Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций закрыл неделю на максимальном с начала года уровне – 2682п. по #IMOEX (+1,2% за день). Индекс РТС вырос на 1,5%. Опережающие #IMOEX темпы роста показали индекс компаний транспортной отрасли (+2,06%) и ИТ-сектор (+1,8%).
✅ #SBER (+1,89%)– Сбербанк продолжает обновлять годовые максимумы. Покупки усилились за счет поступлений средств от выплаченных акционерам дивидендов.
🚀 #FLOT (+7,75%) – драйвером роста стали сильные результаты за 1К23 благодаря высоким операционным результатам при благоприятной рыночной конъюнктуре. Чистая прибыль достигла $286 млн, EBITDA выросла до $453 млн (в 2,4 раза кв/кв).
🏗 #NMTP (+3,1%) – сильный операционный профиль НМТП и высокая статистика по грузообороту российских морских портов способствуют повышению спроса бумаги компании из-за дивидендных ожиданий.
🔷 #PHOR (+0,68%) - СД компании по результатам 1К23 рекомендовал к выплате 264 руб на акцию (квартальная див. доходность - 3,5%). Закрытие реестра – 11 июля. На новости акции компании прибавили 2,6%, но по итогам дня результат оказался слабее.
🛒 #MGNT (+2,07%) – активная торговля в акциях ритейлера сохраняется - #MGNT занял 3-е место по популярности сегодня. После 3-дневного снижения на 13%, акции отскочили к уровню конца марта прошлого года.
🌐 Американские фондовые площадки показывают уверенный рост - ##SPX (+1,2%), #NDX (+2,39) благодаря позитивной макростатистике и оптимистичным комментариям участников переговорного процесса по потолку госдолга. Историческая переоценка NVIDIA (+$190 млрд к капитализации за четверг) и прогнозы качественного роста отрасли за счет технологии ИИ продолжают оставаться драйверами всего технологического сектора (+2,5%)
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций закрыл неделю на максимальном с начала года уровне – 2682п. по #IMOEX (+1,2% за день). Индекс РТС вырос на 1,5%. Опережающие #IMOEX темпы роста показали индекс компаний транспортной отрасли (+2,06%) и ИТ-сектор (+1,8%).
✅ #SBER (+1,89%)– Сбербанк продолжает обновлять годовые максимумы. Покупки усилились за счет поступлений средств от выплаченных акционерам дивидендов.
🚀 #FLOT (+7,75%) – драйвером роста стали сильные результаты за 1К23 благодаря высоким операционным результатам при благоприятной рыночной конъюнктуре. Чистая прибыль достигла $286 млн, EBITDA выросла до $453 млн (в 2,4 раза кв/кв).
🏗 #NMTP (+3,1%) – сильный операционный профиль НМТП и высокая статистика по грузообороту российских морских портов способствуют повышению спроса бумаги компании из-за дивидендных ожиданий.
🔷 #PHOR (+0,68%) - СД компании по результатам 1К23 рекомендовал к выплате 264 руб на акцию (квартальная див. доходность - 3,5%). Закрытие реестра – 11 июля. На новости акции компании прибавили 2,6%, но по итогам дня результат оказался слабее.
🛒 #MGNT (+2,07%) – активная торговля в акциях ритейлера сохраняется - #MGNT занял 3-е место по популярности сегодня. После 3-дневного снижения на 13%, акции отскочили к уровню конца марта прошлого года.
🌐 Американские фондовые площадки показывают уверенный рост - ##SPX (+1,2%), #NDX (+2,39) благодаря позитивной макростатистике и оптимистичным комментариям участников переговорного процесса по потолку госдолга. Историческая переоценка NVIDIA (+$190 млрд к капитализации за четверг) и прогнозы качественного роста отрасли за счет технологии ИИ продолжают оставаться драйверами всего технологического сектора (+2,5%)
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Не все азиатские площадки разделяют оптимизм по поводу воскресных достижений в переговорах по потолку госдолга. Японский Nikkei продолжает штурмовать новые вершины за последние 33 года с явным перевесом предпочтений в техсекторе, машиностроении и электронике. Индексы континентального Китая и Гонконга продолжают нисходящий тренд. Товарные рынки почувствовали небольшое облегчение – нефтяные котировки прибавляют 0,3%, а золото пытается найти точку опоры в районе двухмесячных минимумов.
📊 Администрация президента США и республиканцы достигли консенсуса о потолке госдолга. Вчера спикер палаты представителей конгресса США республиканец К.Маккарти заявил, что соглашение по потолку госдолга достигнуто, позже Джо Байден подтвердил это. В свою очередь законопроект будет опубликован сегодня, 29 мая, однако уже известно, что предполагается повышение потолка долга до января 2025 г. при условии сокращения расходов. Голосование запланировано на 31 мая. Несмотря на то, что большинство инвесторов не верили в возможность дефолта по госдолгу США, рынки нервно воспринимали неудачи переговоров республиканцев и демократов по повышению потолка госдолга и нагнетающие комментарии некоторых политиков.
📈 Китай призывает Японию прекратить экспортный контроль оборудования для производства полупроводников. Министр торговли Китая Ван Вэнтао призвал Японию прекратить экспортный контроль полупроводников, назвав это нарушением международных экономических и торговых правил. Последнее осуждение Китаем экспортных ограничений было сделано во время переговоров Ван с министром торговли Японии Ясутоси Нисимурой 26 мая на конференции АТЭС в Детройте.
Напомним, что в 2022 году США также ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Китаю в разработке новейших технологий. Япония вместе с Нидерландами согласилась ввести экспортный контроль, как в США, который ограничит продажу некоторых инструментов для производства микросхем, а также наложила ограничения на экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников в КНР. При этом Япония в своих заявлениях об экспортном контроле не выделяла Китай, а лишь заявляла, что выполняет свой долг «по содействию международному миру и стабильности».
В заявлении министерства торговли Китая в понедельник также говорится, что Китай «готов работать с Японией для содействия практическому сотрудничеству в ключевых экономических и торговых областях», но также оставляет за собой право принять меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. Ранее Китай запретил своим операторам связи покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology, уточнив при этом, что КНР не против продуктов и услуг, предоставляемых компаниями всех стран, но они должны соответствовать китайским законам.
#daily #interfax
📊 Администрация президента США и республиканцы достигли консенсуса о потолке госдолга. Вчера спикер палаты представителей конгресса США республиканец К.Маккарти заявил, что соглашение по потолку госдолга достигнуто, позже Джо Байден подтвердил это. В свою очередь законопроект будет опубликован сегодня, 29 мая, однако уже известно, что предполагается повышение потолка долга до января 2025 г. при условии сокращения расходов. Голосование запланировано на 31 мая. Несмотря на то, что большинство инвесторов не верили в возможность дефолта по госдолгу США, рынки нервно воспринимали неудачи переговоров республиканцев и демократов по повышению потолка госдолга и нагнетающие комментарии некоторых политиков.
📈 Китай призывает Японию прекратить экспортный контроль оборудования для производства полупроводников. Министр торговли Китая Ван Вэнтао призвал Японию прекратить экспортный контроль полупроводников, назвав это нарушением международных экономических и торговых правил. Последнее осуждение Китаем экспортных ограничений было сделано во время переговоров Ван с министром торговли Японии Ясутоси Нисимурой 26 мая на конференции АТЭС в Детройте.
Напомним, что в 2022 году США также ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Китаю в разработке новейших технологий. Япония вместе с Нидерландами согласилась ввести экспортный контроль, как в США, который ограничит продажу некоторых инструментов для производства микросхем, а также наложила ограничения на экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников в КНР. При этом Япония в своих заявлениях об экспортном контроле не выделяла Китай, а лишь заявляла, что выполняет свой долг «по содействию международному миру и стабильности».
В заявлении министерства торговли Китая в понедельник также говорится, что Китай «готов работать с Японией для содействия практическому сотрудничеству в ключевых экономических и торговых областях», но также оставляет за собой право принять меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. Ранее Китай запретил своим операторам связи покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology, уточнив при этом, что КНР не против продуктов и услуг, предоставляемых компаниями всех стран, но они должны соответствовать китайским законам.
#daily #interfax
📈 СД «Самолёта» одобрил выкуп акций компании на сумму до 10 млрд руб. – Выкуп будет проводиться до конца 2023 г., а осуществлять его будет дочерняя компания Группы. Приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях. Руководство «Самолёта» полагает, что справедливая оценка значительно выше текущей рыночной капитализации, поэтому считают оптимальным механизмом возврата капитала акционерам выкуп недооцененных акций с рынка.
📊 Энергетический уголь подешевел до минимума с января 2022 г. Его цена в Европе снижается вслед за спотовыми котировками на газ и уже достигла минимума с января 2022 г. Стоимость фьючерсов на энергоуголь с доставкой в июне в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена 25 мая впервые в этом году опустилась ниже $100 за 1 тонну, а 26 мая снизилась до $98 за 1 тонну. С начала 2023 г. энергетический уголь в Европе подешевел почти вдвое – на 47%, дальнейшее падение котировок создаст проблемы для российских экспортеров.
📈 «Эксперт РА» ожидает рост рынка замещающих облигаций до $22-32 млрд к концу 2023 г. После вступления в силу указа президента об обязательном размещении замещающих облигаций сложились условия для стремительного развития этого рынка. Аналитики отмечают возможности для формирования повышенного интереса к замещающим облигациям не только со стороны текущих держателей, но и со стороны новых инвесторов. Этому могут способствовать повышенные уровни доходностей относительно локальных бумаг, высокий уровень кредитоспособности основных эмитентов и ограниченность доступа к ценным бумагам с привязкой к иностранной валюте на долговом рынке.
#daily #interfax
📊 Энергетический уголь подешевел до минимума с января 2022 г. Его цена в Европе снижается вслед за спотовыми котировками на газ и уже достигла минимума с января 2022 г. Стоимость фьючерсов на энергоуголь с доставкой в июне в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена 25 мая впервые в этом году опустилась ниже $100 за 1 тонну, а 26 мая снизилась до $98 за 1 тонну. С начала 2023 г. энергетический уголь в Европе подешевел почти вдвое – на 47%, дальнейшее падение котировок создаст проблемы для российских экспортеров.
📈 «Эксперт РА» ожидает рост рынка замещающих облигаций до $22-32 млрд к концу 2023 г. После вступления в силу указа президента об обязательном размещении замещающих облигаций сложились условия для стремительного развития этого рынка. Аналитики отмечают возможности для формирования повышенного интереса к замещающим облигациям не только со стороны текущих держателей, но и со стороны новых инвесторов. Этому могут способствовать повышенные уровни доходностей относительно локальных бумаг, высокий уровень кредитоспособности основных эмитентов и ограниченность доступа к ценным бумагам с привязкой к иностранной валюте на долговом рынке.
#daily #interfax
Международная панорама:
🔋Ford дал котировкам заряд (#F, +6,2%)
🕸️NVIDIA раскинула свои ИИ-сети (#NVDA, +2,5%)
🔨Big Lots: большие лоты, маленькие доходы (#BIG, -13,3%)
⚽️AT&T становится всё спортивнее и спортивнее (#T, +2,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли прошлую пятницу уверенным ростом: S&P поднялся на 1,30%, Nasdaq – на 2,19%, Dow Jones – на 1,00%. Индекс потребительского доверия составил 59,2 п. в мае (-6,8% м/м, +1,4% г/г)/, падение отражает кризис потолка долга 2011 г., во время которого настроения также упали.
🟥Европейские рынки начали новый день на спаде: Euro Stoxx 50 теряет 0,07%, IBEX 35 – также 0,07%, CAC – 0,03%. Г.Махлуф заявил, что ЕЦБ должен повысить их ещё 2 раза (в июне и июле), отметив, что регулятор остается открытым в отношении последующих решений.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 1,03%, CSI 300 упал на 0,44%, Hang Seng – на 1,04%. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% г/г, до ¥2,0 трлн: спад был отмечен в 27 отраслях из 41.
#акции #международныерынкиакций
🔋Ford дал котировкам заряд (#F, +6,2%)
🕸️NVIDIA раскинула свои ИИ-сети (#NVDA, +2,5%)
🔨Big Lots: большие лоты, маленькие доходы (#BIG, -13,3%)
⚽️AT&T становится всё спортивнее и спортивнее (#T, +2,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли прошлую пятницу уверенным ростом: S&P поднялся на 1,30%, Nasdaq – на 2,19%, Dow Jones – на 1,00%. Индекс потребительского доверия составил 59,2 п. в мае (-6,8% м/м, +1,4% г/г)/, падение отражает кризис потолка долга 2011 г., во время которого настроения также упали.
🟥Европейские рынки начали новый день на спаде: Euro Stoxx 50 теряет 0,07%, IBEX 35 – также 0,07%, CAC – 0,03%. Г.Махлуф заявил, что ЕЦБ должен повысить их ещё 2 раза (в июне и июле), отметив, что регулятор остается открытым в отношении последующих решений.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 1,03%, CSI 300 упал на 0,44%, Hang Seng – на 1,04%. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% г/г, до ¥2,0 трлн: спад был отмечен в 27 отраслях из 41.
#акции #международныерынкиакций
📑Сезон корпоративной отчётности за I кв.’23 г. подошёл к концу. Вашему вниманию - краткий срез того, как для составляющих американских индексов сложился дебютный квартал 2023 г.
🟢Из 102 идей 102 (или 91%) имели положительный исход: в этот раз вновь сыграли идеи «на понижение», что объясняется не самой благоприятной конъюнктурой на рынке на фоне сохраняющейся инфляции, кризисом в банковской сфере в самом начале отчётного периода и окончательным уходом с радаров коронавируса, который всё же помогал некоторым компаниям (особенно из сферы здравоохранения) демонстрировать рекордные результаты.
🟡В этот раз мы обошлись без нейтральных идей: все компании подборки получили определённую оценку.
🔴9 идей (или 9%) не увенчались успехом: кто-то удивил своей отчётностью в плохом смысле этого слова (AbbVie), кто-то пострадал от конъюнктуры сырьевых площадок (Baker Hughes), кому-то инвесторы не поверили и «утопили» бумагу после не самой плохой отчётности (UnitedHealth), а кто-то продолжает страдать от структурных перестановок (Walt Disney). Ряд банков к концу сезона не смогли восстановить свои котировки до предкризисных уровней (Bank of America, Bank of New York Mellon), а к остальным мы отнеслись слишком благосклонно (Fox, AT&T, 3M). Тем не менее, все идеи сохраняются как минимум до начала следующего сезона.
🗓️А он начнётся уже в середине июля: компании представят нашему вниманию финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2023 г.
Чтобы ещё раз вспомнить всех участников текущего сезона отчётности, можно перейти по ссылке ниже👇🏻
🟢Из 102 идей 102 (или 91%) имели положительный исход: в этот раз вновь сыграли идеи «на понижение», что объясняется не самой благоприятной конъюнктурой на рынке на фоне сохраняющейся инфляции, кризисом в банковской сфере в самом начале отчётного периода и окончательным уходом с радаров коронавируса, который всё же помогал некоторым компаниям (особенно из сферы здравоохранения) демонстрировать рекордные результаты.
🟡В этот раз мы обошлись без нейтральных идей: все компании подборки получили определённую оценку.
🔴9 идей (или 9%) не увенчались успехом: кто-то удивил своей отчётностью в плохом смысле этого слова (AbbVie), кто-то пострадал от конъюнктуры сырьевых площадок (Baker Hughes), кому-то инвесторы не поверили и «утопили» бумагу после не самой плохой отчётности (UnitedHealth), а кто-то продолжает страдать от структурных перестановок (Walt Disney). Ряд банков к концу сезона не смогли восстановить свои котировки до предкризисных уровней (Bank of America, Bank of New York Mellon), а к остальным мы отнеслись слишком благосклонно (Fox, AT&T, 3M). Тем не менее, все идеи сохраняются как минимум до начала следующего сезона.
🗓️А он начнётся уже в середине июля: компании представят нашему вниманию финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2023 г.
Чтобы ещё раз вспомнить всех участников текущего сезона отчётности, можно перейти по ссылке ниже👇🏻