멀티모달 입력, 최대 100만 컨텍스트

: 인풋 $0.1 및 아웃풋 $0.4/백만토큰

+ Deep Think는 보안 테스트 진행 중이라는 관계자 발언

https://blog.google/products/gemini/gemini-2-5-model-family-expands/

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/6/18)

■ 구글, Gemini 2.5 모델 업데이트. Pro, Flash 정식 출시 및 Flash-Lite 프리뷰

■ 구글, Gemini 2.5 Pro가 초기 포켓몬 게임 진행 시 게임 내 스트레스 상황에서 패닉에 빠져 성능이 크게 저하된다는 연구 결과

■ 구글, 인도 내 AI 기반 사기 탐지 및 보안 시스템 확장을 위한 Safety Charter 발표

■ 앤디 제시 아마존 CEO, 생성 AI 및 에이전트 도입에 따라 향후 몇 년간 직원을 줄여야할 것으로 예상

■ 오라클 & xAI, Grok 모델의 OCI 탑재 및 모델 학습 협력

■ xAI, 43억 달러 Equity 자본 조달 추진. 50억 달러 부채 조달 합산 93억 달러. 25년 예상 지출 130억 달러로 월 현금 소모 10억 달러 이상

■ Cursor, 기존 Pro 대비 20배 사용량의 Ultra 플랜 출시($200/월). Pro 플랜은 도구 호출 제한 해제 및 무제한 모델로 개편

■ 전미광고국(NAD), 마이크로소프트 Copilot 광고 관련 생산성 향상 주장의 객관적 증거 부족과 Copilot 브랜드 명의 혼동 야기 지적

■ 캘리포니아 북부 지방법원, 애플의 iCloud 관련 반독점 소송 기각 요청 재거절

■ 메타, 프라다와 협력해 AI 스마트 글래스를 개발 중이라는 보도

■ 메타, 마케팅 이미지 기반으로 영상을 생성하는 AI 광고 도구 업데이트

■ 세일즈포스, 슬랙 포함 주요 클라우드 제품 가격을 8/1일부로 약 6% 인상

■ 어도비, 모바일 용 Firefly 앱 출시

■ 미니맥스, 영상 생성 AI 모델 Hailuo 02 공식 출시

감사합니다.

xAI, 내부 재무 전망 보도

: 140억 달러 지분 투자 금액 중 3월 말 잔여 40억 달러. 신규 지분 투자 43억 달러 논의 중

: 25년 매출 5억 달러(vs 오픈AI 127억 달러, 앤스로픽 22억 달러)

: 26년 매출 20억 달러(vs 오픈AI 294억 달러)

: 27년 현금흐름 흑자 전환 전망(vs 오픈AI 29년, 앤스로픽 27년 전망)

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/6/19)

■ 마이크로소프트, 오픈AI와 핵심 협상 결렬시 협상 중단 준비

■ 마이크로소프트, 영업 부서 대상 수천 명 규모의 추가 정리 해고 발표 예정

■ 오픈AI, 메타 지분 인수 발표 이후 스케일AI와 단계적 협력 종료 예정

■ 오픈AI, 추가 AI 제품 구매 조건 하에 챗GPT 엔터프라이즈 플랜 할인 제공 보도

■ 오픈AI, AI 모델 내부에 특정 페르소나 발현 시 보이는 특징적 내부 패턴 발견 관련 연구 발표

■ 오픈AI, macOS 앱 내 기록 모드 출시. Plus 제외 유료 플랜 대상

■ 메타, GitHub 전 CEO Nat Friedman과 SSI 창업자 Daniel Gross 영입 협상 진행 중

■ 구글, AI 모드에 실시간 음성 대화 기능 도입. 대화형 검색 지원

■ 구글, 여름 내 유튜브 쇼츠에 영상 AI 모델 Veo 3 도입 예정

■ 구글, 유튜브 쇼츠 일간 2,000억 회 시청 기록

■ 웨이모, 뉴욕시에서 로보택시 테스트 운행을 위한 허가 신청. 7월부터 진행 예정

■ xAI, 멤피스 Colossus 클러스터 천연가스 터빈을 허가 없이 설치 및 운영했다는 이유로 소송 직면

■ 미드저니, 이미지 기반 영상 생성 AI 모델 V1 출시

■ 앤스로픽, Claude Code와 원격 MCP 서버 연결 지원

■ 미니맥스, 연내 홍콩 시장 IPO 검토 중. 현재 밸류에이션은 30억 달러

■ IBM, 에이전트형 AI 보안 및 거버넌스 통합 소프트웨어 출시

■ 트럼프 대통령, 틱톡 금지 유예 90일 추가 연장 예정

감사합니다.

오픈AI, 샘 올트먼 팟캐스트 주요 내용

■ GPT-5 및 AGI 관련

: GPT-5는 올여름 언젠가 출시 예정. 모델 네이밍은 GPT-5, 5.1 포맷으로 업데이트 할지, GPT-4o처럼 연속형으로 갈지 논의 중

: 파라미터 크기 증가가 아니라, 강화학습 개선, 멀티모달 처리 향상, 고품질 사용자 피드백 활용, 장기 컨텍스트 학습 최적화 등이 중요

: 5년 전 기준으로 GPT는 이미 AGI 수준에 도달했을 수 있음. AGI 기준은 해마다 높아질 것

: 과학을 자율적으로 발견하거나 인간의 과학적 능력을 극적으로 향상시키면 슈퍼인텔리전스(ASI)

■ 인프라 & 하드웨어

: Stargate는 전례 없는 수준의 컴퓨트 확보 프로젝트. 목표는 지능을 풍부하고 저렴하게 만드는 것

: 첫 번째 부지는 텍사스 Abilene, 전체의 약 10% 규모 투자

: Jony Ive와 하드웨어 공동 개발 중. 극도로 높은 품질을 목표로 하기 때문에 시간이 걸릴 것

: 기존 컴퓨터와 소프트웨어는 AI 이전 시대의 산물, 완전히 다른 요구 사항이 존재

■ Reasoning 모델 & 툴

: GPT도 일부 추론 가능, 새로운 모델은 더 강한 Reasoning 지향. “Let’s think step-by-step”가 방향성의 초기 힌트.

: Deep Research 기능은 탐구욕 많은 사람에게 놀라운 도구

■ 비즈니스 & 정책

: 현재 광고 모델 x, 좋은 방식으로 유용하고, 응답 품질에 영향을 주지 않는 광고라는 기준 설정

: 뉴욕타임스의 사용자 데이터 보존 요구에 맞서 싸울 것. 프라이버시는 절대 양보할 수 없는 가치

■ AI와 인간

: 자녀는 AI보다 똑똑하진 않지만, AI를 활용해 훨씬 더 유능하게 자랄 것

: AGI 이후에도 오픈AI 인력은 늘어날 것. 단, 한 사람이 해내는 일의 양은 폭증할 것

: 25살에게는 프로그래밍보다 AI 툴 사용법을 익히라고 조언

https://youtu.be/DB9mjd-65gw?si=khTltHHfYthX_UP5

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/6/20)

■ 아마존, 일부 직원 대상으로 매니저 및 팀과 가까운 주요 도시로 이주 요구. 30일 내 결정. 미이행 시 퇴사 및 해고 가능성

■ EU 사법재판소 법률 고문, 구글의 안드로이드 반독점 관련 벌금 41.2억 유로 인정 권고

■ 오픈AI, 고객 서비스 자동화 목적의 에이전트 시스템 오픈소스 공개

■ 애플, 구글, 페이스북을 포함해 160억 개 이상의 로그인 데이터 유출 보도. 신규 해킹 사고가 아닌 악성코드 감염 이후 수집된 데이터가 클라우드 상에서 유출

■ X, 앱 내 투자 및 거래 기능 출시 예정. 종합 금융+소셜 플랫폼 전환 전략의 일환

■ 퍼플렉시티 ai, Ask Perplexity 내 영상 생성 기능 추가

■ Cursor, 슬랙 통합 기능 발표

감사합니다.

세일즈포스 가격 정책 업데이트, 단기보다 중장기 기대감

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

세일즈포스가 엔터프라이즈 솔루션 및 슬랙의 가격 인상과 신규 Agentforce 가격 정책을 업데이트했습니다.

1) 신규 Agentforce 애드온과 Agentforce 1 GA
- Agentforce 애드온 → Agentforce 템플릿, 프롬프트 빌더 기능 등. 엔터프라이즈, 무제한 플랜에 추가. $125/월간 및 유저 당

- Agentforce 1 Edition → Agentforce 애드온 + 100만 Flex 크레딧 + 250만 데이터 서비스 크레딧 등. $550/월간 및 유저 당

2) 엔터프라이즈 솔루션 가격 6% 인상(8/1일 적용)
- 세일즈, 서비스, 필드 서비스 및 특정 산업 클라우드 가격을 평균 6% 인상(엔터프라이즈와 무제한 대상)

3) AI 기능이 추가된 신규 슬랙 플랜
- 슬랙 Business+ 플랜 가격 20% 인상
- 슬랙 Enterprise+ 플랜 신규 도입

우선 Agentforce 요금제는 기존 Einstein 요금제(고정 요금 기반+Flex 크레딧 x)를 대체하는데요

제품군 통합 및 브랜딩 일원화를 통해 구조를 단순화하고, 수익 구조를 최적화하는 것이 목표입니다.

추가로 업셀링 효과와 AI 기능의 실사용 확대 유도를 통한 채택률 증가 효과를 기대해볼 수 있겠네요

두번째로 가격 인상 효과는 8/1일부터 신규 고객 및 리뉴얼 고객 대상으로 적용됩니다.

가장 최근 가격 인상 사례는 '23년 8월 7~10%(평균 9%) 가격 인상이 있는데요. 그때보다는 상승 폭이 작습니다.

단기 실적 기여는 제한적일 것입니다. 실제로 '23~'24년 분기 매출 성장률을 11% 수준으로 유지하는 효과가 있었지만 가격 인상 단독 모멘텀은 아니였습니다.

리뉴얼 트렌드에 따라 중장기적으로 반영된다고 생각해야합니다. 현재 9% 수준의 매출 성장을 두 자릿수(10% 이상)로 견인하는 것이 일종의 지표가 되겠네요 

종합해보면 세일즈포스는 Agentforce 가격 정책 업데이트로 Flex 크레딧 기반의 에이전틱 AI 수익화 기반을 다졌고, 엔터프라이즈 솔루션 가격 인상으로 힘을 더 했습니다.

Summer '25 릴리즈에서는 Agentforce 기능 강화, 세일즈 클라우드 내 AI 도입, 데이터 클라우드 고도화, 산업별 에이전트 도입도 진행했구요

하지만 긍정적 성적표를 받아볼 가능성이 조금 더 올라갔을 뿐, 단기 실적 가시성은 높지 않고, 여전히 성과 창출 여부가 중요한 상황입니다.

(2025/6/20 공표자료)