🇺🇸Американские площадки торгуются без изменений. Лучше рынка торгуется нефтегазовый сектор. В лидерах роста также Carnival (+2.7%) после публикации отчета: скорректированный убыток за 3 кв. - 1.9 млрд. $ против ожидаемых 1.57 млрд. $. В то же время компания демонстрирует постепенное восстановление деятельности – на конец августа 8 из 9 брендов компании уже смогли принять клиентов. Средняя заполняемость в третьем квартале составила 54%, а общее число бронирований на 2 пол. 2022 года превысило уровень 2019 года. Консенсус прогноз целевой цены Bloomberg 28.69, потенциал роста 13.4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #ROSN #AFLT #CCL
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #ROSN #AFLT #CCL
Итоги дня
🇷🇺Оптимизм на российском рынке довольно быстро угас – к сожалению, признаков снижения геополитической напряженности пока не наблюдается.
💸Недельная инфляция в России существенно замедлилась +0.07% за неделю. С начала года 7,57%. Из негативных тенденций отметим рост цен на бензин +0.36% и дизельное топливо +0.57%. Стоимость поездки в Турцию неожиданно снизилась на 17%. Даже если данные за текущую неделю снова покажут замедление инфляции, наши ожидания в отношении повышения ключевой ставки 17 декабря не изменятся +100 б.п.
🇺🇸Американские площадки - без ярко выраженной динамики после двухдневного ралли. Полагаем, что примерно на текущих уровнях фондовый рынок США дождется данных по инфляции 10 декабря, которые во многом определят динамику до конца года. Несмотря на введение дополнительных ограничений в Великобритании, лидерами роста в S&P – все три круизные компании Norwegian Cruise (NCLN +9%), Carnival (CCL+6,6%), Royal Caribbean (RCL+5,67%). Phizer и Biotech поспешили заявить, что предварительные данные показывают, что третья доза вакцины нейтрализует штамм омикрон. В то же время, компании допустили потребность в разработке специальной вакцины от омикрона, которая вероятно будет готова к марту 2023 года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #NCLH #CCL #RCL
🇷🇺Оптимизм на российском рынке довольно быстро угас – к сожалению, признаков снижения геополитической напряженности пока не наблюдается.
💸Недельная инфляция в России существенно замедлилась +0.07% за неделю. С начала года 7,57%. Из негативных тенденций отметим рост цен на бензин +0.36% и дизельное топливо +0.57%. Стоимость поездки в Турцию неожиданно снизилась на 17%. Даже если данные за текущую неделю снова покажут замедление инфляции, наши ожидания в отношении повышения ключевой ставки 17 декабря не изменятся +100 б.п.
🇺🇸Американские площадки - без ярко выраженной динамики после двухдневного ралли. Полагаем, что примерно на текущих уровнях фондовый рынок США дождется данных по инфляции 10 декабря, которые во многом определят динамику до конца года. Несмотря на введение дополнительных ограничений в Великобритании, лидерами роста в S&P – все три круизные компании Norwegian Cruise (NCLN +9%), Carnival (CCL+6,6%), Royal Caribbean (RCL+5,67%). Phizer и Biotech поспешили заявить, что предварительные данные показывают, что третья доза вакцины нейтрализует штамм омикрон. В то же время, компании допустили потребность в разработке специальной вакцины от омикрона, которая вероятно будет готова к марту 2023 года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #NCLH #CCL #RCL
Итоги
🇷🇺Под давлением нового санкционного пакета от ЕС российский рынок сегодня растерял рост последних двух торговых дней: индекс Мосбиржи -4,26% (на 18.45). Лучше рынка выглядели акции компании Полюса (#PLZL), которые прибавили 5.95%, несмотря на отсутствие заметной динамики в золоте.
📌Российские компании продолжаются отказываться от выплат дивидендов. Сегодня Русагро официально подтвердило отказ от выплаты итоговых дивидендов за 2021 год.
📊На рынке госдолга сегодня сохранялись низкие торговые объемы. В ожидании окончательного списка новых вводимых ограничений инвесторы предпочли воздержаться от активных действий. Кривая доходностей гособлигаций за день практически не изменилась. Заметные покупки под конец торговой сессии наблюдались лишь в коротких выпусках - ОФЗ-26209 (YtM/ Dur: 14,91%/ 0,3 года) и ОФЗ 26220 (14,43% / 0,7 года). Индекс RUGBITR и RUCBITR несущественно снизились по итогам дня на 0,10% и 0,32% соответственно.
📉Попытка тестирования 4600 по индексу S&P 500 не увенчалась успехом: на старте торгов индекс достиг 4595, однако, поcле выступления Лаэл Брейнард о необходимости методичного повышения ставки, а также о начале и последовательного увеличения объема сокращения баланса ФРС с мая этого года, все американские площадки ушли в минус. Индекс «страха» VIX торгуется вблизи минимумов февраля и не указывает на смену настроений. Определяем цель коррекции S&P 500 – 4500-4520 пунктов .
🛳️Лидерами роста на рынке стали бумаги Carnival (#CCL +3,52%, на прошлой неделе объем бронирований круизных туров оказался рекордно высоким), Twitter (#TWTR +2,1%, котировки продолжают отыгрывать новость о владении И.Маском 9,2% компании. Сегодня стало известно, что он также войдет в Совет Директоров) и Mosaic (#MOS +4,18%).
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Под давлением нового санкционного пакета от ЕС российский рынок сегодня растерял рост последних двух торговых дней: индекс Мосбиржи -4,26% (на 18.45). Лучше рынка выглядели акции компании Полюса (#PLZL), которые прибавили 5.95%, несмотря на отсутствие заметной динамики в золоте.
📌Российские компании продолжаются отказываться от выплат дивидендов. Сегодня Русагро официально подтвердило отказ от выплаты итоговых дивидендов за 2021 год.
📊На рынке госдолга сегодня сохранялись низкие торговые объемы. В ожидании окончательного списка новых вводимых ограничений инвесторы предпочли воздержаться от активных действий. Кривая доходностей гособлигаций за день практически не изменилась. Заметные покупки под конец торговой сессии наблюдались лишь в коротких выпусках - ОФЗ-26209 (YtM/ Dur: 14,91%/ 0,3 года) и ОФЗ 26220 (14,43% / 0,7 года). Индекс RUGBITR и RUCBITR несущественно снизились по итогам дня на 0,10% и 0,32% соответственно.
📉Попытка тестирования 4600 по индексу S&P 500 не увенчалась успехом: на старте торгов индекс достиг 4595, однако, поcле выступления Лаэл Брейнард о необходимости методичного повышения ставки, а также о начале и последовательного увеличения объема сокращения баланса ФРС с мая этого года, все американские площадки ушли в минус. Индекс «страха» VIX торгуется вблизи минимумов февраля и не указывает на смену настроений. Определяем цель коррекции S&P 500 – 4500-4520 пунктов .
🛳️Лидерами роста на рынке стали бумаги Carnival (#CCL +3,52%, на прошлой неделе объем бронирований круизных туров оказался рекордно высоким), Twitter (#TWTR +2,1%, котировки продолжают отыгрывать новость о владении И.Маском 9,2% компании. Сегодня стало известно, что он также войдет в Совет Директоров) и Mosaic (#MOS +4,18%).
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Итоги
📉Спокойное начало торгового дня в акциях было прервано неожиданным решением акционеров Газпрома не принимать рекомендацию совета директоров компании по выплате дивидендов. Российский рынок отреагировал падением – индекс Мосбиржи закрылся снижением на 7,3%. При этом объем торгов по индексу вырос до 112,3 млрд (+2,8 раз по сравнению со средой), из которых около 62% пришлось на Газпром (#GAZP -30,5%).
📊Долговой рынок также просел под давлением снижения в акциях. Индекс ОФЗ снизился на 0,24%, корпоративный индекс на 0,05%.
В ОФЗ почти половину всего от торгового оборота в 10 млрд руб. прошли в 2-х среднесрочных выпусках – ОФЗ 26207(-0,39%) и ОФЗ 26232 (-0,42%), также отметим довольно высокий аппетит к «годовому» линкеру ОФЗ 52001 (+0,04%). Кривая госдолга подросла на 9-10 б.п, до 8,5-8,85% годовых. Общий сентимент рынка сдержанно повлиял на динамику корпоративного долга – энергичные покупки мы отмечаем в ЧТПЗ 1P5 (+4,41%), ЧТПЗ 1P6 (+2,88%), ХКФБанкБ04 (+0,77%), МТС 1P-20 (+0,30%) и О'КЕЙ Б1Р3 (+0,20%). Наиболее заметные продажи прошли в *ГЛАВТОРГ01 (-11.11%), ПочтаР2P03 (-0,30%) и ГазпромКP4 (-0,68%).
🇺🇸Американские площадки открыли торги существенным снижением: в моменте S&P на 0,15%, Dow Jones – на 0,31%, Nasdaq – на 0,42%. Вышедшая к открытию макростатистика оказалась умеренно слабой. Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) не изменился за месяц (+6,3%) годовых, базовый снизился до +4,7% г/г, что стало минимальными темпами роста за 6 месяцев. Доходы населения выросли на 0,5% м/м, расходы – на 0,2% м/м. «На дно» рынок пытаются тянуть акции операторов круизных путешествий Norwegian Cruise Line (#NCLH, -3,1%), Royal Caribbean (#RCL, -2,4%) и Carnival (#CCL, -1,37%).
📉Спокойное начало торгового дня в акциях было прервано неожиданным решением акционеров Газпрома не принимать рекомендацию совета директоров компании по выплате дивидендов. Российский рынок отреагировал падением – индекс Мосбиржи закрылся снижением на 7,3%. При этом объем торгов по индексу вырос до 112,3 млрд (+2,8 раз по сравнению со средой), из которых около 62% пришлось на Газпром (#GAZP -30,5%).
📊Долговой рынок также просел под давлением снижения в акциях. Индекс ОФЗ снизился на 0,24%, корпоративный индекс на 0,05%.
В ОФЗ почти половину всего от торгового оборота в 10 млрд руб. прошли в 2-х среднесрочных выпусках – ОФЗ 26207(-0,39%) и ОФЗ 26232 (-0,42%), также отметим довольно высокий аппетит к «годовому» линкеру ОФЗ 52001 (+0,04%). Кривая госдолга подросла на 9-10 б.п, до 8,5-8,85% годовых. Общий сентимент рынка сдержанно повлиял на динамику корпоративного долга – энергичные покупки мы отмечаем в ЧТПЗ 1P5 (+4,41%), ЧТПЗ 1P6 (+2,88%), ХКФБанкБ04 (+0,77%), МТС 1P-20 (+0,30%) и О'КЕЙ Б1Р3 (+0,20%). Наиболее заметные продажи прошли в *ГЛАВТОРГ01 (-11.11%), ПочтаР2P03 (-0,30%) и ГазпромКP4 (-0,68%).
🇺🇸Американские площадки открыли торги существенным снижением: в моменте S&P на 0,15%, Dow Jones – на 0,31%, Nasdaq – на 0,42%. Вышедшая к открытию макростатистика оказалась умеренно слабой. Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) не изменился за месяц (+6,3%) годовых, базовый снизился до +4,7% г/г, что стало минимальными темпами роста за 6 месяцев. Доходы населения выросли на 0,5% м/м, расходы – на 0,2% м/м. «На дно» рынок пытаются тянуть акции операторов круизных путешествий Norwegian Cruise Line (#NCLH, -3,1%), Royal Caribbean (#RCL, -2,4%) и Carnival (#CCL, -1,37%).
Международная панорама:
🚗Ну, и время ты выбираешь, Ford (#F, -5,4%)!
🛫United Airlines и фонд для топлива (#UAL, -2,9%).
☕️Starbucks: кофе с оливковым маслом – это вообще что (#SBUX, -2,2%)?
🌸Сакура с корабля Carnival (#CCL, -1,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки перешли к резкой коррекции: S&P снизился на 2,00%, Nasdaq – на 2,50%, Dow Jones – на 2,06%. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в январе снизились на 0,7% м/м (-36,9% г/г), медианная цена прибавила 1,3% г/г, что стало 131 месяцем подъёма подряд.
🟥Европейские рынки вновь снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,76%, CAC – также 0,76%, DAX – 0,65%. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны в феврале составил 52,3 п., индекс деловой активности в сфере услуг достиг восьмимесячного максимума (53,0 п., +2,2 п. м/м). Деловая активность росла гораздо быстрее, чем ожидалось, благодаря оживлению активности в секторе услуг и восстановлению экономики обрабатывающей промышленности.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 потерял 1,34%, Kospi – 1,68%, Hang Seng – 0,51%. Национальный банк Новой Зеландии повысил ставки до самого высокого уровня за последние 14 лет, а Гонконг опубликовал новый бюджет, подтверждающий падение экономики на 3,5% в прошлом году.
#акции #международныерынкиакций
🚗Ну, и время ты выбираешь, Ford (#F, -5,4%)!
🛫United Airlines и фонд для топлива (#UAL, -2,9%).
☕️Starbucks: кофе с оливковым маслом – это вообще что (#SBUX, -2,2%)?
🌸Сакура с корабля Carnival (#CCL, -1,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки перешли к резкой коррекции: S&P снизился на 2,00%, Nasdaq – на 2,50%, Dow Jones – на 2,06%. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в январе снизились на 0,7% м/м (-36,9% г/г), медианная цена прибавила 1,3% г/г, что стало 131 месяцем подъёма подряд.
🟥Европейские рынки вновь снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,76%, CAC – также 0,76%, DAX – 0,65%. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны в феврале составил 52,3 п., индекс деловой активности в сфере услуг достиг восьмимесячного максимума (53,0 п., +2,2 п. м/м). Деловая активность росла гораздо быстрее, чем ожидалось, благодаря оживлению активности в секторе услуг и восстановлению экономики обрабатывающей промышленности.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 потерял 1,34%, Kospi – 1,68%, Hang Seng – 0,51%. Национальный банк Новой Зеландии повысил ставки до самого высокого уровня за последние 14 лет, а Гонконг опубликовал новый бюджет, подтверждающий падение экономики на 3,5% в прошлом году.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🇨🇦IBM по уши в сиропе. Кленовом (#IBM, +3,2%)
🗓️Signify пропадёт 29 марта или «около того» (#SGFY, +5,8%)
🚘Tesla и слабые стимулы купить машину (#TSLA, +0,7%)
🚢Carnival: проплыли мимо восстановления на всех парах (#CCL, -4,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки начали новую неделю без единой динамики: S&P увеличился на 0,16%, Nasdaq потерял 0,47%, Dow Jones набрал 0,60%. Кризис банковского сектора понемногу затихает на сообщении о том, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов продала First Citizens Bancshares активы и депозиты Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, будут застрахованы FDIC до страхового лимита в $250 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,15%, CAC – 0,21%, DAX – 0,17%. Индекс делового климата в Германии достиг 93,3 п. в марте (+2,2 п. м/м), индекс текущих оценок составил 95,4 п. (+1,5 п. м/м), индекс ожиданий – 91,2 п. (+2,8 п. м/м).
🟩Азиатские рынки закрылись с позитивной динамикой: Nikkei 225 вырос на 0,15%, Hang Seng – на 1,11%, Kospi – на 1,07%. Инвесторы оценивают заявления главы Банка Японии Х.Курода об отсутствии намерений отказываться от высокоадаптивной денежно-кредитной политики и следят за тем, как американские регуляторы разбираются с последствиями банковского кризиса в стране.
#акции #международныерынкиакций
🇨🇦IBM по уши в сиропе. Кленовом (#IBM, +3,2%)
🗓️Signify пропадёт 29 марта или «около того» (#SGFY, +5,8%)
🚘Tesla и слабые стимулы купить машину (#TSLA, +0,7%)
🚢Carnival: проплыли мимо восстановления на всех парах (#CCL, -4,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки начали новую неделю без единой динамики: S&P увеличился на 0,16%, Nasdaq потерял 0,47%, Dow Jones набрал 0,60%. Кризис банковского сектора понемногу затихает на сообщении о том, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов продала First Citizens Bancshares активы и депозиты Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, будут застрахованы FDIC до страхового лимита в $250 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,15%, CAC – 0,21%, DAX – 0,17%. Индекс делового климата в Германии достиг 93,3 п. в марте (+2,2 п. м/м), индекс текущих оценок составил 95,4 п. (+1,5 п. м/м), индекс ожиданий – 91,2 п. (+2,8 п. м/м).
🟩Азиатские рынки закрылись с позитивной динамикой: Nikkei 225 вырос на 0,15%, Hang Seng – на 1,11%, Kospi – на 1,07%. Инвесторы оценивают заявления главы Банка Японии Х.Курода об отсутствии намерений отказываться от высокоадаптивной денежно-кредитной политики и следят за тем, как американские регуляторы разбираются с последствиями банковского кризиса в стране.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🛳️Carnival летит на всех парах (#CCL, +12,5%)
🚛General Motors въезжает на грузовике (#GM, +1,2%)
🤝🏻Nasdaq: крупнейшая сделка привела к крупнейшей просадке (#NDAQ, -11,8%)?
🇨🇭Chinook Therapeutics и переезд в Швейцарию (#KDNY, +58,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закончили торги на мажорной ноте: S&P прибавил 0,93%, Nasdaq – 1,53%, Dow Jones – 0,56%. Краткосрочные инфляционные ожидания США находятся на двухлетнем минимуме: показатель на годовом горизонте составляет 4,1%, на трёхлетнем – 3,0%, на пятилетнем – 2,7%.
🟩Европейские рынки открыли день восходящей динамикой: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,30%, CAC – 0,18%, DAX – 0,23%. Инфляция в ФРГ в мае подтверждена на уровне 6,1% годовых (1,1 п.п. м/м). Основным драйвером роста инфляции стали цены на продукты питания (+14,9% г/г) и энергоносители (+2,6% г/г).
🟩Азиатские рынки закрыли торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 вырос на 1,80%, Hang Seng – на 0,60%, Kospi – на 0,33%. НБК предоставил банкам ¥2 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО, при этом ставка по подобным операциям была снижена на 0,1 п.п., до 1,9% годовых, что стало первым снижением с августа 2022 г.
#акции #международныерынкиакций
🛳️Carnival летит на всех парах (#CCL, +12,5%)
🚛General Motors въезжает на грузовике (#GM, +1,2%)
🤝🏻Nasdaq: крупнейшая сделка привела к крупнейшей просадке (#NDAQ, -11,8%)?
🇨🇭Chinook Therapeutics и переезд в Швейцарию (#KDNY, +58,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закончили торги на мажорной ноте: S&P прибавил 0,93%, Nasdaq – 1,53%, Dow Jones – 0,56%. Краткосрочные инфляционные ожидания США находятся на двухлетнем минимуме: показатель на годовом горизонте составляет 4,1%, на трёхлетнем – 3,0%, на пятилетнем – 2,7%.
🟩Европейские рынки открыли день восходящей динамикой: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,30%, CAC – 0,18%, DAX – 0,23%. Инфляция в ФРГ в мае подтверждена на уровне 6,1% годовых (1,1 п.п. м/м). Основным драйвером роста инфляции стали цены на продукты питания (+14,9% г/г) и энергоносители (+2,6% г/г).
🟩Азиатские рынки закрыли торги в «зелёной» зоне: Nikkei 225 вырос на 1,80%, Hang Seng – на 0,60%, Kospi – на 0,33%. НБК предоставил банкам ¥2 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО, при этом ставка по подобным операциям была снижена на 0,1 п.п., до 1,9% годовых, что стало первым снижением с августа 2022 г.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🚕Joby Aviation: ваше такси прибудет через 2 года (#JOBY, +0,2%)
🤝🏻National Western Life Group подстраховал Prosperity Life Group (#NWLI, +16,7%)
🩻Illumina, верни Grail (#ILMN, -1,6%)!
🛳️Carnival Corporation: куда же ещё дороже (#CCL, -4,3%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки слабо выросли: S&P набрал 0,63%, Nasdaq – 0,39%, Dow Jones – 0,59%. Президент ФРБ Далласа Л.Логан заявила, что траектория движения инфляции обнадёживает, но с уверенностью говорить о её приближении к цели в 2,0% ещё слишком рано.
🟩Европейские рынки единогласно растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 1,51%, CAC – на 1,39%, DAX – на 1,62%. Член Совета управляющих ЕЦБ Ф. де Гальо заявил, что процентные ставки находятся на «хорошем уровне», подчеркнув, что дополнительное ужесточение может быть неподходящим курсом действий в предстоящие месяцы.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём подросли: Nikkei 225 прибавил 2,43%, Hang Seng – 0,84%, S&P/ASX 200 – 1,01%. Продление льготы, позволяющей южнокорейским заводам по производству полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix поставлять чиповое оборудование на свои китайские заводы, похоже, подняло настроения рынка.
#акции #международныерынкиакций
🚕Joby Aviation: ваше такси прибудет через 2 года (#JOBY, +0,2%)
🤝🏻National Western Life Group подстраховал Prosperity Life Group (#NWLI, +16,7%)
🩻Illumina, верни Grail (#ILMN, -1,6%)!
🛳️Carnival Corporation: куда же ещё дороже (#CCL, -4,3%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки слабо выросли: S&P набрал 0,63%, Nasdaq – 0,39%, Dow Jones – 0,59%. Президент ФРБ Далласа Л.Логан заявила, что траектория движения инфляции обнадёживает, но с уверенностью говорить о её приближении к цели в 2,0% ещё слишком рано.
🟩Европейские рынки единогласно растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 1,51%, CAC – на 1,39%, DAX – на 1,62%. Член Совета управляющих ЕЦБ Ф. де Гальо заявил, что процентные ставки находятся на «хорошем уровне», подчеркнув, что дополнительное ужесточение может быть неподходящим курсом действий в предстоящие месяцы.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём подросли: Nikkei 225 прибавил 2,43%, Hang Seng – 0,84%, S&P/ASX 200 – 1,01%. Продление льготы, позволяющей южнокорейским заводам по производству полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix поставлять чиповое оборудование на свои китайские заводы, похоже, подняло настроения рынка.
#акции #международныерынкиакций