РСХБ Инвестиции
16.6K subscribers
11.8K photos
1.8K files
2.03K links
Новости финансового рынка, обзоры компаний, инвестидеи и комментарии от экспертной команды банка РСХБ и РСХБ Управление активами.

Не является инвестиционной рекомендацией.
Download Telegram
Итоги дня­

🇷🇺Российский рынок ше­стую сессию подряд за­крывает в плюсе (+0.3­7%), однако, среди ли­квидных бумаг только ­Лукойл LKOH (+1,34%) ­показал позитивную ди­намику. Слабее сегодн­я торговались бумаги ­Сбера, ВТБ и Газпрома­ – несмотря запуск пе­реговорных процессов, ­неопределенность в от­ношении перспектив вв­едения каких либо сан­кций все еще сохраняе­тся.

🛢️Геополитическая преми­я в нефти снижается­ – котировки ниже вче­рашних максимумов. Сю­рпризов в отношении р­езультатов завтрашнег­о заседания ОПЕК+ не ожидается, техкомите­т ОПЕК+ не нашел осно­ваний для изменения п­лана добычи.

🎰Индекс деловой актив­ности в производствен­ном секторе ISM в США­ в январе ( 57.6 по ­сравнению с 58.8 в де­к.’22) указывает на з­амедление экономики т­ретий месяц подряд. О­тмечается некоторый п­рогресс в налаживании­ цепочек поставок. В ­то же время в январе ­снова зафиксирован ро­ст цен на сырье и мат­ериалы, частично за с­чет высоких цен на эн­ергоносители.

🇺🇸Американский рынок ­торгуется без явной д­инамики. В лидерах ро­ста энергетическая от­расль, а также сектор­ удобрений и металлур­гии. AT&T (T US) теря­ет более 4,5% на ново­сти о сокращении диви­дендных выплат в связ­и со слиянием медиакт­ивов AT&T с Discovery­. Акционеры AT&T полу­чат 0,24 акции новой ­компании на каждую ак­цию AT&T. Даже после ­снижения, дивидендная­ доходность AT& T сос­тавляет 4,6%. CFO Exx­on Mobil (XOM +5,34%)­ сегодня заявил об ус­корении ранее объявле­нной программы buy ba­ck на сумму $10 млрд.­ после рекордных резу­льтатов ’21.

Не является инвести­ционной рекомендацией­

#акции #облигации #T #XOM
13 день сезона корпоративной отчетности, пятница. Но несмотря на суеверия, для большинства компаний, отчитавшихся сегодня до открытия, она оказалась удачной.

💾 Intel (#INTC) - Optane с производства снимают, клиент уходит к конкуренту, всё пропало!
Выручка - $15,3 млрд, EPS - $0,29, значительно хуже ожиданий;

🛢 Exxon Mobil (#XOM) - таких отчётов ждут десятилетиями.
Выручка - $115,7 млрд, EPS - $4,14, намного лучше ожиданий;

🪥 Colgate-Palmolive (#CL) - смело играет на безвыходном положении.
Выручка - $4,5 млрд, EPS - $0,72, лучше ожиданий;

🩺 AbbVie (#ABBV) - продай сейчас, расплачивайся потом.
Выручка - $14,6 млрд, EPS - $3,37, чуть хуже ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Корпоративные события:

😒Забастовка – худший «подарок» для Exxon Mobil (#XOM-0,42%)
🔎Безопасность превыше всего (#TSLA -4,06%)
👁Инвестиции в будущее (#BABA-1,09%)
💰 За все надо платить (#BA-3,2%)

Более подробно читайте в обзоре «Международные рынки акций»
 
🟥Американские рынки не могут выйти из «красной зоны» после решения ФРС и обновленных, довольно пессимистичных прогнозов регулятора: S&P потерял 0,84%, Nasdaq -1,37%, Dow Jones -0,35%. Сегодня фьючерс на индекс S&P торгуется в минусе -0,82%, инвесторы пока не могут найти дельнейших поводов для роста. Сегодня будет опубликована статистика по композитному индексу деловой активности (PMI) от S&P Global за сентябрь (предварительные данные). В случае неплохих результатов, американские площадки смогут немного оживиться.

🟥Европейские рынки торгуются в заметном минусе: Euro Stoxx теряет -1,37%, DAX -1,29%, CAC -1,02%. Энергетический кризис в совокупности с высоким инфляционным давлением продолжает негативно сказываться как на деловой активности еврозоны, так и на настроениях потребителей. По предварительным данным, композитный индекс деловой активности в еврозоне продолжил снижаться, опустившись до уровня 48,2 п. в сентябре (в июле 48,9 п.). Значительное падение наблюдается в экономике Германии – «локомотиве ЕС», где PMI S&P Global упал до 45,9 п. в сентябре по сравнению с 46,9 п. месяцем ранее. Евро тестирует сегодня минимальный уровень за последние 20 лет, опускаясь ниже значения 0,98.

🟥Азиатские рынки упали вслед за американскими индексами: CSI300 снизился на 0,34%, Kospi – на 1,81%, Hang Seng Index -1,18%. Азиатские площадки негативно реагируют на повышение ставок ФРС, вероятность наступления глобальной рецессии, ослабление местных валют, сохранение карантинных ограничений. Китайский юань продолжает слабеть (+0,6%) до 7,12 в моменте. В Японии сегодня национальный выходной по случаю Дня осеннего равноденствия.
 

 
Компании устали под конец недели, инвесторы тоже: казалось бы, есть лидеры сезона корпоративной отчётности, которые не могут опубликовать плохие результаты - а тут сюрприз. И напротив, вот вроде ужасный отчёт, понижение прогнозов, ожидания ухудшения ситуации на рынках сбыта - акции переписывают трёхмесячные максимумы. И вряд ли инвесторы «ткнули» не на ту кнопку: просто на этой неделе была представлена самая большая порция отчётов, и под конец уже не знаешь, за кем следить внимательнее: за ритейлерами, нефтяниками или, может, вообще представителями биг фармы.

📱Apple (#AAPL) - красное или зелёное яблоко?
Выручка - $90,1 млрд, EPS - $1,29, лучше ожиданий;

💾 Intel (#INTC) - логики не наблюдается.
Выручка - $15,3 млрд, EPS - $0,59, чуть хуже ожиданий;

🛢 Exxon Mobil (#XOM) - вот это цифры, вот это цены!
Выручка - $112,1 млрд, EPS - $4,45, лучше ожиданий;

💊 AbbVie (#ABBV) - красота спасёт мир, но не AbbVie.
Выручка - $14,8 млрд, EPS - $3,66, чуть хуже ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:

🎁ExxonMobil нашёл в новогоднем подарке налог (#XOM, -1,6%)
👀Kala Pharmaceuticals: даже производитель лекарств для глаз не видел таких взлётов (#KALA, +218,4%)
🛁Bed Bath & Beyond, вроде, есть, но его сразу нет (#BBBY, -3,2%)
🥖Французские багеты в McDonald’s (#MCD, -0,6%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟥Американские рынки снизились по итогам торгов: S&P просел на 1,20%, Nasdaq – на 1,35%, Dow Jones – на 1,10%. Индекс незавершённых сделок по продаже жилья в США в ноябре снизился на 4,0% м/м, продемонстрировав падение по итогам 6 месяцев подряд и достигнув минимума с апреля 2020 г. Процентные ставки, которые в этом году росли одними из самых быстрых темпов в истории, резко сократили количество подписаний контрактов на покупку жилья, а падение продаж и строительства отрицательно сказываются на экономической активности в целом.

🟥Европейские рынки открыли торги в «красной» зоне: IBEX 35 упал на 0,24%, CAC – на 0,03%, FTSE 100 – на 0,37%. В отсутствие региональных новостей инвесторы оценивают данные с зарубежных площадок и оценивают снятие ограничений в Китае. При этом опасения относительно растущих рисков рецессии мировой экономики сохраняются.

🟥Азиатские рынки продемонстрировали отрицательную динамику: Nikkei снизился на 0,94%, Kospi – на 1,93%, CSI300 – на 0,38%. Такие долгожданные новости о снижении карантинных ограничений в Китае никак не помогли рынку, поскольку на другой чаше весов – рост числа заболевших. Объём промышленного производства в Южной Корее в ноябре снизился на 3,7% г/г, что стало самыми быстрыми темпами падения с августа 2020 г. Розничные продажи в стране за аналогичный период упал на 1,8% м/м, показатель снижается по итогам 3 месяца подряд.

#акции #международныерынкиакций
Новый день сезона корпоративной отчётности оказался необычайно интересным. Все компании из нашей подборки (за исключением Whirlpool, пожалуй) публиковали результаты после сильнейших отчетов за III кв.’22 г. и с котировками на исторических максимумах. Но чем выше летишь, тем больнее падать. Это сегодня на собственной шкуре ощутили «рекордсмены». Вот такой сезон пока выдаётся.

🗄️ Whirlpool (#WHR) - лежачего не бьют.
Выручка - $4,9 млрд, EPS - $3,89, чуть хуже ожиданий;

🛢️ Exxon Mobil (#XOM) - не все нефтяникам рекорды.
Выручка - $95,4 млрд, EPS - $3,40, чуть хуже ожиданий;
Рекордные цифры прошлого квартала можно найти тут.

🚜 Caterpillar (#CAT) - не закопался, но присыпался.
Выручка - $16,6 млрд, EPS - $3,86, чуть хуже ожиданий;

🍔 McDonald’s (#MCD) - и как можно туда не ходить? И точка
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $2,59, лучше ожиданий;

Две заключительные компании из подборки уже второй сезон отчитываются в один день. Вспомнить их результаты можно по ссылке.

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:

💽General Motors и GlobalFoundries: всё для тебя, чипы и полупроводники (#GM, +0,1%; #GFS, +3,5%)
📹Walt Disney: тоже мне Netflix (#DIS, -1,3%)!
🚗Вот вам машина от Lucid, а вот деньги на её покупку (#LCID, -10,6%)
🛢️Exxon Mobil: сокращения, прикрытые реорганизацией (#XOM, +0,4%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟥Американские рынки вновь снизились по итогам торгов: S&P опустился на 0,88%, Nasdaq – на 1,02%, Dow Jones – на 0,73%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США с учетом сезонных колебаний выросло на 13 тыс., до 196 тыс. за неделю, скользящее среднее значение за 4 недели, напротив, сократилось на 2,5 тыс., до 189,25 тыс., а уровень безработицы составил 1,2% (+0,1 п.п. н/н).

🟥Европейские рынки преимущественно снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,55%, CAC – 0,30%, DAX – 0,64%. Основная порция макростатистики сегодня поступает из Великобритании. Экономика страны в декабре снизилась на 0,5%, за IV кв.’22 г. показатель не изменился. Промышленное производство в стране в заключительном месяце 2022 г. выросло на 0,3% м/м (-4,0% г/г), а дефицит торгового баланса в IV кв.’22 г. составил £64,0 млрд (+1,6% кв/кв).

🟥Азиатские рынки в основном упали: Hang Seng потерял 2,01%, Kospi – 0,48%, CSI300 – 0,59%. Инфляция в Китае в январе составила 2,1% годовых (+0,8% м/м), цены на продукты питания выросли на 6,2% г/г, а на непродовольственные товары – на 1,2% г/г. Индекс цен производителей (PPI) в январе снизился на 0,8% г/г (-0,4% м/м). Японский индекс цен производителей в январе вырос на 9,5% г/г, индекс экспортных цен прибавил 1,1% г/г, импортных – 7,2% г/г.

#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:

🧾New York Community Bank и его неоднозначная покупка (#NYCB, -4,7%)
💰 Exxon Mobil пожинает плоды недавних инвестиций (#XOM, -1,2%)
🤦🏻‍♀️General Motors: не рынок, а китайская грамота (#GM, -3,6%)
🛫JetBlue: назад пути нет (#JBLU, -2,5%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟥Американские рынки снизились по итогам пятничных торгов: S&P опустился на 1,10%, Nasdaq – на 0,74%, Dow Jones – на 1,19%. Потребительское доверие в марте упало на 5,4% м/м, до 63,4 п. Отмечается, что данные были собраны до краха SVB, которое найдёт отражение в апрельских показателях.

🟥Европейские рынки начали новую неделю со снижения: Euro Stoxx 50 падает на 0,15%, CAC – также на 0,15%, DAX – на 0,34%. Несмотря на пятничные заявления о нежелании вынужденного объединения UBS и Credit Suisse избежать этого всё же не удалось, и UBS купит своего теперь уже бывшего конкурента за ₣0,76 за акцию, что на 58,5% меньше цены закрытия Credit Suisse в пятницу.

🟥Азиатские рынки закрыли торги в «красной» зоне: Nikkei 225 просел на 1,42%, Hang Seng – на 2,65%, CSI300 – на 0,50%. Народный Банк Китая сохранил процентные ставки на прежнем уровне: годовая ставка по кредитам составляет 3,65%, пятилетняя – 4,30%. Решение было ожидаемым после недавнего комментария управляющего банка И.Гана о приемлемости процентных ставок в текущий момент времени.

#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:

🛢️Exxon Mobil: где ты, бразильская нефть (#XOM, +1,7%)?
📨FedEx: послали операционные подразделения в одну структуру (#FDX, +1,5%)
🤨Невзаимовыгодное сотрудничество для AMD (#AMD, -3,5%)
🙅🏻‍♀️Illumina не готова смириться, а вот её акционеры – да (#ILMN, +0,3%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P опустился на 0,25%, Nasdaq – на 1,07%, Dow Jones вырос на 0,24%. Композитный индекс PMI в стране в марте составил 52,3 п. (+2,2 п. м/м), в сфере услуг – 51,2 п. (-3,9 п. м/м) из-за сокращения количества новых заказов.

🟩Европейские рынки начали новый день ростом: Euro Stoxx 50 набирает 0,06%, CAC – 0,13%, DAX – также 0,13%. Промышленное производство в Германии в феврале выросло на 2,0% м/м, драйвером подъёма стало увеличение производства без учета энергетики и строительства на 2,4% м/м и капитальных товаров на 3,4% м/м.

🟥Азиатские рынки закончили торги снижением: Nikkei 225 упал на 1,22%, Kospi – на 1,44%, CSI 300 – на 0,16%. Активность в секторе услуг Китая выросла в марте до 57,8 п. (+2,8 п. м/м) по индексу деловой активности. Более устойчивый рост нового бизнеса поддержал увеличение активности.

#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:

🛢️Exxon Mobil и пионерское движение к сланцевой нефти (#XOM, #PXD)
🍔McDonald’s: хотели необычную реструктуризацию, получили цугцванг (#MCD)
🚜General Motors надо научиться видеть тракторные прицепы (#GM)
☕️Starbucks: эксперимент не удался (#SBUX)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

⛔️Американские рынки в пятницу были закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы. Тем не менее, была опубликована порция важной статистики. Общая занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 236 тыс. в марте благодаря приросту рабочих в сфере досуга и гостеприимства (+72 тыс.), общественного питания и питейных заведений (+50 тыс.) и в государственном секторе (+47 тыс.).

⛔️Европейские рынки сегодня закрыты по случаю Пасхальных Праздников.

🟨Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику на сегодняшних торгах: Nikkei 225 увеличился на 0,42%, Kospi – на 0,87%, CSI 300 снизился на 0,45%. Биржи Австралии и Гонконга по-прежнему закрыты в связи с пасхальными праздниками.

#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день одиннадцатый.

💳 Mastercard (#MA) - ещё один плюс восстанавливающегося туризма.
Выручка - $5,7 млрд, EPS - $2,80,
лучше ожиданий;

🛍️ Amazon. com (#AMZN) - как набрали, так и отдали.
Выручка - $127,4 млрд, EPS - $0,31,
лучше ожиданий;

💽 Intel (#INTC) - радуйтесь тому, что есть.
Выручка - $11,7 млрд, EPS - $-0,04,
лучше ожиданий;

🛢️ Chevron (#CVX) - нет добычи, есть переработка.
Выручка - $50,8 млрд, EPS - $3,46,
лучше ожиданий;

🛢️ Exxon Mobil (#XOM) - кому нужны ваши цены на нефть?
Выручка - $86,6 млрд, EPS - $2,83,
лучше ожиданий;

🪥 Colgate-Palmolive (#CL) - все хотят быть чистыми.
Выручка - $4,8 млрд, EPS - $0,73,
лучше ожиданий;

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:

🛢️Exxon Mobil: декарбонизация чужими руками (#XOM, -1,8%)
🛍️Amazon: вот это продажи (#AMZN, +2,7%)!
⚡️Shell: возобновит работу без возобновляемой энергии (#SHEL, +0,5%)
🎬Голливуд: бастуют все (#WBD, -0,5%)!

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки укрепились по итогам торгов: S&P вырос на 0,85%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,14%. Цены производителей в США в июне поднялись на 0,1% м/м, что стало самым минимальным темпом сентября 2020 г.

🟩Европейские рынки в основном растут: Euro Stoxx 50 поднимается на 0,15%, CAC – 0,33%, FTSE 100 – на 0,12%. Протокол июньского заседания ЕЦБ показал, что решение о подъеме ставок на 25 б.п. было поддержано большинством членов совета управляющих, хотя обсуждалась возможность увеличения ставок и на 50 б.п.

🟩Азиатские рынки завершили торги в «зелёной» зоне: Kospi увеличился на 1,43%, Hang Seng – на 0,33%, CSI 300 – на 0,02%. Объём промышленного производства в Японии в мае снизился на 2,2% м/м (+4,2% г/г).

#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день двенадцатый.

💽 Intel (#INTC) - на автопилоте в прибыльную зону.
Выручка - $12,9 млрд, EPS - $0,13,
лучше ожиданий;

🍪 Mondelez (#MDLZ) - у них всё будет в шоколаде.
Выручка - $8,5 млрд, EPS - $0,76,
лучше ожиданий;

🚘 Ford Motor (#F) - планы существуют, чтобы их нарушать.
Выручка - $45,0 млрд, EPS - $0,72,
лучше ожиданий;

🛢️ Chevron (#CVX) - сделал, что мог.
Выручка - $48,9 млрд, EPS - $3,08,
лучше ожиданий;

🛢️ Exxon Mobil (#XOM) - не сделал, что мог.
Выручка - $82,9 млрд, EPS - $1,94,
чуть хуже ожиданий;

🧼 Procter&Gamble (#PG) - грязный отчёт, чистые последствия.
Выручка - $20,6 млрд, EPS - $1,37,
лучше ожиданий;

🪥 Colgate-Palmolive (#CL) - очистились от ненужных инвесторов.
Выручка - $4,8 млрд, EPS - $0,77,
лучше ожиданий;

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:

🍿
Warner Bros. Discovery на пороге перестройки (#WBD, +2,2%)
⚽️Manchester United носит только Adidas(#MANU, -1,6%)
🚛Nikola: банкротство отменяется (#NKLA, +17,6%)?
Exxon Mobil: надо подождать (#XOM, +3,0%)
 
🟩Американские рынки начали неделю в лёгком плюсе: S&P набрал 0,15%, Nasdaq – 0,21%, Dow Jones – 0,28%. Глава ФРБ Миннеаполиса Н.Кашкари заявил, что экономика страны демонстрирует отличные успехи и возвращение к допандемийным показателям не только возможно, но достижимо в ближайшей перспективе, хотя работа ещё не завершена.

🟥Европейские рынки начали день в миноре: Euro Stoxx 50 теряет 0,91%, CAC – 0,90%, DAX – 0,86%. Годовая инфляция в Еврозоне в июле составила 5,3% (-0,2 п.п. м/м), самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в секторе продуктов питания, алкоголя и табака (+10,8%), услуг (+5,6%) и неэнергетических промышленных товаров (+5,0%).

🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 вырос на 0,79%, Hang Seng просел на 0,34%, CSI300 – на 0,41%. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая упал в июле до 49,2 п. (-1,3 п. м/м), обновив минимум за 6 месяцев.

#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:

🐳Exxon Mobil: кит до Вьетнама доплывёт нескоро (#XOM, -3,7%)
🤫Google: тихая презентация новых продуктов (#GOOG, +2,2%)
🥤PepsiCo стала жертвой предрассудков (#PEP, +0,7%)
🧴Clorox: хакеры украли прибыль (#CLX, +1,2%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки наконец-то выросли: S&P поднялся на 0,81%, Nasdaq – на 1,35%, Dow Jones – на 0,39%. Согласно отчету о занятости от ADP, число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 89 тыс.: малые компании наняли 95 тыс. новых сотрудников, предприятия среднего бизнеса – 72 тыс., а вот наём в крупных фирмах сократился.

🟨Европейские рынки показывают разнонаправленную динамику: Euro Stoxx 50 опускается на 0,14%, CAC – на 0,29%, DAX – на 0,22%. Цены производителей в Еврозоне в августе поднялись на 0,6% м/м: возглавили общий месячный рост цены в энергетическом секторе (+2,5%).

🟩Азиатские рынки также торговались сегодня «в плюсе»: Nikkei 225 прибавил 1,80%, Hang Seng – 0,10%, S&P/ASX 200 – 0,51%. Годовая инфляция в Южной Корее ускорилась до максимальных с апреля 3,7% годовых (+0,3 п.п. м/м).

#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:

☝🏻Exxon Mobil: пионер в покупке Pioneer (#XOM, -2,3%)
🥤Coca-Cola: напиток со вкусом просадки в акциях (#KO, -4,8%)
🗣️Sanofi и Mirati: комментариев не дали, но на всякий случай подросли (#SNY, +0,4%, #MRTX, +45,4%)
👖Levi Strauss: поможет ли скидка на 6 моделей джинсов (#LEVI, -1,6%)?

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟥Американские рынки показали слабую просадку: S&P опустился на 0,13%, Nasdaq – на 0,12%, Dow Jones – на 0,03%. Дефицит торгового баланса США в августе сократился до $58,3 млрд (-9,9% м/м, минимум с сентября 2020 г.), экспорт – $256 млрд (+1,6% м/м), импорт – $314 млрд (-0,7% м/м).

🟩Европейские рынки растут в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,61%, CAC – 0,45%, DAX – 0,67%. Производственные заказы в Германии в августе выросли на 3,9% м/м, что обусловлено развитием производства оборудования для обработки данных, электронной и оптической продукции.

🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: лишь Nikkei 225 снизился на 0,26%; Hang Seng прибавил 1,58%, Kospi – 0,21%. Потребительские расходы в Японии в августе выросли на 3,9% м/м (-2,5% г/г, минимальное сокращение за 5-месячный период).

#акции #международныерынкиакций