Как прошел день
🇷🇺Детали 10 ого пакета санкций и рост неопределенности заставили российский рынок перейти в режим risk off (-2,95%), при этом после закрытия основной сессии продажи усилились.
📌Какое то время Яндекс пытался отыграть уверенные результаты за IV кв.’22 г., но в конечном итоге не удержался и он (-3,11%)
🔸Общая выручка выросла на 49% г/г, до 164,8 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 77% г/г, до 17,2 млрд руб., а вот скорректированная чистая прибыль снизилась на 72% г/г, до 747 млн руб., но по итогам ‘22 выросла на 34% до 10,7 млрд руб.
🔸 В сегментарном разрезе большая часть выручки приходится на сегмент поиска и портала (36%), электронной коммерции (20%) и райдтеха (18%), а рост выручки в этих группах составил 47% г/г, 101% г/г т 29% г/г, соответственно;
🔸Доля Яндекса на российском поисковом рынке составила 62,6% (+2,4 п.п. г/г), а рост выручки на 47% г/г обусловлен сильными результатами рекламной сети Яндекса и увеличением рекламной выручки в Поиске.
🔸Число поездок райдтех-направления выросло на 17% г/г, валовая стоимость заказов – на 25% г/г, до 218,4 млрд руб., за счёт роста числа и частоты поездок, валовой стоимости заказа такси и увеличения количества пользователей;
🔸В сегменте E-com (Маркет, Лавка, Еда и Delivery Club) количество активных продавцов перевалило за 43 тыс., ассортимент превысил 47 млн товаров, а повышенный доход объяснялся приобретением товаров IKEA, на который предъявлялся высокий спрос в отсутствии аналогов, более частыми заказами в Яндекс.Лавке и Яндекс.Еде и приобретением Delivery Club;
🔸Компания не стала делать прогноз на кратко- и среднесрочную перспективу из-за геополитической неопределённости.
💸Инфляция за неделю +0,18%, меньше, чем на прошлой неделе (+0,26%), накопленная с начала года +1,24%. В годовом выражении инфляция снизилась с 11,72% до 11,61%. Снижение недельного прироста цен обусловлено снижением инфляции в продовольственном сегменте, в частности, в плодоовощной продукции (+3,33% по сравнению с 5,11% неделей ранее)
📈Американские площадки торгуются без существенных изменений. Неплохие данные вышли по росту розничных продаж в январе +2,3% vs -0,9% месяцем ранее. Нефть среагировала на рост коммерческих запасов, но довольно быстро отыграла снижение (+0,56%). Золото (-0,93%)под давлением роста DXY (+0,61%) почти достигло целей коррекции.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Детали 10 ого пакета санкций и рост неопределенности заставили российский рынок перейти в режим risk off (-2,95%), при этом после закрытия основной сессии продажи усилились.
📌Какое то время Яндекс пытался отыграть уверенные результаты за IV кв.’22 г., но в конечном итоге не удержался и он (-3,11%)
🔸Общая выручка выросла на 49% г/г, до 164,8 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 77% г/г, до 17,2 млрд руб., а вот скорректированная чистая прибыль снизилась на 72% г/г, до 747 млн руб., но по итогам ‘22 выросла на 34% до 10,7 млрд руб.
🔸 В сегментарном разрезе большая часть выручки приходится на сегмент поиска и портала (36%), электронной коммерции (20%) и райдтеха (18%), а рост выручки в этих группах составил 47% г/г, 101% г/г т 29% г/г, соответственно;
🔸Доля Яндекса на российском поисковом рынке составила 62,6% (+2,4 п.п. г/г), а рост выручки на 47% г/г обусловлен сильными результатами рекламной сети Яндекса и увеличением рекламной выручки в Поиске.
🔸Число поездок райдтех-направления выросло на 17% г/г, валовая стоимость заказов – на 25% г/г, до 218,4 млрд руб., за счёт роста числа и частоты поездок, валовой стоимости заказа такси и увеличения количества пользователей;
🔸В сегменте E-com (Маркет, Лавка, Еда и Delivery Club) количество активных продавцов перевалило за 43 тыс., ассортимент превысил 47 млн товаров, а повышенный доход объяснялся приобретением товаров IKEA, на который предъявлялся высокий спрос в отсутствии аналогов, более частыми заказами в Яндекс.Лавке и Яндекс.Еде и приобретением Delivery Club;
🔸Компания не стала делать прогноз на кратко- и среднесрочную перспективу из-за геополитической неопределённости.
💸Инфляция за неделю +0,18%, меньше, чем на прошлой неделе (+0,26%), накопленная с начала года +1,24%. В годовом выражении инфляция снизилась с 11,72% до 11,61%. Снижение недельного прироста цен обусловлено снижением инфляции в продовольственном сегменте, в частности, в плодоовощной продукции (+3,33% по сравнению с 5,11% неделей ранее)
📈Американские площадки торгуются без существенных изменений. Неплохие данные вышли по росту розничных продаж в январе +2,3% vs -0,9% месяцем ранее. Нефть среагировала на рост коммерческих запасов, но довольно быстро отыграла снижение (+0,56%). Золото (-0,93%)под давлением роста DXY (+0,61%) почти достигло целей коррекции.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Азиатские площадки в целом демонстрируют умеренный рост, который укладывается в рамки дневной волатильности, но товарные площадки в целом открылись выше уровней вчерашнего закрытия. Нефтяные котировки (+0,75%) продолжают восстановление под впечатлением прогноза от МЭА, которое спрогнозировало рост спроса на нефть на 2 млн б/c (ОПЕК в недавнем прогнозе был более оптимистичен -2,3 млн б/c), подтвердив, что основной прирост спроса придется на китайскую экономику.
📊 Китай увеличивает объемы импорта нефти, ожидая роста внутреннего потребления. После завершения политики нулевой терпимости к Covid-19 Китай наращивает импорт нефти, что повышает оптимизм в отношении перспектив мирового спроса. Компании Sinopec, China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co и другие активно заключают контракты на поставку нефти от ОАЭ до Западной Африки. После всплеска спроса на бензин в конце декабря и январе китайские НПЗ предпочитают теперь иметь некоторый запас сырья, формируя, таким образом, дополнительный спрос. По данным OilChem, темпы нефтепереработки выросли за неделю до 9 февраля до самого высокого уровня с начала декабря, а в марте и апреле объемы нефтепереработки еще более агрессивно увеличатся. По прогнозам, внутренний спрос в Китае вырастет на 500 000 барр./с во 2К23 и 3К23 по сравнению с 1К23 года. Ожидается что в 1-ю сессию Всекитайского собрания народных представителей, которая начнется в Пекине с 5 марта, власти станы могут представить пакеты стимулирующих мер, которые поддержат дальнейшее потребление энергии. В среду МЭА повысило прогноз по мировому спросу на нефть на 2 млн барр./с, до 101,9 млн барр./с., сославшись на рост потребления в Китае.
📈 Цены на недвижимость в Китае выросли впервые за год благодаря завершению политики нулевой терпимости к COVID-19, а также поддержке отрасли со стороны государства. Рост цен на недвижимость по итогам января составил 0,1% м/м по сравнению со снижением на 0,2% в декабре. В годовом выражении индекс цен на жилье снизился на 1,5% г/г. Тем не менее, рынок ожидает, что власти Китая продолжат поддерживать сектор недвижимости и принимать дополнительные стимулирующие меры для восстановления сектора в долгосрочной перспективе после значительного падения спроса на жилье в 2020-2022 гг. и последующих за этим дефолтов.
#daily #interfax
📊 Китай увеличивает объемы импорта нефти, ожидая роста внутреннего потребления. После завершения политики нулевой терпимости к Covid-19 Китай наращивает импорт нефти, что повышает оптимизм в отношении перспектив мирового спроса. Компании Sinopec, China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co и другие активно заключают контракты на поставку нефти от ОАЭ до Западной Африки. После всплеска спроса на бензин в конце декабря и январе китайские НПЗ предпочитают теперь иметь некоторый запас сырья, формируя, таким образом, дополнительный спрос. По данным OilChem, темпы нефтепереработки выросли за неделю до 9 февраля до самого высокого уровня с начала декабря, а в марте и апреле объемы нефтепереработки еще более агрессивно увеличатся. По прогнозам, внутренний спрос в Китае вырастет на 500 000 барр./с во 2К23 и 3К23 по сравнению с 1К23 года. Ожидается что в 1-ю сессию Всекитайского собрания народных представителей, которая начнется в Пекине с 5 марта, власти станы могут представить пакеты стимулирующих мер, которые поддержат дальнейшее потребление энергии. В среду МЭА повысило прогноз по мировому спросу на нефть на 2 млн барр./с, до 101,9 млн барр./с., сославшись на рост потребления в Китае.
📈 Цены на недвижимость в Китае выросли впервые за год благодаря завершению политики нулевой терпимости к COVID-19, а также поддержке отрасли со стороны государства. Рост цен на недвижимость по итогам января составил 0,1% м/м по сравнению со снижением на 0,2% в декабре. В годовом выражении индекс цен на жилье снизился на 1,5% г/г. Тем не менее, рынок ожидает, что власти Китая продолжат поддерживать сектор недвижимости и принимать дополнительные стимулирующие меры для восстановления сектора в долгосрочной перспективе после значительного падения спроса на жилье в 2020-2022 гг. и последующих за этим дефолтов.
#daily #interfax
📈 Грузооборот РЖД с Китаем в 2022 году вырос на 28% г/г. – В 2022 г. РЖД перевезли максимальный за всю историю объём грузов в восточном направлении – 276 млн тонн (+3,3% г/г). Рекорд составили в том числе и перевозки грузов в сообщении с Китаем – 123 млн тонн. На 42% г/г выросли грузоперевозки в сообщении с Турцией, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, а также на 65% г/г – по международному транспортному коридору «Север-Юг».
📊 Девелоперы освоили госстроительство. – За прошедший год строительная индустрия РФ заработала около 11,7 трлн руб. (+14% г/г). Рост обеспечен за счёт бюджетных вливаний в госстройки, тогда как у девелоперов жилья и коммерческой недвижимости из-за снижения спроса денежные поступления сократились. В 2022 г. из федерального бюджета на госпроекты было направлено на 35% средств больше, чем годом ранее.
📈 Добыча нефти растет в преддверии фиксации дисконта к Brent. – Добыча нефти в России в первой половине февраля продолжает расти, увеличиваясь на 1% относительно среднего уровня января, несмотря на планы властей уменьшить производство в марте. Рост добычи объясняется высоким спросом на Urals, которая предлагается с дисконтом к Brent. При этом правительство с апреля законодательно ограничит максимальный размер дисконта, что может повлечь снижение производства. Наиболее мощный рост демонстрирует «Сахалин-1», который сейчас уже добывает почти 170 тыс. баррелей в сутки и постепенно выходит на плановые уровни.
#daily #interfax
📊 Девелоперы освоили госстроительство. – За прошедший год строительная индустрия РФ заработала около 11,7 трлн руб. (+14% г/г). Рост обеспечен за счёт бюджетных вливаний в госстройки, тогда как у девелоперов жилья и коммерческой недвижимости из-за снижения спроса денежные поступления сократились. В 2022 г. из федерального бюджета на госпроекты было направлено на 35% средств больше, чем годом ранее.
📈 Добыча нефти растет в преддверии фиксации дисконта к Brent. – Добыча нефти в России в первой половине февраля продолжает расти, увеличиваясь на 1% относительно среднего уровня января, несмотря на планы властей уменьшить производство в марте. Рост добычи объясняется высоким спросом на Urals, которая предлагается с дисконтом к Brent. При этом правительство с апреля законодательно ограничит максимальный размер дисконта, что может повлечь снижение производства. Наиболее мощный рост демонстрирует «Сахалин-1», который сейчас уже добывает почти 170 тыс. баррелей в сутки и постепенно выходит на плановые уровни.
#daily #interfax
🇪🇺12:00 Ежемесячный отчет ЕЦБ
🇺🇸16:30 Число выданных разрешений на строительство (м/м) (янв) Пред. -1,0%
🇺🇸16:30 Число выданных разрешений на строительство (янв) Прог. 1,350М Пред. 1,337М
🇺🇸16:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв) Прог. 0,3% Пред. 0,1%
🇺🇸16:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (янв) Прог. 4,9% Пред. 5,5%
🇺🇸16:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв) Прог. 0,4% Пред. -0,4%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇺🇸16:30 Число выданных разрешений на строительство (м/м) (янв) Пред. -1,0%
🇺🇸16:30 Число выданных разрешений на строительство (янв) Прог. 1,350М Пред. 1,337М
🇺🇸16:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв) Прог. 0,3% Пред. 0,1%
🇺🇸16:30 Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (янв) Прог. 4,9% Пред. 5,5%
🇺🇸16:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв) Прог. 0,4% Пред. -0,4%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
🌷Apple: скоро весна, скоро суды (#AAPL, +1,4%)
🌮Chipotle Mexican Grill улетает от мексиканской еды с кухней-призраком (#CMG, +0,7%)
🧪Emergent BioSolutions и быстрое спасение (#EBS, +12,5%)
🚘Tesla: дружелюбие, навязанное правительством (#TSLA, +2,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,28%, Nasdaq – на 0,92%, Dow Jones – на 0,11%. Розничные продажи в США в январе выросли на 3,0% м/м (+6,4% г/г), что стало максимальным скачком с марта 2021 г. и может быть воспринято инвесторами как сигнал возобновления роста инфляции из-за увеличения потребительских расходов.
🟩Европейские рынки начали день в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,59%, CAC – 0,86%, DAX – 0,51%. Торговый дефицит Еврозоны в декабре составил €8,8 млрд, не изменившись по сравнению с декабрём 2021 г., импорт региона вырос на 8,7% г/г, до €247,5 млрд, экспорт – на 9,0% г/г, до €212,8 млрд.
🟩Азиатские рынки закрыли торги ростом: Nikkei 225 прибавил 0,71%, Kospi – 1,96%, Hang Seng – 0,84%. Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в размере ¥3,5 трлн (+59,0% г/г), отрицательное сальдо фиксируется по итогам 18 месяца подряд. Экспорт в стране вырос на 3,5% г/г, до ¥6,6 трлн – повышение отмечено по итогам 23 месяца подряд, хотя темпы роста стали минимальными с февраля 2021 г. Импорт вырос на 17,8% г/г, до ¥10,0 трлн.
#акции #международныерынкиакций
🌷Apple: скоро весна, скоро суды (#AAPL, +1,4%)
🌮Chipotle Mexican Grill улетает от мексиканской еды с кухней-призраком (#CMG, +0,7%)
🧪Emergent BioSolutions и быстрое спасение (#EBS, +12,5%)
🚘Tesla: дружелюбие, навязанное правительством (#TSLA, +2,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,28%, Nasdaq – на 0,92%, Dow Jones – на 0,11%. Розничные продажи в США в январе выросли на 3,0% м/м (+6,4% г/г), что стало максимальным скачком с марта 2021 г. и может быть воспринято инвесторами как сигнал возобновления роста инфляции из-за увеличения потребительских расходов.
🟩Европейские рынки начали день в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,59%, CAC – 0,86%, DAX – 0,51%. Торговый дефицит Еврозоны в декабре составил €8,8 млрд, не изменившись по сравнению с декабрём 2021 г., импорт региона вырос на 8,7% г/г, до €247,5 млрд, экспорт – на 9,0% г/г, до €212,8 млрд.
🟩Азиатские рынки закрыли торги ростом: Nikkei 225 прибавил 0,71%, Kospi – 1,96%, Hang Seng – 0,84%. Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в размере ¥3,5 трлн (+59,0% г/г), отрицательное сальдо фиксируется по итогам 18 месяца подряд. Экспорт в стране вырос на 3,5% г/г, до ¥6,6 трлн – повышение отмечено по итогам 23 месяца подряд, хотя темпы роста стали минимальными с февраля 2021 г. Импорт вырос на 17,8% г/г, до ¥10,0 трлн.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать третий. Неожиданный результаты, ожидаемые просадки.
🖥️ Cisco (#CSCO) - нетипичный техгигант.
Выручка - $13,6 млрд, EPS - $0,88, лучше ожиданий;
🪁 Hasbro (#HAS) - на новогодние праздники дарили конфеты, но не игрушки.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,31, хуже ожиданий;
Плохие игры прошлого квартала - по ссылке.
🦷 Henry Schein (#HSIC) - результаты разъел кариес.
Выручка - $3,4 млрд, EPS - $1,21, чуть хуже ожиданий;
Как было в прошлом квартале - вспоминаем здесь.
🏨 Hyatt (#H) - в этом отеле лифт пока вверх не поедет.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $2,55, лучше ожиданий;
Было ли «всё включено» в предыдущий отчёт можно узнать тут.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🖥️ Cisco (#CSCO) - нетипичный техгигант.
Выручка - $13,6 млрд, EPS - $0,88, лучше ожиданий;
🪁 Hasbro (#HAS) - на новогодние праздники дарили конфеты, но не игрушки.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,31, хуже ожиданий;
Плохие игры прошлого квартала - по ссылке.
🦷 Henry Schein (#HSIC) - результаты разъел кариес.
Выручка - $3,4 млрд, EPS - $1,21, чуть хуже ожиданий;
Как было в прошлом квартале - вспоминаем здесь.
🏨 Hyatt (#H) - в этом отеле лифт пока вверх не поедет.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $2,55, лучше ожиданий;
Было ли «всё включено» в предыдущий отчёт можно узнать тут.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇺🇸 Ускорение инфляции в США за январь стало не только причиной ястребиных комментариев представителей ФРС, но и поводом для обновления прогнозов инвестдомов по поводу дальнейших шагов регулятора. В частности, Deutsche Bank повысил прогноз по пику ставки ФРС до 5,6% с 5,1%, ожидая еще два дополнительных повышения ставки на 0,25 п.п. в июне и июле;
☑️ Индекс цен производителей (PPI) в США за январь оказался значительно выше ожиданий рынка. PPI ускорился до 0,7% м/м, что является максимальным значением за последние 7 месяцев. Консенсус-прогноз был на уровне 0,4% м/м, а предыдущее значение PPI - (-0,2%) м/м. За год рост PPI составил 6,0% г/г при ожиданиях в 5,4% г/г (пред. 6,5% г/г);
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ после вчерашнего «разочарования» частично восстанавливается, несмотря на очередные сигналы ЦБ РФ о возможном повышении ставки на ближайшем заседании. По словам Э. Набиуллиной, в случае реализации финансовых рисков, регулятор будет рассматривать целесообразность повышения ставки в марте. На 16:00 индекс RGBITR прибавляет 0,06% на объемах торгов в 9,5 млрд руб.
💊 Промомед ДМ утвердил вторую программу биржевых облигаций на 10 млрд рублей;
🔵Газпром Капитал проведет доразмещение «замещающих» облигации для обмена евробондов-27 в долларах и евробондов-24 в фунтах
🔴«ЛУКОЙЛ» предложил держателям евробондов-23 опцию прямого платежа при погашении
#fixedincome
☑️ Индекс цен производителей (PPI) в США за январь оказался значительно выше ожиданий рынка. PPI ускорился до 0,7% м/м, что является максимальным значением за последние 7 месяцев. Консенсус-прогноз был на уровне 0,4% м/м, а предыдущее значение PPI - (-0,2%) м/м. За год рост PPI составил 6,0% г/г при ожиданиях в 5,4% г/г (пред. 6,5% г/г);
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ после вчерашнего «разочарования» частично восстанавливается, несмотря на очередные сигналы ЦБ РФ о возможном повышении ставки на ближайшем заседании. По словам Э. Набиуллиной, в случае реализации финансовых рисков, регулятор будет рассматривать целесообразность повышения ставки в марте. На 16:00 индекс RGBITR прибавляет 0,06% на объемах торгов в 9,5 млрд руб.
💊 Промомед ДМ утвердил вторую программу биржевых облигаций на 10 млрд рублей;
🔵Газпром Капитал проведет доразмещение «замещающих» облигации для обмена евробондов-27 в долларах и евробондов-24 в фунтах
🔴«ЛУКОЙЛ» предложил держателям евробондов-23 опцию прямого платежа при погашении
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок: рост цен на сырьевых рынках, умеренный оптимизм на европейских финансовых площадках оказали поддержку индексу МосБирже в его попытках днем отыграть часть потерь, понесенных в среду. И все же при сохраняющихся рисках неопределенности
инвесторы стараются сокращать длинные позиции в конце дня и тем более в конце недели - #IMOEX закрылся в минусе (-0,6%). Полагаем, что и при нейтральном новостном фоне в пятницу чувствительный рост в #IMOEX маловероятен.
🛩 Расширение количества рейсов в Китай и подписание Минпромторгом контрактов на поставку российских самолетов для «Аэрофлота» в 2023-2024 гг поддержали рост #AFLT (+2,06%);
🏭 Крупная сделка «Мечела», превышающая 25% балансовой стоимости активов, и связанная с «с отчуждением или возможностью отчуждения имущества» оказалась по заявлению менеджмента компании «оптимизацией кредитного портфеля». Снижение долговой нагрузки это потенциально один из шагов в сторону возврата к дивидендным выплатам – #MTLR (+2,06), #MTLRP (+4,05%).
🌐 Американские площадки торгуются в минусе - #SPX (-0,5%), #DJI(0,4%), #NDX(-0,6%). Отраслевые сектора индексов снижаются равномерно, в диапазоне 0,3-0,6%. В лидерах роста, благодаря публикации сильной корпоративной и устойчивых позиций в своих отраслях - Cisco (#CSCO: +6,0%) и Albemarle (#ALB: +4,6%).
📊 Согласно статданным экономика США пока в неплохой форме – среднее число заявок на пособие по безработице почти не выросло (186,5 тыс), цены производителей в январе выросли до 0,6% м/м (прогноз +0,4%). С другой стороны, опережающий индикатор, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за февраль резко сократился до -24,3п. с -8,4п. Ожидалось восстановление до -7,4п. Рынок недвижимости продолжает сжиматься под давлением ипотечных ставок и инфляции – все публикуемые статданные по данной отрасли негативны.
Полагаем, что шансов на хотя бы нейтральную риторику членов FOMC у рынка сейчас нет – глава ФРБ Кливленда, Л. Местер, уже высказалась сегодня в пользу роста ставки выше 5% «несмотря на издержки». JP Morgan спрогнозировал рост ставки по 0,25% в марте и мае, до 5-5,25%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок: рост цен на сырьевых рынках, умеренный оптимизм на европейских финансовых площадках оказали поддержку индексу МосБирже в его попытках днем отыграть часть потерь, понесенных в среду. И все же при сохраняющихся рисках неопределенности
инвесторы стараются сокращать длинные позиции в конце дня и тем более в конце недели - #IMOEX закрылся в минусе (-0,6%). Полагаем, что и при нейтральном новостном фоне в пятницу чувствительный рост в #IMOEX маловероятен.
🛩 Расширение количества рейсов в Китай и подписание Минпромторгом контрактов на поставку российских самолетов для «Аэрофлота» в 2023-2024 гг поддержали рост #AFLT (+2,06%);
🏭 Крупная сделка «Мечела», превышающая 25% балансовой стоимости активов, и связанная с «с отчуждением или возможностью отчуждения имущества» оказалась по заявлению менеджмента компании «оптимизацией кредитного портфеля». Снижение долговой нагрузки это потенциально один из шагов в сторону возврата к дивидендным выплатам – #MTLR (+2,06), #MTLRP (+4,05%).
🌐 Американские площадки торгуются в минусе - #SPX (-0,5%), #DJI(0,4%), #NDX(-0,6%). Отраслевые сектора индексов снижаются равномерно, в диапазоне 0,3-0,6%. В лидерах роста, благодаря публикации сильной корпоративной и устойчивых позиций в своих отраслях - Cisco (#CSCO: +6,0%) и Albemarle (#ALB: +4,6%).
📊 Согласно статданным экономика США пока в неплохой форме – среднее число заявок на пособие по безработице почти не выросло (186,5 тыс), цены производителей в январе выросли до 0,6% м/м (прогноз +0,4%). С другой стороны, опережающий индикатор, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за февраль резко сократился до -24,3п. с -8,4п. Ожидалось восстановление до -7,4п. Рынок недвижимости продолжает сжиматься под давлением ипотечных ставок и инфляции – все публикуемые статданные по данной отрасли негативны.
Полагаем, что шансов на хотя бы нейтральную риторику членов FOMC у рынка сейчас нет – глава ФРБ Кливленда, Л. Местер, уже высказалась сегодня в пользу роста ставки выше 5% «несмотря на издержки». JP Morgan спрогнозировал рост ставки по 0,25% в марте и мае, до 5-5,25%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Негативные нестроения на американских площадках в четверг на пересмотре прогнозов относительно пределов роста ставки ФРС и жестких комментариев представителей регулятора передались и азиатским площадкам. Индексы континентального Китая и Гонконга сегодня снижаются на пределах 1%. Рост индекса доллара до максимальных значений за последние шесть недель оказывает давление на все товарные позиции. Юань подешевел до уровней начала января и, похоже, что это не предел – ждем тестирования уровня 6,90-6,91, но уже на следующей неделе. Котировки золота (-0,68%) также под давлением и ,вероятно, что следующая остановка будет на уровне 1800$. Таким образом, внешний фон складывается сегодня негативно для российского рынка.
📈 Импорт золота в Индию в январе упал на 76% до 32-месячного минимума. Импорт золота в Индии в январе 2023 года упал на 76%, до 11 тонн с 45 тонн годом ранее. В стоимостном выражении январский импорт сократился до $697 млн с $2,38 млрд годом ранее. Снижение импорта 2-м по величине в мире потребителем золота может оказать давление на базовые цены на золото, но падение может помочь снизить дефицит торгового баланса Индии и поддержать слабеющую рупию, в том числе и по этой причине импортная пошлина на золото не была снижена властями при рассмотрении бюджета страны 1-го февраля. Местные фьючерсы на золото подскочили до рекордно высокого уровня в 57 270 рупий за 10 граммов в январе, сдерживая розничный спрос, который, как ожидают розничные дилеры и ювелиры, усилится в феврале благодаря «свадебному сезону». Мировые котировки на золото (#XAU) снизились на 7%, с максимума текущего года в $1950 на 1-е февраля до $1824, благодаря ужесточению риторики ФРС и ожидания роста ставки выше 5% уже в мае.
📊 Снижение потребления газа в Европе по итогам 2022 г. составило 10% к 2021 г. до 535 млрд куб. м. с 480 млрд куб. м., сообщает Shell. При этом значительное падение потребления газа наблюдалось со стороны промышленности на фоне высоких цен на энергоносители - на 20,6 млрд куб. м. или -16% г/г. Снижение потребления домохозяйств составило 19,4 млрд куб.м. Сокращение поставок газа произошло главным образом за счет снижения поставок газа из России - на 81,8 млрд куб. м, что пришлось компенсировать приростом импорта СПГ - на 61,9 млрд куб. м. Согласно отчету Shell, станы Европы, включая Великобританию, по итогам года импортировали СПГ на 60% больше, чем в 2021 году.
#daily #interfax
📈 Импорт золота в Индию в январе упал на 76% до 32-месячного минимума. Импорт золота в Индии в январе 2023 года упал на 76%, до 11 тонн с 45 тонн годом ранее. В стоимостном выражении январский импорт сократился до $697 млн с $2,38 млрд годом ранее. Снижение импорта 2-м по величине в мире потребителем золота может оказать давление на базовые цены на золото, но падение может помочь снизить дефицит торгового баланса Индии и поддержать слабеющую рупию, в том числе и по этой причине импортная пошлина на золото не была снижена властями при рассмотрении бюджета страны 1-го февраля. Местные фьючерсы на золото подскочили до рекордно высокого уровня в 57 270 рупий за 10 граммов в январе, сдерживая розничный спрос, который, как ожидают розничные дилеры и ювелиры, усилится в феврале благодаря «свадебному сезону». Мировые котировки на золото (#XAU) снизились на 7%, с максимума текущего года в $1950 на 1-е февраля до $1824, благодаря ужесточению риторики ФРС и ожидания роста ставки выше 5% уже в мае.
📊 Снижение потребления газа в Европе по итогам 2022 г. составило 10% к 2021 г. до 535 млрд куб. м. с 480 млрд куб. м., сообщает Shell. При этом значительное падение потребления газа наблюдалось со стороны промышленности на фоне высоких цен на энергоносители - на 20,6 млрд куб. м. или -16% г/г. Снижение потребления домохозяйств составило 19,4 млрд куб.м. Сокращение поставок газа произошло главным образом за счет снижения поставок газа из России - на 81,8 млрд куб. м, что пришлось компенсировать приростом импорта СПГ - на 61,9 млрд куб. м. Согласно отчету Shell, станы Европы, включая Великобританию, по итогам года импортировали СПГ на 60% больше, чем в 2021 году.
#daily #interfax