📈 «Инарктика» расширяет производство мальков. – «Инарктика» расширяет мощности в условиях сокращения предложения на российском рынке красной рыбы. Компания приобрела рыбоводный завод в Нижегородской области, что позволит увеличить производство мальков. Свободная ниша на рынке сохранится еще несколько лет, а из-за большей доступности форель теснит лосось на полках. У «Инарктики» есть права на 35 участков для выращивания лосося и форели в акватории Баренцева моря и озерах Карелии с потенциальным объемом производства 50 тыс. тонн рыбы в год.
📊 Объём биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» превысил совокупный объем торгов долларом. – Китайской валютой в одном режиме наторговали больше, чем долларом во всех. Спрос на юани предъявляют и инвесторы на фоне подъема ставок по долговым инструментам в юанях. Объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже 23 марта превысил 139,7 млрд руб. Доминирование юаня усилилось на фоне стартовавшего в России налогового периода.
📈 ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. – Банк России продлил ограничения еще на 6 месяцев, до 1 октября. Они касаются переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц. Решение принято для поддержания финансовой стабильности.
#daily #interfax
📊 Объём биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» превысил совокупный объем торгов долларом. – Китайской валютой в одном режиме наторговали больше, чем долларом во всех. Спрос на юани предъявляют и инвесторы на фоне подъема ставок по долговым инструментам в юанях. Объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже 23 марта превысил 139,7 млрд руб. Доминирование юаня усилилось на фоне стартовавшего в России налогового периода.
📈 ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. – Банк России продлил ограничения еще на 6 месяцев, до 1 октября. Они касаются переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц. Решение принято для поддержания финансовой стабильности.
#daily #interfax
🇯🇵 02:30 Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) Факт. 3,1% Прог. 3,1% Пред. 4,2%
🇯🇵 02:30 Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) Факт. 3,3% Пред. 4,3%
🇩🇪 11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (мар) Прог. 47,0 Пред. 46,3
🇩🇪 11:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) Прог. 51,0 Пред. 50,9
🇪🇺 12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) Прог. 49,0 Пред. 48,5
🇪🇺 12:00 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) Прог. 51,9 Пред. 52,0
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) Прог. 47,0 Пред. 47,3
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) Прог. 50,5 Пред. 50,6
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇯🇵 02:30 Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) Факт. 3,3% Пред. 4,3%
🇩🇪 11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (мар) Прог. 47,0 Пред. 46,3
🇩🇪 11:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (мар) Прог. 51,0 Пред. 50,9
🇪🇺 12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) Прог. 49,0 Пред. 48,5
🇪🇺 12:00 Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (мар) Прог. 51,9 Пред. 52,0
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) Прог. 47,0 Пред. 47,3
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) Прог. 50,5 Пред. 50,6
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
⛔️Как Block попал в блок (#SQ, -14,8%)
🍿Netflix: заработало (#NFLX, +9,0%)!
🛍️Walmart сокращал десятками, теперь сотнями (#WMT, +0,8%)
💊Sanofi: это он удачно в партнёрство зашёл (#SNY, +6,0%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки по итогам торгов прибавили: S&P увеличился на 0,30%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,23%. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1,1% м/м (-19,0% г/г), до 640 тыс. Средняя цена продажи новых домов, проданных в феврале 2023 г., составила $438,2 тыс.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 1,81%, CAC – 1,65%, DAX – 1,71%. Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,25%, и опубликовал относительно неожиданные прогноз, в соответствии с которым уровень инфляции значительно снизится во II кв.’23 г., за счёт падения цен на энергоносители.
🟥Азиатские рынки завершили торги на минорной ноте: Nikkei 225 просел на 0,13%, Hang Seng – на 0,67%, CSI300 – на 0,30%. Инфляция в Японии в феврале упала до 3,3% годовых (-0,8 п.п. м/м), базовый показатель без учёта продуктов питания, составил 3,1%; без учёта свежих продуктов питания и энергоносителей – 3,5%, увеличившись самыми быстрыми темпами с января 1982 г.
#акции #международныерынкиакций
⛔️Как Block попал в блок (#SQ, -14,8%)
🍿Netflix: заработало (#NFLX, +9,0%)!
🛍️Walmart сокращал десятками, теперь сотнями (#WMT, +0,8%)
💊Sanofi: это он удачно в партнёрство зашёл (#SNY, +6,0%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки по итогам торгов прибавили: S&P увеличился на 0,30%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,23%. Продажи новых домов в США в феврале выросли на 1,1% м/м (-19,0% г/г), до 640 тыс. Средняя цена продажи новых домов, проданных в феврале 2023 г., составила $438,2 тыс.
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 1,81%, CAC – 1,65%, DAX – 1,71%. Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,25%, и опубликовал относительно неожиданные прогноз, в соответствии с которым уровень инфляции значительно снизится во II кв.’23 г., за счёт падения цен на энергоносители.
🟥Азиатские рынки завершили торги на минорной ноте: Nikkei 225 просел на 0,13%, Hang Seng – на 0,67%, CSI300 – на 0,30%. Инфляция в Японии в феврале упала до 3,3% годовых (-0,8 п.п. м/м), базовый показатель без учёта продуктов питания, составил 3,1%; без учёта свежих продуктов питания и энергоносителей – 3,5%, увеличившись самыми быстрыми темпами с января 1982 г.
#акции #международныерынкиакций
🌐 Бегство в качество. Безрисковые активы снова «в цене». Внезапный рост стоимости 5-летних CDS Deutsche Bank со 111 б.п. до 170 б.п. вернул неуверенность инвесторов в финансовом секторе Европы и США. Ликвидность вновь отправилась в «безрисковые» инструменты, вызвав резкий спрос на европейские долговые бенчмарки - 10-летние bunds снижаются до 2,1% (-9 б.п.), Франции – до 2,63% (-8 б.п.), Италии – до 3,99% (-6 б.п.), Испании - до 3,17% (-7б.п.), Великобритании до 3,29% (-7б.п.). Курс доллара на таком фоне укрепился до 103,2 п. с 102,5 п., а US Treasuries также перешли к активному снижению в доходности - US1Y – 4,3% (-10 б.п.), US2Y - 3,7% (-10 б.п.), в US10Y - 3,36% (-5 б.п.). Глава Минфина США, Дж. Йеллен, объявила о созыве сегодня утром закрытого заседания Совета по надзору за финстабильностью.
🇷🇺 На российском долговом рынке в пятницу продолжается рост - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,13%, корпоративный сектор по индексу RUCBITR растет на 0,01%. Торговые обороты также увеличиваются как в госдолге, так и в корпоративных бондах и достигли на 17:00 более 10 млрд руб. Доходности в ОФЗ продолжают снижаться в выпусках старше 3-х лет на 2-4 б.п., а кривая доходности госдолга сегодня торгуется в диапазоне 7,9-10,66% годовых на сроке 1-10 лет.
🔵 До 3 апреля «Газпром»планирует полностью «заместить» евробонд GAZPR-34, доразместив ГазКЗ-34Д на $660 млн.;
В четверг, 30 марта, «ВИС финанс» соберет заявки на 3-летний бонд серии БО-П03 на 3 млрд руб.;
🟡 «Эксперт РА» присвоило «золотым» бондам «Селигдара» ожидаемый рейтинг ruA+(EXP);
«Эксперт РА» повысило рейтинг 💡 «МРСК Урала» до уровня «ruAA+» - МРСКУр Б04 пока интересен;
🏢 ЦБ РФ разрабатывает новый подход к сопоставлению кредитных рейтингов различных агентств.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
🇷🇺 На российском долговом рынке в пятницу продолжается рост - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,13%, корпоративный сектор по индексу RUCBITR растет на 0,01%. Торговые обороты также увеличиваются как в госдолге, так и в корпоративных бондах и достигли на 17:00 более 10 млрд руб. Доходности в ОФЗ продолжают снижаться в выпусках старше 3-х лет на 2-4 б.п., а кривая доходности госдолга сегодня торгуется в диапазоне 7,9-10,66% годовых на сроке 1-10 лет.
🔵 До 3 апреля «Газпром»планирует полностью «заместить» евробонд GAZPR-34, доразместив ГазКЗ-34Д на $660 млн.;
В четверг, 30 марта, «ВИС финанс» соберет заявки на 3-летний бонд серии БО-П03 на 3 млрд руб.;
🟡 «Эксперт РА» присвоило «золотым» бондам «Селигдара» ожидаемый рейтинг ruA+(EXP);
«Эксперт РА» повысило рейтинг 💡 «МРСК Урала» до уровня «ruAA+» - МРСКУр Б04 пока интересен;
🏢 ЦБ РФ разрабатывает новый подход к сопоставлению кредитных рейтингов различных агентств.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил консолидацию в диапазоне 2380-2395 п. по #IMOEX (+0,13%) на сравнительно невысоких объемах торгов (около 32,7 млрд руб.). Более 9,5 млрд руб. прошли в сделках с акциями #SBER (+0,24%), #GAZP (+0,23%) и #BSPB (+11,23%), раллировавший на рекомендации СД банка рекордных дивидендов в размере 21,16 руб. на 1 об. акцию и 0,22 руб. на 1 прив. акцию. #VTBR скорректировался в моменте более чем на 1,7% после сообщения о второй допэмиссии на сумму 93 млрд руб., однако к концу сессии отыграл часть потерь.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются на околонулевых уровнях «переваривая» ситуацию с Deutsche Bank – #SPX500 (-0,05%), #DJI (-0,02%), #NDX (-0,5%). Всплеск стоимости 5-летних CDS Deutsche Bank до 170 б.п. вновь «подогрел» угрозы глобального банковского кризиса. В пятницу банк сообщил о намерении досрочно погасить суборды 2-го уровня в объеме $1,5 млрд, подтвердив свою хорошую ликвидную позицию, но заметной поддержки котировкам #DB (-3.9%) данный шаг не оказал. Сектор financials снижается на 0,8%, под давлением «тяжеловесов» - #JP Morgan (-2,1%), #Goldman Sachs (-1,7%), #Wells Fargo (-2%). Проблеск надежды появился в рассмотрении сделки по приобретению Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд. Антимонопольный регулятор Великобритании «предварительно» пришел к выводу, что сделка не приведет к снижению конкуренции в игровой отрасли Великобритании - #ATVI (+5,4%) вместе с #MSFT (+0,4%) отреагировали позитивно. Окончательное решение, как ожидается, будет опубликовано 26 апреля.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжил консолидацию в диапазоне 2380-2395 п. по #IMOEX (+0,13%) на сравнительно невысоких объемах торгов (около 32,7 млрд руб.). Более 9,5 млрд руб. прошли в сделках с акциями #SBER (+0,24%), #GAZP (+0,23%) и #BSPB (+11,23%), раллировавший на рекомендации СД банка рекордных дивидендов в размере 21,16 руб. на 1 об. акцию и 0,22 руб. на 1 прив. акцию. #VTBR скорректировался в моменте более чем на 1,7% после сообщения о второй допэмиссии на сумму 93 млрд руб., однако к концу сессии отыграл часть потерь.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются на околонулевых уровнях «переваривая» ситуацию с Deutsche Bank – #SPX500 (-0,05%), #DJI (-0,02%), #NDX (-0,5%). Всплеск стоимости 5-летних CDS Deutsche Bank до 170 б.п. вновь «подогрел» угрозы глобального банковского кризиса. В пятницу банк сообщил о намерении досрочно погасить суборды 2-го уровня в объеме $1,5 млрд, подтвердив свою хорошую ликвидную позицию, но заметной поддержки котировкам #DB (-3.9%) данный шаг не оказал. Сектор financials снижается на 0,8%, под давлением «тяжеловесов» - #JP Morgan (-2,1%), #Goldman Sachs (-1,7%), #Wells Fargo (-2%). Проблеск надежды появился в рассмотрении сделки по приобретению Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд. Антимонопольный регулятор Великобритании «предварительно» пришел к выводу, что сделка не приведет к снижению конкуренции в игровой отрасли Великобритании - #ATVI (+5,4%) вместе с #MSFT (+0,4%) отреагировали позитивно. Окончательное решение, как ожидается, будет опубликовано 26 апреля.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки, несмотря на позитив на американских фьючерсах, начали день снижением. Индексы континентального Китая теряют до 0,5%, а Hang Seng – более, чем на 1%. Удручающие цифры по прибылям предприятий Китая в феврале. Путь к постковидному восстановлению будет тернист. Разделяем мнение Нила Кашкари, президента ФРБ Миннеаполиса, который заявил о том, что кризис банковского сектора в США приближает экономику США к рецессии. Нефтяные котировки растут на 1% к пятничному закрытию, но в целом находятся на уровнях прошедшей недели. Золото теряет до 0,5%.
📈 Власти США обсуждают возможности расширения поддержки First Republic Bank и других банков. По данным Bloomberg, власти США рассматривают возможность расширения и упрощения механизма экстренного кредитования, который обеспечил бы банкам большую поддержку, а в случае с First Republic Bank, больше времени для укрепления своего баланса. Все обсуждения находятся на ранней стадии, и расширение программы экстренного кредитования ФРС является одним из таких инструментов. Все изменения в мерах по предоставлению ликвидности ФРС будут применяться ко всем имеющим на это право пользователям на одних условиях, но корректировки могут быть доработаны таким образом, чтобы гарантировать, что First Republic получит дополнительную поддержку от нововведений. Банки США после банкротств Silicon Valley Bank и Signature Bank привлекли по различным оценкам более $300 млрд экстренной ликвидности у ФРС.
📊 Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с начала 2023 г. упала на 22,9% (до 887,2 млрд юаней), тогда за весь 2022 г. снижение составило 4%. Несмотря на постепенное восстановление промышленного производства, спрос в отрасли остается все еще слабым. Лидерами антирейтинга выступили производители компьютеров и прочего электронного оборудования, прибыль которых упала на 77%, компании в сфере обработки цветных металлов (прибыль -57,2%), химкомпании (прибыль -56,6%), автопроизводители (-41,7%).
#daily #interfax
📈 Власти США обсуждают возможности расширения поддержки First Republic Bank и других банков. По данным Bloomberg, власти США рассматривают возможность расширения и упрощения механизма экстренного кредитования, который обеспечил бы банкам большую поддержку, а в случае с First Republic Bank, больше времени для укрепления своего баланса. Все обсуждения находятся на ранней стадии, и расширение программы экстренного кредитования ФРС является одним из таких инструментов. Все изменения в мерах по предоставлению ликвидности ФРС будут применяться ко всем имеющим на это право пользователям на одних условиях, но корректировки могут быть доработаны таким образом, чтобы гарантировать, что First Republic получит дополнительную поддержку от нововведений. Банки США после банкротств Silicon Valley Bank и Signature Bank привлекли по различным оценкам более $300 млрд экстренной ликвидности у ФРС.
📊 Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с начала 2023 г. упала на 22,9% (до 887,2 млрд юаней), тогда за весь 2022 г. снижение составило 4%. Несмотря на постепенное восстановление промышленного производства, спрос в отрасли остается все еще слабым. Лидерами антирейтинга выступили производители компьютеров и прочего электронного оборудования, прибыль которых упала на 77%, компании в сфере обработки цветных металлов (прибыль -57,2%), химкомпании (прибыль -56,6%), автопроизводители (-41,7%).
#daily #interfax