📊 Банк России может установить макропруденциальные надбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, - проект основных направлений развития финансового рынка на 2025-2027 годы. Банк России отмечает в документе, что «хотя экспортерам свойственно естественное хеджирование, рост такого кредитования по-прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности».
📈 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» объявляет о том, что 3 сентября 2024 г. завершился сбор Компанией заявлений от держателей депозитарных расписок X5 RetailGroup N.V. с хранением в иностранных депозитариях на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».Не позднее 17 сентября 2024 г. компания обязана определить перечень лиц, которые имеют право вступить в прямое владение акциями компании и осуществить действия, необходимые для передачи таким лицам соответствующих акций.
📈 Уралкалий подписал соглашение с индийским импортером Indian Potash Limited на экспорт хлористого калия в Индию до конца 2024 г. Объем поставок составит 600 тыс. тонн, контракт предусматривает отгрузки по цене 283 долл./тонн.
#daily #interfax
📈 ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» объявляет о том, что 3 сентября 2024 г. завершился сбор Компанией заявлений от держателей депозитарных расписок X5 RetailGroup N.V. с хранением в иностранных депозитариях на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».Не позднее 17 сентября 2024 г. компания обязана определить перечень лиц, которые имеют право вступить в прямое владение акциями компании и осуществить действия, необходимые для передачи таким лицам соответствующих акций.
📈 Уралкалий подписал соглашение с индийским импортером Indian Potash Limited на экспорт хлористого калия в Индию до конца 2024 г. Объем поставок составит 600 тыс. тонн, контракт предусматривает отгрузки по цене 283 долл./тонн.
#daily #interfax
📈 Американские фондовые площадки закрылись умеренным ростом накануне решения ФРС по ключевой ставке. По данным CME FedWatch, ставка на то, что ФРС начнет цикл смягчения с существенного снижения fed rate на 50 б.п. стабилизировались на уровне 65%. С другой стороны, неожиданно хорошие данные по розничным продажам в США были восприняты как аргументы в пользу более сдержанного решения монетарных властей, притормозив ослабление индекса доллара DXY. Помимо решения по ставке многое будет зависеть тональности комментария Пауэлла и оценки экономической ситуации. Японский Nikkei закрыл основные торги ростом на 0,37% на фоне восстановления национальной валюты. Индекс акций АТР от MSCI, без учета Японии, снизился на 0,27%. Индекс китайских «голубых фишек» прибавил 0,36%. Котировки Brent консолидируются на уровне $73 в ожидании развития ситуации на Ближнем Востоке. Золото с пятницы торгуется в боковике $2570-2585 и снижение ставки ФРС на 50 б.п. может оживить котировки.Российский рынок торгуется в умеренном плюсе. Опережающую индекс динамику наряду со Сбербанком и Лукойлом показывают акции ТКС Холдинга (+1,27%).
📊 Одобрение сделки по покупке US Steel японской Nippon откладывается властями США как минимум до ноября. Комиссия по национальной безопасности США (CFIUS), рассматривающая заявку Nippon Steel на покупку US Steel стоимостью $14,9 млрд, отложила принятие решения о политически значимом слиянии до президентских выборов 5 ноября. Источник Reutersсообщил, что CFIUS нужно больше времени, чтобы понять влияние сделки на национальную безопасность. Комиссия обеспокоена тем, что слияние Nippon Steel может негативно сказаться на поставках стали, необходимой для важнейших транспортных, строительных и сельскохозяйственных проектов. Кроме того, в условиях избытка на глобальных рынках дешевой предложения китайской стали у властей США будет меньше возможностей для введения пошлины для иностранных импортеров стали, включая Nippon Steel. Акции Nippon Steel выросли на 1,1% на дневных торгах в Токио. Акции U.S. Steel во вторник закрылись снижением на 0,4%.
📈 Доходность 10-Летних гособлигаций КНР снизилась до нового исторического минимума. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала до 2,04%, достигнув нового исторического минимума, на фоне отсутствия новых стимулов для развития рынка. Макростатистика в августе не оправдала ожиданий инвесторов - промпроизводство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал оказались слабее консенсус-прогнозов. Уровень безработицы в городах вырос до шестимесячного максимума, а цены на жилье продолжали снижаться. В среду НБК влил в финансовую систему 568,2 млрд юаней (~80,1 млрд) в рамках семидневных операций обратного репо, обеспечив достаточную ликвидность в системе. Банк также подтвердил планы по пролонгации среднесрочных займов 25 сентября. Трейдеры сейчас сосредоточены на предстоящих решениях НБК по ключевым процентным ставкам сроком на 1 год и на 5 лет в эту пятницу.
#daily #interfax
📊 Одобрение сделки по покупке US Steel японской Nippon откладывается властями США как минимум до ноября. Комиссия по национальной безопасности США (CFIUS), рассматривающая заявку Nippon Steel на покупку US Steel стоимостью $14,9 млрд, отложила принятие решения о политически значимом слиянии до президентских выборов 5 ноября. Источник Reutersсообщил, что CFIUS нужно больше времени, чтобы понять влияние сделки на национальную безопасность. Комиссия обеспокоена тем, что слияние Nippon Steel может негативно сказаться на поставках стали, необходимой для важнейших транспортных, строительных и сельскохозяйственных проектов. Кроме того, в условиях избытка на глобальных рынках дешевой предложения китайской стали у властей США будет меньше возможностей для введения пошлины для иностранных импортеров стали, включая Nippon Steel. Акции Nippon Steel выросли на 1,1% на дневных торгах в Токио. Акции U.S. Steel во вторник закрылись снижением на 0,4%.
📈 Доходность 10-Летних гособлигаций КНР снизилась до нового исторического минимума. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала до 2,04%, достигнув нового исторического минимума, на фоне отсутствия новых стимулов для развития рынка. Макростатистика в августе не оправдала ожиданий инвесторов - промпроизводство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал оказались слабее консенсус-прогнозов. Уровень безработицы в городах вырос до шестимесячного максимума, а цены на жилье продолжали снижаться. В среду НБК влил в финансовую систему 568,2 млрд юаней (~80,1 млрд) в рамках семидневных операций обратного репо, обеспечив достаточную ликвидность в системе. Банк также подтвердил планы по пролонгации среднесрочных займов 25 сентября. Трейдеры сейчас сосредоточены на предстоящих решениях НБК по ключевым процентным ставкам сроком на 1 год и на 5 лет в эту пятницу.
#daily #interfax
📊 Татнефть снизила объем добычи нефти в 1 пол. 2024 г. на 4,7%, до 13,66 млн тонн нефти. Добыча газа сократилась до 430 млн кубометров (-8,1% г/г). Производство нефтепродуктов по итогам 1 пол. 2024 г. составило 8,49 млн тонн, а газопродуктов – 473 тыс. тонн (-13,8% г/г).
📈 ПАО «Аренадата» объявило о намерении провести IPO на Мосбирже. Компания занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. После IPO акционеры планируют сохранить значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.
📈 Эксперт РА повысило рейтинг АО «МГКЛ» до ruBB, прогноз Стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-. Эксперт РА отмечает в пресс-релизе, что повышение рейтинга отражает усиление капитальной позиции и рост прибыльности на фоне поступательного развития бизнеса. Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемыми качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.
#daily #interfax
📈 ПАО «Аренадата» объявило о намерении провести IPO на Мосбирже. Компания занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. После IPO акционеры планируют сохранить значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.
📈 Эксперт РА повысило рейтинг АО «МГКЛ» до ruBB, прогноз Стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-. Эксперт РА отмечает в пресс-релизе, что повышение рейтинга отражает усиление капитальной позиции и рост прибыльности на фоне поступательного развития бизнеса. Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемыми качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.
#daily #interfax
🌍«Агрессивное» начало цикла смягчения ФРС было восторженно встречено инвесторами. Фьючерсы Wall Streetc утра прибавляют свыше 1% по S&P и 1,7% по Nasdaq 100. Товарные рынки в части цветных металлов также показывают существенный рост, а золото вчера «попробовало» 2600$/oz. Рынки АТР также на волне оптимизма. Японский Nikkei прибавляет более 2%, инвесторы ожидают, что Банк Японии сохранит текущие параметры ДКП. За последние три дня давление на йенувозрастает с пятничных максимумов йена ослабла на 2%, но пока все еще остается в рамках превалирующего тренда наукрепление. Индексы континентального Китая получили пока что однодневную передышку после серии снижений, а Гонконг существенно прибавляет более 2%. Здесь основной триггер для роста - небезосновательная смена консенсус прогноза относительно предстоящего решения НБК по ставке. Вполне возможно, что если не на предстоящем заседании, то в обозримом будущем Китай снизит ставки prime rate. На текущих высоких уровнях юаня относительнодоллара сейчас это сделать будет легче без риска резкого ослабления национальной валюты. Нефтяные котировки растут на 2%, обозначая локальный максимум с 4 сентября. Полагаем, что волна роста вынесет котировки как минимум до 76$ на этой неделе, а в случае серьезного осложнения геополитической обстановки на Ближнем Востоке – выше 79$. Российский рынок открылся снижением в пределах 0,4%, нарастает давление в Магните (1,2%) и металлургических акциях на фоне фиксации прибыли. В лидерах роста Полюс (1,3%) на фоне ослабления рубля и роста золота.
📊 ФРС начала цикл смягчения денежно-кредитной политики. ФРС США снизила процентную ставку по fedrate на 50 б.п. - до 4,75-5% годовых по итогам заседания в среду. Это первое снижение ставки с марта 2020 года. Регулятор обосновал решение необходимости сохранения устойчивости экономики на фоне роста экономической активности и при замедлении темпов прироста рабочих мест. ФРС обновила свои прогнозы по движению процентных ставок и теперь ожидает, что fed rate к концу 2024 года составит 4,4%, а к концу следующего года - 3,4%. Точечный график прогнозов, отражающий индивидуальные ожидания совета управляющих ФРС в отношении процентных ставок, показал, что 17 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки в 2024 году. Причем 7 из них полагают, что ставка завершит этот год на уровне 4,5-4,75% годовых, 9 - 4,25-4,5% и 1 ожидает ее сокращения до 4-4,25%. Решение регулятора вызвало распродажу долгосрочных казначейских облигаций в среду. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 б.п. до 3,73%
📈 НБК может возобновить снижение ставок уже в пятницу. Согласно опросам Reuters, ожидается, что ЦБ Китая снизит базовые ставки по кредитам в пятницу, т.к. существенное снижение процентной ставки ФРС устраняет часть рисков, способствующих ослаблению курса юаня. Расхождения в денежно-кредитной политике и ослабление китайского юаня были ключевыми факторами, сдерживающими усилия НБК по смягчению политики в течение последних нескольких лет. Более 69% из опрошенных респондентов ожидают снижения базовой ставки (LPR) сроком на 1 и 5 лет. Последний раз НБК снижал процентные ставки в июле, после паузы, которая составила около года. Макростатистика за август, включая показатели кредитования и экономической активности, оказалась негативной и повысила необходимость принятия дополнительных стимулирующих мер для поддержки экономики
#daily #interfax
📊 ФРС начала цикл смягчения денежно-кредитной политики. ФРС США снизила процентную ставку по fedrate на 50 б.п. - до 4,75-5% годовых по итогам заседания в среду. Это первое снижение ставки с марта 2020 года. Регулятор обосновал решение необходимости сохранения устойчивости экономики на фоне роста экономической активности и при замедлении темпов прироста рабочих мест. ФРС обновила свои прогнозы по движению процентных ставок и теперь ожидает, что fed rate к концу 2024 года составит 4,4%, а к концу следующего года - 3,4%. Точечный график прогнозов, отражающий индивидуальные ожидания совета управляющих ФРС в отношении процентных ставок, показал, что 17 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки в 2024 году. Причем 7 из них полагают, что ставка завершит этот год на уровне 4,5-4,75% годовых, 9 - 4,25-4,5% и 1 ожидает ее сокращения до 4-4,25%. Решение регулятора вызвало распродажу долгосрочных казначейских облигаций в среду. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 б.п. до 3,73%
📈 НБК может возобновить снижение ставок уже в пятницу. Согласно опросам Reuters, ожидается, что ЦБ Китая снизит базовые ставки по кредитам в пятницу, т.к. существенное снижение процентной ставки ФРС устраняет часть рисков, способствующих ослаблению курса юаня. Расхождения в денежно-кредитной политике и ослабление китайского юаня были ключевыми факторами, сдерживающими усилия НБК по смягчению политики в течение последних нескольких лет. Более 69% из опрошенных респондентов ожидают снижения базовой ставки (LPR) сроком на 1 и 5 лет. Последний раз НБК снижал процентные ставки в июле, после паузы, которая составила около года. Макростатистика за август, включая показатели кредитования и экономической активности, оказалась негативной и повысила необходимость принятия дополнительных стимулирующих мер для поддержки экономики
#daily #interfax
📊 Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе. Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в сентябре снизились до 13,3% с 13,9%, со сбережениями - до 11,2% с 11,5%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре снизилась до 14,4% с 15% в августе. Инфляционные ожидания, несмотря на снижение в сентябре, сохраняются на повышенном уровне.
📈 Минэкономразвития представил прогноз по курсу юаня к рублю в проекте социально-экономического развития России на 2025-2027 г. Базовый вариант предполагает, что китайская валюта в этом году подорожает с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.).
📈 В крупных банках заканчиваются лимиты на выдачу льготной ипотеки, - Коммерсант. По состоянию на 12 сентября совокупный лимит выдачи ипотеки выбран банками почти на 92%. Всего выдано ипотечных кредитов на 5,4 трлн руб. при лимите в 5,9 трлн руб. В таком случае лимиты могут быть распределены в пользу более активных кредитных организаций.
#daily #interfax
📈 Минэкономразвития представил прогноз по курсу юаня к рублю в проекте социально-экономического развития России на 2025-2027 г. Базовый вариант предполагает, что китайская валюта в этом году подорожает с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.).
📈 В крупных банках заканчиваются лимиты на выдачу льготной ипотеки, - Коммерсант. По состоянию на 12 сентября совокупный лимит выдачи ипотеки выбран банками почти на 92%. Всего выдано ипотечных кредитов на 5,4 трлн руб. при лимите в 5,9 трлн руб. В таком случае лимиты могут быть распределены в пользу более активных кредитных организаций.
#daily #interfax
📈 S&P закрылся вчера на историческом максимуме выше 5700, «сделав» за день 1,7%. После решения ФРС инвесторы, похоже, убедились в том, что ФРС плавно подводит экономику под «мягкую» посадку. Среднее число заявок по безработице продолжает неуклонно снижаться и сигнализировать о вполне «здоровом» рынке труда, несмотря на все опасения, которые возникали у инвесторов в течение августа. Азиатские площадки также пытаются «поймать волну» оптимизма – Nikkei растет на 2%- , как и ожидалось, Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,25%. Примечательно, что инфляция за месяц в Японии выросла до 0,5% м/м при ожиданиях 0,3%. За отчетную неделю нерезиденты существенно сократили вложения в акции японских компаний (-3 тлрн. йен), такой отток наблюдался примерно год назад. В то же время инвестиции резидентов в иностранные бонды выросли на 2,1 трлн йен, что стало рекордным уровнем с марта 2024 года. Регулятор Китая сегодня, к сожалению, не удивил рынок, сохранив ставки на прежнем уровне. На этом фоне оффшорный юань еще больше укрепился к доллару, достигая в моменте максимума с 23 мая 2023 года. При стагнации индексов материкового Китая, гонконгский Hang Seng, похоже, закрывает неделю лучшей динамикой за последние 5 месяцев – вслед за WallStreet на рынке лидирует техсектор. Золото уже устойчиво торгуется выше 2600 $/oz (+0,78%), а вот нефть немного сдает позиции после достижения уровня 75$+. С одной стороны, эскалация на Ближнем Востоке должна подогревать котировки, с другой стороны, инвесторы пока не понимают политику китайского регулятора – последние удручающие макроданные просто «требовали» какой либореакции по хотя бы «деликатному» снижению ставок. Российский рынок открылся ростом – в фаворитах Полюс (+1%), Аэрофлот (+1%), ВК (+2,5%).
📊 Китайский ЦБ сохранил базовые ставки LPR на 1 год и 5 лет на прежних значениях. Народный банк Китая в пятницу оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на уровне 3,35% годовых. Ставка по 5-летним кредитам по-прежнему составляет 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, понизив на 10 б. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных. Из 39 опрошенных Reutersучастников рынка 27 ожидали, что обе ставки будут снижены. Расхождения в денежно-кредитной политике с другими крупнейшими экономиками, в первую очередь с США, и ослабление китайского юаня были ключевыми факторами, сдерживающими усилия Пекина по смягчению политики в течение последних двух лет. по мнению аналитиков, снижение fed rate сразу на 50 б.п., вероятно, дает китайским властям некоторый запас по времени, для подготовки широкого перечня экономических стимулов, в который также будет включено новое снижение процентных ставок.
📈 Reuters: Китай занижает объемы производства электроэнергии из-за роста использования возобновляемых источников энергии. Стремительное развитие мелкомасштабной генерации энергии из возобновляемых источников помогает Китаю удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и снижает роль угля в энергетическом балансе страны, но в публикуемых ежемесячных официальных отраслевых отчетах объем производства в быстрорастущем секторе не упоминается. Данные национального статистического агентства (NBS) показали, что производство электроэнергии в Китае выросло на 6,4% г/г в 1П24. В то же время расчеты лондонского аналитического центра Ember, показали, что производство электроэнергии в КНР выросло на 7,3% г/г. По мнению Ember, данные NBS не учитывают значительную часть выработки электроэнергии из небольших солнечных и ветроэлектростанций, что затрудняет понимание развития экономики Китая и скрывают темпы сокращения доли угля в производстве электроэнергии. Данные Ember показывают, что доля ветра и солнечной энергии в производстве электроэнергии в Китае в 1П24 составила 20,3%, что намного выше официальных данных NBS в 15%. В то же время, доля ископаемого топлива в производстве электроэнергии в стране составляет 67,8% по данным NBS, по сравнению с оценкой Ember в 62,3%.
#daily #interfax
📊 Китайский ЦБ сохранил базовые ставки LPR на 1 год и 5 лет на прежних значениях. Народный банк Китая в пятницу оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на 1 год на уровне 3,35% годовых. Ставка по 5-летним кредитам по-прежнему составляет 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, понизив на 10 б. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных. Из 39 опрошенных Reutersучастников рынка 27 ожидали, что обе ставки будут снижены. Расхождения в денежно-кредитной политике с другими крупнейшими экономиками, в первую очередь с США, и ослабление китайского юаня были ключевыми факторами, сдерживающими усилия Пекина по смягчению политики в течение последних двух лет. по мнению аналитиков, снижение fed rate сразу на 50 б.п., вероятно, дает китайским властям некоторый запас по времени, для подготовки широкого перечня экономических стимулов, в который также будет включено новое снижение процентных ставок.
📈 Reuters: Китай занижает объемы производства электроэнергии из-за роста использования возобновляемых источников энергии. Стремительное развитие мелкомасштабной генерации энергии из возобновляемых источников помогает Китаю удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и снижает роль угля в энергетическом балансе страны, но в публикуемых ежемесячных официальных отраслевых отчетах объем производства в быстрорастущем секторе не упоминается. Данные национального статистического агентства (NBS) показали, что производство электроэнергии в Китае выросло на 6,4% г/г в 1П24. В то же время расчеты лондонского аналитического центра Ember, показали, что производство электроэнергии в КНР выросло на 7,3% г/г. По мнению Ember, данные NBS не учитывают значительную часть выработки электроэнергии из небольших солнечных и ветроэлектростанций, что затрудняет понимание развития экономики Китая и скрывают темпы сокращения доли угля в производстве электроэнергии. Данные Ember показывают, что доля ветра и солнечной энергии в производстве электроэнергии в Китае в 1П24 составила 20,3%, что намного выше официальных данных NBS в 15%. В то же время, доля ископаемого топлива в производстве электроэнергии в стране составляет 67,8% по данным NBS, по сравнению с оценкой Ember в 62,3%.
#daily #interfax
📊 По итогам августа Китай нарастил импорт нефти из России на 25,6% в месячном выражении, до 9,37 млн т. В денежном выражении рост составил 20,6%, до $5,38 млрд. За период январь - август поставки российской нефти увеличились на 1% в годовом выражении, до 71,94 млн т, в стоимостном — на 10,8%, до $42,8 млрд.
📈 Яндекс ведет переговоры о приобретении сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд» (АО «Заряд»), сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. По словам источников, этому предшествовали неудачные переговоры «Бери заряд» с МТС: в апреле 2024 года оператор запустил собственный шеринг пауэрбанков в рамках сервиса аренды «МТС Юрент».
📈 Евротранс выставил безотзывную оферту от основных акционеров компании на выкуп 20 млн акцийчерез 3 года. Оферта приходится на 2027 г. (период акцепта 25.08 -27.08.2027), цена приобретений акций – 350 руб. Сегодня акции реагируют ростом на 7% в моменте.
#daily #interfax
📈 Яндекс ведет переговоры о приобретении сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд» (АО «Заряд»), сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. По словам источников, этому предшествовали неудачные переговоры «Бери заряд» с МТС: в апреле 2024 года оператор запустил собственный шеринг пауэрбанков в рамках сервиса аренды «МТС Юрент».
📈 Евротранс выставил безотзывную оферту от основных акционеров компании на выкуп 20 млн акцийчерез 3 года. Оферта приходится на 2027 г. (период акцепта 25.08 -27.08.2027), цена приобретений акций – 350 руб. Сегодня акции реагируют ростом на 7% в моменте.
#daily #interfax
📈 Фьючерсы Wall Street открыли неделю осторожным ростом. После достижения исторических максимумов на прошлой неделе на ставке ФРС, инвесторы будут искать новые причины для роста – ключевой макростатистикой на этой неделе станут цифры по инфляции потребительских расходов (PCE), а также данные по деловой активности. Индекс доллара пытается закрепиться на достигнутых минимумах. Уровень 100,8 – сильнейший уровень поддержки и в краткосрочной перспективе его будет сложно устойчиво преодолеть. Тем не менее, в золоте импульс к росту не ослабевает, сегодня достигнут очередной исторический максимум 2631$/oz. Рынки Азии в большинстве своем в «зеленой» зоне. Индексы материкового Китая показывают признаки если не разворота, то некоторой паузы в почти беспрерывном снижении с майских максимумов. Инвесторы могут возлагать определенные надежды на предстоящую праздничную неделю, стартующую с 1 октября, в течение которой ожидается рост внутреннего и внешнего туризма и, соответственно, рост потребительских расходов. Тем временем, после достижения в пятницу максимумов с 19 мая 2023 года курс юаня к доллару показывает признаки коррекции. Полагаем, что достигнутые уровни – не предел и пространство для укрепления юаня к доллару, по крайней мере, до уровней 7-7,02 все еще есть. Нефтяные котировки сохраняют импульс к росту, но пока не могут устойчиво преодолеть 75$/oz – сейчас внимание инвесторов приковано к интенсивности эскалации на Ближнем Востоке. Российский рынок с открытия попытался закрепиться выше уровня 2800 пунктов, однако, без поддержки «тяжеловесных» акций Сбера, Газпрома и Сургутнефтегаза, динамика в которых с утра умеренная, сделать это будет затруднительно.
📊 Налоговые поступления Китая за 8М24 снизились на 2,6% г/г. Согласно данным Минфина КНР, опубликованным в пятницу, бюджетные доходы Китая за январь-август 2024 года снизились на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Снижение обусловлено влиянием уже введенных экономических стимулов. Бюджетные расходы выросли на 1,5% за период с января по август по сравнению с ростом на 2,5% за 7М24. Только в августе доходы бюджета сократились на 2,8% г/г, по сравнению со снижением на 1,9% за июль. Согласно расчетам Reuters, бюджетные расходы сократились в августе на 6,7% г/г, после роста на 6,6% в июле. Инвесторы и экономисты ожидают, что усиление господдержки, по крайней мере, поможет экономике достичь целевых показателей роста, но вероятность введение масштабных стимулов невелика. Премьер-министр КНР ранее пообещал принять дальнейшие меры для стимулирования спроса, а НБК дал понять, что есть возможности для дальнейшего сокращения требований к банковским резервам для стимулирования экономического роста.
📈 ЦБ Китая снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО на 10 б.п., до 1,85%. Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней (~$10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена с 1,95% до 1,85% годовых. Кроме того, вливания в финансовую систему в рамках операций семидневного обратного РЕПО составили 160,1 млрд юаней. Ставка осталась без изменений - 1,7%. Сама по себе операция финансирования не является признаком существенного смягчения денежно-кредитной политики. НБК предоставил ликвидность в рамках 14-дневного обратного РЕПО перед длительными праздниками. Так, с 1 по 7 октября, в стране пройдет «золотая неделя» по случаю образования КНР.
#daily #interfax
📊 Налоговые поступления Китая за 8М24 снизились на 2,6% г/г. Согласно данным Минфина КНР, опубликованным в пятницу, бюджетные доходы Китая за январь-август 2024 года снизились на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Снижение обусловлено влиянием уже введенных экономических стимулов. Бюджетные расходы выросли на 1,5% за период с января по август по сравнению с ростом на 2,5% за 7М24. Только в августе доходы бюджета сократились на 2,8% г/г, по сравнению со снижением на 1,9% за июль. Согласно расчетам Reuters, бюджетные расходы сократились в августе на 6,7% г/г, после роста на 6,6% в июле. Инвесторы и экономисты ожидают, что усиление господдержки, по крайней мере, поможет экономике достичь целевых показателей роста, но вероятность введение масштабных стимулов невелика. Премьер-министр КНР ранее пообещал принять дальнейшие меры для стимулирования спроса, а НБК дал понять, что есть возможности для дальнейшего сокращения требований к банковским резервам для стимулирования экономического роста.
📈 ЦБ Китая снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО на 10 б.п., до 1,85%. Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней (~$10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена с 1,95% до 1,85% годовых. Кроме того, вливания в финансовую систему в рамках операций семидневного обратного РЕПО составили 160,1 млрд юаней. Ставка осталась без изменений - 1,7%. Сама по себе операция финансирования не является признаком существенного смягчения денежно-кредитной политики. НБК предоставил ликвидность в рамках 14-дневного обратного РЕПО перед длительными праздниками. Так, с 1 по 7 октября, в стране пройдет «золотая неделя» по случаю образования КНР.
#daily #interfax
📊 ТГК-14 объявляет SPO, в рамках которого основным акционером компании будут предложены акции в размере до 20% от общего количества. SPO позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли free-float, а также роста ликвидности акций, отмечает компания.Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 23 сентября по 3 октября 2024 года включительно.
📈 По данным Коммерсанта, НОВАТЭК пересматривает планы по строительству крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте. Как утверждают источники Коммерсанта, работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ» пока заморожены.
📈 Роснефть выкупила по оферте 75% выпуска юаневых бондов 002Р-12 в рублях и юанях. Компанией были приобретены бумаги в количестве 10 млн 433,993 тыс. на общую сумму 10,441 млрд юаней, а также 816,263 тыс. облигаций на сумму 10,7 млрд рублей.
#daily #interfax
📈 По данным Коммерсанта, НОВАТЭК пересматривает планы по строительству крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте. Как утверждают источники Коммерсанта, работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ» пока заморожены.
📈 Роснефть выкупила по оферте 75% выпуска юаневых бондов 002Р-12 в рублях и юанях. Компанией были приобретены бумаги в количестве 10 млн 433,993 тыс. на общую сумму 10,441 млрд юаней, а также 816,263 тыс. облигаций на сумму 10,7 млрд рублей.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street закончили понедельник умеренным ростом – данные индекса деловой активности, показавшие минимум за последние 15 месяцев дали основание для ожиданий еще одного «агрессивного» снижения ставки ФРС на следующем заседании. Китайские площадки наконец то дождались объявления мер поддержки экономики со стороны регулятора, среди которых – снижение нормы резервирования на 50 б.п., снижение ставок по кредитам на 20-25 б.п., снижение ставки по 7-ми дневному РЕПО с 1,7% до 1,5%, снижение первоначального взноса по ипотеке на второе жилье. Кроме того, НБК запускает новую своп программу, которая позволит профучастникам, включая фонды, страховые компании делать своп сделки с НБК, используя в качестве обеспечения облигации, паи ETF и акции из состава CSI300. В обмен они будут получать высоколиквидные активы такие как гособлигации и короткие казначейские векселя. Полученные средства могут быть использованы только для инвестиций на фондовом рынке. Кроме того, НБК запускает специальную программу заимствований для банков с целью финансирования выкупа акций для листингованныхкомпаний и их бенефициаров. Индексы материкового Китая отреагировали бурным ростом – Shanghai Composite и CSI300 растут более чем на 4%, вернувшись сразу на уровни начала сентября. Гонконгский Hang Seng также прибавляет более 4%. Офшорный юань пока отреагировал ростом к доллару США, обозначив очередной локальный максимум на уровне 7,0369. Нефтяные котировки также получили дополнительную поддержку, кроме ближневосточной эскалации, но пока торгуются в рамках вчерашнего диапазона. Золото – очередной максимум -2640$/oz. Российский рынок открылся ростом, но по достижении 2850 пунктов – сильного сопротивления, активность покупателей несколько охладилась. В лидерах остается Газпром (+2%).
📊 ЦБ Китая представил комплекс мер по поддержке экономики. Глава НБК П.Гуншэн в ходе брифинга во вторник сообщил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 п.п. Для крупных банков норма резервирования снизится до 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней (~$142,15 млрд). До конца года RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п. Глава НБК также заявил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО на 0,2 п.п., до 1,5% с 1,7% годовых, что позволит сократить стоимость заимствований в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 0,3 п.п. Пока ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, составляет 2,3%. Также глава китайского ЦБ дал понять, что может быть понижена и базовая ставка (LPR) - на 0,2-0,25 п.п. При этом он не уточнил, о каких кредитах идет речь - на один год или на пять лет. В прошлую пятницу НБК сохранил ставки по ним на уровне 3,35% и 3,85% соответственно. Ожидается, что ставки по ипотечным кредитам также будут в среднем снижены на 50 б.п., а минимальный первоначальный взнос за вторичное жилье будет уменьшен с 25% до 15%. Фондовые индексы отреагировали ростом - CSI 300 в моменте растет на более чем 4%, гонконгский Heng Seng более чем на 3,8%
📈 Банк Японии не будет торопиться с дальнейшим повышением процентных ставок. Глава Банка Японии заявил о том, что регулятор может позволить себе потратить время на тщательное изучение рыночных и зарубежных экономических изменений при определении денежно-кредитной политики. Уэда вновь заявил, что Банк Японии повысит процентные ставки, если трендовая инфляция ускорится до целевого уровня в 2%, а также предупредил о таких рисках волатильности финансовых рынков и неопределенности в отношении того, сможет ли экономика США достичь «мягкой посадки». По мнению главы регулятора, «одностороннее снижение» курса иены с августа прекратилось и значительно снизило риск резкого скачка инфляции за счет замедления темпов роста импортных цен.
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая представил комплекс мер по поддержке экономики. Глава НБК П.Гуншэн в ходе брифинга во вторник сообщил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 п.п. Для крупных банков норма резервирования снизится до 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней (~$142,15 млрд). До конца года RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п. Глава НБК также заявил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО на 0,2 п.п., до 1,5% с 1,7% годовых, что позволит сократить стоимость заимствований в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 0,3 п.п. Пока ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, составляет 2,3%. Также глава китайского ЦБ дал понять, что может быть понижена и базовая ставка (LPR) - на 0,2-0,25 п.п. При этом он не уточнил, о каких кредитах идет речь - на один год или на пять лет. В прошлую пятницу НБК сохранил ставки по ним на уровне 3,35% и 3,85% соответственно. Ожидается, что ставки по ипотечным кредитам также будут в среднем снижены на 50 б.п., а минимальный первоначальный взнос за вторичное жилье будет уменьшен с 25% до 15%. Фондовые индексы отреагировали ростом - CSI 300 в моменте растет на более чем 4%, гонконгский Heng Seng более чем на 3,8%
📈 Банк Японии не будет торопиться с дальнейшим повышением процентных ставок. Глава Банка Японии заявил о том, что регулятор может позволить себе потратить время на тщательное изучение рыночных и зарубежных экономических изменений при определении денежно-кредитной политики. Уэда вновь заявил, что Банк Японии повысит процентные ставки, если трендовая инфляция ускорится до целевого уровня в 2%, а также предупредил о таких рисках волатильности финансовых рынков и неопределенности в отношении того, сможет ли экономика США достичь «мягкой посадки». По мнению главы регулятора, «одностороннее снижение» курса иены с августа прекратилось и значительно снизило риск резкого скачка инфляции за счет замедления темпов роста импортных цен.
#daily #interfax