📊 Группа Arendata объявила ценовой диапазон в рамках IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне 85-95 руб./акция, что соответствует рыночной капитализации 17-19 млрд руб. В рамках IPO будет предложено 28 млн акций.  Сбор заявок продлится с 24 по 30 сентября, дата начала торгов – 1 октября. Lock up период – 180 дней.

📈 Банк России продлил до 1 апреля 2025 года запрет на переводы за рубеж денежных средств нерезидентов из недружественных стран, которые находятся на счетах брокеров и доверительных управляющих. Также было объявлено продление ограничений на перевод средств за рубеж до 31 марта 2025 года. Граждане России и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валют.

📈 HR-tech компания «СмартСтаффинг» объявила о pre-IPO. В рамках pre-IPO «СмартСтаффинг» планирует привлечь 250 млн руб. Сбор заявок на pre-IPO планируется начать «в ближайшее время». Средства, полученные в результате размещения, компания хочет направить «на развитие когнитивных функций платформы B2BCloud».
 
#daily #interfax
 

📈 Американские индексы вновь попытались дотянуться до новых максимумов: S&P закрылся на 0,25% выше. Инвесторы настроены на ралли до тех пор, пока рынок труда расширяется и экономика растет, тем не менее, приближение сезона отчетности за 3 квартал заставит инвесторов быть осторожнее. «Индекс страха» Vixдостиг минимумов с 30 августа, пространство для снижения еще есть, но текущие уровни уже близки к точке разворота. Индексы материкового Китая и Гонконга начали день бодро – в продолжении ралли на новом пакете стимулов, но заканчивают сессию более умеренным ростом. Банк Китая, как и обещал, снижает ставки – среднесрочная ставка по кредитам банкам (MLF) была снижена на 30 б.п. до 2 %. НБК также предоставил 300 млрд юаней (42,7 млрд. $) в рамках этой программы для поддержания банковской ликвидности в преддверии праздничной недели. Юань продолжает укрепляться против доллара, в моменте достигнув сегодня уровня 6,99. Индекс доллара вновь протестировал минимумы с июля 2023 года, дав повод золоту вновь показать исторический максимум на уровне 2670$/oz. Нефть, тем временем, пока не может закрепиться выше 75$/bbl. Российский рынок открылся с попытки фиксации прибыли.
 
📊 ОПЕК прогнозирует, что нефть и газ продолжат доминировать в мировом энергетическом балансе до 2050 года. Несмотря на продолжающиеся дискуссии о переходе на возобновляемые источники энергии, ОПЕК в своем последнем отчете «World Oil Outlook» спрогнозировал значительный рост мирового спроса на нефть, который к 2050 году превысит 120 млн б/с, что на 17,5% или 17,9 млн б/с больше показателя 2023 года.Прогноз обусловлен высоким спросом со стороны стран, не входящих в ОЭСР, на которые, как ожидается, будет приходиться большая часть экономического роста.Основным драйвером роста потребления нефти станет Индия, спрос в которой вырастет с 5,3 млн б/с в 2023 году до 13,3 млн б/с в 2050-м. Нефтяной спрос в Китае к 2050 году вырастет на 2,5 млн б/с, до 18,9 млн б/с. При этом прирост в 2,2 млн б/с будет обеспечен уже до конца 2030 года. Наибольшее падение нефтяного спроса аналитики ОПЕК ожидают в европейском регионе. Снижение, по прогнозам, к 2050 году достигнет 4,2 млн б/с, что приведет к падению нефтяного спроса в регионе с 13,4 млн б/с до 9,2 млн б/с. Основными драйверами роста нефтяного спроса до 2050 году в ОПЕК считают такие секторы, как нефтехимия, автомобильные и авиационные перевозки, где потребности увеличатся на 4,9 млн б/с, 4,6 млн б/с и 4,2 млн б/с соответственно. В прогнозе ОПЕК также подчеркивается, что нефть и газ будут по-прежнему доминировать в мировом энергетическом балансе, составляя более 50% к 2050 году. ОПЕК также подчеркивает необходимость инвестиций в нефтяной сектор, объем которых на горизонте до 2050 года оцениваются в размере $17,4 трлн
 
📈 Центральный банк Китая ожидаемо понизил ставку MLF на 30 б.п. НБК понизил в среду ставку по кредитам сроком на 1 год (MLF) на 30 б.п. до 2,0% с 2,3%. Решение было ожидаемым. Днем ранее монетарный регулятор Китая анонсировал наиболее крупные меры экономического стимулирования с 2015 года. Эти меры также включают снижение норматива обязательных резервов на 50 б.п., снижение ключевой краткосрочной процентной ставки на 20 б.п. и снижение примерно на 50 б.п. существующих ипотечных кредитов. ЦБ Китая влил в финансовую систему 300 млрд юаней (~$42,7 млрд) в рамках MLF. С учетом того, что в сентябре истекает срок погашения кредитов на 591 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 291 млрд юаней, что стало максимальным объемом изъятия средств с декабря 2021 года, т.к. НБК в целях более эффективноговоздействия на рыночную стоимость фондирования переходит к использованию краткосрочных инструментов денежно-кредитной политики.
 
#daily #interfax

📊 ЦИАН завершила основные этапы редомициляции в Россию. Оставшиеся шаги носят технический характер,сообщила компания. Дальнейшие планы Группы включают приобретение МКАО «ЦИАН» публичного статуса и направление компанией своим акционерам публичного предложения об обмене с учетом применимых регуляторных ограничений. Компания планирует завершить все процессы и сделать предложение об обмене до конца года.
 
📈 Headhunter планирует выплатить особый дивиденд после редомициляции. Сумма дивиденда составит от 640 до 700 руб./акция. Завершение редомициляциизапланировано до конца 2024 года. Потенциальные дивиденды могут оказать поддержку бумагам и «сдержать» навес продаж.
 
📈 Московская биржа (MOEX) разработала новую редакцию правил раскрытия информации для компаний первого и второго котировального списка. Согласно новой редакции, компании из первого и второго котировального списка должны будут публиковать нефинансовую отчетность, начиная с данных за 2024 год.

#daily #interfax

📈 Индексы Wall Street в среду закрылись без ярко выраженной динамики. Вероятно, какое то оживление в торговлю принесет блок статистики, выходящий сегодня- завтра. Из важных показателей – индекс инфляции потребительских расходов (PCE), динамика заявок на пособия по безработице. Полагаем, что новые стимулы для роста принесет сезон корпоративной отчетности, стартующий с 10-х чисел октября. FactSet ждет в среднем 4,6% роста EPS для компаний индекса S&P 500. Азиатские площадки сегодня показывают сильную динамику – Nikkei+2,7%, протокол заседания прошедшего заседания Банка Японии показал, что участники воздержались от создания слишком больших ожиданий рынка в отношении будущего повышения ставки, что дает йене основания для дальнейшей коррекции. Индексы континентального Китая и Гонконга, похоже, приобретают все большую силу. Дополнительную поддержку рынку дало сегодняшнее заявление Политбюро КПК о том, что правительству КНР необходимо обеспечить соответствующие бюджетные расходы и стабилизировать рынок недвижимости. Нефть с утра корректируется (-1,9%) после слухов о том, что Саудовская Аравия планирует наращивать добычу, на котировки давят также и признаки возвращения на рынок ливийской нефти. Российский рынок открылся снижением в пределах 1%, рынок корректируется после бурной попытки восстановления. Тем не менее, «китайские стимулы» поддерживают рынки промышленных металлов, а с ними акции Норникеля и Русала

📊 Китай может докапитализировать крупнейшие госбанки на $142 млрд. Власти Китая рассматривают возможность вложения до 1 триллиона юаней (~$142,39 млрд) в капитал крупнейших государственных банков, чтобы увеличить их возможности по поддержке экономики. Предполагается, что финансирование будет осуществляться через выпуск новых специальных гособлигаций. На фоне замедления экономического роста и кризиса в секторе недвижимости крупнейшие китайские банки столкнулись с сокращением рентабельности, снижением прибыли и ростом проблемных кредитов. Так, во 2К24 4 из 5 крупнейших госбанков КНР сообщили о снижении прибыли в ответ на предложение правительства снизить ставки по кредитам, чтобы стимулировать слабый спрос на кредиты
 
📈 Цены на нефть падают на фоне перспектив увеличения нефтедобычи в Саудовской Аравии. FinancialTimes сообщила в четверг, что Саудовская Аравия готовится отказаться от своей неофициальной целевой цены на нефть в $100 за баррель и нарастит объемы нефтедобычи. Также давление на нефтяные фьючерсы оказали признаки возвращения ливийской нефти на мировой рынок – политические силы Ливии договорились о процессе назначения главы ЦБ, что может помочь разрешить кризис в связи с контролем над нефтяными доходами страны, который подорвал экспорт. Нефтяной рынок корректируется в четверг - фьючерсы на нефть Brent подешевели 2,35%, до $71,7, фьючерсы на WTI теряют 2,4%, снизившись до $67,99.
 
#daily #interfax

📊 Рост промышленного производства в России по итогам августа замедлился до 2,7% г/г после роста на 3,3% в июле. С исключением сезонности рост промышленного производства составил 0,8% м/м. Обрабатывающая промышленность выросла на +4,7% г/г после роста на 6,6% г/г в июле. Суммарный рост обрабатывающего производства за 8 месяцев составил 8,1% г/г.
 
📈 Россия нацелена на ежегодную добычу 540 млн тонн нефти до 2050 года с учетом потребностей рынка, рассказал первый замминистр энергетики РФ П. Сорокин на Российской энергетической неделе (РЭН). Объемы могут корректироваться в зависимости от обязательств страны в рамках ОПЕК+.
 
📈 По итогам 3 квартала 2024 г. Минфин РФ разместил суммарно ОФЗ на внутреннем рынке на 676 млрд руб. по номиналу при плане в 1,5 трлн руб. Квартальный план исполнен на 45%. Основной объем размещения в 3 кв. 2024 г. пришелся на флоатер 29025, объем размещения составил 472,7 млрд руб. или ~70% от общего объема размещения в 3 кв. В связи с рисками дальнейшего повышения ключевой ставки инвесторы проявляют слабый спрос на ОФЗ с фиксированным купоном.
 
 
#daily #interfax
 

📈 S&P в четверг закрылся на 0,4% выше, достигнув нового максимума в 5767 пунктов. Число новых заявок по безработице продолжает снижаться, демонстрируя, что беспокойства о замедлении экономики, и, тем более, о рецессии были напрасны. Кроме того, радужные прогнозы менеджмента Micron на текущий квартал подняли акции компании на 14,7%. Сегодня инвесторы ждут данных по инфляции потребительских расходов (PCE) – основного показателя инфляции, который отслеживается ФРС. Удручающие данные по прибыли промышленных предприятий Китая в августе, которые снизились в августе на 17,8% г/г только укрепили уверенность инвесторов в необходимости всесторонней поддержки экономики со стороны властей. Shanghai Composite взлетел сегодня еще на 2,6%, а CSI 300 – на 4,1% фактически за 4 дня восстановив уровни мая текущего года. Тем не менее, нефть показывает лишь небольшой рост, все еще находясь под давлением перспектив увеличения добычи со стороны Саудовской Аравии. Российский рынок открылся осторожным ростом, спрос в основном концентрируется в нефтяном секторе.  
 

📊 Прибыль промышленных предприятий Китая в январе-августе замедлилась до 0,5% г/г. Прибыль промышленных компаний Китая выросла на 0,5% г/г, до 4 652,73 млрд юаней за 8М24 года, что намного ниже предыдущего показателя (+3,6% г/г) за 7М24. Прибыль государственных предприятий упала (-1,3% против 1,9% в январе-июле), а прибыль частного сектора резко замедлилась (2,6% против 7,3%). Прибыль компаний выросла в таких отраслях, как выплавка цветных металлов (+ 64,2%), компьютеры, связь (+ 22,1%), сельское хозяйство, производство продуктов питания (на 18,2%), производство тепловой энергии (на 16,7%), текстильная промышленность (на 14,7%), нефть и природный газ (на 3,9%), автомобили (на 3,0%), общее оборудование (2,2%) и химические вещества (0,6%). Снизилась прибыль от добычи нерудных полезных ископаемых (-50,9%), угля (-20,9%), машин (-11,2%) и спецоборудования (-6,0%). Между тем, производство нефти и других видов топлива, а также выплавка и прокат черных металлов превратились из прибыльных в убыточные. В месячном исчислении промышленная прибыль упала на 17,8% в годовом исчислении после роста на 4,1% в июле.
 
📈 Reuters: ожидается что в преддверии праздников Китай объявит о новых стимулах. По данным Reuters, перед недельными праздниками в Китае, начинающимися 1 октября, будут объявлены дополнительные экономические стимулы. В преддверии заседания Политбюро Китай планирует выпустить специальные суверенные облигации на 2 трлн юаней (~$284,43 млрд) в рамках новых мер бюджетного стимулирования. Reuters сообщил, что помимо уже объявленных стимулирующих мер еще около 1 трлн юаней, который будет привлечен с помощью специальных облигаций, будет направлен на увеличения субсидий на программу стимулирования потребсектора и на модернизацию оборудования для крупных предприятий. Они также будут использоваться для выплаты ежемесячного пособия в размере около 800 юаней (~$114), на каждого ребенка всем семьям с двумя или более детьми, за исключением первого ребенка. Также Китай намерен привлечь еще 1 трлн юаней за счет отдельного выпуска специального госдолга, для помощи местным органам власти в решении их долговых проблем. Напомним, что объем долга местных органов власти достигает в настоящее время порядка $13 трлн.
 
#daily #interfax

📊 ВТБ представил результаты по итогам 8 мес. 24 г. По итогам августа чистая прибыль Группы составила 40,6 млрд руб., увеличившись на 56,8% г/г, тогда как за 8 мес. 2024 г. чистая прибыль снизилась на 3,6% г/г, до 338,5 млрд руб. Снижение прибыли связано с единоразовыми компонентами в 1 пол. 2023 г. Чистая процентная маржа по итогам августа сократилась до 1,9% (пред. 3,2%) и до 2,0% за 8 месяцев 2024 г. (пред. 3,2%).
 
📈 ЦБ планирует разделить суборды на два типа, заявила глава Банка России. Первый тип будет доступен крупным акционерам банка. Второй тип будет доступен широкому кругу инвесторов, и списание суборда в таком случае будет возможно только в той сумме, которая нужна для восстановления капитала. «Когда капитал восстановится, появится прибыль, этот субординированный долг должен восстановиться — инвестор должен получить восстановление долга и купонов. И пока такое восстановление не произойдет, то банк не будет выплачивать дивиденды и бонусы своим акционерам», подчеркнула глава Банка.
 
📈 Банк России думает над введением норматива валютной ликвидности. ЦБ РФ отметил, что проводит целенаправленную работу по девалютизации. Российский валютный рынок стал «менее глубоким» и если случается отток коротких валютных депозитов, что уже имело место на рынке, то выход банка на валютный рынок чреват волатильностью курса, заявила глава ЦБ РФ.

#daily #interfax

📈 Китайские площадки открылись мощным ростом ( более 8%) в продолжении тренда на восстановление после беспрецедентного пакета мер, принятого на прошлой неделе. В лидерах ралли на китайских площадках акции девелоперов после того, как местные власти Гуанчжоу и Шанхай серьезно ослабили ограничения на рынке недвижимости. Кроме того, власти Китая объявили о планах увеличить госинвестиции и увеличить количество ETF, инвестирующих в тех сектор и малые и средние предприятия. Нефтяные котировки немного оживились и открыли неделю ростом в пределах 1%, инвесторы пока не склонны преувеличивать влияние китайских мер по стимулированию экономики на совокупный спрос на нефть и в большей степени ориентированы на ближневосточный геополитический фактор. Золото, хоть и отошло от максимумов в пятницу в рамках фиксации прибыли, но все еще сохраняет импульс к росту. Российский рынок открылся ростом на 0,5%. Среди голубых фишек спрос концентрируется в Сбербанке, Лукойле и Роснефть, кроме того, спрос возвращается и в бумаги черной металлургии.

📊 Китай переходит к снижению существующих ставок по ипотечным кредитам. НБК объявил в воскресенье, что с 1 ноября он позволит покупателям жилья пересмотреть условия своих ипотечных кредитов. Коммерческие банки должны поэтапно снижать процентные ставки по существующим ипотечным кредитам, при этом ставки должны быть не менее чем на 30 б.п. ниже основной ставки по кредиту. Ожидается, что в среднем ставки по ипотечным кредитам снизятся на 50 б.п. Официальные данные на конец июня показали, что непогашенная стоимость индивидуальных ипотечных кредитов составила 37,79 млрд юаней, что на 2,1% выше показателей июня прошлого года. Власти Гуанчжоу заявили, что снимут все ограничения на покупку жилья, в то время как органы власти Шанхая и Шэньчжэня заявили, что ослабят ограничения на покупку жилья для иногородних покупателей и снизят минимальный первоначальный взнос для покупателей, осуществляющих покупку в первый раз, не менее чем до 15%. Народный банк Китая также заявил, что продлит меры поддержки по кредитам на развитие недвижимости и трастовым займам до конца 2026 года.

📈 Китай: производственная активность в сентябре остается на пониженных уровнях, деловая активность в сфере услуг замедлилась. Производственная активность в Китае остается низкой 5-й месяц подряд, а сектор услуг показал замедление в сентябре. Опубликованный в понедельник индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе от NBS вырос до 49,8п. в сентябре с 49,1п. в августе, превысив прогноз в 49,5п. Показатель все еще ниже отметки в 50 п., который отделяет рост сектора от его сокращения. В то же время показатель стал самым высоким за последние 5 месяцев. Официальный индекс PMI в непроизводственной сфере Китая от NBS составил 50п. в сентябре 2024 года по сравнению с 50,3 в августе и оказался ниже прогноза в 50,4п., что указывает на самый низкий уровень с декабря 2022 года. Напомним, что на прошлой неделе власти запустили масштабный пакет стимулирующих мер со времен пандемии COVID-19, что помогло китайским акциям продемонстрировать лучшие недельные показатели почти за 16 лет. ЦБ и главный финансовый регулятор страны в воскресенье вечером обнародовали существенные стимулы по оказанию помощи рынку жилья, включая директивы для банков о снижении ставок по ипотечным кредитам с 1 ноября. В понедельник фондовые рынки продолжили свое ралли, готовясь к началу семидневных каникул, которые начнутся со вторника.
 
#daily #interfax

📊 Книга заявок Arenadata переподписана в 3-4 раза по верхней границе, сообщает Коммерсант. В основном спрос обеспечили институциональные инвесторы. Ценовой диапазон установлен на уровне 85-95 руб./акция, что соответствует рыночной капитализации 17-19 млрд руб. Прием заявок завершается сегодня, 30 сентября, торги акциями начнутся 1 октября.
 
📈 Минфин РФ в 4 квартале 2024 г. планирует разместить ОФЗ суммарно на 2,4 трлн руб. по номиналу. Инвесторам будут предложены бумаги с дюрацией до 10 лет - до 400 млрд руб. и от 10 лет - до 2 трлн руб. В 3 кв. Минфин РФ ставил перед собой задачу разместить 1,5 трлн руб., однако план был исполнен на 45%. Котировки классических ОФЗ отреагировали снижением на повышение объемов заимствований на предстоящий квартал.
 
📈 Продажи ПАО «КАМАЗ» 1-м полугодии 2024 года упали до 18,460 тыс. единиц автотехники, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, грузовиков было продано 17,445 тыс. штук (-22%), автобусов - 677 (-2%), электробусов - 338 (в 3,8 раза больше).
 
#daily #interfax

📈 Индексы Wall Street закрыли сентябрь небольшим ростом, S&P не дотянул до максимума лишь несколько пунктов. Дж. Пауэлл поддержал огонь оптимизма инвесторов, заявив, что обоснованно ожидать еще два снижения в этом году, если экономика будет сохранять ожидаемую траекторию роста. Рынки АТР торгуются в основном в унисон с западными площадками. Япония закрывает день на 1,6% выше, локальное ослабление йены поддерживает рынок. Китайские рынки закрыты на праздники, Министерство транспорта прогнозирует, что в течение недели количество внутренних турпоездокдостигнет 1,94 млн, немногим более прошлогодних цифр. Тем не менее, инвесторы не склонны испытывать излишнего оптимизма на этот счет – цены на отели и авиаперелеты в целом понизились относительно прошлого года, так что «Золотая неделя», возможно, не будет иметь такого экономического импульса как в прошлые годы. Эскалация на Ближнем Востоке пока не сильно отражается на нефтяных котировках, похоже, что перспектива роста добычи со стороны Саудовской Аравии с декабря этого года и замедление глобального спроса «перевешивают» геополитические факторы. Российский рынок открылся ниже в пределах 1%, но оттолкнулся от уровня 2820 пунктов, пытаясь закрыть утренний гэп. Лучше рынка с утра – Магнит, который сохранил поддержку на уровне 5650 руб., Мосбиржа, Северсталь. Банковский сектор пока под давлением.
 
📊 PMI производственного сектора в Индии снизился в сентябре до восьмимесячного минимума. Индекс деловой активности в производственном секторе Индии от HSBC составил в сентябре 56,5п., что ниже прогноза в 56,7п. и августовского показателя в 57,5п. Это стало самым слабым ростом производственной активности с января, поскольку как объем производства, так и новые заказы росли более медленными темпами. Кроме того, новые экспортные заказы упали до самого низкого уровня с марта 2023 года. Рост занятости также замедлился в течение сентября, а закупки сырья и материалов увеличивались самыми медленными темпами за календарный год на сегодняшний день. Что касается цен, то в сентябре цены на сырье выросли, в то время как инфляция отпускных цен на заводе снизилась. Наконец, деловая уверенность упала до самого низкого уровня с апреля 2023 года: только 23% индийских производителей прогнозируют рост производства в предстоящем году, в то время как остальные фирмы не прогнозируют никаких изменений.
 
📈 Китай ожидает рекордного роста внутреннего туризма во время Золотой недели. Власти Министерства транспорта прогнозируют, что в этом году во время празднования Национального дня будет совершено 1,94 млрд междугородних поездок, что немного больше, чем год назад. В то же время, по оценкам China Market ResearchGroup, несмотря на рост количества внутренних поездок, средние расходы на одного путешественника могут быть ниже. Так, согласно статданным, цены как на внутренние, так и на выездные рейсы в течение «золотой недели» снизились год к году. Кроме того, китайские потребители стремятся экономить на фоне сохраняющихся опасений касательно перспектив экономического роста страны и высокой безработицы. В 2023 году, во время празднования Золотой недели, доходы от внутреннего туризма в Китае достигли 753 млрд юаней (~$107,37 млрд). В целом, расходы на туризм и количество поездок по Китаю в этом году выросли по сравнению с 2023 годом. По предварительным оценкам Минтуризма КНР, за 9М24 в стране было совершено 4,29 млрд внутренних поездок, что на 16,8% больше, чем за 9М23. Доходы от туризма за первые 9М24, по первым оценкам, также выросли на 17,1% г/г, до 4,32 трлн юаней, или (~$615,6 млрд).
 
#daily #interfax