🇪🇺 Европейский финансовый совет (EFB) представил отчет, согласно которому Комиссия ожидает, что по итогам 2024 г. еврозона сократит фискальные меры поддержки экономики на 0,8% ВВП. Такие действия помогут регулятору достичь своей цели по инфляции, при этом предотвратить слишком высокий рост процентных ставок.
🇷🇺А. Заботкин еще раз озвучил сигнал ЦБ РФ – на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускается возможность повышения ключевой ставки после значительного периода, пока она оставалась неизменной. По его словам, ослабевший с начала года рубль при сохранении его нынешнего курса будет носить значимый проинфляционный вклад в течение года.
🖇Минфин РФ предлагал сегодня на аукционах всего один выпуск ОФЗ 29024. Спрос составил 249,8 млрд руб., превысив размер размещения почти в 4,2 раза. В моменте бумага на вторичном рынке теряет около 0,26%.
🔖Российский рынок «классических» ОФЗ преимущественно снижается. Доходности кривой ОФЗ растут по всей длине с наиболее заметной динамикой в короткой части кривой.
📍Рынок корпоративных облигаций демонстрирует разнонаправленную динамику. Среди ликвидных выпусков сегодня прослеживается тренд на снижение котировок облигаций девелоперских компаний на фоне возможного начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ уже в июле.
🔎На рынке «замещающих» бондов доходности растут в пределах 30 б.п. Лидерство по объему торгов, как обычно, у облигаций Газпрома - ГазКЗ-29Д, ГазКЗ-27Д2, ГазКЗ-37Д.
🏡 Джи-Групп представило финансовые результаты по итогам 2022 г. – оцениваем их как нейтральные.
💡Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в мае на 8 млрд руб., их доля снизилась до 9,1% - ЦБ РФ.
#fixedincome
🇷🇺А. Заботкин еще раз озвучил сигнал ЦБ РФ – на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускается возможность повышения ключевой ставки после значительного периода, пока она оставалась неизменной. По его словам, ослабевший с начала года рубль при сохранении его нынешнего курса будет носить значимый проинфляционный вклад в течение года.
🖇Минфин РФ предлагал сегодня на аукционах всего один выпуск ОФЗ 29024. Спрос составил 249,8 млрд руб., превысив размер размещения почти в 4,2 раза. В моменте бумага на вторичном рынке теряет около 0,26%.
🔖Российский рынок «классических» ОФЗ преимущественно снижается. Доходности кривой ОФЗ растут по всей длине с наиболее заметной динамикой в короткой части кривой.
📍Рынок корпоративных облигаций демонстрирует разнонаправленную динамику. Среди ликвидных выпусков сегодня прослеживается тренд на снижение котировок облигаций девелоперских компаний на фоне возможного начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ уже в июле.
🔎На рынке «замещающих» бондов доходности растут в пределах 30 б.п. Лидерство по объему торгов, как обычно, у облигаций Газпрома - ГазКЗ-29Д, ГазКЗ-27Д2, ГазКЗ-37Д.
🏡 Джи-Групп представило финансовые результаты по итогам 2022 г. – оцениваем их как нейтральные.
💡Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в мае на 8 млрд руб., их доля снизилась до 9,1% - ЦБ РФ.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду продолжил рост, прибавив 0,15% по индексу МосБиржи и на 0,67% по РТС. Российская валюта активно снижалась - к евро на 1,1% (94,1 руб), к юаню на 0,8%, до 11,88 руб, к доллару США курс, на 1,6% (86,5 руб). В лидерах роста сектор строительных компаний (+1,7%) и нефтегазовая отрасль (+0,8%). В лидерах снижения телекоммуникационные компании (-4,8%), по причине дивидендного гэпа в #MTSS (-11,95%).
🛢 #SNGS (+2,35%), #SNGSP (+1,15%) –остаются фаворитами роста при чувствительном ослабления российского рубля, уверенно опередили #IMOEX в динамике.
🛒 #MGNT (+1,53%) – несколько источников Reuters сообщили о намерении ритейлера «Магнит» увеличить объем выкупа акций у иностранных инвесторов в 2 раза. Планы компании, по данным СМИ, вызваны высоким спросом со стороны инвесторов из недружественных юрисдикций. Магнит – один из 2-х лидеров российского продуктового ритейла, наш таргет на ближайшие 12 месяцев составляет 5425 руб. (потенциал роста 10,4%).
📊 Инфляция за неделю выросла до 3,21% с 2,96% в годовом выражении. С 20 по 26 июня рост цен ускорился до +0,16% с +0,02% неделей ранее. В продовольственных товарах инфляция выросла на 0,16% (-0,01% ранее). В непродовольственных товарах рост цен составил 0,19% (+0,03% ранее). В сфере услуг рост цен ускорился до 0,18% (-0,03% ранее). Наиболее заметно прибавили цены на мясо кур (+1,4%), сахар-песок (+1,0%). Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,4%, дизельное топливо – на 0,1%.
🌐 Американские фондовые площадки снижаются – #DJI (-0,4%), #S&P (-0,2%), #NDX (-0,1%). Пауэлл вновь подтвердил, что процентные ставки будут расти и дальше, до двух раз в 2023 год, при этом он также заметил, что ФРС еще не приняла решения относительно изменения ключевой ставки на следующем заседании, 25-26 июля. По мнению главы регулятора, рецессия в экономике США все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием. Акции Nvidia снижаются на 2,2%, а Advanced Micro Devices на 1% - инвесторы негативно реагируют на возможное введение новых ограничений поставок ИИ-чипов в Китай.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду продолжил рост, прибавив 0,15% по индексу МосБиржи и на 0,67% по РТС. Российская валюта активно снижалась - к евро на 1,1% (94,1 руб), к юаню на 0,8%, до 11,88 руб, к доллару США курс, на 1,6% (86,5 руб). В лидерах роста сектор строительных компаний (+1,7%) и нефтегазовая отрасль (+0,8%). В лидерах снижения телекоммуникационные компании (-4,8%), по причине дивидендного гэпа в #MTSS (-11,95%).
🛢 #SNGS (+2,35%), #SNGSP (+1,15%) –остаются фаворитами роста при чувствительном ослабления российского рубля, уверенно опередили #IMOEX в динамике.
🛒 #MGNT (+1,53%) – несколько источников Reuters сообщили о намерении ритейлера «Магнит» увеличить объем выкупа акций у иностранных инвесторов в 2 раза. Планы компании, по данным СМИ, вызваны высоким спросом со стороны инвесторов из недружественных юрисдикций. Магнит – один из 2-х лидеров российского продуктового ритейла, наш таргет на ближайшие 12 месяцев составляет 5425 руб. (потенциал роста 10,4%).
📊 Инфляция за неделю выросла до 3,21% с 2,96% в годовом выражении. С 20 по 26 июня рост цен ускорился до +0,16% с +0,02% неделей ранее. В продовольственных товарах инфляция выросла на 0,16% (-0,01% ранее). В непродовольственных товарах рост цен составил 0,19% (+0,03% ранее). В сфере услуг рост цен ускорился до 0,18% (-0,03% ранее). Наиболее заметно прибавили цены на мясо кур (+1,4%), сахар-песок (+1,0%). Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,4%, дизельное топливо – на 0,1%.
🌐 Американские фондовые площадки снижаются – #DJI (-0,4%), #S&P (-0,2%), #NDX (-0,1%). Пауэлл вновь подтвердил, что процентные ставки будут расти и дальше, до двух раз в 2023 год, при этом он также заметил, что ФРС еще не приняла решения относительно изменения ключевой ставки на следующем заседании, 25-26 июля. По мнению главы регулятора, рецессия в экономике США все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием. Акции Nvidia снижаются на 2,2%, а Advanced Micro Devices на 1% - инвесторы негативно реагируют на возможное введение новых ограничений поставок ИИ-чипов в Китай.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Нулевой рост на американских площадки после жесткого выступления Пауэлла сегодня имеет продолжение в слабой динамике азиатских площадок. Китайские индексы не могут найти точку опоры, не помогает пока даже ослабление юаня, с начала апреля потери китайской валюты к доллару составляют уже почти 6%. Завтра выйдут данные по деловой активности PMI, рынки обоснованно ожидают небольшого роста в промышленности, но по композитному индексу ожидания, скорее, пессимистичные. Вчера Пауэлл также добавил поводов для золота протестировать минимумы с 15 марта (-0,18%). Нефть пока что вновь «оттолкнулась» от локального дна и торгуется в рамках вчерашнего диапазона.
📈 ФРС: крупнейшие банки США смогут пережить рецессию и продолжать кредитовать во время кризиса. Всего было протестировано 23 банка, в рамках стресс-теста показатели капитала кредитных организаций оказались выше своих минимальных требований к капиталу во время гипотетической рецессии. Проведенный тест оценивает устойчивость крупных банков путем оценки их уровня капитала, убытков, доходов и расходов в условиях одной гипотетической рецессии и шока на финансовом рынке, используя данные банков по состоянию на конец прошлого года. В условиях стресса совокупный коэффициент достаточности капитала, основанный на риске акций, который обеспечивает защиту от потерь, по прогнозам, снизится на 2,3 п.п., до минимума в 10,1%. Условия стресс-теста включают в себя серьезную глобальную рецессию, по базовым параметрам втрое превышающее уровни кризиса 2008 года - со снижением цен на коммерческую недвижимость на 40%, значительным увеличением числа вакансий в офисах и падением цен на жилье на 38%. Уровень безработицы повышается на 6,4 п.п. до 10%, а объем экономического производства соразмерно снижается. Банки, участвовавшие в тестировании в 2023 году, владеют примерно 20% всех кредитов на офисную недвижимость и коммерческую недвижимость в центре города, выданных банками. Общие прогнозируемые убытки в размере $541 млрд включают более $100 млрд убытков от коммерческой недвижимости и ипотечных кредитов на жилье, а также $120 млрд убытков по кредитным картам, что выше, чем потери, прогнозируемые в ходе прошлогоднего теста. Совокупное снижение капитала на 2,3 п.п. немного меньше, чем снижение на 2,7 п.п. по сравнению с 2022 тестом, но сопоставимо со снижением, прогнозируемым по результатам стресс-теста в последние годы. Впервые ФРС провело исследование рыночных данных крупнейших банков, протестировав их на предмет усиления инфляционного давления и роста процентных ставок. Результаты показали, что торговые портфели крупнейших банков были устойчивы к тестируемым условиям повышения процентных ставок.
📈 Китайские сталелитейные компании нарастили объемы экспорта на фоне слабого юаня и конкурентных цен, тогда как внутренний спрос остается довольно низким, - Reuters. Таким образом компании «избавляются» от излишков запасов стали. Экспортный спрос в основном фиксируется со стороны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, где производство стали из-за высокой стоимости электроэнергии выступает менее конкурентоспособным по сравнению с закупкой в Китае. По итогам первых пяти месяцев экспорт стали из Китая вырос на 41% по сравнению с прошлом годом.
#daily #interfax
📈 ФРС: крупнейшие банки США смогут пережить рецессию и продолжать кредитовать во время кризиса. Всего было протестировано 23 банка, в рамках стресс-теста показатели капитала кредитных организаций оказались выше своих минимальных требований к капиталу во время гипотетической рецессии. Проведенный тест оценивает устойчивость крупных банков путем оценки их уровня капитала, убытков, доходов и расходов в условиях одной гипотетической рецессии и шока на финансовом рынке, используя данные банков по состоянию на конец прошлого года. В условиях стресса совокупный коэффициент достаточности капитала, основанный на риске акций, который обеспечивает защиту от потерь, по прогнозам, снизится на 2,3 п.п., до минимума в 10,1%. Условия стресс-теста включают в себя серьезную глобальную рецессию, по базовым параметрам втрое превышающее уровни кризиса 2008 года - со снижением цен на коммерческую недвижимость на 40%, значительным увеличением числа вакансий в офисах и падением цен на жилье на 38%. Уровень безработицы повышается на 6,4 п.п. до 10%, а объем экономического производства соразмерно снижается. Банки, участвовавшие в тестировании в 2023 году, владеют примерно 20% всех кредитов на офисную недвижимость и коммерческую недвижимость в центре города, выданных банками. Общие прогнозируемые убытки в размере $541 млрд включают более $100 млрд убытков от коммерческой недвижимости и ипотечных кредитов на жилье, а также $120 млрд убытков по кредитным картам, что выше, чем потери, прогнозируемые в ходе прошлогоднего теста. Совокупное снижение капитала на 2,3 п.п. немного меньше, чем снижение на 2,7 п.п. по сравнению с 2022 тестом, но сопоставимо со снижением, прогнозируемым по результатам стресс-теста в последние годы. Впервые ФРС провело исследование рыночных данных крупнейших банков, протестировав их на предмет усиления инфляционного давления и роста процентных ставок. Результаты показали, что торговые портфели крупнейших банков были устойчивы к тестируемым условиям повышения процентных ставок.
📈 Китайские сталелитейные компании нарастили объемы экспорта на фоне слабого юаня и конкурентных цен, тогда как внутренний спрос остается довольно низким, - Reuters. Таким образом компании «избавляются» от излишков запасов стали. Экспортный спрос в основном фиксируется со стороны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, где производство стали из-за высокой стоимости электроэнергии выступает менее конкурентоспособным по сравнению с закупкой в Китае. По итогам первых пяти месяцев экспорт стали из Китая вырос на 41% по сравнению с прошлом годом.
#daily #interfax
📈 Добыча газа в РФ в мае упала на 11,4% г/г, до 50,4 млрд м3. – С начала года добыча снизилась на 10,4%, до 285,2 млрд м3. Сильнее всего падает добыча «Газпрома»: в мае показатель уменьшился сразу на 24,4%, до 28,8 млрд м3, что может быть связано не только со снижением экспорта, но и с падением спроса внутри страны. В дальнейшем динамика падения добычи «Газпрома» должна замедлиться, так как уйдет эффект высокой базы.
📊 Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в мае на фоне низкой базы в 5,4%. – Министерство уточнило показатель динамики ВВП за апрель относительно предыдущей оценки в 3,3% в соответствии с первой оценкой Росстата. Рост экономики в мае был связан с эффектом низкой базы: основную поддержку обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор.
📈 Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ. – Минфин сообщил о распределении налоговой нагрузки среди топ-50 плательщиков. Из них 20% придется на предприятия в области добычи твёрдых полезных ископаемых, 19% – на производителей минеральных удобрений, 13% – на металлургический комплекс, 12% – на предприятия оптовой и розничной торговли, 9% – на организации банковской сферы. Предполагается, что введение налога приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей.
#daily #interfax
Международная панорама:
💳Visa: путь в Латинскую Америку через Pismo (#V, +0,3%)
🫧Circor: насосы надули не пузырь (#CIR, +4,3%)
✈️Joby Aviation гордится собственным самолётом с нуля. И инвесторы тоже (#JOBY, +40,2%)
💿NVIDIA: возврат к миллиардной капитализации (#NVDA, -1,8%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки вновь показали разнонаправленную динамику: S&P снизился на 0,04%, Nasdaq прибавил 0,27%, Dow Jones потерял 0,22%. Дефицит внешней торговли товарами и услугами США составил $91,1 млрд в мае (-6,2% м/м), экспорт – $162,8 млрд (-0,6% м/м), импорт – $254,0 млрд (-2,6% м/м).
🟨Европейские рынки начали торги разным настроем: Euro Stoxx 50 набирает 0,27%, CAC – 0,39%, DAX снижается на 0,13%. Глава ЕЦБ К.Лагард заявила, что ЕЦБ не видит достаточно ощутимых доказательств того, что базовая инфляция стабилизируется и снижается, особенно внутренние цены, и что пауза в повышении ставок не рассматривается.
🟨Азиатские рынки не смогли достичь единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 0,12%, Hang Seng упал на 1,24%, CSI 300 – на 0,49%. Розничная торговля в Японии в мае выросла на 5,7% г/г: коммерческие продажи прибавили 0,2% м/м, объёмы оптовой торговли остались неизменными по сравнению с апрелем 2023 г.
#акции #международныерынкиакций
💳Visa: путь в Латинскую Америку через Pismo (#V, +0,3%)
🫧Circor: насосы надули не пузырь (#CIR, +4,3%)
✈️Joby Aviation гордится собственным самолётом с нуля. И инвесторы тоже (#JOBY, +40,2%)
💿NVIDIA: возврат к миллиардной капитализации (#NVDA, -1,8%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки вновь показали разнонаправленную динамику: S&P снизился на 0,04%, Nasdaq прибавил 0,27%, Dow Jones потерял 0,22%. Дефицит внешней торговли товарами и услугами США составил $91,1 млрд в мае (-6,2% м/м), экспорт – $162,8 млрд (-0,6% м/м), импорт – $254,0 млрд (-2,6% м/м).
🟨Европейские рынки начали торги разным настроем: Euro Stoxx 50 набирает 0,27%, CAC – 0,39%, DAX снижается на 0,13%. Глава ЕЦБ К.Лагард заявила, что ЕЦБ не видит достаточно ощутимых доказательств того, что базовая инфляция стабилизируется и снижается, особенно внутренние цены, и что пауза в повышении ставок не рассматривается.
🟨Азиатские рынки не смогли достичь единой динамики: Nikkei 225 увеличился на 0,12%, Hang Seng упал на 1,24%, CSI 300 – на 0,49%. Розничная торговля в Японии в мае выросла на 5,7% г/г: коммерческие продажи прибавили 0,2% м/м, объёмы оптовой торговли остались неизменными по сравнению с апрелем 2023 г.
#акции #международныерынкиакций
🇩🇪Статистика по инфляции в Германии (предварительные данные) по итогам июня не оправдала ожидания инвесторов. Рост цен ускорился до 0,3% м/м при снижении в мае на 0,1% м/м, тогда как консенсус прогноз был на уровне +0,2%. В годовом выражении инфляция выросла до 6,4% г/г (ожид. 6,3%, пред. 6,1%). Ускорению инфляции в годовом выражении поспособствовал рост цен на услуги, а также ускорение цен на энергоносители. Результаты опубликованной статистики по Германии дают больше уверенности в необходимости повышения ставки ЕЦБ в июле.
🇷🇺Российский рынок ОФЗ продолжает «сдавать позиции» на фоне ослабления рубля и возможного начала цикла повышения ставки ЦБ РФ уже в июле (заседание запланировано на 21 июля). Не добавили оптимизма инвесторам и вчерашние цифры по инфляции. Негативная динамика наблюдается по всей кривой ОФЗ, за исключением «точечных» выпусков.
• Котировки флоутеров также снижаются на негативной динамике рубля к доллару США. На повышенных объемах корректируются цены ОФЗ 29014 и ОФЗ 29006.
📍К «замещающим» облигациям сегодня «проснулся» спрос участников рынка, вызванный преодолением рубля психологически важной отметки в 87 руб. за доллар. Пьедестал «почета» по объемам торгов не уступают выпуски Газпрома – сегодня это ГазКЗ-26Д, ГазКЗ-30Д и ГазКЗ-27Д2.
🖇Финальный купон по новому выпуску облигаций АРЕНЗА-ПРО установлен на уровне 13% годовых.
💡Россельхозбанк увеличил объем размещения облигаций до 20 млрд руб.
🔎Газпром начал дозамещение долларовых евробондов-2037.
✏️Инфляция на 26 июня выросла до 3,21% в годовом выражении по сравнению с 2,96% неделей ранее.
#fixedincome
🇷🇺Российский рынок ОФЗ продолжает «сдавать позиции» на фоне ослабления рубля и возможного начала цикла повышения ставки ЦБ РФ уже в июле (заседание запланировано на 21 июля). Не добавили оптимизма инвесторам и вчерашние цифры по инфляции. Негативная динамика наблюдается по всей кривой ОФЗ, за исключением «точечных» выпусков.
• Котировки флоутеров также снижаются на негативной динамике рубля к доллару США. На повышенных объемах корректируются цены ОФЗ 29014 и ОФЗ 29006.
📍К «замещающим» облигациям сегодня «проснулся» спрос участников рынка, вызванный преодолением рубля психологически важной отметки в 87 руб. за доллар. Пьедестал «почета» по объемам торгов не уступают выпуски Газпрома – сегодня это ГазКЗ-26Д, ГазКЗ-30Д и ГазКЗ-27Д2.
🖇Финальный купон по новому выпуску облигаций АРЕНЗА-ПРО установлен на уровне 13% годовых.
💡Россельхозбанк увеличил объем размещения облигаций до 20 млрд руб.
🔎Газпром начал дозамещение долларовых евробондов-2037.
✏️Инфляция на 26 июня выросла до 3,21% в годовом выражении по сравнению с 2,96% неделей ранее.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций в четверг прибавил 0,56% по индексу МосБиржи, при этом рубль продолжает тестировать новые уровни, достигнув 95,1 руб. за евро (+1,5%), 87,57 руб. за доллар США (+1,39%) и 12,05 руб. за юань (+1,3%). Рост в нефтегазовом секторе (+0,48%) не был поддержан индексами компаний металлургии и добычи (-0,04%) и финансового сектора (-0,05%). В лидерах роста оказались компании потребительского сегмента (+1,1%) и транспорта (+1,26%).
#SNGS (+1,5%), #SNGSP (+2,5%) – акции нефтекомпании вновь лучшие в секторе, т.к., по мнению инвесторов, являются очевидными бенефициарами ослабления российского рубля.
🌳#SGZH (+4,46%) – компания также является выгодоприобретателем снижения курса российского рубля – более 60% выручки компании формируется за счет экспорта в страны АТР. Компания заявляет о планах по выходу на африканский рынок.
🍾#ABRD (+4,6%) – акции продолжают обновлять свои исторические максимумы при поддержке отраслевых новостей. Минфин допускает повышение пошлин на импортное вино, при этом, по предложению Ассоциации виноградарей и виноделов РФ, профильная комиссия при Минэкономразвитии уже обсуждает повышение таможенных пошлин с текущего уровня в 12,5%. Также в среду, 28 июня, Президент России В.Путин поддержал предложение Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей в 2024–2026 годах.
📳 #RTKM (+1,01%) – вечером компания сообщила об отмене ГОСА, назначенного на 30 июня, при этом новой даты проведения собрания акционеров объявлено не было.
🌕 #PLZL (-1,09%), #POLY (-1,14%) – компания «Полиметалл» сообщила, что редомициляция с о.Джерси в Казахстан затягивается, т.к. процесс зависит от «соблюдения санкционного режима» и «выполнения остальных условий». СД компании работает с юридическими консультантами и об обновленном графике перерегистрации будет сообщено дополнительно, «как только это станет возможным». Конъюнктура на рынках золота не в лучшей «фазе» - сильная статистика по ВВП США при ожидаемом повышении процентных ставок «продавила» в моменте котировки #XAU ниже $1884, на уровни середины марта.
🌐 Американские фондовые площадки вновь растут – #DJI (+0,6%), #S&P (+0,4%), #NDX (+0,1%). Динамика вызвана успешными итогами стресс-тестирования ФРС 23-х крупнейших банков США. Также были пересмотрены в лучшую сторону данные по ВВП за 1К23 с +1,3% до 2%, а среднее число заявок по безработице за 4 недели остается в целом стабильным (рост до 257,5 тыс. после 256 тыс. ранее). Опасения рынка по поводу рецессии стали снижаться. Финансовый сектор в лидерах роста (+1,35%) - акции JPMorgan (+2,8%), Bank of America (+2,2%), Goldman Sachs (+3,2%) и Wells Fargo (+3,3%) выросли более чем на 2% каждый. Другие акции сектора, «пострадавшие» во время банковского кризиса этого года, также выросли, в том числе Charles Schwab (+2%) и Western Alliance (+1.3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций в четверг прибавил 0,56% по индексу МосБиржи, при этом рубль продолжает тестировать новые уровни, достигнув 95,1 руб. за евро (+1,5%), 87,57 руб. за доллар США (+1,39%) и 12,05 руб. за юань (+1,3%). Рост в нефтегазовом секторе (+0,48%) не был поддержан индексами компаний металлургии и добычи (-0,04%) и финансового сектора (-0,05%). В лидерах роста оказались компании потребительского сегмента (+1,1%) и транспорта (+1,26%).
#SNGS (+1,5%), #SNGSP (+2,5%) – акции нефтекомпании вновь лучшие в секторе, т.к., по мнению инвесторов, являются очевидными бенефициарами ослабления российского рубля.
🌳#SGZH (+4,46%) – компания также является выгодоприобретателем снижения курса российского рубля – более 60% выручки компании формируется за счет экспорта в страны АТР. Компания заявляет о планах по выходу на африканский рынок.
🍾#ABRD (+4,6%) – акции продолжают обновлять свои исторические максимумы при поддержке отраслевых новостей. Минфин допускает повышение пошлин на импортное вино, при этом, по предложению Ассоциации виноградарей и виноделов РФ, профильная комиссия при Минэкономразвитии уже обсуждает повышение таможенных пошлин с текущего уровня в 12,5%. Также в среду, 28 июня, Президент России В.Путин поддержал предложение Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей в 2024–2026 годах.
📳 #RTKM (+1,01%) – вечером компания сообщила об отмене ГОСА, назначенного на 30 июня, при этом новой даты проведения собрания акционеров объявлено не было.
🌕 #PLZL (-1,09%), #POLY (-1,14%) – компания «Полиметалл» сообщила, что редомициляция с о.Джерси в Казахстан затягивается, т.к. процесс зависит от «соблюдения санкционного режима» и «выполнения остальных условий». СД компании работает с юридическими консультантами и об обновленном графике перерегистрации будет сообщено дополнительно, «как только это станет возможным». Конъюнктура на рынках золота не в лучшей «фазе» - сильная статистика по ВВП США при ожидаемом повышении процентных ставок «продавила» в моменте котировки #XAU ниже $1884, на уровни середины марта.
🌐 Американские фондовые площадки вновь растут – #DJI (+0,6%), #S&P (+0,4%), #NDX (+0,1%). Динамика вызвана успешными итогами стресс-тестирования ФРС 23-х крупнейших банков США. Также были пересмотрены в лучшую сторону данные по ВВП за 1К23 с +1,3% до 2%, а среднее число заявок по безработице за 4 недели остается в целом стабильным (рост до 257,5 тыс. после 256 тыс. ранее). Опасения рынка по поводу рецессии стали снижаться. Финансовый сектор в лидерах роста (+1,35%) - акции JPMorgan (+2,8%), Bank of America (+2,2%), Goldman Sachs (+3,2%) и Wells Fargo (+3,3%) выросли более чем на 2% каждый. Другие акции сектора, «пострадавшие» во время банковского кризиса этого года, также выросли, в том числе Charles Schwab (+2%) и Western Alliance (+1.3%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации