Итоги дня­

🇷🇺Российский рынок ше­стую сессию подряд за­крывает в плюсе (+0.3­7%), однако, среди ли­квидных бумаг только ­Лукойл LKOH (+1,34%) ­показал позитивную ди­намику. Слабее сегодн­я торговались бумаги ­Сбера, ВТБ и Газпрома­ – несмотря запуск пе­реговорных процессов, ­неопределенность в от­ношении перспектив вв­едения каких либо сан­кций все еще сохраняе­тся.

🛢️Геополитическая преми­я в нефти снижается­ – котировки ниже вче­рашних максимумов. Сю­рпризов в отношении р­езультатов завтрашнег­о заседания ОПЕК+ не ожидается, техкомите­т ОПЕК+ не нашел осно­ваний для изменения п­лана добычи.

🎰Индекс деловой актив­ности в производствен­ном секторе ISM в США­ в январе ( 57.6 по ­сравнению с 58.8 в де­к.’22) указывает на з­амедление экономики т­ретий месяц подряд. О­тмечается некоторый п­рогресс в налаживании­ цепочек поставок. В ­то же время в январе ­снова зафиксирован ро­ст цен на сырье и мат­ериалы, частично за с­чет высоких цен на эн­ергоносители.

🇺🇸Американский рынок ­торгуется без явной д­инамики. В лидерах ро­ста энергетическая от­расль, а также сектор­ удобрений и металлур­гии. AT&T (T US) теря­ет более 4,5% на ново­сти о сокращении диви­дендных выплат в связ­и со слиянием медиакт­ивов AT&T с Discovery­. Акционеры AT&T полу­чат 0,24 акции новой ­компании на каждую ак­цию AT&T. Даже после ­снижения, дивидендная­ доходность AT& T сос­тавляет 4,6%. CFO Exx­on Mobil (XOM +5,34%)­ сегодня заявил об ус­корении ранее объявле­нной программы buy ba­ck на сумму $10 млрд.­ после рекордных резу­льтатов ’21.

Не является инвести­ционной рекомендацией­

#акции #облигации #T #XOM

13 день сезона корпоративной отчетности, пятница. Но несмотря на суеверия, для большинства компаний, отчитавшихся сегодня до открытия, она оказалась удачной.

💾 Intel (#INTC) - Optane с производства снимают, клиент уходит к конкуренту, всё пропало!
Выручка - $15,3 млрд, EPS - $0,29, значительно хуже ожиданий;

🛢 Exxon Mobil (#XOM) - таких отчётов ждут десятилетиями.
Выручка - $115,7 млрд, EPS - $4,14, намного лучше ожиданий;

🪥 Colgate-Palmolive (#CL) - смело играет на безвыходном положении.
Выручка - $4,5 млрд, EPS - $0,72, лучше ожиданий;

🩺 AbbVie (#ABBV) - продай сейчас, расплачивайся потом.
Выручка - $14,6 млрд, EPS - $3,37, чуть хуже ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻

Корпоративные события:

😒Забастовка – худший «подарок» для Exxon Mobil (#XOM-0,42%)
🔎Безопасность превыше всего (#TSLA -4,06%)
👁Инвестиции в будущее (#BABA-1,09%)
💰 За все надо платить (#BA-3,2%)

Более подробно читайте в обзоре «Международные рынки акций»
 
🟥Американские рынки не могут выйти из «красной зоны» после решения ФРС и обновленных, довольно пессимистичных прогнозов регулятора: S&P потерял 0,84%, Nasdaq -1,37%, Dow Jones -0,35%. Сегодня фьючерс на индекс S&P торгуется в минусе -0,82%, инвесторы пока не могут найти дельнейших поводов для роста. Сегодня будет опубликована статистика по композитному индексу деловой активности (PMI) от S&P Global за сентябрь (предварительные данные). В случае неплохих результатов, американские площадки смогут немного оживиться.

🟥Европейские рынки торгуются в заметном минусе: Euro Stoxx теряет -1,37%, DAX -1,29%, CAC -1,02%. Энергетический кризис в совокупности с высоким инфляционным давлением продолжает негативно сказываться как на деловой активности еврозоны, так и на настроениях потребителей. По предварительным данным, композитный индекс деловой активности в еврозоне продолжил снижаться, опустившись до уровня 48,2 п. в сентябре (в июле 48,9 п.). Значительное падение наблюдается в экономике Германии – «локомотиве ЕС», где PMI S&P Global упал до 45,9 п. в сентябре по сравнению с 46,9 п. месяцем ранее. Евро тестирует сегодня минимальный уровень за последние 20 лет, опускаясь ниже значения 0,98.

🟥Азиатские рынки упали вслед за американскими индексами: CSI300 снизился на 0,34%, Kospi – на 1,81%, Hang Seng Index -1,18%. Азиатские площадки негативно реагируют на повышение ставок ФРС, вероятность наступления глобальной рецессии, ослабление местных валют, сохранение карантинных ограничений. Китайский юань продолжает слабеть (+0,6%) до 7,12 в моменте. В Японии сегодня национальный выходной по случаю Дня осеннего равноденствия.
 

 

Компании устали под конец недели, инвесторы тоже: казалось бы, есть лидеры сезона корпоративной отчётности, которые не могут опубликовать плохие результаты - а тут сюрприз. И напротив, вот вроде ужасный отчёт, понижение прогнозов, ожидания ухудшения ситуации на рынках сбыта - акции переписывают трёхмесячные максимумы. И вряд ли инвесторы «ткнули» не на ту кнопку: просто на этой неделе была представлена самая большая порция отчётов, и под конец уже не знаешь, за кем следить внимательнее: за ритейлерами, нефтяниками или, может, вообще представителями биг фармы.

📱Apple (#AAPL) - красное или зелёное яблоко?
Выручка - $90,1 млрд, EPS - $1,29, лучше ожиданий;

💾 Intel (#INTC) - логики не наблюдается.
Выручка - $15,3 млрд, EPS - $0,59, чуть хуже ожиданий;

🛢 Exxon Mobil (#XOM) - вот это цифры, вот это цены!
Выручка - $112,1 млрд, EPS - $4,45, лучше ожиданий;

💊 AbbVie (#ABBV) - красота спасёт мир, но не AbbVie.
Выручка - $14,8 млрд, EPS - $3,66, чуть хуже ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻

Международная панорама:

🎁ExxonMobil нашёл в новогоднем подарке налог (#XOM, -1,6%)
👀Kala Pharmaceuticals: даже производитель лекарств для глаз не видел таких взлётов (#KALA, +218,4%)
🛁Bed Bath & Beyond, вроде, есть, но его сразу нет (#BBBY, -3,2%)
🥖Французские багеты в McDonald’s (#MCD, -0,6%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟥Американские рынки снизились по итогам торгов: S&P просел на 1,20%, Nasdaq – на 1,35%, Dow Jones – на 1,10%. Индекс незавершённых сделок по продаже жилья в США в ноябре снизился на 4,0% м/м, продемонстрировав падение по итогам 6 месяцев подряд и достигнув минимума с апреля 2020 г. Процентные ставки, которые в этом году росли одними из самых быстрых темпов в истории, резко сократили количество подписаний контрактов на покупку жилья, а падение продаж и строительства отрицательно сказываются на экономической активности в целом.

🟥Европейские рынки открыли торги в «красной» зоне: IBEX 35 упал на 0,24%, CAC – на 0,03%, FTSE 100 – на 0,37%. В отсутствие региональных новостей инвесторы оценивают данные с зарубежных площадок и оценивают снятие ограничений в Китае. При этом опасения относительно растущих рисков рецессии мировой экономики сохраняются.

🟥Азиатские рынки продемонстрировали отрицательную динамику: Nikkei снизился на 0,94%, Kospi – на 1,93%, CSI300 – на 0,38%. Такие долгожданные новости о снижении карантинных ограничений в Китае никак не помогли рынку, поскольку на другой чаше весов – рост числа заболевших. Объём промышленного производства в Южной Корее в ноябре снизился на 3,7% г/г, что стало самыми быстрыми темпами падения с августа 2020 г. Розничные продажи в стране за аналогичный период упал на 1,8% м/м, показатель снижается по итогам 3 месяца подряд.

#акции #международныерынкиакций

Новый день сезона корпоративной отчётности оказался необычайно интересным. Все компании из нашей подборки (за исключением Whirlpool, пожалуй) публиковали результаты после сильнейших отчетов за III кв.’22 г. и с котировками на исторических максимумах. Но чем выше летишь, тем больнее падать. Это сегодня на собственной шкуре ощутили «рекордсмены». Вот такой сезон пока выдаётся.

🗄️ Whirlpool (#WHR) - лежачего не бьют.
Выручка - $4,9 млрд, EPS - $3,89, чуть хуже ожиданий;

🛢️ Exxon Mobil (#XOM) - не все нефтяникам рекорды.
Выручка - $95,4 млрд, EPS - $3,40, чуть хуже ожиданий;
Рекордные цифры прошлого квартала можно найти тут.

🚜 Caterpillar (#CAT) - не закопался, но присыпался.
Выручка - $16,6 млрд, EPS - $3,86, чуть хуже ожиданий;

🍔 McDonald’s (#MCD) - и как можно туда не ходить? И точка
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $2,59, лучше ожиданий;

Две заключительные компании из подборки уже второй сезон отчитываются в один день. Вспомнить их результаты можно по ссылке.

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻