[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 주요 일정(현지시간)

실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능

■ 2월 1주 차
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 2/3
알파벳(GOOGL) - 2/4
아마존(AMZN) - 2/6
클라우드플레어(NET) - 2/6
포티넷(FTNT) - 2/6

■ 2월 2주 차
앱러빈(APP) - 2/12
허브스팟(HUBS) - 2/12
트레이드 데스크(TTD) - 2/12
데이터도그(DDOG) - 2/13(개장 전)

■ 2월 3주 차
유니티 소프트웨어(U) - 2/20(개장전)

■ 2월 4주 차
팔로알토 네트웍스(PANW) - 2/25(E)
스노우플레이크(SNOW) - 2/26
엘라스틱(ESTC) - 2/27(E)
지스케일러(ZS) - 2/27(E)

■ 3월 1주 차
워크데이(WDAY) - 3/3(E)
세일즈포스(CRM) - 3/4(E)

■ 3월 2주 차
오라클(ORCL) - 3/10(E)
크라우드 스트라이크(CRWD) - 3/11(E)
몽고DB(MDB) - 3/11(E)
어도비(ADBE) - 3/13(E)

오픈AI 경영진 AMA 주요 내용

: o3 풀버전은 몇 주 이상, 몇 개월 미만의 출시 타임라인

: o1 pro가 어느 정도 가치가 있었다면, o3 pro는 엄청나게 가치 있을 것

: 딥시크 모델은 정말 좋은 모델. 우리는 더 나은 모델을 만들어 낼 것이지만, 선두 격차는 줄어들 것

: 스타게이트 프로젝트는 컴퓨팅 측면에서 오픈AI의 미래에 대단히 중요

: 추론 모델 CoT를 유용하고 자세한 버전으로 공개 예정

: 추론 모델에 파일 첨부 기능 작업 중. 다양한 툴 활용할 수 있을 것

: 더 많고 다양한 에이전트 출시 예정

: Plus 유저 가격 인상 계획 없음. 오히려 인하할 것

: 4o 이미지 생성 기능 작업 중. 몇 개월 소요 예정

: 컨텍스트 윈도우 확장 작업 중. 구체적 일정은 없음

: 어드밴스드 보이스 모드 업데이트 예정

: 재귀적 개선 질문 → 개인적으로 몇 년 전보다 빠른 이륙 가능성이 높아졌다는 답변

: 2030년 전망 → AI는 더욱 에이전틱해지고, 로봇은 유용해질 것

: 모델 가중치와 리서치 보고서 발표에 대해 논의 중. 역사의 잘못된 부분에 위치했으며, 새로운 전략 필요

https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1ieonxv/ama_with_openais_sam_altman_mark_chen_kevin_weil/?rdt=47461

오픈AI가 최근 일부 주주들에게 챗GPT 유료 사용자가 1년 전 580만명에서 지난해 말 1550만명으로 증가한 사실을 통보했다고 디 인포메이션이 31일(현지시간) 보도했다.

이는 지난해 말 챗GPT의 연간반복매출(ARR)이 최소 40억달러(약 5조8300억원)라는 것을 의미한다. 월 수익은 3억3000만달러(약 4812억원) 이상이다.

또 API의 사용량도 연초에 비해 7배로 늘어났다고 밝힌 것으로 알려졌다. 오픈AI API를 사용하는 기업으로는 세일즈포스나 T모바일 등이 대표적이다. 이들은 연간 단위의 계약을 맺고 있다.

최근에는 월 200달러짜리 챗GPT 프로가 대박을 낸 것으로 밝혀졌다. 기업용 서비스인 월 20달러 '챗GPT 엔터프라이즈'의 수익을 넘은 것으로 알려졌다.

이처럼 오픈AI는 지난해 5월 음성 기능을 추가한 'GPT-4o'와 9월 추론 모델 'o1', 그리고 12월 'o1-프로' 등의 출시를 통해 유료 사용자를 크게 늘린 것으로 알려졌다.

이번 발언은 오픈AI가 현재 최대 3400억달러의 가치로 400억달러 신규 투자를 유치하는 가운데 등장한 것이다. 지난해 10월 투자 유치 당시 1570억달러였던 기업 가치를 몇개월 만에 두배 이상 끌어 올리기 위해서는 그만한 실적 성장세를 보여줘야 하기 때문이다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=167604

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/3)

■ 오픈AI, 딥 리서치 기능 공개 예정. 오전 9시 라이브 스트리밍

■ 오픈AI, o3-mini 출시. 수학, 코딩, 과학 분야에서 o1과 유사한 성능과 빠른 응답 속도

■ 오픈AI, 챗GPT 유료 사용자가 1년 전 580만 명에서 지난해 말 1,550만 명으로 증가

■ 샘 알트먼, 모델 가중치와 리서치 보고서 발표에 대해 논의 중. 오픈소스 전략이 잘못된 부분에 위치했으며, 새로운 전략 필요. 다만 내부 입장이 엇갈리고 있으며 최우선 과제는 아니라는 입장

■ 마이크로소프트, AI 분야 장기 전략 수립과 윤리적 구현을 위한 신규 조직 Advanced Planning Unit(APU) 구성

■ 대만 정부, 보안을 이유로 딥시크 사용 금지 발표. EU에서는 이탈리아, 아일랜드, 프랑스, 네덜란드가 데이터 수집 관행 조사 착수

감사합니다.

오픈AI, o3-mini 출시 - 반격의 세기가 약해보이나요

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

오픈AI가 o3-mini 모델을 출시했습니다.

Medium 추론 기준 수학, 코딩, 과학 분야에서 o1과 유사한 성능과 함께 응답 속도(o1-mini 대비 24% 빠름)를 개선했고,

LiveBench와 인류 마지막 시험(HLE) 벤치 결과에서는 1위를 달성했습니다. o1과 o1-mini 중간(o1에 더 가까운) 포지션입니다.

성능이 좋아지고, 속도가 빨라지는데 가격이 내려가는 AI 산업의 발전 트렌드를 보여줬습니다.

사람들 평가는 '일상 질문에서 아쉬운 부분이 있지만, 코딩 분야에서 압도적 성능을 보여준다'입니다. 물론 추론 모델의 성능 개선이 체감되기 위해서는 고차원 질문이 필요한 것도 고려해야겠지요

웹 검색이 가능하지만, 비전 기능을 지원하지 않는 것이 아쉬운 부분입니다. API를 통해서는 함수 호출, 구조화된 출력, 등을 지원합니다.

유저는 챗GPT에서 o3-mini 모델과 추론 시간을 길게 가져가는 o3-mini-high 모델을 사용할 수 있습니다.

Pro 사용자는 무제한 액세스가 가능하고, Plus 및 Team 사용자는 mini는 일 150회, mini-high는 주 50회 제한이 있습니다.

무료 유저도 reason 버튼 이용해 제한된 수준에서 사용이 가능하다는 점도 주요한 특징입니다.

그렇다면 딥시크 R1을 앞선 것일까요? 결론부터 말하면 압도하지는 못했습니다. o3-mini-high 기준으로만 R1 대비 높은 성능을 보여줬습니다.

API 가격 격차도 줄였지만 가성비를 역전하지는 못했습니다. 약간은 아쉬운 결과입니다.
(o3-mini → 인 풋 $1.1, 아웃풋 $4.4 vs R1 → 인 풋 $0.55, 아웃풋 $2.19/백만토큰 기준)

샘 알트먼이 AMA 이전과 다르게 선두 격차를 유지하는 것이 어려워 질 것이라는 코멘트를 남겼지만, 모두 느끼는 것 처럼 o3-mini는 끝이 아닙니다.

실제로 o3-mini를 작은 발걸음이라고 언급하며, 대형 모델 혹은 풀버전 대한 기대감을 강조했습니다. "o1 pro가 어느 정도 가치 있었다면, o3 pro는 엄청나게 가치 있을 것"이라며 자신감도 내비쳤네요

o3 풀버전 출시 타임라인으로 몇 주 이상, 몇 개월 미만을 제시했습니다. 오픈AI 뿐 만이 아닙니다. 구글의 Gemini 2.0 Pro도 몇 주 내 공개될 것이라는 이야기가 있습니다.

딥시크 이슈도 어느 정도 소화된 상황입니다. AGI를 추구하는 미국 프론티어 AI 기업의 다음 결과물에 주목할 차례입니다.

압도적인 힘을 보여줄 수 있을까요? 추가로 업데이트해 드리겠습니다.

(2025/2/3 공표자료)

오픈AI, 딥 리서치(Deep Research) 기능 출시

: 복잡한 업무 수행을 위해 웹 상에서 멀티스텝 리서치를 수행하는 에이전틱 기능. 학술적 연구 뿐 아니라 제품 분석 등 일반적 목적 활용 가능

: 웹 브라우징 및 데이터 분석에 최적화된 o3 기반(파인튜닝). 답변까지 5~30분 소요. 몇 주 내 이미지, 데이터 시각화 및 기타 분석 아웃풋 추가

: 인류 마지막 시험(HLE) 벤치마크 26.6%(기존 1위 o3-mini-high 13%)

: Pro에만 먼저 출시(오늘부터) 월 100회. 챗GPT 웹 버전 지원 후 모바일 및 데스크 톱 앱은 한 달 내 지원

: AGI 로드맵에서 중요한 진보라는 코멘트

https://openai.com/index/introducing-deep-research/

오픈AI-소프트뱅크 그룹 협력 발표 - 일본을 위한 AI, 크리스탈 인텔리전스

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

트럼프 대통령의 관세 발표로 글로벌 증시가 혼란스러운 와중 오픈AI는 일본에서 딥 리서치(Deep Research) 기능을 출시했고, 소프트뱅크와 파트너십 세부 내용을 발표했습니다.

딥 리서치는 복잡한 업무 수행을 위해 웹 상의 다양한 소스를 다단계로 리서치하는 에이전틱 기능입니다.

Pro 구독자도 월 100회 제한되는 등 초기 단계지만, 아직 출시되지 않은 o3(파인튜닝 버전)을 활용해 볼 수 있다는 점에 의의가 있습니다.

오픈AI-소뱅 간 협력에는 진보된 엔터프라이즈 AI Cristal Intelligence(크리스탈 인텔리전스)가 떠올랐습니다.

크리스탈 인텔리전스는 시스템과 데이터를 안전하게 통합하고, 개별 기업 맞춤형으로 구축된 AI 패키지입니다. 자율적으로 작동하며, 장기 기억 능력을 보유할 것이라는 코멘트도 나왔습니다.

소프트뱅크는 오픈AI 솔루션을 그룹사 전체에 도입하기 위해 연 30억 달러를 지출할 예정입니다. 크리스탈 인텔리전스와 함께 챗GPT 엔터프라이즈 같은 기존 도구도 도입하게 됩니다.

또한 50대50 출자로 일본 주요 기업에 크리스탈 인텔리전스를 독점 판매하기 위한 JV "SB OpenAI Japan" 구축합니다.

1,000명 규모 영업 엔지니어를 통해 크리스탈 인텔리전스를 침투 시키고, 일본 산업 내 AI 에이전트 배포와 다양한 시스템 구축 가속화를 기대하고 있습니다.

즉, 양 사간 협력은 일본 내 크리스탈 인텔리전스의 개발 및 배포가 목적입니다.

스타게이트 코멘트에서 말씀드린 것 처럼 일본 AI는 소프트뱅크가 주도하는 모습입니다.

일본이 일종의 테스트베드가 되는 모습이지만, 파트너십 일부로 오픈AI가 개발하는 최신 모델에 대한 우선적 접근권을 가지게됩니다.

AGI가 일본에 먼저 출시될까요? 알트만은 일본을 떠나 우리나라에 입국할 예정입니다.

(2025/2/3 공표자료)

[삼성 이영진] 팔란티어 테크놀로지(PLTR) 4Q24 실적

■ 4Q24 실적
: 매출 8.28억 달러(+36%)
vs 컨센 7.76억 달러, 가이던스 7.67~7.71억 달러
조정 영업이익 3.73억 달러
vs 컨센 3.04억 달러, 가이던스 2.98~3.02억 달러
: 정부 매출 4.55억 달러(+40%)
vs 컨센 4.21억 달러
: 커머셜 매출 3.72억 달러(+31%)
vs 컨센 3.6억 달러

■ 1Q25 가이던스
: 매출 8.58~8.62억 달러
vs 컨센 7.99억 달러
: 조정 영업이익 3.54~3.58억 달러
vs 컨센 2.98억 달러

■ FY25 가이던스
: 매출 37.41~37.57억 달러
vs 컨센 35.03억 달러
: 조정 영업이익 15.51~15.67억 달러
vs 컨센 13.47억 달러

https://investors.palantir.com/files/Palantir%20Q4%202024%20Business%20Update.pdf

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/4)

■ 오픈AI, 딥 리서치(Deep Research) 기능 출시. 웹 상에서 멀티스텝 리서치 수행하는 에이전틱 기능

■ 오픈AI, 소프트뱅크 그룹과 협력 발표. 그룹 사 및 일본 기업에게 엔터프라이즈 AI Cristal Intelligence 배포

■ 오픈AI, 미국 특허청(USPTO)에 신규 상표 신청서 제출. 휴머노이드 로봇, AI 웨어러블 기기 등 다양하 하드웨어 제품 출시 가능성 암시

■ 화웨이 클라우드 & AI 인프라 스타트업 실리콘플로우와 협력을 통해 딥시크 모델을 화웨이 Ascend 클라우드 서비스에 탑재

■ 애플, 중국 아이폰에 딥시크 모델 탑재를 위한 내부 테스트 진행

■ 트럼프 대통령, 미국 정부 소유 국부펀드 설립 관련 행정명령 서명. 해당 펀드가 틱톡을 인수할 가능성 언급

감사합니다.