Напоминаем: статистика
🇩🇪 12:00 Индекс экономических настроений ZEW в Германии (июль) Прог. -38,3 Пред. -28,0
🇪🇺12:00 Индекс экономических настроений от ZEW (июль)Пред. -28,0
🇷🇺15:00 Сальдо торгового баланса (фев) Пред. 21,17В
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪 12:00 Индекс экономических настроений ZEW в Германии (июль) Прог. -38,3 Пред. -28,0
🇪🇺12:00 Индекс экономических настроений от ZEW (июль)Пред. -28,0
🇷🇺15:00 Сальдо торгового баланса (фев) Пред. 21,17В
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
🏡Как обмануть рынок недвижимости и одновременно обвалить его?
🚕Uber попытался уехать от закона, но его догнали
☕️Starbucks: когда кофе становится опасным
👕Gap: предупреждён – значит вооружён
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США снизились максимальными темпами за более, чем недельный период: S&P потерял 1,15%, Dow Jones – 0,52%, Nasdaq – 2,26%. Основным драйвером негативной динамики является рост числа случаев заражения COVID-19 в Китае и обеспокоенность инвесторов по поводу возможного введения новых ограничений, что может отрицательно сказаться как на спросе внутри страны, так и на темпах роста экономики в целом. В середине недели инвесторы, вероятно, несколько отвлекутся от эпидемиологической ситуации и перенесут фокус внимания на сезон корпоративной отчетности и статистику по инфляции в стране.
🟥Азиатские индексы в основном снизились: Nikkei потерял 1,77%, CSI300 – 0,94%, Kospi – 0,96%. Инвесторы продолжают оценивать возможные последствия введения карантинных ограничений и закрытия курортных зон в Макао. Цены производителей в Японии в июне выросли на 9,2% г/г из-за повышения стоимости энергоносителей, и это уже 16 месяц роста показателя подряд. Сегодня не ожидается публикации иной важной статистики, поэтому на первый план выходят корпоративные новости. В лидерах снижения – автопроизводитель BYD (-11,9%), интернет-ритейлер Alibaba (-5,4%) и девелопер Country Garden Holdings (-3,4%).
🟥Европейские индексы начали торги в «красной» зоне: Euro Stoxx падает на 0,66%, CAC – на 0,36%, DAX – на 0,75%. Инвесторы проявляют слабую активность на фоне отсутствия важной макростатистики: в центре их внимания – статистические данные из США и начало сезона корпоративной отчетности, который должен сущетвенно оживить рынки. Сегодня безоговорочным аутсайдером торгов является итальянская нефтесервисная компания Saipem (-32,6%) на новостях о привлечении €1,4 млрд за счет допразмещения акций.
🏡Как обмануть рынок недвижимости и одновременно обвалить его?
🚕Uber попытался уехать от закона, но его догнали
☕️Starbucks: когда кофе становится опасным
👕Gap: предупреждён – значит вооружён
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США снизились максимальными темпами за более, чем недельный период: S&P потерял 1,15%, Dow Jones – 0,52%, Nasdaq – 2,26%. Основным драйвером негативной динамики является рост числа случаев заражения COVID-19 в Китае и обеспокоенность инвесторов по поводу возможного введения новых ограничений, что может отрицательно сказаться как на спросе внутри страны, так и на темпах роста экономики в целом. В середине недели инвесторы, вероятно, несколько отвлекутся от эпидемиологической ситуации и перенесут фокус внимания на сезон корпоративной отчетности и статистику по инфляции в стране.
🟥Азиатские индексы в основном снизились: Nikkei потерял 1,77%, CSI300 – 0,94%, Kospi – 0,96%. Инвесторы продолжают оценивать возможные последствия введения карантинных ограничений и закрытия курортных зон в Макао. Цены производителей в Японии в июне выросли на 9,2% г/г из-за повышения стоимости энергоносителей, и это уже 16 месяц роста показателя подряд. Сегодня не ожидается публикации иной важной статистики, поэтому на первый план выходят корпоративные новости. В лидерах снижения – автопроизводитель BYD (-11,9%), интернет-ритейлер Alibaba (-5,4%) и девелопер Country Garden Holdings (-3,4%).
🟥Европейские индексы начали торги в «красной» зоне: Euro Stoxx падает на 0,66%, CAC – на 0,36%, DAX – на 0,75%. Инвесторы проявляют слабую активность на фоне отсутствия важной макростатистики: в центре их внимания – статистические данные из США и начало сезона корпоративной отчетности, который должен сущетвенно оживить рынки. Сегодня безоговорочным аутсайдером торгов является итальянская нефтесервисная компания Saipem (-32,6%) на новостях о привлечении €1,4 млрд за счет допразмещения акций.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Garmin: запуск нового ПО для часов, участие в распродажах на крупных маркетплейсах и привлечение клиентов;
🟢New York Times: без корпоративных новостей;
🟢Skillz: инвесторы выкупают просадку после падения акций на 8,0% по итогам вчерашних торгов;
🟢Illumina: CEO выступил с заявлением о низкой подверженности компании текущим рискам экономической конъюнктуры;
🟢Iovance Biotherapeutics: без корпоративных новостей.
🔴Gap: уход CEO компании со своего поста и публикация слабых прогнозов по финансовым результатам на II квартал 2022 г.;
🔴SunRun: без корпоративных новостей;
🔴Marathon Petroleum: перенос сроков строительства СПГ-завода на Аляске;
🔴Bruker: без корпоративных новостей;
🔴MSC Industrial Direct: расширение доли продаж через онлайн-платформы, выделение аналитиками акции в качестве хорошей дивидендной истории.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Garmin: запуск нового ПО для часов, участие в распродажах на крупных маркетплейсах и привлечение клиентов;
🟢New York Times: без корпоративных новостей;
🟢Skillz: инвесторы выкупают просадку после падения акций на 8,0% по итогам вчерашних торгов;
🟢Illumina: CEO выступил с заявлением о низкой подверженности компании текущим рискам экономической конъюнктуры;
🟢Iovance Biotherapeutics: без корпоративных новостей.
🔴Gap: уход CEO компании со своего поста и публикация слабых прогнозов по финансовым результатам на II квартал 2022 г.;
🔴SunRun: без корпоративных новостей;
🔴Marathon Petroleum: перенос сроков строительства СПГ-завода на Аляске;
🔴Bruker: без корпоративных новостей;
🔴MSC Industrial Direct: расширение доли продаж через онлайн-платформы, выделение аналитиками акции в качестве хорошей дивидендной истории.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🇺🇸 По итогам понедельника доходности US Treasuries преимущественно снизились, исключением выступили короткие бумаги. Сегодня доходности US Treasuries продолжили вчерашний тренд
🎯 Завтра ждем статистики по инфляции в США за июль, которая и задаст «тон» на рынках. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции в США – 1,1% за месяц или 8,8% в годовом выражении, однако мы ожидаем более оптимистичные цифры
🇬🇧 Вчера глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что ожидает резкого снижения инфляции не раньше следующего года, однако динамика в значительной степени будет зависеть от ситуации на энергетическом рынке
🇷🇺На российском рынке преобладают негативные настроения, при этом динамика довольно вялая. Индекс RGBITR к 15:00 теряет 0,11% при объеме торгов 4,4 млрд руб.
☑️ Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков за апрель-июнь 2022
✈️ Установлен финальный ориентир по купону нового выпуска облигаций Самолет БО-П12
#fixedincome
🎯 Завтра ждем статистики по инфляции в США за июль, которая и задаст «тон» на рынках. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции в США – 1,1% за месяц или 8,8% в годовом выражении, однако мы ожидаем более оптимистичные цифры
🇬🇧 Вчера глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что ожидает резкого снижения инфляции не раньше следующего года, однако динамика в значительной степени будет зависеть от ситуации на энергетическом рынке
🇷🇺На российском рынке преобладают негативные настроения, при этом динамика довольно вялая. Индекс RGBITR к 15:00 теряет 0,11% при объеме торгов 4,4 млрд руб.
☑️ Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков за апрель-июнь 2022
✈️ Установлен финальный ориентир по купону нового выпуска облигаций Самолет БО-П12
#fixedincome
Итоги
🇷🇺Российский рынок целый день торговался возле отметки 2110 пунктов, однако, за последние два часа торгов отыграл часть падения – в основном за счет активизации покупок в Газпроме (#GAZP+1,32%) и Сбербанке (#SBER +1,74%). Тем не менее, признаков разворота тенденции снижения пока не видно. Нефтяной сектор – под серьезным давлением на фоне значительного снижения котировок нефти.
🛢️Сегодня нефть потеряла более 7% и в моменте торгуется ниже 100$ - долгосрочная угроза глобальной рецессии и вероятность усиления новой волны Covid депрессивно действуют на котировки, несмотря на риски со стороны предложения. По данным ОПЕК, участники соглашения ОПЕК+ в июне накачали 24.8 млн. бар. в сутки, что на 1 млн. меньше установленного целевого значения. Саудиты фактически нарастили добычу до 10.585 млн. б/сутки, но даже они не довыполнили квоту в 10.663 млн. б/сутки. В случае ужесточения контрковидных мер в Китае, вероятность снижения нефти до мартовских минимумов (97$) увеличивается.
📉Американские площадки умеренно снижаются ( -0,4% по S&P), а спрос на безрисковые инструменты сегодня активизировался: доходности 10-ти летних Treasuries сегодня протестировали 2.9%. В безоговорочных лидерах дня – акции авиакомпаний, которым предрекают самый сильный сезон с начала пандемии: American Airlines (#AAL, +9,7%), United Airlines (#UAL, +7,5%), Delta Air Lines (#DAL, +6,21%). Сегодня в рамках начала сезона корпоративной отчетности свои финансовые результаты представила PepsiCo (#PEP, -0,35%): результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, а увеличение прогноза по доходам на конец 2022 г. стало приятным сюрпризом. Завтра ждём отчетов Delta Air Lines и Fastenal.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок целый день торговался возле отметки 2110 пунктов, однако, за последние два часа торгов отыграл часть падения – в основном за счет активизации покупок в Газпроме (#GAZP+1,32%) и Сбербанке (#SBER +1,74%). Тем не менее, признаков разворота тенденции снижения пока не видно. Нефтяной сектор – под серьезным давлением на фоне значительного снижения котировок нефти.
🛢️Сегодня нефть потеряла более 7% и в моменте торгуется ниже 100$ - долгосрочная угроза глобальной рецессии и вероятность усиления новой волны Covid депрессивно действуют на котировки, несмотря на риски со стороны предложения. По данным ОПЕК, участники соглашения ОПЕК+ в июне накачали 24.8 млн. бар. в сутки, что на 1 млн. меньше установленного целевого значения. Саудиты фактически нарастили добычу до 10.585 млн. б/сутки, но даже они не довыполнили квоту в 10.663 млн. б/сутки. В случае ужесточения контрковидных мер в Китае, вероятность снижения нефти до мартовских минимумов (97$) увеличивается.
📉Американские площадки умеренно снижаются ( -0,4% по S&P), а спрос на безрисковые инструменты сегодня активизировался: доходности 10-ти летних Treasuries сегодня протестировали 2.9%. В безоговорочных лидерах дня – акции авиакомпаний, которым предрекают самый сильный сезон с начала пандемии: American Airlines (#AAL, +9,7%), United Airlines (#UAL, +7,5%), Delta Air Lines (#DAL, +6,21%). Сегодня в рамках начала сезона корпоративной отчетности свои финансовые результаты представила PepsiCo (#PEP, -0,35%): результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, а увеличение прогноза по доходам на конец 2022 г. стало приятным сюрпризом. Завтра ждём отчетов Delta Air Lines и Fastenal.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Американские и европейские фьючерсы торгуются с умеренно-позитивной динамикой после вчерашних продаж. Основное внимание рынков сегодня будет приковано к статистике по инфляции в США – инвесторы ожидают дальнейшего роста цен, но допускают достижение пика. Китайские индексы торгуются с умеренной негативной динамикой: инвесторы предпочитают соблюдать осторожность. Во вторник на континентальной части Китая было зафиксировано 57 новых случаев заражения, летальные случаи отсутствовали и с учетом профилактических мер, возможно, удастся избежать локдаунов. Нефтяные котировки немного укрепляются и торгуются выше отметки 100$ - сильные цифры по внешней торговле Китая смягчают глобальные рецессионные настроения.
📈 Объем внешней торговли Китая продолжает расти. Объем экспорта Китая стремительными темпами растет с апреля текущего года. В июне экспорт вырос на 17,9% г/г, после +16,9% г/г в мае и +3,9% г/г в июне. Положительная динамика обусловлена поддержкой со стороны стимулирующей денежно-кредитной политики Китая, ослаблением карантинных ограничений в бизнесе и укреплением доллара США. С конца апреля курс юаня к доллару США ослаб на 5,5%. Всего за 6М22 года объем внешней торговли Китая товарами вырос на 9,4% г/г, до 19,8 трлн юаней или $2,94 трлн. Экспорт и импорт составил 11,14 трлн и 8,66 трлн юаней, увеличившись соответственно на 13,2% и 4,8%. Наибольшее ускорение торговли, как мы уже отметили, пришлось на май и июнь.
📊 МВФ ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 г. с 2,9% до 2,3%. Также был снижен прогноз по росту ВВП в 2023 г. с 1,7% до 1,0%. Международные организации и другие аналитические агентства продолжают пересматривать темпы роста американской экономики в сторону понижения. Причина остается все той же – высокая инфляция совместно с резким повышением ставок ФРС. Согласно отчету МВФ, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС замедлит рост экономики США, но при этом должно снизить инфляцию до 1,9% к IV кварталу 2023 г. Тем не менее, МВФ по-прежнему верит, что американской экономике удастся избежать рецессии. Многие политики пытаются убедить инвесторов, что все-таки рецессии не будет, однако слово «рецессия» все больше и больше повторяется в их выступлениях.
#daily #interfax
📊 Американские и европейские фьючерсы торгуются с умеренно-позитивной динамикой после вчерашних продаж. Основное внимание рынков сегодня будет приковано к статистике по инфляции в США – инвесторы ожидают дальнейшего роста цен, но допускают достижение пика. Китайские индексы торгуются с умеренной негативной динамикой: инвесторы предпочитают соблюдать осторожность. Во вторник на континентальной части Китая было зафиксировано 57 новых случаев заражения, летальные случаи отсутствовали и с учетом профилактических мер, возможно, удастся избежать локдаунов. Нефтяные котировки немного укрепляются и торгуются выше отметки 100$ - сильные цифры по внешней торговле Китая смягчают глобальные рецессионные настроения.
📈 Объем внешней торговли Китая продолжает расти. Объем экспорта Китая стремительными темпами растет с апреля текущего года. В июне экспорт вырос на 17,9% г/г, после +16,9% г/г в мае и +3,9% г/г в июне. Положительная динамика обусловлена поддержкой со стороны стимулирующей денежно-кредитной политики Китая, ослаблением карантинных ограничений в бизнесе и укреплением доллара США. С конца апреля курс юаня к доллару США ослаб на 5,5%. Всего за 6М22 года объем внешней торговли Китая товарами вырос на 9,4% г/г, до 19,8 трлн юаней или $2,94 трлн. Экспорт и импорт составил 11,14 трлн и 8,66 трлн юаней, увеличившись соответственно на 13,2% и 4,8%. Наибольшее ускорение торговли, как мы уже отметили, пришлось на май и июнь.
📊 МВФ ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 г. с 2,9% до 2,3%. Также был снижен прогноз по росту ВВП в 2023 г. с 1,7% до 1,0%. Международные организации и другие аналитические агентства продолжают пересматривать темпы роста американской экономики в сторону понижения. Причина остается все той же – высокая инфляция совместно с резким повышением ставок ФРС. Согласно отчету МВФ, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС замедлит рост экономики США, но при этом должно снизить инфляцию до 1,9% к IV кварталу 2023 г. Тем не менее, МВФ по-прежнему верит, что американской экономике удастся избежать рецессии. Многие политики пытаются убедить инвесторов, что все-таки рецессии не будет, однако слово «рецессия» все больше и больше повторяется в их выступлениях.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 У инвесторов появился шанс получить в будущем валютные выплаты по российским бумагам. Euroclear создал для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов. По оценкам экспертов, механизм может быть применен к 20% владельцев этих выпусков. Новость умеренно позитивна для инвесторов: пока с денежными средствами на этих счетах ничего сделать нельзя, но появилась возможность получения купонных выплат и погашений в иностранной валюте в будущем.
📊 Petropavlovsk обсуждает продажу своих активов с двумя потенциальными покупателями. Было получено предложение о покупке от одной стороны и уведомление о заинтересованности в покупке от другой стороны в отношении упомянутых предприятий. В компании назвали маловероятным, что какие-либо средства будут зарезервированы за акционерами, учитывая уровень задолженности группы. Продажа активов выглядит логичным шагом в условиях невозможности компании рассчитаться по текущим обязательствам и малой вероятности рефинансирования.
📈 «Русал» может разместить два выпуска облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней. Окончательное решение о размещении будет принято позднее с учетом условий на рынке. Выбор места и другие параметры облигаций должен утвердить генеральный директор компании. В условиях сложностей с обслуживанием долга в валютах «недружественных» стран решение разместить долговые бумаги в валютах, обслуживание которых проводится без ограничений, является позитивным для инвесторов и самой компании. Ранее «Русал» попросил держателей двух выпусков евробондов отсрочить выплату купонов. В компании заявили, что долг невозможно обслужить в срок из-за санкций, которые нарушили работу платежной инфраструктуры.
#daily #interfax
📈 У инвесторов появился шанс получить в будущем валютные выплаты по российским бумагам. Euroclear создал для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов. По оценкам экспертов, механизм может быть применен к 20% владельцев этих выпусков. Новость умеренно позитивна для инвесторов: пока с денежными средствами на этих счетах ничего сделать нельзя, но появилась возможность получения купонных выплат и погашений в иностранной валюте в будущем.
📊 Petropavlovsk обсуждает продажу своих активов с двумя потенциальными покупателями. Было получено предложение о покупке от одной стороны и уведомление о заинтересованности в покупке от другой стороны в отношении упомянутых предприятий. В компании назвали маловероятным, что какие-либо средства будут зарезервированы за акционерами, учитывая уровень задолженности группы. Продажа активов выглядит логичным шагом в условиях невозможности компании рассчитаться по текущим обязательствам и малой вероятности рефинансирования.
📈 «Русал» может разместить два выпуска облигаций на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней. Окончательное решение о размещении будет принято позднее с учетом условий на рынке. Выбор места и другие параметры облигаций должен утвердить генеральный директор компании. В условиях сложностей с обслуживанием долга в валютах «недружественных» стран решение разместить долговые бумаги в валютах, обслуживание которых проводится без ограничений, является позитивным для инвесторов и самой компании. Ранее «Русал» попросил держателей двух выпусков евробондов отсрочить выплату купонов. В компании заявили, что долг невозможно обслужить в срок из-за санкций, которые нарушили работу платежной инфраструктуры.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇨🇳06:00 Объём экспорта (г/г) (июнь) Факт. 17,9% Прог. 12,0% Пред. 16,9%
🇨🇳06:00 Объём импорта (г/г) (июнь) Факт. 1,0% Прог. 3,9% Пред. 4,1%
🇬🇧09:00 ВВП (м/м) Факт. 0,5% Прог. 0,1% Пред. -0,2%
🇬🇧09:00 ВВП (г/г) Факт. 3,5% Прог. 2,7% Пред. 3,7%
🇪🇺12:00 Объём промышленного производства (м/м) (май) Прог. 0,3% Пред. 0,4%
🇪🇺12:00 Объём промышленного производства (г/г) (май) Прог. 0,3% Пред. -2,0%
🇺🇸15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) Прог. 8,8% Пред. 8,6%
🇺🇸15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) Прог. 1,1% Пред. 1,0%
🇺🇸17:30 Запасы сырой нефти Про. -0,154М Пред. 8,235М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳06:00 Объём экспорта (г/г) (июнь) Факт. 17,9% Прог. 12,0% Пред. 16,9%
🇨🇳06:00 Объём импорта (г/г) (июнь) Факт. 1,0% Прог. 3,9% Пред. 4,1%
🇬🇧09:00 ВВП (м/м) Факт. 0,5% Прог. 0,1% Пред. -0,2%
🇬🇧09:00 ВВП (г/г) Факт. 3,5% Прог. 2,7% Пред. 3,7%
🇪🇺12:00 Объём промышленного производства (м/м) (май) Прог. 0,3% Пред. 0,4%
🇪🇺12:00 Объём промышленного производства (г/г) (май) Прог. 0,3% Пред. -2,0%
🇺🇸15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) Прог. 8,8% Пред. 8,6%
🇺🇸15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) Прог. 1,1% Пред. 1,0%
🇺🇸17:30 Запасы сырой нефти Про. -0,154М Пред. 8,235М
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
ВЕБИНАР С ЭМИТЕНТОМ
Сегодня состоится онлайн-семинар Cbonds, посвященный размещению нового выпуска облигаций Группы «М.видео-Эльдорадо»
📌Семинар состоится сегодня, 13 июля, в 16:30 (мск)
📝 Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке ниже 👇🏻. Участие бесплатное
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_db1vvjysTHK65sPQlEybxw
Не является инвестиционной рекомендацией
Сегодня состоится онлайн-семинар Cbonds, посвященный размещению нового выпуска облигаций Группы «М.видео-Эльдорадо»
📌Семинар состоится сегодня, 13 июля, в 16:30 (мск)
📝 Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке ниже 👇🏻. Участие бесплатное
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_db1vvjysTHK65sPQlEybxw
Не является инвестиционной рекомендацией
Корпоративные события:
🥤Пепси – товар первой необходимости?
🚲Peloton перестал крутить педали.
🚗Walmart пересаживается на электромобили
🙅🏻♂️Twitter так просто не сдаётся
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США вновь снизились: S&P потерял 0,92%, Dow Jones – 0,62%, Nasdaq – 0,95%. Вялое течение торгов объясняется выжидательной позицией инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности и важной макроэкономической статистикой по инфляции, которая будет опубликована сегодня. Среди корпоративных новостей на американских площадках – резкий рост цен бумаг авиакомпаний, которым аналитики пророчат самый сильный сезон с начала пандемии. По итогам торгов акции American Airlines прибавили 10,0%, United Airlines – 8,1%, Delta Air Lines (которая сегодня, по традиции, официально откроет сезон корпоративной отчетности) – 6,2%.
🟩Азиатские индексы в основном подросли: Nikkei вырос на 0,54%, CSI300 – на 0,18%, Kospi – на 0,47%. Основная порция статистики сегодня приходит из Китая – объем экспорта в стране в июне вырос на 17,9% г/г, объем импорта снизился на 1,0% г/г, сальдо торгового баланса превысило $97,9 млрд. Банк Южной Кореи впервые повысил ставку сразу на 50 б.п., до 2,25% годовых на фоне ускоряющейся инфляции. Это уже шестой подобный шаг с августа 2021 г., хотя темпы подъема увеличились с обычных 25 б.п.
🟥Европейские индексы начали торги на негативной ноте: Euro Stoxx падает на 0,54%, CAC – на 0,39%, DAX – на 0,75%. Сегодня окончательные данные по инфляции за июнь, гармонизированной со страндартами ЕС, представили сразу несколько стран: показатель в Германии составил 8,2% годовых, во Франции – 6,5% годовых (максимум за все время расчета), в Испании – 10,0% годовых. Также к важной статистике относим данные из Великобритании, где ВВП в мае вырос на 0,5% м/м, объем промпроизводства – на 0,9% м/м, объем строительства – на 1,5% м/м, что стало седьмым месяцем роста подряд.
🥤Пепси – товар первой необходимости?
🚲Peloton перестал крутить педали.
🚗Walmart пересаживается на электромобили
🙅🏻♂️Twitter так просто не сдаётся
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Фондовые рынки США вновь снизились: S&P потерял 0,92%, Dow Jones – 0,62%, Nasdaq – 0,95%. Вялое течение торгов объясняется выжидательной позицией инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности и важной макроэкономической статистикой по инфляции, которая будет опубликована сегодня. Среди корпоративных новостей на американских площадках – резкий рост цен бумаг авиакомпаний, которым аналитики пророчат самый сильный сезон с начала пандемии. По итогам торгов акции American Airlines прибавили 10,0%, United Airlines – 8,1%, Delta Air Lines (которая сегодня, по традиции, официально откроет сезон корпоративной отчетности) – 6,2%.
🟩Азиатские индексы в основном подросли: Nikkei вырос на 0,54%, CSI300 – на 0,18%, Kospi – на 0,47%. Основная порция статистики сегодня приходит из Китая – объем экспорта в стране в июне вырос на 17,9% г/г, объем импорта снизился на 1,0% г/г, сальдо торгового баланса превысило $97,9 млрд. Банк Южной Кореи впервые повысил ставку сразу на 50 б.п., до 2,25% годовых на фоне ускоряющейся инфляции. Это уже шестой подобный шаг с августа 2021 г., хотя темпы подъема увеличились с обычных 25 б.п.
🟥Европейские индексы начали торги на негативной ноте: Euro Stoxx падает на 0,54%, CAC – на 0,39%, DAX – на 0,75%. Сегодня окончательные данные по инфляции за июнь, гармонизированной со страндартами ЕС, представили сразу несколько стран: показатель в Германии составил 8,2% годовых, во Франции – 6,5% годовых (максимум за все время расчета), в Испании – 10,0% годовых. Также к важной статистике относим данные из Великобритании, где ВВП в мае вырос на 0,5% м/м, объем промпроизводства – на 0,9% м/м, объем строительства – на 1,5% м/м, что стало седьмым месяцем роста подряд.
Лидеры роста и падения на премаркете
🟢Stitch Fix: покупка генеральным партнером венчурной компании Benchmark Capital Б.Гёрли 1 млн акций компании;
🟢Iron Mountain: планы по размещению новых объектов недвижимости в Великобритании в 2023 г.;
🟢DoorDash: расширение сотрудничества с поставщиками продуктов питания (Schnucks) и прочих товаров (Food City) через сервис доставки;
🟢KeyCorp: без корпоративных новостей;
🟢Hershey: планы по расширению производственных помещений и строительству новых заводов.
🔴Atara Biotherapeutics: негативные результаты промежуточного исследования препарата ATA188 из-за недостаточной выборки;
🔴Rhythm Pharmaceuticals: неожиданная реакция на позитивные результаты исследования препарата от ожирения, ожидания ограничений со стороны регулирующих органов;
🔴Freshpet: отзыв с рынка партии корма для собак из-за возможного заражения сальмонеллой;
🔴Everbridge: начало расследования претензий акционеров к должностным лицам;
🔴Exact Sciences: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
🟢Stitch Fix: покупка генеральным партнером венчурной компании Benchmark Capital Б.Гёрли 1 млн акций компании;
🟢Iron Mountain: планы по размещению новых объектов недвижимости в Великобритании в 2023 г.;
🟢DoorDash: расширение сотрудничества с поставщиками продуктов питания (Schnucks) и прочих товаров (Food City) через сервис доставки;
🟢KeyCorp: без корпоративных новостей;
🟢Hershey: планы по расширению производственных помещений и строительству новых заводов.
🔴Atara Biotherapeutics: негативные результаты промежуточного исследования препарата ATA188 из-за недостаточной выборки;
🔴Rhythm Pharmaceuticals: неожиданная реакция на позитивные результаты исследования препарата от ожирения, ожидания ограничений со стороны регулирующих органов;
🔴Freshpet: отзыв с рынка партии корма для собак из-за возможного заражения сальмонеллой;
🔴Everbridge: начало расследования претензий акционеров к должностным лицам;
🔴Exact Sciences: без корпоративных новостей.
#BeforeTheMarket
#Premarket
Сегодня официально начинается сезон корпоративной отчетности на рынке США. По традиции его открывают представители транспортного сектора во главе с авиакомпаниями.
✈️Delta Air Lines (#DAL): выручка - $13,8 млрд, EPS - $1,44, незначительно хуже ожиданий;
🛠Fastenal (#FAST): выручка - $1,8 млрд, EPS - $0,50, незначительно хуже ожиданий.
Подробности читайте по ссылке👇🏻
✈️Delta Air Lines (#DAL): выручка - $13,8 млрд, EPS - $1,44, незначительно хуже ожиданий;
🛠Fastenal (#FAST): выручка - $1,8 млрд, EPS - $0,50, незначительно хуже ожиданий.
Подробности читайте по ссылке👇🏻