Итоги дня
🇷🇺Рост российского рынка во второй половине дня в условиях некоторого смягчения геополитической напряженности. Цены на газ в Европе и ожидание отчетности за 3 тий квартал восстановили интерес инвесторов к бумагам Газпрома ( +3.5%)
📉Выручка МТС (MTSS -1,24%) за 3 кв. 138,2 млрд. руб. +8.4% - лучше прогноза, OIBDA - 61, 3 млрд. руб. +4.2% - на уровне ожиданий. Чистая прибыль Группы снизилась до уровня 16.5 млрд. руб. по сравнению с 18.8 млрд. руб. годом ранее. (-12.5%). За 9 мес. 2021 года чистая прибыль составила 49.9 млрд. руб. (+3.2% за аналогичный период прошлого года)
🛢️Несмотря на снижение запасов (на 2.1 млн. б.), цены на нефть проваливаются ниже 80$ - участники опасаются скоординированных действий США и Китая по продажам нефти из стратегических резервов.
💸Инфляция в России в первую рабочую неделю ноября выросла до 0.18% с 0.09%. Отметим существенный рост цен на дизельное топливо +0.99% и бензин +0.26%.
🇺🇸Американские площадки торгуются в умеренном минусе. Лучше рынка – автомобильная отрасль - Tesla +3,95% и General Motors +3.32%. Байден сегодня намеревается посетить завод по производству электромобилей GM в Детройте на фоне принятия «инфраструктурного плана», составной частью которого является проект по строительству сети станций зарядки стоимостью 7.5 млрд. $ . Прогнозная консенсус цена GM составляет 74.16$, потенциал роста +14.6%. Moderna (MRNA +5,6% ) подала заявку на одобрение ревакцинации своим препаратом для всех лиц старше 18 лет. 20 октября компания получила одобрение на ревакцинацию своим препаратом только для лиц старше 65 лет, а также для лиц старше 18 лет с повышенным риском осложнений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #MTSS #oil #MRNA #GM
🇷🇺Рост российского рынка во второй половине дня в условиях некоторого смягчения геополитической напряженности. Цены на газ в Европе и ожидание отчетности за 3 тий квартал восстановили интерес инвесторов к бумагам Газпрома ( +3.5%)
📉Выручка МТС (MTSS -1,24%) за 3 кв. 138,2 млрд. руб. +8.4% - лучше прогноза, OIBDA - 61, 3 млрд. руб. +4.2% - на уровне ожиданий. Чистая прибыль Группы снизилась до уровня 16.5 млрд. руб. по сравнению с 18.8 млрд. руб. годом ранее. (-12.5%). За 9 мес. 2021 года чистая прибыль составила 49.9 млрд. руб. (+3.2% за аналогичный период прошлого года)
🛢️Несмотря на снижение запасов (на 2.1 млн. б.), цены на нефть проваливаются ниже 80$ - участники опасаются скоординированных действий США и Китая по продажам нефти из стратегических резервов.
💸Инфляция в России в первую рабочую неделю ноября выросла до 0.18% с 0.09%. Отметим существенный рост цен на дизельное топливо +0.99% и бензин +0.26%.
🇺🇸Американские площадки торгуются в умеренном минусе. Лучше рынка – автомобильная отрасль - Tesla +3,95% и General Motors +3.32%. Байден сегодня намеревается посетить завод по производству электромобилей GM в Детройте на фоне принятия «инфраструктурного плана», составной частью которого является проект по строительству сети станций зарядки стоимостью 7.5 млрд. $ . Прогнозная консенсус цена GM составляет 74.16$, потенциал роста +14.6%. Moderna (MRNA +5,6% ) подала заявку на одобрение ревакцинации своим препаратом для всех лиц старше 18 лет. 20 октября компания получила одобрение на ревакцинацию своим препаратом только для лиц старше 65 лет, а также для лиц старше 18 лет с повышенным риском осложнений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #MTSS #oil #MRNA #GM
Американские площадки пока не собираются останавливаться: продолжается ралли в секторе полупроводников: лидирует Micron (MU +8%) после заявлений CEO компании о некоторых признаках смягчения «кризиса полупроводников» и улучшения ситуации с поставками. Лидер роста в S&P 500 - Intuit Inc. (INTU +9,68%) поставщик финансового программного обеспечения, в том числе программ для расчета подоходных налогов, с общим количеством пользователей более 100 млн. Компания с капитализацией 195 млрд. $. отчиталась за прошедший квартал лучше ожиданий: выручка выросла на 51% до 2 млрд. $., валовая прибыль на 49% - до 1.5 млрд. $. при рентабельности 80%, а EPS составила 1,53$ при ожиданиях 0,97$. Последние 3 квартала компания платит дивиденды на уровне 0.68$, при этом, темпы роста дивидендов составляют 14.32% в год. Прогнозная консенсус цена составляет 736.26$, потенциал роста 6.8%.
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок откатился сегодня на уровни двухмесячной давности на фоне ужесточения внешнеполитической риторики и снижения аппетита к риску. Из индексных бумаг в символическом плюсе закрылся только ПИК.
🛢️Цены на нефть находятся под влиянием двух противодействующих сил. С одной стороны, Байден все же намеревается объявить о продаже нефти из стратегических резервов. Действия США могут поддержать Индия, Япония и Южная Корея. Китай пока под вопросом. Общий объем продаж со стороны США может достигнуть 35 млн. бар. С другой стороны, ОПЕК + способна изменить планы по наращиванию добычи в случае активных действий стран – потребителей, о чем сегодня и заявили представили организации.
🦅После назначения Пауэлла главой ФРС на второй срок, индекс доллара усилил рост, а инвесторы предполагают первое повышение ставки ФРС уже в июне 2022 года.
🇺🇸Американские площадки в целом позитивно начали день. В лидерах роста – энергетический сектор в условиях некоторого восстановления котировок нефти после заявления ОПЕК+ и финансовый сектор как один из бенефициаров роста ставок.
💉Moderna (MRNA +8 %) – второй день подряд показывает хорошую динамику после одобрения бустера вакцины, а также на фоне вспышки заболеваемости в Германии и ужесточении ограничений. Инвесторы готовятся к очередному глобальному ухудшению эпидемиологической ситуации.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PIKK
🇷🇺Российский рынок откатился сегодня на уровни двухмесячной давности на фоне ужесточения внешнеполитической риторики и снижения аппетита к риску. Из индексных бумаг в символическом плюсе закрылся только ПИК.
🛢️Цены на нефть находятся под влиянием двух противодействующих сил. С одной стороны, Байден все же намеревается объявить о продаже нефти из стратегических резервов. Действия США могут поддержать Индия, Япония и Южная Корея. Китай пока под вопросом. Общий объем продаж со стороны США может достигнуть 35 млн. бар. С другой стороны, ОПЕК + способна изменить планы по наращиванию добычи в случае активных действий стран – потребителей, о чем сегодня и заявили представили организации.
🦅После назначения Пауэлла главой ФРС на второй срок, индекс доллара усилил рост, а инвесторы предполагают первое повышение ставки ФРС уже в июне 2022 года.
🇺🇸Американские площадки в целом позитивно начали день. В лидерах роста – энергетический сектор в условиях некоторого восстановления котировок нефти после заявления ОПЕК+ и финансовый сектор как один из бенефициаров роста ставок.
💉Moderna (MRNA +8 %) – второй день подряд показывает хорошую динамику после одобрения бустера вакцины, а также на фоне вспышки заболеваемости в Германии и ужесточении ограничений. Инвесторы готовятся к очередному глобальному ухудшению эпидемиологической ситуации.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PIKK
Итоги дня
🚑Что известно на сегодняшний день: новый «африканский» штамм B.11.529 предположительно более контагиозный, чем «дельта». Около 50 мутаций, некоторые из которых устойчивы к вакцинам. Уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге. Могут быть введены дополнительные ограничения на авиасообщения не только с южноафриканскими странами.
🇪🇺Европейский рынок акций пока лидирует в снижении: DAX закрылся на -4.15%, FTSE 100-3,64%, CAC 40 -4,75%. Вероятность введения полноценного локдауна в Европе, даже без угрозы со стороны нового штамма, выше, поскольку количество случаев заболеваний в EC второй день подряд бьет исторические рекорды.
🇺🇸Американские площадки открылись со значительным снижением с попыткой выкупа минимумов на уровне 4590 по S&P, которая оказалась не очень успешной. Сильнее всего падают бумаги перевозчиков и нефтяного сектора. В лидерах роста, по очевидным причинам, Moderna (MRNA +20,57%) и Pfizer (PFE +6,11%).
💉Безусловно, введение возможных новых ограничений сильно ударит по еще неустойчивому восстановлению глобальной экономики, однако, прогресс в создании антиковидных вакцин дает основания полагать, что этот удар будет не такой сильный как в 2020 году. Кроме того, в случае значительного ухудшения ситуации, ФРС может приостановить сворачивание интервенций.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PFE
🚑Что известно на сегодняшний день: новый «африканский» штамм B.11.529 предположительно более контагиозный, чем «дельта». Около 50 мутаций, некоторые из которых устойчивы к вакцинам. Уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге. Могут быть введены дополнительные ограничения на авиасообщения не только с южноафриканскими странами.
🇪🇺Европейский рынок акций пока лидирует в снижении: DAX закрылся на -4.15%, FTSE 100-3,64%, CAC 40 -4,75%. Вероятность введения полноценного локдауна в Европе, даже без угрозы со стороны нового штамма, выше, поскольку количество случаев заболеваний в EC второй день подряд бьет исторические рекорды.
🇺🇸Американские площадки открылись со значительным снижением с попыткой выкупа минимумов на уровне 4590 по S&P, которая оказалась не очень успешной. Сильнее всего падают бумаги перевозчиков и нефтяного сектора. В лидерах роста, по очевидным причинам, Moderna (MRNA +20,57%) и Pfizer (PFE +6,11%).
💉Безусловно, введение возможных новых ограничений сильно ударит по еще неустойчивому восстановлению глобальной экономики, однако, прогресс в создании антиковидных вакцин дает основания полагать, что этот удар будет не такой сильный как в 2020 году. Кроме того, в случае значительного ухудшения ситуации, ФРС может приостановить сворачивание интервенций.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #PFE
Итоги дня
🇷🇺По итогам дня индекс Мосбиржи +1,8%. Инвесторы отдавали предпочтение ликвидным бумагам: Лукойл +4,64%, Сбербанк +4,69%, Газпром +4,59% .
Алроса (ALRS+4%). Цены на алмазы выросли до 10% за последние несколько дней из за введенных ограничений на транспортные сообщения с Южной Африкой и Ботсваной.
⚖️Восстановление фондовых рынков пока что достаточно зыбкое и основано на предположениях, что существующие вакцины все таки эффективны против нового штамма.
💸Инфляция в Германии по методике EC достигла 6% год к году за ноябрь. Цены на продовольствие 0.4% ( м/м) 4,4% г/г., цены на энергоносители +1.8% ( м/м) и 22.1% г/г. Темпы роста цен на энергоносители несколько замедлились в ноябре по сравнению с ростом в октябре на 4%. В ноябре отмечен также ощутимый рост цен на услуги 0.6% м/м и 3% г/г. Кристин Лагард продолжает указывать на временный характер инфляции.
🇺🇸Американские площадки предпринимают неплохую попытку восстановления, но с оглядкой на новую волну заболеваемости. В лидерах роста снова Moderna +10.37%. В компании допустили, что существующие вакцины могут быть не эффективны против нового штамма, но наверняка будут знать через две недели, и сообщили, что разработка и апробация новый вакцины может занять до 90 дней. Консенсус прогноз целевой цены на текущий момент составляет 275.23$, потенциал снижения -25.3%.
Акции Merck (-5,75%)в лидерах снижения после того, как клинические испытания показали меньшую эффективность «таблетки от ковид»- молнупиравира, чем предполагалось ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #MRK #ALRS #GAZP #SBER #LKOH
🇷🇺По итогам дня индекс Мосбиржи +1,8%. Инвесторы отдавали предпочтение ликвидным бумагам: Лукойл +4,64%, Сбербанк +4,69%, Газпром +4,59% .
Алроса (ALRS+4%). Цены на алмазы выросли до 10% за последние несколько дней из за введенных ограничений на транспортные сообщения с Южной Африкой и Ботсваной.
⚖️Восстановление фондовых рынков пока что достаточно зыбкое и основано на предположениях, что существующие вакцины все таки эффективны против нового штамма.
💸Инфляция в Германии по методике EC достигла 6% год к году за ноябрь. Цены на продовольствие 0.4% ( м/м) 4,4% г/г., цены на энергоносители +1.8% ( м/м) и 22.1% г/г. Темпы роста цен на энергоносители несколько замедлились в ноябре по сравнению с ростом в октябре на 4%. В ноябре отмечен также ощутимый рост цен на услуги 0.6% м/м и 3% г/г. Кристин Лагард продолжает указывать на временный характер инфляции.
🇺🇸Американские площадки предпринимают неплохую попытку восстановления, но с оглядкой на новую волну заболеваемости. В лидерах роста снова Moderna +10.37%. В компании допустили, что существующие вакцины могут быть не эффективны против нового штамма, но наверняка будут знать через две недели, и сообщили, что разработка и апробация новый вакцины может занять до 90 дней. Консенсус прогноз целевой цены на текущий момент составляет 275.23$, потенциал снижения -25.3%.
Акции Merck (-5,75%)в лидерах снижения после того, как клинические испытания показали меньшую эффективность «таблетки от ковид»- молнупиравира, чем предполагалось ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #MRK #ALRS #GAZP #SBER #LKOH
Итоги дня
🇷🇺Несмотря на глобальную позитивную конъюнктуру, динамику российского рынка (-2,63%) предопределила санкционная и геополитическая тематика.
🛢️Нефть позитивно отреагировала на сообщение о поднятии январских цен Саудовской Аравией на 60 центов для покупателей из Азии и на 40- 60 центов – для покупателей из США. 60% нефти Саудовской Аравии поступает на азиатский рынок. C учетом снижения напряженности вокруг распространения нового штамма, нефть может показать хороший рост в краткосрочной перспективе до конца года – до 77$ за баррель.
💉Предварительные данные из Ю. Африки указывают на более легкую форму течения болезни при заражении омикроном. Центр по контролю и профилактике заболеваний США допустил, что существующие вакцины будут эффективны при омикроне. В то же время, Центр пока не располагает достоверными данными о контагиозности и тяжести течения болезни.
🇨🇳Китай снизил требования к резервированию для банков на 0.5 п.п, что даст банковской системе 188 млрд. $ дополнительной ликвидности. Мера направлена, прежде всего, на поддержание банков в преддверии реструктуризации всех офшорных бондов Evergrande, о которой было объявлено сегодня.
🇺🇸Американские площадки показывают хороший отскок от уровня поддержки 4500. Сектор энергетики лидирует на росте нефти, лидер падения Moderna (MRNA -15,56%). На фоне снижения опасений по поводу опасности нового штамма активно восстанавливается сектор туризма и путешествий с лидером роста Norwegian Cruise (NCLN +12.06%). С своего локального максимума в октябре акции компании потеряли более 38%. Компания, в силу своего относительно небольшого флота и высокого уровня спроса, может быстрее перейти к эксплуатации всех своих судов в 1 пол 2022 года. В целом цели коррекции S&P 500 были выполнены, при сохранении позитивного фона допускаем восстановление до уровня 4650 до конца недели.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #NCLN
🇷🇺Несмотря на глобальную позитивную конъюнктуру, динамику российского рынка (-2,63%) предопределила санкционная и геополитическая тематика.
🛢️Нефть позитивно отреагировала на сообщение о поднятии январских цен Саудовской Аравией на 60 центов для покупателей из Азии и на 40- 60 центов – для покупателей из США. 60% нефти Саудовской Аравии поступает на азиатский рынок. C учетом снижения напряженности вокруг распространения нового штамма, нефть может показать хороший рост в краткосрочной перспективе до конца года – до 77$ за баррель.
💉Предварительные данные из Ю. Африки указывают на более легкую форму течения болезни при заражении омикроном. Центр по контролю и профилактике заболеваний США допустил, что существующие вакцины будут эффективны при омикроне. В то же время, Центр пока не располагает достоверными данными о контагиозности и тяжести течения болезни.
🇨🇳Китай снизил требования к резервированию для банков на 0.5 п.п, что даст банковской системе 188 млрд. $ дополнительной ликвидности. Мера направлена, прежде всего, на поддержание банков в преддверии реструктуризации всех офшорных бондов Evergrande, о которой было объявлено сегодня.
🇺🇸Американские площадки показывают хороший отскок от уровня поддержки 4500. Сектор энергетики лидирует на росте нефти, лидер падения Moderna (MRNA -15,56%). На фоне снижения опасений по поводу опасности нового штамма активно восстанавливается сектор туризма и путешествий с лидером роста Norwegian Cruise (NCLN +12.06%). С своего локального максимума в октябре акции компании потеряли более 38%. Компания, в силу своего относительно небольшого флота и высокого уровня спроса, может быстрее перейти к эксплуатации всех своих судов в 1 пол 2022 года. В целом цели коррекции S&P 500 были выполнены, при сохранении позитивного фона допускаем восстановление до уровня 4650 до конца недели.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MRNA #NCLN
Итоги дня
🇷🇺Российского рынок по итогам дня снизился на 0.39%. Кроме сохраняющейся геополитической напряжённости (ощутимых результатов от переговоров в Женеве пока нет) , на динамику российского рынка влияет общее снижение аппетита к риску на глобальных площадках.
🇺🇸Распродажа на американских площадках продолжается: наибольшие потери несет Nasdaq (-2.27%), c начала года -6.8%. «Акции роста» становятся менее привлекательными в условиях повышения безрисковых ставок (10 ти летка Treasuries почти достигла отметки 1.8% на ожиданиях более интенсивного повышения ставки ФРС в 2022 году). Кроме того, возобновились опасения по поводу более существенного негативного эффекта от распространения омикрона на потребительский спрос в краткосрочной перспективе.
💉В лидерах роста – Moderna (MRNA + 6,34%), которая обнародовала сегодня ориентир продаж на уровне 17.5 млрд.$ ( в 2021 году), а также объем твердых заказов на 2022 год на уровне 18.5 млрд.$
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #MRNA
🇷🇺Российского рынок по итогам дня снизился на 0.39%. Кроме сохраняющейся геополитической напряжённости (ощутимых результатов от переговоров в Женеве пока нет) , на динамику российского рынка влияет общее снижение аппетита к риску на глобальных площадках.
🇺🇸Распродажа на американских площадках продолжается: наибольшие потери несет Nasdaq (-2.27%), c начала года -6.8%. «Акции роста» становятся менее привлекательными в условиях повышения безрисковых ставок (10 ти летка Treasuries почти достигла отметки 1.8% на ожиданиях более интенсивного повышения ставки ФРС в 2022 году). Кроме того, возобновились опасения по поводу более существенного негативного эффекта от распространения омикрона на потребительский спрос в краткосрочной перспективе.
💉В лидерах роста – Moderna (MRNA + 6,34%), которая обнародовала сегодня ориентир продаж на уровне 17.5 млрд.$ ( в 2021 году), а также объем твердых заказов на 2022 год на уровне 18.5 млрд.$
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #MRNA
🏆 Barrick Gold (#GOLD) - в соответствии с ожиданиями, доход - $2,85 млрд, EPS - $0,26;
🏥 CVS Health (#CVS) - лучше ожиданий, доход - $76,83 млрд, EPS - $2,22;
💉 Moderna (#MRNA) - существенно лучше ожиданий, доход - $6,07 млрд, EPS - $8,58;
🏨 Marriott (#MAR) - лучше ожиданий, доход - $4,2 млрд, EPS - $1,25;
🏥 CVS Health (#CVS) - лучше ожиданий, доход - $76,83 млрд, EPS - $2,22;
💉 Moderna (#MRNA) - существенно лучше ожиданий, доход - $6,07 млрд, EPS - $8,58;
🏨 Marriott (#MAR) - лучше ожиданий, доход - $4,2 млрд, EPS - $1,25;
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Сегодня утром глобальные площадки растут после сильного закрытия американского рынка и некоторого ослабления геополитических рисков. Гонконгский рынок в ожидании публикации результатов AlIbaba (+4,5%). Многие ждут снижения выручки впервые за всю историю компании – 1 полугодие действительно было непростое. Европейские фьючерсы также обозначают позитивное открытие торгов. Сегодня заседание Банка Англии – ожидается, что регулятор повысит ставку на 50 б.п., до 1,75%. Напомним, что по итогам июня инфляция в Великобритании составила 9.4% годовых , а за месяц выросла на 0.8%. В то же время оценка роста ВВП в мае составила 3.5% г/г. Банк Англии пока может позволить себе ужесточаться. Нефть сегодня без явных признаков и желания отскакивать после вчерашнего снижения – торгуется в районе 4-х месячных минимумов.
📊 Страны ОПЕК+ решили повысить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с. Советник Госдепа по энергобезопасности, А.Хохштейн, положительно оценил решение ОПЕК+ по увеличению квоты нефтедобычи в сентябре на 100 тыс. б/с. Приоритетом для США по-прежнему является дальнейшее снижение цен на нефть. Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа. Сославшись на дефицит свободных мощностей, ОПЕК+ увеличила добычу нефти на одну из самых низких величин в своей истории. Большинство стран не в состоянии полностью выбрать свои квоты. Из 100 тыс. барр – 30 тыс придется на Саудовскую Аравию и 10 тыс. на ОАЭ.У РФ добыча находится ниже разрешенного уровня перспективы ее роста зависят от успешности переориентации экспорта в АТР.
📊 Moderna (#MRNA) хорошо отчиталась, объявила buyback на $3 млрд в августе. Положительные результаты компании отражают рост доходов от продаж вакцины против COVID-19 в США. Чистая прибыль Moderna в 2К22 составила $2,2 млрд или $5,24 на акцию при прогнозе прибыли в $4,55 на акцию за квартал (в 1К22 - $2,78 млрд или $6,46 на акцию). Общая выручка за 2К22 выросла до $4,75 млрд с прошлогодних $4,35 млрд при ожиданиях рынка выручки на уровне $4,07 млрд. Квартальные продажи выросли до $4,5 млрд (+8% г/г), в основном за счет более высокой средней цены продажи. Совет директоров одобрил дополнительный buyback акций на сумму $3 млрд в августе 2022. Moderna ожидает поступательного роста до конца года, что обусловлено сроками утверждения обновленных вакцин против COVID-19. Акции компании после объявления результатов выросли на 15,97%, до $186,49, но все еще на 26,6% ниже от уровня конца прошлого года.
#daily #interfax
📈 Сегодня утром глобальные площадки растут после сильного закрытия американского рынка и некоторого ослабления геополитических рисков. Гонконгский рынок в ожидании публикации результатов AlIbaba (+4,5%). Многие ждут снижения выручки впервые за всю историю компании – 1 полугодие действительно было непростое. Европейские фьючерсы также обозначают позитивное открытие торгов. Сегодня заседание Банка Англии – ожидается, что регулятор повысит ставку на 50 б.п., до 1,75%. Напомним, что по итогам июня инфляция в Великобритании составила 9.4% годовых , а за месяц выросла на 0.8%. В то же время оценка роста ВВП в мае составила 3.5% г/г. Банк Англии пока может позволить себе ужесточаться. Нефть сегодня без явных признаков и желания отскакивать после вчерашнего снижения – торгуется в районе 4-х месячных минимумов.
📊 Страны ОПЕК+ решили повысить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с. Советник Госдепа по энергобезопасности, А.Хохштейн, положительно оценил решение ОПЕК+ по увеличению квоты нефтедобычи в сентябре на 100 тыс. б/с. Приоритетом для США по-прежнему является дальнейшее снижение цен на нефть. Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа. Сославшись на дефицит свободных мощностей, ОПЕК+ увеличила добычу нефти на одну из самых низких величин в своей истории. Большинство стран не в состоянии полностью выбрать свои квоты. Из 100 тыс. барр – 30 тыс придется на Саудовскую Аравию и 10 тыс. на ОАЭ.У РФ добыча находится ниже разрешенного уровня перспективы ее роста зависят от успешности переориентации экспорта в АТР.
📊 Moderna (#MRNA) хорошо отчиталась, объявила buyback на $3 млрд в августе. Положительные результаты компании отражают рост доходов от продаж вакцины против COVID-19 в США. Чистая прибыль Moderna в 2К22 составила $2,2 млрд или $5,24 на акцию при прогнозе прибыли в $4,55 на акцию за квартал (в 1К22 - $2,78 млрд или $6,46 на акцию). Общая выручка за 2К22 выросла до $4,75 млрд с прошлогодних $4,35 млрд при ожиданиях рынка выручки на уровне $4,07 млрд. Квартальные продажи выросли до $4,5 млрд (+8% г/г), в основном за счет более высокой средней цены продажи. Совет директоров одобрил дополнительный buyback акций на сумму $3 млрд в августе 2022. Moderna ожидает поступательного роста до конца года, что обусловлено сроками утверждения обновленных вакцин против COVID-19. Акции компании после объявления результатов выросли на 15,97%, до $186,49, но все еще на 26,6% ниже от уровня конца прошлого года.
#daily #interfax
Международная панорама:
☕️Хочешь Starbucks? Вызывай DoorDash (#SBUX, -0,4%; #DASH, +4,1%)!
🚲Peloton: и сколько можно жить в парадигме потенциальной прибыльности? (#PTON, +2,7%)
💉Moderna: двигателем котировок может быть не только COVID (#MRNA, -0,7%)
🚗General Motors: машина срывается с места, котировки – нет (#GM, +0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики: S&P просел на 0,20%, Nasdaq прибавил 0,14%, Dow Jones потерял 1,14%. Индекс производственной активности Нью-Йорка в январе обвалился до -32,9 п. с -11,2 п. в декабре, обновив минимумы с мая 2020 года. Причиной резкого снижения стали остающиеся на низком уровне объёмы новых заказов и поставок.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,04%, CAC – 0,11%, FTSE 100 – 0,14%. ИПЦ Великобритании в декабре составил 10,5% годовых, незначительно снизившись со значений предыдущего месяца (-0,2 п.п. м/м). Наибольший вклад в снижение показателя внесли моторное топливо, одежда и обувь. При этом цены в ресторанах и гостиницах, а также на продукты питания и безалкогольные напитки продолжали расти.
🟩Азиатские рынки преимущественно закрылись в «зелёной» зоне: Nikkei 225 прибавил 2,50%, Hang Sang – 0,47%, S&P/ASX – 0,10%. Инвесторы дождались заседания Банка Японии, и хотя в глубине души всё же надеялись на чудо, регулятор «сыграл» в соответствии с ожиданиями и оставил неизменными основные параметры ДКП. Индекс промышленного производства в стране в ноябре составил 95,5 п. (-0,9% г/г), индекс отгрузок упал на 0,5% г/г, при этом индекс запасов и соотношение запасов выросли на 3,8% и 6,9%, соответственно.
#акции #международныерынкиакций
☕️Хочешь Starbucks? Вызывай DoorDash (#SBUX, -0,4%; #DASH, +4,1%)!
🚲Peloton: и сколько можно жить в парадигме потенциальной прибыльности? (#PTON, +2,7%)
💉Moderna: двигателем котировок может быть не только COVID (#MRNA, -0,7%)
🚗General Motors: машина срывается с места, котировки – нет (#GM, +0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики: S&P просел на 0,20%, Nasdaq прибавил 0,14%, Dow Jones потерял 1,14%. Индекс производственной активности Нью-Йорка в январе обвалился до -32,9 п. с -11,2 п. в декабре, обновив минимумы с мая 2020 года. Причиной резкого снижения стали остающиеся на низком уровне объёмы новых заказов и поставок.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,04%, CAC – 0,11%, FTSE 100 – 0,14%. ИПЦ Великобритании в декабре составил 10,5% годовых, незначительно снизившись со значений предыдущего месяца (-0,2 п.п. м/м). Наибольший вклад в снижение показателя внесли моторное топливо, одежда и обувь. При этом цены в ресторанах и гостиницах, а также на продукты питания и безалкогольные напитки продолжали расти.
🟩Азиатские рынки преимущественно закрылись в «зелёной» зоне: Nikkei 225 прибавил 2,50%, Hang Sang – 0,47%, S&P/ASX – 0,10%. Инвесторы дождались заседания Банка Японии, и хотя в глубине души всё же надеялись на чудо, регулятор «сыграл» в соответствии с ожиданиями и оставил неизменными основные параметры ДКП. Индекс промышленного производства в стране в ноябре составил 95,5 п. (-0,9% г/г), индекс отгрузок упал на 0,5% г/г, при этом индекс запасов и соотношение запасов выросли на 3,8% и 6,9%, соответственно.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
Российский рынок второй день не в силах удержаться выше 2200 пунктов – #IMOEX (2196,26п.) и закрывается снижением в 0,03%. Базовые бумаги рынка, #SBER (+1,03%) и #GAZP (+0,33%) перешли к снижению после 18:00, определив итоговый результат по индексу. Полагаем, что сохраняющиеся риски при все еще достаточно благоприятном новостном фоне стали причиной активизации продавцов ближе к вечеру. В отсутствие сильных драйверов #IMOEX может протестировать уровни в диапазоне 2160-2185п. уже в ближайшее время.
Благодаря мировым ценам увереннее рынка смотрятся российские золотодобытчики — #PLZL (+0,7%) и #POLY(+3,15%). Согласно свежему отчету Kept российские компании успешно адаптировались в новых условиях ведения бизнеса, переориентировав свой экспорт во 2П2022 на дружественные рынки, преимущественно, азиатские. Считаем, что при должной поддержке ценовой конъюнктуры на золото акции Полиметалла и Полюса смогут показать значительный рост до конца года – наш таргет на конец для #POLY и #PLZL составляет 330 руб. и 11700 руб. соответственно.
Инфляция за неделю с 10 по 16 января продолжила замедляться, с 0,24% до 0,15%. Динамика вызвана снижением продовольственной инфляции с 0,57% до 0,22%, и дефляцией в секторе услуг, с +0,05% до -0,08%. В непродовольственных товарах рост цен, наоборот, усилился до 0,18%, после дефляции в 0,01% неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась с 11,65% до 11,57%. Наш базовый прогноз по инфляции на текущий год составляет 5,5%.
Американские рынки снижаются (#SPX: -1,1%) – инвесторы активно оценивают большой блок достаточно слабой макростатистики за декабрь и ее влияние на действия регулятора в феврале. На хороших корпоративных новостях возвращают к себе интерес инвесторов #MRNA (+2.63%), #QCOM (+2,5%) и #STX(+1,5%). Потребительский сектор пока под давлением.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок второй день не в силах удержаться выше 2200 пунктов – #IMOEX (2196,26п.) и закрывается снижением в 0,03%. Базовые бумаги рынка, #SBER (+1,03%) и #GAZP (+0,33%) перешли к снижению после 18:00, определив итоговый результат по индексу. Полагаем, что сохраняющиеся риски при все еще достаточно благоприятном новостном фоне стали причиной активизации продавцов ближе к вечеру. В отсутствие сильных драйверов #IMOEX может протестировать уровни в диапазоне 2160-2185п. уже в ближайшее время.
Благодаря мировым ценам увереннее рынка смотрятся российские золотодобытчики — #PLZL (+0,7%) и #POLY(+3,15%). Согласно свежему отчету Kept российские компании успешно адаптировались в новых условиях ведения бизнеса, переориентировав свой экспорт во 2П2022 на дружественные рынки, преимущественно, азиатские. Считаем, что при должной поддержке ценовой конъюнктуры на золото акции Полиметалла и Полюса смогут показать значительный рост до конца года – наш таргет на конец для #POLY и #PLZL составляет 330 руб. и 11700 руб. соответственно.
Инфляция за неделю с 10 по 16 января продолжила замедляться, с 0,24% до 0,15%. Динамика вызвана снижением продовольственной инфляции с 0,57% до 0,22%, и дефляцией в секторе услуг, с +0,05% до -0,08%. В непродовольственных товарах рост цен, наоборот, усилился до 0,18%, после дефляции в 0,01% неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась с 11,65% до 11,57%. Наш базовый прогноз по инфляции на текущий год составляет 5,5%.
Американские рынки снижаются (#SPX: -1,1%) – инвесторы активно оценивают большой блок достаточно слабой макростатистики за декабрь и ее влияние на действия регулятора в феврале. На хороших корпоративных новостях возвращают к себе интерес инвесторов #MRNA (+2.63%), #QCOM (+2,5%) и #STX(+1,5%). Потребительский сектор пока под давлением.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
💭Amazon вспоминает старое (#AMZN, -1,0%)
🔥Ford: дыма без огня не бывает (#F, -0,2%)
🦠Moderna: штаммы А и B сидели на трубе (#MRNA, -3,3%)
📺Netflix: бунт на телевизоре (#NFLX, -0,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрыли торги без единой динамики: S&P снизился на 0,28%, Nasdaq – на 0,58%, Dow Jones вырос на 0,39%. Пятница прошла без публикации какой-либо важной статистики, но ряд представителей ФРС выступили с ястребиными заявлениями, чем заставили рынок напрячься. Так, М.Боуман заявила, что регулятор не видит тех цифр по инфляции, которые хотел бы: инфляция по-прежнему высока и для достижения целевых 2% надо будет пройти долгий путь.
🟥Европейские рынки начали день со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,29%, CAC – 0,35%, DAX – 0,27%. В ожидании важных региональных данных инвесторы оценивают комментарии представителей ФРС и внимательно следят за публикуемой корпоративной статистикой. В пятницу опубликованная макростатистика показала, что инфляция во Франции в январе составила 7,0% годовых (+0,3 п.п. м/м).
🟨Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei 225 набрал 0,07%, Kospi – 0,16%, Hang Seng – 0,81%. Народный Банк Китая оставил ключевые процентные ставки неизменными по итогам шестого заседания подряд. Базовая ставка по кредитам (LPR) сроком на один год останется на уровне 3,65%, пятилетняя LPR – 4,30%.
#акции #международныерынкиакций
💭Amazon вспоминает старое (#AMZN, -1,0%)
🔥Ford: дыма без огня не бывает (#F, -0,2%)
🦠Moderna: штаммы А и B сидели на трубе (#MRNA, -3,3%)
📺Netflix: бунт на телевизоре (#NFLX, -0,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки закрыли торги без единой динамики: S&P снизился на 0,28%, Nasdaq – на 0,58%, Dow Jones вырос на 0,39%. Пятница прошла без публикации какой-либо важной статистики, но ряд представителей ФРС выступили с ястребиными заявлениями, чем заставили рынок напрячься. Так, М.Боуман заявила, что регулятор не видит тех цифр по инфляции, которые хотел бы: инфляция по-прежнему высока и для достижения целевых 2% надо будет пройти долгий путь.
🟥Европейские рынки начали день со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,29%, CAC – 0,35%, DAX – 0,27%. В ожидании важных региональных данных инвесторы оценивают комментарии представителей ФРС и внимательно следят за публикуемой корпоративной статистикой. В пятницу опубликованная макростатистика показала, что инфляция во Франции в январе составила 7,0% годовых (+0,3 п.п. м/м).
🟨Азиатские рынки не продемонстрировали единой динамики: Nikkei 225 набрал 0,07%, Kospi – 0,16%, Hang Seng – 0,81%. Народный Банк Китая оставил ключевые процентные ставки неизменными по итогам шестого заседания подряд. Базовая ставка по кредитам (LPR) сроком на один год останется на уровне 3,65%, пятилетняя LPR – 4,30%.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
👩🏻⚕️Sanofi: заключает сделки, пока все паникуют (#SNY, +0,5%, #PRVB, -7,6%)
🩺Moderna пошла против ветра (#MRNA, +0,7%)
✨Исключительный Qualcomm (#QCOM, -1,7%)
🛫Boeing: на взлёт (#BA, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили пятницу минорным настроем: S&P упал на 1,45%, Nasdaq – на 1,76%, Dow Jones – на 1,07%. Количество рабочих мест в экономике США в феврале выросло на 311 тыс., что существенно выше ожиданий. Безработица в стране за аналогичный период составила 3,6% (+0,2 п.п. м/м).
🟥Европейские рынки начали торги в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 обвалился на 3,31%, CAC – на 3,00%, DAX – на 3,20%. Экономика Великобритании в январе выросла на 0,3% после снижения на 0,5% в декабре, рост возглавил сектор услуг (+0,5%) благодаря оживлению в секторах образования, транспорта, здравоохранения и искусства, развлечений и отдыха.
🟨Азиатские рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику: Nikkei 225 потерял 1,11%, Hang Seng набрал 1,95%, CSI300 – 1,05%. Инвесторы опасаются, что проблемы в финансовом секторе США могут перекинуться на азиатские рынки. Незначительным, но всё же успокоением были комментарии регуляторов о том, что они готовы поддержать банковскую сферу путём предоставления льготного финансирования при необходимости.
#акции #международныерынкиакций
👩🏻⚕️Sanofi: заключает сделки, пока все паникуют (#SNY, +0,5%, #PRVB, -7,6%)
🩺Moderna пошла против ветра (#MRNA, +0,7%)
✨Исключительный Qualcomm (#QCOM, -1,7%)
🛫Boeing: на взлёт (#BA, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили пятницу минорным настроем: S&P упал на 1,45%, Nasdaq – на 1,76%, Dow Jones – на 1,07%. Количество рабочих мест в экономике США в феврале выросло на 311 тыс., что существенно выше ожиданий. Безработица в стране за аналогичный период составила 3,6% (+0,2 п.п. м/м).
🟥Европейские рынки начали торги в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 обвалился на 3,31%, CAC – на 3,00%, DAX – на 3,20%. Экономика Великобритании в январе выросла на 0,3% после снижения на 0,5% в декабре, рост возглавил сектор услуг (+0,5%) благодаря оживлению в секторах образования, транспорта, здравоохранения и искусства, развлечений и отдыха.
🟨Азиатские рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику: Nikkei 225 потерял 1,11%, Hang Seng набрал 1,95%, CSI300 – 1,05%. Инвесторы опасаются, что проблемы в финансовом секторе США могут перекинуться на азиатские рынки. Незначительным, но всё же успокоением были комментарии регуляторов о том, что они готовы поддержать банковскую сферу путём предоставления льготного финансирования при необходимости.
#акции #международныерынкиакций