ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Крупнейшие металлурги попросили власти снизить тарифы РЖД на перевозку черных металлов. Укрепление рубля и необходимость переориентации экспорта на азиатские направления негативно сказались на рентабельности производства металлургов, в частности, значительно увеличились затраты на транспортировку продукции. Для сохранения производства совладелец «Северстали» Алексей Мордашов выступил с инициативой отмены экспортной 8-ми процентной надбавки на тарифы РЖД в отношении черных металлов. Сегодня состоится совещание Президента РФ по вопросам развития металлургического комплекса, на котором, вероятно, будут приняты меры по поддержке металлургической отрасли.
📈 Банки увеличили валютное финансирование физических лиц. Несмотря на курс по девалютизации экономики России, в июне неожиданно произошел серьезный рост выдачи валютных кредитов гражданам до максимума с 2019 года. Однако, согласно комментариям банков, массовой розничной аудитории кредитов в валюте не выдают. По информации Коммерсанта, спрос на валютное финансирование может проявляться со стороны клиентов, задействованных в локальных внешнеторговых операциях.
📊 Добыча нефти в РФ по итогам июля выросла, при этом экспорт нефти снизился на 1,4% м/м. В июле среднесуточный показатель вырос на 2% по сравнению с июнем, до 1,468 млн тонн. Экспорт нефти сократился к июню на 1,4%, при этом, согласно информации Коммерсанта, поставки в Европу, несмотря на санкции, растут, а в Азию — снижаются.
#daily #interfax
📊 Крупнейшие металлурги попросили власти снизить тарифы РЖД на перевозку черных металлов. Укрепление рубля и необходимость переориентации экспорта на азиатские направления негативно сказались на рентабельности производства металлургов, в частности, значительно увеличились затраты на транспортировку продукции. Для сохранения производства совладелец «Северстали» Алексей Мордашов выступил с инициативой отмены экспортной 8-ми процентной надбавки на тарифы РЖД в отношении черных металлов. Сегодня состоится совещание Президента РФ по вопросам развития металлургического комплекса, на котором, вероятно, будут приняты меры по поддержке металлургической отрасли.
📈 Банки увеличили валютное финансирование физических лиц. Несмотря на курс по девалютизации экономики России, в июне неожиданно произошел серьезный рост выдачи валютных кредитов гражданам до максимума с 2019 года. Однако, согласно комментариям банков, массовой розничной аудитории кредитов в валюте не выдают. По информации Коммерсанта, спрос на валютное финансирование может проявляться со стороны клиентов, задействованных в локальных внешнеторговых операциях.
📊 Добыча нефти в РФ по итогам июля выросла, при этом экспорт нефти снизился на 1,4% м/м. В июле среднесуточный показатель вырос на 2% по сравнению с июнем, до 1,468 млн тонн. Экспорт нефти сократился к июню на 1,4%, при этом, согласно информации Коммерсанта, поставки в Европу, несмотря на санкции, растут, а в Азию — снижаются.
#daily #interfax
Напоминаем: статистика
🇨🇳04:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) Факт. 50,4 Прог. 51,5 Пред. 51,7
🇩🇪09:00 Объём розничных продаж Германии (м/м) (июнь) Факт. -1,6% Прог. 0,2% Пред. 1,2%
🇩🇪09:00 Объём розничных продаж Германии (г/г) (июнь) Факт. -8,8% Прог. -8,0% Пред. 1,1%
🇷🇺09:00 Индекс производственной активности PMI (июль) Факт. 50,3 Пред. 50,9
🇪🇺11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) Факт. 49,8 Прог. 49,6 Пред. 52,1
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) Прог. 52,3 Пред. 52,7
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳04:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) Факт. 50,4 Прог. 51,5 Пред. 51,7
🇩🇪09:00 Объём розничных продаж Германии (м/м) (июнь) Факт. -1,6% Прог. 0,2% Пред. 1,2%
🇩🇪09:00 Объём розничных продаж Германии (г/г) (июнь) Факт. -8,8% Прог. -8,0% Пред. 1,1%
🇷🇺09:00 Индекс производственной активности PMI (июль) Факт. 50,3 Пред. 50,9
🇪🇺11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) Факт. 49,8 Прог. 49,6 Пред. 52,1
🇺🇸16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) Прог. 52,3 Пред. 52,7
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Корпоративные события:
📺 «Пропал сигнал» по трансляции почти ¼ капитализации Roku
🎯Убытки не помеха для роста акций Amazon
🧲 Полупроводники сближают США и Японию
Более подробно читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩 Фондовые рынки США в пятницу закрыли день в уверенном плюсе: S&P вырос на 1,42%, Dow Jones – на 0,97%, Nasdaq – на 1,88%. Инвесторов не смутила довольно слабая макростатистика: расходы населения в июне выросли на 1,1% м/м, тогда как доходы – всего на 0,6%. Основной позитив был обусловлен уверенными корпоративными отчетами – нефтяники (как и ожидалось) не подвели инвесторов, а вот представители потребительского сектора (Procter&Gamble, Colgate-Palmolive) приятно удивили участников рынка, продемонстрировав рост доходов в связи со способностью переложить инфляцию на потребителей. Сегодня американские фьючерсы торгуются в небольшом минусе.
🟩Азиатским индексам удалось закрыть день преимущественно в плюсе, несмотря на сохранение геополитической напряжённости из-за «тайваньской повестки» и снижение деловой активности в промпроизводстве Китая. Впрочем, рост индексов был в пределах 1% - Nikkei подрос на 0,69%, CSI300 – на 0,45%, Kospi в символическом плюсе +0,03%. Менеджмент Alibaba после пятничной новости о добавлении акций компании в список бумаг с риском делистинга c американских бирж заявил, что будет соблюдать требования SEC для сохранения листинга на NYSE и Hong Kong.
🟩 Европейские индексы торгуются в «зелёной» зоне: Euro Stoxx прибавляет 0,34%, CAC – 0,29%, DAX – 0,55%. Утренняя макростатистика оказалась лучше ожиданий рынка, поддержав европейские площадки – индекс деловой активности в производственном секторе за июль составил 49,8 п. при прогнозе в 49,6 п., уровень безработицы остался на прежнем уровне в 6,6%.
📺 «Пропал сигнал» по трансляции почти ¼ капитализации Roku
🎯Убытки не помеха для роста акций Amazon
🧲 Полупроводники сближают США и Японию
Более подробно читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩 Фондовые рынки США в пятницу закрыли день в уверенном плюсе: S&P вырос на 1,42%, Dow Jones – на 0,97%, Nasdaq – на 1,88%. Инвесторов не смутила довольно слабая макростатистика: расходы населения в июне выросли на 1,1% м/м, тогда как доходы – всего на 0,6%. Основной позитив был обусловлен уверенными корпоративными отчетами – нефтяники (как и ожидалось) не подвели инвесторов, а вот представители потребительского сектора (Procter&Gamble, Colgate-Palmolive) приятно удивили участников рынка, продемонстрировав рост доходов в связи со способностью переложить инфляцию на потребителей. Сегодня американские фьючерсы торгуются в небольшом минусе.
🟩Азиатским индексам удалось закрыть день преимущественно в плюсе, несмотря на сохранение геополитической напряжённости из-за «тайваньской повестки» и снижение деловой активности в промпроизводстве Китая. Впрочем, рост индексов был в пределах 1% - Nikkei подрос на 0,69%, CSI300 – на 0,45%, Kospi в символическом плюсе +0,03%. Менеджмент Alibaba после пятничной новости о добавлении акций компании в список бумаг с риском делистинга c американских бирж заявил, что будет соблюдать требования SEC для сохранения листинга на NYSE и Hong Kong.
🟩 Европейские индексы торгуются в «зелёной» зоне: Euro Stoxx прибавляет 0,34%, CAC – 0,29%, DAX – 0,55%. Утренняя макростатистика оказалась лучше ожиданий рынка, поддержав европейские площадки – индекс деловой активности в производственном секторе за июль составил 49,8 п. при прогнозе в 49,6 п., уровень безработицы остался на прежнем уровне в 6,6%.
🌐 Слабая макростатистика из Европы вновь возвращает спрос в безрисковые активы
📈 Неделя на рынке рублевого долга открывается ростом. Сравнительно высокая доходность в строительном секторе поддерживает спрос
🇨🇳 Evergrande продлила сроки предоставления плана реструктуризации
🏗 Сэтл Групп планирует разместить новый выпуск 3-летних облигаций
#fixedincome
📈 Неделя на рынке рублевого долга открывается ростом. Сравнительно высокая доходность в строительном секторе поддерживает спрос
🇨🇳 Evergrande продлила сроки предоставления плана реструктуризации
🏗 Сэтл Групп планирует разместить новый выпуск 3-летних облигаций
#fixedincome
ИТОГИ
🇷🇺Российский рынок «живет» уже четыре дня в коридоре 2180 -2200. Динамику сегодня определяли «голубые фишки» - Газпром (#GAZP -1,7%), Сбербанк (#SBER -3,5%). Продажи обусловлены в том числе и опасениями, что допуск на рынок нерезидентов из дружественных стран с 8 августа повлечет за собой дополнительный навес предложения на рынке. Сложно представить мотивацию инвесторов, которые будут заливать такой тонкий рынок по ценам на 50-60% ниже февральских. Допускаем, что нерезиденты, скорее, предпочтут зафиксироваться в ОФЗ, где есть существенная прибыль и может быть найдена ликвидность.
🔧Банк России представил сегодня доклад о денежно-кредитной политике. Регулятор вновь отметил замедление инфляции, спрогнозировав ее снижение до конца года в диапазоне 12-15%. С учетом текущей динамики ИПЦ (15,3% годовых), а также краткосрочного прогноза регулятора на конец 3К22 в 14,6% годовых, к концу года инфляция окажется ближе к нижней границе прогнозного диапазона. Ждем дальнейшего уверенного смягчения ДКП ЦБ РФ. Наш прогнозный ориентир - 6,5%.
🛢️Нефть сегодня проседает в цене на 4-5%, до уровней 96-99$/барр. по Brent и WTI на слабых данных PMI стран Европы и Китая, роста нефтедобычи в Ливии.
🥇Золото (+0,6%) и серебро(+0,7%) продолжают восстанавливаться в противофазе к доллару США – индекс DXY (105,28п.) снизился уже на 3% с исторического максимума, показанного в июле. Считаем, что дальнейшее обострение вокруг о.Тайвань поспособствует досрочному возвращению XAU на уровни 1800 и выше.
📉Американские площадки торгуются с умеренным снижением. Индекс ISM в производственной сфере в июле указал на расширение деловой активности 26-ой месяц подряд, но с некоторым замедлением. Респонденты отметили некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок, а также снижение ценового давления.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок «живет» уже четыре дня в коридоре 2180 -2200. Динамику сегодня определяли «голубые фишки» - Газпром (#GAZP -1,7%), Сбербанк (#SBER -3,5%). Продажи обусловлены в том числе и опасениями, что допуск на рынок нерезидентов из дружественных стран с 8 августа повлечет за собой дополнительный навес предложения на рынке. Сложно представить мотивацию инвесторов, которые будут заливать такой тонкий рынок по ценам на 50-60% ниже февральских. Допускаем, что нерезиденты, скорее, предпочтут зафиксироваться в ОФЗ, где есть существенная прибыль и может быть найдена ликвидность.
🔧Банк России представил сегодня доклад о денежно-кредитной политике. Регулятор вновь отметил замедление инфляции, спрогнозировав ее снижение до конца года в диапазоне 12-15%. С учетом текущей динамики ИПЦ (15,3% годовых), а также краткосрочного прогноза регулятора на конец 3К22 в 14,6% годовых, к концу года инфляция окажется ближе к нижней границе прогнозного диапазона. Ждем дальнейшего уверенного смягчения ДКП ЦБ РФ. Наш прогнозный ориентир - 6,5%.
🛢️Нефть сегодня проседает в цене на 4-5%, до уровней 96-99$/барр. по Brent и WTI на слабых данных PMI стран Европы и Китая, роста нефтедобычи в Ливии.
🥇Золото (+0,6%) и серебро(+0,7%) продолжают восстанавливаться в противофазе к доллару США – индекс DXY (105,28п.) снизился уже на 3% с исторического максимума, показанного в июле. Считаем, что дальнейшее обострение вокруг о.Тайвань поспособствует досрочному возвращению XAU на уровни 1800 и выше.
📉Американские площадки торгуются с умеренным снижением. Индекс ISM в производственной сфере в июле указал на расширение деловой активности 26-ой месяц подряд, но с некоторым замедлением. Респонденты отметили некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок, а также снижение ценового давления.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Глобальные площадки сегодня пристально следят за полетом самолета Пелоси, а китайские индексы в особенности. В то же время снижение на китайских площадках носит умеренный характер в пределах 1,5-2%, инвесторы все-таки склонны к оптимистическому сценарию. На товарных рынках наблюдается несильный отскок в нефти, кроме того, золото продолжает свой краткосрочный рост (+0,15%) с ближайшей целью 1805$.
📊 Китай с сентября обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран. C 1 сентября Правительство Китая решило обнулить пошлины на 98% видов товаров, поставляемых из 16 стран. Послабления затронут импорт товаров из Бангладеш, Вануату, Гвинеи, Джибути, Лаоса, Камбоджи, Кирибати, Мозамбика, Непала, Руанды, Судана, Соломоновых Островов, Того, ЦАР, Эритреи и Чада. Данный шаг укладывается в стратегию Китая по усилению экономического влияние в Африке и Азии. В ближайшем будущем Китай планирует распространить практику «нулевой пошлины» на другие более бедные страны.
📈 В ФРГ заработала первая угольная электростанция, находившаяся в резерве. 1 августа заработала первая из ранее законсервированных угольных электростанций в ФРГ. Электростанция Mehrum, под управлением концерна EPH в Нижней Саксонии, введена в эксплуатацию на фоне недостаточных поставок газа. 14 июля федеральное правительство ФРГ разрешило возобновить работу угольных электростанций в стране, чтобы производить больше электроэнергии в условиях дефицита природного газа. С 27 июля прокачка газа по Северному потоку была ограничена объемом 33 млн м3/сутки, что составляет 20% от максимальной производительности.
📊 Apple разместила облигации для выкупа акций и выплат дивидендов. Apple разместила облигации на $5,5 млрд сроком на 7, 10, 30 и 40 лет. Спрос на размещении составил почти $23 млрд, что позволило эмитенту снизить ориентир по доходности облигаций со 150 б.п. до 118 б.п. премии к кривой UST. Доходы от продажи облигаций предназначены для общих корпоративных целей, включая финансирование обратного выкупа акций и дивидендов. Общий объем находящихся в обращении бондов Apple составляет $94,7 млрд. при том, что размер высоколиквидных активов достигает около $180 млрд, а объем выплаченных дивидендов за последние 3 года - $14 млрд. Приоритет привлечения нового долга обусловлен уверенностью в дальнейшем росте денежного потока и более дешевой стоимостью заемного капитала, по сравнению со стоимостью «репатриации» основной части капитала в США.
#daily #interfax
📈 Глобальные площадки сегодня пристально следят за полетом самолета Пелоси, а китайские индексы в особенности. В то же время снижение на китайских площадках носит умеренный характер в пределах 1,5-2%, инвесторы все-таки склонны к оптимистическому сценарию. На товарных рынках наблюдается несильный отскок в нефти, кроме того, золото продолжает свой краткосрочный рост (+0,15%) с ближайшей целью 1805$.
📊 Китай с сентября обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран. C 1 сентября Правительство Китая решило обнулить пошлины на 98% видов товаров, поставляемых из 16 стран. Послабления затронут импорт товаров из Бангладеш, Вануату, Гвинеи, Джибути, Лаоса, Камбоджи, Кирибати, Мозамбика, Непала, Руанды, Судана, Соломоновых Островов, Того, ЦАР, Эритреи и Чада. Данный шаг укладывается в стратегию Китая по усилению экономического влияние в Африке и Азии. В ближайшем будущем Китай планирует распространить практику «нулевой пошлины» на другие более бедные страны.
📈 В ФРГ заработала первая угольная электростанция, находившаяся в резерве. 1 августа заработала первая из ранее законсервированных угольных электростанций в ФРГ. Электростанция Mehrum, под управлением концерна EPH в Нижней Саксонии, введена в эксплуатацию на фоне недостаточных поставок газа. 14 июля федеральное правительство ФРГ разрешило возобновить работу угольных электростанций в стране, чтобы производить больше электроэнергии в условиях дефицита природного газа. С 27 июля прокачка газа по Северному потоку была ограничена объемом 33 млн м3/сутки, что составляет 20% от максимальной производительности.
📊 Apple разместила облигации для выкупа акций и выплат дивидендов. Apple разместила облигации на $5,5 млрд сроком на 7, 10, 30 и 40 лет. Спрос на размещении составил почти $23 млрд, что позволило эмитенту снизить ориентир по доходности облигаций со 150 б.п. до 118 б.п. премии к кривой UST. Доходы от продажи облигаций предназначены для общих корпоративных целей, включая финансирование обратного выкупа акций и дивидендов. Общий объем находящихся в обращении бондов Apple составляет $94,7 млрд. при том, что размер высоколиквидных активов достигает около $180 млрд, а объем выплаченных дивидендов за последние 3 года - $14 млрд. Приоритет привлечения нового долга обусловлен уверенностью в дальнейшем росте денежного потока и более дешевой стоимостью заемного капитала, по сравнению со стоимостью «репатриации» основной части капитала в США.
#daily #interfax
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Срок приведения путевого комплекса РЖД в нормативное состояние сдвинут с 2030 на 2035 год. Правительство согласилось с предложением ОАО РЖД сдвинуть сроки программы приведения пути в нормативное состояние с 2030 на 2035 год, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. Изначально инвестпрограмма предполагала затраты на уровне 6,5 трлн руб. в 2022-2030 гг., которые планировалось финансировать за счет роста тарифной надбавки. Однако в связи с необходимостью ускоренного развития провозной способности в восточном направлении, а также вопросом по поводу финансирования программы, РЖД предложил продлить срок программы.
📊 Минцифры скорректировали реестр аккредитованных ИT-компаний, исключив из него более 400 организаций. Из реестра были исключены свыше 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и др. в связи с тем, что основная деятельность организаций не относится к сфере информационных технологий. Ранее, в марте были приняты меры для поддержки ИТ-отрасли, включающие освобождение ИТ-компаний от уплаты налога на три года, предоставление сотрудникам льготной ипотеки и др. меры.
📈 Банк России оценил падение ВВП РФ во II квартале в 4,3%, в III квартале – в 7%, сообщается в ежеквартальном Докладе о денежно-кредитной политике ЦБ РФ. ЦБ 22 июля обновил прогноз, улучшив ожидания по динамике ВВП в текущем году до минус 4-6% с минус 8-10% (апрельский прогноз). Кроме того, Банк России скорректировал прогноз по инфляции до 12-15%, отметив снижение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.
#daily #interfax
📈 Срок приведения путевого комплекса РЖД в нормативное состояние сдвинут с 2030 на 2035 год. Правительство согласилось с предложением ОАО РЖД сдвинуть сроки программы приведения пути в нормативное состояние с 2030 на 2035 год, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. Изначально инвестпрограмма предполагала затраты на уровне 6,5 трлн руб. в 2022-2030 гг., которые планировалось финансировать за счет роста тарифной надбавки. Однако в связи с необходимостью ускоренного развития провозной способности в восточном направлении, а также вопросом по поводу финансирования программы, РЖД предложил продлить срок программы.
📊 Минцифры скорректировали реестр аккредитованных ИT-компаний, исключив из него более 400 организаций. Из реестра были исключены свыше 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и др. в связи с тем, что основная деятельность организаций не относится к сфере информационных технологий. Ранее, в марте были приняты меры для поддержки ИТ-отрасли, включающие освобождение ИТ-компаний от уплаты налога на три года, предоставление сотрудникам льготной ипотеки и др. меры.
📈 Банк России оценил падение ВВП РФ во II квартале в 4,3%, в III квартале – в 7%, сообщается в ежеквартальном Докладе о денежно-кредитной политике ЦБ РФ. ЦБ 22 июля обновил прогноз, улучшив ожидания по динамике ВВП в текущем году до минус 4-6% с минус 8-10% (апрельский прогноз). Кроме того, Банк России скорректировал прогноз по инфляции до 12-15%, отметив снижение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.
#daily #interfax
X5 Group (#FIVE) опубликовал сильные результаты за 2К22 и полугодие.
Таргет в 1250 руб. досрочно достигнут, но бумага по-прежнему интересна:
⭐Рост доходов и рентабельности. Увеличение выручки во 2К22 составило 18,6% г/г, до 648 млрд руб., в т.ч. рост розничной выручки на 18,7%, до 646 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 26,9%, до 91 млрд. руб., маржинальность EBITDA составила 14%. Чистая прибыль увеличилась на 80%, до 26,8 млрд руб. Динамика показателей P&L X5 Group опережает параметры, заложенные в нашу финансовую модель компании, отражая более высокую операционную эффективность компании.
📊Растущая динамика операционных показателей. Сопоставимые продажи сети (LFL) во 2К22 увеличились на 11,7% при росте среднего чека на 11,0% и трафика на 0,6%. Сопоставимые продажи базового формата ритейлера, магазинов «пятерочка», выше чем по всей сети - 12,3% за счет сравнительно высокого среднего чека - 11,4% и ростом покупательского трафика на 0,9%.
⏭Еще ближе к потребителю. Торговая сеть выросла за полугодие на 658 магазинов, включая 568 «Пятерочек» и 81 дисканутеров «Чижик». Торговая площадь увеличилась на 230 тыс. кв. м., а общий объем торговой площади составил 8 640 тыс. кв. м. Менеджмент обозначил главным приоритетом развитие сети жестких дисканутеров «Чижик» и «Пятерочка». Уже в 2022 году ритейлер планирует расширить сеть «Чижик еще до 500 магазинов и открыть еще около 1400 «пятерочек» (gross). Онлайн направление, где сеть является лидером в FMCG-отрасли руководство планирует повысить эффективность, в т.ч. активно развивая партнерство со сторонними участникам рынка - с августа ритейлер стал работать с агрегаторами СберМаркет и Delivery Club.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #FIVE
Таргет в 1250 руб. досрочно достигнут, но бумага по-прежнему интересна:
⭐Рост доходов и рентабельности. Увеличение выручки во 2К22 составило 18,6% г/г, до 648 млрд руб., в т.ч. рост розничной выручки на 18,7%, до 646 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 26,9%, до 91 млрд. руб., маржинальность EBITDA составила 14%. Чистая прибыль увеличилась на 80%, до 26,8 млрд руб. Динамика показателей P&L X5 Group опережает параметры, заложенные в нашу финансовую модель компании, отражая более высокую операционную эффективность компании.
📊Растущая динамика операционных показателей. Сопоставимые продажи сети (LFL) во 2К22 увеличились на 11,7% при росте среднего чека на 11,0% и трафика на 0,6%. Сопоставимые продажи базового формата ритейлера, магазинов «пятерочка», выше чем по всей сети - 12,3% за счет сравнительно высокого среднего чека - 11,4% и ростом покупательского трафика на 0,9%.
⏭Еще ближе к потребителю. Торговая сеть выросла за полугодие на 658 магазинов, включая 568 «Пятерочек» и 81 дисканутеров «Чижик». Торговая площадь увеличилась на 230 тыс. кв. м., а общий объем торговой площади составил 8 640 тыс. кв. м. Менеджмент обозначил главным приоритетом развитие сети жестких дисканутеров «Чижик» и «Пятерочка». Уже в 2022 году ритейлер планирует расширить сеть «Чижик еще до 500 магазинов и открыть еще около 1400 «пятерочек» (gross). Онлайн направление, где сеть является лидером в FMCG-отрасли руководство планирует повысить эффективность, в т.ч. активно развивая партнерство со сторонними участникам рынка - с августа ритейлер стал работать с агрегаторами СберМаркет и Delivery Club.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #FIVE
Корпоративные события:
🕺Еще больше энергии!
👤Акционер важнее финансовых результатов?
🚢 Maersk: чем больше, тем лучше.
➕Плюс один
Более подробно читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские индексы закрыли вчерашний день в небольшом минусе: S&P -0,28%, Nasdaq -0,18%, Dow Jones -0,14%. Падение котировок на нефть, вызванное слабыми макроданными в Европе и Китае, и как следствие, усиление опасений по поводу рецессии, не позволило американским площадкам закрепиться в «зеленой зоне», хотя такие попытки были. В моменте фьючерс на индекс S&P теряет 0,62%, в то время как доходности UST заметно снижаются по всей кривой. Инвесторы предпочитают момент геополитической напряженности «пережидать» в бондах или, например, в золоте.
🟥 Азиатские индексы закрыли день преимущественно снижением, в частности, китайские индексы потеряли в пределах 1,5-2,5%. Судя по динамике индексов (падение умеренное) рынок склоняется к нейтральному/оптимистичному сценарию разрешения ситуации вокруг посещения Тайваня Н. Пелоси. Тем не менее, многие инвесторы все-таки предпочли зафиксировать прибыль и переключить все внимание к траектории полета самолета Нэнси Пелоси, который уже вылетел из Малайзии.
🟥 Европейские рынки не могут найти сегодня драйверов роста из-за нарастания геополитической неопределенности: Euro Stoxx теряет 1,09%, CAC – 0,89%, DAX – 1,01%. Публикация важной макростатистики еврозоны не запланирована на сегодня.
🕺Еще больше энергии!
👤Акционер важнее финансовых результатов?
🚢 Maersk: чем больше, тем лучше.
➕Плюс один
Более подробно читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские индексы закрыли вчерашний день в небольшом минусе: S&P -0,28%, Nasdaq -0,18%, Dow Jones -0,14%. Падение котировок на нефть, вызванное слабыми макроданными в Европе и Китае, и как следствие, усиление опасений по поводу рецессии, не позволило американским площадкам закрепиться в «зеленой зоне», хотя такие попытки были. В моменте фьючерс на индекс S&P теряет 0,62%, в то время как доходности UST заметно снижаются по всей кривой. Инвесторы предпочитают момент геополитической напряженности «пережидать» в бондах или, например, в золоте.
🟥 Азиатские индексы закрыли день преимущественно снижением, в частности, китайские индексы потеряли в пределах 1,5-2,5%. Судя по динамике индексов (падение умеренное) рынок склоняется к нейтральному/оптимистичному сценарию разрешения ситуации вокруг посещения Тайваня Н. Пелоси. Тем не менее, многие инвесторы все-таки предпочли зафиксировать прибыль и переключить все внимание к траектории полета самолета Нэнси Пелоси, который уже вылетел из Малайзии.
🟥 Европейские рынки не могут найти сегодня драйверов роста из-за нарастания геополитической неопределенности: Euro Stoxx теряет 1,09%, CAC – 0,89%, DAX – 1,01%. Публикация важной макростатистики еврозоны не запланирована на сегодня.
🎯Все внимание на Восток – возможное геополитическое обострение между США и КНР;
📊Рост на рынке рублевых облигаций замедлился во вторник. Внимание инвесторов в ВДО переключается на ликвидные бумаги девелоперов;
🌟Завтра «ПИК-корпорация» за полчаса проведет сбор заявок на «замещающие» бонды на $395 млн.;
🌐ЕАБР готовит программу облигаций объемом 1 трлн руб.;
🏢ДОМ.РФ соберет заявки на 2-летний выпуск на 15 млрд руб. Ориентир не предусматривает премию к рынку;
🛒Хорошие результаты X5 Group за 2К22.
📊Рост на рынке рублевых облигаций замедлился во вторник. Внимание инвесторов в ВДО переключается на ликвидные бумаги девелоперов;
🌟Завтра «ПИК-корпорация» за полчаса проведет сбор заявок на «замещающие» бонды на $395 млн.;
🌐ЕАБР готовит программу облигаций объемом 1 трлн руб.;
🏢ДОМ.РФ соберет заявки на 2-летний выпуск на 15 млрд руб. Ориентир не предусматривает премию к рынку;
🛒Хорошие результаты X5 Group за 2К22.
ИТОГИ
📌Пелоси уже приземлилась на Тайване, а российский рынок еще продолжает снижаться (-1,96%). В условиях введения новых антироссийских санкций (в отношении ММК, ГТЛК и ряда физических лиц), а также на фоне изучения на уровне G7 возможности введения полного запрета на транспортировку российской нефти, существенно потеряли в капитализации как металлурги, так и нефтяники. Потребительский сектор выглядел чуть лучше, но все равно закрыл день в минусах. Скорее всего, давление продавцов продолжится, цель снижения – 2050 по индексу Мосбиржи.
🛢️Нефть вернулась на уровни выше $100, рост к вечеру достиг почти 2%. Серьезное обострение геополитических рисков накануне заседания ОПЕК+ способствуют плавному восстановлению цен на энергоносители. По некоторым данным, Саудовская Аравия может выступить за увеличение квот на добычу, хотя большинство экспертов сходится во мнении, что план добычи ОПЕК+ не поменяется.
🥇Золото отступило от своих максимумов дня после исторического приземления, но нашло точку опоры на уровнях 1760-1770$ в ожидании дальнейшего развития конфликтной ситуации в отношениях Китая и США.
📉Аппетит к риску на заокеанских площадках все же снизился: американские индексы без значимой динамики, а вот индекс доллара довольно существенно отскакивает (+0.7%). Кроме того, некоторые представители ФРС развеяли мечты о вероятном смягчении политики федрезерва в будущем и высказались за необходимость дальнейшего повышения ставок, хотя и более аккуратными шагами.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📌Пелоси уже приземлилась на Тайване, а российский рынок еще продолжает снижаться (-1,96%). В условиях введения новых антироссийских санкций (в отношении ММК, ГТЛК и ряда физических лиц), а также на фоне изучения на уровне G7 возможности введения полного запрета на транспортировку российской нефти, существенно потеряли в капитализации как металлурги, так и нефтяники. Потребительский сектор выглядел чуть лучше, но все равно закрыл день в минусах. Скорее всего, давление продавцов продолжится, цель снижения – 2050 по индексу Мосбиржи.
🛢️Нефть вернулась на уровни выше $100, рост к вечеру достиг почти 2%. Серьезное обострение геополитических рисков накануне заседания ОПЕК+ способствуют плавному восстановлению цен на энергоносители. По некоторым данным, Саудовская Аравия может выступить за увеличение квот на добычу, хотя большинство экспертов сходится во мнении, что план добычи ОПЕК+ не поменяется.
🥇Золото отступило от своих максимумов дня после исторического приземления, но нашло точку опоры на уровнях 1760-1770$ в ожидании дальнейшего развития конфликтной ситуации в отношениях Китая и США.
📉Аппетит к риску на заокеанских площадках все же снизился: американские индексы без значимой динамики, а вот индекс доллара довольно существенно отскакивает (+0.7%). Кроме того, некоторые представители ФРС развеяли мечты о вероятном смягчении политики федрезерва в будущем и высказались за необходимость дальнейшего повышения ставок, хотя и более аккуратными шагами.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации