Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершил торги ростом 0,59% по #IMOEX, остановившись «в шаге» от 3000п. Наибольшую поддержку основному индексу МосБиржи оказывали компании металлургической отрасли (+1,9%) и финансовый сектор (+1,7%).
🔵 #VTBR (+7,0%) - акции банка возглавили рост среди «голубых фишек». Наша целевая цена по бумагам банка составляет 0,036 руб, что предполагает потенциал роста еще на 45%
ВТБ опубликовал рекордные результаты за 1-е полугодие:
✅ Активы группы ВТБ увеличились на 9,3% и достигли 26,7 трлн рублей.
✅ Кредитный портфель за вычетом резервов превысил отметку 19 трлн руб. (рост с начала года на 9,6%). В том числе кредиты юридическим лицам выросли на 9,7% и достигли суммы в 12,9 трлн руб. за вычетом резервов, а кредиты физическим лицам - 6,1 трлн руб. (+9,3%) Банк отмечает, что ускорение прироста кредитного портфеля произошло именно во 2К23, в том числе за счет роста ипотечного кредитования. Доля неработающих кредитов остается в целом стабильной, незначительно увеличившись за 2К23 на 10 б.п – с 4,4% в 1 ом кв. до 4,5%. При этом покрытие резервами неработающих кредитов составило 138,9% (140% - по итогам 1К23)
✅ Средства клиентов достигли 20,2 трлн руб (+9,4%, с учетом корректировки на валютную переоценку +6,8%), из них средства юридических лиц во 2К23 снизились до 12,15 трлн руб (-0,8%), а средства физических лиц, напротив, во 2К23 показали рост на 5,5% - до 8,1 трлн руб.
✅ Чистая прибыль по итогам 1П23 достигла рекордного значения в 289,8 млрд руб. Чистые операционные доходы достигли 367,9 млрд руб. (чистая процентная маржа 3,2%), чистые комиссионные доходы – 97,7 млрд руб. В числе прочих операционных доходов – доходы по операциям с иностранной валютой -116,6 млрд руб., а также положительный эффект от приобретения РНКБ в 1К23 года.
✅ В рамках двухэтапной докапитализации собственные средства Банка увеличились на 243,2 млрд руб., а норматив достаточности Н1.0 по состоянию на 1 июля 2023 года составил 9,4%.
💻 #YNDX (+2,6%) - Яндекс представил сильные финансовые результаты за прошедший квартал. Выручка выросла на 55% г/г, до 182,5 млрд руб., скор. EBITDA снизилась на 4% г/г, до 24,7 млрд руб., скор. чистая прибыль - на 27% г/г, до 9,6 млрд руб. В сегменте «Поиск и портал» выручка прибавила 53% г/г за счёт расширения рекламного инвентаря, использования поисковых систем на платформах Android и iOS и за счёт роста показателей партнёрских приложений и сайтов в рекламной сети. Доля Яндекса на поисковом рынке России достигла 63,6% (+1,5 п.п. кв/кв). Сегмент «E-commerce, Райдтех и Доставка» прибавил 67% г/г по выручке благодаря повышенному спросу на доставки через Яндекс.Маркет и Яндекс.Лавку, оптимизации комиссии для сторонних продавцов и ускорению роста рекламной выручки. GMV Яндекс.Маркета составила 84%, количество наименований товаров - 53,2 млн, количество активных покупателей - 16,5 млн, активных продавцов - 61,8 тыс. Давление на бумаги по-прежнему оказывает отсутствие определённости по будущей структуре бизнеса.
🏭 #TMK (+1,99%) – СД компании в среду рекомендовало к выплате дивиденды за прошедшее полугодие в размере 13,45 руб. на акцию. Дивидендная доходность по итогам торгов составила 7,6%.
🔹#GEMC (+7,96%) – сегодня ЕвроМедЦентр завершил процедуру смены банка депозитария с Bank of New York Mellon на RCS Issuer Services S.AR.L, что открывает возможность редомициляции компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
🇷🇺 Российский рынок акций завершил торги ростом 0,59% по #IMOEX, остановившись «в шаге» от 3000п. Наибольшую поддержку основному индексу МосБиржи оказывали компании металлургической отрасли (+1,9%) и финансовый сектор (+1,7%).
🔵 #VTBR (+7,0%) - акции банка возглавили рост среди «голубых фишек». Наша целевая цена по бумагам банка составляет 0,036 руб, что предполагает потенциал роста еще на 45%
ВТБ опубликовал рекордные результаты за 1-е полугодие:
✅ Активы группы ВТБ увеличились на 9,3% и достигли 26,7 трлн рублей.
✅ Кредитный портфель за вычетом резервов превысил отметку 19 трлн руб. (рост с начала года на 9,6%). В том числе кредиты юридическим лицам выросли на 9,7% и достигли суммы в 12,9 трлн руб. за вычетом резервов, а кредиты физическим лицам - 6,1 трлн руб. (+9,3%) Банк отмечает, что ускорение прироста кредитного портфеля произошло именно во 2К23, в том числе за счет роста ипотечного кредитования. Доля неработающих кредитов остается в целом стабильной, незначительно увеличившись за 2К23 на 10 б.п – с 4,4% в 1 ом кв. до 4,5%. При этом покрытие резервами неработающих кредитов составило 138,9% (140% - по итогам 1К23)
✅ Средства клиентов достигли 20,2 трлн руб (+9,4%, с учетом корректировки на валютную переоценку +6,8%), из них средства юридических лиц во 2К23 снизились до 12,15 трлн руб (-0,8%), а средства физических лиц, напротив, во 2К23 показали рост на 5,5% - до 8,1 трлн руб.
✅ Чистая прибыль по итогам 1П23 достигла рекордного значения в 289,8 млрд руб. Чистые операционные доходы достигли 367,9 млрд руб. (чистая процентная маржа 3,2%), чистые комиссионные доходы – 97,7 млрд руб. В числе прочих операционных доходов – доходы по операциям с иностранной валютой -116,6 млрд руб., а также положительный эффект от приобретения РНКБ в 1К23 года.
✅ В рамках двухэтапной докапитализации собственные средства Банка увеличились на 243,2 млрд руб., а норматив достаточности Н1.0 по состоянию на 1 июля 2023 года составил 9,4%.
💻 #YNDX (+2,6%) - Яндекс представил сильные финансовые результаты за прошедший квартал. Выручка выросла на 55% г/г, до 182,5 млрд руб., скор. EBITDA снизилась на 4% г/г, до 24,7 млрд руб., скор. чистая прибыль - на 27% г/г, до 9,6 млрд руб. В сегменте «Поиск и портал» выручка прибавила 53% г/г за счёт расширения рекламного инвентаря, использования поисковых систем на платформах Android и iOS и за счёт роста показателей партнёрских приложений и сайтов в рекламной сети. Доля Яндекса на поисковом рынке России достигла 63,6% (+1,5 п.п. кв/кв). Сегмент «E-commerce, Райдтех и Доставка» прибавил 67% г/г по выручке благодаря повышенному спросу на доставки через Яндекс.Маркет и Яндекс.Лавку, оптимизации комиссии для сторонних продавцов и ускорению роста рекламной выручки. GMV Яндекс.Маркета составила 84%, количество наименований товаров - 53,2 млн, количество активных покупателей - 16,5 млн, активных продавцов - 61,8 тыс. Давление на бумаги по-прежнему оказывает отсутствие определённости по будущей структуре бизнеса.
🏭 #TMK (+1,99%) – СД компании в среду рекомендовало к выплате дивиденды за прошедшее полугодие в размере 13,45 руб. на акцию. Дивидендная доходность по итогам торгов составила 7,6%.
🔹#GEMC (+7,96%) – сегодня ЕвроМедЦентр завершил процедуру смены банка депозитария с Bank of New York Mellon на RCS Issuer Services S.AR.L, что открывает возможность редомициляции компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг продолжил консолидироваться в диапазоне 3100-3150п., закрыв основную торговую сессию снижением на 0,08% по #IMOEX (3132п.). Ослабление сентимента в нефти позволило USDRUB достигнуть 100,4 руб.(+0,8%), курс юаня поднялся до 13,73 руб. (+0,72%).
🛢 #LKOH (+0,97%) – Reuters сообщил о предпринимаемых нефтекомпанией по увеличению поставок своей нефти - Лукойл прокредитовал азербайджанский Socar на $1,5 млрд для целей увеличения мощности переработки НПЗ Socar STAR, который обеспечивает около 20-25% потребностей Турции в основных видах нефтепродуктов. Ранее Socar инвестировал в строительство данного НПЗ около $7 млрд. По данным LSEG, в 2022 году Socar STAR закупала в среднем 100 тыс барр. Urals в сутки.
💻 #YNDX (+2,87%) – драйвером роста в бумагах ИТ-гиганта стали сообщения в СМИ о том, что Минцифры удалось выйти на новые условия сделки с «Яндексом», при этом сообщается, что сумма сделки с нидерландской Yandex N.V. снизилась с $250 млн до $70-80 млн. Сейчас, по данным прессы, сделки находится на стадии переоформления.
🍾 #BELU (-0,07%) - Novabev Group (она же «Белуга») представила операционные результаты за 9М23 - общие отгрузки превысили 11 млн декалитров (-1,2% г/г), собственных брендов было отгружено на 7,5% г/г меньше, а вот импортных – на 29,3% больше. Количество торговых точек «ВинЛаб» продолжает увеличиваться: в сентябре их количество превысило 1 580 магазинов, а объём продаж в них вырос на 33,3% г/г. Общая динамика за 9 месяцев стремится к цифрам 2022 г., что демонстрирует стабильность бизнеса.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,75%, Nasdaq теряет 0,97%, Dow Jones падает на 0,57%. Дефицит торгового баланса США в августе сократился до $58,3 млрд (-9,9% м/м), экспорт – $256 млрд (+1,6% м/м), импорт – $314 млрд (-0,7% м/м). Число первичных заявок на пособия по безработице выросли на 2 тыс., до 207 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя упала на 2,5 тыс., до 208,75 тыс. В корпоративном поле выделяем предварительны отчёты ряда компаний, которые также оказывают влияние на американские рынки. Так, не самых сильный окончательных результатов ждут Clorox, Constellation Brands и Congara Brands.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг продолжил консолидироваться в диапазоне 3100-3150п., закрыв основную торговую сессию снижением на 0,08% по #IMOEX (3132п.). Ослабление сентимента в нефти позволило USDRUB достигнуть 100,4 руб.(+0,8%), курс юаня поднялся до 13,73 руб. (+0,72%).
🛢 #LKOH (+0,97%) – Reuters сообщил о предпринимаемых нефтекомпанией по увеличению поставок своей нефти - Лукойл прокредитовал азербайджанский Socar на $1,5 млрд для целей увеличения мощности переработки НПЗ Socar STAR, который обеспечивает около 20-25% потребностей Турции в основных видах нефтепродуктов. Ранее Socar инвестировал в строительство данного НПЗ около $7 млрд. По данным LSEG, в 2022 году Socar STAR закупала в среднем 100 тыс барр. Urals в сутки.
💻 #YNDX (+2,87%) – драйвером роста в бумагах ИТ-гиганта стали сообщения в СМИ о том, что Минцифры удалось выйти на новые условия сделки с «Яндексом», при этом сообщается, что сумма сделки с нидерландской Yandex N.V. снизилась с $250 млн до $70-80 млн. Сейчас, по данным прессы, сделки находится на стадии переоформления.
🍾 #BELU (-0,07%) - Novabev Group (она же «Белуга») представила операционные результаты за 9М23 - общие отгрузки превысили 11 млн декалитров (-1,2% г/г), собственных брендов было отгружено на 7,5% г/г меньше, а вот импортных – на 29,3% больше. Количество торговых точек «ВинЛаб» продолжает увеличиваться: в сентябре их количество превысило 1 580 магазинов, а объём продаж в них вырос на 33,3% г/г. Общая динамика за 9 месяцев стремится к цифрам 2022 г., что демонстрирует стабильность бизнеса.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,75%, Nasdaq теряет 0,97%, Dow Jones падает на 0,57%. Дефицит торгового баланса США в августе сократился до $58,3 млрд (-9,9% м/м), экспорт – $256 млрд (+1,6% м/м), импорт – $314 млрд (-0,7% м/м). Число первичных заявок на пособия по безработице выросли на 2 тыс., до 207 тыс., четырёхнедельная скользящая средняя упала на 2,5 тыс., до 208,75 тыс. В корпоративном поле выделяем предварительны отчёты ряда компаний, которые также оказывают влияние на американские рынки. Так, не самых сильный окончательных результатов ждут Clorox, Constellation Brands и Congara Brands.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации