🌐 Глобальные долговые рынки умеренно-позитивная макростатистика в европейском регионе способствует стабилизации настроений на финансовых рынках. Объемы розничных продаж в Соединенном королевстве снижаются сильнее прогнозов (-0,5% м/м), на 0,9% в марте после роста на 1,1% в апреле. Первые оценки за апрель по деловой активности (PMI) в Великобритании и Еврозоне выросли по сравнению с мартом на 1,7п. и 0,7п. соответственно. PMI в США за апрель вышли существенно лучше пессимистических консенсус-прогнозов - композитный PMI вырос на 1.2 п до 53,5 п., PMI сектора услуг вырос на 1.1 п, а PMI промпроизводства прибавил 1,2 п, указав на расширение деловой активности.
🆙 Европейские 10-летние долговые бенчмарки растут в доходности, реагируя на положительные PMI: немецкие bunds – 2,49% (+4 б.п.), бонды Франции – 2,99% (+3 б.п.), гособлигации Великобритании – 3,79% (+4 б.п.). На рынке US Treasuries преобладали острожные настроения, но после выхода сильных PMI за апрель доходности казначейских обязательств перешли в фазу роста, прибавляя в моменте 5-8 б.п. – US 2Y до 4,18%, US 10Y до 3,56%.
🇷🇺 На российском долговом рынке сохраняется положительный ценовой тренд - индекс госдолга RGBITR на 16:00 прибавляет 0,03%, а индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) растет на 0,08%. Активность участников рынка снизилась относительно четверга и в большей степени сосредоточена на рынке гособлигаций. Совокупный объем сделок в моменте превышает 3,5 млрд руб. Ставки денежного рынка продолжают снижаться - RUSFAR до 7,11% с 7,26%, MOEXREPO до 7,1% с 7,28%.
📈 ОФЗ в коротких и длинных выпусках преобладает спрос , в то время как среднесрочные выпуски теряют в цене около 0,4-0,15% к уровням четверга. Ожидаем, что тренд до конца дня сохранится, и кривая доходностей госдолга на сроке 4-6 лет вырастет на 3-8 б.п. относительно четверга.
📈 Корпоративные облигации продолжаются покупки в 1-2 эшелонах. Инвесторы активно интересуются «качественными» выпусками со сроком обращения от 1 до 3-х лет, среди которых мы выделяем АльфаБО-18, Сбер Sb16R, О'КЕЙ Ф1Р1 и СамолетР12. Отмечаем повышенные торговые обороты и существенный рост котировок по облигациям компаний Группы «Газпром» на фоне активности эмитента на первичном рынке.
🟡 Селигдар представил операционные результаты за 1 квартал 2023 года
🔵 Газпром установил финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска БО-001Р-05 в размере 9,8% - бонды компании на вторичных торгах раллируют
⚪ СУЭК полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии 001P-07R на $300 млн
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
🆙 Европейские 10-летние долговые бенчмарки растут в доходности, реагируя на положительные PMI: немецкие bunds – 2,49% (+4 б.п.), бонды Франции – 2,99% (+3 б.п.), гособлигации Великобритании – 3,79% (+4 б.п.). На рынке US Treasuries преобладали острожные настроения, но после выхода сильных PMI за апрель доходности казначейских обязательств перешли в фазу роста, прибавляя в моменте 5-8 б.п. – US 2Y до 4,18%, US 10Y до 3,56%.
🇷🇺 На российском долговом рынке сохраняется положительный ценовой тренд - индекс госдолга RGBITR на 16:00 прибавляет 0,03%, а индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) растет на 0,08%. Активность участников рынка снизилась относительно четверга и в большей степени сосредоточена на рынке гособлигаций. Совокупный объем сделок в моменте превышает 3,5 млрд руб. Ставки денежного рынка продолжают снижаться - RUSFAR до 7,11% с 7,26%, MOEXREPO до 7,1% с 7,28%.
📈 ОФЗ в коротких и длинных выпусках преобладает спрос , в то время как среднесрочные выпуски теряют в цене около 0,4-0,15% к уровням четверга. Ожидаем, что тренд до конца дня сохранится, и кривая доходностей госдолга на сроке 4-6 лет вырастет на 3-8 б.п. относительно четверга.
📈 Корпоративные облигации продолжаются покупки в 1-2 эшелонах. Инвесторы активно интересуются «качественными» выпусками со сроком обращения от 1 до 3-х лет, среди которых мы выделяем АльфаБО-18, Сбер Sb16R, О'КЕЙ Ф1Р1 и СамолетР12. Отмечаем повышенные торговые обороты и существенный рост котировок по облигациям компаний Группы «Газпром» на фоне активности эмитента на первичном рынке.
🟡 Селигдар представил операционные результаты за 1 квартал 2023 года
🔵 Газпром установил финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска БО-001Р-05 в размере 9,8% - бонды компании на вторичных торгах раллируют
⚪ СУЭК полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии 001P-07R на $300 млн
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня дрейфовал в боковике, но при поддержке корпоративных новостей завершил основную торговую сессию в «плюсе», на уровне 2640п. по #IMOEX (+0,08%).
🟢 Собрание акционеров Сбербанка подтвердило выплату дивидендов в рекомендованном объеме. Глава банка, Герман Греф, допустил новые рекорды по дивидендным выплатам в будущем в абсолютном выражении. Сбер также воспользуется возможностью досрочной уплаты разового сбора в федеральный бюджет со сверхприбыли. Герман Греф оценил вероятный объем выплаты в 10 млрд руб. #SBER (-0,30%) умеренно снизился по итогам торгов.
🛢 Наилучшие результаты показали компании российского ТЭКа, основными лидерами которого сегодня вновь стали акции Сургутнефтегаза - #SNGS (+3,6%) #SNGSP (+2,18%) - на ожиданиях положительных дивидендных решений от СД Сургутнефтегаза в понедельник, 24 апреля, и префы Башнефти (+1,31%) на возможных новостях по годовым диввыплатам в компании. Одобрение в Бундестаге изменений в закон об энергобезопасности, которые разрешают продажу активов Роснефти в Германии без национализации, поддержало рост в #ROSN (+ 0,86%).
🟡 #SELG (+ 4,69%) - среди металлургов сегодня выгодно «отличился» Селигдар, опубликовавший положительные производственные результаты за 1К23 (рост пр-ва золота +13% г/г, олово +20% г/г, вольфрама +95%, меди +63% г/г).
🔌 #MSNG (+2,73%) – Годовые результаты компании «Мосэнерго» по РСБУ показали рост чистой прибыли на 17% г/г, до 21 млрд руб. Выручка составила 227 млрд руб. (+1% г/г). Финансовые итоги года стали поводом для роста акций. СД компании рассмотрит вопрос о дивах в апреле-мае.
🌐📊 Американские площадки сегодня торгуются с умеренно-позитивной динамикой. Несмотря на сильные данные по деловой активности США (PMI) в апреле, инвесторы все еще опасаются увеличивать позиции при смешанной корпоративной отчетности и достаточно жестких заявлениях спикеров ФРС.
В лидерах роста весь потребсектор – товары первой необходимости consumer discretionary (+1,6%) и consumer staples (+0,9%). В аутсайдерах materials (-0,9%) и energy (-0,74%). продолжает находится на многолетних минимумах, что говорить о высокой готовности к сильному всплеску волатильности.
На внешнем новостном контуре с некоторой тревогой были восприняты заявления главы департамента ДКП Народного Банка Китая том, что многие из действующих стимулирующих мер ограничены по времени, и «будут завершены в соответствии с планом», т.к. в случае замедления роста китайской экономики риски реализации рецессии в мире могут вырасти.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня дрейфовал в боковике, но при поддержке корпоративных новостей завершил основную торговую сессию в «плюсе», на уровне 2640п. по #IMOEX (+0,08%).
🟢 Собрание акционеров Сбербанка подтвердило выплату дивидендов в рекомендованном объеме. Глава банка, Герман Греф, допустил новые рекорды по дивидендным выплатам в будущем в абсолютном выражении. Сбер также воспользуется возможностью досрочной уплаты разового сбора в федеральный бюджет со сверхприбыли. Герман Греф оценил вероятный объем выплаты в 10 млрд руб. #SBER (-0,30%) умеренно снизился по итогам торгов.
🛢 Наилучшие результаты показали компании российского ТЭКа, основными лидерами которого сегодня вновь стали акции Сургутнефтегаза - #SNGS (+3,6%) #SNGSP (+2,18%) - на ожиданиях положительных дивидендных решений от СД Сургутнефтегаза в понедельник, 24 апреля, и префы Башнефти (+1,31%) на возможных новостях по годовым диввыплатам в компании. Одобрение в Бундестаге изменений в закон об энергобезопасности, которые разрешают продажу активов Роснефти в Германии без национализации, поддержало рост в #ROSN (+ 0,86%).
🟡 #SELG (+ 4,69%) - среди металлургов сегодня выгодно «отличился» Селигдар, опубликовавший положительные производственные результаты за 1К23 (рост пр-ва золота +13% г/г, олово +20% г/г, вольфрама +95%, меди +63% г/г).
🔌 #MSNG (+2,73%) – Годовые результаты компании «Мосэнерго» по РСБУ показали рост чистой прибыли на 17% г/г, до 21 млрд руб. Выручка составила 227 млрд руб. (+1% г/г). Финансовые итоги года стали поводом для роста акций. СД компании рассмотрит вопрос о дивах в апреле-мае.
🌐📊 Американские площадки сегодня торгуются с умеренно-позитивной динамикой. Несмотря на сильные данные по деловой активности США (PMI) в апреле, инвесторы все еще опасаются увеличивать позиции при смешанной корпоративной отчетности и достаточно жестких заявлениях спикеров ФРС.
В лидерах роста весь потребсектор – товары первой необходимости consumer discretionary (+1,6%) и consumer staples (+0,9%). В аутсайдерах materials (-0,9%) и energy (-0,74%). продолжает находится на многолетних минимумах, что говорить о высокой готовности к сильному всплеску волатильности.
На внешнем новостном контуре с некоторой тревогой были восприняты заявления главы департамента ДКП Народного Банка Китая том, что многие из действующих стимулирующих мер ограничены по времени, и «будут завершены в соответствии с планом», т.к. в случае замедления роста китайской экономики риски реализации рецессии в мире могут вырасти.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Более подробно «Финансовые рынки за неделю» читайте по ссылке ниже 👇🏻
📈 Американские фьючерсы и азиатские площадки с самого утра демонстрируют ощутимое снижение. Индексы континентального Китая снижаются в пределах 1,5%, а индекс Гонконга почти 1,7%. Из 50 основных товаров в Китае 29 показали снижение, 19 – рост. Юань (6,9058) сегодня дешевеет относительно доллара, тестируя минимум с середины мая. Товарные рынки в основном падают на снижении глобального риск аппетита и повышении рецессионных рисков. Нефть снижается на 1,3%, но пока удерживает минимум пятницы, золото пока что на пятничных уровнях. Таким образом, внешний фон пока неблагоприятен для российских площадок.
📊 Мировой рынок IPO начинает постепенно восстанавливаться на фоне роста фондовых рынков, однако до полного восстановления еще далеко, сообщает Bloomberg. В марте и апреле на IPO было привлечено примерно 25 млрд долл. США, тогда как в январе-феврале эта сумма была в два раза меньше. Наиболее заметная активность наблюдалась на азиатских площадках на фоне снижения волатильности; на европейских площадках также наблюдалось восстановление сделок, однако от полного восстановления рынок IPO пока отделяет страх наступления рецессии. В целом объем привлеченных средств на IPO пока на 50% ниже, чем в прошлом году.
📈 S&P улучшило прогноз по рейтингу Великобритании. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу Великобритании до «стабильного» с «негативного». Долгосрочные кредитные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах сохранены на отметке «AA», краткосрочные — на уровне «A-1+». Основываясь на последних экономических показателях и ожидая более умеренный дефицит бюджета Великобритании в ближайшие годы агентство посчитало, что риски для государственных финансов снизились по сравнению с оценками S&P в сентябре 2022 года, когда прогноз был понижен после крупного необеспеченного бюджетного послабления, объявленного правительством. Аналитики S&P ожидают снижения ВВП страны в 2023 году на 0,5% и замедления инфляции до 5,8%. В 2024 и 2025 году, по оценкам S&P, ВВП Великобритании вернется к росту — на 1,5% и 1,8% соответственно, а инфляция продолжит замедление до 1,4% в 2024 году и до 1,1% в 2025 году.
#daily #interfax
📊 Мировой рынок IPO начинает постепенно восстанавливаться на фоне роста фондовых рынков, однако до полного восстановления еще далеко, сообщает Bloomberg. В марте и апреле на IPO было привлечено примерно 25 млрд долл. США, тогда как в январе-феврале эта сумма была в два раза меньше. Наиболее заметная активность наблюдалась на азиатских площадках на фоне снижения волатильности; на европейских площадках также наблюдалось восстановление сделок, однако от полного восстановления рынок IPO пока отделяет страх наступления рецессии. В целом объем привлеченных средств на IPO пока на 50% ниже, чем в прошлом году.
📈 S&P улучшило прогноз по рейтингу Великобритании. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу Великобритании до «стабильного» с «негативного». Долгосрочные кредитные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах сохранены на отметке «AA», краткосрочные — на уровне «A-1+». Основываясь на последних экономических показателях и ожидая более умеренный дефицит бюджета Великобритании в ближайшие годы агентство посчитало, что риски для государственных финансов снизились по сравнению с оценками S&P в сентябре 2022 года, когда прогноз был понижен после крупного необеспеченного бюджетного послабления, объявленного правительством. Аналитики S&P ожидают снижения ВВП страны в 2023 году на 0,5% и замедления инфляции до 5,8%. В 2024 и 2025 году, по оценкам S&P, ВВП Великобритании вернется к росту — на 1,5% и 1,8% соответственно, а инфляция продолжит замедление до 1,4% в 2024 году и до 1,1% в 2025 году.
#daily #interfax
📈 «Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в их СП за $702,5 млн. Все регуляторные разрешения были получены, в результате сделки «Яндекс» стал единственным владельцем группы компаний «Яндекс Такси». Сделка никак не повлияет на пользователей сервисов, а Яндекс сохранит за собой право использовать бренд Uber до 2026 г. Сделка была совершена за счёт соглашения, а не реализации кол-опциона, который стороны заключили в 2021 г. в рамках реструктуризации СП.
📊 Власти обнулили НДПИ для проекта Новатэка. Правительство по просьбе компании согласилось на обнуление НДПИ для газа, который используется при производстве аммиака и водорода в Арктике. Пока под льготу попадает только один проект – Обский ГХК Новатэка. Но и его статус неясен: в сентябре компания поставила
проект на паузу из-за санкций. Исходно НОВАТЭК планировал продавать аммиак европейским и японским компаниям.
📈 «Синара-ТМ» в 2022 г. вышла в прибыль по МСФО. Холдинг получил чистую прибыль в размере 654 млн руб. против 1 млрд руб. чистого убытка годом ранее. Выручка увеличилась на 5,6% г/г, до 94,2 млрд руб. (от продажи локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров – на 12,3% г/г, до 58,9 млрд руб., от предоставления услуг – в 1,5 раза г/г, до 10,5 млрд руб.), валовая прибыль – на 18,1% г/г, до 14,2 млрд руб., EBITDA – в 1,4 раза г/г, до 8,1 млрд руб.
#daily #interfax
📊 Власти обнулили НДПИ для проекта Новатэка. Правительство по просьбе компании согласилось на обнуление НДПИ для газа, который используется при производстве аммиака и водорода в Арктике. Пока под льготу попадает только один проект – Обский ГХК Новатэка. Но и его статус неясен: в сентябре компания поставила
проект на паузу из-за санкций. Исходно НОВАТЭК планировал продавать аммиак европейским и японским компаниям.
📈 «Синара-ТМ» в 2022 г. вышла в прибыль по МСФО. Холдинг получил чистую прибыль в размере 654 млн руб. против 1 млрд руб. чистого убытка годом ранее. Выручка увеличилась на 5,6% г/г, до 94,2 млрд руб. (от продажи локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров – на 12,3% г/г, до 58,9 млрд руб., от предоставления услуг – в 1,5 раза г/г, до 10,5 млрд руб.), валовая прибыль – на 18,1% г/г, до 14,2 млрд руб., EBITDA – в 1,4 раза г/г, до 8,1 млрд руб.
#daily #interfax
Международная панорама:
💰Tesla возвращает цены. Вверх (#TSLA, +1,3%)
👋🏻Bed Bath&Beyond: история закончена (#BBBY, -2,2%)
🩹Johnson&Johnson: купите пластырь у Kenvue, а сам Kenvue – на бирже (#JNJ, -0,5%)
🛍️Walmart проводит глобальную распродажу дочерних компаний (#WMT, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки незначительно выросли по итогам торгов: S&P прибавил 0,09%, Nasdaq – 0,11%, Dow Jones – 0,07%. Композитный индекс деловой активности (PMI) в апреле составил 53,5 п. (+1,2 п. м/м), показатель для производственного сектора вырос на 1,2 п. м/м, до 50,4 п., для сферы услуг – 1,1 п. м/м, до 53,7 п.
🟥Европейские рынки начали новую неделю со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,16%, DAX – 0,05%, CAC – 0,17%. Индекс делового климата в Германии в апреле составил 93,6 п. (+0,4 п. м/м), текущий индекс упал на 0,4 п. м/м, до 95,0 п., индекс ожиданий вырос на 1,2 п. м/м, до 92,2 п.
🟥Азиатские рынки завершили торги снижением: CSI 300 уменьшился на 1,24%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,82%. Комментарии главы Банка Японии относительно дальнейшей траектории ДКП позволили японскому индексу закрыться в «зелёной» зоне (+0,1%), хотя комментарий был ожидаем.
#акции #международныерынкиакций
💰Tesla возвращает цены. Вверх (#TSLA, +1,3%)
👋🏻Bed Bath&Beyond: история закончена (#BBBY, -2,2%)
🩹Johnson&Johnson: купите пластырь у Kenvue, а сам Kenvue – на бирже (#JNJ, -0,5%)
🛍️Walmart проводит глобальную распродажу дочерних компаний (#WMT, +0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки незначительно выросли по итогам торгов: S&P прибавил 0,09%, Nasdaq – 0,11%, Dow Jones – 0,07%. Композитный индекс деловой активности (PMI) в апреле составил 53,5 п. (+1,2 п. м/м), показатель для производственного сектора вырос на 1,2 п. м/м, до 50,4 п., для сферы услуг – 1,1 п. м/м, до 53,7 п.
🟥Европейские рынки начали новую неделю со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,16%, DAX – 0,05%, CAC – 0,17%. Индекс делового климата в Германии в апреле составил 93,6 п. (+0,4 п. м/м), текущий индекс упал на 0,4 п. м/м, до 95,0 п., индекс ожиданий вырос на 1,2 п. м/м, до 92,2 п.
🟥Азиатские рынки завершили торги снижением: CSI 300 уменьшился на 1,24%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,82%. Комментарии главы Банка Японии относительно дальнейшей траектории ДКП позволили японскому индексу закрыться в «зелёной» зоне (+0,1%), хотя комментарий был ожидаем.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день восьмой.
🥤 Coca-Cola (#KO) - ломает всю экономическую теорию.
Выручка - $11,0 млрд, EPS - $0,68,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🥤 Coca-Cola (#KO) - ломает всю экономическую теорию.
Выручка - $11,0 млрд, EPS - $0,68,
лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻