Сегодняшний день - истинное затишье перед завтрашней бурей, когда отчёты представят сразу несколько лидеров разных секторов. Тем не менее, сезон продолжается, результаты публикуются (и не всегда хорошие), инвесторы на них реагируют, и мы тоже не можем оставить их без внимания.
🐤 Twitter (#TWTR): выручка - $1,2 млрд, EPS - $-0,08, хуже ожиданий;
🪚 RPM (#RPM): выручка - $2,0 млрд, EPS - $1,42, чуть хуже ожиданий;
🏆 Newmont Goldcorp (#NEM): выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,46, значительно хуже ожиданий;
🏦 Bank of Hawaii (#BOH): выручка - $175,1 млн, EPS - $1,38, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🐤 Twitter (#TWTR): выручка - $1,2 млрд, EPS - $-0,08, хуже ожиданий;
🪚 RPM (#RPM): выручка - $2,0 млрд, EPS - $1,42, чуть хуже ожиданий;
🏆 Newmont Goldcorp (#NEM): выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,46, значительно хуже ожиданий;
🏦 Bank of Hawaii (#BOH): выручка - $175,1 млн, EPS - $1,38, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Сегодняшний день сезона корпоративной отчётности прошёл под девизом «В поисках логики». Слабейшие результаты не оказали никакого влияния на котировки, в то время как уверенные отчёты «топили» компании. Ясно стал прослеживаться тренд перекладывания вины на «сильный» доллар, хотя в некоторых случаях это было действительно оправданно.
🌱Herbalife (#HLF) - bad БАД.
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $0,91, лучше ожиданий;
💊 Eli Lilly (#LLY) - прогнозы «поразили».
Выручка - $6,9 млрд, EPS - $1,98, лучше ожиданий;
🦷 Henry Schein (#HSIC) - конфетки вредны для зубов, но полезны для результатов.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $1,15, хуже ожиданий;
🏆 Newmont (#NEM) - откопались уже?
Выручка - $2,6 млрд, EPS - $0,27, существенно хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🌱Herbalife (#HLF) - bad БАД.
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $0,91, лучше ожиданий;
💊 Eli Lilly (#LLY) - прогнозы «поразили».
Выручка - $6,9 млрд, EPS - $1,98, лучше ожиданий;
🦷 Henry Schein (#HSIC) - конфетки вредны для зубов, но полезны для результатов.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $1,15, хуже ожиданий;
🏆 Newmont (#NEM) - откопались уже?
Выручка - $2,6 млрд, EPS - $0,27, существенно хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
Рынок акций (#MOEX +1%) сегодня рос благодаря #SBER (+3%), покупки в котором усилились на ожиданиях публикации во вторник итогов банка за январь. Еще сильнее рынка выглядел #NVTK (+4%) – Л. Михельсон сегодня подтвердил запуск «Арктик СПГ 2» стоимостью $21,3 млрд. – в конце 2023 года. Также в 2023 г. планируется ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, которые призваны увеличат эффективность поставок компании благодаря перевалке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Также г-н Михельсон заявил об интересе компании к Индии, не только в качестве поставщика, но и в качестве соинвестора в крупные энергетические проекты вместе с местными компаниями. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK составляет 1300 руб.
#RUAL (-3%) сильно скорректировался на сообщениях СМИ о вводе США заградительных пошлин в размере 200% на продукцию компании. Согласно отчетности РУСАЛа в 1П22 доля рынка США в доходах компании не превышала 6-7%, поэтому мы не ожидаем значительного влияния на продажи компании в случае если пошлины будут введены.
Минфин опубликовал предварительные данные по федеральному бюджету РФ в январе. Совокупные доходы сократились год к году на 35%, до 1,356 трлн руб. При этом сокращение нефтегазовых доходов составило 46%, до 426 млрд руб. Итоговый дефицит бюджета РФ в январе достиг почти 1,8 трлн или 60% от «годового плана». Нефтяные котировки на российскую нефть в декабре-январе опускались вплоть до $40 барр. Следует ожидать усиления давления на рубль уже в ближайшее время.
Вернувшийся к росту доллар США (DXY: +0,8%, до 103,7п.) мешает нефти (Brent: +0,4%, до $80,3) возобновить позитивный тренд, несмотря на по-прежнему сильные факторы в поддержку роста – растущий спрос со стороны Китая, новые европейские запреты и ценовые ограничения на российские нефтепродукты, а также новые риски – возможные риски, связанные с работой терминала Джейхан на юге Турции.
Американские площадки продолжают отыгрывать монетарные решения ФРС прошлой недели – S&P500 (-0,5%), #NDX(-0,4%), #DJI(-0,2%). Под наибольшим давлением – сырьевой сектор (-1,1%), коммуникационные сервисы (-1,0%) и недвижимость (-0,9%). На противоположных полюсах рынка сегодня #CTLT(+20%) и #NEM(-5,07%). Поставщик медпрепаратов Catalent вырос на сообщениях о возможной покупке со стороны одного из лидеров сектора, компании Danaher (#DHR). Акции крупнейшего золотодобытчика в мире, Newmont Mining, перешли к активному снижению после того как #NEM подтвердила заявку на участие в приобретении до 70% австралийской Newcrest Mining.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Рынок акций (#MOEX +1%) сегодня рос благодаря #SBER (+3%), покупки в котором усилились на ожиданиях публикации во вторник итогов банка за январь. Еще сильнее рынка выглядел #NVTK (+4%) – Л. Михельсон сегодня подтвердил запуск «Арктик СПГ 2» стоимостью $21,3 млрд. – в конце 2023 года. Также в 2023 г. планируется ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, которые призваны увеличат эффективность поставок компании благодаря перевалке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Также г-н Михельсон заявил об интересе компании к Индии, не только в качестве поставщика, но и в качестве соинвестора в крупные энергетические проекты вместе с местными компаниями. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK составляет 1300 руб.
#RUAL (-3%) сильно скорректировался на сообщениях СМИ о вводе США заградительных пошлин в размере 200% на продукцию компании. Согласно отчетности РУСАЛа в 1П22 доля рынка США в доходах компании не превышала 6-7%, поэтому мы не ожидаем значительного влияния на продажи компании в случае если пошлины будут введены.
Минфин опубликовал предварительные данные по федеральному бюджету РФ в январе. Совокупные доходы сократились год к году на 35%, до 1,356 трлн руб. При этом сокращение нефтегазовых доходов составило 46%, до 426 млрд руб. Итоговый дефицит бюджета РФ в январе достиг почти 1,8 трлн или 60% от «годового плана». Нефтяные котировки на российскую нефть в декабре-январе опускались вплоть до $40 барр. Следует ожидать усиления давления на рубль уже в ближайшее время.
Вернувшийся к росту доллар США (DXY: +0,8%, до 103,7п.) мешает нефти (Brent: +0,4%, до $80,3) возобновить позитивный тренд, несмотря на по-прежнему сильные факторы в поддержку роста – растущий спрос со стороны Китая, новые европейские запреты и ценовые ограничения на российские нефтепродукты, а также новые риски – возможные риски, связанные с работой терминала Джейхан на юге Турции.
Американские площадки продолжают отыгрывать монетарные решения ФРС прошлой недели – S&P500 (-0,5%), #NDX(-0,4%), #DJI(-0,2%). Под наибольшим давлением – сырьевой сектор (-1,1%), коммуникационные сервисы (-1,0%) и недвижимость (-0,9%). На противоположных полюсах рынка сегодня #CTLT(+20%) и #NEM(-5,07%). Поставщик медпрепаратов Catalent вырос на сообщениях о возможной покупке со стороны одного из лидеров сектора, компании Danaher (#DHR). Акции крупнейшего золотодобытчика в мире, Newmont Mining, перешли к активному снижению после того как #NEM подтвердила заявку на участие в приобретении до 70% австралийской Newcrest Mining.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
🚗Canoo: покупка акций? Да ну (#GOEV, -12,4%)!
☕️Нихао, кофе из Starbucks (#SBUX, +0,7%)
⚜️Barrick не будет вставлять палки в колёса Newmont (#GOLD, +0,2%, #NEM, -4,5%)
🛩️United Airlines: самоуверенность, закончившаяся штрафом (#UAL, -0,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 0,61%, Nasdaq – на 1,00%, Dow Jones – на 0,10%. Накануне Дж.Йеллен сказала, что инфляция в стране остаётся высокой, хотя и начинает снижаться. Она добавила, что США вряд ли вступят в рецессию, поскольку их рынок труда очень силен, а также призвала конгресс повысить лимит долга.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,22%, CAC – на 0,09%, DAX – на 0,07%. Розничные продажи в Еврозоне в декабре упали на 2,7% м/м, продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% м/м, продуктов питания, напитков и табака – на 2,9% м/м. Самое резкое снижение общего объёма розничной торговли было зарегистрировано в Нидерландах (-6,3%), самое высокое – в Словакии (+2,3%).
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно ростом: Hang Seng прибавил 0,36%, Kospi – 0,55%, CSI300 – 0,18%. Резервный Банк Австралии повысил процентные ставки на 25 б.п., целевые показатели для наличной ставки и ставки по остаткам на счетах в обменных пунктах будут повышены до 3,35% и 3,25%, соответственно. Это уже десятое увеличение ставки с мая 2022 г., совокупно показатель вырос на 325 б.п., и теперь находится на максимальной отметке с апреля 2012 г.
#акции #международныерынкиакций
🚗Canoo: покупка акций? Да ну (#GOEV, -12,4%)!
☕️Нихао, кофе из Starbucks (#SBUX, +0,7%)
⚜️Barrick не будет вставлять палки в колёса Newmont (#GOLD, +0,2%, #NEM, -4,5%)
🛩️United Airlines: самоуверенность, закончившаяся штрафом (#UAL, -0,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 0,61%, Nasdaq – на 1,00%, Dow Jones – на 0,10%. Накануне Дж.Йеллен сказала, что инфляция в стране остаётся высокой, хотя и начинает снижаться. Она добавила, что США вряд ли вступят в рецессию, поскольку их рынок труда очень силен, а также призвала конгресс повысить лимит долга.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,22%, CAC – на 0,09%, DAX – на 0,07%. Розничные продажи в Еврозоне в декабре упали на 2,7% м/м, продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% м/м, продуктов питания, напитков и табака – на 2,9% м/м. Самое резкое снижение общего объёма розничной торговли было зарегистрировано в Нидерландах (-6,3%), самое высокое – в Словакии (+2,3%).
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно ростом: Hang Seng прибавил 0,36%, Kospi – 0,55%, CSI300 – 0,18%. Резервный Банк Австралии повысил процентные ставки на 25 б.п., целевые показатели для наличной ставки и ставки по остаткам на счетах в обменных пунктах будут повышены до 3,35% и 3,25%, соответственно. Это уже десятое увеличение ставки с мая 2022 г., совокупно показатель вырос на 325 б.п., и теперь находится на максимальной отметке с апреля 2012 г.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
💽Micron схватит то, что плохо лежит (#MU, +8,0%)
🍱Tupperware Brands: в какой коробочке спрятано финансирование (#TUP, -48,8%)?
💰Goldman Sachs и штраф во благо (#GS, +0,8%)
💸Newmont торгуется с партнёрами как на лучших рынках (#NEM, -1,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики на торгах после закрытия по случаю пасхальных праздников. S&P прибавил 0,10%, Nasdaq потерял 0,03%, Dow Jones набрал 0,30%. Однолетние инфляционные ожидания в стране в марте выросли на 0,5 п.п. м/м, до 4,7%, трёхлетние – на 0,1 п.п. м/м, до 2,8%, а пятилетние снизились на 0,1 п.п. м/м, до 2,5%.
🟩Европейские рынки открыли первые торги после праздников умеренным ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,69%, DAX – 0,62%, CAC – 0,95%. Объём розничных продаж в регионе в феврале снизился на 3,0% г/г (-0,8% м/м) за счёт просадки по категориям автомобильного топлива (-1,8% м/м), непродовольственных товаров (-0,7% м/м) и продуктов питания, напитков и табака (-0,6% м/м).
🟩Азиатские рынки в основном растут: Nikkei 225 увеличился на 1,05%, Kospi – на 1,42%, Hang Seng – на 0,76%. ИПЦ Китая в марте оказался ниже рыночных оценок, увеличившись на 0,7% г/г (-0,3% м/м). Темпы роста показателя стали минимальными с сентября 2021 г.
#акции #международныерынкиакций
💽Micron схватит то, что плохо лежит (#MU, +8,0%)
🍱Tupperware Brands: в какой коробочке спрятано финансирование (#TUP, -48,8%)?
💰Goldman Sachs и штраф во благо (#GS, +0,8%)
💸Newmont торгуется с партнёрами как на лучших рынках (#NEM, -1,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики на торгах после закрытия по случаю пасхальных праздников. S&P прибавил 0,10%, Nasdaq потерял 0,03%, Dow Jones набрал 0,30%. Однолетние инфляционные ожидания в стране в марте выросли на 0,5 п.п. м/м, до 4,7%, трёхлетние – на 0,1 п.п. м/м, до 2,8%, а пятилетние снизились на 0,1 п.п. м/м, до 2,5%.
🟩Европейские рынки открыли первые торги после праздников умеренным ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,69%, DAX – 0,62%, CAC – 0,95%. Объём розничных продаж в регионе в феврале снизился на 3,0% г/г (-0,8% м/м) за счёт просадки по категориям автомобильного топлива (-1,8% м/м), непродовольственных товаров (-0,7% м/м) и продуктов питания, напитков и табака (-0,6% м/м).
🟩Азиатские рынки в основном растут: Nikkei 225 увеличился на 1,05%, Kospi – на 1,42%, Hang Seng – на 0,76%. ИПЦ Китая в марте оказался ниже рыночных оценок, увеличившись на 0,7% г/г (-0,3% м/м). Темпы роста показателя стали минимальными с сентября 2021 г.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
☀️Котировки First Solar улетели к солнцу (#FSLR, +26,5%)
👌🏻С трубопроводами Magellan всё будет ONEOK (#MMP, +1,0%, #OKE, +1,4%)
⚱️Newmont: Newcrest, который ему предстоит нести (#NEM, +0,1%)
🍔Wendy’s: самоутверждение за чужой счёт как рабочая маркетинговая стратегия (#WED, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили пятницу снижением: S&P опустился на 0,16%, Nasdaq – на 0,35%, Dow Jones – на 0,03%. Негативной новостью стало ожидаемое ухудшение потребительских настроений в США в мае – индекс Мичиганского Университета составил 57,7 п. (-5,8 п. м/м, минимум за полугодовой период).
🟩Европейские рынки увеличиваются в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,27%, DAX – 0,20%, CAC – 0,49%. Промышленное производство в регионе в Еврозоне упало на 4,1% м/м (-1,4% г/г). Главным фактором снижения стало падение производства товаров капитального назначения (-15,4%).
🟩Азиатские рынки выросли по итогам торгов: Nikkei 225 прибавил 0,81%, CSI 300 – 1,55%, Kospi – на 0,16%. Индекс цен производителей Японии в апреле вырос на 5,8% г/г (+0,2% м/м), при этом индекс экспортных цен прибавил 1,8% г/г (+0,2% м/м), индекс импортных цен, напротив, упал на 2,9% г/г (-2,3% м/м).
#акции #международныерынкиакций
☀️Котировки First Solar улетели к солнцу (#FSLR, +26,5%)
👌🏻С трубопроводами Magellan всё будет ONEOK (#MMP, +1,0%, #OKE, +1,4%)
⚱️Newmont: Newcrest, который ему предстоит нести (#NEM, +0,1%)
🍔Wendy’s: самоутверждение за чужой счёт как рабочая маркетинговая стратегия (#WED, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили пятницу снижением: S&P опустился на 0,16%, Nasdaq – на 0,35%, Dow Jones – на 0,03%. Негативной новостью стало ожидаемое ухудшение потребительских настроений в США в мае – индекс Мичиганского Университета составил 57,7 п. (-5,8 п. м/м, минимум за полугодовой период).
🟩Европейские рынки увеличиваются в начале торгового дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,27%, DAX – 0,20%, CAC – 0,49%. Промышленное производство в регионе в Еврозоне упало на 4,1% м/м (-1,4% г/г). Главным фактором снижения стало падение производства товаров капитального назначения (-15,4%).
🟩Азиатские рынки выросли по итогам торгов: Nikkei 225 прибавил 0,81%, CSI 300 – 1,55%, Kospi – на 0,16%. Индекс цен производителей Японии в апреле вырос на 5,8% г/г (+0,2% м/м), при этом индекс экспортных цен прибавил 1,8% г/г (+0,2% м/м), индекс импортных цен, напротив, упал на 2,9% г/г (-2,3% м/м).
#акции #международныерынкиакций