Итоги дня
🇷🇺Российский рынок не смог закрепить вчерашний рост (-0,37%). Инвесторы опять возобновили продажи тяжеловесов российского рынка – Газпрома (-1,26%) и Сбербанка (-1,79%) на фоне очередного обострения геополитической напряженности. Добавляет негатива акциям Газпрома новость о приостановке сертификации Северного потока-2.
🎰Розничные продажи в США выросли на +1.7%. Кроме инфляционной составляющей, можно выделить и фактор отложенного спроса в условиях открытия экономики.
⚒️ Промпроизводство в США +1,6% - лучше ожиданий. Более половины роста обеспечил сектор энергетики и базовых материалов после восстановления последствий урагана Ида. Сектор автомобилестроения вырос на 11%. Опасения по поводу стагфляции пока напрасны. Учитывая макроданные Китая, США и Европы можно говорить о продолжении восстановления глобальной экономики, но уже в условиях повышенной инфляции, что приведет в среднесрочной перспективе к восстановлению восходящего ценового тренда на сырье и металлы.
🇺🇸Американские площадки продолжают ралли. Лидер роста - Home Deport (HD +6%) после публикации отчетности: выручка 36.8 млрд.$ +9,8% г/г. (лучше прогноза), EBITDA 6,5 млрд.$ (+16,%) , EPS – 3,92$ (+23.2%). Walmart (WMT -2,25%) тоже отчитался : выручка 140.5 млрд.$ (+4,3%), EBITDA 8,4 млрд. $ (-11,5%), EPS 1,45$ (+8.2%). Если Home Deport пока удается абсорбировать рост издержек и перенести их на покупателя (средний чек вырос на 12.9%), то маржинальность Walmart оказалась под давлением – валовая маржа снизилась с 25.5% до 25.3%, а вот маржа EBITDA более существенно – с 7.1% годом ранее до 6% в 3-м квартале 2021.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #HD #WMT #GAZP #SBER
🇷🇺Российский рынок не смог закрепить вчерашний рост (-0,37%). Инвесторы опять возобновили продажи тяжеловесов российского рынка – Газпрома (-1,26%) и Сбербанка (-1,79%) на фоне очередного обострения геополитической напряженности. Добавляет негатива акциям Газпрома новость о приостановке сертификации Северного потока-2.
🎰Розничные продажи в США выросли на +1.7%. Кроме инфляционной составляющей, можно выделить и фактор отложенного спроса в условиях открытия экономики.
⚒️ Промпроизводство в США +1,6% - лучше ожиданий. Более половины роста обеспечил сектор энергетики и базовых материалов после восстановления последствий урагана Ида. Сектор автомобилестроения вырос на 11%. Опасения по поводу стагфляции пока напрасны. Учитывая макроданные Китая, США и Европы можно говорить о продолжении восстановления глобальной экономики, но уже в условиях повышенной инфляции, что приведет в среднесрочной перспективе к восстановлению восходящего ценового тренда на сырье и металлы.
🇺🇸Американские площадки продолжают ралли. Лидер роста - Home Deport (HD +6%) после публикации отчетности: выручка 36.8 млрд.$ +9,8% г/г. (лучше прогноза), EBITDA 6,5 млрд.$ (+16,%) , EPS – 3,92$ (+23.2%). Walmart (WMT -2,25%) тоже отчитался : выручка 140.5 млрд.$ (+4,3%), EBITDA 8,4 млрд. $ (-11,5%), EPS 1,45$ (+8.2%). Если Home Deport пока удается абсорбировать рост издержек и перенести их на покупателя (средний чек вырос на 12.9%), то маржинальность Walmart оказалась под давлением – валовая маржа снизилась с 25.5% до 25.3%, а вот маржа EBITDA более существенно – с 7.1% годом ранее до 6% в 3-м квартале 2021.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #HD #WMT #GAZP #SBER
Дождались ритейлеров! Только чего ждали…Под конец сезона отчетности большинство инвесторов уже поняло, что сюрпризов ждать не стоит, особенно неприятных. Собственно, их и не случилось. Спрашивается, в чём был смысл пугать рынок месяц назад? Чтобы «подстелить соломку»? Или менеджмент действительно настолько боялся инфляции? Уже не угадать, но отчёты у ритейлеров хорошие - это факт.
🎹 Tencent Music (#TME) - изоляция пошла на пользу.
Выручка - $6,9 млрд, EPS - $0,63, лучше ожиданий;
🪚 Home Depot (#HD) - замуровал инфляцию в бетон.
Выручка - $43,8 млрд, EPS - $5,05, лучше ожиданий;
🌊 Sea (#SE) - погружение на самое дно.
Выручка - $2,9 млрд, EPS - $-1,03, чуть хуже ожиданий;
🛍 Walmart (#WMT) - или очень хитрый и продуманный, или действительно не ожидал.
Выручка - $152,9 млрд, EPS - $1,77, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🎹 Tencent Music (#TME) - изоляция пошла на пользу.
Выручка - $6,9 млрд, EPS - $0,63, лучше ожиданий;
🪚 Home Depot (#HD) - замуровал инфляцию в бетон.
Выручка - $43,8 млрд, EPS - $5,05, лучше ожиданий;
🌊 Sea (#SE) - погружение на самое дно.
Выручка - $2,9 млрд, EPS - $-1,03, чуть хуже ожиданий;
🛍 Walmart (#WMT) - или очень хитрый и продуманный, или действительно не ожидал.
Выручка - $152,9 млрд, EPS - $1,77, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Скажите спасибо инфляции: за новых клиентов, за оправдание роста цен, за товарно-материальные запасы, которые очень пригодятся в праздничный сезон. Вот парадокс - во II квартале текущего года все так боялись, что публикация результатов крупных ритейлеров (как Walmart) обвалит рынок, а в III квартале инвесторы, напротив, с нетерпением ждут их отчётов, чтобы оценить последствия этой пресловутой инфляции и их влияние на доходы.
💳 Nu Holdings (#NU) - ну, неплохо, «Ню», неплохо…
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $0,01, лучше ожиданий;
🔨Home Depot (#HD) - ремонт дороже нового дома? Как бы не так!
Выручка - $38,9 млрд, EPS - $4,24, лучше ожиданий;
🍩 Krispy Kreme (#DNUT) - пончик с горчинкой.
Выручка - $377,5 млн, EPS - $0,03, чуть хуже ожиданий;
🏪 Walmart (#WMT) - как инфляция привела новых клиентов.
Выручка - $152,8 млрд, EPS - $1,50, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💳 Nu Holdings (#NU) - ну, неплохо, «Ню», неплохо…
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $0,01, лучше ожиданий;
🔨Home Depot (#HD) - ремонт дороже нового дома? Как бы не так!
Выручка - $38,9 млрд, EPS - $4,24, лучше ожиданий;
🍩 Krispy Kreme (#DNUT) - пончик с горчинкой.
Выручка - $377,5 млн, EPS - $0,03, чуть хуже ожиданий;
🏪 Walmart (#WMT) - как инфляция привела новых клиентов.
Выручка - $152,8 млрд, EPS - $1,50, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
📊 Рынок акций сегодня скорректировался на 0,96% в отсутствии четких сигналов для дальнейшего роста. Заметный рост против рынка показывали сегодня акции лидеров строительной отрасли – #PIKK (+4.9%) и #SMLT (+3,2%), несмотря на повторное заявление главы Банка России о начале «борьбы» в 2023 году с «ипотекой от застройщика» с льготной ставкой кредита. Акции Мечела (#MTLR: +3,4% и #MTLRP: +3%) и Распадской (#RASP: +1,6%) также оказались в лидерах роста на фоне наращивания экспорта угля в АТР и своевременного решения Правительства РФ отложить введение экспортных пошлин на уголь как минимум до конца 1К23.
🚀#OZON: результаты 3 кв. 2022
GMV (совокупная стоимость товаров) выросла на 74% г/г до 188,1 млрд. руб в 3 кв. 2022, при этом рост оборота Ozon Market place составил 104% г/г до 147.1 млрд. руб. Выручка за 3 кв.’22 выросла на 48% год к году, до 61.4 млрд. руб., однако, по сравнению со 2-м кв.’22 темпы роста не такие впечатляющие - 4,9% кв/кв. Валовая прибыль +135% г/г и 10,2% по сравнению со 2-м кв.’22 EBITDA выросла в 8,56 раз по сравнению с прошлым кварталом и достигла 1,6 млрд. руб, а чистый денежный поток FCF впервые составил положительную величину в 864 млн. руб. Из 20,7 млрд. руб. убытка по чистой прибыли, 10,7 млрд. руб. – оценка убытка от пожара. Мы позитивно оцениваем финансовые результаты компании за 3 кв. ’22 года. По совокупности мультипликаторов P/GMV, P/S и P/Gross profit, справедливая оценка акций OZON на следующие 12 мес. составляет 1743 р, а потенциал роста 17%.
🌐 Американские площадки открылись с хорошим гэпом вверх благодаря данным по PPI. Индикатор показал замедление роста цен производителей, до 8% с 8,4% г/г, что позволит ФРС, по ожиданиям инвесторов, сначала замедлить темпы повышения учетной ставки, а в недалекой перспективе перейти к ее снижению. Nasdaq растет на 2,2%, в S&P 500 (+1,3%) и DJ(+0,5%) более спокойная реакция за счет меньшего влияния технологического сектора. На подъеме акции компаний розничной торговли во главе с Walmart (#WMT:+7,8%). Мы по-прежнему считаем, что критически важным уровнем для S&P является 4100-4150п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Рынок акций сегодня скорректировался на 0,96% в отсутствии четких сигналов для дальнейшего роста. Заметный рост против рынка показывали сегодня акции лидеров строительной отрасли – #PIKK (+4.9%) и #SMLT (+3,2%), несмотря на повторное заявление главы Банка России о начале «борьбы» в 2023 году с «ипотекой от застройщика» с льготной ставкой кредита. Акции Мечела (#MTLR: +3,4% и #MTLRP: +3%) и Распадской (#RASP: +1,6%) также оказались в лидерах роста на фоне наращивания экспорта угля в АТР и своевременного решения Правительства РФ отложить введение экспортных пошлин на уголь как минимум до конца 1К23.
🚀#OZON: результаты 3 кв. 2022
GMV (совокупная стоимость товаров) выросла на 74% г/г до 188,1 млрд. руб в 3 кв. 2022, при этом рост оборота Ozon Market place составил 104% г/г до 147.1 млрд. руб. Выручка за 3 кв.’22 выросла на 48% год к году, до 61.4 млрд. руб., однако, по сравнению со 2-м кв.’22 темпы роста не такие впечатляющие - 4,9% кв/кв. Валовая прибыль +135% г/г и 10,2% по сравнению со 2-м кв.’22 EBITDA выросла в 8,56 раз по сравнению с прошлым кварталом и достигла 1,6 млрд. руб, а чистый денежный поток FCF впервые составил положительную величину в 864 млн. руб. Из 20,7 млрд. руб. убытка по чистой прибыли, 10,7 млрд. руб. – оценка убытка от пожара. Мы позитивно оцениваем финансовые результаты компании за 3 кв. ’22 года. По совокупности мультипликаторов P/GMV, P/S и P/Gross profit, справедливая оценка акций OZON на следующие 12 мес. составляет 1743 р, а потенциал роста 17%.
🌐 Американские площадки открылись с хорошим гэпом вверх благодаря данным по PPI. Индикатор показал замедление роста цен производителей, до 8% с 8,4% г/г, что позволит ФРС, по ожиданиям инвесторов, сначала замедлить темпы повышения учетной ставки, а в недалекой перспективе перейти к ее снижению. Nasdaq растет на 2,2%, в S&P 500 (+1,3%) и DJ(+0,5%) более спокойная реакция за счет меньшего влияния технологического сектора. На подъеме акции компаний розничной торговли во главе с Walmart (#WMT:+7,8%). Мы по-прежнему считаем, что критически важным уровнем для S&P является 4100-4150п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Азиатские площадки по большей части в «острожном» минусе с учетом резкого обострения геополитики накануне вечером. Данные по динамике цен на недвижимость в Китае за октябрь указывают на то, что кризис на рынке в самом разгаре, несмотря на все усилия правительства Китая по его купированию. Юань также прервал свое укрепление на уровне сопротивления начала октября, хотя индекс доллара сегодня без существенной динамики. Нефтяные котировки корректируются после вчерашнего вечернего взлета. На российском рынке, с учетом выкупа вечерней просадки, ожидаем умеренного снижения в начале торгов.
📊 Walmart объявил обратный выкуп акций на $20 млрд. Walmart Inc объявил сильные финансовые и операционные результаты за 3К22, а также сообщил о плане обратного выкупа акций на сумму $20 млрд, в результате чего акции компании выросли на 7% на утренних торгах до шестимесячного максимума в $148,4. Крупнейший в мире ритейлер по объему продаж прогнозирует, что продажи в США в 4К22, без учета топлива, увеличатся примерно на 3%, что ниже прогнозов роста на 3,4%. По прогнозам Walmart, за весь год чистые продажи вырастут на 5,5%, что выше предыдущего прогноза увеличения на 4,5%. Товарные запасы компании выросли на 13% до $65 млрд в стоимостном выражении, что на 70% обусловлено инфляцией, но в расчете на единицу продукции «намного ниже». По итогам вторника акции компании выросли на 6,5% (#WMT: +147,44). Продолжающийся рост цен на продукты питания означает, что американцы переходят к более экономичной модели потребления, что помогло компании зафиксировать рост на 8,2% сопоставимых продаж в 3К22, несмотря на небольшое снижение нормы прибыли.
📈 Цены на недвижимость в Китае упали на 1,6% г/г по итогам октября, что является максимальным падением за последние 7 лет. В сентябре падение цен составило 1,5% г/г. За месяц сокращение цен составило 0,3% м/м (-0,2% м/м в сентябре). Нулевая политика терпимости к COVID-19, проблемы крупнейших китайских застройщиков и пр. – все это привело к кризису в отрасли недвижимости. Для спасения сектора недвижимости в воскресение власти Китая представили план из 16 пунктов, направленный на ослабление ограничений на кредитование сектора и повышение ликвидности. Несмотря на обширные предпринимаемые меры для стабилизации ситуации, ожидаем, долгое восстановление сектора недвижимости в Китае.
#daily #interfax
📊 Walmart объявил обратный выкуп акций на $20 млрд. Walmart Inc объявил сильные финансовые и операционные результаты за 3К22, а также сообщил о плане обратного выкупа акций на сумму $20 млрд, в результате чего акции компании выросли на 7% на утренних торгах до шестимесячного максимума в $148,4. Крупнейший в мире ритейлер по объему продаж прогнозирует, что продажи в США в 4К22, без учета топлива, увеличатся примерно на 3%, что ниже прогнозов роста на 3,4%. По прогнозам Walmart, за весь год чистые продажи вырастут на 5,5%, что выше предыдущего прогноза увеличения на 4,5%. Товарные запасы компании выросли на 13% до $65 млрд в стоимостном выражении, что на 70% обусловлено инфляцией, но в расчете на единицу продукции «намного ниже». По итогам вторника акции компании выросли на 6,5% (#WMT: +147,44). Продолжающийся рост цен на продукты питания означает, что американцы переходят к более экономичной модели потребления, что помогло компании зафиксировать рост на 8,2% сопоставимых продаж в 3К22, несмотря на небольшое снижение нормы прибыли.
📈 Цены на недвижимость в Китае упали на 1,6% г/г по итогам октября, что является максимальным падением за последние 7 лет. В сентябре падение цен составило 1,5% г/г. За месяц сокращение цен составило 0,3% м/м (-0,2% м/м в сентябре). Нулевая политика терпимости к COVID-19, проблемы крупнейших китайских застройщиков и пр. – все это привело к кризису в отрасли недвижимости. Для спасения сектора недвижимости в воскресение власти Китая представили план из 16 пунктов, направленный на ослабление ограничений на кредитование сектора и повышение ликвидности. Несмотря на обширные предпринимаемые меры для стабилизации ситуации, ожидаем, долгое восстановление сектора недвижимости в Китае.
#daily #interfax
Международная панорама:
🎶Warner Bros. Discovery: продали все песни, осталась лебединая (#WBD, +4,4%)?
🛍️Хитрости Walmart, украденные у Amazon (#WMT, -0,9%)
🪐Virgin Galactic: слетать в космос проще, чем выговорить «параллелепипед» (#SPCE, +7,7%)
🤷🏻♀️NVIDIA: честная конкуренция? Не знаем о такой (#NVDA, +3,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли благодаря долгожданной статистике по инфляции: S&P увеличился на 0,34%, Nasdaq – на 0,64%, Dow Jones – также на 0,64%. Инфляция в США упала до 6,5% годовых в декабре (-0,6 п.п. м/м), падение регистрируется уже шестой месяц подряд, текущий показатель оказался самым низким с октября 2021 г. Ослабление инфляционного давления может стать решающим аргументом в пользу замедления темпов ужесточения ДКП ФРС. В краткосрочном периоде ожидаем консолидации S&P на уровне 3 990 п. и выше.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx увеличивается на 0,46%, CAC – на 0,50%, DAX – на 0,47%. Банк Англии объявил о завершении продажи портфеля облигаций на сумму £19,3 млрд, состоящий из индексных и долгосрочных облигаций с долями 37,3% и 62,7%, соответственно. Мера принята из-за улучшения финансовой стабильности и снижения возможного негативного влияния на условия кредитования. Также в центре внимания были заявления ЕЦБ о приближении инфляции к целевому значению в 2025 г.
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно в «зелёной» зоне: CSI300 прибавил 1,41%, Hang Sang – 1,04%, Kospi – 0,89%. Профицит торгового баланса Китая в декабре вырос до $78 млрд (+11,7%), экспорт снизился на 9,9% г/г, импорт – на 7,5% г/г, снижение регистрируется уже третий месяц подряд. Другой важной статистики сегодня опубликовано не было, поэтому динамика индексов во многом повторяла динамику западных площадок.
#акции #международныерынкиакций
🎶Warner Bros. Discovery: продали все песни, осталась лебединая (#WBD, +4,4%)?
🛍️Хитрости Walmart, украденные у Amazon (#WMT, -0,9%)
🪐Virgin Galactic: слетать в космос проще, чем выговорить «параллелепипед» (#SPCE, +7,7%)
🤷🏻♀️NVIDIA: честная конкуренция? Не знаем о такой (#NVDA, +3,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли благодаря долгожданной статистике по инфляции: S&P увеличился на 0,34%, Nasdaq – на 0,64%, Dow Jones – также на 0,64%. Инфляция в США упала до 6,5% годовых в декабре (-0,6 п.п. м/м), падение регистрируется уже шестой месяц подряд, текущий показатель оказался самым низким с октября 2021 г. Ослабление инфляционного давления может стать решающим аргументом в пользу замедления темпов ужесточения ДКП ФРС. В краткосрочном периоде ожидаем консолидации S&P на уровне 3 990 п. и выше.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx увеличивается на 0,46%, CAC – на 0,50%, DAX – на 0,47%. Банк Англии объявил о завершении продажи портфеля облигаций на сумму £19,3 млрд, состоящий из индексных и долгосрочных облигаций с долями 37,3% и 62,7%, соответственно. Мера принята из-за улучшения финансовой стабильности и снижения возможного негативного влияния на условия кредитования. Также в центре внимания были заявления ЕЦБ о приближении инфляции к целевому значению в 2025 г.
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно в «зелёной» зоне: CSI300 прибавил 1,41%, Hang Sang – 1,04%, Kospi – 0,89%. Профицит торгового баланса Китая в декабре вырос до $78 млрд (+11,7%), экспорт снизился на 9,9% г/г, импорт – на 7,5% г/г, снижение регистрируется уже третий месяц подряд. Другой важной статистики сегодня опубликовано не было, поэтому динамика индексов во многом повторяла динамику западных площадок.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🚘Ford: слишком много заводов в Германии (#F, -0,5%)
🏊🏻Walmart плывёт против течения (#WMT, +0,3%)
🤨Fox и News: объединяются – плохо, не объединяются – плохо (#FOX, -0,2%; #NEWS, -0,1%)
🤯Netflix пустился во все тяжкие (#NFLX, +1,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрыли торги без единой динамики: S&P потерял 0,07%, Nasdaq – 0,27%, Dow Jones набрал 0,31%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе поднялся до 46,8 п. (+0,6 п. м/м), в сфере услуг – до 46,6 п. (+1,9 п. м/м), композитный показатель поднялся на 1,6 п., до 46,6 п.
🟥Европейские рынки открыли торги снижением: Euro Stoxx 50 теряет 0,28%, CAC – 0,27%, DAX – 0,29%. К.Лагард выступила с заявлением, что ЕЦБ сделает всё возможное для того, чтобы инфляция снизилась до целевого уровня в 2,0%, что рынком было воспринято как намёк на значительное повышение ставки на ближайших заседаниях.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 набрал 0,35%, S&P/ASX 200 потерял 0,44%, Kospi прибавил 1,39%. Объёмы торгов остаются пониженными из-за закрытия большинства бирж, поэтому реакция на публикуемую макростатистику оказывается не такой острой, как можно было бы ожидать.
#акции #международныерынкиакций
🚘Ford: слишком много заводов в Германии (#F, -0,5%)
🏊🏻Walmart плывёт против течения (#WMT, +0,3%)
🤨Fox и News: объединяются – плохо, не объединяются – плохо (#FOX, -0,2%; #NEWS, -0,1%)
🤯Netflix пустился во все тяжкие (#NFLX, +1,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрыли торги без единой динамики: S&P потерял 0,07%, Nasdaq – 0,27%, Dow Jones набрал 0,31%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе поднялся до 46,8 п. (+0,6 п. м/м), в сфере услуг – до 46,6 п. (+1,9 п. м/м), композитный показатель поднялся на 1,6 п., до 46,6 п.
🟥Европейские рынки открыли торги снижением: Euro Stoxx 50 теряет 0,28%, CAC – 0,27%, DAX – 0,29%. К.Лагард выступила с заявлением, что ЕЦБ сделает всё возможное для того, чтобы инфляция снизилась до целевого уровня в 2,0%, что рынком было воспринято как намёк на значительное повышение ставки на ближайших заседаниях.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 набрал 0,35%, S&P/ASX 200 потерял 0,44%, Kospi прибавил 1,39%. Объёмы торгов остаются пониженными из-за закрытия большинства бирж, поэтому реакция на публикуемую макростатистику оказывается не такой острой, как можно было бы ожидать.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🏢Amazon: ну, хоть не увольняют (#AMZN)
💺На рейсах United Airlines больше не надо просить поменяться местами (#UAL)
🎄Кто плохо отметил встретил рождественские праздники, тот не получит доход (#WMT, #HD)
🎢Walt Disney: билет в парк даёт не так много (#DIS)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки были закрыты в понедельник по случаю празднования Президентского Дня. Региональные рынки, которые вчера работали, продемонстрировали разнонаправленную динамику от -0,5% до +0,2%.
🟥Европейские рынки вновь снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,67%, CAC – 0,51%, DAX – 0,46%. Потребительские настроения в Еврозоне в феврале незначительно улучшились, поднявшись на 1,7 п., до -19,0 п. Однако показатель остался ниже своего долгосрочного среднего значения, несмотря на то, что повышается уже 4 месяц подряд.
🟨Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,21%, Kospi прибавил 0,16%, Hang Seng снизился на 1,71%. Сфера услуг Японии продолжает рапортовать о росте деловой активности: так, февральский индекс деловой активности составил 53,6 п. (+1,3 п. м/м) на фоне резкого роста активности и появления новых предприятий по мере ослабления пандемии COVID-19. А вот в производственном секторе, напротив, продолжается снижение по индексу деловой активности, который в феврале опустился до 47,4 п. (-1,5 п. м/м).
#акции #международныерынкиакций
🏢Amazon: ну, хоть не увольняют (#AMZN)
💺На рейсах United Airlines больше не надо просить поменяться местами (#UAL)
🎄Кто плохо отметил встретил рождественские праздники, тот не получит доход (#WMT, #HD)
🎢Walt Disney: билет в парк даёт не так много (#DIS)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
⛔️Американские рынки были закрыты в понедельник по случаю празднования Президентского Дня. Региональные рынки, которые вчера работали, продемонстрировали разнонаправленную динамику от -0,5% до +0,2%.
🟥Европейские рынки вновь снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,67%, CAC – 0,51%, DAX – 0,46%. Потребительские настроения в Еврозоне в феврале незначительно улучшились, поднявшись на 1,7 п., до -19,0 п. Однако показатель остался ниже своего долгосрочного среднего значения, несмотря на то, что повышается уже 4 месяц подряд.
🟨Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei 225 потерял 0,21%, Kospi прибавил 0,16%, Hang Seng снизился на 1,71%. Сфера услуг Японии продолжает рапортовать о росте деловой активности: так, февральский индекс деловой активности составил 53,6 п. (+1,3 п. м/м) на фоне резкого роста активности и появления новых предприятий по мере ослабления пандемии COVID-19. А вот в производственном секторе, напротив, продолжается снижение по индексу деловой активности, который в феврале опустился до 47,4 п. (-1,5 п. м/м).
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать пятый. Инфляция возвращается?
🪛 Home Depot (#HD) - выбили стремянку из-под ног.
Выручка - $35,8 млрд, EPS - $3,30, чуть хуже ожиданий;
Фундамент, выстроенный прошлым отчётом, можно оценить здесь.
🔬 Medtronic (#MDT) - про коронавирус забыли без синдрома отмены.
Выручка - $7,7 млрд, EPS - $1,30, лучше ожиданий;
🛒 Walmart (#WMT) - как прогнозы перевесили факты.
Выручка - $164,0 млрд, EPS - $1,71, лучше ожиданий;
Вспомнить отчёт гиганта, опубликованный в прошлом квартале, можно тут.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🪛 Home Depot (#HD) - выбили стремянку из-под ног.
Выручка - $35,8 млрд, EPS - $3,30, чуть хуже ожиданий;
Фундамент, выстроенный прошлым отчётом, можно оценить здесь.
🔬 Medtronic (#MDT) - про коронавирус забыли без синдрома отмены.
Выручка - $7,7 млрд, EPS - $1,30, лучше ожиданий;
🛒 Walmart (#WMT) - как прогнозы перевесили факты.
Выручка - $164,0 млрд, EPS - $1,71, лучше ожиданий;
Вспомнить отчёт гиганта, опубликованный в прошлом квартале, можно тут.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
⛔️Как Block попал в блок (#SQ, -14,8%)
🍿Netflix: заработало (#NFLX, +9,0%)!
🛍️Walmart сокращал десятками, теперь сотнями (#WMT, +0,8%)
💊Sanofi: это он удачно в партнёрство зашёл (#SNY, +6,0%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки по итогам торгов прибавили: S&P увеличился на 0,30%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,23%. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1,1% м/м (-19,0% г/г), до 640 тыс. Средняя цена продажи новых домов, проданных в феврале 2023 г., составила $438,2 тыс.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 1,81%, CAC – 1,65%, DAX – 1,71%. Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,25%, и опубликовал относительно неожиданные прогноз, в соответствии с которым уровень инфляции значительно снизится во II кв.’23 г., за счёт падения цен на энергоносители.
🟥Азиатские рынки завершили торги на минорной ноте: Nikkei 225 просел на 0,13%, Hang Seng – на 0,67%, CSI300 – на 0,30%. Инфляция в Японии в феврале упала до 3,3% годовых (-0,8 п.п. м/м), базовый показатель без учёта продуктов питания, составил 3,1%; без учёта свежих продуктов питания и энергоносителей – 3,5%, увеличившись самыми быстрыми темпами с января 1982 г.
#акции #международныерынкиакций
⛔️Как Block попал в блок (#SQ, -14,8%)
🍿Netflix: заработало (#NFLX, +9,0%)!
🛍️Walmart сокращал десятками, теперь сотнями (#WMT, +0,8%)
💊Sanofi: это он удачно в партнёрство зашёл (#SNY, +6,0%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки по итогам торгов прибавили: S&P увеличился на 0,30%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,23%. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1,1% м/м (-19,0% г/г), до 640 тыс. Средняя цена продажи новых домов, проданных в феврале 2023 г., составила $438,2 тыс.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 1,81%, CAC – 1,65%, DAX – 1,71%. Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,25%, и опубликовал относительно неожиданные прогноз, в соответствии с которым уровень инфляции значительно снизится во II кв.’23 г., за счёт падения цен на энергоносители.
🟥Азиатские рынки завершили торги на минорной ноте: Nikkei 225 просел на 0,13%, Hang Seng – на 0,67%, CSI300 – на 0,30%. Инфляция в Японии в феврале упала до 3,3% годовых (-0,8 п.п. м/м), базовый показатель без учёта продуктов питания, составил 3,1%; без учёта свежих продуктов питания и энергоносителей – 3,5%, увеличившись самыми быстрыми темпами с января 1982 г.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
😷Moderna вспомнила о существовании гриппа (#MRNA, -3,1%)
💪🏻Weight Watchers: теряется вес, но не котировки (#WW, +59,0%)
📺Alphabet телекоммуникационный (#GOOG, -0,8%)
🤖Walmart: смешались в кучу роботы, люди (#WMT, -0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки вновь не показали единой динамики: S&P снизился на 0,004%, Nasdaq – на 0,43%, Dow Jones набрал 0,29%. Президент ФРБ Миннеаполиса Н.Кашкари рассуждал о состоянии банковской сферы и отметил, что весь сектор не разделяет рисков, которые привели к краху SVB, и это является явным признаком его стабильности и устойчивости.
🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,14%, DAX – 0,23%, CAC – 0,37%. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в целом и Еврозоны в частности. Так, ожидается, что в 2023 г. ВВП региона вырастет на 0,8%, в 2024 г. – на 1,4%.
🟨Азиатские рынки закрыли торги без единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 0,57%, Kospi – на 0,11%, Hang Seng просел на 0,86%. Японский индекс цен производителей (PPI) в марте вырос на 7,2% годовых, при этом индекс экспортных цен вырос на 0,1% м/м и снизился на 0,4% г/г на основе контрактной валюты, а импортные цены снизились на 1,8% м/м и выросли на 0,4% г/г.
#акции #международныерынкиакций
😷Moderna вспомнила о существовании гриппа (#MRNA, -3,1%)
💪🏻Weight Watchers: теряется вес, но не котировки (#WW, +59,0%)
📺Alphabet телекоммуникационный (#GOOG, -0,8%)
🤖Walmart: смешались в кучу роботы, люди (#WMT, -0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки вновь не показали единой динамики: S&P снизился на 0,004%, Nasdaq – на 0,43%, Dow Jones набрал 0,29%. Президент ФРБ Миннеаполиса Н.Кашкари рассуждал о состоянии банковской сферы и отметил, что весь сектор не разделяет рисков, которые привели к краху SVB, и это является явным признаком его стабильности и устойчивости.
🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,14%, DAX – 0,23%, CAC – 0,37%. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в целом и Еврозоны в частности. Так, ожидается, что в 2023 г. ВВП региона вырастет на 0,8%, в 2024 г. – на 1,4%.
🟨Азиатские рынки закрыли торги без единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 0,57%, Kospi – на 0,11%, Hang Seng просел на 0,86%. Японский индекс цен производителей (PPI) в марте вырос на 7,2% годовых, при этом индекс экспортных цен вырос на 0,1% м/м и снизился на 0,4% г/г на основе контрактной валюты, а импортные цены снизились на 1,8% м/м и выросли на 0,4% г/г.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🛫Boeing: без фюзеляжа не полетит (#BA, +0,6%)
🤵🏻Walmart: не продаются смокинги – продай магазин, который их продаёт (#WMT, +0,1%)
🦊Fox с лисьей хитростью обходит судебные иски (#FOX, +0,5%)
🤖Amazon: AI-лихорадка (#AMZN, +4,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки незначительно восстановились: S&P набрал 1,33%, Nasdaq – 1,99%, Dow Jones – 1,14%. Цены производителей США в марте снизились на 0,5% м/м (+2,7% г/г), общее снижение цен на товары конечного спроса составило 1,0%, на услуги конечного спроса – 0,3%.
🟩Европейские рынки начали торги умеренным ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,22%, DAX – 0,33%, CAC – 0,16%. Мартовский ИПЦ во Франции составил 5,7% годовых (-0,6 п.п. м/м), в Испании – 3,3% годовых (-2,7 п.п.).
🟩Азиатские рынки завершили день ростом: Nikkei 225 увеличился на 1,20%, Kospi – на 0,38%, Hang Seng – на 0,46%. Инвесторы оценивают статистические данные, опубликованные накануне в США, и высказывания главы НБК относительно достижения темпами роста китайской экономики целевого показателя в 5,0%.
#акции #международныерынкиакций
🛫Boeing: без фюзеляжа не полетит (#BA, +0,6%)
🤵🏻Walmart: не продаются смокинги – продай магазин, который их продаёт (#WMT, +0,1%)
🦊Fox с лисьей хитростью обходит судебные иски (#FOX, +0,5%)
🤖Amazon: AI-лихорадка (#AMZN, +4,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки незначительно восстановились: S&P набрал 1,33%, Nasdaq – 1,99%, Dow Jones – 1,14%. Цены производителей США в марте снизились на 0,5% м/м (+2,7% г/г), общее снижение цен на товары конечного спроса составило 1,0%, на услуги конечного спроса – 0,3%.
🟩Европейские рынки начали торги умеренным ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,22%, DAX – 0,33%, CAC – 0,16%. Мартовский ИПЦ во Франции составил 5,7% годовых (-0,6 п.п. м/м), в Испании – 3,3% годовых (-2,7 п.п.).
🟩Азиатские рынки завершили день ростом: Nikkei 225 увеличился на 1,20%, Kospi – на 0,38%, Hang Seng – на 0,46%. Инвесторы оценивают статистические данные, опубликованные накануне в США, и высказывания главы НБК относительно достижения темпами роста китайской экономики целевого показателя в 5,0%.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
💰Tesla возвращает цены. Вверх (#TSLA, +1,3%)
👋🏻Bed Bath&Beyond: история закончена (#BBBY, -2,2%)
🩹Johnson&Johnson: купите пластырь у Kenvue, а сам Kenvue – на бирже (#JNJ, -0,5%)
🛍️Walmart проводит глобальную распродажу дочерних компаний (#WMT, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки незначительно выросли по итогам торгов: S&P прибавил 0,09%, Nasdaq – 0,11%, Dow Jones – 0,07%. Композитный индекс деловой активности (PMI) в апреле составил 53,5 п. (+1,2 п. м/м), показатель для производственного сектора вырос на 1,2 п. м/м, до 50,4 п., для сферы услуг – 1,1 п. м/м, до 53,7 п.
🟥Европейские рынки начали новую неделю со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,16%, DAX – 0,05%, CAC – 0,17%. Индекс делового климата в Германии в апреле составил 93,6 п. (+0,4 п. м/м), текущий индекс упал на 0,4 п. м/м, до 95,0 п., индекс ожиданий вырос на 1,2 п. м/м, до 92,2 п.
🟥Азиатские рынки завершили торги снижением: CSI 300 уменьшился на 1,24%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,82%. Комментарии главы Банка Японии относительно дальнейшей траектории ДКП позволили японскому индексу закрыться в «зелёной» зоне (+0,1%), хотя комментарий был ожидаем.
#акции #международныерынкиакций
💰Tesla возвращает цены. Вверх (#TSLA, +1,3%)
👋🏻Bed Bath&Beyond: история закончена (#BBBY, -2,2%)
🩹Johnson&Johnson: купите пластырь у Kenvue, а сам Kenvue – на бирже (#JNJ, -0,5%)
🛍️Walmart проводит глобальную распродажу дочерних компаний (#WMT, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки незначительно выросли по итогам торгов: S&P прибавил 0,09%, Nasdaq – 0,11%, Dow Jones – 0,07%. Композитный индекс деловой активности (PMI) в апреле составил 53,5 п. (+1,2 п. м/м), показатель для производственного сектора вырос на 1,2 п. м/м, до 50,4 п., для сферы услуг – 1,1 п. м/м, до 53,7 п.
🟥Европейские рынки начали новую неделю со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,16%, DAX – 0,05%, CAC – 0,17%. Индекс делового климата в Германии в апреле составил 93,6 п. (+0,4 п. м/м), текущий индекс упал на 0,4 п. м/м, до 95,0 п., индекс ожиданий вырос на 1,2 п. м/м, до 92,2 п.
🟥Азиатские рынки завершили торги снижением: CSI 300 уменьшился на 1,24%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,82%. Комментарии главы Банка Японии относительно дальнейшей траектории ДКП позволили японскому индексу закрыться в «зелёной» зоне (+0,1%), хотя комментарий был ожидаем.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать второй.
📞 Cisco (#CSCO) - а начиналось так красиво.
Выручка - $14,6 млрд, EPS - $1,00,
лучше ожиданий;
🍌 Dole (#DOLE) - не уставайте благодарить бананы.
Выручка - $2,0 млрд, EPS - $0,34,
чуть хуже ожиданий;
🏬 Walmart (#WMT) - сегодня в роли успокоительного.
Выручка - $152,3 млрд, EPS - $1,47,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
📞 Cisco (#CSCO) - а начиналось так красиво.
Выручка - $14,6 млрд, EPS - $1,00,
лучше ожиданий;
🍌 Dole (#DOLE) - не уставайте благодарить бананы.
Выручка - $2,0 млрд, EPS - $0,34,
чуть хуже ожиданий;
🏬 Walmart (#WMT) - сегодня в роли успокоительного.
Выручка - $152,3 млрд, EPS - $1,47,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
🚘Ford: никакой логики (#F, +1,6%)
🚙Tesla снова въехала в неприятности (#TSLA, -2,4%)
🛍️Walmart: реклама везде (#WMT, -0,5%)
🏓Comcast: спортивные зрители делают кассу (#CMCSA, +0,1%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрыли день без единой динамики: S&P просел на 0,27%, Nasdaq – на 0,43%, Dow Jones набрал 0,20%. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4 п. (+0,4 п. м/м), показатель падает уже 9 месяцев подряд.
🟥Европейские рынки ускорили темпы падения: Euro Stoxx 50 теряет 0,43%, CAC – 1,20%, DAX – 1,41%. Активность в производственном секторе Еврозоны в июле ещё больше снизилась: индекс PMI для производственной сферы снизился на 0,7 п. м/м, до 42,7 п., достигнув 38-месячного минимума и оставаясь ниже отметки в 50,0 п. уже 13 месяц подряд.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 потерял 2,27%, Hang Seng – 2,47%, CSI 300 – 0,70%. Негатива на рынки АТР принесла новость о том, что агентство Fitch во второй раз в своей истории понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA+ в результате «неуклонного ухудшения стандартов управления» и «неоднократных политических противостояний по поводу лимита задолженности».
#акции #международныерынкиакций
🚘Ford: никакой логики (#F, +1,6%)
🚙Tesla снова въехала в неприятности (#TSLA, -2,4%)
🛍️Walmart: реклама везде (#WMT, -0,5%)
🏓Comcast: спортивные зрители делают кассу (#CMCSA, +0,1%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрыли день без единой динамики: S&P просел на 0,27%, Nasdaq – на 0,43%, Dow Jones набрал 0,20%. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4 п. (+0,4 п. м/м), показатель падает уже 9 месяцев подряд.
🟥Европейские рынки ускорили темпы падения: Euro Stoxx 50 теряет 0,43%, CAC – 1,20%, DAX – 1,41%. Активность в производственном секторе Еврозоны в июле ещё больше снизилась: индекс PMI для производственной сферы снизился на 0,7 п. м/м, до 42,7 п., достигнув 38-месячного минимума и оставаясь ниже отметки в 50,0 п. уже 13 месяц подряд.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 потерял 2,27%, Hang Seng – 2,47%, CSI 300 – 0,70%. Негатива на рынки АТР принесла новость о том, что агентство Fitch во второй раз в своей истории понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA+ в результате «неуклонного ухудшения стандартов управления» и «неоднократных политических противостояний по поводу лимита задолженности».
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать четвёртый.
📞 Cisco (#CSCO) - на тоненького.
Выручка - $15,2 млрд, EPS - $1,14,
лучше ожиданий;
🍌 Dole (#DOLE) - всё тот же «банановый» драйвер.
Выручка - $2,1 млрд, EPS - $0,51,
чуть хуже ожиданий;
👜 Tapestry (#TPR) - за чей счёт будет банкет?
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $0,78,
хуже ожиданий;
🛒 Walmart (#WMT) - да начнутся голодные игры за покупателей!
Выручка - $160,3 млрд, EPS - $1,84,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
📞 Cisco (#CSCO) - на тоненького.
Выручка - $15,2 млрд, EPS - $1,14,
лучше ожиданий;
🍌 Dole (#DOLE) - всё тот же «банановый» драйвер.
Выручка - $2,1 млрд, EPS - $0,51,
чуть хуже ожиданий;
👜 Tapestry (#TPR) - за чей счёт будет банкет?
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $0,78,
хуже ожиданий;
🛒 Walmart (#WMT) - да начнутся голодные игры за покупателей!
Выручка - $160,3 млрд, EPS - $1,84,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
🏨Зарядные станции Tesla сняли номер в Hilton (#HLT, -0,6%)
🚘Lucid: а не заехать ли в Китай (#LCID, -2,3%)
🔗Qualcomm: падение по цепочке (#QCOM, -7,2%)
🛒Walmart: зарплаты падают из-за электронной коммерции (#WMT, +1,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P снизился на 0,32%, Nasdaq – на 0,89%, Dow Jones увеличился на 0,17%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 13 тыс., до 216 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 8,5 тыс., до 229,25 тыс.
🟥Европейские рынки перешли к снижению: Euro Stoxx 50 опускается на 0,84%, CAC – на 0,71%, DAX – на 0,74%. Согласно второй оценке, экономика Еврозоны во II кв.’23 г. выросла на 0,1% кв/кв.
🟥Азиатские рынки продолжили падение: Nikkei 225 упал на 1,16%, Kospi – на 0,02%, CSI300 – на 0,49%. Гонконгская Биржа вновь отменила все торговые сессии на рынке ценных бумаг и деривативов из-за сложных погодных условий: страну накрыли сильнейшие за почти 140 лет ливни.
#акции #международныерынкиакций
🏨Зарядные станции Tesla сняли номер в Hilton (#HLT, -0,6%)
🚘Lucid: а не заехать ли в Китай (#LCID, -2,3%)
🔗Qualcomm: падение по цепочке (#QCOM, -7,2%)
🛒Walmart: зарплаты падают из-за электронной коммерции (#WMT, +1,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P снизился на 0,32%, Nasdaq – на 0,89%, Dow Jones увеличился на 0,17%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 13 тыс., до 216 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 8,5 тыс., до 229,25 тыс.
🟥Европейские рынки перешли к снижению: Euro Stoxx 50 опускается на 0,84%, CAC – на 0,71%, DAX – на 0,74%. Согласно второй оценке, экономика Еврозоны во II кв.’23 г. выросла на 0,1% кв/кв.
🟥Азиатские рынки продолжили падение: Nikkei 225 упал на 1,16%, Kospi – на 0,02%, CSI300 – на 0,49%. Гонконгская Биржа вновь отменила все торговые сессии на рынке ценных бумаг и деривативов из-за сложных погодных условий: страну накрыли сильнейшие за почти 140 лет ливни.
#акции #международныерынкиакций