Напоминаем: статистика
🇩🇪09:00 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (июнь) Факт. 21,2% Пред. 22,9%
🇩🇪09:00 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (июнь) Факт. 0,1% Пред. 0,1%
🇺🇸15:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) Прог. 0,5% Пред. 0,5%
🇺🇸15:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) Прог. 8,1% Пред. 8,3%
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 235К Пред. 235К
🇺🇸15:30 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) Прог. 10,7% Пред. 10,8%
🇺🇸15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) Прог. 0,8% Пред. 0,8%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪09:00 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (июнь) Факт. 21,2% Пред. 22,9%
🇩🇪09:00 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (июнь) Факт. 0,1% Пред. 0,1%
🇺🇸15:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) Прог. 0,5% Пред. 0,5%
🇺🇸15:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) Прог. 8,1% Пред. 8,3%
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 235К Пред. 235К
🇺🇸15:30 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) Прог. 10,7% Пред. 10,8%
🇺🇸15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) Прог. 0,8% Пред. 0,8%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
✈️Delta Air Lines: взлет акций задерживается
🤔TherapeuticsMD и EW Healthcare Partners слишком долго думали
🛣Unity направляется в Израиль через IronSource
🦠Коронавирус еще может разрушить бизнес
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США вновь снизились: S&P потерял 0,45%, Dow Jones – 0,67%, Nasdaq – 0,15%. Потребительские цены в США в июне выросли на 9,1% г/г, ускорившись по сравнению с 8,6% в мае. Основным драйвером стал рост цен на продукты питания (+12,2%), бензин (+59,9%) и газовые коммуникации (+38,4%). Показатель ИПЦ обновил максимум с ноября 1981 года и, вероятно, стали весомым аргументом для ФРС в пользу более агрессивного подъема ставки на ближайшем заседании – вероятность увеличения ключевой ставки на июльском заседании сразу на 1 п.п. оценивается уже в 80%.
🟨Азиатские индексы изменились разнонаправленно: Nikkei вырос на 0,62%, CSI300 – на 0,01%, Kospi упал на 0,27%. Объем промышленного производства в Японии в мае упал на 7,5% м/м, индекс отгрузок – на 4,1% м/м, запасов – на 0,9% м/м. Уровень безработицы в Австралии в июне упал до минимума с 1974 г. и составил 3,5%. В лидерах роста на площадках – акции платежной системы EML Payments (+12,3%), фармацевтической компании Imugene (+8,7%) и горнодобывающей Chalice Mining (+8,4%).
🟥Европейские индексы начали торги в минусе: Euro Stoxx падает на 1,00%, CAC – на 0,99%, DAX – на 0,70%. Инвесторы оценивают статистические данные, поступающие с иностранных площадок, и следят за началом сезона отчетности в США. Сегодня не ожидается какой-либо важной статистики из европейского региона, поэтому основное внимание сосредоточено на корпоративных новостях. Так, акции шведского Ericsson падают на 8,5% из-за того, что фактические финансовые показатели оказались хуже ожидаемых, хотя и выросли г/г. Немецкая Deutsche Telekom продает контрольный пакет акций своего подразделения GD Towers консорциуму Brookfield Infrastructure Partners и DigitalBridge Group за €17,5 млрд, что способствовало снижению её котировок на 2,7%.
✈️Delta Air Lines: взлет акций задерживается
🤔TherapeuticsMD и EW Healthcare Partners слишком долго думали
🛣Unity направляется в Израиль через IronSource
🦠Коронавирус еще может разрушить бизнес
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США вновь снизились: S&P потерял 0,45%, Dow Jones – 0,67%, Nasdaq – 0,15%. Потребительские цены в США в июне выросли на 9,1% г/г, ускорившись по сравнению с 8,6% в мае. Основным драйвером стал рост цен на продукты питания (+12,2%), бензин (+59,9%) и газовые коммуникации (+38,4%). Показатель ИПЦ обновил максимум с ноября 1981 года и, вероятно, стали весомым аргументом для ФРС в пользу более агрессивного подъема ставки на ближайшем заседании – вероятность увеличения ключевой ставки на июльском заседании сразу на 1 п.п. оценивается уже в 80%.
🟨Азиатские индексы изменились разнонаправленно: Nikkei вырос на 0,62%, CSI300 – на 0,01%, Kospi упал на 0,27%. Объем промышленного производства в Японии в мае упал на 7,5% м/м, индекс отгрузок – на 4,1% м/м, запасов – на 0,9% м/м. Уровень безработицы в Австралии в июне упал до минимума с 1974 г. и составил 3,5%. В лидерах роста на площадках – акции платежной системы EML Payments (+12,3%), фармацевтической компании Imugene (+8,7%) и горнодобывающей Chalice Mining (+8,4%).
🟥Европейские индексы начали торги в минусе: Euro Stoxx падает на 1,00%, CAC – на 0,99%, DAX – на 0,70%. Инвесторы оценивают статистические данные, поступающие с иностранных площадок, и следят за началом сезона отчетности в США. Сегодня не ожидается какой-либо важной статистики из европейского региона, поэтому основное внимание сосредоточено на корпоративных новостях. Так, акции шведского Ericsson падают на 8,5% из-за того, что фактические финансовые показатели оказались хуже ожидаемых, хотя и выросли г/г. Немецкая Deutsche Telekom продает контрольный пакет акций своего подразделения GD Towers консорциуму Brookfield Infrastructure Partners и DigitalBridge Group за €17,5 млрд, что способствовало снижению её котировок на 2,7%.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Endo International: менеджмент рассматривает возможное банкротство из-за чрезмерно высокого долга;
🟢Nasdaq: ожидания уверенного отчёта за II кв.’22;
🟢TransDigm Group: без корпоративных новостей;
🟢Antero Midstream: позитивные ожидания на среднесрочном горизонте на фоне позитивной для компании ситуации на сырьевых рынках;
🟢Thermo Fisher Scientific: аналитики рассматривают акции компании как защитный актив от возможной рецессии благодаря специфике производимой ей продукции.
🔴Veritiv Holding: снижение целевых цен аналитиками;
🔴Qurate Retail: ожидается негативное влияние инфляции на бизнес компании и замедление темпов роста доходных показателей;
🔴Fastly: Morgan Stanley понизил прогноз по всем компаниям, бизнес которых связан с инфраструктурным ПО;
🔴Bath&Body Works: без корпоративных новостей;
🔴Zendesk: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Endo International: менеджмент рассматривает возможное банкротство из-за чрезмерно высокого долга;
🟢Nasdaq: ожидания уверенного отчёта за II кв.’22;
🟢TransDigm Group: без корпоративных новостей;
🟢Antero Midstream: позитивные ожидания на среднесрочном горизонте на фоне позитивной для компании ситуации на сырьевых рынках;
🟢Thermo Fisher Scientific: аналитики рассматривают акции компании как защитный актив от возможной рецессии благодаря специфике производимой ей продукции.
🔴Veritiv Holding: снижение целевых цен аналитиками;
🔴Qurate Retail: ожидается негативное влияние инфляции на бизнес компании и замедление темпов роста доходных показателей;
🔴Fastly: Morgan Stanley понизил прогноз по всем компаниям, бизнес которых связан с инфраструктурным ПО;
🔴Bath&Body Works: без корпоративных новостей;
🔴Zendesk: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
Второй день сезона корпоративной отчетности прошёл под девизом «Не ждите слишком хорошего, тогда не разочаруетесь». После проведения стресс-тестов ФРС инвесторы были уверены в сильных результатах финансового сектора, однако на деле ситуация оказалась не такой радужной.
🏦 JPMorgan (#JPM): выручка - $30,7 млрд, EPS - $2,76, хуже ожиданий;
💵 Morgan Stanley (#MS): выручка - $13,1 млрд, EPS - $1,44, хуже ожиданий;
💾 Taiwan Semiconductor (#TSM): выручка - $18,2 млрд, EPS - $1,55, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏦 JPMorgan (#JPM): выручка - $30,7 млрд, EPS - $2,76, хуже ожиданий;
💵 Morgan Stanley (#MS): выручка - $13,1 млрд, EPS - $1,44, хуже ожиданий;
💾 Taiwan Semiconductor (#TSM): выручка - $18,2 млрд, EPS - $1,55, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇺🇸Вчерашние цифры по инфляции в США за июнь усилили «рецессионнные» опасения инвесторов, позволив доходностям длинных US Treasuries закрыть день умеренным снижением
🦅 Нет сомнения, что на ближайшем заседании ФРС будет действовать жестко и повысит ставку минимум на 75 б.п.
🛑Сегодня доходности US Treasuries преимущественно корректируются: 2-летние растут на 10,0 б.п. до 3,24%, 10-летние – на 9,2 б.п. до 3,0%;
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ пытается найти силы для дальнейшего роста – индекс RGBITR к 15:30 прибавляет 0,07%. Все-таки вчерашние цифры по недельной инфляции оказали позитивный эффект на котировки госбондов, в первую очередь, длинных выпусков
📈На корпоративном рынке облигаций индекс RUCBITR прибавляет 0,05% к 15:30
🎯АКРА повысило рейтинг Мегафона до уровня AA+(RU), прогноз стабильный
📌ВЭБ.РФ установил финальный ориентир купона по новому «зеленому» выпуску
#fixedincome
🦅 Нет сомнения, что на ближайшем заседании ФРС будет действовать жестко и повысит ставку минимум на 75 б.п.
🛑Сегодня доходности US Treasuries преимущественно корректируются: 2-летние растут на 10,0 б.п. до 3,24%, 10-летние – на 9,2 б.п. до 3,0%;
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ пытается найти силы для дальнейшего роста – индекс RGBITR к 15:30 прибавляет 0,07%. Все-таки вчерашние цифры по недельной инфляции оказали позитивный эффект на котировки госбондов, в первую очередь, длинных выпусков
📈На корпоративном рынке облигаций индекс RUCBITR прибавляет 0,05% к 15:30
🎯АКРА повысило рейтинг Мегафона до уровня AA+(RU), прогноз стабильный
📌ВЭБ.РФ установил финальный ориентир купона по новому «зеленому» выпуску
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Российский рынок: Сегежа +5,14% (входит в список наших фаворитов – см. Завтрак с РСХБ Инвестиции) сегодня представила финансовые результаты по РСБУ за полугодие. Чистая прибыль выросла до 5,1 млрд.руб. с 0,164 млрд. руб. годом ранее, в основном за счет доходов от участия в других организациях. В целом рынок, достигнув февральских минимумов, предпринял попытку отжаться от уровня 2050 и закрыл день с умеренным снижением (-0.5%).
💪Крепкий рубль и ожидания дальнейшего снижения ключа поддержали рынок облигаций Достигнутые доходности в ОФЗ уже отражают снижение ключевой ставки на 50 б.п. Медианная доходность по всей кривой снизилась на 2 б.п., при этом треть объема всех сделок прошло в ОФЗ 26236 (цена +0,01%; дох. 9,03%; дюр. 4,9y). В топе наиболее ликвидных корпоратов сегодня Ростел2P8R (цена -0,44%; дох. 9,53%; дюр. 2,6y) и РЖД-32 (цена -0,28%; дох. 9,45%; дюр. 1,0y).
💸Повышенные комиссии за обслуживание и введение отрицательных процентных ставок по валютным депозитам вызвали приток средств инвесторов в валютные еврооблигации на МосБирже – спрос на суверенный Rus-28 (XS0088543193) сегодня составил 7,1 млрд руб. – котировки выросли на 22%, до 146% от номинала. Доходность по выпуску снизилась до 4,02% с 8,58% днем ранее. Более короткий Rus-26(RU000A0JWHA4) вырос на 7,7%, до 112% от номинала при доходности в 2,49%, но объёмы были скромнее – около 2 млрд руб.
🛢️Brent cнижается к вечеру на 1,8-2%, до 97,7 $/барр. Наши цели еще ниже - $85-90. Индекс доллара США пока еще не развернулся, удерживая свои максимумы на уровне 108,6 пунктов. Золото и серебро ждут возможности войти в противофазу с долларом и пока снижаются до $1703,8 и $18,2. Ожидаем разворота по этим активам уже на днях.
🛬Американские рынки падают после публикации статистических данных и неожиданно слабой отчетности -S&P снижается на 1,3%. Уповали на банки, но банки подвели: JPMorgan (#JPM-4,3%) и Morgan Stanley (#MS-0,7%) отчитались хуже рыночных ожиданий и заявили о сохраняющихся рисках, которые заставляют высвобождать средства для резервов на их покрытие. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 244 тыс., 4-недельнее скользящее среднее значение – до 235,75 тыс. Индекс цен производителей в июне вырос до 11,3% г/г за счет роста цен на товары конечного спроса (+6,4% г/г).
_Не является инвестиционной рекомендацией_
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок: Сегежа +5,14% (входит в список наших фаворитов – см. Завтрак с РСХБ Инвестиции) сегодня представила финансовые результаты по РСБУ за полугодие. Чистая прибыль выросла до 5,1 млрд.руб. с 0,164 млрд. руб. годом ранее, в основном за счет доходов от участия в других организациях. В целом рынок, достигнув февральских минимумов, предпринял попытку отжаться от уровня 2050 и закрыл день с умеренным снижением (-0.5%).
💪Крепкий рубль и ожидания дальнейшего снижения ключа поддержали рынок облигаций Достигнутые доходности в ОФЗ уже отражают снижение ключевой ставки на 50 б.п. Медианная доходность по всей кривой снизилась на 2 б.п., при этом треть объема всех сделок прошло в ОФЗ 26236 (цена +0,01%; дох. 9,03%; дюр. 4,9y). В топе наиболее ликвидных корпоратов сегодня Ростел2P8R (цена -0,44%; дох. 9,53%; дюр. 2,6y) и РЖД-32 (цена -0,28%; дох. 9,45%; дюр. 1,0y).
💸Повышенные комиссии за обслуживание и введение отрицательных процентных ставок по валютным депозитам вызвали приток средств инвесторов в валютные еврооблигации на МосБирже – спрос на суверенный Rus-28 (XS0088543193) сегодня составил 7,1 млрд руб. – котировки выросли на 22%, до 146% от номинала. Доходность по выпуску снизилась до 4,02% с 8,58% днем ранее. Более короткий Rus-26(RU000A0JWHA4) вырос на 7,7%, до 112% от номинала при доходности в 2,49%, но объёмы были скромнее – около 2 млрд руб.
🛢️Brent cнижается к вечеру на 1,8-2%, до 97,7 $/барр. Наши цели еще ниже - $85-90. Индекс доллара США пока еще не развернулся, удерживая свои максимумы на уровне 108,6 пунктов. Золото и серебро ждут возможности войти в противофазу с долларом и пока снижаются до $1703,8 и $18,2. Ожидаем разворота по этим активам уже на днях.
🛬Американские рынки падают после публикации статистических данных и неожиданно слабой отчетности -S&P снижается на 1,3%. Уповали на банки, но банки подвели: JPMorgan (#JPM-4,3%) и Morgan Stanley (#MS-0,7%) отчитались хуже рыночных ожиданий и заявили о сохраняющихся рисках, которые заставляют высвобождать средства для резервов на их покрытие. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 244 тыс., 4-недельнее скользящее среднее значение – до 235,75 тыс. Индекс цен производителей в июне вырос до 11,3% г/г за счет роста цен на товары конечного спроса (+6,4% г/г).
_Не является инвестиционной рекомендацией_
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Китайские индексы торгуются со снижением в рамках 1% под впечатлением данных по ВВП за 2 –ой квартал (+0.4% - самый низкий показатель за последние два года). В то же время июньские данные по промпроизводству в Китае (+3.9%) и розничным продажам (+3.1%) обнадеживают. Индекс Hang Seng теряет 2% на продажах в технологическом секторе. В частности, Alibaba -5%. У компании снова проблемы с регуляторами, на этот раз, из-за утечки данных полиции. Американские и европейские фьючерсы торгуются около нулевой отметки.
📈 Проминфляция PPI в США по итогам июня составила 11,3% г/г (пред. +10,8%) или 1,1% м/м (пред. +0,8%). Консенсус-прогноз предусматривал рост показателя на 10,7% в годовом исчислении и на 0,8% за месяц. В разрезе по сегментам, цены на продовольствие выросли на 0,1% за месяц, на энергоносители – на 10% м/м. Несмотря на негативные цифры по индексу цен производителей в США, просматриваются нотки позитива – базовый PPI (без учета продовольствия и энергоносителей) замедлился до 0,4% м/м по сравнению с 0,6% месяцем ранее. Тем не менее, вышедшая статистика по инфляции в среду и в четверг все больше убеждает инвесторов, что ФРС может повысить ставку на ближайшем заседании сразу на 100 б.п.
📊 ВВП Китая во 2К22 вырос на 0,4% г/г и снизился на 2,6% к 1К22. Рост за первое полугодие составил 2,5%. Опубликованные данные оказались ниже прогноза консенсус-прогнозов аналитиков. Снижение вызвано потерями экономики, связанными с вводимыми ограничениями в марте и апреле в различных частях страны из-за вспышек Covid-19. Ожидаем, что власти Китая сохранят мягкую денежно-кредитную политику и продолжат вводить экономические стимулы, снижая налоги и развивая внутреннюю инфраструктуру.
#daily #interfax
📊 Китайские индексы торгуются со снижением в рамках 1% под впечатлением данных по ВВП за 2 –ой квартал (+0.4% - самый низкий показатель за последние два года). В то же время июньские данные по промпроизводству в Китае (+3.9%) и розничным продажам (+3.1%) обнадеживают. Индекс Hang Seng теряет 2% на продажах в технологическом секторе. В частности, Alibaba -5%. У компании снова проблемы с регуляторами, на этот раз, из-за утечки данных полиции. Американские и европейские фьючерсы торгуются около нулевой отметки.
📈 Проминфляция PPI в США по итогам июня составила 11,3% г/г (пред. +10,8%) или 1,1% м/м (пред. +0,8%). Консенсус-прогноз предусматривал рост показателя на 10,7% в годовом исчислении и на 0,8% за месяц. В разрезе по сегментам, цены на продовольствие выросли на 0,1% за месяц, на энергоносители – на 10% м/м. Несмотря на негативные цифры по индексу цен производителей в США, просматриваются нотки позитива – базовый PPI (без учета продовольствия и энергоносителей) замедлился до 0,4% м/м по сравнению с 0,6% месяцем ранее. Тем не менее, вышедшая статистика по инфляции в среду и в четверг все больше убеждает инвесторов, что ФРС может повысить ставку на ближайшем заседании сразу на 100 б.п.
📊 ВВП Китая во 2К22 вырос на 0,4% г/г и снизился на 2,6% к 1К22. Рост за первое полугодие составил 2,5%. Опубликованные данные оказались ниже прогноза консенсус-прогнозов аналитиков. Снижение вызвано потерями экономики, связанными с вводимыми ограничениями в марте и апреле в различных частях страны из-за вспышек Covid-19. Ожидаем, что власти Китая сохранят мягкую денежно-кредитную политику и продолжат вводить экономические стимулы, снижая налоги и развивая внутреннюю инфраструктуру.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Bloomberg: Россия создает свой эталонный сорт нефти. Российские власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, переговоры ведут ключевые российские министерства, производители нефти и Центробанк. Действия связаны с намерением стран Запада ограничить доходы страны от нефти.
📊 Контейнерооборот терминалов Global Ports во II квартале сократился на 40,8%. На фоне геополитической напряженности и значительного сокращения судозаходов ключевых морских линий в порты России терминалы группы показали существенное снижение объемов перевалки контейнеров, автомобилей и грузов. До ослабления санкционных ограничений не ожидаем изменения ситуации и восстановления объемов.
📈 Все крупные производители стали в июне работали с отрицательной рентабельностью. Так, в «Северстали» сообщили, что рентабельность экспорта составляла -46%, а на внутреннем рынке была почти нулевой. Отрасль на этом фоне активно снижает выпуск, а также обдумывает сокращение инвестиционных программ. Поскольку внутренний рынок не обеспечивает достаточный спрос, а поставки на внешние рынки ограничены, мы не ожидаем восстановления рентабельности до значений прошлого года в краткосрочной перспективе.
📊 ЦБ меняет правила купли-продажи миноритарных пакетов финансовых организаций. Банк России меняет регламент согласования приобретения акций и долей финансовых организаций: вводится однопроцентный порог согласования для внутригрупповых сделок на публичных торгах. Сейчас под этот тип сделок попадают даже РЕПО или опционные программы, что существенно нагружает участников рынка бюрократическими процедурами.
#daily #interfax
📈 Bloomberg: Россия создает свой эталонный сорт нефти. Российские власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, переговоры ведут ключевые российские министерства, производители нефти и Центробанк. Действия связаны с намерением стран Запада ограничить доходы страны от нефти.
📊 Контейнерооборот терминалов Global Ports во II квартале сократился на 40,8%. На фоне геополитической напряженности и значительного сокращения судозаходов ключевых морских линий в порты России терминалы группы показали существенное снижение объемов перевалки контейнеров, автомобилей и грузов. До ослабления санкционных ограничений не ожидаем изменения ситуации и восстановления объемов.
📈 Все крупные производители стали в июне работали с отрицательной рентабельностью. Так, в «Северстали» сообщили, что рентабельность экспорта составляла -46%, а на внутреннем рынке была почти нулевой. Отрасль на этом фоне активно снижает выпуск, а также обдумывает сокращение инвестиционных программ. Поскольку внутренний рынок не обеспечивает достаточный спрос, а поставки на внешние рынки ограничены, мы не ожидаем восстановления рентабельности до значений прошлого года в краткосрочной перспективе.
📊 ЦБ меняет правила купли-продажи миноритарных пакетов финансовых организаций. Банк России меняет регламент согласования приобретения акций и долей финансовых организаций: вводится однопроцентный порог согласования для внутригрупповых сделок на публичных торгах. Сейчас под этот тип сделок попадают даже РЕПО или опционные программы, что существенно нагружает участников рынка бюрократическими процедурами.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇨🇳 06:00 ВВП (г/г) (2 кв.) Факт. 0,4% Прог. 1,0% Пред. 4,8%
🇨🇳 06:00 ВВП (кв/кв) (2 кв.) Факт. -2,6% Прог. -1,5% Пред. 1,4%
🇨🇳 06:00 Объём промышленного производства (г/г) (июнь) Прог. 3,9% Прог. 4,1% Пред. 0,7%
🇨🇳 06:00 Объём розничных продаж (г/г) (июнь) Прог. 3,1% Прог. -0,3% Пред. -6,7%
🇪🇺12:00 Сальдо торгового баланса (май) Пред. -32,4В
🇺🇸15:30 Объём розничных продаж (м/м) (июнь) Прог. 0,8% Пред. -0,3%
🇺🇸16:15 Объем промышленного производства (г/г) (июнь) Пред. 5,43%
🇺🇸16:15 Объем промышленного производства (м/м) (июнь) Прог. 0,1% Пред. 0,1%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳 06:00 ВВП (г/г) (2 кв.) Факт. 0,4% Прог. 1,0% Пред. 4,8%
🇨🇳 06:00 ВВП (кв/кв) (2 кв.) Факт. -2,6% Прог. -1,5% Пред. 1,4%
🇨🇳 06:00 Объём промышленного производства (г/г) (июнь) Прог. 3,9% Прог. 4,1% Пред. 0,7%
🇨🇳 06:00 Объём розничных продаж (г/г) (июнь) Прог. 3,1% Прог. -0,3% Пред. -6,7%
🇪🇺12:00 Сальдо торгового баланса (май) Пред. -32,4В
🇺🇸15:30 Объём розничных продаж (м/м) (июнь) Прог. 0,8% Пред. -0,3%
🇺🇸16:15 Объем промышленного производства (г/г) (июнь) Пред. 5,43%
🇺🇸16:15 Объем промышленного производства (м/м) (июнь) Прог. 0,1% Пред. 0,1%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
🏦А вы ждали такого подвоха от банков?
🧠Утечка мозгов из Tesla
💻Как давно Microsoft ушёл в маркетинг?
🥗Голод не тётка, но инфляции боится
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Фондовые рынки США изменились разнонапралвенно: S&P потерял 0,30%, Dow Jones – 0,46%, Nasdaq прибавил 0,03%. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 244 тыс., 4-недельнее скользящее среднее значение – до 235,75 тыс. Индекс цен производителей в июне вырос до 11,3% г/г за счет роста цен на товары конечного спроса (+6,4% г/г). Трейдеры продолжают оценивать вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС на июльском заседании: если раньше фигурировали значения в 50 б.п. и 75 б.п., теперь не исключается и повышение сразу на 100 б.п. для сдерживания как потребительской инфляции, так и инфляции производителей.
🟨Азиатские индексы не показали единой динамики: Nikkei вырос на 0,54%, Kospi – на 0,37%, CSI300 снизился на 1,70%. ВВП Китая во II квартале вырос лишь на 0,4% г/г из-за вводимых ограничений из-за очередной вспышки коронавируса – это худшая динамика показателя с I квартала 2020 г. Объем промышленного производства в июне также оказался ниже консенсус-прогноза и составил 3,9% г/г, а вот объем розничных продаж за тот же период вырос на 3,1% г/г, хотя аналитики ожидали его снижения на 0,3%.
🟩Европейские индексы начали торги ростом: Euro Stoxx увеличивается на 1,32%, CAC – на 0,85%, DAX – на 1,84%. Инвесторы незначительно снизили свои опасения по поводу темпов роста ужесточения ДКП ЕЦБ. Индекс потребительских цен в Италии за июнь, гармонизированный со стандартами ЕС, составил 8,5% годовых, что полностью совпало со значением предыдущего месяца и ожиданиями аналитиков. Также сегодня участники рынка ждут публикации отчета по торговому балансу Еврозоны. Лидерами роста на европейских площадках выступают акции Uniper (+9,9%) и Electricite de France (+6,6%), поскольку инвесторы ожидают роста цен на электроэнергию на фоне недостаточных поставок природного газа в регион.
🏦А вы ждали такого подвоха от банков?
🧠Утечка мозгов из Tesla
💻Как давно Microsoft ушёл в маркетинг?
🥗Голод не тётка, но инфляции боится
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Фондовые рынки США изменились разнонапралвенно: S&P потерял 0,30%, Dow Jones – 0,46%, Nasdaq прибавил 0,03%. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 244 тыс., 4-недельнее скользящее среднее значение – до 235,75 тыс. Индекс цен производителей в июне вырос до 11,3% г/г за счет роста цен на товары конечного спроса (+6,4% г/г). Трейдеры продолжают оценивать вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС на июльском заседании: если раньше фигурировали значения в 50 б.п. и 75 б.п., теперь не исключается и повышение сразу на 100 б.п. для сдерживания как потребительской инфляции, так и инфляции производителей.
🟨Азиатские индексы не показали единой динамики: Nikkei вырос на 0,54%, Kospi – на 0,37%, CSI300 снизился на 1,70%. ВВП Китая во II квартале вырос лишь на 0,4% г/г из-за вводимых ограничений из-за очередной вспышки коронавируса – это худшая динамика показателя с I квартала 2020 г. Объем промышленного производства в июне также оказался ниже консенсус-прогноза и составил 3,9% г/г, а вот объем розничных продаж за тот же период вырос на 3,1% г/г, хотя аналитики ожидали его снижения на 0,3%.
🟩Европейские индексы начали торги ростом: Euro Stoxx увеличивается на 1,32%, CAC – на 0,85%, DAX – на 1,84%. Инвесторы незначительно снизили свои опасения по поводу темпов роста ужесточения ДКП ЕЦБ. Индекс потребительских цен в Италии за июнь, гармонизированный со стандартами ЕС, составил 8,5% годовых, что полностью совпало со значением предыдущего месяца и ожиданиями аналитиков. Также сегодня участники рынка ждут публикации отчета по торговому балансу Еврозоны. Лидерами роста на европейских площадках выступают акции Uniper (+9,9%) и Electricite de France (+6,6%), поскольку инвесторы ожидают роста цен на электроэнергию на фоне недостаточных поставок природного газа в регион.
Биннофарм Групп: стабильность превыше всего
❗️19 июля Биннофарм Групп планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд руб.
💊 ООО «Биннофарм Групп» - фармацевтический холдинг полного цикла, разрабатывающий и выпускающий дженерики лекарственных средств.
☑️Бизнес компании устойчив к санкционному давлению.
Группа задолго до введения антироссийских санкций фокусировалась на работе с поставщиками из Китая и Индии, что позволило минимизировать негативный эффект от трудностей поставок из ЕС и США. Компания продолжит расширять сотрудничество с альтернативными поставщиками из Азии.
📝 Несмотря на высокую турбулентность в 1К22, компания нарастила выручку за 3 мес. на 23,1% г/г до 6,6 млрд руб.
📈 Ориентир по доходности предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 2 года не выше 300 б.п., что на 15.07 соответствует доходности не выше 11,29%. Новый выпуск предлагает привлекательную доходность с учетом высокого кредитного качества эмитента.
Не является инвестиционной рекомендацией
❗️19 июля Биннофарм Групп планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд руб.
💊 ООО «Биннофарм Групп» - фармацевтический холдинг полного цикла, разрабатывающий и выпускающий дженерики лекарственных средств.
☑️Бизнес компании устойчив к санкционному давлению.
Группа задолго до введения антироссийских санкций фокусировалась на работе с поставщиками из Китая и Индии, что позволило минимизировать негативный эффект от трудностей поставок из ЕС и США. Компания продолжит расширять сотрудничество с альтернативными поставщиками из Азии.
📝 Несмотря на высокую турбулентность в 1К22, компания нарастила выручку за 3 мес. на 23,1% г/г до 6,6 млрд руб.
📈 Ориентир по доходности предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 2 года не выше 300 б.п., что на 15.07 соответствует доходности не выше 11,29%. Новый выпуск предлагает привлекательную доходность с учетом высокого кредитного качества эмитента.
Не является инвестиционной рекомендацией
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Pinterest: Elliott Management приобрёл 9%-ную долю в социальной сети;
🟢Dycom Industries: без корпоративных новостей;
🟢Vonage: регулирующие органы одобрили поглощение компании шведской Ericsson за $6,2 млрд;
🟢Fastly: инвесторы выкупают просадку после падения котировок на 16,5% за неделю;
🟢Ionis Pharmaceuticals: начало заключительной фазы испытаний препарата компании для лечения печени.
🔴10x Genomics: менеджмент объявил, что результаты компании за текущий квартал окажутся ниже ожиданий Уолл-Стрит;
🔴Allakos: без корпоративных новостей;
🔴Fidelity National Financial: выход инвесторов из акций компаний финансового сектора после слабой отчетности крупных банков;
🔴Ecolab: снижение целевых цен аналитиками крупных инвестбанков (Royal Bank of Canada, Bank of America);
🔴Zendesk: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Pinterest: Elliott Management приобрёл 9%-ную долю в социальной сети;
🟢Dycom Industries: без корпоративных новостей;
🟢Vonage: регулирующие органы одобрили поглощение компании шведской Ericsson за $6,2 млрд;
🟢Fastly: инвесторы выкупают просадку после падения котировок на 16,5% за неделю;
🟢Ionis Pharmaceuticals: начало заключительной фазы испытаний препарата компании для лечения печени.
🔴10x Genomics: менеджмент объявил, что результаты компании за текущий квартал окажутся ниже ожиданий Уолл-Стрит;
🔴Allakos: без корпоративных новостей;
🔴Fidelity National Financial: выход инвесторов из акций компаний финансового сектора после слабой отчетности крупных банков;
🔴Ecolab: снижение целевых цен аналитиками крупных инвестбанков (Royal Bank of Canada, Bank of America);
🔴Zendesk: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
Третий и заключительный день сезона корпоративной отчетности на этой неделе выдался относительно спокойным. Инвесторы смирились с тем, что представители финансовой сферы не оправдали их ожидания, поэтому реакция на их не самую сильную отчётность была сдержанной. Тем не менее, были и неожиданные сюрпризы со стороны Citigroup.
🩺 UnitedHealth (#UNH): выручка - $80,3 млрд, EPS - $5,57, лучше ожиданий;
🏦 Wells Fargo (#WFC): выручка - $17,0 млрд, EPS - $0,82, хуже ожиданий;
💸 Bank of NY Mellon (#BK): выручка - $4,3 млрд, EPS - $1,03, незначительно хуже ожиданий;
💵 Citigroup (#C): выручка - $19,6 млрд, EPS - $2,19, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🩺 UnitedHealth (#UNH): выручка - $80,3 млрд, EPS - $5,57, лучше ожиданий;
🏦 Wells Fargo (#WFC): выручка - $17,0 млрд, EPS - $0,82, хуже ожиданий;
💸 Bank of NY Mellon (#BK): выручка - $4,3 млрд, EPS - $1,03, незначительно хуже ожиданий;
💵 Citigroup (#C): выручка - $19,6 млрд, EPS - $2,19, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🦅Представители ФРС продолжают высказывать свою точку зрения по поводу повышения уровня ставки на ближайшем заседании: Буллард и Уоллер выступают за повышение ставки на 0,75 п.п.
🇺🇸Сегодня доходности казначейских облигаций преимущественно растут, однако рост пока незначительный: 2-летние прибавляют 0,5 б.п. до 3,18%, 10-летние – 0,1 б.п. до 2,96%
🇷🇺В последний рабочий день недели рынок ОФЗ слабо подрастает – индекс RGBITR к 16:00 прибавляет скромные 0,03%, при этом оборот по индексу значительно снизился по сравнению со вчерашним днем (на 16:00 объем 1,8 млрд руб.)
📌На рынке корпоративных облигаций динамика разнонаправленная, но продавцы все-таки преобладают – индекс RUCBITR к 16:00 -0,03%
🎯 ДОМ.РФ определился со ставкой по новому выпуску облигаций
🔖Предварительная дата сбора заявок по облигациям М.видео назначена на 21 июля 2022 г.
#fixedincome
🇺🇸Сегодня доходности казначейских облигаций преимущественно растут, однако рост пока незначительный: 2-летние прибавляют 0,5 б.п. до 3,18%, 10-летние – 0,1 б.п. до 2,96%
🇷🇺В последний рабочий день недели рынок ОФЗ слабо подрастает – индекс RGBITR к 16:00 прибавляет скромные 0,03%, при этом оборот по индексу значительно снизился по сравнению со вчерашним днем (на 16:00 объем 1,8 млрд руб.)
📌На рынке корпоративных облигаций динамика разнонаправленная, но продавцы все-таки преобладают – индекс RUCBITR к 16:00 -0,03%
🎯 ДОМ.РФ определился со ставкой по новому выпуску облигаций
🔖Предварительная дата сбора заявок по облигациям М.видео назначена на 21 июля 2022 г.
#fixedincome