НОВОСТИ ДНЯ
📊 Глобальная инфляция достигнет пиковых значений в IV квартале 2021 года - эксперт S&P. -finanz.ru
📈 Ford займется производством чипов. - kommersant.ru
📊 Турецкая лира опять обновила антирекорд.- finanz.ru
📈 Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности. -finanz.ru
#daily
📊 Глобальная инфляция достигнет пиковых значений в IV квартале 2021 года - эксперт S&P. -finanz.ru
📈 Ford займется производством чипов. - kommersant.ru
📊 Турецкая лира опять обновила антирекорд.- finanz.ru
📈 Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности. -finanz.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III кв. выросла на 5% ко II кв. -interfax.ru
📈 Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев выросла на 24%, до 15,9 млрд руб. - finanz.ru
📊 ВТБ продает около 17,28% акций “Магнита”. - finanz.ru
📈 IPO СПБ Биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. - rbq.ru
#daily
📊 Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III кв. выросла на 5% ко II кв. -interfax.ru
📈 Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев выросла на 24%, до 15,9 млрд руб. - finanz.ru
📊 ВТБ продает около 17,28% акций “Магнита”. - finanz.ru
📈 IPO СПБ Биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. - rbq.ru
#daily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок показал сегодня худшую динамику среди развивающихся стран Восточной Европы, CDS (страховка от риска дефолта) на Россию выросла за неделю на 13.6% на ухудшении геополитической ситуации.
🛢️Нефть, кроме ожиданий продаж США и Китая из стратегических резервов, получила еще один повод для снижения – рост заболевших в Европе и прогноз по росту заболеваемости в зимний период в США. Допускаем, что котировки могут еще просесть до конца ноября на 2-2,5% - до уровня 76.5$-77$
🇷🇺Российский рынок показал сегодня худшую динамику среди развивающихся стран Восточной Европы, CDS (страховка от риска дефолта) на Россию выросла за неделю на 13.6% на ухудшении геополитической ситуации.
🛢️Нефть, кроме ожиданий продаж США и Китая из стратегических резервов, получила еще один повод для снижения – рост заболевших в Европе и прогноз по росту заболеваемости в зимний период в США. Допускаем, что котировки могут еще просесть до конца ноября на 2-2,5% - до уровня 76.5$-77$
Американские площадки пока не собираются останавливаться: продолжается ралли в секторе полупроводников: лидирует Micron (MU +8%) после заявлений CEO компании о некоторых признаках смягчения «кризиса полупроводников» и улучшения ситуации с поставками. Лидер роста в S&P 500 - Intuit Inc. (INTU +9,68%) поставщик финансового программного обеспечения, в том числе программ для расчета подоходных налогов, с общим количеством пользователей более 100 млн. Компания с капитализацией 195 млрд. $. отчиталась за прошедший квартал лучше ожиданий: выручка выросла на 51% до 2 млрд. $., валовая прибыль на 49% - до 1.5 млрд. $. при рентабельности 80%, а EPS составила 1,53$ при ожиданиях 0,97$. Последние 3 квартала компания платит дивиденды на уровне 0.68$, при этом, темпы роста дивидендов составляют 14.32% в год. Прогнозная консенсус цена составляет 736.26$, потенциал роста 6.8%.
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Япония может разрешить продажу нефти из резервов для стабилизации цен. -finanz.ru
📈 Биржи АТР торгуются без единой динамики на разнонаправленных факторах. - 1prime.ru
📊 Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики объемом $690 млрд. - 1prime.ru
📈 JPMorgan ждет сохранения дефицита чипов в мире в 2022 году. - interfax.ru
#daily
📊 Япония может разрешить продажу нефти из резервов для стабилизации цен. -finanz.ru
📈 Биржи АТР торгуются без единой динамики на разнонаправленных факторах. - 1prime.ru
📊 Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики объемом $690 млрд. - 1prime.ru
📈 JPMorgan ждет сохранения дефицита чипов в мире в 2022 году. - interfax.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Роснано» оказалась на грани дефолта. - finanz.ru
📊 "Делимобиль" перенес IPO на 2022 год. - 1prime.ru
📈 Акционеры TCS Group одобрили потенциальное увеличение капитала. - interfax.ru
📊 Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 ноября повысится до $78,3 за тонну. -interfax.ru
#daily
📈 Роснано» оказалась на грани дефолта. - finanz.ru
📊 "Делимобиль" перенес IPO на 2022 год. - 1prime.ru
📈 Акционеры TCS Group одобрили потенциальное увеличение капитала. - interfax.ru
📊 Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 ноября повысится до $78,3 за тонну. -interfax.ru
#daily
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🟢 S&P +0,32% (за неделю)
🔴 IMOEX -2,55%
🔴 US Treasuries 10 y +0,9 б.п. до 1,6%
🔴 10 летние ОФЗ +20,86 б.п. до 8,35%
🔴 RUB/USD +0,78% до 73.48
🔴 Нефть Brent -3,99% 78,89 долл./барр.
🦅 ФРС может начать сворачивать QE раньше, чем планировал. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил в пятницу, что членам ФРС целесообразно обсудить ускорение сворачивания программы количественного смягчения в декабре. Крестофер Уоллер заявил о возможной необходимости более резкого сокращения QE и повышения ставок в случае, если уровень безработицы будет уверенно снижаться, а инфляция на протяжении долгого времени сохраняться выше таргета в 2%.
🔻Российский рынок попал в мощную волну распродаж на фоне геополитической напряженности и снижения цен на нефть. Индекс Мосбиржи потерял 2,55% – худшая неделя за последние 8,5 месяцев, РТС упал на 3,39%. Не будем спешить закупаться российскими акциями по «привлекательным» ценам, лучше дождаться снижения волатильности.
🔴 Российский рынок ОФЗ бьет очередные антирекорды. Индекс ОФЗ (RGBI Index), рассчитываемый Мосбиржей, потерял за неделю 1,35%, опустившись до значений начала 2019 г.
❌ «Роснано» на грани дефолта. Госкорпорация признала сложности с накопленным долгом на десятки миллиардов рублей, что фактически означает нахождение компании на грани технического дефолта. «Роснано» начала переговоры с держателями своих облигаций о реструктуризации задолженности и надеется на достижение компромисса и недопущение наиболее негативных сценариев.
🛢Коррекция на рынке нефти продолжается. Давление на котировки продолжают оказывать две основные причины – рост заболевших в Европе, а также намерения США и Китая начать распродажу стратегические резервы. К ним присоединилась еще и Япония, предварительно дав согласие США. Тем не менее, сегодня в Bloomberg была опубликована новость, что ОПЕК+ могут подкорректировать планы по добыче с учетом реализации нефти различными странами из своих стратегических резервов.
💵 Рубль ослаб к доллару США на 0,78% в связи с ростом геополитической напряженности и снижением цен на нефть. В целом рубль сохраняет возможность откатиться на уровень 72-73 руб./долл. в краткосрочной перспективе в случае снижения геополитических рисков.
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре «Финансовые рынки за неделю».👇🏻
Что было? Что будет?
🟢 S&P +0,32% (за неделю)
🔴 IMOEX -2,55%
🔴 US Treasuries 10 y +0,9 б.п. до 1,6%
🔴 10 летние ОФЗ +20,86 б.п. до 8,35%
🔴 RUB/USD +0,78% до 73.48
🔴 Нефть Brent -3,99% 78,89 долл./барр.
🦅 ФРС может начать сворачивать QE раньше, чем планировал. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил в пятницу, что членам ФРС целесообразно обсудить ускорение сворачивания программы количественного смягчения в декабре. Крестофер Уоллер заявил о возможной необходимости более резкого сокращения QE и повышения ставок в случае, если уровень безработицы будет уверенно снижаться, а инфляция на протяжении долгого времени сохраняться выше таргета в 2%.
🔻Российский рынок попал в мощную волну распродаж на фоне геополитической напряженности и снижения цен на нефть. Индекс Мосбиржи потерял 2,55% – худшая неделя за последние 8,5 месяцев, РТС упал на 3,39%. Не будем спешить закупаться российскими акциями по «привлекательным» ценам, лучше дождаться снижения волатильности.
🔴 Российский рынок ОФЗ бьет очередные антирекорды. Индекс ОФЗ (RGBI Index), рассчитываемый Мосбиржей, потерял за неделю 1,35%, опустившись до значений начала 2019 г.
❌ «Роснано» на грани дефолта. Госкорпорация признала сложности с накопленным долгом на десятки миллиардов рублей, что фактически означает нахождение компании на грани технического дефолта. «Роснано» начала переговоры с держателями своих облигаций о реструктуризации задолженности и надеется на достижение компромисса и недопущение наиболее негативных сценариев.
🛢Коррекция на рынке нефти продолжается. Давление на котировки продолжают оказывать две основные причины – рост заболевших в Европе, а также намерения США и Китая начать распродажу стратегические резервы. К ним присоединилась еще и Япония, предварительно дав согласие США. Тем не менее, сегодня в Bloomberg была опубликована новость, что ОПЕК+ могут подкорректировать планы по добыче с учетом реализации нефти различными странами из своих стратегических резервов.
💵 Рубль ослаб к доллару США на 0,78% в связи с ростом геополитической напряженности и снижением цен на нефть. В целом рубль сохраняет возможность откатиться на уровень 72-73 руб./долл. в краткосрочной перспективе в случае снижения геополитических рисков.
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре «Финансовые рынки за неделю».👇🏻
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок откатился сегодня на уровни двухмесячной давности на фоне ужесточения внешнеполитической риторики и снижения аппетита к риску. Из индексных бумаг в символическом плюсе закрылся только ПИК.
🛢️Цены на нефть находятся под влиянием двух противодействующих сил. С одной стороны, Байден все же намеревается объявить о продаже нефти из стратегических резервов. Действия США могут поддержать Индия, Япония и Южная Корея. Китай пока под вопросом. Общий объем продаж со стороны США может достигнуть 35 млн. бар. С другой стороны, ОПЕК + способна изменить планы по наращиванию добычи в случае активных действий стран – потребителей, о чем сегодня и заявили представили организации.
🦅После назначения Пауэлла главой ФРС на второй срок, индекс доллара усилил рост, а инвесторы предполагают первое повышение ставки ФРС уже в июне 2022 года.
🇺🇸Американские площадки в целом позитивно начали день. В лидерах роста – энергетический сектор в условиях некоторого восстановления котировок нефти после заявления ОПЕК+ и финансовый сектор как один из бенефициаров роста ставок.
💉Moderna (MRNA +8 %) – второй день подряд показывает хорошую динамику после одобрения бустера вакцины, а также на фоне вспышки заболеваемости в Германии и ужесточении ограничений. Инвесторы готовятся к очередному глобальному ухудшению эпидемиологической ситуации.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PIKK
🇷🇺Российский рынок откатился сегодня на уровни двухмесячной давности на фоне ужесточения внешнеполитической риторики и снижения аппетита к риску. Из индексных бумаг в символическом плюсе закрылся только ПИК.
🛢️Цены на нефть находятся под влиянием двух противодействующих сил. С одной стороны, Байден все же намеревается объявить о продаже нефти из стратегических резервов. Действия США могут поддержать Индия, Япония и Южная Корея. Китай пока под вопросом. Общий объем продаж со стороны США может достигнуть 35 млн. бар. С другой стороны, ОПЕК + способна изменить планы по наращиванию добычи в случае активных действий стран – потребителей, о чем сегодня и заявили представили организации.
🦅После назначения Пауэлла главой ФРС на второй срок, индекс доллара усилил рост, а инвесторы предполагают первое повышение ставки ФРС уже в июне 2022 года.
🇺🇸Американские площадки в целом позитивно начали день. В лидерах роста – энергетический сектор в условиях некоторого восстановления котировок нефти после заявления ОПЕК+ и финансовый сектор как один из бенефициаров роста ставок.
💉Moderna (MRNA +8 %) – второй день подряд показывает хорошую динамику после одобрения бустера вакцины, а также на фоне вспышки заболеваемости в Германии и ужесточении ограничений. Инвесторы готовятся к очередному глобальному ухудшению эпидемиологической ситуации.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PIKK
*НОВОСТИ ДНЯ*
📊 США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти. -[interfax.ru](https://www.interfax.ru/business/804429)
📈 Байден выдвинет Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС. - [interfax.ru](https://www.interfax.ru/world/804374)
📊 Валюты ЕМ растеряли почти весь рост за год. - [bloomberg.com](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-22/geopolitics-covid-put-emerging-markets-on-brink-of-2021-decline)
#daily
📊 США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти. -[interfax.ru](https://www.interfax.ru/business/804429)
📈 Байден выдвинет Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС. - [interfax.ru](https://www.interfax.ru/world/804374)
📊 Валюты ЕМ растеряли почти весь рост за год. - [bloomberg.com](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-22/geopolitics-covid-put-emerging-markets-on-brink-of-2021-decline)
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года. - interfax.ru
📊 Российские банки установили новый рекорд по чистой прибыли. - 1prime.ru
📈 Рост потребительского кредитования в РФ в октябре замедлился до 1,4% с 1,7% в сентябре. - finanz.ru
📊"Норникель" может выплатить 1523 руб. на акцию за 9 месяцев -interfax.ru
#daily
📈 Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года. - interfax.ru
📊 Российские банки установили новый рекорд по чистой прибыли. - 1prime.ru
📈 Рост потребительского кредитования в РФ в октябре замедлился до 1,4% с 1,7% в сентябре. - finanz.ru
📊"Норникель" может выплатить 1523 руб. на акцию за 9 месяцев -interfax.ru
#daily
НОВОСТИ ДНЯ
📊 США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти. -interfax.ru
📈 Байден выдвинет Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС. - interfax.ru
📊 Валюты ЕМ растеряли почти весь рост за год. - bloomberg.com
#daily
📊 США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти. -interfax.ru
📈 Байден выдвинет Пауэлла на второй срок на посту главы ФРС. - interfax.ru
📊 Валюты ЕМ растеряли почти весь рост за год. - bloomberg.com
#daily
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок продемонстрировал достаточно уверенный отскок от уровня 3800. Ожидаем завтра рекордной отчетности Газпрома ( GAZP +6,01%) за 3 квартал. При неухудшении внешнего фона завтра возможно тестирование уровня 4010-4015 по индексу Мосбиржи.
🛢️Байден все таки решился на беспрецедентный шаг по продаже нефти из стратегических резервов – было объявлено о реализации 50 млн. бар в течение нескольких месяцев. Цены на нефть сначала провалились до уровня 78$, однако, затем, после объявления деталей, пошли в рост. По факту из 50 млн. бар на рынок попадет гораздо меньше – нефтеперерабатывающие компании должны будут вернуть часть в стратегический резерв позже, когда на рынке спадет напряжение. По факту - завуалированная форма поддержки национальных нефтяных компаний. Кроме того, примкнувшие к США страны, ограничились достаточно символическими цифрами – Индия - 5 млн бар, Китай - по оценкам от 7 до 15 млн. бар, Южная Корея - по оценкам около 3.5 млн. бар, Япония - 5 млн. бар, а Великобритания пока не озвучила свою позицию. В краткосрочной перспективе у нефти есть потенциал для роста до уровня 83.5$.
🇺🇸Американские площадки торгуются сегодня в минусе. В лидерах снижения технологический сектор как наиболее чувствительный к изменению ставок - доходность 10-ти летки treasuries превысила предыдущий локальный максимум в 1.635% и в ближайшем будущем может протестировать 1.7%. Лучше рынка торгуется нефтяной сектор с лидерами роста Apache Corp (APA + 6,8%) и Occidental Petroleum (OXY+7,03%). В то же время в индексе S&P 500 лидирует Dollar Tree (DLTR+8,52%). Компания неоднозначно отчиталась по 3-му кварталу: выручка 6.4 млрд.$ - хуже ожиданий, валовая маржа - 27.4% (ожидали 28.4%), EPS 0,96$ (ожидали 0,948$) К тому же компания несколько ухудшила оценки своих показателей за весь 2021 год. Однако, инвесторам понравилось, что компания после 35 лет продаж по 1$ перешла к новому стандарту цен - 1.25$. Напомним, что недавно в капитал компании вошел Mantle Ridge – фонд, известный своими активными действиями про повышению эффективности и изменению стратегии компаний, в которых он участвует как акционер.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #DLTR #APA #OXY
🇷🇺Российский рынок продемонстрировал достаточно уверенный отскок от уровня 3800. Ожидаем завтра рекордной отчетности Газпрома ( GAZP +6,01%) за 3 квартал. При неухудшении внешнего фона завтра возможно тестирование уровня 4010-4015 по индексу Мосбиржи.
🛢️Байден все таки решился на беспрецедентный шаг по продаже нефти из стратегических резервов – было объявлено о реализации 50 млн. бар в течение нескольких месяцев. Цены на нефть сначала провалились до уровня 78$, однако, затем, после объявления деталей, пошли в рост. По факту из 50 млн. бар на рынок попадет гораздо меньше – нефтеперерабатывающие компании должны будут вернуть часть в стратегический резерв позже, когда на рынке спадет напряжение. По факту - завуалированная форма поддержки национальных нефтяных компаний. Кроме того, примкнувшие к США страны, ограничились достаточно символическими цифрами – Индия - 5 млн бар, Китай - по оценкам от 7 до 15 млн. бар, Южная Корея - по оценкам около 3.5 млн. бар, Япония - 5 млн. бар, а Великобритания пока не озвучила свою позицию. В краткосрочной перспективе у нефти есть потенциал для роста до уровня 83.5$.
🇺🇸Американские площадки торгуются сегодня в минусе. В лидерах снижения технологический сектор как наиболее чувствительный к изменению ставок - доходность 10-ти летки treasuries превысила предыдущий локальный максимум в 1.635% и в ближайшем будущем может протестировать 1.7%. Лучше рынка торгуется нефтяной сектор с лидерами роста Apache Corp (APA + 6,8%) и Occidental Petroleum (OXY+7,03%). В то же время в индексе S&P 500 лидирует Dollar Tree (DLTR+8,52%). Компания неоднозначно отчиталась по 3-му кварталу: выручка 6.4 млрд.$ - хуже ожиданий, валовая маржа - 27.4% (ожидали 28.4%), EPS 0,96$ (ожидали 0,948$) К тому же компания несколько ухудшила оценки своих показателей за весь 2021 год. Однако, инвесторам понравилось, что компания после 35 лет продаж по 1$ перешла к новому стандарту цен - 1.25$. Напомним, что недавно в капитал компании вошел Mantle Ridge – фонд, известный своими активными действиями про повышению эффективности и изменению стратегии компаний, в которых он участвует как акционер.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #DLTR #APA #OXY
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Китай, Индия, Южная Корея и Британия вместе с США используют стратегические запасы нефти. -interfax.ru
📈 Fitch повысило прогнозы мировых цен на металлы. - interfax.ru
📊 Zoom в III финквартале увеличила чистую прибыль на 72%. - interfax.ru
#daily
📊 Китай, Индия, Южная Корея и Британия вместе с США используют стратегические запасы нефти. -interfax.ru
📈 Fitch повысило прогнозы мировых цен на металлы. - interfax.ru
📊 Zoom в III финквартале увеличила чистую прибыль на 72%. - interfax.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Облигации "Роснано" выросли в цене после заявления Минфина. - interfax.ru
📊 "Полюс" в III кв. снизил EBITDA на 11% год к году. - interfax.ru
📈 «Татнефть» может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 26,5 руб. на акцию. - finanz.ru
📊 Группа "Аэрофлот" за 10 месяцев увеличила пассажироперевозки на 53,6%. -1prime.ru
#daily
📈 Облигации "Роснано" выросли в цене после заявления Минфина. - interfax.ru
📊 "Полюс" в III кв. снизил EBITDA на 11% год к году. - interfax.ru
📈 «Татнефть» может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 26,5 руб. на акцию. - finanz.ru
📊 Группа "Аэрофлот" за 10 месяцев увеличила пассажироперевозки на 53,6%. -1prime.ru
#daily