📈 В пятницу российский рынок открылся на позитивной ноте – индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%, коснувшись уровня 3000п. В лидерах роста Ростелеком-ао(+0,36%), Европлан (+0,25%) и GLTR-гдр (0,24%), на факте дивотсечки Совкомфлот теряет 6,8% в моменте. Индекс RGBI продолжает отыгрывать статистику по инфляции, в моменте прибавляя 1,25%.
📈 Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий» отмечает, что индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в июле снизился до 7,7 п. после 10,6 п. месяцем ранее. Рост деловой активности продолжился, но более медленными темпами. Ценовые ожидания бизнеса практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, оставшись вблизи значений III квартала 2023 г. Условия кредитования, по оценкам предприятий, продолжили ужесточаться, - отмечается в «Мониторинге предприятий» ЦБ РФ, данные были получены на основе опроса 14,7 тыс. нефинансовых предприятий.
📊 Мосбржа планирует 23 июля запустить фьючерсы на индекс IPO. Инвесторам с даты старта торгов станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. Мосбиржа отмечает, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса МосБиржиIPO на четвертый день с даты начала торгов.
#daily #interfax
📈 Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий» отмечает, что индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в июле снизился до 7,7 п. после 10,6 п. месяцем ранее. Рост деловой активности продолжился, но более медленными темпами. Ценовые ожидания бизнеса практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, оставшись вблизи значений III квартала 2023 г. Условия кредитования, по оценкам предприятий, продолжили ужесточаться, - отмечается в «Мониторинге предприятий» ЦБ РФ, данные были получены на основе опроса 14,7 тыс. нефинансовых предприятий.
📊 Мосбржа планирует 23 июля запустить фьючерсы на индекс IPO. Инвесторам с даты старта торгов станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. Мосбиржа отмечает, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса МосБиржиIPO на четвертый день с даты начала торгов.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street завершили пятницу существенным снижением в пределах 0,7-0,9%, всего за неделю по индексу S&P снижение составило около 1,5%, и, похоже, рынок готов к отскоку с текущих уровней. По крайней мере, понедельник фьючерсы открывают в «зеленой» зоне. Индекс доллара пока не отреагировал на политические события в США, проторговывая уровень поддержки 104 -104,5. А вот азиатские площадки в большинстве своем начали неделю снижением: Nikkeiпродолжает обновлять локальные минимумы, снизившись до значений начала июля. Индексы материкового Китая теряют до 0,5-0,9%, продолжая «безыдейный» боковик. Тем не менее, индекс Hang Seng пытается позитивно реагировать на неожиданное снижение ставок НБК на 0,1% по одно-пятилетним бенчмаркам. Российский рынок открылся ростом на 0,4% в продолжении восстановления, начавшегося на прошлой неделе: из «тяжеловесов» лидируют Газпром (+0,7%), Сбер (+0,6%). Рубль сохраняет «боковик» последних пяти сессий в узком диапазоне 11,95-11,98 RUBCNY.
📊 Китай неожиданно снизил сразу три ключевые ставки в целях поддержки экономического роста.Народный банк Китая удивил рынки в понедельник, снизив ключевую краткосрочную процентную ставку и базовые ставки по кредитам в целях стимулирования роста экономики КНР. НБК понизил 7-дневную ставку обратного репо с 1,8% до 1,7%. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была снижена до 3,35% с 3,45% ранее, в то время как ставка по 5-летнему кредиту была снижена до 3,85% с 3,95%. Действия регулятора обусловлены во многом слабыми данными по динамике ВВП за 2К24, опубликованными на прошлой неделе, а также итогами Пленума КПК, который проводится примерно раз в пять лет.Экономика КНР находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Напряженность в торговле также усиливается на фоне давления со стороны стран Запада. Официальное информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на неназванные источники, близкие к НБК, сообщило, что «решительное» снижение ставки продемонстрировало его решимость поддержать восстановление и стало ответом на цели Пленума КПК по достижению целевого показателя роста в 2024 году.
📈 Китай снизил импорт СПГ из России, но нарастил поставки нефти. Согласно данным таможни КНР, объем поставок российского СПГ в Китай снизился на 9,24% г/г и составил 3,515 млн т., в денежном выражении стоимость поставок составила более $2 млрд. Поставки СПГ в июне составили 664 тыс. т. СПГ на сумму $378 млн. Всего же Китай в 1П24 в физическом выражении увеличил импорт природного газа (трубопроводного+СПГ) на 14,3%, до 64,652 млн т. В денежном выражении показатель снизился на 0,8%, до $31,75 млрд. Объем поставок российской нефти в Китай в 1П24 выросли на 4,8%, до 55,122 млн т, в денежном выражении - $33,81 млрд. В июне 2024 г. объем поставок нефти составил 8,43 млн т на сумму $4,914 млрд.Ранее ГТУ КНР приводило данные, согласно которым, в 1м полугодии 2024 г. Китай снизил импорт нефти на 2,3% в годовом сравнении, до 275,484 млн т. В денежном выражении китайский импорт нефти вырос на 2,1%, до $167,39 млрд.
#daily #interfax
📊 Китай неожиданно снизил сразу три ключевые ставки в целях поддержки экономического роста.Народный банк Китая удивил рынки в понедельник, снизив ключевую краткосрочную процентную ставку и базовые ставки по кредитам в целях стимулирования роста экономики КНР. НБК понизил 7-дневную ставку обратного репо с 1,8% до 1,7%. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была снижена до 3,35% с 3,45% ранее, в то время как ставка по 5-летнему кредиту была снижена до 3,85% с 3,95%. Действия регулятора обусловлены во многом слабыми данными по динамике ВВП за 2К24, опубликованными на прошлой неделе, а также итогами Пленума КПК, который проводится примерно раз в пять лет.Экономика КНР находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Напряженность в торговле также усиливается на фоне давления со стороны стран Запада. Официальное информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на неназванные источники, близкие к НБК, сообщило, что «решительное» снижение ставки продемонстрировало его решимость поддержать восстановление и стало ответом на цели Пленума КПК по достижению целевого показателя роста в 2024 году.
📈 Китай снизил импорт СПГ из России, но нарастил поставки нефти. Согласно данным таможни КНР, объем поставок российского СПГ в Китай снизился на 9,24% г/г и составил 3,515 млн т., в денежном выражении стоимость поставок составила более $2 млрд. Поставки СПГ в июне составили 664 тыс. т. СПГ на сумму $378 млн. Всего же Китай в 1П24 в физическом выражении увеличил импорт природного газа (трубопроводного+СПГ) на 14,3%, до 64,652 млн т. В денежном выражении показатель снизился на 0,8%, до $31,75 млрд. Объем поставок российской нефти в Китай в 1П24 выросли на 4,8%, до 55,122 млн т, в денежном выражении - $33,81 млрд. В июне 2024 г. объем поставок нефти составил 8,43 млн т на сумму $4,914 млрд.Ранее ГТУ КНР приводило данные, согласно которым, в 1м полугодии 2024 г. Китай снизил импорт нефти на 2,3% в годовом сравнении, до 275,484 млн т. В денежном выражении китайский импорт нефти вырос на 2,1%, до $167,39 млрд.
#daily #interfax
📈 Оборот ювелирного холдинга Sokolov по итогам 1 пол. 2024г. составил 28,1 млрд руб., что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек в рознице составил 8,2 тыс. руб. (+10% г/г), а общее количество чеков в розничном канале продаж увеличилось на 30%. Объем розничных онлайн и офлайн продаж компании вырос на 43% - до 21,6 млрд рублей. У компании в обращении один выпуск облигаций Ювелит 1P1 (дох. 19,7%, дюр. 1,3 года), который торгуется с премией к ОФЗ на уровне ~330 б.п.
📈 Группа Русагро представила операционные результаты за 2 кв. 2024 г. Консолидированная выручка выросла на 20% г/г, до 72,3 млрд руб. за счет роста объемов производства в масложировом бизнес и консолидации группы компаний НМЖК. В частности, выручка от масложирового бизнеса составила 47,0 млрд руб. (+68% г/г) или 65% от общей выручки, мясного бизнеса – 12,0 млрд руб. (+1% г/г) или 17% от выручки, сахарного бизнеса – 8,9 млрд руб. (-39% г/г) или 12% от выручки, с/х бизнес – 4,3 млрд руб. (-24% г/г) или 6% от выручки. За 1 пол. 2024 г. выручка выросла на 30% г/г, до 142,7 млрд руб.
📊 Группа Т-Банка выкупила контрольные доли в факторинговом бизнесе у «Киви». Группа выкупила по 51% в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии» у АО «Киви». Остальными 49% долей в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" владеет ООО «Плюс менеджмент групп».
#daily #interfax
📈 Группа Русагро представила операционные результаты за 2 кв. 2024 г. Консолидированная выручка выросла на 20% г/г, до 72,3 млрд руб. за счет роста объемов производства в масложировом бизнес и консолидации группы компаний НМЖК. В частности, выручка от масложирового бизнеса составила 47,0 млрд руб. (+68% г/г) или 65% от общей выручки, мясного бизнеса – 12,0 млрд руб. (+1% г/г) или 17% от выручки, сахарного бизнеса – 8,9 млрд руб. (-39% г/г) или 12% от выручки, с/х бизнес – 4,3 млрд руб. (-24% г/г) или 6% от выручки. За 1 пол. 2024 г. выручка выросла на 30% г/г, до 142,7 млрд руб.
📊 Группа Т-Банка выкупила контрольные доли в факторинговом бизнесе у «Киви». Группа выкупила по 51% в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии» у АО «Киви». Остальными 49% долей в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" владеет ООО «Плюс менеджмент групп».
#daily #interfax
📈 Рынки АТР во вторник торгуются разнонаправленно после того, как индексы Уолл-стрит проигнорировали политическую неопределенность, а сектор промышленности и технологические компании лидировали в росте. Сегодня фьючерсы на индексы США открываются в «красной» зоне. Индекс доллара продолжает двигаться в узком боковике 104,2 -104,5. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,50%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,12%, южнокорейский Kospi прибавил 0,39%, реагируя на рост инфляции в июне с 2,3% до 2,5%. Китайские индексы продолжают оценивать меры НБК по поддержке экономики - гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,96%, в то время как индекс CSI 300 материкового Китая упал на 2,1%. Российский рынок открылся локальной коррекцией с прицелом на 3000п. Основной индекс снижается в моменте на 0,15%, Газпром (-0,55%), Сбер (-0,19%). Рубль продолжает торговаться в узком «боковике» 11,95-11,98 RUBCNY.
📊 Изменения в обеспечении кредитов НБК может охладить рынок суверенных облигаций КНР. Народный банк Китая заявил в понедельник, что снизит требования к залоговому обеспечению по среднесрочному кредитованию (MLF), чтобы увеличить объем обращаемых облигаций на рынке. Этот шаг был сделан на фоне рекордно продолжительного роста на рынках суверенных облигаций Китая, что привело к неоднократным предупреждениям НБК и принятию мер по сдерживанию падения доходности и предотвращению образования рыночного пузыря. Остаток непогашенных кредитов MLF в настоящее время превысил 7 трлн юаней ($962,44 млрд), и большую часть обеспечения по этим кредитам составляют гособлигации и долги местных органов власти. Ранее в этом месяце НБК сообщил агентству Reuters, что в его распоряжении имеются облигации на сотни миллиардов юаней для заимствования, которые он может продать, что является частью плана, который рынки рассматривают как попытку охладить мощное ралли облигаций.
📈 Объем новых конвертируемых облигаций китайских компаний с начала года достиг $14 млрд. Объем размещения ведущих компании КНР офшорных конвертируемых облигаций составил рекордные $14 млрд. По данным LSEG, на офшорные конвертируемые облигации материкового Китая пришлось 22% мировых сделок, после того как в мае Alibaba Group привлекла $5 млрд долларов, а Ping An Insurance завершила сделку на $3,5 млрд на прошлой неделе. За аналогичный период прошлого года через конвертируемые бонды китайские компании привлекли лишь $829 млн. Увеличение спроса на такого рода облигации со стороны международных инвесторов связано с ожиданием роста активности на рынках капитала КНР, и, прежде всего, в Гонконге, где в настоящее время IPO достигли самого низкого уровня за последние 15 лет. Bankof America повысил свой годовой прогноз по выпуску глобальных конвертируемых облигаций на 2024 год на 11%, до $110 млрд.
#daily #interfax
📊 Изменения в обеспечении кредитов НБК может охладить рынок суверенных облигаций КНР. Народный банк Китая заявил в понедельник, что снизит требования к залоговому обеспечению по среднесрочному кредитованию (MLF), чтобы увеличить объем обращаемых облигаций на рынке. Этот шаг был сделан на фоне рекордно продолжительного роста на рынках суверенных облигаций Китая, что привело к неоднократным предупреждениям НБК и принятию мер по сдерживанию падения доходности и предотвращению образования рыночного пузыря. Остаток непогашенных кредитов MLF в настоящее время превысил 7 трлн юаней ($962,44 млрд), и большую часть обеспечения по этим кредитам составляют гособлигации и долги местных органов власти. Ранее в этом месяце НБК сообщил агентству Reuters, что в его распоряжении имеются облигации на сотни миллиардов юаней для заимствования, которые он может продать, что является частью плана, который рынки рассматривают как попытку охладить мощное ралли облигаций.
📈 Объем новых конвертируемых облигаций китайских компаний с начала года достиг $14 млрд. Объем размещения ведущих компании КНР офшорных конвертируемых облигаций составил рекордные $14 млрд. По данным LSEG, на офшорные конвертируемые облигации материкового Китая пришлось 22% мировых сделок, после того как в мае Alibaba Group привлекла $5 млрд долларов, а Ping An Insurance завершила сделку на $3,5 млрд на прошлой неделе. За аналогичный период прошлого года через конвертируемые бонды китайские компании привлекли лишь $829 млн. Увеличение спроса на такого рода облигации со стороны международных инвесторов связано с ожиданием роста активности на рынках капитала КНР, и, прежде всего, в Гонконге, где в настоящее время IPO достигли самого низкого уровня за последние 15 лет. Bankof America повысил свой годовой прогноз по выпуску глобальных конвертируемых облигаций на 2024 год на 11%, до $110 млрд.
#daily #interfax
📈 Мосбиржа ожидает до пяти сделок pre-IPO до конца 2024 г. Первой компанией, которая проводит pre-IPO на новой платформе Мосбиржи, стал частный аэрокосмический холдинг SR Space. Холдинг открыл книгу заявок 19 июля. В рамках дополнительной эмиссии SR Space выпустит 10% ценных бумаг по закрытой подписке, стоимость одной бумаги составляет 2 750 руб. Общий объем привлечения – 1,53 млрд руб. Участвовать в pre-IPO могут только квалинвесторы. По словам представителей биржи, Мосбиржа не планирует останавливаться на одной сделке, еще несколько сделок в проработке.
📈 Россия увеличила поставки удобрений в ЕС, - Ведомости. Российские компании за 5 мес. нарастили поставку удобрений в ЕС до 1,9 млн т (х1,7), в денежном выражении экспорт вырос до 649,4 млн евро (+30%). В мае поставки удобрений выросли на 17% к уровню мая прошлого года до 238,4 тыс. т.
📊 НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение «по делу металлургов». НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования («дело металлургов»). В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение между Северсталью и регулятором.
#daily #interfax
📈 Россия увеличила поставки удобрений в ЕС, - Ведомости. Российские компании за 5 мес. нарастили поставку удобрений в ЕС до 1,9 млн т (х1,7), в денежном выражении экспорт вырос до 649,4 млн евро (+30%). В мае поставки удобрений выросли на 17% к уровню мая прошлого года до 238,4 тыс. т.
📊 НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение «по делу металлургов». НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования («дело металлургов»). В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение между Северсталью и регулятором.
#daily #interfax
📈 Отскок Wall Street, похоже, потерял импульс: S&Pзакрылся на 0,16% ниже, протестировав локальное сопротивление 5570 п. Фьючерсы показывают существенное снижение на фоне отчетов Alphabet и Tesla. EPS Alphabet вышел лучше ожиданий, однако, инвесторам не понравилось снижение доходов от рекламы Youtube. Tesla же вовсе не смогла оправдать прогнозов по чистой прибыли на акцию. Азиатские торги открылись с risk off настроением инвесторов: индексы материкового Китая и Гонконга продолжают снижение: здесь картина все больше напоминает очередное разочарование инвесторов в китайских активах. Юань уже пятую неделю торгуется в диапазоне 7,26-7,30 CNYUSD, но тренд на ослабление китайской валюты все еще в силе. Золото прибавляет скромные 0,3% , допускаем, что в ближайшее время благородный металл вновь «дотянется» до уровня 2440-2450 $/oz, особенно, если доходности Treasuries продолжат снижаться. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,4%, рубль продолжает укрепление против юаня, в моменте достигая максимумов с начала июля.
📊 Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Японии снизился в июле, сектор услуг остается стабильным. Экономическая активность на предприятиях Японии в июле незначительно снизилась, поскольку объем производства и новых заказов сократились, а фирмы по-прежнему находятся под давлением растущих цен. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии (PMI) снизился до 49,2п. в июле с 50п. в июне. Индекс упал ниже порога в 50п. Ранее в этом месяце японская валюта упала до 38-летнего минимума по отношению к доллару США. Недавнее снижение курса иены может оказать повышательное давление на стоимость импорта. Деловая активность в секторе услуг в июле восстановилась по сравнению с предыдущим месяцем благодаря значительному увеличению числа новых предприятий. PMIв сфере услуг вырос в июле с 49,4п. в июне до 53,9 в июле. Сводный PMI в Японии, который объединяет активность как в производственном секторе, так и в секторе услуг, вырос до 52,6п. в июле с 49,7п. в июне.
📈 По данным GfK, потребительские настроения в Германии значительно улучшились в августе.Потребительские настроения в Германии, вероятно, значительно восстановятся в августе, поскольку ожидания домохозяйств по доходам достигли самого высокого уровня за последние два года из-за незначительного снижения инфляции и заметного повышения заработной платы, показал опрос, проведенный в среду. Индекс потребительских настроений, публикуемый совместно GfK и Нюрнбергским институтом (NIM), вырос больше, чем ожидалось, до -18,4п. в августе, превысив прогноз -21п. Рост обусловлен главным образом тем, что ожидания потребителей в отношении доходов на следующие 12 месяцев достигли самого высокого уровня с октября 2021 года, в то время как экономические ожидания и готовность к покупкам также показали умеренный рост. Аналитик института NIM, отметил, что ожидаемые доходы способствовали росту показателя, «весьма вероятно, что эйфория, вызванная чемпионатом Европы у многих слоев населения, также сыграла свою роль», а также «еще предстоит выяснить, является ли этот эффект устойчивым или это просто кратковременная вспышка.
#daily #interfax
📊 Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Японии снизился в июле, сектор услуг остается стабильным. Экономическая активность на предприятиях Японии в июле незначительно снизилась, поскольку объем производства и новых заказов сократились, а фирмы по-прежнему находятся под давлением растущих цен. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии (PMI) снизился до 49,2п. в июле с 50п. в июне. Индекс упал ниже порога в 50п. Ранее в этом месяце японская валюта упала до 38-летнего минимума по отношению к доллару США. Недавнее снижение курса иены может оказать повышательное давление на стоимость импорта. Деловая активность в секторе услуг в июле восстановилась по сравнению с предыдущим месяцем благодаря значительному увеличению числа новых предприятий. PMIв сфере услуг вырос в июле с 49,4п. в июне до 53,9 в июле. Сводный PMI в Японии, который объединяет активность как в производственном секторе, так и в секторе услуг, вырос до 52,6п. в июле с 49,7п. в июне.
📈 По данным GfK, потребительские настроения в Германии значительно улучшились в августе.Потребительские настроения в Германии, вероятно, значительно восстановятся в августе, поскольку ожидания домохозяйств по доходам достигли самого высокого уровня за последние два года из-за незначительного снижения инфляции и заметного повышения заработной платы, показал опрос, проведенный в среду. Индекс потребительских настроений, публикуемый совместно GfK и Нюрнбергским институтом (NIM), вырос больше, чем ожидалось, до -18,4п. в августе, превысив прогноз -21п. Рост обусловлен главным образом тем, что ожидания потребителей в отношении доходов на следующие 12 месяцев достигли самого высокого уровня с октября 2021 года, в то время как экономические ожидания и готовность к покупкам также показали умеренный рост. Аналитик института NIM, отметил, что ожидаемые доходы способствовали росту показателя, «весьма вероятно, что эйфория, вызванная чемпионатом Европы у многих слоев населения, также сыграла свою роль», а также «еще предстоит выяснить, является ли этот эффект устойчивым или это просто кратковременная вспышка.
#daily #interfax
📈 На Мосбирже начались торги акциями Яндекса. Бумаги представлены под тикером YDEX. Изначально дата начала торгов запланирована на 10 июля, однако дата была перенесена на 24 июля в связи с необходимостью завершения необходимых расчетов.
📈 Новатэк по итогам 1 пол. 2024 г. нарастил выручку на 17,0%, до 752,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос до 480,7 млрд руб., что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль, относящаяся к акционерам – 341,7 млрд руб. по сравнению с 155,6 млрд руб. годом ранее. Объем добычи составил 330,7 млн бнэ (за 1 пол. 2023 г. – 321,9 млн бнэ), среднесуточная добыча – 1,82 млн бэн в сутки (за 1 пол. 2023 г. – 1,78 млн бнэ в стуки).
📊 Минфин РФ проведет сегодня два аукциона по размещению ОФЗ – классического выпуска ОФЗ 26248 (май 2040 г.) со ставкой купона 12,25% годовых и флоатера ОФЗ 29025 (август 2037 г.). Ожидаем повышенный спрос на выпуск с плавающим купоном наряду с пониженным интересом к ОФЗ-ПД. На текущий момент Минфин РФ в 3 кв. 2024 г. разместил 112,2 млрд руб. или 11,2% от плана за квартал.
#daily #interfax
📈 Новатэк по итогам 1 пол. 2024 г. нарастил выручку на 17,0%, до 752,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос до 480,7 млрд руб., что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль, относящаяся к акционерам – 341,7 млрд руб. по сравнению с 155,6 млрд руб. годом ранее. Объем добычи составил 330,7 млн бнэ (за 1 пол. 2023 г. – 321,9 млн бнэ), среднесуточная добыча – 1,82 млн бэн в сутки (за 1 пол. 2023 г. – 1,78 млн бнэ в стуки).
📊 Минфин РФ проведет сегодня два аукциона по размещению ОФЗ – классического выпуска ОФЗ 26248 (май 2040 г.) со ставкой купона 12,25% годовых и флоатера ОФЗ 29025 (август 2037 г.). Ожидаем повышенный спрос на выпуск с плавающим купоном наряду с пониженным интересом к ОФЗ-ПД. На текущий момент Минфин РФ в 3 кв. 2024 г. разместил 112,2 млрд руб. или 11,2% от плана за квартал.
#daily #interfax
📈 Продажи на Wall Street в среду продолжились – рынок остывает после безудержного ралли первой половины лета, и ставка на AL кажется уже не такой привлекательной. S&Pдостаточно четко «отработал» локальную поддержку на уровне 5420-5425 пунктов, свалившись сразу на 2,3%. Teslaпотеряла 12% капитализации – наибольшее дневное снижение с 2020 года. Недавний «фаворит» рынка Nvidiaпросела почти на 7%. Снижение на азиатских площадках продолжается. Nikkei -3,28% в основном за счет технологического сектора. Индексы материкового Китая и Гонконга также находятся под давлением продаж, несмотря на неожиданное снижение НБК однолетней ставки MLF на 0,2%. Похоже, что инвесторы посчитали шаг недостаточным и запоздавшим. А общей картины мер по поддержки темпов роста экономики Китая не складывается. Юань отреагировал укреплением, ралли на рынке гособлигаций Китая продолжилось: доходность на 10Y вновь приблизилась к 2,20%. После попытки тестирования сопротивления на уровнях 2430-2440, золото вновь вернулось к уровням 2400 oz/$ в ожидании макростатистики. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,6%: предстоящее решение все же сдерживает покупателей от активных действий.
📊 Центральный банк Китая продолжает снижать ставки. Сегодня Народный банк Китая по итогам незапланированного заседания снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), с 2,5% до 2,3% годовых. Кроме того, ЦБ влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($27,57 млрд) в рамках программы MLF по новой ставке, а также предоставил банкам 235 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,7% годовых в целях «поддержание достаточных условий ликвидности банковской системы на конец месяца». Первая реакция фондовых площадок Китая была негативной, т.к. инвесторы восприняли внезапные действия регулятора, как признание того, что дефляционное давление и слабость потребительского спроса являются более серьезными, чем то, что уже «в цене» активов. Доходность суверенных облигаций снизилась после новостей о деятельности MLF и снижении процентной ставки.
📈 Производитель Dodge и Jeep отчитался о падении прибыли в 1П 2024 из-за слабых продаж в США. Выручка и операционная прибыль 4-го по величине автопроизводителя в мире, Stellantis NV, в 1П24сократились из-за сложной ситуации в отрасли и внутренних операционных проблем, особенно в Северной Америке. Выручка компании сократилась до €85 млрд (-14% г/г). Из-за снижения объемов производства и ассортимента, колебаний валютных курсов и затрат на реструктуризациючистая прибыль компании снизилась на 48% до €5,6 млрд и оказалась значительно ниже консенсус-ожиданий в €7 млрд. Скорректированная операционная прибыль упала на 40%,до €8,463 млрд, что также ниже консенсус-ожиданий аналитиков (€8,85 млрд.). Маржа операционной прибылисократилась до чуть менее 10%, что ниже подтвержденного годового прогноза о двузначной марже, в то время как FCFкомпании в 1П24 был отрицательным и составил почти €400 млн. Компания также столкнулась с расследованием в США в связи с предполагаемой неисправностью двигателей, а также отзывом автомобилей в Европе из-за проблем с подушками безопасности в некоторых моделях.Руководство автопроизводителя заявило, что результаты не оправдали ее ожидания и уже предпринимаются«корректирующие действия» для решения производственных проблем. Также Stellantis планирует запустить до конца года 20 новых моделей. Акции компании (STLA) накануне публикации результатов снизились на 2,49%.
#daily #interfax
📊 Центральный банк Китая продолжает снижать ставки. Сегодня Народный банк Китая по итогам незапланированного заседания снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), с 2,5% до 2,3% годовых. Кроме того, ЦБ влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($27,57 млрд) в рамках программы MLF по новой ставке, а также предоставил банкам 235 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,7% годовых в целях «поддержание достаточных условий ликвидности банковской системы на конец месяца». Первая реакция фондовых площадок Китая была негативной, т.к. инвесторы восприняли внезапные действия регулятора, как признание того, что дефляционное давление и слабость потребительского спроса являются более серьезными, чем то, что уже «в цене» активов. Доходность суверенных облигаций снизилась после новостей о деятельности MLF и снижении процентной ставки.
📈 Производитель Dodge и Jeep отчитался о падении прибыли в 1П 2024 из-за слабых продаж в США. Выручка и операционная прибыль 4-го по величине автопроизводителя в мире, Stellantis NV, в 1П24сократились из-за сложной ситуации в отрасли и внутренних операционных проблем, особенно в Северной Америке. Выручка компании сократилась до €85 млрд (-14% г/г). Из-за снижения объемов производства и ассортимента, колебаний валютных курсов и затрат на реструктуризациючистая прибыль компании снизилась на 48% до €5,6 млрд и оказалась значительно ниже консенсус-ожиданий в €7 млрд. Скорректированная операционная прибыль упала на 40%,до €8,463 млрд, что также ниже консенсус-ожиданий аналитиков (€8,85 млрд.). Маржа операционной прибылисократилась до чуть менее 10%, что ниже подтвержденного годового прогноза о двузначной марже, в то время как FCFкомпании в 1П24 был отрицательным и составил почти €400 млн. Компания также столкнулась с расследованием в США в связи с предполагаемой неисправностью двигателей, а также отзывом автомобилей в Европе из-за проблем с подушками безопасности в некоторых моделях.Руководство автопроизводителя заявило, что результаты не оправдали ее ожидания и уже предпринимаются«корректирующие действия» для решения производственных проблем. Также Stellantis планирует запустить до конца года 20 новых моделей. Акции компании (STLA) накануне публикации результатов снизились на 2,49%.
#daily #interfax
📈 Рост промышленного производства в России по итогам июня составил +1,9% г/г. В мае рост был на уровне +5,3% г/г в мае, что частично обусловлено эффектом высокой базы прошлого года. В целом за I полугодие 2024 года промышленное производство выросло на +4,4% г/г. Обрабатывающая промышленность в июне выросла на 4,6% г/г, в частности машиностроительный комплекспродемонстрировал рост на 12,1% г/г, обеспечив более 42% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств, металлургический комплекс +6,7% г/г, пищевая промышленность +4,0% г/г, химическая промышленность +2,8% г/г, деревообрабатывающий комплекс +6,7% г/г.
📈 ММК представила результаты по итогам 2 кв. 2024 г. Выручка Группы ММК выросла к 1 кварталу на 16,5%, до224,88 млрд руб. Показатель EBITDA также продемонстрировал рост на 20,0% кв/кв, до 50,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила по итогам квартала 22,5% (+0,7 п.п.). Чистая прибыль – 26,6 млрд руб. Свободный денежный поток – 19,9 млрд руб.
📊 B2B-платформа КИФА установила ценовой диапазон IPO на уровне 92-110 руб. Сбор заявок 25 июля -7 августа. Объем предложения первичного выпуска акций КИФА не превысит 18,5 млн штук. После IPO free-float не превысит 30%. Компания планирует направить денежные средства на финансирование инвестиционной программы для ускорения развития бизнеса компании.
#daily #interfax
📈 ММК представила результаты по итогам 2 кв. 2024 г. Выручка Группы ММК выросла к 1 кварталу на 16,5%, до224,88 млрд руб. Показатель EBITDA также продемонстрировал рост на 20,0% кв/кв, до 50,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила по итогам квартала 22,5% (+0,7 п.п.). Чистая прибыль – 26,6 млрд руб. Свободный денежный поток – 19,9 млрд руб.
📊 B2B-платформа КИФА установила ценовой диапазон IPO на уровне 92-110 руб. Сбор заявок 25 июля -7 августа. Объем предложения первичного выпуска акций КИФА не превысит 18,5 млн штук. После IPO free-float не превысит 30%. Компания планирует направить денежные средства на финансирование инвестиционной программы для ускорения развития бизнеса компании.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street закончили день снижением в пределах 0,5%, хотя попытка выкупа дневных минимумов все таки предпринималась. Рост ВВП во 2-ом квартале превысил ожидания инвесторов, а базовый ценовой индекс PCE вырос на 2,9%, подтверждая дезинфляционный тренд. Индекс волатильности VIX по итогам дня вырос еще на 2,3%, тестируя апрельские максимумы и обозначая неуверенность инвесторов в перспективах дальнейшего роста рынка акций. Азиатские площадки начали пятницу без единого тренда. Nikkei (-0,5%) закрылся вблизи трехмесячных минимумов после данных об ускорении инфляции в Токио, что увеличивает вероятность ужесточения ДКП Банка Японии на следующей неделе. На рынок давит и слишком быстрое укрепление йены. Индексы материкового Китая и Гонконга торгуются вблизи вчерашнего закрытия. В ожидании решения по ставке, российский рынок открылся нейтрально, хотя в отдельных бумагах предпринимаются попытки добора позиций. Несмотря на пессимистичный консенсус прогноз, инвесторы надеются, что очень вероятное повышение ключа будет последним в этом году.
📊 Базовая инфляция в Токио достигла 4-месячного максимума. Базовый индекс потребительских цен в Токио в июле 2024 года вырос на 2,2% г/г с 2,1% в июне, увеличившись до самого высокого уровня с марта. Результат совпал с ожиданиями аналитиков. Общая инфляция в Токио замедлилась до 2,2% в июле с 2,3% в июне. Динамикабазовой инфляции в Токио подтверждает «ястребиный» прогноз по денежно-кредитной политике. Более того,укрепление иены продолжало оказывать давление на местные фондовые рынки, поскольку укрепление иенынегативно сказывается на прогнозах прибыли для отраслей тяжелой промышленности Японии, ориентированных на экспорт. Ожидается, что Банк Японии обсудит вопрос о повышении процентных ставок на заседании по вопросам политики на следующей неделе, чтобы защитить иену и бороться с инфляционным давлением.
📈 BASF отчитался о росте прибыли на 0,6% за 2К24 благодаря увеличению объемов продаж.Скорректированная прибыль немецкого химического концерна BASF выросла на 0,6% во 2К24, поскольку несколько более высокие объемы продаж компенсировали снижение цен на химикаты. Скорректированная EBITDA концерна выросла до €1,96 млрд ($2,13 млрд), что немного меньше консенсус-прогноза аналитиков в €2,05 млрд. Химический гигант сообщил, что объем производства специализированных продуктов для промышленных потребителей, основных химикатов, а также ингредиентов для продуктов питания и товаров для дома вырос, но прибыль его сельскохозяйственного подразделения, конкурирующего с Bayer, упала сильнее, чем ожидалось. BASF подтвердил прогноз по показателю EBITDA на 2024 год, который составит €8-8,6 млрд по сравнению с €7,7 млрд в 2023 году. Акции компании снизились накануне публикации результатов в четверг на 0,07%, до €44,77. С начала года бумаги компании снизились на 5,35%.
#daily #interfax
📊 Базовая инфляция в Токио достигла 4-месячного максимума. Базовый индекс потребительских цен в Токио в июле 2024 года вырос на 2,2% г/г с 2,1% в июне, увеличившись до самого высокого уровня с марта. Результат совпал с ожиданиями аналитиков. Общая инфляция в Токио замедлилась до 2,2% в июле с 2,3% в июне. Динамикабазовой инфляции в Токио подтверждает «ястребиный» прогноз по денежно-кредитной политике. Более того,укрепление иены продолжало оказывать давление на местные фондовые рынки, поскольку укрепление иенынегативно сказывается на прогнозах прибыли для отраслей тяжелой промышленности Японии, ориентированных на экспорт. Ожидается, что Банк Японии обсудит вопрос о повышении процентных ставок на заседании по вопросам политики на следующей неделе, чтобы защитить иену и бороться с инфляционным давлением.
📈 BASF отчитался о росте прибыли на 0,6% за 2К24 благодаря увеличению объемов продаж.Скорректированная прибыль немецкого химического концерна BASF выросла на 0,6% во 2К24, поскольку несколько более высокие объемы продаж компенсировали снижение цен на химикаты. Скорректированная EBITDA концерна выросла до €1,96 млрд ($2,13 млрд), что немного меньше консенсус-прогноза аналитиков в €2,05 млрд. Химический гигант сообщил, что объем производства специализированных продуктов для промышленных потребителей, основных химикатов, а также ингредиентов для продуктов питания и товаров для дома вырос, но прибыль его сельскохозяйственного подразделения, конкурирующего с Bayer, упала сильнее, чем ожидалось. BASF подтвердил прогноз по показателю EBITDA на 2024 год, который составит €8-8,6 млрд по сравнению с €7,7 млрд в 2023 году. Акции компании снизились накануне публикации результатов в четверг на 0,07%, до €44,77. С начала года бумаги компании снизились на 5,35%.
#daily #interfax